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冶金报2010.8月3日精品文档第一版提高运营效率 增强盈利能力 加大成本控制力迟京东谈钢铁产业转变发展方式战略 本报记者刘航 钢铁产业度过最困难的时期了吗？ “2010年高考，北京的作文考题是仰望星空与脚踏实地。当前，钢铁产业要思变，要看清面临着什么样的发展环境，面临着怎样的转变经济发展方式带来的挑战，今后要重点破解转变发展方式的哪些难题？说到底其实也是仰望星空还是脚踏实地的问题。”7月30日，在中国钢铁工业协会三届八次常务理事（扩大）会议上，钢协副秘书长兼首席分析师迟京东在题为钢铁产业“十二五”转变发展方式战略的思考的报告中，阐述了钢铁行业如何转变发展方式的问题。 钢铁产业面临着更为复杂的发展环境 迟京东首先从六个方面对我国钢铁产业面临的发展环境进行了分析。 第一，从世界经济发展来看。危机后，发达国家经济恢复性缓慢增长，仅仅是由2009年的负增长转为2010年的正增长，仍没有完全恢复到危机前的水平，而对2011年的GDP增速预计基本也都没有超过今年的水平。受此影响，2009年我国外贸出口同比下降16%，退回到了2007年的水平。其中，机电产品出口同比下降13.4%。根据测算，2009年我国外贸间接出口钢材约4570万吨，同比减少约800万吨。 第二，从国际市场给我国钢铁业带来的影响来看。2009年，我国向欧盟出口钢材占比下降11个百分点，美国占比下降2.3个百分点，伊朗、阿联酋、沙特等西亚地区国家占比下降3个百分点。韩国和东盟、非洲等国家和地区演变成我国主要的出口市场，但也面临着新增产能的竞争。此外，扩大出口遇到的直接问题还包括：国家政策不鼓励钢铁产品以直接大量出口为导向，国外贸易保护加剧增加了出口的难度。 第三，从原燃料供应的影响来看。2009年，我国铁矿石对外依存度达到63.9%，此外，锰、铬等重要的合金原料也依靠进口。煤炭是我国相对丰富的资源，近年来进口量也逐步提高，进口占消费的比重达到了4.5%，还有进一步扩大的趋势。 第四，从原燃料的掌控来看。力拓、必和必拓和淡水河谷三大矿业集团掌控了国际铁矿海运量的70%以上，三大矿山的主要战略合作者是日本等发达国家的跨国企业集团。在澳大利亚主要26处铁矿山中约一半以上与日本企业有关。在巴西22座主要矿山中有18座与三井物产有关联。可以说，日本钢铁和物流产业已经对全世界主要铁矿资源进行了直接或间接整合。同时，这些国际巨商已经掌控了海运的主要业务，特别是针对中国市场。其实质是为了进一步掌控从资源开采到运输甚至如何消费的全程。 第五，从钢铁市场的竞争格局来看。国内外的市场竞争已经由单纯的贸易转向服务，尤其是在高端钢材市场表现得更为突出。日本三井物产、美达王，韩国浦项制铁等都已经在我国市场进行了布局。迟京东感叹：“我们天天为所谓的缺乏高端钢材市场而发愁，其中的重要原因是高端钢材市场很多已经被这些竞争者提前布局。” 第六，从世界钢铁产能的发展来看。世界钢铁行业面临着新的供大于求的风险。以日本为代表的产钢大国，加快了结构调整步伐，实施了炼铁高炉的超大型化，提升了效率；韩国、印度和东盟、中东等国家和地区加紧扩张钢铁产能。此外，金融危机使全世界已有钢铁产能供求关系发生了变化，欧盟已由净进口转变为净出口，净出口量达到了1225万吨。 钢铁产业转变发展方式势在必行 迟京东指出，我国钢铁产业即使在所谓的高利润时代也没有实现高投入高产出。 危机前，我国热轧板卷的成本比国外低30美元/吨，而成本收益率却低了13个百分点；中厚板成本比国外低了58美元/吨，而成本收益率却低约24个百分点；棒材成本平均比国外低了88美元/吨，而成本收益率却低26个百分点。“所以国外专家说我们是世界上最不赚钱的钢铁行业，难道不是吗？其原因就是盲目的规模扩张抵消了盈利能力。”迟京东说。 我国钢铁产品折合粗钢直接出口占产量增量的比重从2001年开始都保持在22%23%以上，并逐年提高，2006年后新增产能基本要靠出口。也就是说，钢铁扩能速度已经远高于国内消费需求增长的速度。“因此，产能过剩带来了市场供大于求是不争的事实。”迟京东说。 