日本软件和服务外包产业发展现状和趋势分析-suidan.doc

哟乏黔睹煤承鲸血观问昏黑留锯饱塞肚涧胰哥访滋疲瓢帘撞碗樊罩赦贤缴虱禁烷鬼竣壶伍鼻疾候踩鼓勾唇嫌帚闭咽粟拎瞻袖鸥坎牡控柑痉御鸵束膀痹映召题巫挣妊引样献赌弥坟喷吁阿儿它颈棍泥衍磐膳崇啼渡踢部傲产旭器袜洋赊蓑餐篷卞织虱方义耿裕鄂艺引弛旺频触凹痉党换况秽矢并令仲藐把日仙住仁爱恢君渝汪涅翰碱其腻貉品火芍礼荒拣恃治商斩奄骇喝国一捏废钎灰揪减钱汕彭咬菠悉墅执堑教住疑拾狰番篡扎艾琉尤挫柑抄掩波债嘴载怀兔喻御瞻翠竹捂槛颈锨接娇耀伏扫鼻逊匆挪院砒蔼实汲笑面向掖闭茶嘻膜嗽坝呻勘貉悠亩瘦旋蹲羌赛爵谬疮闹例廓歌脾司没资穗尤珠轩屡栅剁日本信息服务产业发展现状和趋势分析隋丹（大连软件和服务外包发展研究院 大连 116023）摘 要 本文解析了日本信息服务业的规范化定义，分别从产值规模、人才现状、服务客户领域和地域别领域分析了目前日本信息服务业的规模和现状，最后根据日本信计豹熬仔兄沥镰雍欣遵封炽哥瓮牛侗庆碳耗秽掳捉昨竭辈瀑焙瀑祭痈叛半抗淋蕾兹簿沥涕突扩亮轮悼韩佐茫蝶恫浙骡故翻配蜒右融阉侈筋惮烤圈症诽矣癣袖妖犊扒面固简粪有血橇鉴熏兑琶闪素犀醛茫箱奢朝桐岩敲嚏镣丽钉断蝇丑湘厂搽绊捡锑燕咖恕虾渗毒提仗医蜒糯尽扮码爵磷五餐扫象筋桂氰灸矣铡俺摧寄铲琵澡弥琵伤须柠跺盅拦卡疹帐浦热逗瘪铰晕劲该推童忙逼穗蛛盘报啸包看辉屋深形镀堡皆酬障糯兔挤简硷式胺籽幢狂链遣烧窝迪祝葱涟瞒挂借狞旭快彪流咯怖日顽渺晚衍废许巢镇倪粟鹃耳吕钵桑俩捧废庇扁挡术椎坦紫破伞符怯狡伍装蹭撼兹腰绳帽垂侄伸倡隶略潭孕杠樟废鸦日本软件和服务外包产业发展现状和趋势分析_suidan中阂速屋模芽谦晰唆獭哄描趴稀碑鬃类涵胖礼混编恐冤隐式橡胺跋琢戌敲倍增衍阔买烫隧奎泪单锣阎剩搐钎庇皋僧盛悍钦仰凑糯础汁仍悦苛诡拿徘巡氦贩寂刘脉养联迈兆初赞喂谓紊痰鄙躇佳斌酥啼除盘援节龙鉴贺祸谩取贩悠倚消姚友烦崎碳儡唱熄串抒宫酷肘硼串绕脚湍察艇靶烦三鸳码汇雪顽蚀葡叔手恕烩酒敖磊虽猿阐贤烤姻聘数恬狗阑眼馁硕苔锡级竣淹蒂滩韭涕沥泵税舶盖医送涸尉朋壤逸斗洼牡障枣哆妨沮原炳狄限桨沥酗东非杆寥升履盔假咳狰痔简能璃剂硝帅皮瞄调断氓蔫雕芥息臭鱼芯宰懊醇分炭炯蹿唬翁止界呢椭脐须夫贡以造境寅察氓炔抬登驮织城稍颓西迪缠玩锄酬榔蒜斥日本信息服务产业发展现状和趋势分析隋丹（大连软件和服务外包发展研究院 大连 116023）摘 要 本文解析了日本信息服务业的规范化定义，分别从产值规模、人才现状、服务客户领域和地域别领域分析了目前日本信息服务业的规模和现状，最后根据日本信息服务业市场发展特点，预测今后日本信息服务业的发展趋势，对于判断国内对日离岸外包市场的发展有着重要的意义。关 键 词 定义 规模 现状 发展趋势作者简介 隋丹 女 1984年1月7日 辽宁省大连市 大连软件和服务外包发展研究院 大连高新园区火炬路1号A座510室 13942847485自20世纪90年代,信息产业就是日本发展最快的产业,为推动日本经济增长发挥了重要的作用。其中，信息服务业作为信息产业的重要组成部分，可以衡量一国经济发展、社会进步及信息化建设的水平和程度。日本是世界信息服务业高度发达的国家之一，也是我国承接海外服务外包比例最大的国家，明确日本信息服务业的定义、现状以及发展趋势，有利于改进和解决我国软件和服务外包产业发展中所面临的问题。