项目管理实用表格与应用-规划.doc

需 求 文 件
项目名称： 准备日期：
干 系 人
需 求
分 类
排 序
验收标准

第1页/共1页
需求管理计划
项目名称： 准备日期：
需求收集：

分类：

排序：

跟踪：

配置管理：

检验：

第1页/共1页
需求跟踪矩阵
项目名称： 准备日期：
需求信息
关系跟踪
编号
需求
排序
分类
来源
与目标的关系
WBS中可交付成果清单
检验
确认

第1页/共1页
内部需求跟踪矩阵
项目名称： 准备日期：
编号
商业需求
排序
来源
编号
技术需求
排序
来源

第1页/共1页
项目范围说明书
项目名称： 准备日期：
产品范围描述：

项目可交付成果：

项目验收标准：

项目例外事项：

项目的约束：

项目的假设：

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假设和约束日志
项目名称： 准备日期：
编号
分类
假设/约束
责任方
到期日
活动
状态
评价

第1页/共1页
WBS词典
项目名称： 准备日期：
工作包名称：
WBS编号：
工作描述：

里程碑：
1.
2.
3.
到期日：
编号
活动
资源
人 工
物 资
总成本
小时
单价
合计
数量
成本
合计

质量需求：

验收标准：

技术信息：

合同信息：

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活 动 清 单
项目名称： 准备日期：
编 号
活 动
工作描述

第1页/共1页
活 动 属 性
项目名称： 准备日期：
编号：

活动：

工作描述：

紧 前
关 系
时间提前量或
时间滞后量
紧 后
关 系
时间提前量或
时间滞后量

资源需求的标号或类型：

技能需求：

其他需要的资源：

人力投入的类型：

执行的地点：

强制日期或其他约束：

假设：

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里程碑清单
项目名称： 准备日期：
里程碑
里程碑描述
类 型

第1页/共1页
活动资源需求
项目名称： 准备日期：
WBS编号
资源类型
数 量
说 明

假设：

第1页/共1页
活动持续时间估算
项目名称： 准备日期：
WBS编号
活 动
工作小时数
持续时间估算

第1页/共1页
持续时间估算工作表
项目名称： 准备日期：
参数估算法
WBS编号
工作小时数
资源的数量
可获得的
百分比
绩效
系数
持续时间
估算

类比估算法
WBS编号
以前的活动
以前的持
续时间
现在的
活动
倍数
持续时间
估算

三点估算法
WBS编号
乐观的持续
时间
最想要的
持续时间
悲观的持
续时间
计算
方程
希望的持续时间估算

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活动成本估算
项目名称： 准备日期：
WBS
编号
资源
直接
成本
非直接
成本
储备
估算
方法
假设/约束
附加
信息
范围
置信
水平

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成本估算工作表
项目名称： 准备日期：
参数估算法
WBS编号
单 位
单位成本
数 量
成本估算

类比估算法
WBS编号
以前的工作
以前的成本
现在的工作
倍 数
成本估算

三点估算法
WBS编号
乐观成本
最想要的
成本
悲观成本
方程
预期的成本估算

第1页/共1页

自下而上的成本估算工作表
项目名称： 准备日期：
WBS
编号
人工
时间
人工
比率
总人工
物资
供给
设备
差旅
其他直
接成本
非直接成本
储备
估算

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质量管理计划
项目名称： 准备日期：
质量角色和责任：
角色：
1.
2.
3.
4.
责任：
1.
2.
3.
4.
质量保证方法：