随着钢铁产业规模的高速扩张，钢铁行业布局并没有更趋合理。钢铁产能的发展没有实现对资源、市场、环境的优化配置，没有大幅度提高效率。2004年2009年，我国钢铁行业总产量规模扩大2.01倍，而200万吨以上企业的占比只提高了4.2个百分点。 “什么叫高效？全行业按单个企业算，排名前10位企业的粗钢产量占全国的比重为28.8%，却仅消耗了全国17.2%的焦炭、16.3%的总能耗，产出的利税占全行业的35.1%，利润占39.2%。真正的高效是低消耗、少排放、高产出、高效益。这才是集约化的结果。”迟京东说。 这种无序扩张带来了分散的竞争格局。据统计，2009年钢协会员钢铁企业（占全国粗钢产量的81.8%）各品种产量中，占有率大于60%的产品是大型型钢、特厚板、电工钢、钢筋、线材等，其他品种均低于60%。 “国家为什么出台钢铁行业生产经营规范条件来规范生产经营？是因为你的发展模式已经超过了国家经济发展所能承受的给你的支撑。而我们思考的转变发展方式，正是要让钢铁产业有序、低耗、高效、稳定、可持续发展。”迟京东指出了转变发展方式的方向。 高投入拉动经济增长和钢材需求不可持续 我国经济发展的主要衡量标准是GDP增长速度，而高经济增长率是因为高的固定资产投资增长的拉动。2009年，资本形成额拉动GDP增长了8.0%，消费拉动增长4.6%，而出口影响下降了3.9%。按2009年钢材实际消费测算，因投资拉动的钢材消费量占比为57.8%，消费占比为25.0%，s外贸占比为9.2%，其他8%。在“三驾马车”拉动的钢材消费增量中，投资（土木工程部分）为5240万吨，占76.1%；消费（工业生产）为1780万吨，占25.9%，其中约55%60%是因投资带来的。外贸出口影响消费增量下降800万吨。2009年国内钢材表观消费增加量10960万吨，其中3800万吨用于补库存和增加库存。 “但是，目前这种高投入拉动经济增长能不能持续下去？”迟京东提出了这样一个问题。 从重点投资行业发展的可持续性来看，按照目前的发展速度，铁路到2013年将实现2020年的目标。目前，我国高速铁路建设非常活跃，但是其显露出的问题也不容忽视，如果实际旅客和铁路都有困难的情况持续，这种铁路超速建设将很难持续。公路交通建设从2010年算起，不到4年时间即可完成原定2020年的国家目标。但其遇到的问题与铁路相似，路“被高速”了，但没有车跑，怎么运营？房地产开发是固定资产投资中房屋建设的重要组成部分。但房屋建设用钢平均单位消耗量呈下降趋势，钢结构、高强度钢比重增加。房屋建设用钢消费需求平稳，将难出现“再疯狂”。 从国内消费行业发展的可持续性来看，政策性因素促进消费增长的特征明显。机械制造业2009年受投资和惠民惠农政策拉动作用明显，产值增长率达16.07%，其中与投资关联度高的工程机械、重型机械、基础件，以及与惠农惠民政策有关的农机、汽车等增幅较大。但也要警惕汽车产能过剩问题和这种政策刺激下的高速增长的可持续性。家电行业受益于家电下乡和以旧换新的政策也非常明显。 转变经济发展方式，我们要实现从需求结构上，由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变；从由主要依靠第二产业带动向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变；从由主要依靠物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变。迟京东指出，固定资产投资对经济社会发展的作用是毋庸质疑的。但是，要转变经济发展方式，就要将固定资产投资占GDP的比重降下来。这对钢铁数量规模的影响是巨大的。 未来，制造业的发展趋势并支持大量消耗钢铁材料的模式将长期存在。但再大幅度扩能以增加对钢铁的数量需求，空间并不是无限的。迟京东说：“在大家继续谈论着不搞这么多钢铁从哪能买来的时候，谁又曾设想过，搞更多的钢铁能卖给谁？今后制造业的发展要靠技术，靠提高产品附加值。” 钢铁行业转变发展方式应重点从四个方面思考 迟京东指出，钢铁产业已经面临着更为复杂的国内外发展环境，自身发展中积累的矛盾和问题已经演变成难以解决的困难。