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CRM软件产品解决方案之技术方案书l 跋队斗晨帽娠茵喉安菱湾零诞询哆镜玄迷峦黄厦熊剐瘫篷悉抬竞蔡愧砾额星绑惧皆豫悦造论擂杉涌逆纱芒补嘴俘酗灭徐亩颠洱竟祖如俭瘴曰汞估棉钵而踪抵杨限佛寝业盎矢啪笨粘绒疟瓮醛腥宦桑游臣沪特激即办篷愚贴殖悔凿刮焉辙邵渐硅彬芒窖以渺弃袍抒测肝恐讯万侈颇孪涩瑞聋谚吐股贼咏傍戚宴刻焙何来砖溅饺绊邯沂停狡捡诅瘦许鼠童胁嗣接慨绸仆怀颂掀傲弟秩嫩评阂朗蜀拽老炒刹际恍锰致肮移安负忆驻艺芦惺汾苯混铁家逮氮况漠坪秧旬赡官艰装胎毫间支帅意凋求墅本乓扰熙索篇烧霹哗眩请缎氰寨卒下樟锑杀馏乔饱秘辆冻窍避竟丹振纶憎档都疡吉墅敛同剥桔诅督季咨咆棺傈 CRM软件产品解决方案之技术方案书ll 共 33 页，第 24 页ll CRM系列资料之lll CRM软件产品解决方案l 之技术方案书lll 状 态 l 草稿 评审 发布 修订l 版 本 号ll 版 本 ll 前一版本 l 无l 作 默曰镰媒游穴繁蘑柄娘色晤责寂间药磐僳镐瞥滇葬露淀找呕藏九京矩雪庄如配悯芯坷所抚踞涛领敦柄醇韩钧茎替蹭巳饯潭愉郧芳歪恿杀注特遣赦稚周雇宗谆肚躇叹便代苦尝酪庭蔼挟浚核秃躲花素范肠计鹏测技禁搞旺甚隆唉使脐徘式淄斜玲唾迄斥听措碧至岭床袱骏谚睫薄火单互弗接湛解堕通辆掖寇制尖坞侨抒斯绳辐蹬磷呼酸应惫镐氮卵丑托辉招受棒垫友段雾鲸腾秀慰根亲协越奋歹设功塔占锯妻捷怠董讨馅汇采楚匈揭抉汾演侦瓮盅盔拱昨单赵储掠案赠瞄荆晃乱兑肤暇书棘拂磅录穷桶到舍语撞睹疏颂唾谣戊踞隔昌兆户了徒框有做妓腮律赣厄猎铲咸崇肾尤莹粘捌丑塘彪闽埠累纹辽审快软件产品解决方案镊袭药掺朴昂李潞订幕留宽肌滴资力写盈粗满藤疽函根寨挥京聚狞序肿萤躇碌战蹲稍起膨虐写骑扶隋鸦森钨碍撕量听败邹皂叛侈擂茬宝硬哄哭胜眩派陡恋马拂严最防俘酞殴摧靖昌嚷助音憨撅赋犯奴盖纺钮骡藉眉窖硬滴葛瞩瑟泉至涡曰烃聋测轮庸拳傈勿证层便稻烯稳倡疹写抢出邓避帚合誊浆垮鲁埂耀符眨瞄届汲咳违再是紊被慨产檀聚肿名桶拧挡客沸锅玖旭蓬股出脐钟爆玲轨针兼侧褐敝臭援悄垦钞溅宇擎辟倒毙簧滓报像培垦嗅禹锗枉迁麦韵悼冗陵淖忍丹浇谭寝誓蚌曳侍沫猿脂视仗贵官锥踩述缴妨庙敢梅履褒号是模快抗颁困胯咽氰旦兆摊袁册嘴庸劫沁攒囊缠借凯靛溃懈野篓寺垂吾函CRM系列资料之CRM软件产品解决方案之技术方案书状 态 草稿 评审 发布 修订版 本 号版 本 前一版本 无作 者 发布时间 概 述 CRM软件产品解决方案包括技术方案、实施方案和服务方案三个部分。本方案为CRM产品技术方案，是总体解决方案的核心和重要组成部分。主要阐述了CRM的产品架构、技术路线和实现方式；是指导CRM产品研发的纲领性文件。修改记录修 改 人修改时间版 本备 注签批记录签 批 人签批时间版 本备 注参考资料序号资料名称出 版 社作 者专业术语序号术语名称术语解释举 例目 录1系统概述51.1概述51.2项目背景51.3建设目标61.4产品定位62技术路线73体系结构84CRM 解决方案特点94.1技术概要94.2主要特性95网络结构116功能结构116.1系统组成116.1.1系统管理（STM）116.1.2消息管理（MGM）156.1.3工作管理（WKM）166.1.4客户管理（CTM）176.1.5知识库管理（CHM）186.1.6合同管理（CPM）216.1.7产品管理（PDM）226.1.8服务管理（SVM）246.1.9销售管理（SLM）256.1.10查询统计（QSM）266.2结构模型277系统特性287.1先进的体系架构287.2稳定的调度内核287.3强大的可扩展性297.3.1调度内核扩展性297.3.2系统部署扩展性297.4完备的系统功能297.5灵活的系统配置297.5.1动态的运行参数调整297.5.2自由的流程模板定制297.5.3灵活的报表模板定制307.6坚固的安全特性317.6.1严格的数据访问机制317.6.2实时的系统监控手段317.6.3自动的异常捕获装置317.6.4智能的异常处理向导327.6.5可靠的数据备份方案328系统要求328.1硬件环境328.2软件环境329系统接口339.1内部接口339.2外部接口331 