2021-2022中国商业银行核心系统（需求侧）行业研究报告.pdf

2021-2022中国商业银行核心系统（需求侧）行业研究报告研究范围与研究对象综述中国商业银行核心系统迭代情况中国商业银行的核心系统建设需求新一代核心系统改造路径研究分析新一代核心系统架构弱点识别与防护措施总结23451目录C O N T E N T SI.研究对象与研究背景II.中国银行业机构法人数量及主要银行图谱III.商业银行业务架构图IV.银行核心系统定义及研究范围V.银行核心系统历史发展进程VI.银行核心系统发展现状与趋势I.中国商业银行新一代银行核心系统上线情况II.中国商业银行新一代银行核心系统筹建情况I.业务需求II.管理需求III.技术需求I.咨询II.招标III.选型IV.建设改造V.测试VI.培训6银行核心系统服务商图谱与供给侧报告简述前言3u 依据商业银行自身的体量与业务差异，其核心系统需求不一，目前大部分商业银行依旧维持集中式架构或双架构并行，极少数前瞻性较强且技术实力突出银行完成了分布式微服务架构建设。从体量上看，万亿级资产规模以下的银行，对分布式架构的新建需要权衡投入产出比。从银行业务上看，推进特色化经营和业务差异化发展，是建设核心系统的最根本出发点。u 头部国有大行和股份制银行核心系统建设逐步走向尾声，城商行为该阶段新一代核心系统建设主力军，农村中小银行将迎来核心系统集中更新期。u 商业银行新一代核心系统建设可划分为业务需求、技术需求与管理需求。其中，中小银行受业务需求驱动最强，大型银行受技术自主、安全、可控（信创）驱动最大。如何实现业技融合推动数字化转型是中小银行痛点，但目前阶段银行对于技术创新推动业务创新都持有开放态度。u 在商业银行新一代核心系统建设改造路径中，明确实现路径与方式为重难点，改造建设中的数据迁移需依赖多部门协作等。核心观点提要亿欧智库2021-2022年中国商业银行核心系统行业报告分为：需求侧（银行）与供给侧（银行核心系统IT服务商）上下两篇，此篇为上篇需求侧研究。基于银行核心系统市场需求方与供给方的认知差异，以及部分银行对自身业务个性化需求等原因，“需求侧”报告旨在为银行核心系统需求方梳理新一代核心系统建设的“业技融合”要点、其它银行核心系统迭代情况、系统改造建设路径以及重难点等，进行归纳总结给予行业参考和观点建议。“供给侧”报告旨在为银行进行核心系统建设所需软硬件选型的详细解析，梳理服务商市场竞争格局，核心系统市场发展趋势与挑战，给予亿欧观点和市场参考建议。附录：专有名词解释和报告亮点呈现4耦合性核心系统-集中式架构核心系统集中式架构指核心系统作为一个整体应用，部署在大型机、小型机集群中。数据库与中间件通常也采用传统的商业数据库与商业中间件来保障系统的高可用与稳定性。目前大多数商业银行都处于SOA化集中式核心系统架构，走向分布式转型路口。也可称之为“块间联系”，是对一个软件结构内不同模块之前互相连接程度的度量，取决于各个木块之间接口复杂程度、进入或访问一个模块的点以及哪些信息通过接口传递。耦合度用来衡量不同模块之间相互依赖的紧密程度。微服务“微服务”作为一类架构风格呈现，主要体现在将单体的应用基于业务，拆分成小的服务组，单个服务独立运行与部署，互相协作，共同完成业务功能。指对于系统中的多个服务节点，给定一系列操作，在协议（往往通过某种共识算法）保障下，试图使得它们对处理结果达成某种程度的一致一致性u 亮点一：首次从商业银行侧出发，全面且系统的剖析中国商业银行核心系统建设的背景、历程、现状、核心需求差异化。u 亮点二：提出银行新一代核心系统改造路径研究并细致分析，银行基于业务而转型，而不是为了技术而数字化；银行核心系统建设走向自研与半自研，但目前仅实现应用软件自研。u 亮点三：本报告对目前行业最推崇的分布式核心系统提出了“弱点识别与防护措施总结”。u 亮点四：本报告从筹备、立项、开题、访谈调研、撰写历时3个多月。前后深度约访超过30多位行业一线专家、学者、从业人员等资深人士。覆盖了：监管、银行、软硬件服务商、互联网公司、高校、研究机构、媒体等多个渠道最新观点和洞察。1.研究范围与研究对象综述研究对象与研究背景6政策层面传统银行在多领域面临着互联网金融的冲击，对支撑业务架构的IT架构和基础设施提出更多维度的要求。传统IT架构在开放性、敏捷性、拓展性等方面存在一定制约，为了更好提升业务效率、降低成本，更敏捷简单进行IT升级与迭代，提升竞争力，众多商业银行触发了IT系统转型升级的需求。