转变发展方式已经势在必行。 “原来，我们的思路是钢铁的生产要达到盈亏平衡点，因为只有这样才有规模效益。今后，粗放扩张的活力释放殆尽，低效的规模扩张带来的不再是效益扩大，而是原燃料价格上涨、钢材市场价格下降和环境压力的增大，效益越来越小甚至亏损。因此，我们最重要的战略就是找到第二个平衡点亏盈平衡点。”迟京东指出，转变发展方式的最终目的就是更好地生存。 基于此，迟京东提出，在转变发展方式上钢铁行业要从四个方面来思考。 第一个思考，是钢铁企业如何提高生产效率。关键是运营的质量和效率。如何提升钢铁企业经营效率、盈利能力和成本控制力应该是我们战略的重要组成部分。 “首先，钢铁产业集中度应该与提高生产效率相协调，发挥协同效应提高企业的运营效率。其次，我们必须弱化走出去思想宣传，加强实施国际化一体化的策略，少说多做，最关键的是全球配置资源与培育企业国际市场上的核心竞争力相结合。”迟京东指出，我们应该学习日本的经验，其主导思想是以市场为导向进行全产业链的全球布局，从原燃料到钢铁产品参与国际市场竞争，而不是单纯地追求资源为我所用。 第二个思考，是如何通过增加附加值来提高产值，提高盈利能力和水平。对钢铁企业来说，增加效益的措施并不是单纯地提高钢材价格，增加下游用户的成本负担。怎样在钢铁被最终使用前想办法把利润的蛋糕多分一些过来，才是我们要思考和实施的办法。 “一方面，我们必须跟踪和研究下游用户的各方面变化。以富士康为例，按富士康的战略，内迁后将在郑州建立新的生产基地。而河南省内会员钢铁企业并没有其所需求的冷轧、涂镀层产品。这种产业转移会带来钢铁企业目标市场的迁移。另一方面，我们要密切注意下游行业工艺技术及材料使用方法的变化给钢铁产业带来影响。以脚手架为例，其总的趋势是向着轻质高强结构、标准化、装配化和多功能、循环使用方向发展，材质也将逐步采用薄壁型钢、铝合金制品等。同时，随着施工方法上的改进，很多施工现场不再搭建原来那样的脚手架了，改用施工机械了。这种施工措施带来的是高空作业机械发展，我们生产的钢就要随之变化。”迟京东举了两个例子说明钢铁行业的用户战略。 面对下游用户的种种变化，我们的战略不再是生产什么卖什么，而是下游用户用什么我们生产什么。从市场出发的发展战略就是差异化。“钢铁企业要通过生产精品提高占有率水平，加速差异化并加强与下游用户的战略合作，来实现钢铁制造商向材料服务商的转变，实现钢铁产品增值服务。”迟京东说。 第三个思考，是如何增加新价值，并将这种新价值的增效周期延长。这就是技术创新。只有技术创新才能使产品质量、性能领先，才能领先价值。 我们基本已经完成了以工艺装备为中心确定产品市场的阶段。“寻找到下游用户的弱点就是钢铁技术领先的起点。”迟京东说，这是今后一段时期应重点关注的。以石油用钢为例，目前我国钢铁行业从数量上基本可以满足石油行业的需要，但是我国还要进口15%20%的石油用钢，基本是高技术含量、高附加值的高端油井管，如高韧性超高强度油井管、不锈钢及镍基合金油套管、特殊螺纹接头油套管、膨胀套管等品种。这些“弱点”就是我们在石油钻采用钢上创新的“起点”。 第四个思考，是如何将节能减排融入产品品牌的发展中。钢铁企业能源消耗高，污染排放大，对社会影响大，越来越多的居民已经不喜欢与我们为邻了。如果不节能减排，钢铁企业的竞争力将受到影响。 节能首先是降低成本的过程，对消费者来说，也将越来越倾向于选择更加节能环保的钢铁材料。因此，提供更加低成本的节能环保钢铁产品，才能保住竞争力。迟京东指出：“与其热衷于低碳绝招，还不如脚踏实地，从降低成本出发，进一步促进节能减排，以提高经济效益为首要目标。” 同时，钢铁企业要将节能减排与产品相结合，降低用户的材料使用成本。迟京东指出：“面对汽车节能减排要求，有两个问题值得我们重视，一是降低汽车制造成本是研究的重要方向，二是关注延长钢材寿命周期的减排CO2，这都需要更高要求、更高性能的钢材。” 此外，钢铁产业面临着更为复杂的经济社会和市场竞争环境，也出现了许多新问题，如外资进入控股，国际投融资的金融经济，钢铁金融属性化的期货，电子交易等第三方贸易平台等，并已经或多或少地开始影响着钢铁产业的发展。