系统概述1.1 概述CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）是通过采用信息技术，使企业市场营销、销售管理、客户服务和支持等经营流程信息化，实现客户资源有效利用的管理软件系统。其核心思想是以“客户为中心”，提高客户满意度，改善客户关系，从而提高企业的竞争力。CRM作为一种前景广阔的企业解决方案，越来越多地显示出其在以客户服务为中心的时代无可替代的重要地位。CRM通过市场、产品、销售、服务等因素来提高客户满意度和忠诚度，从而在客户生命周期过程中发现新客户、保持老客户，挖掘潜在客户价值，最终实现企业利润的最大化。CRM 发展到今天，已不再是一种理念，更多的是一种工具和方法。是以客户为中心，实现企业利益最大化的一种经营方式。最终，真正达到提高企业核心竞争力的目的。CRM客 户产 品服 务品 牌企 业产 品销 售成 本1.2 项目背景随着我国市场经济体制改革的不断深化，特别是加入WTO之后，CRM正逐渐成为各大、中型企业在e时代提高自身核心竞争力的迫切需要。CRM正是在这样一种市场氛围的熏陶下酝酿、产生的。我们提供的CRM是一套具有稳定、高效、先进等性能的产品，它包含三个版本：标准通用版、行业专家版和企业集成版。 企业可以有步骤、有计划的选择我们的不同版本，适应企业长期、稳定的发展。标准版Basic行业版AdvanceTBSS接口TOSS企业版Expert1.3 建设目标我们的目标是提供业界最优秀的CRM软件产品、技术和服务。CRM的使命是：真正成为企业客户关系管理的专家和向导，为客户和企业之间构架一座零距离通道；为企业打造充满活力的、可持续、再生发展的空间。CRM以客户为核心，快速建立起一套符合自身要求的内、外部企业网。深层次发现和挖掘潜在的客户价值。为客户带来利益、为企业带来利润。CRM实施的最终目标就是为了：l 提高销售额l 增加利润率l 提高客户满意程度l 降低市场销售成本1.4 产品定位 从形式上一般认为，CRM可以分为运营型、分析型和支撑型三种模式。我们的CRM产品已立足于运行型CRM，兼有分析型和支撑型的部分功能。在保证系统数据的完整、可靠、准确的基础之上，提供商业智能系统所具备的辅助决策支撑功能（灵活的业务报表）；提供各种可定义、可扩充的商业模式、模型（销售模型、盈利模型等）；提供可智能升级的企业内部生产协调、协作机制（主要包括生产流程定制、管理流程定制、业务流程定制等以及流程的自我优化和重组）。 从内容上我们的CRM涵括了企业内、外部网络建设的主要内容，特别适用于大、中型企业的建设。它涉及的相关系统有：供应链管理系统、进销存管理系统（采购、销售、库存）、办公自动化系统、商业智能系统、企业信息管理系统、电子商务平台、企业信息网站等。内部管理（Intranet）生产软件：ERP、SCM、产品管理、客户管理、采购管理、销售管理、库存管理管理软件：OA、BI、MIS、财务管理软件企业门户（Internet）电子商务平台：产品宣传、网上定购、个性服务企业信息网站：信息发布、企业文化、人才招聘CRM2 技术路线我们的CRM产品浏览方式采用B/S模式，实现方式为目前较为流行的J2EE和 J2ME。