2021健康食品消费洞察报告.pdf

居民健康状况的转变与挑战80%80%互联网用户有体重管理目标，并意识到这有助于降低慢性疾病风险。受访者定期摄入有助于提升免疫力的食品。41%41%70%70%健康意识开始觉醒居民健康意识逐步增强，部分慢性病行为危险因素流行水平呈现下降趋势，定期测量体重、血压、血糖、血脂等健康指标的人群比例显著增加；重大慢性病过早死亡率逐年下降，因慢性病导致的劳动力损失明显减少。受访者认为健康的饮食方式可以改善生活质量。健康状况开始改善6.1%6.1%1cm1cm6岁以下儿童生长迟缓率降至7%以下，低体重率降至5%以下。成年居民贫血率为8.7%，6岁-17岁儿童青少年贫血率降低至6.1%。5%5%18-44岁的男性和女性平均身高与2015年相比分别增加1.2厘米和0.8厘米。我国居民体格发育与营养不足问题持续改善，城乡差异逐步缩小；居民的平均身高持续增长，营养不足和微量营养素缺乏症得到持续改善，实现2020年国家规划目标。*数据来源：中国居民营养与慢性病状况报告健康挑战仍然明显2015-2019年，国家卫生健康委组织中国疾病预防控制中心、国家癌症中心、国家心血管病中心开展中国居民慢性病与营养监测，覆盖全国31个省市自治区近6亿人口，于2020年底发布中国居民营养与慢性病状况报告。肥胖问题凸显，慢性病发病上升 超过一半的成年居民超重或肥胖；6-17岁、6岁以下儿童青少年超重肥胖率分别达到19%和10.4%。不健康生活方式普遍存在 脂肪功能比超过30%推荐上限，油盐摄入量远高于推荐值；青少年饮用含糖饮料问题凸显。*数据来源：中国居民营养与慢性病状况报告膳食健康问题依然凸显中国营养学会分析我国居民膳食与营养健康现况及问题，汇集近5年来国内外膳食与健康研究的新证据和膳食指南进展，发布中国居民膳食指南科学研究报告。人均烹调用盐每天9.3g，高于推荐水平；人均烹调用油较高，农村居民增长幅度大；在外就餐成为普遍饮食行为，油盐过度消费，膳食结构不合理；全谷物、深色蔬菜、水果、奶类、鱼虾类、大豆类摄入不足；饮酒较为普遍，一半以上男性饮酒者过量饮酒，日均酒精摄入量超过15g。*数据来源：中国居民膳食指南科学研究报告主要健康挑战日渐明确在消费者心目中，视力、消化、睡眠、腰椎/颈椎以及体重问题是贯穿2017-2021年的五大健康挑战。三高在低线级城市更普遍，而年轻群体的视力、皮肤和心理健康问题相对突出。382726232920201613373128211920171215393332272825221614视力问题消化问题睡眠问题腰椎/颈椎体重超标慢性疲劳焦虑抑郁呼吸系统问题三高201720192021*数据来源：Euromonitor消费者认知中的健康问题发生率（%）健康食品产业的发展与动因健康食品大市场2020年，中国健康食品行业规模突破8000亿元，正在成为全球最庞大的营养健康食品消费市场。益生菌、胶原蛋白等多个细分市场保持高速增长，年增长率超过100%。0%4%8%5000700090002015 2016 2017 2018 2019 2020市场规模（亿元）市场规模增速（%）15亿+5亿+1亿+益生菌159%胶原蛋白158%蛋白质66%酵素57%玛咖313%鱼油60%钙57%辅酶Q10 44%氨基酸44%*数据来源：Euromonitor*数据来源：魔镜市场情报健康食品市场规模健康食品快增长功能性和天然性产品占据健康食品市场主体，并带动市场持续增长。