2018中国牙膏行业市场现状及发展前景研究报告.pdf

中国中国牙膏牙膏行业市场现状及发展前景行业市场现状及发展前景研究研究报告报告网站网址网站网址：http:/ 言言Introduction前言前言1.1.牙膏牙膏行业相关概述行业相关概述目录目录CONTENTS1.1 1.1 牙膏的定义牙膏的定义1.21.2 牙牙膏的分类膏的分类2 2.牙膏牙膏行业市场发展现状行业市场发展现状2.1 2.1 牙膏行业产量情况牙膏行业产量情况2.2 2.2 牙膏行业市场规模牙膏行业市场规模3.3.牙膏牙膏行业市场竞争格局行业市场竞争格局3.2 3.2 牙膏行业市场竞争激烈牙膏行业市场竞争激烈2.3 2.3 牙膏行业市场集中度牙膏行业市场集中度 为全球商业领袖提供决策咨询3.3 3.3 牙膏品牌力指数排名牙膏品牌力指数排名3.4 3.4 各类型牙膏市场份额情况各类型牙膏市场份额情况3.1 3.1 国内牙膏企业类型国内牙膏企业类型2.4 2.4 牙膏行业市场价格情况牙膏行业市场价格情况1 1.3.3 行业产业链行业产业链目录目录CONTENTS4 4.牙膏牙膏行业行业主要主要品牌分析品牌分析4 4.1.1 云南白药云南白药4 4.2.2 两面针两面针4 4.3.3 佳洁士佳洁士4 4.4.4 黑人黑人 为全球商业领袖提供决策咨询5 5.牙膏牙膏行业未来发展趋势预测行业未来发展趋势预测4.5 4.5 中华中华5 5.1.1 市场规模进一步加速扩大市场规模进一步加速扩大5 5.2.2 本土牙膏品牌不断崛起本土牙膏品牌不断崛起5 5.3.3 不断朝个性化、功能化发展不断朝个性化、功能化发展5 5.4.4 中草药牙膏市场份额进一步提升中草药牙膏市场份额进一步提升4.6 4.6 舒舒客客01行业相关概述牙膏的定义牙膏的定义PAGE 6 为全球商业领袖提供决策咨询美国牙科协会给牙膏的定义为：牙膏是和牙刷一起用于清洁牙齿表面的物质。中国牙膏工业协会的定义为：牙膏是和牙刷一起用于清洁牙齿，保护口腔卫生，对人体安全的一种日用必需品。根据牙膏的定义，牙膏应该符合以下各项要求：（1）能够去除牙齿表面的薄膜和菌斑而不损伤牙釉质和牙本质；（2）具有良好的清洁口腔及其周围的作用；（3）无毒性，对口腔粘膜无刺激；（4）有舒适的香味和口味，使用后有凉爽清新的感觉；（5）易于使用，挤出时成均匀、光亮、柔软的条状物；（6）易于从口腔中和牙齿、牙刷上清洗；（8）具有合理的性价比；（7）具有良好的化学和物理稳定性，仓储期内保证各项指标符合标准要求。牙膏牙膏的分类的分类PAGE 7 为全球商业领袖提供决策咨询牙膏是日常生活中常用的清洁用品，有着悠久的历史。随着科学技术的不断发展，工艺装备的不断改进和完善，各种类型的牙膏相继问世，产品的质量和档次不断提高，牙膏品种现已由单一的清洁型牙膏，发展成为品种齐全，功能多样，上百个品牌的多功能型牙膏，满足了不同层次消费水平的需要。从牙膏的外官而论，通常可分为透明(包括半透明)和不透明两大类。从牙膏的功能则可分为两大类：普通牙膏(洁齿)和药物牙膏。其中，药物牙膏又可细分为防龋脱敏类、抗菌消炎类、抗过敏类、除臭类、活血化瘀类、美白除垢类等类型。资料来源：中商产业研究院牙膏按功能分类牙膏普通牙膏功能牙膏防龋脱敏类抗菌消炎类抗过敏类除臭类美白除垢 类等行业产业链行业产业链PAGE 8 为全球商业领袖提供决策咨询牙膏是人们日常生活中的必用品，随着牙膏行业市场规模的不断扩大，牙膏上下游行业也随之而得益。牙膏行业产业链具有强大的拉动效应，凭借其庞大的产业链，牙膏产业可以拉动多个行业的发展。从上游的牙粉、白胶粉、表面活性剂、摩擦剂以及保湿剂等原材料的生产，到下游的销售渠道，超市、品牌实体店、便利店电商平台等无一不受牙膏行业的带动而发展。资料来源：中商产业研究院牙膏行业产业链湿润剂商超品牌专卖店电商平台等中草药白胶粉香料等便利店防龋脱敏牙膏抗菌消炎牙膏抗过敏牙膏除臭牙膏美白除垢牙膏等表面活性炭02牙膏行业发展现状牙膏行业产量牙膏行业产量PAGE 10牙膏市场日常生活当中必不可缺少的日用品，随着人们生活水平的提高，人口的增长以及消费观念的变化，牙刷的市场需求进一步扩大。