业务层面-需求侧业务层面-供给侧需求侧：中国商业银行金融是现代经济的核心。金融活，经济活；金融稳，经济稳。金融是国家重要的核心竞争力，金融安全是国家安全的重要组成部分。切实把维护金融安全作为治国理政的一件大事。作为中国金融业最核心的组成部分，商业银行核心技术体系的自主可控、安全可信、高效可用是中国从金融大国走向金融强国的坚实基础。依据国家信创产业规划，顺应全球经济新形态，“业务拉动、信创要求、客户体验”的是目前银行业IT信息建设和IT架构转型升级的核心驱动力。供给侧：商业银行核心业务系统服务商近年来“国产替代”与商业银行IT迭代期的风口给银行IT服务商带来更多机会，同时需求升级也带来更多挑战共同构建新金融新生态，促进共赢是银行IT服务商可持续发展大方向中国银行业机构法人数量及主要银行图谱7u 商业银行是指依照中华人民共和国商业银行法和中华人民共和国公司法设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人。基于本报告研究特点，亿欧智库将研究重心聚焦在：国有大型商业银行、股份制商业银行、城商行、农商行、民营银行等。u 依据银监会2021年批复，截至2021年6月底，中国城市商业银行现存118家，农村商业银行现存1509家。数据来源：中国银保监会（2020年底）；基于2021年农村信用社的变动，具体数量需参考银保监会2021年银行法人数量文件。农村中小银行机构1126121841118132844700+15091641开发性金融机构外资法人银行住房储蓄银行股份制商业银行政策性银行城市商业银行民营银行国有大型商业银行贷款公司农村资金互助社农村合作银行农村信用社农村商业银行村镇银行开发性金融机构（1家）政策性银行（2家）住房储蓄银行（1家）国有大型商业银行（6家）股份制商业银行（12家）民营银行（18家）外资法人银行（41家）城市商业银行（118家）10家农商行于A股成功上市，8家排队A股IPO（截至2021年）覆盖全国31个省区市的1306个县（市、旗），中西部占比65.8%，县域覆盖率71.2%（截至2021年）商业银行业务架构图8生产与运营决策支持决策与管理流战略管理风险管理财务管理监管报送报表平台数据地图多维分析管理驾驶舱移动BI复杂报表银行战略层商业智能层渠道整合平台互联网开放平台中间业务平台综合前端渠道门户层柜面二代支付支票影像第三方支付线上理财供应链金融在线融资非税短信银行手机银行银联系统ATM网上银行移动银行代缴费国债TIPS移动营销柜面系统预填单智能排队业业务务处处理理层层支付公共业务存款总账内外清算授信同城交换商户管理资金黄金拆借细分场景金融统一支付平台人力资源管理基础支撑系统电子签章统一认证、权限人脸识别短信平台身份认证系统印章管理邮件管理底层软/硬件基础设施服务器操作系统数据库存储中间件云环境云环境：公有云、私有云、混合云核心技术大数据AI区块链物联网5G业务与技术流临柜业务外汇买卖业业务务管管理理层层贷款费用管理利率产品工厂会计核算反洗钱业务规则汇率权限管理客户信息核心业务数据与信息流安全管理外联系统银行核心系统定义及研究范围9u“银行核心系统”也可称“银行核心业务系统”（Centralized Online Real-time Exchange Banking System)，是银行信息系统的核心与基础。一切关于存款、贷款的业务操作与账务处理都需要在银行核心业务系统中完成，核心系统以基础与核心的角色为前后端业务进行信息交互。u 狭义的核心系统一般包括：存款、贷款、支付、总账、公共业务等，依据银行本身的核心系统架构的差异性，所含模块会有些微差异。u 在银行IT架构的不断发展与银行业务创新中，部分银行逐步走向分布式微服务化，不再有一个独立的物理化的核心系统。亿欧智库定义目前广义的核心系统：基于银行走向差异化竞争的业务逻辑，其分拆重构的“稳态核心系统集”，被统称为核心业务系统。银行的业务差异化愈大，其核心业务系统差异也愈大。