2015 2016 2017 2018 2019 2020饮料及乳品婴儿食品肉类及蔬菜零食谷物食用油-3,000 6,000 9,0002015 2016 2017 2018 2019 2020含有益成分特定功能无有害成分天然有机2015 2016 2017 2018 2019 2020综合健康消化能量体重管理其他饮料、乳品和婴儿食品是健康食品的主要形式，近年健康谷物也出现增长。部分产品以促进消化、管理体重为主要功能，但综合性健康食品仍占主流。*数据来源：Euromonitor健康食品市场结构（按类型）亿元健康食品市场结构（按产品形式）健康食品市场结构（按功能）便捷新形式情感新连接感官新体验健康新平衡文化新自信食品创新新趋势2021年4月8日，研究院联合发布2021中国食品消费趋势白皮书，健康食品创新为其中一大核心趋势。*数据来源：2021中国食品消费趋势健康食品产业发展的核心要素健康食品产业发展的六大动因政策教育宣导的加强政策教育基本生存追求的提升生存质量居民饮食结构的变化饮食变化营养慢病高发的警示营养慢病收入水平上升的支持收入提升疫情危机催生的需求疫情助推政策与教育宣导不断加强我国于2016年起正式发布“健康中国2030”规划纲要等政策性文件，把“健康中国”上升为国家战略，其中健康饮食、普及膳食营养知识、引导科学健康的饮食文化建设等内容，被列入政策指引。习主席明确指出，“没有全民健康，就没有全面小康”。此后出台的一系列引导政策包括2017年国民营养计划（2017-2030）2018年关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见2019年促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022年）并且每年纲要基础上更新、细化，加快推动健康产业发展，促进国民营养建设。2020年提出的十四五规划建议，更是明确提出减盐、减油、健康体重等方案。健康是最基本的生存追求马斯洛需求层次理论最基本的两个层次生理需要和安全需要，隐含了人们对健康的追求。高层次的需求均以此为基础。老龄化使健康需求更为迫切老年人受身体状况限制，能摄入的食品种类和数量更有限，但健康且高质量的老年生活的需求更迫切。寿命和生存质量追求不断提升0%50%100%198219902000201020200-14岁15-64岁65岁以上*数据来源：国家统计局中国人口结构（按年龄段）需求层次划分发挥潜能，实现理想抱负内在价值肯定，外在成就认可满足基本需求，维持自身生存保持安全稳定，免除恐惧建立情感联系，归属群体饮食结构调整不断优化0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%19611963196519671969197119731975197719791981198319851987198919911993199519971999200120032005200720092011201320152017酒精饮料水果蔬菜其他水产鱼奶蛋肉动物油脂植物油根茎类豆类谷物*数据来源：FAO中国居民饮食结构变迁（1961-2018）我国居民饮食结果后在近20年来，不断优化，丰富程度不断提升。营养慢病高发不断警示88.5%2020年慢性病占总死亡人数86.6%2019年慢性病占总死亡人数80.7%2020年心脑血管、癌症、呼吸疾病79.4%2019年心脑血管、癌症、呼吸疾病25%10%10%28%12%14%高血压、糖尿病、慢性阻塞性肺病占2019年死亡率25%、10%和10%，并在2020年上升为28%、12%和14%。高血压糖尿病慢性阻塞性肺病居民营养慢病风险上升，由慢病导致死亡的人数占比显著上升，在一年内增加了近2%。