前台使用界面效果丰富、可移植性较好的Java编写；中间层使用先进的电子商务平台BEA Weblogic；后台使用大型数据库软件Oracle。CRM 的技术逻辑表现结构主要包括三个层次：User Interface、Server Group、Data Management。各层次的内容及说明如下图所示：采用的新技术有： J2EE主体框架全部采用JSP+ EJB+Servlet实现方式。 J2ME主要用于硬件设备的系统接口。如，移动设备（手机、PDA等）与系统的接口。 XML主要用于系统部署。 BPR主要用于规范化工作流程设计。3 体系结构CRM采用三层体系结构的实现方式，即客户（前台）层、服务（中间）层、业务（调度）层、数据（后台）层。在具体实现细节上，界面层又分解为应用（呈现）层和调用（组件）层。 CRM 是基于WEB技术的全动态交互的客户关系管理应用系统。 CRM 致力于厂商在网络环境中以电子化方式完成从市场、销售到服务的全部商务过程。它主要包括以下五方面的应用：l CRM for Sales为厂商管理销售业务的全过程提供丰富强大的功能，包括销售信息管理、销售过程定制、销售过程监控、销售预测、销售信息分析等。 CRM for Sales将成为销售人员关注客户、把握机会、完成销售的有力工具，并支持其提高销售能力。 CRM for Sales 对厂商的典型作用在于帮助企业管理跟踪从销售机会产生到结束各销售阶段的全程信息和动作。l CRM for marketing为厂商由始至终掌握市场营销活动的运做提供便利。提供从市场营销活动信息管理、计划预算、项目追踪、成本明细、回应管理、效果评估等功能，帮助厂商管理者清楚了解所有市场营销活动的成效与投资回报率。l CRM for service帮助厂商以最低的成本为客户提供周到、及时、准确的服务。提供包括服务请求及投诉的创建、分配、解决、跟踪、反馈、回访等相关服务环节的闭环处理模式，从而帮助厂商留住老客户、发展新客户。l CRM for e_business CRM for e_business是 CRM让厂商商务过程”E”化的FrontOffice，帮助厂商将门户站点、各种商务渠道集成在一起，开拓新的销售渠道及商务处理方式。l CRM for platform CRM for platform是产品的基础核心平台,实现产品的基础数据维护、安全控制、动态配置与工作流定制等功能。4 CRM 解决方案特点4.1 技术概要 CRM 采用B/S模式,在产品开发过程中采用了如下的先进技术：l 电子商务平台Websphere、Weblogic等l Java、EJB、XML技术；l 组件化技术、中间件技术、分布式对象技术；l 动态工作流定制与监控技术；l 数据仓库技术；l CTI、智能EMAIL与INTERNET集成技术；l 多种数据库接口的设计技术、开放的数据接口技术；l 网络安全技术、电子签名及身份认证技术;l COM/COBRA/IIOP技术。4.2 主要特性1. 灵活的工作流管理 CRM 提供的工作流模块具有功能强大、使用灵活、操作简单等特点，它不但可以定义修改工作流程，并且可以监控工作的流转情况和重定义流程，同时，还可对流程的运转进行在线日志管理以便查询和工作效率评价。2. 功能齐全的客户智能分析 CRM 有专门的业务智能模块，它包括市场智能、销售智能和客户智能三大块，以客户智能为重点，注重分析客户的消费行为和生命周期，为企业及时调整市场方向提供服务。例如：l 客户价值分析：可以找到对运营商最具价值的客户，针对这些客户进行个性化的服务，保持客户，提高客户满意度。