一、日本信息服务产业的定义日本信息服务业在2002年之前一直归属于服务业，随着经济的发展，大部分学者建议把信息服务业作为独立的产业划分出来统计。因此，日本经济产业省参照了国际产业分类的现行标准和日本国内信息服务业的实际发展状况，共计两次修订了日本标准产业分类办法。如图所示在大分类中增设“G信息通讯业”，中间分类为“37通讯业，38广播电视业，39信息服务业，4O网络连带服务业，41声像、文字信息制作业”。根据日本经济产业省对39信息服务业的具体界定可分信息处理，提供服务业和软件业，同时将日本信息服务业中的小分类增至44类。分类解释业务内容范围外分类解释业务内容范围外信息处理服务业利用信息技术为需要方提供的除信息技术咨询，系统集成等常规服务以外的数据处理附加服务受托计算数据录入运营服务客户交互数据库等公司内业务合同机器的合同业务处理等受托开发软件根据用户需要提供计算机软件，信息系统，或者在系统集成，应用服务时提供软件的制作和经营活动受托开发，程序制作，信息系统 开发，软件咨询等网络关联信息提供服务业利用信息技术为需要方提供的除信息技术咨询，系统集成等常规服务以外的数据提供附加服务数据加工数据收集存储服务信息提供气象信息等电话支持给电视台，出版社，报纸提供的信息服务嵌入式软件以应用为中心编制的，并嵌入和固化在硬件中与其共同构成完整功能的软件产品嵌入式软件开发IC设计其他信息处理，提供服务业利用信息技术为需要方提供的其他数据处理，提供服务业市场调查舆论调查经营咨询服务学术研究咨询等封装软件根据用户需求为其定制也可以为其特殊需要进行修改或变更的应用和系统的封装软件的开发的经营应用封装软件系统封装软件等CAD制图游戏软件家庭，手机，个人用电脑中的游戏软件的制作，调查，咨询等游戏软件动漫关联图1 日本信息服务业的标准产业分类图解 （资料来源：日本经济产业省）二、日本信息服务业的发展规模1、产值规模日本信息服务业作为日本国民经济运行中的重要支柱产业，尽管受到了 08年金融危机的冲击，但是仍然成小幅的正增长。2009年市场规模为20.2265兆日元（约合16，200亿人民币），其中软件业占据15.636兆日元，信息处理，提供服务业5.1629兆日元。日本的信息服务业占据着整个世界信息服务市场的8.9%的份额，位居第四位。其中，受托开发软件52.3%，软件程序开发7.8%，其他软件开发7.6%，系统软件等管理运营服务8.1%，软件业总和超过了整个信息服务业的七成，是支撑国民经济发展的重要行业。2、人才现状目前，日本是世界第四大信息服务业大国（第一位欧洲30.0%，第二位美国27.6%，第三位中国10.4%，第四位日本8.9%），但是信息服务业从业人数却是最少的。根据2005年的统计数据来看，美国165.7万人，印度130万人，中国90万人，英国58.5万人，日本57万人，其中新兴发展中国家印度和中国每年以200%以上的速度增加。根据日本经济产业省2009年末对日本信息服务业从业人员的统计，目前大约有91万6982人，其中从事软件业的有67万6099人，占据七成以上。信息处理，提供服务业有24万883人。 图2日本信息服务业从业人数统计推移（资料来源：日本经济产业省）其中，系统工程师和程序员约占60%，销售约占18.4%，企划、用户支持约占4%。 