对此必须给予重视。 走出去”战略开始收获武钢加拿大公司第一船铁精矿启运本报讯（记者匡华安通讯员梅云）当地时间7月23日凌晨3时45分，随着一声汽笛长鸣，满载着16.5万吨铁精矿的远洋货轮缓缓离开加拿大七岛港，驶往中国武钢，第二艘远洋轮船紧接着靠港装运。这是武钢实施“走出去”战略、投资加拿大铁矿运回的第一船铁矿石，标志着中国在北美地区投资的第一个铁矿项目进入实质性收获阶段。 据悉，这船品位高达66.5%的铁精矿预计将在50天后抵达宁波港。该项目是武钢在海外第一个参与运营管理的资源类投资项目，投资仅一年就见到实效。同时，此举为中国在国际铁矿石价格谈判中增强了话语权。 加拿大铁矿资源丰富，品位较高。2009年6月，武钢在加拿大注册成立武钢加拿大资源投资有限公司，并出资购买加拿大CLM公司的股份和铁矿产品，共同管理贝洛铁矿（BloomLake）项目。贝洛铁矿位于加拿大魁北克省拉布拉多矿槽区，总资源量达200多亿吨。该项目一期工程已建成投产，年采原矿2000万吨，采剥总量约为3650万吨，铁精矿年产量达800万吨；二期和三期工程铁精矿年产量将分别达到1600万吨和3200万吨。 根据协议，武钢对该矿60的产品具有优先购买权，一期每年可获得铁精矿产品400万吨480万吨，二期建成后将达800万吨960万吨，三期可达1600万吨1920万吨，产品将全部运回武钢自用。 据了解，武钢大力实施“走出去”战略，2009年，武钢采取购买矿权、股权，合资、独资、参股等多种经营方式，在马达加斯加、加拿大、巴西、委内瑞拉、澳大利亚等国家投资铁矿石，一年获得约30亿吨铁矿石资源量。 第二十四届中国产经新闻奖评选结果揭晓本报讯(记者吴春晓)近日，中国产业报协会公布了第二十四届中国产业经济好新闻奖各项获奖作品名单，本报共有15篇作品分获各奖项，其中2篇作品获一等奖、4篇作品获二等奖、9篇作品获三等奖，获奖的数量较前几届有所提高。 在新闻作品中，消息、通讯、评论的写作水平是对新闻作品质量的重要考量。本报此次获得一等奖的2件作品，集中反映出了2009年我报在新闻写作，特别是在言论写作方面的进步。言论体裁的作品建立铁矿石谈判“中国模式”任重道远，在中国钢铁艰苦摸索建立铁矿石谈判“中国模式”的过程中，站在本行业的立场发出了本报旗帜鲜明的声音，在业内外产生了影响。这是在前几年一等奖空缺、2008年消息作品获一等奖后取得的重大突破。 “谋市在人”是本报获得一等奖的专栏作品，该栏目分案例和点评两个部分，把有借鉴性和参考性的营销窍门、心得体会等通过有故事情节的案例展现出来，并对案例中的精华进行分析总结和升华，很好地体现出纸质媒体面对网络等新媒体竞争，做深做精的新闻运作模式。值得一提的是，新闻专栏是我报连续第二年获得一等奖。 此外，本报近年来加强了创新意识和精品意识，加强了对重大新闻事件、宏观经济形势分析、政策解读、行业重大事件和人文关怀等方面的报道，在获得二等奖和三等奖的作品中体现得较为明显，特别是漫画作品获奖在本报还属首次。 第二十四届（2009年度）中国产经新闻奖本报获奖名单 第二版跨国经营，钢企如何有效推进？主持人：本报记者刘加军 我们为什么不能产生中国的安赛乐米塔尔？我们生产了全球将近一半的钢铁，然而却没有世界最大的钢铁企业。 我们为什么购买了新增国际铁矿石市场的70%，却没有价格谈判的定价权？除了我们自己的集中度较低以外，我们对海外资源的控制力太弱了，对海外资源的投资太少了。 参加中国钢铁工业协会三届八次常务理事（扩大）会议的企业代表们在接受本报记者采访时表示，近几年，虽然我国钢铁企业在海外投资铁矿方面迈出了坚实的步伐，但与安赛乐米塔尔、新日铁等大型跨国钢铁企业相比，我国钢铁企业在国际化经营方面的差距还很大、道路还很长。但是形势紧迫，跨国经营，时不我待。 “如果要技术没技术、要管理没管理、要资金没资金，那还能走出去吗？” 主持人：我国钢铁工业面临着铁矿石对外依存度高、钢铁产能过剩等问题的严重困扰，钢铁企业必须通过全面创新，培育拓展企业核心竞争力，积极进行国际化经营，与国内外上下游企业以及竞争对手结成战略联盟，才能在全球整个大环境下获取生存发展空间。