交通银行swot分析.docx

交通银行SWOT分析一、优势序号股东名称持股数(万股)占总股本比例(%)变动类型变动数量(万股)1中华人民共和国财政部1970269.3826.53不变0.002香港中央结算(代理人)有限公司1495449.9320.14增持405.773香港上海汇丰银行有限公司1388641.7718.70不变0.004全国社会保障基金理事会328306.904.42不变0.005中国证券金融股份有限公司240475.303.24增持46524.046首都机场集团公司124659.111.68不变0.007上海海烟投资管理有限公司80814.541.09不变0.008梧桐树投资平台有限责任公司79455.791.07不变0.009云南合和(集团)股份有限公司74530.541.00不变0.0010中国第一汽车集团公司66394.170.89不变0.001.作为最早登陆海外资本市场的国有大型商业银行，交通银行在2005年及2007年分别于香港和上海上市，兼具规模优势和成长性优势。其最大股东为财政部，国有身份显著。2.综合化经营方面，目前交通银行除了国内的证券业务之外，已经拥有了全业务金融牌照，截至2011年9月30日，业务范围涵盖了商业银行、证券、信托、金融租赁、基金管理、保险、离岸金融服务等。这种综合化竞争优势，将有助于交行盈利能力持续稳定地增长。3.交行致力打造的“以亚太为中心、欧美为两翼”的国际化网络架构更趋完备，国际化经营管理能力迈上新台阶。近年来，交行海外机构建设取得历史性突破，作为首批入台大陆银行在台北设立代表处，海外银行类机构总数达到12个。4.交行与战略合作伙伴汇丰合作，分享其经营国际市场、服务全球客户的网络和经验。汇丰是具有重要影响力的国际商业银行，从交行H股上市初就作为战略投资者。汇丰基于双方长期战略合作。5.拥有完善的公司治理与风险管理体系；资产质量较好并兼具规模优势；拥有广泛和富有价值的客户群二、劣势1.交行房地产贷款占比比招行少的太多，交行错过了房地产发展的黄金10年。资产配置出现了重大战略失误。2.交行对公贷款和个人贷款的比例达到变态的2.53！招行是1！建设银行是1.35，工行是1.98，即便是兴业也不过1.69！现在来看个人贷款主要是按揭，不良率低，需要计提拨备自然也少，还可以留住高端客户。而以对公贷款为主的交通银行则失去了其优势。3.交行官僚主义太严重，明哲保身流行，免责文化成主流。而招行小田是个敢干愿干又能干的人。4.工资水平低，留不住人才。三、机会2015年，国务院批准交通银行深化改革方案。围绕探索大型商业银行公司治理机制、实施内部经营机制改革、推进经营模式转型创新三大重点，交通银行稳步推动深化改革项目落地实施，改革红利逐步释放，转型动力有效激发，核心发展指标不断提升。在深化用人薪酬考核机制改革上，交行建立形成发展责任制。着力构建目标考核与职位挂钩、薪酬分配与业绩挂钩、延期支付与风险挂钩的“三挂钩”机制。建立以经营绩效考核为主导，以综合竞争力评价、内控评价、服务评价及员工幸福指数为支撑的“1+3+1”评价体系，实施“契约化管理、目标化考核”，探索“一年收入能高能低，三年职位能上能下”。对普通员工全面推行全员全产品计价考核，实现员工业绩评价与薪酬挂钩并及时兑现。改革科技研发体制机制，推进重大创新项目制试点。被称为交行“登月计划”的新一代业务信息系统（“531”工程）目前已在境内全面上线运行，今年将在境外分（子）行落地。建立创新实验室，推进重大创新项目制试点，打造了手机银行等具有市场竞争力的产品和品牌。与此同时，交行以项目制改革推动手机银行、银银平台等重点产品创新。正式推出“手机信用卡”，在业内首创“秒批、秒用、秒贷”模式。当前，交行重点打造线上版“新三位一体”互联网金融发展格局：手机银行侧重银行现有业务的数字化转型，“买单吧”APP聚焦以信用卡为媒介的“衣食住行娱”，而互联网中心的金融平台则以跨界合作联合贷为抓手，构建“零售业务、批发处理”的互联网金融盈利新模式，三个渠道互相联通、互相支撑，推动线上版“新三位一体”建设。四、 威胁 1.近日，信用评级机构穆迪(Moodys)把按资产规模衡量交通银行的长期/短期存款评级（等同于主体评级）从A2下调至A3；将该行的基础信用评估从baa3下调至ba1；还将其交易对手风险评估从A2下调至A3。此次评级中，交行从投资级跌入垃圾级，引发了社会关切。“调降交行的基础信用评估是因为，跟其他国有银行相比，交行的融资状况更差，并且市场融资成本升高的环境导致其盈利能力承压，”穆迪在一份声明中称。评级领域专家指出，三大评级机构对企业的信用评级下调，会对企业开展国际业务产生影响，增加企业的境外融资成本。但这些影响主要来自企业的主体信用评级，基础信用评级只是影响主体信用评级的一个因素。因此，穆迪对交通银行信用评级的调整，对银行经营业务并不会产生明显的实质影响。尽管事后，穆迪方面也澄清表示，“垃圾级”一说主要是对“基础信用评估”指标的下调结果做出的推断，混淆了评级要素和评级结果二者的概念，是一个误解。然而，交行市场资金占有形资产的比例等指标确实在上升。总部位于上海的交通银行常跟“四大”国有商业银行相提并论，但其规模要小得多。而近些年来，中等规模的银行日益依赖存款以外的其他融资来源，主要是银行间货币市场。这是因为，跟银行存款相比，购买货币市场基金或以货币市场资产为支撑的理财产品的投资者，更倾向于随时地提现，或者把资金转移到其他投资产品上去。事后交行相关负责人对评级下调一事回应称：“公司2017年上半年各项经营指标稳健，利润增长也好于预期。此次穆迪下调交行评级是过于关注个别指标的表现，存在一定的片面性。” 2. 2017年银行圈被一则名为30岁的招行盈利超过109岁的交行的文章刷屏。内容是交行盈利首次被招行超越。其实多年以来，多家股份行暗自将超越交行作为发展目标之一。暗暗较劲！从2017年全年来看交行同招行的利润率是持平的。但资产总量还有一定差距。但同时也显现出交行增长缓慢，后劲不足的缺点，交行的处境可谓前有猛虎，后有追兵。由由英国品牌评估机构Brand Finance和英国银行家杂志共同发布的2018年 “全球银行品牌价值500强”排行榜，交通银行同样到了第六的位置。