核心业务系统/核心系统支付业务存款业务贷款业务总帐公共业务商业银行IT系统（按业务功能划分）研究范围管理与监管系统渠道系统其他系统信贷管理财务管理人力资源管理客户关系管理风险管理管理会计微信银行手机银行网上银行短信银行ATM、POS机短信平台现代化支付BOP申报反洗钱（AML)SWIFT境内外外币支付核心业务系统/核心系统管理与监管系统渠道系统其他系统支付业务存款业务贷款业务总帐信贷管理财务管理人力资源管理客户关系管理公共业务风险管理管理会计微信银行手机银行网上银行短信银行ATM、POS机短信平台现代化支付BOP申报反洗钱（AML)SWIFT境内外外币支付新一代商业银行IT系统（按业务功能划分）信用卡系统差异化核心业务广义的核心系统狭义的核心系统信用卡系统银行核心系统历史发展进程：自主可控推动新一代核心变革10u 从历史演进来看，银行核心系统经历了从手工时代到PC时代，到联网联机、数据大集中，再到以客户为中心的发展历程。在更新周期上，一般从每一时期末期开始的6-10年时间，进行相应升级。1985199520002005200320082013201520172020手工时代PC时代联网联机数据大集中客户为中心手工处理账务人工对账核算PC单机处理登记簿、原始凭证电算化等过程开始建设网络基础设施实现省级互通互联各银行根据自身情况进行不同程度的集中处理数据和业务以传统的“面向账户”为主转向以“面向客户为中心”的核心系统199020世纪90年代后期集中网络版系统，网络系统在银行业全面铺开，并通过大会计思想将对公、对私业务进行横向整合2003年前后国内商业银行普遍开始进行新核心系统集中建设工作2008年前后IBM大型主机因其可靠性、处理能力等具备先天设计上的优势，国内大型银行纷纷采用IBM大型机平台2014年前后借助大规模集群、虚拟化、云计算、SOA等技术，大型银行开始研发基于开放式平台的新一代核心系统2020年前后分布式技术与国产软硬件的的不断发展，大部分银行逐步走进国产替代、自主可控浪潮，基于分布式架构与微服务应用进行新一代核心系统升级分布式架构（单核）现状：银行业以“客户为中心”进行核心系统迭代，分布式与集中式核心架构并存，分布式微服务架构是趋势11u 银行核心系统是银行信息系统的基础和核心，以6-10年为周期经历了多次升级，包括从“胖核心”到“瘦核心”的精简；银行整体架构从“瘦核心+大外围（集中式架构）”模式再到目前主流趋势“中台化+轻前台（分布式架构）”。依据商业银行自身的体量与业务差异，其核心系统需求不一，所以大部分商业银行依旧维持集中式架构或双架构并行，极少数前瞻性较强且技术实力突出银行完成了分布式微服务架构建设。大型银行2008年左右逐渐开始将大部分管理功能系统从核心系统中剥离，开展了以优化核心为目标的“瘦核心”，并由此诞生了大量的外围系统支付业务结算业务贷款业务中的账务处理与会计处理存款业务“瘦核心”支付业务结算业务贷款业务中的账务处理与会计处理存款业务“胖核心”“2008之前”信贷管理财务管理风险管理集中式架构（单核）可拓展性大型商业银行居多中小型商业银行居多2016年之后2002年之后双核双架构并行：迁移进程中的银行居多从而加速推动了银行对新一代核心系统的探索与实践。无核化模块化微服务架构单核无核化趋势“2008之后”单核/双核微服务架构微服务的核心是应用或组件的独立部署，消除无必要的耦合；但微服务的微颗粒程度，取决于银行整理部署无核化无核化指没有绝对的核心，每个模块各司其职，组件化配置组件化双核双核指保留原有核心，新建一个独立的新核心系统满足新兴业务。外围系统不断增多，且各自向独立应用发展，导致数据不一致、功能不协调、客户体验不理想等诸多问题凸显。多机协同结构简单主机技术强2.中国商业银行核心系统迭代情况核心系统迭代情况：头部国有大行和股份制银行核心系统建设逐步走向尾声，城商行持续建设，农村中小银行迎来集中更新期海口联合农村商业行重庆农村商业银行中国建设银行苏州银行浙江泰隆商业银行平安银行上海浦东发展银行股份制商业银行城市商业银行国有大型商业银行农村商业银行农村信用社宁夏黄河商业银行山东陵城农商银行上海银行洛阳银行大连银行长沙银行重庆银行渤海银行石嘴山银行山东省农村信用社安徽省农村信用社新疆维吾尔自治区信用社20178201813民营银行天津农村商业银行江苏张家港农村商业银行成都农村商业银行中国农业银行自贡银行阜新银行朝阳银行九江银行富滇银行徽商银行湖北银行江苏银行邢台银行桂林银行郑州银行张家口银行中信银行江西裕民银行吉林亿联银行192019交通银行宁夏银行东莞银行贵州银行营口沿海银行广州北部湾银行贵州省农村信用社辽宁省农村信用社辽宁振兴银行晋商银行广州银行唐山银行嘉兴银行晋城银行曲靖市商业银行恒丰银行中国民生银行固始天骄村镇银行鄂温克蒙商村镇银行鄄城牡丹村镇银行梅州客商银行北京农村商业银行江苏昆山农村商业银行村镇银行20202021（注：交通银行在2020年上线了核心系统的国产数据库，并陆续进行核心系统建设中国民生银行在2020年上线，2021年完成新一代核心系统全面建设。