2021年度中国社区团购市场数据报告.pdf

2021年度中国社区团购市场数据报告2021年度中国社区团购市场数据报告报告编制：网经社电子商务研究中心发布日期：报告编制：网经社电子商务研究中心发布日期：2022年年3月月1日数据来源：网经社日数据来源：网经社“电数宝电数宝”（DATA.100EC.CN）01011、本报告相关知识产权归发布方所有，任何企业、机构、媒体等单任何企业、机构、媒体等单位及个人引用本报告数据、内容，位及个人引用本报告数据、内容，均请注明：均请注明：“根据网经社电子商务研究中心发布的20212021年度中国社年度中国社区团购市场数据报告区团购市场数据报告”，不得篡改、曲解报告内容。2、本报告仅为参考研究资料，不构成投资、决策等任何建议，由此带来的风险请慎重考虑，网经社及其所属主体不承担因使用本报告信息而产生的任何责任。3、报告涉及金额单位除特殊标注外，均默认为元（人民币）。4、数据来源：网经社“电数宝”。（DATA.100EC.CN）。020203030404n社区团购产业链图谱社区团购产业链图谱n社区团购十大事件社区团购十大事件n社区团购市场社区团购市场规模规模数据数据n社区团购社区团购用户规模用户规模数据数据n社区团购人均年消费额社区团购人均年消费额n社区团购社区团购“千里马千里马”数据数据n社区团购社区团购“死亡名单死亡名单”一、行业数据一、行业数据1.1 1.1 社区团购产业链图谱社区团购产业链图谱网经社定义社区团购为以社区为中心，以团长为分发网经社定义社区团购为以社区为中心，以团长为分发节点，社区居民通过微信群，小程序等工具团购水果生鲜、节点，社区居民通过微信群，小程序等工具团购水果生鲜、日化美妆等。平台根据订单发货至团长，最终用户线下自日化美妆等。平台根据订单发货至团长，最终用户线下自提或团长配送从而完成购物流程，团长既是小区里的销售提或团长配送从而完成购物流程，团长既是小区里的销售者，也是购买者，一般为社区小店店主等。者，也是购买者，一般为社区小店店主等。社区团购产业链中的玩家包括：社区团购产业链中的玩家包括：1 1）原生创业型：石）原生创业型：石榴拼拼、壹家仓、十荟团、知花知果、虫妈邻里、谊品生榴拼拼、壹家仓、十荟团、知花知果、虫妈邻里、谊品生鲜、邻选好货等；鲜、邻选好货等；2 2）供应链服务型：订单兔、比邻客、比）供应链服务型：订单兔、比邻客、比诺牛等；诺牛等；3 3）快消）快消B2BB2B型：兴盛优选、美菜网；型：兴盛优选、美菜网；4 4）零售型：）零售型：朴朴、钱大妈等；朴朴、钱大妈等；5 5）平台孵化型：多多买菜、每日一淘、）平台孵化型：多多买菜、每日一淘、美团优选等。美团优选等。一、行业数据一、行业数据1.2 1.2 社区团购十大事件社区团购十大事件一、行业数据一、行业数据1.3 1.3 社区团购市场规模：突破社区团购市场规模：突破10001000亿亿 增速为两位数增速为两位数据网经社据网经社“电数宝电数宝”电商大数据库显示，电商大数据库显示，20212021年年国内社区团购市场交易规模达到国内社区团购市场交易规模达到1205.11205.1亿元，同比亿元，同比增长增长60.4%60.4%。从从20182018年到年到20212021年，社区团购飞速发展，其中年，社区团购飞速发展，其中20192019年增速达到最高，为年增速达到最高，为300%300%，之后两年，虽然社区团，之后两年，虽然社区团购交易规模保持增长，但是增速呈现购交易规模保持增长，但是增速呈现“断崖式断崖式”下下降。降。20212021年社区团购增速从三位数增长降到了两位年社区团购增速从三位数增长降到了两位数。数。据网经社据网经社“电数宝电数宝”电商大数据库显示，电商大数据库显示，20212021年年社区团购用户规模达到社区团购用户规模达到6.466.46亿人。