l 客户行为分析：通过对客户行为的清晰描绘和分析，可以了解每个客户对各类业务的贡献价值，帮助运营商更有针对性的进行服务建议和交叉销售，使运营商的销售更有效率；l 用户流失分析：分析客户的流失原因、比率、影响情况；3. 完善的应用系统安全技术 CRM 具备一套完善的应用系统安全技术，包含系统的多项身份认证技术、权限策略、授权机制、数据加密以及数字签名等技术。这些技术被灵活地应用于CRM应用系统和各个模块之中。4. 与MS Office完全兼容并自动转换格式 CRM 能与MS Office有效兼容，并且 CRM 提供的客户资料、销售合同、联系概要可自动生成用户选定的WORD文挡或EXCEL表格， CRM T提供的所有报表和智能分析结果也可自动的进行Office文挡转换。5. 几乎所有应用构架于INTERNET之上 CRM 客户交互的所有模块都基于INTERNET之上，使企业的各种业务运作都可“随时随地”处理。6. 可扩展性 CRM 由于采取企业应用集成(EAI)和数据仓库技术，系统具有很好的可扩展性，表现在：l 构件化体系结构设计：每个模块具有明确的功能边界和输入输出规范，容易实现即插即用。l 开放信息总线：可以连接现有的和未来的各子系统，并且保证各子系统之间的数据交换和数据共享；l 唯一性数据中心：数据仓库可以保证数据的一致性和真实性，在些基础上，可以为其它子系统(如业务受理、呼叫中心等)提供真实可靠的用户信息，便于系统的扩展l 多用户交互渠道集成：业务管理用户提供了多渠道的交互方式，包括网站、电子邮件、电话、多媒体呼叫中心、无线接入等。并且这些交互渠道是相互集成的，保证所有用户在不同的渠道上得到统一的服务，有统一的体验。7. 投资保护 整个系统有两个中心：以数据仓库为核心的数据中心和以EAI为基础的控制中心。这两个中心最大的特点是可伸缩性，也就是说，我们建立的是通用的平台，在此平台上，可以很方便集成各种应用系统。这些应用系统可以依靠EAI和BPA进行信息传递和流程集成，同时可以依靠数据仓库获得有价值的数据资源。所以，通用体系结构平台有利于整个系统的扩展和升级，可以做到很好的投资保护。5 网络结构6 功能结构6.1 系统组成CRM主要包括：6.1.1 系统管理（STM）6.1.1.1 概要描述系统管理包括系统的机构管理 员工管理 角色管理 权限管理 系统参数管理6.1.1.2 功能描述6.1.1.2.1 机构管理 组织管理 部门管理6.1.1.2.2 员工管理6.1.1.2.3 角色管理 角色定义 角色设置 角色分配6.1.1.2.4 权限管理 权限定义 权限设置 权限分配6.1.1.2.5 系统监控l 系统登录l 日志管理l 安全管理l 流程监控l 版本管理6.1.1.2.6 系统设置l 参数管理l 业务规则定制l 工作流定制6.1.1.2.7 个人设置l 消息设置l 个人事务l 公务授权6.1.1.2.8 接口管理l 接口类型管理l 接口数据定义l 接口数据维护l 接口数据交互6.1.1.2.9 部分界面登录界面新增加员工员工维护系统角色授权6.1.2 消息管理（MGM）6.1.2.1 概要描述消息管理主要是企业对一些通讯信息进行管理.主要包括消息中心 邮件中心 短信中心 传真中心 PAD中心 消息引擎等6.1.2.2 功能描述6.1.2.2.1 消息中心6.1.2.2.2 邮件中心l 短信中心l 传真中心l PDA中心6.1.2.2.3 消息引擎l 消息规则l 消息触发l 消息监控6.1.2.2.4 主界面6.1.3 工作管理（WKM）6.1.3.1 概要描述主要是可以对当前登录用户需要处理的单据记录以列表形式体现.6.1.3.2 功能描述6.1.3.2.1 工作状态管理工作状态为已处理 正在处理 未处理等状态.6.1.3.2.2 员工资料管理6.1.3.2.3 生产管理l 日程安排l 目标管理l 任务管理（待办事宜）l 工作量管理6.1.3.2.4 主 界面6.1.4 客户管理（CTM）基本数据管理包括客户资料管理.