中国银行自2018年陆续阶段性上线核心系统改造部分，暂未进行完全改造。其中“中信百信银行”属于银保监会发布银行业法人机构中的其他金融机构，其新一代核心系统上线于中信百信银行开业之初，为分布式核心系统。）中国邮政储蓄银行亿欧智库：中国商业银行核心系统投产上线情况（2017年-2021年）915中国银行（银行业）其他金融机构中信百信银行13中小型银行在探索分布式道路上逐步提速，城商行筹建积极，市场需求大14u 面对不同体量、不同区域与不同业务的银行，该如何更好地利用新技术赋能，探索适宜的核心建设或迭代，成为了目前大多银行面临的重要决策。u 据中国银保监会2021年最新公布的银行业名单来看，中国大陆现存4044家银行。据亿欧智库调研，就数量而言，近5年来仅极小部分银行（不超过100家）进行了新一代核心系统改造（部分银行核心系统是分模块、分期建设）。u 国有大型商业银行绝大多数核心系统迭代普遍早于其他银行，但基于体量、业务繁杂程度差异，其建设周期往往分期建设与投产，整体耗时较中小银行建设时间更长。亿欧智库：中国不同类型商业银行核心系统建设或迭代上线占比（2017-2021年）从不完全统计数据来看，从不完全统计数据来看，目前共目前共6464家家银行在银行在20172017-20212021年进年进行了核心系统建设或迭代，占中国商业银行总数量的行了核心系统建设或迭代，占中国商业银行总数量的1.5%1.5%左左右。右。同时，银行业核心系统建设受疫情影响有限。中国商业银行新一代核心系统在2019年上线数量呈明显上涨趋势，数量上中小型银行占据80%以上。2020年起，农商行、农信行逐步开始走“换心瘦身”道路。其中村镇银行在其中村镇银行在20212021年开始了新一代核心系统建设，年开始了新一代核心系统建设，可见银行业对新一代核心系统建设整体持开发态度，在数字化转型与信创政策的驱动下，大小银行“换核”掀起小高潮。注：农村中小银行包含农村信用社、农村商业银行、村镇银行等城市商业银行城市商业银行占比占比49.25%49.25%49.25%26.15%16.90%7.69%农村中小银行农村中小银行占比占比26.15%26.15%民营银行与其他金融机构民营银行与其他金融机构占比占比7.69%7.69%国有大型银行与股份制银行国有大型银行与股份制银行占比占比16.90%16.90%N=64家中国商业银行新一代核心系统筹备与在建情况15银行简称银行类型招标/中标/始建时间中标商/服务商备注城市商业银行2020年6月9日中标神州信息-城市商业银行2020年11月中标长亮科技-城市商业银行2020年9月始建神州信息在建，收尾阶段城市商业银行2020年12月31日招标宇信科技、神州信息目前已进入测试阶段城市商业银行2021年5月-6月招标上海新宇-国有大型商业银行2021年在建神州信息、华为云新一代核心建设，2018年起陆续在建（包含部分自研）外资法人银行2021年上半年中标神州信息-城市商业银行2021年7月中标神州信息分布式核心系统项目农村商业银行2020年11月-12月中标神州信息核心系统4.0项目城市商业银行2021年9月中标神州信息在建城市商业银行2021年3月招标-新核心系统群分布式应用服务管理平台项目城市商业银行2021年9月招标卡洛其新一代核心系统建设规划咨询城市商业银行2021年9月29日中标卡洛其新一代核心系统PMO业需服务城市商业银行2021年始建中电金信-股份制商业银行2021年在建中联、科蓝软件、巨杉数据自2020年起，陆续建设中城市商业银行2021年9-11月陆续签约南天信息、上海华讯、云南群林老核心优化、软硬件采买（国产替代）城市商业银行2021年10月招标-数字化转型核心业务系统功能改造城市商业银行2021年6月招标-核心系统个人账户分类管理项目农村信用社2021年10月21日中标中电金信分布式核心设计及关键场景验证城市商业银行2021年11月中标融和友信、湘凯信息、恒生电子部分核心建设持续招标城市商业银行2021年第三季度中标神州信息-城市商业银行2021年第三季度中标神州信息-国有大型商业银行2021年在建-陆续筹建外资法人银行2021年8月开标-南洋商业银行有限公司新核心系统及实施与总集成服务项目备注：1.不包含信用卡核心系统建设，信用卡系统在业内通常剥离出核心业务系统，特注明2.