质量控制方法：

质量提高方法：

第1页/共1页
质量测量指标
项目名称： 准备日期：
编 号
项 目
测量指标
测量方法

第1页/共1页
过程改进计划
项目名称： 准备日期：
过程描述：

过程测量：

改进的目标：

过程改进的方法：

附上现在的过程流程图和未来计划的过程。
第1页/共1页
角色和职责
项目名称： 准备日期：
资源角色描述：

职权：

职责：

资格；

能力：

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人力资源计划
项目名称： 准备日期：

角色、职权和职责：
角 色
职 权
职 责
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

项目组织结构：

第1页/共2页
人力资源计划
人员配备管理计划
人员招募：

人员遣散：

资源日历：

培训需求：

认可与奖励：

规则、标准和政策：

安全：

第2页/共2页
沟通管理计划
项目名称： 准备日期：
信 息
接 收 者
方 法
频 率
发 送 者

术语或缩写
定 义

沟通约束或假设：

附上相关的沟通图或流程图。
第1页/共1页
风险管理计划
项目名称： 准备日期：
方法：

工具和技术：

角色和职责：

风险的分类：

干系人的风险承受力：

第1页/共3页
风险管理计划
概率的定义：

受目标影响的定义：

概率影响矩阵：

第2页/共3页
风险管理计划
风险管理资金：

应急储备议定书：

频率和时间：

风险审计方法：

第3页/共3页

风险登记册
项目名称： 准备日期：
风险编号
风险说明书
概 率
影 响
等 级
响 应
范围
质量
进度
成本

修订后
的概率
修订后的影响
修订后
的等级
责任方
行动
状态
说明
范围
质量
进度
成本

第1页/共1页

风险概率和影响评估
项目名称： 准备日期：
范围影响：
非常高

高

中等

低

非常低

质量影响：
非常高

高

中等

低

非常低

进度影响：
非常高

高

中等

低

非常低

成本影响：
非常高

高

中等

低

非常低

第1页/共2页
风险概率和影响评估
概率影响：
非常高

高

中等

低

非常低

风险等级：
高

中等

低

第2页/共2页
概率影响矩阵
项目名称： 准备日期：

非常高
高
中等
低
非常低
非常低
低
中等
高

非常高

第1页/共1页
风险数据表
项目名称： 准备日期：
风险标志：
风险描述：

状态：
风险的起因：

概率
影 响
等 级
响 应
范围
质量
进度
成本

修正后
的概率
修正后的影响
修正后的等级
责任方
措 施
范围
质量
进度
成本

次风险：

残余风险：

应急计划：
应急资金：
应急时间：
应变计划：

其他：

第1页/共1页
采购管理计划
项目名称： 准备日期：
采购职权：

角色和责任：
项目经理：
1.
2.
3.
4.
5.
采购部门：
1.
2.
3.
4.
5.
标准采购文件：
1.
2.
3.
4.
5.
合同类型：

约定和保证的需求：

选择标准：
权重
标准

采购约束和假设：

第1页/共2页
采购管理计划
整合需求：
WBS

进度

文档

风险

绩效报告　

第2页/共2页

供方选择标准
项目名称： 准备日期：

1
2
3
4
5
标准1

标准2

标准3

标准4

标准5

权重
候选方1
等级
候选方1
分数
候选方2
等级
候选方2
分数
候选方3
等级
候选方3
分数
标准1

标准2

标准3

标准4

标准5

总计

第1页/共1页

项目管理计划
项目名称： 准备日期：
项目生命周期：

偏差和基准管理：
进度偏差临界值：

进度基准管理：
成本偏差临界值：

成本基准管理：
范围偏差临界值：

范围基准管理：
绩效偏差临界值：

绩效需求管理：
项目审核：

制定决策：

第1页/共2页
项目管理计划
针对项目的特别考虑：

子管理计划：
领 域
方 法
需求管理计划

范围管理计划

进度管理计划

成本管理计划

质量管理计划

过程改进计划

人力资源管理计划

沟通管理计划

风险管理计划

采购管理计划

变更管理计划

配置管理计划

基准：
附上所有项目基准。

第2页/共2页
配置管理计划
项目名称： 准备日期：
配置管理方法：

配置识别：
构 件
确定原则

配置控制文档：
受控制的配置文档
确定原则

版本受控制文档
确定原则

配置变更控制：

配置核实和审计：

第1页/共2页
配置管理计划
配置管理角色和责任：
角 色
责 任

附上与配置控制过程相关的所有表格。

第2页/共2页
变更管理计划
项目名称： 准备日期：
变更管理方法：

变更的定义：
进度变更：

预算变更：

范围变更：

项目文档变更：

变更控制委员会：
姓 名
角 色
责 任
授 权

变更控制过程：
变更需求提交

变更需求跟踪

变更需求审核

对变更需求的处理

附上用于变更控制过程的相关表格。
第1页/共1页 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)