据数据统计显示，近年来国内牙膏产量稳步增长，2013-2017年年均复合增长率为7%。具体来看：2017全国牙膏产量达80.8亿支，同比增长5.39%。据预测，2018年我国牙膏产量将突破85亿支，同比增长约5.45%。数据来源：中商产业研究院数据库 为全球商业领袖提供决策咨询牙膏行业市场规模牙膏行业市场规模PAGE 11随着居民消费能力的不断增长以及人们对口腔健康重要性认识的不断提高，将为牙膏行业提供新的发展空间。此外，随着国际经济环境的逐渐好转，将带动牙膏产品的外销规模不断扩大。近年来，虽然牙膏行业市场规增速有所放缓，但其总体规模仍然是在不断扩大。据统计，2017年中国牙膏行业市场规模达到259亿元，同比增长6.58%。据预测，2018年中国牙膏行业市场规模将突破270亿元，未来五年年均复合增长率约为5.2%。数据来源：中商产业研究院数据库 为全球商业领袖提供决策咨询牙膏行业市场集中度情况牙膏行业市场集中度情况PAGE 12从牙膏行业区域市场集中度上看，牙膏行业销售规模较大的省份分别是广东省和云南省，市场占有率相对较高，行业的区域集中度也比其他省份高。为全球商业领袖提供决策咨询牙膏市场价格分布情况牙膏市场价格分布情况PAGE 13从我国牙膏市场的价格分布情况来看，市场上最畅销的牙膏类型还是中端价格的产品，占比接近市场份额的一半，达到了48%；其次，随着人们生活水平的不断提高，超高端及高端牙膏产品也有了不俗的表现，两者市场份额之和超过整个市场份额的三分之一。与之相反的是，中低端的牙膏产品其市场份额在慢慢减小。据数据显示，目前中低端的牙膏产品市场份额小于20%。数据来源：中商产业研究院数据库 为全球商业领袖提供决策咨询03牙膏行业市场竞争格局国内牙膏企业类型国内牙膏企业类型PAGE 15 为全球商业领袖提供决策咨询从国内牙膏企业类型来看，企业大致可以分为三类：外资牙膏企业、国内大型牙膏企业以及国内小型牙膏企业。资料来源：中商产业研究院外资牙膏企业外资牙膏企业 广州高露洁有限公司、联合利华（中国）有限公司、中山好来牙膏有限公司、北京乐金（LG）牙膏有限公司、狮王日化（青岛）有限公司等。国内大型牙膏企业国内大型牙膏企业 柳州两面针股份有限公司、广州美晨股份有限公司、重庆登康口腔护理用品股份有限公司、安徽芳草日化股份有限公司、上海白猫集团股份有限公司等。国内小型牙膏企业国内小型牙膏企业 南昌志诚股份有限公司、南京牙膏厂、浙江纳爱斯股份有限公司、广州立白企业集团股份有限公司、广州名人日化有限公司、江苏一剪梅牙膏有限公司、湖南丽臣日化有限公司等。牙膏市场牙膏市场竞争激烈竞争激烈外资品牌占优势外资品牌占优势PAGE 16 为全球商业领袖提供决策咨询目前，国内牙膏市场中，外资品牌仍占据较大的比重，产品品牌影响力相对较强。由于外资品牌的品质相对较高，知名度高并且高中低档产品线丰富，在市场当中占据着主导地位。但近年来，我国牙膏市场发生着新的变化，本土品牌如云南白药、舒客、纳爱斯等增长势头强劲，已经成为国内市场当中的知名品牌，它们不仅销量稳定增长，品牌知名度和口碑明显提高。随着本土牙膏企业综合竞争力稳步提高，对外资品牌将造成巨大的冲击，未来行业以外资为主的竞争格局也将逐渐改变。资料来源：中商产业研究院牙膏品牌力指数排名牙膏品牌力指数排名PAGE 17 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库从牙膏品牌力情况来看，据数据显示：2018年我国牙膏品牌力指数得分排名第一的是高露洁，品牌力指数达到550.3；据分析，38.1%的消费者首先提到高露洁，品牌联想度达到76.6%；C-BPI得分排名第一的高露洁比最后一名的牙博士超出140.10%。佳洁士则排名第二，品牌力指数为459.2。黑人牙膏以430.7的品牌力指数排名第三。