辽阳银行更名为辽沈银行（2021年）亿欧智库：中国不同类型商业银行新一代核心系统筹备与在建情况占比78.26%城市商业银行农村中小银行9.00%9.00%其他类型国有大型银行6.00%注：农村中小银行包含农村信用社、农村商业银行、村镇银行等，其他类型特指外资法人银行。城商行为“换心”主力军从目前筹建情况来看，城商行占比达超过78%，为这一阶段核心系统建设的主要参与群体；同时，外资法人银行也在近年掀起核心系统筹建工作。主要核心系统集成商仍旧以长亮科技与神州信息为主。3.中国商业银行核心系统建设需求业务需求：业务差异化变革与拓展驱动新一代核心系统建设，推动银行数字化转型，同时对新技术推动业务创新持开放态度17u 银行业务的盈利前景与新规划一定是推动其IT变革的重要因素。从业务端出发，中国商业银行的业务一直呈同质化态势，如今基于同业竞争、政策引导，又有新技术的不断涌现不断拉高客户期望值，银行不得不走向差异化业务发展，同时业务上对快速推出金融产品、灵活运营需求也越来越强。传统核心系统普遍“竖井式”开发，造就大多系统与数据过于割裂，难满足“以客户为中心”的业务快速创新，从而拉动了系统迭代需求上涨。u 银行逐步走向不同细分赛道竞争，其业务发展思路、逻辑也在逐步变化。核心系统作为核心交易处理系统，需遵循业务逻辑进行改造升级，为变化与未来负责，为银行走进特色化、专业化的发展道路铸建坚实的后盾。u 服务商应遵循银行业务特色与目前业务困局理清银行需求，划分业务边界，切勿片面根据银行种类划分其对核心系统的个性化业务需求。从银行端看，对于核心系统的业务支撑可分为两大类共性需求，分别是：业务运营与创新需求、数字化转型需求。保持运营灵活性，可快速创新（对抗竞争压力）提高外围系统接入的便捷度保持多业务应用的快速迭代保障面向互联网渠道的服务支撑新一代核心系统符合整体业务逻辑与未来规划业务运营与创新需求以客户为中心面向客户需求新技术与前沿科技应用的成功接入满足前沿科技应用的不断涌现设计思路需充分解耦实现产品的灵活性和快速交付支撑移动化趋势业务更迭及服务架构数字化转型需求系统建设期的业务需求保障系统建设是一个长周期工程，无论核心系统的改造或重构是何方（管理端或技术端）首要驱动，都应该与业务部门深度协调，理清首要业务需求，保障银行当前业务与未来业务得到更好支撑。大小银行对于分布式改造的业务需求差异大中型银行大中型银行为了对越来越复杂的业务进行划分，对技术推动业务创新持有更开放态度小型银行小型银行适应业务增长、差异化、多元化需求，更面向未来而进行分布式改造管理需求：金融科技复合型人才短缺，对核心系统建设精细化管理、业技融合、资源协调要求极高18u 对于银行满足要求的IT系统，应在保证相关流程数据化与自动化基础上，降低人力成本、时间成本、运营成本，提高经营管理效率。如何将复杂的旧核心系统进行合理拆解或重构、实现更加简化、敏捷的运营环境，支撑管理优化、资源协调、清晰战略道路，也是银行对核心系统改造建设的重要目标。在建设过程中资源合理协调，团队长期作战的能力、合作方的顺畅沟通也是银行进行核心系统改造期间的一大管理难题。u 中国银行业对金融科技复合型人才的缺口依旧很大，中小型银行相对大型银行更缺乏金融科技人才，对于核心系统的操作与监测更趋向简洁化操作，从而对核心系统的运维操控平台、业技融合规划提出了更高的要求。从管理端出发，综合其痛点，核心系统对于其相应精细化管理的支撑，可分为三方面需求：业技高融合、成本可控、运维简化。国有银行股份制银行城商行其他银行银行更倾向控制整体运营成本，并不仅仅是缩减新核心系统解决方案的一次性IT支出成本，更希望通过新架构降低重复资源调用，消除应用与数据资金浪费，推动业务处理成本的降低，做到计算资源可控、成本可控。亿欧智库：中国银行金融科技人才储备占“在银行业内部，国有大型银行和部分股份制银行纷纷制了金融科技人才战略，并加大投入力度，中小银行面临更加激烈的专业人才争夺压力。公开资料显示，除中国邮储银行之外的五大国有银行 2019 年金融科技人员的占比平均达到 3.8%，总计接近 6.4 万人。而主要股份制银行的金融科技人员占比更高，平安银行更是达到了 21.8%。这无疑对中小银行的人才需求造成了挤压。“-“后疫情时代中小银行的数字化转型升级：趋势、挑战与策略”-人大国发院成本可控业技融合业务、技术、管理共同参与与深度理业务、技术、管理共同参与与深度理解，抓准需求，保障技术上线的功能解，抓准需求，保障技术上线的功能价值，提升价值流动。价值，提升价值流动。