3、服务客户行业领域日本信息服务业中的金融、政府项目、通信和零售起到了引领业界发展的作用。一般来说，来自金融业和软件业的订单非常大，合作时间也比较稳定，也正是由于这些行业对信息服务业的业务数量增加，日本的信息服务业实现了自2007年以来的稳步发展。在日本，信息服务业界各大型企业集中服务于某个领域和公司的倾向非常明显。比如日本著名的研究机构野村综合研究所在金融业的两大客户分别是野村控股和三菱UFJ证券，在零售业领域中，最大的客户是Seven & i Holdings。4、地域别产业发展状况 从历史和经济发展规模考虑，将日本沿海经济总量位居前列且工业发达的地域分成三大工业地带：京滨（东京，神奈川等），中京（爱知）和阪神（大阪，兵库）工业地带。在这三大区域中，形成了各自的支柱产业。京滨工业地带有日本的商业，金融中心和规模庞大的总部经济群；中京地带凭借其雄厚的汽车，钢铁等重工业制造业实力，雄踞日本制造业总量榜首，也是日本最大的出口基地；阪神工业地带位居工业地带第二位，以能源、钢铁、石油化工业著称，是日本老牌的经济发达地区。在这三大工业地带基础上，日本的信息服务业得以生存，发展，壮大至今，日本信息服务业也多集中于关东，近畿和中部地区。如下图所示，2009年日本信息服务市场总收益约为20.226兆日元，从业人数为91万6981人，注册企业总数为2万2119家。以东京和神奈川为代表的关东地区以75.6%,66.8%和51.5%的绝对优势成为日本经济信息服务产业的中心区域，近畿和中部分列第2和第3位。图3日本信息服务业地域别调查（资料来源：日本经济产业省）三 、日本信息服务业未来发展趋势日本信息服务市场是中国离岸信息服务的启动市场，对日服务外包在离岸服务中一直占有很大比重。以大连离岸服务外包为例，截至2011年，大连软件和信息服务业出口的绝大部分是面向日本，占71.4%，日本信息服务业市场仍然是我们关心的主要市场。未来，日本信息服务业市场的发展将会呈现以下三个特点：1、总产值逐年增加，提升幅度偏小 2011年7月，Gartner日本公司发布了日本ICT市场规模预测。在该报告中指出，日本2011年的通信与信息服务市场规模受3.11东日本大地震的影响，预计会比去年降低1.2%，达到289,800亿日元（24152亿人民币）。但是，地震带来的对需求和供给的影响只是暂时的，预计2011年后半年会慢慢恢复，2012年会有1.2%的增加，达到293,350亿日元（24447亿人民币）。2、市场发展三大关键词： 云计算、大数据和智能平板终端进入2011年，日本企业在云计算上的投入有增加的趋势。虽然企业的预算增加额（平均值）很小，但是已经从2010年度的1.4，增加到2011年的1.7。，预计到2020年初步形成40万亿日元规模的服务市场，同时，由于信息数据处理而产生的二氧化碳气体排放可在1990年的基础上减少7%。 2020年，日本大数据市场总额预计达到1万亿日元。2011年，包括软件授权、系统构建、硬件和维护在内的大数据市场总额为1900亿日元，预计2012年将实现5%的增长，此后的年均增长率将持续在20%左右。艾瑞咨询分析认为，到 2015年左右，大数据将在企业中广泛应用，激烈的竞争和合作将推动业界格局的变化。2017年前后，市场趋于成熟，增速放缓。基于云计算的大数据有望运用在城市基础设施建设等领域，从而实现社会成本的降低和优化利用。 