请您谈谈对我国钢铁企业“走出去”经营的看法，借用一下哲学术语，就是跨国经营“世界观”。 张晓刚：今年，鞍钢可能与美国钢铁发展公司正式签署在美国密西西比州合资建设一条年产35万吨螺纹钢生产线的协议。 鞍钢之所以在美国投资建设钢厂，出自三个方面的考虑。一是填充由于美国国内线、棒材供应不足所提供的市场空间。奥巴马政府规定，美国经济刺激资金购买的原材料必须是美国生产，因此这条生产线的建设可以扩充我们的市场。二是可以学习美国较为成熟的钢铁电炉短流程生产工艺和装备，以便将来中国废钢积累较多时，发展短流程炼钢，减少二氧化碳排放。三是可以培养国际化经营人才。 目前，蒂森、浦项、谢维尔等世界知名钢企都已经把工厂建到美国。鞍钢在美投资建厂不仅仅是自身发展的需要，也是在展示中国钢企的国际化经营和全球化布局能力。 邓崎琳：这几年，铁矿石价格对中国钢铁市场的压力太大、冲击太大。垄断行为肯定是不合适的，也是违背价值规律、市场规律的，制约了钢铁行业的发展。如果要改变这一局面，现在重要的解决渠道就是在加强国内自产矿开发的同时，实现“走出去”，与一些资源企业进行合资、合作等，进行资源开发。 顾建国：这是个很好的事情，中国钢铁企业能够“走出去”，说明我们的能力提高了。如果没有能力，要技术没技术、要管理没管理、要资金没资金，那还能“走出去”吗？ 樊政炜：中国钢铁企业的兼并重组，必然会推动中国钢企向国际迈进。因为重组后力量更大了嘛。而且，中国市场和国外市场现在是一体化市场，为什么不出去？ 邹仲琛：在全球经济一体化的今天，跨国经营是企业做大做强所必须要考虑的。不过，山东钢铁集团当前的主要问题是把内部整合好。山东钢铁集团成立以来，大力推进实质性整合，已经取得了很好的效果。购买资源这个问题我们是要考虑的，包括产业链的延伸，我们都要考虑。 主持人点评：经济全球化已成为当今世界经济发展主流，跨国经营是当今世界主要大企业的生存模式。我国钢铁企业提高国际市场竞争力，参与激烈的国际竞争，已成为我国钢铁工业发展趋势之一。 “他们已经把政治内容和经济内容混合起来，把概念搅浑了，这是我们不能理解的。” 主持人：国家一直鼓励支持国内企业“走出去”。然而，如何才能更好地建立产、供、销、人、财、物全球体系？中海油和中铝收购海外矿产资源遇到的挫折也给了我国企业反思和总结的案例。但作为中国钢铁企业，近几年来，在海外资源的开发中，也有一些较为成功的案例，包括风险控制、对象选择等。请您讲讲跨国经营的“方法论”。 邓崎琳：其实“走出去”的方式有这么几种：参股、合资，包括控股，来经营这些矿山，最后拿回我们所需要的铁矿石，降低成本的同时，也可以抑制三大巨头的垄断状态。从现在的情况看，这两年，我们还是取得了比较好的进展，无论是加拿大、巴西、利比里亚，还是南澳州。这些项目，可能是第一大股东或第二大股东。我们买股票时，基本上都是在金融危机价格低的时候买的，投资不大，现在都翻番了，所以投资效益还是非常显著的。另外，我们选择的国家有这么几个前提，一是他们的资源有我们所需要的比较好的合作项目，二是政治上相对稳定，最好是跟中国比较友好的。 下一步，对于合作、控股的公司，武钢要加大力度，进行矿山的开发和建设，使其尽快满足我们生产的需要。相信通过3年以上的时间，武钢的自产矿或者权益矿会逐步从现在的20%30%提高到50%60%，甚至更高。 张晓刚：还是说说我们在美国的螺纹钢项目。其实这次，我们在美国的投资是一个很正常的商业行为。美国政府规定，他们自己投资刺激政策所花的钱不能买国外的原材料，而美国本土上的螺纹钢、线材是供小于求的，所以我们抓住这样一个机会参与到他们的钢厂建设中。这是一个很正常的经济现象。而且，我们这个项目是一个尝试性的，是小股东，不参与管理。跟美国50个议员提出来的危害美国国家安全、技术泄密根本是不相关的，所以他们不但是小题大做，而且他们已经把政治内容和经济内容混合起来，把概念搅浑了，这是我们不能理解的。美国是一个成熟的市场经济国家，像这些现象是不应该出现的，这些事情也是不应该发生的。 最近我们得到信息，美国政府已经回绝了他们的要求，他们政府部门的领导已经提出来既要维护美国国家的安全，也要维护美国市场竞争的公平性，所以不予考虑他们的调查要求。