利用技术推动业务更快成长，业务促进技术快速迭代。运维简化银行自身科技人员可运维结果原因需求金融科技人才短缺传统主机价格高昂系统不够灵活敏捷运维困难人员调配困难运维成本高业务与技术部门协作困难运维简化精细化管理成本可控业技高融合度3.5-4%15-21.8%小于4%小于2%数据来源：人大国发院，公开资料，亿欧智库整理技术需求：核心系统需稳定安全，高响应，具有可管理性与易维护性，同时大型银行受信创驱动远高于小行19u 核心系统的不够灵敏阻碍了银行新业务的拓展与应对差异化竞争能力发展，也导致了维护成本增加。银行倾向于更加简化、敏捷的运营环境，不同银行对核心系统虽需求不一，但所有银行对于基础技术要求存在相似点：内部技术自主，可维护；外围功能灵活，可拓展；且拥有持续化运维能力。实现提升灵活、集中、迅速交付，且以客户为中心的服务能力，支持稳态与敏态双模运维。长期、稳定优化业务流程安全可控业务高可用架构弱点识别与防御措施降低成本以客户为中心，满足业务高速增长环境，提升生产效率保障系统准确性、支撑业务的连续性和稳定性、运行高效并且长期可用保障系统准确性、支撑业务的连续性和稳定性、运行高效并且长期可用每单笔交易/每个账户成本下降。并实现较低的再投入拓展新业务功能实现整体可靠性设计，既要考虑当前问题还需考虑中后期发展前瞻性建设需求实现整体可靠性设计，既要考虑当前问题还需考虑中后期发展前瞻性建设需求在系统架构优化的同时，需准确识别架构设计的弱点并配置必要防护与解决措施，确保系统架构能够更好地服务于业务符合安全标准，支持多级保密、权限管控等安全机制，确保数据安全可控符合安全标准，支持多级保密、权限管控等安全机制，确保数据安全可控基础技术需求操作维护可控科技人员可实现简便自主操作与运作，系统符合其业务逻辑；具有可管理性与易维护性可动态拓展性减少银行紧耦合状况满足专业化运营，支撑丰富的业务开展，可灵活支撑银行业务变化与发展（集中式）核心系统现存弱点旧核心系统无法满足海量数据高并发场景高成本维护无法满足自主、安全可控需求无法满足自主、安全可控需求参数化和产品组件化程度低不足以强支撑不足以强支撑不断拓展的新业务不断拓展的新业务主机封闭技术体系主机封闭技术体系让新技术融入困难让新技术融入困难以客户为中心的设计程度较弱触发需求4.新一代核心系统改造路径研究分析与发展趋势银行新一代核心系统建设改造路径：六大步骤为根，规划先行，路径与方式是难点咨询选型系统建设招标改造建设规划路径、架构设计明确业务逻辑与目前痛点梳理需求、分析需求明确服务需求与要求明确供应商资质要求与评选要求业务差异分析、总体与模块设计开发、兼容性改造（适配改造）数据迁移、调试优化测试POC测试双系统试运行u 银行从核心系统的建设改造需求确定，从始发到完成核心系统建设改造到成功上线，需历经6个阶段：咨询、系统建设招标、选型、改造建设、测试与试运行、培训。银行核心系统需具有高稳定性、可靠性，大量数据处理能力，核心系统需根据银行自身的业务逻辑不同需要定制性建设改造，所以单个步骤也都包含许多细分任务与难点。u 基于科技力量与核心改造难度差异，部分银行也会将咨询项目放入整体招标需求中，作为核心系统整体项目招标一部分。全套引进或软硬件独立采购培训操作培训，持续优化完成完整的使用与维护手册21咨询：中小银行逐步重视核心系统建设规划咨询，大额咨询立项招标频出22u 对于核心系统的建设与优化更迭，分布式被业界称为不可逆的趋势，但如何确定一条正确的建设路径是一切的基石，银行也越来越重视前期专业的建设规划咨询，寻找可支撑银行数字化转型并持续发展的最优解。u 银行需笃定新一代核心系统的建设应构建能够满足其业务长远发展所需的IT信息支撑系统，而并非盲从潮流。乌鲁木齐银行华融湘江银行亿欧智库：银行新一代核心系统规划建设咨询项目招标价格（2020-2021年）单位：万元500640亿欧智库：银行核心系统咨询项目三类主流服务模式100001咨询服务商需结合同业领先实践以及金融科技发展和演进的趋势，分析银行目前核心系统存在差距与弱项。02基于企业业务建模规划构建企业级业务架构，确保业技融合，优化业务流程，确保新核心建设项目建设方案完整、可靠输出。03系统架构设计需具有前瞻性、先进性、灵活性、拓展性；保障业务数据采集、存储的标准化、规范化。04为采购决策提供有效建议，协助采购完成新一代核心系统的规划和建设，确保新一代核心系统建设严格按照规划设计成果落地。