2020中小银行供应链金融创新发展报告.pdf

中国中小银行供应链金融创新发展报告2020Report on the innovation and development of supply chain finance of small and medium-sized banks01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565759606158党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视我国供应链的发展，多次提出要推进供应链创新，形成完整高效的产业供应链。2017年10月13日，国务院办公厅印发 关于积极推进供应链创新与应用的指导意见(国办发2017 84号)，首次将供应链的创新与应用上升为国家战略，要求以提高经济发展质量和效益为中心，创新发展供应链新理念、新技术、新模式，高效整合各类资源和要素，提升产业集成和协作水平，打造大数据支撑、网络化共享、智能化协作的智慧供应链体系。2019年7月6日，银保监会向各大商业银行、保险公司下发 关于推动供应链金融服务实体经济的指导意见（银保监办发 2019 155号），指导银行、保险机构依托供应链核心企业，基于核心企业与上下游链条企业之间的真实交易，规范开展供应链金融业务，更好地为供应链上下游链条企业提供融资、结算、现金管理等一揽子或定制化的综合金融服务。供应链金融作为解决中小企业融资难题的重要突破口，一直以来被寄予厚望。然而，由于传统供应链金融业务中存在诸多难题，超六成的典型中小企业二级以上供应商无法获得贷款。以应收账款融资为例，只有1万亿融资需求得以满足，且主要是大银行服务超大型核心企业的一级上游供应商，而处于供应链长尾端的中小企业仍存在融资难题，融资缺口近12万亿。突如其来的新冠疫情爆发，引发了全球供应链连锁反应，更加凸显了中国中小企业投融资困境。2020年2月，金融壹账通针对超过4600家中小企业展开的调研1，调研显示疫情期间信贷资金流向中小企业遭到阻滞的最大原因是小企业自身信用濒临透支与生产恢复的未知，这导致了金融机构对中小企业的贷款申请更为谨慎。为贯彻落实金融服务实体经济发展的国家战略，为广大中小企业打开融资新局面，为新时代供应链金融业务贡献力量，中国中小企业协会、中小银行互联网金融(深圳)联盟、金融壹账通三方联合发起成立供应链金融工作委员会。旨在充分发挥行业组织桥梁和纽带作用，聚合供应链金融行业的专家、学者、银行家、企业家，聚焦金融科技在供应链金融业务的应用，摸索供应链金融业务创新发展模式和案例，以供应链金融为载体带动中小银行实施普惠金融，缓解中小企业融资难问题，为促进中小企业健康发展、推动实体经济稳步增长贡献一份力量。经过大量的实践和调研我们认为产业升级和金融提升之路必将交汇在供应链金融。在区域经济发力、产业集聚的当下，如何利用供应链金融与产业共赢；在产业转型升级中，如何利用供应链金融挖掘全新机遇；在产品服务同质化的当下，如何利用供应链金融差异化突围；在当前日益复杂的风险环境下，如何深耕供应链金融构筑全面风控体系。如何通过发力供应链金融，抓住To B的产业金融大势，逆袭突围。这些同样是以城商行和农商行为代表的中小银行需要深入思考和应对的问题。带着这些问题和思考，在我协会指导下，中小银行互联网金融（深圳）联盟携手金融壹账通、贸易金融 杂志成立课题组，为行业倾情奉出 中国中小银行供应链金融创新发展报告。报告提及的系统实证分析、未来展望和政策建议，在指引中小银行实现供应链金融业务从无到有、从小到大、从简单粗放到规范集约、从风险积聚到资产优化、从基础薄弱到体系完备的质的转变，有重要的参考价值。序Preface序张竞强中国中小企业协会执行会长1 2020年3月金融壹账通发布 中小微企业“战疫”融资专题调研报告01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565759606158据银保监会统计，截至2019年12月，中国银行业中目前有134家城市商业银行、1478家农村商业银行、18家民营银行2，总资产规模已经超76万亿，占全国银行业总资产的四分之一以上。