美国政府部门按照市场规律办事，这个是我们所欣赏的。当然，以后可能还会有类似事情发生，我们要有这个思想准备。 邹仲琛：如何控制风险？我觉得团队素质决定了风险水平，素质高，风险就小。还有，团队的决策程序非常重要，要科学决策。但是，高风险伴随着高收益，这是毫无疑问的。国有企业现在对风险的控制高度重视，现在世界上各种人才都有，可以通过引进人才帮助我们控制风险。另外，还要按照科学发展观办事。 杨思明：这几年，我们在跨国经营方面也做了一些工作，但这些工作没做成；在澳大利亚、新西兰、巴西、东南亚都做过调查，结果还不确定。其中的原因主要是价格谈不拢，一般来讲，国外价格太高。此外，社会不稳定、合作对象不好也是原因。 刘加才：重钢和国外的矿商、钢协打过不少交道，我觉得在澳大利亚开发矿山的风险是比较大的。其实中信泰富这个教训是比较深刻的，项目实施过程中投资比预计大幅增加。在澳大利亚投资，有很高的门槛，所以投资往往比预想要高。当地对环保、用工等方面要求都比较多。例如澳大利亚要求雇佣当地人，而雇佣一个司机就要18万澳元，相当于100多万元人民币。这些就导致成本大幅增高。 我觉得可以请一些知名的顾问公司。这些公司经验丰富，可以帮企业在很多方面把关，但是要花一定的成本。企业投资前一定要把所在项目周边的情况摸透，包括供电、供水、运输、生活等基本设施。这些条件如果不好，对今后项目建设或者收购后的再建设影响很大。同时，可以请一些实力强、经验丰富的项目管理公司来合作，他们的经验会很有帮助。 主持人点评：要实现“走出去”，首先是要有一个能进行跨国经营的团队，自己培养、聘请顾问都是组团的途径，跨国经营首先要过人才这一关。 “走出去时有很多要注意的，但最应注意的还是要研究当地的法律法规，不能以本国的思维去想当然。” 主持人：钢企在跨国经营过程中，是不是可以总结出几条原则作为钢铁行业进行跨国经营的“注意事项”？ 邓崎琳：我觉得有这么几条，一是要研究投资的环境和政策，包括经济、政治环境。二是培养国际性专业人才。武钢通过培训专业知识、外语水平等，让大家熟悉有关投资国家的经济、政治环境。比如武钢做了一个册子，介绍当地的政策环境、人文等情况，让每个出国人员人手一册。当然，这些方面还是不够，目前国际金融人才紧缺。三是目前“走出去”时经济风险、投资风险进一步加大，所以要加强投资风险的防范，如我们有些资金的流动，可以通过国内的一些银行作为防火墙进行投资等等，都是控制风险的措施。 张晓刚：这个很难说，因为每个企业的成长环境不一样，自己所处行业的国内外发展情况也不平衡，所以说一定要拿谁的模式去推广我觉得不现实。可能不同的企业、不同的行业，走向不同的国家，其方式和模式都是不一样的。 我觉得中国的企业要“走出去”，从我们的经验来讲，首先要学会用当地的语言进行交流，而不仅仅是翻译。这点非常重要，语言学不好的话，你“走出去”会面对更多的挑战、压力甚至是失败。强调一下，我说这个语言是深层次的含义，包括了很多东西，包括了法律，包括了文化、民族心理，包括了这个国家深层次的其他的东西，所以“走出去”首先要把这个语言学好，否则“走出去”是空话。 顾建国：“走出去”要注意的方面有很多，但最应注意的还是法律方面的事情，我觉得要研究当地的法律法规，不能以本国的思维去想当然。法律方面的风险是一个很重要的风险，目前国内不少钢铁企业由于过去在法律方面重视不够，导致了很多后遗症，其中有些是10年前甚至更早以前因法律意识淡薄造成的，现在还在处理。 沈文荣：钢铁企业在进行跨国收购和跨国经营时，应从企业本身的利益和国家的利益出发，谨慎应对。如果收购资源的价格还高于产成品的销售价格，那是没有意义的。钢铁企业不能为了“走出去”而走出去，有些资源在收购后，形成不了企业的核心竞争力，那也是没有必要的。有些资源收购后，在20年、甚至是30年内都开采不出来，也是没有必要的。一定要从企业的实际出发，要提高企业的核心竞争力。 主持人：最近几年，钢企在“走出去”方面做了较多工作，有比较成功的案例吗？ 张晓刚：这一块现在这时候还看不出来，哪个企业做得好与不好，成功与不成功，需要历史来验证。