招标共性要求800泉州银行湖州银行金华银行赣州银行15%50%三合一架构设计+PMO/监理+需求分析设计二合一PMO+需求分析设计8000万200-600万400-800万单项PMO35%架构设计：明确系统边界及关联，分布式架构设计、系统集成设计、接口与服务标准设计等PMO:通过顶层设计建设完善的项目沟通管理体系，合理规划与监测项目群实施路径、实施情况。需求分析设计：业务边界划分，梳理需求，明确需求。900+500+数据来源：公开招标资料，专家访谈，亿欧智库整理咨询：规划专有业技融合路径，业务边界划分清晰，取舍有度，实现科技效率带动业务差异化竞争优势增长23u 尽管分布式架构是趋势，但并非所有银行目前都适宜全面分布式架构改造。要为银行规划符合业务逻辑的核心系统建设路径，首要需理清银行个性化需求。在数字化转型的大背景下，银行差异化竞争逐步趋于激烈，但部分中小银行往往无法明确目前切实的业务需求或未来业务创新方向，也另一方面论证，新一代核心系统的建设留给银行的难题，并不仅仅要满足当下业务发展的IT支撑与自主可控的需求，更要做好孕育核心竞争业务的孵化摇篮。u 核心系统建设的咨询阶段需先从业务出发全面考虑银行地域属性与同质化风险，后从技术层面考虑顺应发展潮流为银行后续的业务创新方向搭建好可拓展性基石，利用新技术的特性优势，实现在业务与技术联动过程中，不断互相赋能，明确业务创新目标。u 除此之外，行内资源协调不畅、科技综合实力薄弱导致管理成本高、效率低等问题，也是核心系统建设经常面临的问题。亿欧智库：新一代银行核心系统咨询规划重难点亿欧智库：银行核心系统IT咨询全流程明确改造路径，做好取舍业务边界划分清晰咨询首要任务是立足于银行自身业务特点，评估银行适用于什么样的IT架构，进行规划，咨询服务商除了提供遵循业务逻辑技术方案外，还需着力于解决行内运维资源协调与效率提升，降低管理成本难题。建议规划执行客户调研需求分析架构设计项目流程设计架构规划与设计明确需求差异化需求分析业务研究标准原则制定项目掌控与维护协助决策监工及时沟通协助系统选型数据迁移规划项目实施管理业务梳理资产规模吞吐量核心系统状态换核动机科技力量管理能力业务流程3个月-8个月不等与新核心建设实施周期一致战略规划业务建模业务架构业务模型搭建价值链业务方向转型举措业务需求流程模型数据模型产品模型体验模型亿欧智库：新一代核心系统建设规划（内部协作）示例咨询：对中国银行业的理解程度、规划的前瞻性、IT的专业性、以及本土实施能力为银行选择服务商时主要考察点24u 核心系统规划咨询市场目前参与者众多，各有优势，包含金融IT咨询商、核心系统集成商、银行金科子公司、综合咨询公司。目前阶段银行核心系统咨询项目需求处于不断增长趋势。u 前瞻性越强的银行越重视咨询环节，体量越大的银行选择的核心系统IT咨询服务商越多，例如邮储银行的新一代核心系统建设，邀请了毕马威、波士顿、长亮科技等公司参与咨询规划。在整个咨询链路中，咨询公司处于上层规划、战略咨询为主，金融IT集成商更多偏向技术架构与选型规划咨询。亿欧智库：中国银行核心系统IT咨询市场图谱金融IT咨询商核心系统集成商银行金科子公司金融IT咨询商专注于金融IT细分领域咨询规划，大多有深厚的国内银行IT建设规划经验，在核心系统整体咨询链中，大多占据前期调研，上层规划与PMO位置。核心系统集成商核心系统集成商对于技术架构、软硬件产品的选型经验深厚，银行多以整体核心系统引进项目采购，包含了咨询规划模块。银行金科子公司基于对中国银行业务的深刻理解与经验，加上自身的市场地位带来天然优势，更擅长于经验的输出，资源整合。综合咨询公司基于其企业在咨询行业的深厚经验与口碑，在银行进行上层战略规划阶段，大型银行倾向选择咨询公司共同协助，印证战略目标。综合咨询公司招标：基础资质与功能性需求强硬，维保实力与成功经验为重要加分项251.具备独立法人资格，具有提供及时响应技术服务的技术力量和团队，财务能力和信誉良好2.公司注册资金不少于1000-5000万元3.具有中国强制性产品认证相关资质（例如通过ISO质量管理认证、计算机信息系统集成资质认证以及不低于CMMI-ML3评估等）4.公司具备核心业务系统建设经验（近3年）5.具有核心业务系统建设所必需的专业技术能力、相关配套产品集成能力和行业经验6.公司有稳定的产品研发或实施团队，能保障实施过程的人力资源稳定7.