3本报告中“中小银行”指上述三类银行。中小银行构成了银行业板块中位置独特而又数量众多的一个群体，承担着服务地方经济、支持地方产业、发展特色银行业态的重要职责，涌现出一大批勇于创新、求真务实、成绩优秀的典范。然而，近年来中小银行的发展也面临了多重挑战：新兴技术的突破和迭代、激烈的市场挑战与同业竞争、客户需求的快速变化，中小银行转型发展迫在眉睫。供应链金融作为中小银行紧密服务实体经济、解决中小企业融资问题的一种重要的对公业务形态，虽然已经在国内起步多年并逐步发展，但却并未达到政府、监管、行业、企业等多方预期，面临着叫好却不叫座的困境。中小银行供应链金融的发展究竟面临哪些挑战？它能否成为中小银行对公业务发展的重要突破口，作为发展路径帮助中小银行实现转型升级？金融科技是否能让供应链金融成为对公业务转型突破口？中小银行前期通过小微零售业务线上化、标准化的尝试，取得了获客、留客、活客的一些经验，这些都或将成为中小银行通过金融科技发展对公业务数字化的有益借鉴。金融科技作为近几年银行业火热的关键词，根据金融稳定理事会（FSB）的定义，主要是指由大数据、区块链、云计算、人工智能等新兴前沿技术带动，对金融市场以及金融服务业务供给产生重大影响的新兴业务模式、新技术应用、新产品服务等。金融科技是借助科技手段创新传统金融行业所提供的产品和服务，提升效率并有效降低运营成本。理论很美，落地却难。在BATJ科技巨头、平安为代表的综合金融服务商，以及微众、网商、新网等互联网银行面前，不少中小银行成为简单的资金提供方，内生的自主风控能力明显缺失，这是令人忧虑的一面；同时也应该看到，不少中小银行自上而下进行数字化转型，借助金融科技力量，在供应链金融业务上独树一帜，并取得了阶段性成果。在上述背景下，课题组调研多家银行机构、科技企业、大型产业企业，尝试回答下列论题，提出适合中小银行的供应链金融发展路径。执行摘要Executive Summary报告论题业态：中小银行在中国银行业的发展状况如何（大业态）？供应链金融与传统对公信贷有哪些重要差异（小业态）？02030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575960612 数据来源：截至2019年12月，银保监会公布数据；3 数据来源：截至2019年12月，银保监会及网站公布的公开数据581.新时代下银行业竞争市场格局：大型银行、股份制银行及中小银行；2.供应链金融与传统对公信贷的重要差异：动态授信与静态授信、体系化风控与重信用风险、资金使用管控力度、融资还款来源把握。1.传统体系制约：多数中小银行仍然以抵押为主要风险控制手段，以个体企业信审体系来评估风险，而非基于供应链贸易自偿性、依托产业链条管理风险来提供无抵押、无担保的综合融资服务；2.核心企业挑战：大型企业数量有限，中型企业待挖掘，核心企业配合意愿低；3.产品形态落后：传统流贷产品不适配供应链场景，融资放款与贸易背景不关联，名为供应链实为纯贷款，产品无实质变化；4.风控能力不足：面对供应链复杂场景，无法深入了解交易全流程，缺少全面风控体系，无法构建资金闭环，无法匹配供应链关键环节；5.非标需求频繁：供应链金融要求银行对产业、企业在深入了解的基础上构建专项方案，一链一策。现阶段中小银行的业务体系及管理机制以标准产品为基础，缺乏非标业务应对能力；6.区域覆盖不足：供应链上下游企业分布全国，而中小银行网点能力只能覆盖部分地区，并缺乏跨地区协作机制，难以满足供应链企业全面资金管理要求；7.科技能力不足：供应链金融操作手续多、流程长、频率高、金额小，中小银行没有足够科技实力来进行低成本的客户尽调、业务处理、风控审查及多方协同，导致操作成本及风险居高不下。挑战：中小银行开展供应链金融，自身面临的挑战主要有哪些？1.大数据：助力银行构建融资客户全面画像；2.区块链：实现多方信息交互验证、不可篡改，确保贸易背景真实性；3.物联网：依托RFID、物联网、GPS等技术，实现对物理证据相关信息的直接提取，避免人工干预，解决人工操作风险；4.人工智能：供应链金融多方数据涵盖非结构化数据、文档等领域，借助人工智能提升线上化、数字化操作水平，降低操作成本。科技：金融科技发展迅猛，究竟能为中小银行发展供应链金融提供哪些帮助？