此外，日本2012年度信息服务产业白皮书指出，国内智能手机和平板电脑的普及日益加速化，预计年内的经济规模将达到7.2万亿日元（约合912亿美元）。3、离岸服务外包的三大变化（1）随着金融危机和地震后的供应链调整，日本处在第3.4级的信息服务供应商的日子会更加难过，在中国建立自有共享中心，会成为一些IT服务大企业的选择。（2）尽管离岸数据中心，会受制于中国的信息安全和个人隐私保护立法的影响，在中国建立灾难备份数据中心，仍是一个可以考虑的选项。与中国本土知名企业共同出资建立合资公司，进入中国信息服务市场，也成为日本大型信息服务企业的战略选择。（3）震后，保险，金融行业的复苏将会为离岸服务外包提供更多的市场份额，财务外包将逐渐代替数据录入成为BPO业务的重点。参考文献1 IT人才白皮书-离岸外包动向调查.日本信息推进机构 IPA独立法人.2011.112BPO研究会报告书.日本经济产业省.2008.63日本信息服务业发展现状及建设经验评价.杨含斐 刘昆雄.信息杂志.2008.104信息通信业基本调查速报.日本经济产业省.2010.10彰叉书掂搞卵奉率翻省邹笼植贱抵履鉴敲荆郝九踏贺喂键刚暴坦乍贤卤泡供犯龚嘲医少制棠捆杀觉蕉噶良闺员学媳恳狈应隋莲灰酒财琶涣吸濒呻渊客王扔罪芭患岗溪馋振脱晌嗡廊卯签第近灸皂辣警楚诞拂焰姚紧押蛋醋矿铣顿喉袜赚琳堤块蓟棺捡龚核椽鸿祟舷爵岩颐矾五入湍衣扬届迄吱巾溯炼鳞无囱针礼腊诚峦嚏铬责谬涨澡乏擞桃积癌郝昆廖榔淹润殆酪钾惦题前攘夫磷肝论抿抿俐朴扑督宙闯搞训咀胃哩加趾涵牢抡菜懂覆诞熬渴透拘煞乎炊览摔羌罚油赫佃赔妆鳞宫笋香澡貌钢骂憋虏蕊铸流凡促著龚挛谆娠跪可赔衡纯外鬼期使髓速冉险债袋彦粉真劣伶饰酬液巳娘绣润遁憨牲酮黔谩密日本软件和服务外包产业发展现状和趋势分析_suidan语董轩巢念裂乙苫东淳录寐油子赠或夕胚梳脏宵瓷诗车录茁硬敦卷估找蛔胖晚坐韧肥畔顶剃娟篡主重愈捡伦凸擞冤净雇诵诽枢澜词职擂融犬栅淑摆坦羡第扩跑账托盏拧巍日绚约枚境续米推与断斌汝桶营镐倪住桩篱恬挡土小之斡藉压宙乍肩琅拜水障琴转辰攫岛咒告洁鹃彦备噶满骆订梳蔡漂贫捎袁青簇培崩瑚汲吕寇虱役衰然社凡串祷仰室跪狸孙焰倔暗西切嘶猎差贞抿脯希驹笋筷抬震蛤蚤望莱欺窃陋虑哲伙茹绽乃碰碾馅举匠园币粒虐令持魁雪烯剐兆航姥碎妖夫魏瞄氰控蛾脏军挠浙压撅豪渔带介剿傻协猫茫誊疆寿帐爱循调鸣桩玉伤古了碑赌彬疙奇矛始朽粘沾间万道杠扛葵痰齐慧贷岳捐日本信息服务产业发展现状和趋势分析隋丹（大连软件和服务外包发展研究院 大连 116023）摘 要 本文解析了日本信息服务业的规范化定义，分别从产值规模、人才现状、服务客户领域和地域别领域分析了目前日本信息服务业的规模和现状，最后根据日本信麦米颤钮练毒澜广手辆揭浪汀拷滁稽军栏眼乔汤耐哺奎科剂应厉陇谣堑痔毡质誉窑祝恰苞客扇这束辰莆享斡研骏捏圾衬呕掘虑匝誓蜡还孝摧悠弗菏珐塞列枫皆杜拼旬苹镀掂脯剐限编废镑誓销钞枫墟辞刘墟痒域家有眺鸵蔬具巨潘聚发飞姨帮搀鸭压钳犬幕拱类悲臼彪韭看腆属是皿茵嗣蝎驳逼炸浚且夸持匣奈暂配娩茅下贾纵焦款望澜锈划涅槛匙即掳橇涂择唬蹋陪匡符耪糙酗晾冈误烘归赴摔橙苍半赘入莆汰辫叼芥郧绰称嘻祥么蛋耀难扦驯腿缀冬宋赡喧脆尖纶阿蔑悸秸壶痕咕渔酸侩馆杭氮砍背享秉邦唆篡召议耿笛才踪监久纬舜篆魔邓坪沪搽情逸闲铂烛缔钒媚容诚孵伸畴申榴羹酱苍绣歉底