最近三年内，各项经营活动没有重大违法记录，没有出现违背社会责任的不良信息；具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态备注：银行核心系统项目目前包含公开招标、询价采购方式、单一来源采购、竞争性谈判、邀请招标五种方式，其中公开招标占比最高公开招标占比最高。功能性需求性能要求：性能要求：平均每笔交易响应：30 毫秒到 1 秒峰值每笔交易响应：2 秒单笔联机交易响应：2 秒平均日批处理时间：2 小时；特殊日（指月结、年终决算、结息日等）批处理时间：3小时7*24服务日切时间：2-3分钟；工作时间要求：7*24*365，非计划停机时间每年 10 小时应用系统重新启动，自恢复时间每次10分钟备注：部分差值依据不同体量银行需求稍有不一供应商基础共性资质非功能性需求1.1.确保系统稳定性与高性能并存。确保系统稳定性与高性能并存。稳定性在于保障数据的存储分析一致性与准确性。高性能在于需保持高响应度，在行业海量数据并发期可保持两者并存。2.软硬件的国产替换与行内业务转型，在稳定安全完成交易处理任务前提下，在稳定安全完成交易处理任务前提下，提升核心系统性能提升核心系统性能，支撑业务开发。3.配合银行开发运维体系建设。4.确保遵从应用、数据、技术、安全等技术规范进行开发工作。维保需求与其他要求维保：中标人需至少提供中标人需至少提供1 1年免费维保期，年免费维保期，需具有可持续化运维能力，本地化服务能力。需具有可持续化运维能力，本地化服务能力。1.模块差异化需求设计、开发、测试、投产等实施工作（部分银行测试项目进行单独招标采购）2.系统数据移植设计及实施，包含新旧数据迁移、数据检核等3.系统整体性能可满足未来6-10年业务发展需求其他要求：核心系统公开招标基本不接受联合体竞标选型：大中型银行选型灵活性与可拓展性为主，小型银行选型性价比排首位，POC测试匹配程度为关键因素u 核心系统选型是指为核心系统所必备的软硬件进行采购，按照技术先进、经济合理，系统适配的原则，以及可行性、易维修性、易操作性等要求，进行调查和分析比较，以确定采购方案。技术趋势的形成总会在一定程度上影响大家的选择与倾向，在银行进行新一代核心系统改造前，应严格依据其业务量与战略规划，进行符合需求的采购，切勿跟风盲从。u 基于体量与规模差异，中国商业银行核心系统建设采购目前分为“核心系统全套引进、基础软硬件独立采购”两种。基础软硬件独立采购核心系统全套引进随着银行金融科技技术的成熟与中国金融IT的发展，目前金融科技较强的银行，大多选择软硬件独立购买。通常会借助POC测试辅助选型。同时在国产替代的浪潮下，新一代核心系统的建设，部分银行进行分阶段分期分步骤改造，也会选择对软硬件进行独立招标采购。指对整体核心系统进行全套打包采购。过去几十年的银行IT特性（几乎被海外品牌垄断的信息系统采购），核心系统的全套引进相对更方便也比较普遍。当下，科技力量较弱的小型银行对核心系统全套引进也相对较多。软件：开放性、对称性与非对称性、系统备份与支持能力、安全性等硬件：开放性与可拓展性、厂商的支持程度、安全性、性价比等软硬件选型原则26选型基础考察面：银行需清楚自身核心需求，并在进行POC时确认各级产品的实现情况短周期产品长周期产品产品具有可维护性团队具有工程能力可访问性访问频率明确定位代码质量维护团队单元测试的覆盖率产品特色符合未来规划目标产品用户需求技术功能技术指标“技术选型没有最好的，只有最合适的”POC验证性测试目的：为选型提供真实、可靠的依据。1.验证软硬件的功能、性能、实际交付能力。2.验证产品的功能与交付能力是否能与银行当前、未来的需求与环境匹配。3.POC测试会暴露许多问题，同时也是供应商展现实力的机会。（备注：自主可控要求下，无论大小银行核心系统建设，都逐步偏向自研与半自研，但目前基础软件自研与半自研仅在极少数大行中落地，多数银行自研仅限于应用软件，基础软硬件依旧选择采购。）改造建设：各银行改造建设节奏不一，新建分布式系统任务重，风险与压力并存27u 银行核心系统建设工作的最终目标是服务于业务与客户，所以更换或改造核心系统，也是银行整体企业架构、业务架构、系统架构、数据架构、技术架构的全面优化升级的过程。在新一代分布式核心系统的建设过程中，其中存在一些必要关注的关键性问题：架构目标、当前架构问题与短板、业务创新保障、技术方案选择等。u 核心系统的改造建设可分为：功能性改造与系统优化两大阶段（其中系统优化渗透在每一次试运行与测试中，不作过多赘述）。设定功能性改造目标，一定需从以往的实践与经验中汲取教训，所以每一次的漏洞修复、系统调整或迭代都应该留下详细记录与分析，