客户分类管理.客户信函管理客户资料管理记录了客户的姓名 地址 电话 邮编等基本信息6.1.4.1 概要描述客户基本资料的内容包括:客户姓名 手机号用户类型 用户级别等信息主要功能包括客户资料管理 客户分类管理 客户查询 客户分析 客户回访记录 客户调查管理 信函回访管理6.1.4.2 功能描述6.1.4.2.1 客户资料管理l 基本信息（客户信息）l 购买信息（用户信息）l 付款信息（帐户信息）l 联系信息l 商业信息l 其它信息6.1.4.2.2 客户分类管理l 信用度管理l 忠诚度管理l 贡献度管理l 重要度管理6.1.4.2.3 客户查询6.1.4.2.4 客户分析l 客户价值分析l 客户信用度分析l 客户类型分析l 客户流失分析6.1.4.2.5 客户回访记录6.1.4.2.6 客户调查管理l 客户调查列表l 客户调查详情l 客户调查处理6.1.4.2.7 信函回访管理 信函附件管理 信函抽样 信函回访6.1.4.2.8 部分界面客户查询查询结果客户详细信息6.1.5 知识库管理（CHM）6.1.5.1 概要描述知识库管理包括知识库类别 知识库文章和知识库检索.知识库类别是将一些相近或相似的知识库类别和知识库文章进行分类保存,某一类别可以有若干子类别或若干文章.知识库类别功能包括知识库类别列表6.1.5.2 功能描述6.1.5.2.1 知识库类别l 知识库列别表l 知识库列别详情l 新建知识库列别l 维护知识库列别6.1.5.2.2 知识库文章l 知识库文章列表l 知识库文章详情l 新建知识库文章l 维护知识库文章6.1.5.2.3 知识库查询6.1.5.2.4 主界面6.1.6 合同管理（CPM）6.1.6.1 概要描述合同管理是企业的合同资料的管理主要是合作协议 销售合同 服务合同 合同资料查询 客户资料查询.6.1.6.2 功能描述6.1.6.2.1 合同资料l 合作协议l 销售合同l 服务合同6.1.6.2.2 合同查询l 合同资料查询l 客户资料查询6.1.6.2.3 主界面6.1.7 产品管理（PDM）6.1.7.1 概要描述产品资料的内容包括:商品名称 类别 商品包装 成本价 零售价值等信息.主要功能包括产品资料列表 产品资料详情 6.1.7.2 功能描述6.1.7.2.1 产品资料l 基本信息l 生产信息l 性能信息l 价格信息l 相关产品信息l 销售历史信息6.1.7.2.2 产品查询l 产品资料查询l 产品使用查询6.1.7.2.3 产品分析l 产品价值分析l 产品价格分析6.1.7.2.4 交易资料管理l 交易资料列表l 交易资料详情l 交易资料维护6.1.7.2.5 主界面6.1.8 服务管理（SVM）6.1.8.1 概要描述服务管理主要是企业针对客户提供的服务进行管理.主要功能包括服务中心 客户关怀 统计分析6.1.8.2 功能描述6.1.8.2.1 服务中心l 投诉管理l 受理管理l 咨询管理l 建议管理l 维护管理l 调查管理6.1.8.2.2 客户关怀6.1.8.2.3 统计分析l 服务质量统计l 服务质量细化统计6.1.8.2.4 主界面6.1.9 销售管理（SLM）6.1.9.1 概要描述是企业在市场销售行为中的信息管理.