1.大型制造业：TCL简单汇案例；2.商超零售行业：永辉超市案例；3.汽车行业：福田汽车案例。产业：产业端新业态不断涌现，大型企业依托产业流量及供应链体系，不断推进产融结合，对银行的机遇与挑战是什么？03040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657596061581.桂林银行：力源粮油案例；2.武汉农商行：正大养殖案例；3.日照银行：物联网结合电子仓单融资案例；4.苏宁银行：物联网结合煤炭质押融资案例；5.G银行：物联网结合订单融资及动产质押融资案例；6.网商银行：大数据结合物流智能仓的动产质押案例；7.J银行：确权不确期的建筑总包融资案例；8.郑州银行：物流金融案例；9.金融壹账通：壹企链智能风控体系案例；10.联易融、中企云链、简单汇：第三方科技平台案例。创新：在供应链金融的浪潮中，不少银行及金融科技企业依托特色产业、先进科技推陈出新，有哪些创新案例值得研究？主要观点目前产业端各种创新业态的发展，尤其是多种科技手段的实际应用，例如RFID、物联网、人工智能、大数据及区块链、移动互联网等，快速提升了产业端在业务流程当中的数字化、在线化、移动化，引导带动了产业场景的透明化，而银行在传统供应链金融业务流程的身份核实、交易验证、资金管控、动态预警遇到成本高、手续繁、管控弱等问题，实际上既可以、也应当通过进入产业交易场景加以解决。因此我们提出几个主要观点：未来的供应链金融交易不会发生在银行端的界面，而是直接触发并完整结束于产业交易场景中，例如电商交易平台、供应链管理平台、甚至是ERP系统内。银行将逐渐从台前走向幕后，作为资金提供方、将金融产品嵌入到产业交易环节。像目前由融资企业带着文件材料到银行、核心企业推送数据到银行端、最后在银行系统界面进件的场景会越来越少。如何抓住供应链金融的产业场景化趋势，并以此为抓手及导向，变革自身的风控体系、产品形态、营销触客、科技系统及运营管理，是银行做好供应链金融、进而带动对公业务发展的重要方面。产业以效率为优先、金融以风控为核心，两者之间存在天然不同的思维逻辑及运作模式。在产业与金融交互融合的过程中，会催生一批专业的第三方服务商，在产业和金融两大体系内进行数据、系统、科技、知识等多方面的对接及转换。04050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565759606158展望基于以上基本观点，课题组围绕中小银行如何以供应链金融为突破口，打造金融、产业、科技、数据全面融合高效的创新形态服务地方经济，做了八大展望：全面转型银行内部对公信贷管理机制，从单纯关注信用风险转为依托产业链条、以供应链运作机制为风控抓手，变革各相关部门流程及行内机制；机制中小银行应该深入了解并聚焦本地特色产业、优势行业，下沉至中小型的核心企业；产业中小银行应深入了解交易流程及融资需求场景，依托场景构建风控方案结构、掌控融资及回款关键节点；场景中小银行应该基于上下游企业融资需求、核心企业愿意开展供应链金融合作的诉求及限定条件，形成金融方案展业；需求中小银行在风控方面，需要关注核心企业的信用风险、信息传递的数据风险、仓储控货的市场价格风险、还款来源的资金账户等多维度的管控；风控中小银行应着重建设有针对性的供应链金融产品及配套的基础设施，如风险审批流程、产品管理办法、风控审批流程等多方面，做好供给侧改革；产品针对供应链金融流程长、环节多、操作繁琐等内在特点，中小银行应依托内部科技资源及加强外部科技合作，切实采用先进科技、全力降低操作成本、提升风控智能化水平，提升供应链金融的成本效益；科技选择有相关产业关联的数家区域性银行，互通有无、互相协同，以一家为核心企业牵头行、多家为供应链企业融资服务行，构建供应链金融联盟，解决区域覆盖不足的挑战。