*数据来源：中国居民营养与慢性病状况报告人均收入水平显著增加 人均可支配收入上升，食品支出增加；消费偏好出现变革 从“吃饱”到“吃好”“吃出健康，”食品需求从温饱升级为健康，享受的层次；新生代消费者形成新的社会价值体系，需求偏好出现改变，对奢侈品牌与快时尚的偏好下降，注重消费体验和生活品质；不同消费者的食品消费差距逐渐扩大，为细分市场的成长提供空间。居民收入水平上升不断刺激*数据来源：国家统计局2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 202025%30%35%-25,000 50,000城镇居民食品消费城镇居民收入农村居民食品消费农村居民收入城镇居民恩格尔农村居民恩格尔城乡居民收入、食品支出及恩格尔系数元消费者注重以健康饮食提高免疫力02040608018-29岁30-39岁40-49岁50-59岁居家办公为健康生活方式创造条件696765575149343226303132424445564231056680%20%40%60%80%100%陪伴家人朋友学习健康知识健康饮食规律锻炼情绪管理培养兴趣吃保健品体检更多没变化更少从未做过疫情催生健康需求不断加大*数据来源：Mintel疫情出现后频率更高的活动（%）疫情对生活方式的影响（%）*数据来源：Mintel居民膳食指南引领健康食品中国居民膳食指南食物多样，谷类为主，粗细搭配吃动平衡，健康体重多吃蔬果、奶类、大豆适量吃鱼、禽、蛋、瘦肉少盐少油，控糖限酒杜绝浪费，兴新食尚*数据来源：中国居民膳食指南（2016）控油好油，精一点典型相关产品中国居民膳食指南指出成人每天烹调油摄入应为2530克；我国多数居民目前烹调油和脂肪摄入过多，这是高血压、肥胖和心脑血管疾病等慢性病发病率居高不下的重要因素，摄入过多反式脂肪酸会增加冠心病的发生风险。因此应当培养清淡饮食习惯。同时消费者对于食用油的营养关注度日益提升，也加强了对控油的关注。*数据来源：中国居民膳食指南（2016），英敏特mintel5340303028242219营养成分非转基因品牌饱和脂肪酸含量精炼程度生产方式价格气味关注食用油的哪些内容安达露西纯正橄榄油福临门营养家黄金小黑葵葵花仁油福临门家香味土榨花生油福临门非转基因压榨玉米油福临门特级初榨橄榄油优质肉品，品一点典型相关产品中国居民膳食指南指出推荐每周吃鱼280525克，畜禽肉280525克，蛋类280350克；平均每天摄入鱼、禽、蛋和瘦肉总量120200克。鱼、禽、蛋和瘦肉可提供人体所需要的优质蛋白质、维生素A、B族维生素等，有些也含有较高的脂肪和胆固醇。吃畜肉应选择瘦肉，瘦肉脂肪含量较低。同时不饱和脂肪酸（亚麻酸）也是肉制品当中可以获得的必要营养素。*数据来源：中国居民膳食指南（2016）家佳康亚麻籽猪肋排粒家佳康亚麻籽猪五花肉粒家佳康亚麻籽猪通脊肉AFFCO去骨牛肋眼肉卷AFFCO去骨牛里脊饮料减糖，控一点过多摄入添加糖可增加龋齿和超重发生的风险，推荐每天摄入糖不超过50克，过多摄入含糖饮料可增加龋齿和肥胖的发病风险。当糖摄入量10%能量（约50g）时，龋齿的发生率下降；当添加糖摄入量5%能量（约25g）时，龋齿发病率显著下降。中国居民膳食指南指出推荐每天摄入糖不超过50克，最好控制在25克以下；不喝或少喝含糖饮料。*数据来源：中国居民膳食指南（2016），英敏特mintel饮料品类2018-20192019-2020变化百分比碳酸饮料7.24.9-50%风味水3.10.0-92.6%全部样本5.53.2-66.5%饮料上市新品平均含糖量变化情况雪碧无糖零卡纤维+可口可乐可口可乐无糖零卡 纤维+可口可乐可口可乐零度零度 Zero小宇宙小宇宙AH一一HA柚子海盐味气泡水柚子海盐味气泡水小宇宙小宇宙AH一一HA白桃乌龙茶味气泡水白桃乌龙茶味气泡水典型相关产品品质茶饮，享一点水在生命活动中发挥重要作用，应当足量饮水。