值得注意的是，昔日辉煌的两面针如今排名第七，品牌力指数为294.2018年我国牙膏品牌力指数排名情况排名品牌品牌力指数1高露洁550.32佳洁士459.23黑人430.74云南白药417.85中华390.26冷酸灵331.37两面针2948舒适达2879竹盐274.710黑妹274.611田七26012舒客25713安利丽齿健252.814六必治242.915纳爱斯242.116牙博士229.2各类型牙膏市场份额各类型牙膏市场份额PAGE 18 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库从我国各类型牙膏细分市场来看，美白功能的牙膏市场占比最大，达到了28%，主要原因是大多数消费者对于牙膏的功能首先考虑的是美白效果，同时消费新生代比起其他群体更关注美白；其次是中草药类型的牙膏，占比达到了21%，因为中草药配方的宣传深入人心，更多人愿意相信中草药的功能。而多功能的牙膏占比仅为10%，因为大多数消费者对于牙膏功能的追求较为单一，因此多功能类型的牙膏面临的问题是“全而不精”。04牙膏行业主要品牌分析1 1.云南白药云南白药PAGE 20 为全球商业领袖提供决策咨询云南白药牙膏，是以牙膏为载体，借鉴国际先进口腔护理、保健技术研制而成的口腔护理保健产品。云南白药牙膏内含云南白药活性成分。云南白药牙膏具有帮助减轻牙龈问题（牙龈出血、牙龈疼痛）、修复粘膜损伤、营养牙龈和改善牙周健康的作用。PAGE 21 为全球商业领袖提供决策咨询据数据显示，2018上半年，云南白药实现营业收入129.74亿元，较上年同期的119.60亿元净增10.14亿元，增幅为8.47%；归属于上市公司股东的净利润16.33亿元，较上年同期的15.65亿元净增0.68亿元，增幅为4.35%。从业绩来看，公司的增幅非常有限，净利润增长明显滞后营收增长。数据来源：中商产业研究院整理2 2.两面针两面针PAGE 22 为全球商业领袖提供决策咨询两面针牙膏是柳州两面针股份有限公司的主导产品，为中国名牌产品。两面针牙膏采用两面针等多种中草药活性成分、和天然草本精华，具有消除牙痛、清新口气、缓解牙龈红肿、改善口腔问题等功效，是行业内最早拥有临床数据证实有效减少牙龈出血的口腔保健类牙膏，连续20多年在国内牙膏行业中产销量第一。“两面针”是国内第一个提出以“中药护牙”的牙膏品牌，数年来，一直引领中药牙膏行业发展，其产品多次被认定为“国家质量标准示范产品”和“全国用户满意产品”，并被评为“中国最受公众喜爱的十大民族品牌”。两面针发展历程两面针发展历程PAGE 23 为全球商业领袖提供决策咨询两面针，起源于1941年，前身是小型肥皂厂，1978年，牙膏业务被分离出来，变成“柳州市牙膏厂”，1994年，公司改制为股份有限公司。2004年，早已名声在外的两面针在上海证券交易所上市，这让公司更加盛极一时。连续12年扣非净利润为负两面针已经连续12年扣非净利润为负。多年来，两面针一直依靠着非经营性收益维持。销量突飞猛进两面针牙膏年产销量突破4亿支，并连续15年销量排名第一。挂牌上市两面针在上海证券交易所挂牌上市，成为行业内首家上市企业。公司成立1985年，“柳州市牙膏厂”正式建立，新厂创造了不少就业机会，也就成了柳州当地居民的骄傲。建厂仅5年，两面针中药牙膏年产销量就突破了1亿支，工人们欢呼雀跃，研发人员也积极寻求更“高级”的研发方式。2006-2017年PAGE 24 为全球商业领袖提供决策咨询据两面针2018年上半年财报显示：上半年两面针公司实现营收5.88亿元，同比减少18.31%；净亏损0.12亿元；上半年两面针公司扣除非经常性损益后的净利润亏损0.17亿元；值得一提的是，这是两面针公司扣除非经常性损益后的净利润连续第12年为负。数据来源：中商产业研究院整理3 3.黑人黑人PAGE 25 为全球商业领袖提供决策咨询黑人牙膏是好来化工集团旗下的优质口腔护理产品品牌，主要产品包括牙膏、牙刷及漱口水等。在中国大陆、香港和台湾、印尼、马来西亚、新加坡、泰国、越南等市场均成为畅销品牌。好来化工集团于20世纪30年代在上海成立，建有国际水平的研发中心及全新现代化生产基地，口腔护理产品品种亦趋向多元化发展。好来化工集团主要产品为“DARLIE”牌黑人牙膏、黑人牙刷及黑人漱口水 。经历多年，“DARLIE”黑人牙膏、牙刷、漱口水已成为人们熟悉的品牌。4.4.佳洁士佳洁士PAGE 26 为全球商业领袖提供决策咨询佳洁士属于宝洁公司旗下品牌，自1996年进入中国开始，已成为口腔护理界的领导品牌。