协同050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565759606158目录目录Contents P08-18发展演变 市场格局 大型银行 股份制银行 中小银行中小银行的竞争突围 产业发展在地方 发展现状第1章 创新发展中的供应链金融 P19-26获客痛点 有效核心企业少 核心企业动力弱 获客手段较匮乏产品与服务痛点 客户所需，非我所供 敏捷服务，非我所能科技痛点 科技投入，持续高企 高速迭代下成本、效率平衡难 核心人才痛点生态共建痛点 数据生态 信用生态痛点思考 风控 场景第2章 痛点分析01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565759606158 P27-51科技+：风控突破 大数据：助力获客，信用分层 区块链：多方验证，锁定共识 物联网：万物互联，多维信息 人工智能：让专家为客户服务 技术的综合应用：助力风控，构建体系产业+：场景突破 核心企业主导 科技公司主导中小银行创新实践启示 在农业领域的应用 动产质押：科技助力实时控货 紧密结合行业，创新应付账款确期方式 物流金融：用服务整合尾部资源第3章 破局之道：科技+产业 助力中小银行创新与突破 P52-57产融结合是未来 产融结合的必然及合理性 产融结合是趋势 产融结合的机会与空间 产融结合面临的多重挑战中小银行的未来 中小银行创新升级之路 借力科技，铺就创新升级之路 信用生态，为中小银行保驾护航政策建议第4章 未来与展望01020304050607 P58-61关于我们创新发展中的供应链金融第1章080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565759606158发展演变1999年，原深圳发展银行广州分行为破解获客困境，在业内首次提出“自偿型贸易融资”的理念，并由此拉开我国供应链金融发展的帷幕。随着竞争不断加剧、痛点不断更迭，供应链金融也在不断升级，完成了中心化、线上化、平台化，并向智能化演进。供应链金融是服务实体经济、与产业最深度融合的金融服务。从本质上说，供应链金融是依托产业供应链开展、最终推动产业供应链发展的金融服务。中国银行保险监督管理委员会在 关于推动供应链金融服务实体经济的指导意见（银保监办发 2019 155号）明确了银行保险机构开展的供应链金融定义。即供应链金融是银行保险机构应依托供应链核心企业，基于核心企业与上下游链条企业之间的真实交易，整合物流、信息流、资金流等各类信息，为供应链上下游链条企业提供融资、结算、现金管理等一揽子综合金融服务。中国供应链金融的发展，既是产业纵深发展的客观需要，也是供给侧改革、产业结构转型升级的客观需要，更是产融结合、金融回归本源的客观需要。随着金融的不断创新与科技进步，中国供应链金融历经了中心化、线上化、平台化、智能化四个阶段。资料来源：报告课题组整理图表 1 中国供应链金融发展历程图1999 年彼时的中小银行，深发展广州分行痛点：1.资金不足、议价能力差，无法服务大客户（高端客户）。解决痛点：为突破获客困境，创新推出“供应链金融”2008 年痛点：1.业务量逐渐加大；2.事无巨细，流程多、效率低，线下业务弊端凸显。解决痛点：出现“供应链金融的线上化”尝试。直联核心企业 ERP 线上化的好处是信息贯通，少跑路，效率高。2012 年痛点：1.核心企业攻坚战：随着客户量的增加，不是所有的核心企业都愿意开放系统数据；2.客户争夺站：便利的服务，提升品牌竞争力。解决痛点：平台化，充分利用科技创新，为供应链金融带来新转机。2017 年痛点：1.随着客户量增加，人才逐渐成为桎梏行业发展的问题；2.细致全面变通的人工智能服务，提升了客户体验。解决痛点：科技综合应用，降低人工成本，提升客户体验。不断创新，以解决痛点中心化线上化平台化智能化中小银行获客突破效率提升更好地服务客户服务留住客户品牌竞争力提升一线跨专业人才缺失发展历程痛点解决竞争不断升级创新发展中的供应链金融01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565759606158创新发展中的供应链金融在行业垂直细分度的提升和技术的推动下，供应链金融的参与主体逐渐增加，产业链金融服务惠及的范围不断扩大，风控质量和效率得到有效提升。