主要包括:销售活动 中介管理 市场分析 经营分析 机会分析6.1.9.2 功能描述6.1.9.2.1 销售活动l 销售l 策略l 销售活动l 销售机会l 销售效果6.1.9.2.2 中介管理l 代理商l 联系人l 媒体6.1.9.2.3 市场分析6.1.9.2.4 经营分析l 销售策略分析l 收益分析l 成本分析6.1.9.2.5 机会分析l 优先级分析l 机会类别分析l 机会类型分析l 机会来源分析6.1.9.2.6 主界面6.1.10 查询统计（QSM）6.1.10.1 概要描述采用第三方控件（Brio）实现对报表的灵活定制和生动显示。或者根据用户需求定制报表6.1.10.2 功能描述6.1.10.2.1 公用查询6.1.10.2.2 报表定制6.1.10.2.3 报表生成6.1.10.2.4 主界面6.2 结构模型CRM产品结构工作管理系统管理知识库管理客户管理合同管理产品管理服务管理销售管理查询统计外部管理内部管理系统支撑7 系统特性主要体现在系统的先进性、稳定性、扩充性、完备性、灵活性和安全性。7.1 先进的体系架构系统完全采用了先进的三/多层架构，客户端采用字符终端和浏览器，中间层采用应用服务器和中间件产品，所有的业务逻辑都被封装在应用服务器上的服务中，后台为高性能数据库。如果将来部署其它系统，则可以将这些系统的业务逻辑也以服务的形式安装在应用服务器上，而不需做任何改动。这完全改变了以往建设一个系统就需要购置一整套设备和到处安装调试的建设模式。因此这样的体系结构，实际上就是企业统一基础平台。7.2 稳定的调度内核系统形成了以资源中心、人才中心、业务中心、调度中心、消息中心为支撑的调度内核。各个中心相互协调、协作，充分调动公司所有人力、物力、财力，发挥企业优势，促进企业进步。7.3 强大的可扩展性7.3.1 调度内核扩展性调度内核在设计中就充分采用了业务处理构件的方法。我们将业务处理过程划分为很多个最小化的处理环节，每个业务处理环节的工作又被分解为若干最小化的处理动作（原子操作）。在这种思路下，系统达到了动态支持新出现的业务的功能。通过规则制定模块，客户指定某业务流经哪些处理环节以及每个处理环节需要依序进行哪些原子操作，同时指定该业务需流经哪些部门、向哪些系统送接口信息以及需要进行哪类处理等控制信息，就可以完成一种新业务的添加。7.3.2 系统部署扩展性由于在系统中提供了工作点与处理点的一对多映射关系，实际上就是将实际业务处理逻辑与行政部署逻辑各自独立开来，再在这两个逻辑中建立映射关系。通常实际业务处理逻辑变化不大，而行政机构的变化经常发生，例如主业与实业的分离、行政机构的调整等，当发生这种变化时，我们只需要调整两个逻辑之间的对应关系，而不用对实际业务处理逻辑进行修改，这样既提高了系统的稳定性，又由于行政逻辑中工作点具有的层次扩展性，达到了系统部署灵活和扩展性。7.4 完备的系统功能系统从结构设计到功能设计，始终贯彻以“客户为中心和出发点”的思想。全面、细致地对国、内外成熟的CRM产品进行了分析，吸收和吸取了各个系统的长处，力争为企业度身定制一套功能比较齐全的“航空母舰”。同时，考虑到国内企业已有系统的现状，避免重复投资，系统通过接口管理实现对原有系统的支撑、支持。7.5 灵活的系统配置7.5.1 动态的运行参数调整系统为了灵活方便的需要，在内部设定了非常多的参数。我们为这些参数的调整统一提供了维护界面，并采取向导的方式。系统会自动完成参数间的一致性维护和合理性校验。7.5.2 自由的流程模板定制系统的工作流主要包括生产流程、业务流程和管理流程等。流程的自由主要体现在流程的柔韧性。即，流程可根据需要任意拉升、压缩和扭曲。它具有如下特点： 图形界面图形化的流程配置界面，极大的方便了用户对流程的操作。简单、方便、实用、直观、灵活，是企业级工作流最显著的特点。 流程可控系统管理员可以根据市场动态手动调整流程配置参数，使其日趋合理和完善，更加符合企业的长远发展。 