“预防金融诈骗-揭开骗术面纱”走进社区外拓营销活动教学教材.doc

“预防金融诈骗-揭开骗术面纱”走进社区外拓营销活动

精品文档

预防金融诈骗 揭开骗术面纱
中行金融服务走进社区
客户外拓宣传活动策划书

时代广场支行
2015-06-10

目 录
一、 活动思路 2
二、 活动目标 2
三、 活动时间、地点和目标客户 3
四、 组织分工 3
五、 前期准备 4
五、 活动流程 5
六、 礼品安排 6
七、 工作要求 6
八、 后续跟进 6

一、 活动思路
以“堤防金融诈骗”作为本次外拓宣传活动主题走进干休一所，现场活动共设计两个环节：“前期活动宣传”与“金融问题现场交流”。干休所大部分居民是退休的老居民，退休工资大部分是在建设银行，居民对中行的了解度比较少。
本次互动通过行长容博与干休所居委会洽谈，对公条线与个人条线配合，客户经理与理财经理“手拉手”联动营销。不仅进行了中行服务与产品宣传，公私条线之间互动更加紧密，也能起到不同业务的相互促进、共同发展的作用。通过活动的组织，一方面提升老居民对金融骗术的了解，对当下经济社会的理财工具、理财原则和家庭理财规划的认知，同时化解大家在日常金融服务和投资理财上遇到的困惑和问题；另一方面增加干休所居民对服务和产品的了解，达到品牌宣传的目的，建立长期合作关系。
二、 活动目标

1. 宣传中行特色服务品牌，促进公私条线价值转换。
此次活动将给向我行公司客户展示时代广场支行团队的专业用心形象，在客户心目中树立和强化我行服务品牌，同时活动的策划举办，让对公客户经理与理财经理之间联系更加紧密、合作更加顺畅，不同条线客户价值深入挖掘和转换，相互促进，也能提升团队协同作战进行活动组织策划、问题解决的能力。
2. 树立客户正确理财观念，培养新客户深挖新价值。
本次活动通过“预防金融诈骗，揭开骗子面纱”的主题，提升老居民对金融知识的了解，对当下经济社会的理财工具、理财原则和家庭理财规划的认知，树立正确的理财观念和家庭财富管理的理念，同时化解大家在日常金融服务和投资理财上遇到的困惑和问题，培养客户的需求，建立长期合作关系。
三、 活动时间、地点和目标客户
1. 活动时间
2015-06-12
2. 活动地点
干休一所
3. 活动规模
30人左右
4. 目标人群
干休所的退休职工
四、 组织分工
1. 成立活动领导小组
组长：李健明
副组长：黄文俊
成员：理财经理、对公客户经理、信索顾问师
2. 职责分工
单位
工作内容
联系人
组长、副组长
活动总体策划、各项工作监督实施、进程控制、人员协调
李健明、胡婷婷
对公客户经理
活动前期上门落实；活动主题的接洽和沟通；活动现场把控与服务
卢辉、胡婷婷
理财经理
产品宣传折页及活动宣传折页的设计、礼品准备、现场讲解及互动
黄文俊
五、 前期准备
1. 筛选目标，主题确定
网点目前情况对于对公客户的开发和维护十分紧迫，新增客户较难的情况下，理财经理与对公客户经理沟通敲定以“中行金融服务走进社区”为题材的外拓营销活动，针对干休所退休的老年人群体进行正确理财观念宣导，进行财富观念教育。
理财经理李健明针对目标客户理财需求和理财问题进行课件设计，为现场讲解做好准备工作。
2. 活动折页设计及内容落实，有条不紊与居委会对接人接洽
周一，客户经理卢辉在电话初步沟通，李经理结合沟通情况和活动主题进行活动活动主题洽谈方案设计及活动宣传折页制作。周三下午，卢经理与理财经理胡婷婷持方案前来学习与校方对接人进行详细沟通，获得对接人认同同时便于活动前有效宣传。
3. 物资物料准备
物资物料清单

物资
数量
负责人
产品宣传折页、活动宣传折页
各40份
李健明
横幅“中行金融服务，预防金融诈骗”
1
黄文俊
X展架
1
黄文俊
气球
一袋
黄文俊
礼品
3份
胡婷婷
场地布置：笔、投影、电脑、PPT、《客户需求调查问卷》

李健明、黄文俊

五、 活动流程
1. 活动现场布置
l 场景安排
横幅布置
l .人员配备及工作：
1位支持人，理财经理主讲， 2位协助人员
l 主会场：
教职工会议室
2. 活动流程（16:00-16:40）
时 间
事 项
内 容
备 注
16：00

现场布置完善，准备好折页

16：05-16:10

派发活动宣传折页，主持人开场

16: 10—16: 15
活跃氛围
击鼓传花游戏

16: 15—16: 35
沙龙开始
课件讲解、现场互动

16：35—16:40
结束
需求调研，填写反馈表

六、 礼品安排
3份互动礼物
七、 工作要求
1．所有相关负责人、理财经理等亲自陪同客户参加当天活动，务必到达会场；
2．所有工作人员服装统一要求着职业正装。
八、 后续跟进
根据外拓活动现场举办情况，理财经理在活动结束后第2-3天一定要做好后续跟进工作，包括面谈以及电话（相对而言，电话更便捷、高效），目的如下：
1. 沙龙反馈回访；
2. 产品跟进营销；
3. 客情打造进一步增进等。
Ø 外拓后续跟进话术
您好，XX女士，我是时代广场支行理财经理XX，这次打电话是为了向您做个回访，大约3-5分钟，您看现在方便吗？……前两天咱们的沙龙活动内容您是否满意？为了以后更好的给您提供服务，您能给我们提点建议吗？…..后续有业务问题或理财问题随时给我沟通！祝您生活愉快！

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