因为资源投资是一个资金占用很大而且回报周期很长的一个过程，但是我觉得在金融危机这个阶段到国外去“拿”一些资源来作为自己“粮食”的保证，这个是对的。但是也要考虑到节奏的把握，有时稍微把握不好，会带来其他影响和结果。 朱继民：现在好像还没有看到，还没有听说过中国钢铁企业跨国经营收效特别好的事例。 樊政炜：我觉得中国钢铁在国际上，做一些联合或者收购，成功的也不是没有，但影响都不大。最早是首钢去秘鲁开矿，那是矿产上的一个合作，是比较成功的。继而有些钢厂出去和国外的合资、合作，这是近几年才多一点的。 主持人点评：政策变化和政府违约、战争与暴力等政治风险，劳资对抗、民族主义排斥等社会风险，环境保护等法律风险，以及金融风险等各类不确定因素都掺杂在跨国经营的各个环节中，每一个看似微小的方面我们都不能忽视。也正是在这些方面我们都做好了，才能出现大家都能认可的、有影响力的成功案例。 节能减排，怎样啃下这块“硬骨头”？主持人：本报记者高翔 虽然上半年国内钢铁企业能耗指标有所下降，但由于钢铁生产总量过高、增速过快，使得能源、资源消耗总量和污染物排放总量增加，加大了钢铁行业结构调整、节能减排的难度。参加中国钢铁工业协会三届八次常务理事（扩大）会议的企业代表们普遍认为，在节能减排“倒逼”的关口前，要顺利实现“十一五”节能减排目标，仍须付出更为艰辛的努力。 “目前钢铁企业节能减排的难点，我看主要还是一些企业不愿意舍弃落后产能。” 主持人：目前钢铁企业节能减排工作最大的难点在哪里？ 徐乐江：我国钢铁企业节能减排装备技术的整体水平参差不齐。大型钢铁企业对于节能环保工作都很重视；有些民营企业，国家抓得紧了或者市场不好不赚钱了，就转为干别的，没有在节能环保上下功夫。环保投入没有经济回报，回报的是蓝天、绿水；节能是有回报的，但是会有周期，有的是短期、有的则是长期，因此企业应当综合考虑。 朱继民：目前钢铁企业节能减排的难点，我看主要还是一些企业不愿意舍弃落后产能。这是一个制约性因素。 顾建国：把节能减排仅仅看成是对环境的保护还是不够的，它在改善环境的同时，有相当一部分对企业降低成本是有好处的。我们要咬紧牙关、下定决心，企业效益好的时候要投入，企业困难的时候也要投入。即便个别项目不能达到降低成本的预期效果，也应该下决心推进，因为有企业的社会责任在里面。 樊政炜：节能减排是与淘汰落后联系在一起的，很多淘汰落后就是节能减排。有些企业做得很好，痛下决心淘汰落后；而有些企业做得不是很好，想混过去。混是混不过去的！ 我希望国家在这方面加大法律和经济的处罚力度，该停产的就要停产，该改造的一定要改造，达不到标准的，就关门、停产、整顿。同时，国家对于企业的节能减排工作应当予以鼓励和帮助，有些企业节能减排发展得不好，国家应当拿出资金帮助，而对于一些改了也没用的落后产能企业，就应该彻底关掉。 杨思明：国家颁布的节能环保标准是参照发达国家标准，并根据我国国情制定的，是切合实际且大部分企业都可以做到的。现在最怕的是，标准执行不一，做到的就做到了，做不到的就不做到，这样将导致企业间的不平等竞争。解决环保方面的问题，最重要的是要立法，要依法来办事，如果不立法，企业可以做也可以不做，则政策就会成为一纸空文。 主持人点评：对于节能减排，重在统计正确、监测到位、严格考核，而居于首位的、具有指向性意味的，应该是要建立健全节能环保考核机制，将降耗减排指标纳入政府目标责任和干部考核体系，对完不成节能减排目标的官员和企业家实行问责制。同时，钢铁企业也呼吁，应加大节能减排目标要求的法制化实行力度，把节能减排监督社会化、透明化。这说明建立公平竞争的市场环境是所有企业所共同关注的。 “对节能减排项目，不能增加额外税收，而应给予更多支持。” 主持人：为进一步推进节能减排工作，应注意哪些重点工作，您希望获得哪些政策支持？ 邓崎琳：虽然目前已经有很多节能减排方面的政策了，但是企业还是希望政府继续加大力度，这对企业开展节能减排也是有利的。除了行政命令、考核等方式之外，还应在经济方面、节能减排的优惠政策方面给予支持，力度再大一些。比如我们上马一个节能环保项目，把多余的煤气发了电，结果省电力部门每年要收几千万的上网费，企业投资上亿元，收益不到几千万，还要交几千万的上网费。