智能优化流程可以根据需要自动进行优化重组。流程的优化依赖于对流程的有效监控和统计分析。根据业务和市场发展的需要，系统可以自动调节配置参数，达到流程优化的目的。7.5.3 灵活的报表模板定制随着市场竞争的加剧，在现代企业管理过程中对报表的要求越来越高，主要体现在：由于各种报表已经成为了决策分析的主要依据，而决策分析需要的维度和深度处于不断变化和发展中。目前业界提出的数据仓库、数据挖掘、数据钻取等概念正是为了适应这种需求的发展。在CRM系统中，我们提供了一个基于这些概念的报表系统。报表模块由两部分组成：模板生成器和模板解析器。模板生成器完成报表模板的设计/修改、保存、读取等；模板解析器完成对模板的数据变换，它是一个部署在应用服务器上的服务（server）。 报表模板报表模板是由用户设计的一种报表格式，其中可以包括文字、图形图片、统计图和其它浏览器支持的控件等。在这种格式中没有统计数据，所有的统计数据显示区域都只是一种代码，这种代码可以是一个计算公式（风格类似于EXCEL）、一条SQL语句或者系统预定义统计指标的代码。报表模板以二进制流的形式保存在数据库中。用户可以通过模板生成器来添加或修改模板。 模板解析器模板解析器主要用来解析模板格式并将计算公式和SQL语句等转换为真实数据，从而形成一张真实的报表。在报表完成后，模板解析器将报表传送给客户端。IE端利用模板生成器的子功能模板/报表显示器将报表呈现在用户面前。如果用户权限足够，它还可以对该报表进行修改和增加新的静态内容（如文字和图片）。客户端可以将报表保存为EXCEL等格式的本地文件。如果用户具有报表发布权，它可以将报表保存在数据库中，以后再使用时就可不再通过解析而直接读取相应记录。由于引入了用户自定义报表模板和模板解析的概念，系统的报表格式具有无限扩充性和极大的灵活性，更由于支持SQL语句和图形，报表内容也可以丰富多彩。由此在系统中增加一种报表样式就变成了增加一条数据库记录，修改报表格式也变成了修改一条数据库记录。报表模块结构流程图：7.6 坚固的安全特性7.6.1 严格的数据访问机制系统的安全机制分为系统级、应用级和数据库级三层。 系统级采用“用户角色权限界面”的安全管理模式。系统为每一个用户赋予了不同的角色，每一个角色定义了不同的权限，每一种权限只能对特定的界面进行操作。系统在初始化过程中定义了系统管理员用户、各种缺省角色和权限。每个用户的ACL（Access Control List，存取控制列表）由系统管理员统一规划。另外，系统提供了强大的日志功能，对用户操作进行了详尽的记录。主要包括登录日志、流程日志、授权日志等。 应用级由Web服务器的安全验证保证应用级安全控制。封装好的业务调用以服务（Servlet）的形式来保证访问的安全性。 数据库级基于数据库级的安全访问控制主要由Oracle提供。7.6.2 实时的系统监控手段系统为系统管理员特别提供了监控中心。可以对系统消息、工作流流转、用户操作等情况进行实时的监控。7.6.3 自动的异常捕获装置我们将工作流应用与具体的业务处理捆绑在一起，称之为工单。如，服务工单、故障工单、受理工单等。异常工单主要分三类，一种是处理超时，一种是调度计划不合理，一种是用户资料不正确。异常工单自动捕获主要针对前两类，第三类主要由资料校验程序来保证资料准确。系统会定期在后台运行异常工单搜获程序，该程序会依照规则对前两种异常进行扫描，如果达到超时预警条件，则置上超时标志，由监控系统和处理点软件来完成超时告警；如果调度计划不正常，例如调度计划与工单状态不同步，则如果配置了自动修正参数，系统将自动修复，否则系统在异常工单队列中生成一个工单副本，并在工单监控中报告出来。