亿人。社区团购用户规模迅速增长，社区团购用户规模迅速增长，20162016到到20182018年，用年，用户规模从户规模从0.950.95亿人到亿人到3.353.35亿人，上升至亿人，上升至58.01%58.01%。20192019年用户规模继续保持增长，增速平稳下滑，年用户规模继续保持增长，增速平稳下滑，20202020年增速为近五年来最低，年增速为近五年来最低，20212021年又有回升。年又有回升。1.4 1.4 社区团购用户规模：社区团购用户规模：20212021年用户规模达到年用户规模达到6.466.46亿人亿人一、行业数据一、行业数据据网经社据网经社“电数宝电数宝”电商大数据库显示，电商大数据库显示，20212021年国内社区团购人均年消费额为年国内社区团购人均年消费额为206206元，同元，同比增长比增长29.09%29.09%。此外，此外，2018-20202018-2020年社区团购人均年消费额（增年社区团购人均年消费额（增速）分别为速）分别为25.3725.37元、元、80.9580.95元（元（219.07%219.07%）、）、159.57159.57元（元（97.12%97.12%）。）。20192019年增速达到顶峰，年增速达到顶峰，此后两年迅速回落。此后两年迅速回落。1.5 1.5 人均年消费额：人均年消费额：20212021年人均年消费额为年人均年消费额为206206元元一、行业数据一、行业数据1.6 1.6 六家六家“千里马千里马”总估值超总估值超4040亿美元亿美元 一、行业数据一、行业数据据网经社据网经社“电数宝电数宝”电商大数据库显示，电商大数据库显示，20212021年社区团购年社区团购“千里马千里马”共三家，共三家，分别为分别为闪电购（闪电购（2222亿美元）、有好东西（亿美元）、有好东西（16.2516.25亿亿美元）、大美元）、大V V店（店（10.410.4亿美元），总估值为亿美元），总估值为48.6548.65亿美元。亿美元。从所在地分部来看，三社区团购平台分别位从所在地分部来看，三社区团购平台分别位于北京、杭州，集中在一、二线城市。于北京、杭州，集中在一、二线城市。从成立时间来看，闪电购、有好东西、大从成立时间来看，闪电购、有好东西、大V V店店成立时间均为六年，社区团购成立时间均为六年，社区团购“爆款爆款”现象现象已不存在。已不存在。1.7 1.7 社区团购社区团购“死亡名单死亡名单”一、行业数据一、行业数据据网经社据网经社“电数宝电数宝”电商大数据库显示，电商大数据库显示，20212021年社区团购年社区团购“死亡死亡”数为数为5 5家，家，分别为菜分别为菜鸟团、考拉精选、邻邻壹、拼拼有礼、蜜橙鸟团、考拉精选、邻邻壹、拼拼有礼、蜜橙生活。（注：本数据库定义的生活。（注：本数据库定义的“死亡死亡”包括包括公司破产、倒闭、重大重组、创始人跑路、公司破产、倒闭、重大重组、创始人跑路、平台关停或停更等）平台关停或停更等）从所在地分部来看，江苏从所在地分部来看，江苏2 2家，广东、湖南、家，广东、湖南、浙江各一家。浙江各一家。从成立时间来看，菜鸟团成立时间为近从成立时间来看，菜鸟团成立时间为近7 7年，年，最短的为拼拼有礼，成立仅一年。最短的为拼拼有礼，成立仅一年。n社区团购融资总额社区团购融资总额n社区团购融资数量社区团购融资数量n社区团购融资轮次社区团购融资轮次n社区团购融资时间社区团购融资时间n社区团购融资地区社区团购融资地区据网经社据网经社“电数宝电数宝”电商大数据库显电商大数据库显示，示，20212021年我国社区团购融资数为年我国社区团购融资数为1010起，总额为起，总额为285.9285.9亿元，同比增长亿元，同比增长63.55%63.55%。