佳洁士牙膏主要有：佳洁士茶爽牙膏、佳洁士夜间多效护理牙膏、佳洁士多合一牙膏、佳洁士防蛀牙膏、佳洁士晧爽白牙膏、佳洁士双效洁白牙膏、佳洁士防蛀修护牙膏、佳洁士舒敏灵牙膏、佳洁士茶洁防蛀牙膏等。5 5.中华中华PAGE 27 为全球商业领袖提供决策咨询中华牙膏品牌创立于1954年，是联合利华集团旗下品牌。中华牙膏产品拥有联合利华全球研发中心的支持，领先技术，承诺优秀品质，并且是国内唯一获得FDI（国际牙科联盟）认可的牙膏品牌。中华拥有美白、口气清新、全效、中草药和防蛀5个系列，10个品种的牙膏，覆盖了较全面的牙膏功效需求，形成较为完善的产品线。资料来源：中商产业研究院6.6.舒客舒客PAGE 28 为全球商业领袖提供决策咨询舒客牙膏是广州薇美姿个人护理用品有限公司旗下的专业口腔护理品牌产品。广州薇美姿成立于2006年，是集研发、生产及销售于一体的综合性高新技术企业。舒客产品包括牙膏类、口腔护理工具类和儿童护理类。05行业未来发展趋势行业未来发展趋势预测行业未来发展趋势预测PAGE 301 1.市场规模进一步加速扩大市场规模进一步加速扩大近年来，我国经济持续稳定发展，促进了国内口腔清洁用品行业快速增长。牙膏行业消费与居民收入水平呈正相关，国民经济的持续健康发展将带来居民收入水平的显著提升以及社会健康意识的提高，而且国家鼓励消费，产业政策扶持等因素，均为牙膏行业快速发展提供了良好的环境和巨大的市场空间。未来牙膏行业市场规模将进一步加速扩大。2.2.本土品牌不断崛起本土品牌不断崛起牙膏行业经过多年的发展呈现出集中度高、品类丰富、市场竞争格局激烈的局面。目前，国内牙膏市场中，外资品牌仍占据较大的比重，产品品牌影响力相对较强。由于外资品牌的品质相对较高，知名度高并且高中低档产品线丰富，在市场当中占据着主导地位。但近年来，我国牙膏市场发生着新的变化，本土品牌不断崛起。如云南白药、舒客、纳爱斯等增长势头强劲，已经成为国内市场当中的知名品牌，随着本土牙膏企业综合竞争力稳步提高，对外资品牌将造成巨大的冲击，未来行业以外资为主的竞争格局也将逐渐改变。为全球商业领袖提供决策咨询行业未来发展趋势预测行业未来发展趋势预测PAGE 313.不断朝个性化、功能化发展3.不断朝个性化、功能化发展随着经济的发展、消费观念的升级，人们越发追求牙膏个性化功效。此外，随着饮食习惯的改变(麻、辣、烫)和工作压力的增大，口腔溃疡、牙龈肿痛、出血、萎缩等口腔问题正快速蔓延。这些口腔“小问题”虽然不足以去医院，却极大困扰了人们的情绪，由此产生了潜在巨大的功能化牙膏市场需求。4.中草药牙膏市场份额进一步提升4.中草药牙膏市场份额进一步提升目前，中草药类牙膏市场占有率仅次于美白功能类牙膏，中草药对身体所起的保健作用已为世人熟知，如银杏、黄连、冰片和芦荟等越来越多的中草药原材料都在口腔清洁产品中得到运用，由此研发的功能性牙膏产品也被更多的人接受和认可，中草药牙膏的功能已在人们心目中根深蒂固。尽管外资品牌也相继推出了一些草本概念的高端牙膏，但市场反应平平。预测未来，中草药牙膏市场份额将进一步提升。为全球商业领袖提供决策咨询公司介绍公司介绍/版权声明版权声明公司介绍：公司介绍：中商产业研究院是中国领先的产业咨询服务机构，自成立以来，研究院专注于围绕构建“产业研究、产业规划、产业战略、产业投资、产业招商”等“五位一体”的产业咨询体系。中商产业研究院以业内首家自建数据库“中商产业大数据库”为依托，行业覆盖传统重点行业和新兴热点领域。如研究范围不仅涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子等产业领域，还深入研究新制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。近二十余年来，中商产业研究院积累了一批长期合作的优质客户，主要包括国内外500强企业、各级地方政府、科研院所、金融投行等，逐步建立起稳固的市场地位。未来，中商产业研究院将继续以前瞻性的战略视野和严谨的专业化服务，引领中国产业咨询的创新发展。以产业咨询力量助力中国经济变革创新，推动中国新时代的产业转型升级，使中国经济不断跃升世界舞台！PAGE 32