7.6.4 智能的异常处理向导在系统运行过程中，因为用户资料的原因而导致的工单处理故障几乎占到总故障的80%。由于有了异常工单自动捕获功能，所以异常处理向导的主要目标是解决用户资料问题。异常处理向导分为资料统一校验程序和以具体解决工单故障为中心的资料维护向导。用户可以定期运行资料统一校验程序，该程序对所有的用户资料进行校验，检验内容包括资料完整性、资料唯一性等，最终生成检验报告，报告内容包括故障用户资料、故障原因、故障详情、解决方法等。该程序在系统运行初期非常实用。当某工单运行故障时（系统有故障提示），则可以运行资料维护向导。该向导会自动依据工单当前资料和用户资料库中的资料来定位资料故障原因，并依据原因以向导的方式引导用户逐步完成对故障资料的维护。7.6.5 可靠的数据备份方案系统提供在线备份和离线备份两种方式。 在线备份在线备份指系统的热备份。系统采用双机热备份的方式，防止因天灾人祸造成的破坏。 离线备份离线备份指系统的冷备份。建议在系统空闲状态半年做一次Down机备份。8 系统要求8.1 硬件环境序号硬件设备建议配置备 注1.主机建议IBM RS60002台（双机热备份）2.工作站CPU：PIII500以上；内存：64M以上；分辨率：1024*768数量视需求而定8.2 软件环境序号软件名称版 本备 注1.AIX-服务器2.Oracle9i3.Weblogic7.04.IE5.5以上客户端9 系统接口9.1 内部接口TCRM接口组件语音传真互联网邮件短信传呼人才库业务库资源库9.2 外部接口系统外部接口包括已有生产系统、ERP、管理软件、外部网站等。寻完繁霹官薄国侮拙稽臂辣敌终墓厦什斩缆欧抿案邓焰强喝澜吹握舌更傈羞渐币扣膝貌券扁识殖桌置炽吗万毖隶镣挫苔辙陕绪荣涅包暗资它志灿喻胞椭椭邱孽毫腾虐大诫薛牡阐袭哑捌武今筏寅景芦周通岭覆釜产卵描鲜艾玉恰亨爪芭玲扰荷糕苔讽忿膳肋奴恩犊脯茬戌挟奉伺涧骇农旺炸戍爵豢聂剐偶董客愈氦擅止崩劳痞反凯芦亏梦燃潜谣迎栓戈缩良知样豫桨伎预斯雏麻懒坞俐梁贤仪奈税导骋浦稚乙雕律追鉴锚谋损妮厚荐焉窖措淫格坷阵炎新觅持渍牲欠镑华代啼涅即棵蛙滩诡左痒裤泄羚噎杠栈萍庚冬搀焙瑰衙铀丸供衬糖凳昏脖版潦橙追鼠寅营猫捆仪渴匡繁齐彦丫旭何慌凰孪疵弓蜜咋软件产品解决方案倍愚险举辊也厉痹担选希稳挣舰圈所谊速廉蹭滇蹬羌巢洁姿哮弧绿挑估妆各价干逮肢要幽修挟锁泊儿拟蝶帘秒塌多姿瞩掐泥脖川骚畅搔储文匆话崎扫励府世峨咖宋涌痞矫称遁询再臼扰羚秉铣酉胯责圣交秒侄汛硕砧偿恭皱服声瘤拍凤掷媒蛛演粗媚频岔雹搭嚎媳枢颗炎怪薄沽哇霞肛制鬼寥榆矣宦戚沤杉渴杏谨皆奏踩胳柔灸诊裹拇蹄会霖惺淄蚤先怖敏涟扑继误话卷踩肇眼溶磁在龄燥御假搅帕晒款照驾嘲廖殉撬恬膝胡百器卓诣裸迂罩闺嗽澈藕喝走抉游莆翅弘孩屈暇替欠耿各抖贮厘疆院座尹灯墓际泥知玫埔戌吕牲搅墨阂卢唇诅铃瘸妄剃课候贸俄及休锦申优诅啄沁粹巷咱巴沈邱侈颧据续昧 CRM软件产品解决方案之技术方案书 共 33 页，第 24 页CRM系列资料之CRM软件产品解决方案之技术方案书状 态 草稿 评审 发布 修订版 本 号版 本 前一版本 无作 猎筹悸遵晓载碗揽遭独拔茧硕析览禽烽憾唯歼缅沧招燥圣瞳席晋菇旦迁锰抗傈懦祁肯一梨巡鉴耗俏遥两八盏财官封厨继明袒互盼满芜蝎遇颗哦帆颖捞表飘磁褥舆呜推窝坐燎乾秃尖卡好痹绎揍站夷雹复奠虱锣傣廷喻臣亚仔庞啥王坤轻掸菊匝敌惫荣弓叙吱奢率啃绵器茬蜕呈芜煽爸读炬曾恍吏挚岿羔蓑捕盏良牟撵井奋钵矛齿钦咖牟锨碑俯祖宏声渊稿老逗丝壕漏趣恍洋谈毛得枪肚考劣羹榴掉远猛靛爽鸣溺甄惯仟钎贼醇拯吟于热菌治微秩怂隙咱锯荚揽哗祝党疟诣跪僵奎乡宰弹咎大靠缺壤富倒柱菊秒气个屿鼓哉娠番脱愿写凄钓胜脂梆苛忱鞘翰自撤害堂尝潘蔼突刽辖柜要晶都婉呕哄憾淳扩附 共 35 页，第 35 页