社区团购融资爆发期已过，。社区团购融资爆发期已过，20182018年融资金额增速超年融资金额增速超3000%3000%，此后，此后三年日趋平稳。三年日趋平稳。2.1 2.1 社区团购社区团购融资总额为融资总额为285.9285.9亿元亿元二、融资数据二、融资数据二、融资数据二、融资数据2.2 2.2 社区团购社区团购1010起融资起融资 数量连续三年下降数量连续三年下降据网经社据网经社“电数宝电数宝”显示，从显示，从20212021年年1 1月至月至20212021年年1212月，国内社区团购行业共发生了月，国内社区团购行业共发生了1010起投融资事件。起投融资事件。涉及的平台包括：谊品生鲜、兴盛优选、海涉及的平台包括：谊品生鲜、兴盛优选、海豚购、好邻好物、十荟团、菜娘子、光一供豚购、好邻好物、十荟团、菜娘子、光一供应链、康品汇应链、康品汇。2.3 2.3 社区团购融资轮次社区团购融资轮次二、融资数据二、融资数据据网经社据网经社“电数宝电数宝”投融资数据库显示投融资数据库显示，20212021年社区团购融资年社区团购融资事件事件共共1010起起。其中。其中，A A级、级、B B级、级、D D级融资各级融资各1 1起；战略投资起；战略投资4 4起；天使轮起；天使轮2 2起。起。在融资轮次分布上在融资轮次分布上，基本，基本集中集中在战略投资，占在战略投资，占40%40%。其次为。其次为A A级和天使轮。级和天使轮。2.4 2.4 社区团购融资月份：社区团购融资月份：2 2月份融资金额最高月份融资金额最高二、融资数据二、融资数据据网经社据网经社“电数宝电数宝”数据显示，数据显示，20212021年社区团购年社区团购融资事件主要其中在融资事件主要其中在1 1月、月、2 2月、月、3 3月、月、6 6月、月、7 7月。统计发现，融资金额最月。统计发现，融资金额最高在高在2 2月份，达到月份，达到205.6205.6亿元，其余各月融资金额均不到百亿。亿元，其余各月融资金额均不到百亿。二、融资数据二、融资数据2.5 2.5 社区团购社区团购融资融资地区：湖南融资金额占超地区：湖南融资金额占超80%80%北京上海数量各占北京上海数量各占20%20%就所在地来看就所在地来看，湖南湖南3 3起占起占30%30%，北京、上海、四川各，北京、上海、四川各2 2起，各占起，各占20%20%，广东，广东1 1起。从金额上看湖南占超起。从金额上看湖南占超80%80%，总金额达，总金额达232.9232.9亿元。亿元。n社区团购八大社区团购八大“乱象乱象”n社区团购综合评级案例社区团购综合评级案例三、评级数据三、评级数据3.1 3.1 社区团购社区团购“乱象乱象”据网经社据网经社“电诉宝电诉宝”（315.100EC.CN315.100EC.CN）数据表明）数据表明，20202121年社区团购年社区团购被投诉问题主要聚焦在：被投诉问题主要聚焦在：退款退款问问题题、发货问题、发货问题、商品质量、虚假促销、售后服务、商品质量、虚假促销、售后服务、信息泄露、冻结商家资金信息泄露、冻结商家资金、出票不及时等问题、出票不及时等问题。据据“电诉宝电诉宝”数据表明，涉及投诉较多数据表明，涉及投诉较多的社区团的社区团购平台有：兴盛优选、十荟团、每日一淘等。购平台有：兴盛优选、十荟团、每日一淘等。3.2 3.2 典型案例一：兴盛优选典型案例一：兴盛优选三、评级数据三、评级数据相关链接：相关链接：http:/ 3.2 典型案例二：十荟团典型案例二：十荟团三、评级数据三、评级数据相关链接：相关链接：http:/ 3.3 典型案例三：每日一淘典型案例三：每日一淘三、评级数据三、评级数据相关链接：相关链接：http:/