而茶饮则从一定程度上可以提升成年人的饮水率。同时新式茶饮发展迅速，进一步拓展了饮茶场景。传承优良饮食文化，树健康饮食新风也成为茶文化的一大发力方向。中国居民膳食指南指出建议成年人每天78杯（15001700毫升），提倡饮用白开水和茶水。2021中国消费者饮茶的主要原因*数据来源：中国居民膳食指南（2016），艾媒咨询数据休闲放松27.6%生活习惯19.5%保健养生19.5%提神18.5%典型相关产品中茶中茶白桃茉莉乌龙调味茶白桃茉莉乌龙调味茶中茶中茶雪梨白茶雪梨白茶中茶中茶蝴蝶牌茉莉花茶中茶中茶蝴蝶牌白牡丹老树白茶白牡丹老树白茶45%75%100%60%酒类整体果酒梅酒预调酒限酒好酒，醇一点饮酒整体对于营养儿童少年、孕妇、乳母不应饮酒，成人如饮酒，一天饮酒的酒精量男性不超过25克，女性不超过15克。因此在在有限的酒饮范围内，选择品质更好、酒精度更低的产品成为了饮酒健康的一大要求。“喝少点、喝好点”的消费需求日益凸显。中国居民膳食指南指出一天饮酒的酒精量男性不超过25克，女性不超过15克。*数据来源：中国居民膳食指南（2016），2021消费趋势白皮书低度酒类市场增速高于平均典型相关产品名庄荟 圣丽塔圣丽塔国家画廊珍藏干红葡萄酒长城牛年葡萄酒生肖酒名庄荟 格兰苏格兰苏赤霞珠马尔贝克名庄荟 菲斯特一世珍贵典藏一世珍贵典藏干红葡萄酒干红葡萄酒名庄荟 酷保莫斯卡托干白葡萄酒干白葡萄酒蔬果豆奶，加一点中国居民膳食指南指出天天吃水果，推荐每天摄入200350克的新鲜水果；吃各种奶制品，摄入量相当于每天液态奶300克；常吃豆制品，每天相当于大豆25 克以上，适量吃坚果。蔬菜、水果、奶类和大豆及制品是平衡膳食的重要组成部分，坚果是膳食的有益补充。蔬菜和水果是维生素、矿物质、膳食纤维和植物化学物的重要来源，奶类和大豆类富含钙、优质蛋白质和B族维生素，对降低慢性病的发病风险具有重要作用。*数据来源：中国居民膳食指南（2016）典型相关产品蒙牛 特仑苏纯牛奶苗条装蒙牛 新养道零乳糖低脂牛奶蒙牛 真果粒草莓牛奶饮品草莓牛奶饮品中粮 山萃什锦果仁中粮 时怡优选山楂条优选谷物，多一点中国居民膳食指南指出每天的膳食应包括谷薯类、蔬菜水果类、畜禽鱼蛋奶类、大豆坚果类等食物；平均每天摄入12种以上食物，每周25种以上；每天摄入谷薯类食物250400g，其中全谷物和豆类50150g，薯类50100g。参照中国居民膳食指南，第一条即提出谷物是中国居民膳食当中亟需丰富的摄入产品。针对这样的需求，除了更加优质的基础米面制品外，丰富创新的谷物产品也成为了健康食品的一大趋势。*数据来源：中国居民膳食指南（2016）典型相关产品福临门 自然香稻花香米福临门家宴小麦粉中粮 可益康红豆薏仁粉中粮 可益康黑豆核桃芝麻粉中粮 时怡五谷藜麦燕麦片营养滋补，添一点过多摄入添加糖可增加龋齿和超重发生的风险，推荐每天摄入糖不超过50克，过多摄入含糖饮料可增加龋齿和肥胖的发病风险。当糖摄入量10%能量（约50g）时，龋齿的发生率下降；当添加糖摄入量5%能量（约25g）时，龋齿发病率显著下降。*数据来源：中国居民膳食指南（2016），魔镜市场情报2021传统滋补品类爆发增长参类蜂蜜燕窝中药茶饮养生阿胶枸杞同比平均29.7%同比增速销售占比典型相关产品蒙牛全脂高钙奶粉蒙牛中老年多维高钙奶粉中粮 山萃洋槐成熟蜜中粮 山萃鲜炖溯源燕窝中粮 可益康枸杞原浆