四个阶段中心化线上化平台化智能化资料来源：报告课题组整理参与主体演变惠及范围风控特点商业银行与核心企业商业银行与核心企业参与主体也扩展至科技平台公司、信息数据类公司、仓储物流类公司供应链上一级、二级，甚至三级供应商、经销商核心企业一级供应商、经销商供应链上，凡是有融资需求的可信主体（普惠），都可以依赖可信交易，获得相应资金支持风控的信息来源，由单一“核心企业”转变为“多方信息交叉验证”大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能的广泛应用，风控质量和效率全面提升。客户信息智能整合后，数据风控的模式由“简单静态”转变为“智能动态”贸易真实性由中小企业“自证”转变为核心企业“他证”依托核心企业 ERP 及 ICT 技术的普及化，风控尽调的信息采集由“线下+纸质”转变为“线上+数字”更多参与主体，各类数据供应商、各类信息供应链、各类行业机构、各类监管机构将加入，共同构成供应链金融的基础设施，监管机构、产业联盟和行业协会的作用更为凸显图表 2 中国供应链金融发展各阶段特点表市场格局在供应链金融业务市场格局中，大型商业银行拥有丰富的大型企业与行业龙头企业资源，为其开展供应链金融业务提供了天然的优势，长期占据了主导地位。股份制银行创新求变，自成立以来就一直致力于供应链金融在行业垂直领域的发展，涌现出了如平安银行、招商银行、中信银行、华夏银行、民生银行等在供应链金融领域取得长足发展的优秀代表。现实表明，大量新产品的首创也来自于股份制银行。而中小银行立足区域，也在发挥本地化优势，围绕地区龙头企业等，积极开展供应链金融的探索与求变。大型银行拥有大量核心企业资源，具备资本、资金成本和网点等优势。各行因发展的侧重不同，供应链金融业务的开展进程也有差异。大型银行01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565759606158大型银行工商银行建设银行交通银行资料来源：年报及公开数据整理科技渗透客户资源优势产品及业务模式利用技术优势，综合多种技术（大数据、云计算、人工智能技术等），在小微企业贷款中实现客户精准画像、自动化审批、智能化风控通过 API 开放平台门户，赋能账户管理、结算、收单等 18 类服务，为合作企业提供云服务解决方案；聚富通平台为产业提供融资、支付、清算等核心功能利用大批优质客户优势，与核心企业合作，实现批量化获客截至 2019 年末，API 开放平台合作企业超过 5,000 家；于 14 个重点行业引入近 20 项云服务解决方案，合作伙伴携手为客 户提供“行业+金融”的综合服务，租户数量超过 2 万户 采用“一家分行做全国”的运作模式，在建筑、医疗、零售、汽车和现代农业等领域，具备丰富的客户资源优势针对供应链实际情况，为客户提供定制产品（E 点通、E 信通、E 销通产品，E 采通、E 薪通、E 棉通）。截至 2019 年末，网络供应链合作平台达 2,659 家，累 计 向 6.50 万 家 企 业 发 放 8,799.27 亿元网络供应链融资“支付结算+贸易融资”，构建面向全链条“线上+线下”的一体化服务。截至 2019 年期末，境内行累计服务达标产业链网络超 4,000 个，产业链金 融 重 点 产 品 融 资 余 额 近 人 民 币1,500 亿元，较上年末增长 21.04%“工银 E 企付”嵌入供应链核心企业平台及其他各类交易平台业务场景，为平台提供对公线上支付结算服务，实现交易的资金流和信息流结合。打造“财资管理云服务”和供应链云平台，为大中型企业提供“金融+非金融”的线上综合金融服务聚焦人工智能、区块链、大数据、知识图谱、物联网、家居银行等领域，加强新兴技术在银行业务相关场景应用研究图表 3 中国部分大型银行供应链金融发展现状银行举例平安银行基因供应链金融业务发展物流金融起家，深谙行业痛点创新求变，2013 年以互联网金融为发展战略，2014 年推出服务中小微的“橙E”平台。依托平安集团核心技术和资源，利用人工智能、云计算、区块链及物联网等新技术赋能业务，持续提升客户体验、完善风控体系、优化运营效率及促进智慧管理图表 4 中国部分股份制银行供应链金融发展现状股份制银行，体制相对大型银行具有灵活性，创新动机最强，各行“基因”不同，优势业务有所差异。科技的落地应用、产业机遇的出现、竞争压力与动力，都使得股份制银行越来越重视供应链金融的布局与发展。未来，股份制银行是中小银行在供应链金融领域最强有力的竞合方。股份制银行010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657596061创新发展中的供应链金融银行举例招商银行基因供应链金融业务发展“蛇口基因”，零售业务见长，善于捕捉行业痛点和市场机遇“航运”领域的深厚资源背景，促成其在 2002 年开始参与电子口岸的建设与推广，在电子口岸网上支付业务方面与海关总署合作。将银关通电子口岸网上支付业务迅速推向市场，方便了各类外贸进出口企业办理通关和缴税手续。在电子票据类积累深厚华夏银行偏重中小企业金融业务自 2007 年开始推出“融资共赢链”金融业务，同时向核心企业的上游及下游企业提供融资服务，将供应链上各个企业作为整体进行控制运作民生银行民营银行的探路者，商业银行的改革试验田肩负“为民而生、与民共生”的历史使命，主要服务于民营企业。2018年5月，设立供应链金融一级部，11 月，推出供应链金融品牌“民生 E 链”中小银行供应链金融发展水平差异较大，多数困于核心企业资源少、产品与服务难以满足客户需求等难题，业务进展较为缓慢。而少数中小银行能深耕于区域、走差异化发展道路，获得本地化优势。中小银行差异化发展是市场的选择。本地化优势、深耕区域经济与各项监管政策的红利，将为中小银行开辟一个特色化的发展空间。中小银行银行类型城市商业银行民营银行农村商业银行资料来源：报告课题组整理政策名称文号监管要求中国银监会市场准入工作实施细则(试行)中国银保监会关于规范银行业金融机构异地非持牌机构的指导意见银保监会 2015 年 10 月银保监发【2018】71 号银保监办发【2019】5 号民营银行应坚持“一行一店”，在总行所在城市仅可设1家(在行式)营业部，不跨区域农村商业银行应准确把握自身在银行体系中的差异化定位，确立与所在地域经济总量和产业特点相适应的发展方向、战略定位和经营重点，严格审慎开展综合化和跨区域经营，原则上机构不出县（区）、业务不跨县（区）。应专注服务本地，下沉服务重心，当年新增可贷资金应主要用于当地中小金融机构要避免盲目扩张，坚守市场定位，深耕当地市场，为“三农”与小微企业提供优质金融服务中国银保监会办公厅关于推进农村商业银行坚守定位、强化治理、提升金融服务能力的意见图表 5 监管规范对中小银行的定位资料来源：年报及公开数据整理区域化：监管的规范01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565759606158创新发展中的供应链金融特色化：市场的选择传统信贷市场已经基本固化，中小银行较难在传统业务上再有所突破。即便是大型商业银行，突破现有市场格局，难度也越来越大。具备客户资源、资金成本优势的大型银行，以及具备创新求变意识的股份制银行，都在布局科技、开拓新的市场空间。而具备各类互联网场景的行业巨头，以及具备产业场景的核心企业，在布局金融领域的同时，凭借场景优势、科技优势，不断对支付、交易、物流、仓储环节做产品整合与创新，催生出各类新产品、新应用、新平台，让竞争激烈的市场变得更为复杂。中小银行正面临着市场被竞争对手、潜在竞争对手不断蚕食，个人客户和企业客户不断流失等现状。面对日趋激烈的市场竞争，扬长避短做特色化产品、错位竞争开拓蓝海市场，是夹缝求生的中小银行之必然选择。本地化：突破的基础本地化是发展的基础。抓住深耕地域与行业、发挥“地头熟、人头熟”的地缘优势，是中小银行构筑核心竞争力的一个重要抓手，也是中小银行构筑竞争壁垒的有效路径。与国有大型银行和全国股份制银行不同，城商行、农商行大多为地方法人组织架构，各地域有自己的地方特色和经济支柱，各法人依托地域特色，充分发挥当地机构的特长，拥有打造互联网普惠金融的应用场景和迫切需要。体制机制决策链条本地优势资料来源：报告课题组整理地方法人银行非法人银行（分支机构）图表 6 中小银行区域优势分析股东的地方资源深厚遵照总行条例规定长，响应慢薄弱本地产业资源深厚薄弱本地人脉资源深厚薄弱灵活短，响应快010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657596061创新发展中的供应链金融中小银行的竞争突围与大型银行、股份制银行同台竞技的中小银行，缺乏如同大型银行和股份制银行那样全国密布的经营网点，却有着本地化优势。如何抓住本地优势，获得竞争突围，是中小银行必须思考的问题。供给侧改革、金融回归服务实体的本源为商业银行指明了发展方向。可以说，服务本地实体、助力本地产业，或将是未来中小银行竞争突围的有效路径之一。这既是党中央、国务院及金融监管机构对中小银行政策定位的客观要求，也是发挥自身资源禀赋的现实需要。产业发展在地方传统产业布局新中国成立后，中国产业的布局历经12个五年规划（计划），逐步形成了东北、华北、西北区域重工业；华东、华南、中南为主的轻工业；一线城市与东南沿海省份的服务业格局。图表 7 传统产业地域优势排次表采矿业石油天然气煤炭黑色金属有色金属非金属矿制造业农副产品制造业食品制造业酒水饮料纺织皮革毛皮木材加工家具制造造纸文教工体美石油加工化工原料医药化纤山西黑龙江山西河北河南辽宁江苏山东山东四川山东福建江苏广东山东广东山东江苏山东江苏山东陕西内蒙古辽宁山东山东山东辽宁河南山东江苏广东山东山东广东山东辽宁山东江苏浙江内蒙古新疆山东内蒙古内蒙古湖北广东河南广东湖北浙江浙江辽宁江苏江苏广东广东浙江河北山东河南安徽湖南内蒙古浙江湖北天津河南广东河北浙江浙江江苏河南广东河南天津陕西湖北江西江苏河南吉林湖北江苏河南河南福建河北湖北河南陕西贵州四川广东四川江苏四川湖北山东陕西浙江吉林01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565759606158创新发展中的供应链金融橡胶塑料非金属制品钢铁冶炼压延金属制品通用设备专用设备汽车制造铁路船舶航天设备电气设备计算机通讯电子设备仪器仪表建筑批零住宿餐饮房地产物流仓储信息传输软件技术服务 山东山东河北江苏江苏江苏吉林江苏江苏广东江苏江苏山东广东广东江苏江苏北京广东河南江苏山东山东山东江苏重庆广东江苏广东浙江江苏北京北京广东广东广东浙江江苏辽宁广东辽宁河南上海广东山东上海山东北京广东浙江上海山东山东江苏江苏辽宁山东浙江浙江辽宁湖北浙江浙江天津浙江广东北京上海山东浙江浙江上海河南福建天津河北广东广东广东辽宁安徽福建山东浙江江苏江苏上海上海浙江福建四川浙江北京北京湖北上海山东浙江北京北京山东资料来源：国家统计局数据整理产业聚集与产业迁移党的十九大报告深刻阐述“贯彻新发展理念，建设现代化经济体系”，强调的重点之一就是“实施区域协调发展战略”，优化调整东、中、西、东北四大地区发展战略的重点任务。在东部持续优化发展基础上，推进西部大开发、加快东北等老工业基地振兴、推动中部地区崛起。区域协调发展，有效防止大城市病，防止人口高度聚集的负面反馈（环境压力、公共设施如土地供应、交通、医疗、卫生与治安保障的稀缺性，无法有效应对如疫病、灾情等突发事件），防止发达地区因土地成本、劳动成本等要素成本上升造成的问题，致使后续增长乏力。而区域协调发展、区域间产业协作联动、城市间分工协同，能引导超大特大城市功能合理疏解，释放其创新动能；培育发展中西部城市群，促进其产业集聚形成特色优势产业，以更大范围地提升生产效率，形成要素顺畅流动和资源高效配置的格局。整体而言，传统优势产业，如合肥的家电产业、郑州的物流运输产业、西安的军工产业、天津的海洋设备产业、山西的煤炭产业、长三角的化工化纤纺织产业都有不断聚集、效率提升的趋势。而新兴产业，在原有优势地域基础上（一线城市仍以人才密集型的互联网新兴技术产业为主），逐步向中西部迁移，中西部后起之秀如合肥的中科系、武汉的光谷系、郑州的富士康系、以及成都西安的科研和半导体产业等，都具备强劲的发展势头。未来，国家战略性新兴产业将形成以地域特色为核心，以核心城市为中心向周边辐射形成产业集聚，联动与协调发展并举的格局，举例如下表：010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657596061服务业创新发展中的供应链金融图表 8 部分省份战略性新兴产业项目举例布局省份举例产业项目举例战略性新兴产业青海四川宽带青海省宽带中国广西宽带、小语种信息服务平台信息技术基础设施四川星-地激光通信地面关键设备产业北斗导航卫星遥感产业发展新疆全球定位北斗导航应用产业山东钻采设备、传播、海洋工程装备天津新材料海洋油气设备临港机械等海洋工程装备产业卫星及应用技术甘肃浙江新材料产业 生物育种、生物农业、肥料、饲料等产业陕西青海上海山东福建特色生物物种资源保护产业干细胞与组织功能修复产业智能诊疗设备产业医疗影像设备产业生物产业新能源汽车新能源山东湖北甘肃江苏广东 新能源汽车共性技术及配套设施产业整车驱动系统、控制系统产业新能源汽车整车集成产业动力电池产业动力电池产业上海甘肃陕西智慧电网产业风电产业风电产业16171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565759606158创新发展中的供应链金融节能环保产业数字创意产业重庆山西山东四川内蒙古大型海上风电装置产业地热能产业工业节能建筑节能产业污染防治技术无害处理技术及设备产业污水净化土壤修复技术产业新疆内蒙古浙江民族特色文娱产业数字出版数字动漫产业数字阅读、网络视听、在线演出产业资料来源：公开信息整理产业在全国范围内集聚、迁移和重构，将带来新一轮的产业大发展，也为区域性中小银行带来更多优质的核心企业及上下游资源。产业的发展离不开金融的支持，供应链金融的发展也离不开产业的不断壮大。产业与金融在融资、平台建设、产融整合重构等诸多方面有深入的合作点与广阔的发展空间。产业聚集与供应链金融金融无疑将对产业聚集与产业间联动起到正面的促进作用，而供应链金融就是日常运营中不可或缺的资金支持方式。供应链金融可以协助核心企业及上下游企业有效管理资金，使得资金发挥更大效能。同时让企业经营者从资金压力中解放，更好地投入生产与研发，使得产业效能发挥至最大。可以说，没有金融的支持，产业很难快速成长，很难在市场中获得持续的竞争优势。产业迁移与中小银行新兴产业不断向内陆及中西部迁移，以期实现区域间协调，这将是中小银行发展的一次重大历史机遇。新兴产业的资产较传统产业更轻，产业间协作更为紧密。传统信贷中没有足够的抵质押物，无法获得银行资金。同样，银行也无法以传统信贷产品获得新兴产业客户。而供应链金融可以非常好地解决无抵质押物的难题，只要搭建起完整的交易闭环，就容易获得交易链条上的资金支持。银行作为专业的资金服务者，让产业间合作更为可信、安全和高效。同时，资金链让产业间协作更为紧密。扎根本地的特色产业与行业，深受当地政府的支持与推动，对于拥有本地优势的中小银行而言，更具备服务的能力和潜力。中小银行布局供应链金融的发展现状不容乐观，绝大多数中小银行还在用传统信贷的逻辑来做供应链金融的业务，致使业务进展缓慢、不顺畅。发展现状1718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657596061创新发展中的供应链金融痛点普遍存在调研中我们听到了众多来自中小银行的心声，供应链金融业务发展的一道道难题摆在眼前。济宁银行副行长刘志刚：“数字化转型是趋势，但高质量且全面的数据还是一个难点。有些数据更新的速度、数据的广度存在着问题。在实际操作过程中，风控质量、市场份额等方面的压力仍是长期的、严峻的。”中原银行交易银行部总经理熊凯：“针对能力的不足，我们目前面临亟待解决的几个问题，比如我们的行业研究。我们也是把行业作为一个重点，但是实际上我们对于行业的研究还不透，不知道在行业哪些场景里能将供应链金融做深做透，这是我们下一阶段需要加强的地方。”某区域性银行企业部副总：“作为地域性银行，在开展供应链金融方面有非常多的受限，其中最大的受限是核心客户上下游异地客户的开户问题，这是一个很现实的问题。”信心扬帆起航道阻且长，中小银行对于供应链金融真正的探索才刚刚起步。多家中小银行高层领导纷纷表达了发展创新、合作共赢的信心。郑州银行党委副书记、行长申学清表示：“中小银行通过大力发展供应链金融，也可以有效整合商流、物流、资金流、信息流等各类信息，把更多金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节，并通过对宏观环境和核心企业信用的有效管控，把握整个产业链的潜在风险，为中小企业提供高效率、低成本、风险可控的精准金融服务。这也与扩大金融有效和中高端供给、减少无效低端供给的金融供给侧结构性改革的要求相吻合。”上海银行副行长黄涛认为：“展望未来，我们