政策方面，国家应该统一规定，对节能减排项目，不能增加额外税收，而应给予更多支持。否则企业搞一些略有收益的项目，政府就以各种名义拿走收益，那就会使企业丧失动力，不敢干。 顾建国：节能减排要结合企业实际，目前，企业要提高对节能减排工作的再认识。国有大中型钢铁企业相对小企业来讲，在节能减排方面做得不错。也正因为做得不错，可能感觉比较好，在上节能减排设备时，有时会听到这种声音：“我们节能减排做得不错了，比有的企业都强，那样做又没什么经济效益”这种现象应引起注意，钢铁企业还须进一步加大工作力度，提高对节能减排的再认识，认识足够了，才能影响行为。 目前，钢铁企业关注比较多的是水、电、气以及固体废弃物的回收利用，如煤气发电、水的循环利用、高炉渣的回收利用，这些都是回收利用方面的，但是我在想，能不能从工艺上采取更多办法来提高效果，比如考虑缩短生产制造过程中的工艺流程，延长产品使用寿命，生产高效钢材。 中国金属学会一位专业人士：在当前钢铁企业的节能减排工作中，有些问题需要引起足够的重视。企业不应一味追求某单项能耗指标的降低，而应注重系统节能，应建立企业能源管理中心，进行全流程、全工序的能源综合管理和利用；应充分发挥钢铁企业在能源高效转换和有效利用方面的优势，着力开发适合我国国情和企业特点的关键共性技术。 主持人：您认为钢铁企业在节能减排设备投入方面，应注意哪些问题？ 邹仲琛：山钢在投资方面，严格控制扩大规模；而对于节能减排项目，则是大力支持和鼓励的。但是，选择设备的前提是技术要成熟，这样才能有效控制企业的经营风险。钢铁企业自身也要具有一定的研发能力，设备选型前应进行小型实验，然后再用于工业化；对于战略性、前瞻性产品的研发，要集中起来进行组织；一些实用性的研究，如技术改造，则可以放在基层的研发部门。 杨思明：设备的选择首先要能够满足企业的节能减排需求，否则企业就会受到政策制裁；其次，节能环保设备应当与企业的价值取向一致，企业要能够从节能减排中获得收益。这里面也没有什么统一的模式，就是看项目，比如水处理、节能、节电项目，设备公司都可以来跟我们谈，只要是我们认为对企业有好处的就会选择。但是要注意的是，设备选择时节能环保指标要比国家标准严格、技术要先进。节能设备主要考虑效益，环保设备则主要考虑社会效益和政府规定。 主持人点评：钢铁行业应突破节能减排的两项技术：一是依靠科技进步加快节能减排技术成果的转化，推动钢铁工业由粗放式向集约式转变；二是加强管理技术创新，综合运用税收、金融等经济手段，积极探索市场经济条件下节能减排的有效管理方式。 “哪种烧结脱硫工艺最好，需要一个认识的过程，也需要一个实践的过程。” 主持人：近日，工信部组织有关部门对部分钢铁企业的烧结烟气脱硫项目开展了后评估工作。您认为当前烧结烟气脱硫工作的难点在哪里？在脱硫工艺方法的选择上，应注意哪些问题？ 徐乐江：烧结烟气除了含有SO2，还含有氮氧化物、重金属、二噁英等多种有害污染物，选择理想的烧结脱硫工艺，应综合考虑多种污染物的去除。宝钢作为国内最早开展二噁英污染物研究的钢铁企业，目前还承担了上海市环保局的很多二噁英检验任务，从某种程度上讲，比上海市的监测水平还高。目前，宝钢主要针对烧结、电炉工序进行二噁英排放的监测，接下来要做的就是通过监测，研究具体的减排方法。 朱继民：首钢现在已经全面展开了烧结脱硫工作。总体来看，目前的工艺路径大体有4种。这4种不同的工艺路线，到底那种效果最好，还需要从实践过程中加以摸索和总结。这需要一个认识的过程，也需要一个实践的过程。 邹仲琛:SO2减排问题是近年来国家才开始强调的，不像能耗指标抓得比较早。目前，莱钢、济钢的大型烧结机都已上马烟气脱硫设备，但是目前烧结脱硫工艺种类繁多，选择时需要注意的首要问题就是副产物的处理问题。如果副产物能够利用起来，既解决了环保问题，又有效地利用了资源。莱钢现在做得比较好，烧结脱硫副产物是硫酸，煤化工可以用掉一些硫酸，即脱除了硫，又实现了资源的再利用。 刘加才：钢铁企业对于烧结脱硫工艺的选择，主要关注其技术成熟程度和今后的运行成本。希望政府能够提供引导性资金支持，尤其对于一些重大项目，国家和地方政府应给予资金支持，以减少企业独立承担的技术风险。 主持人点评：目前，运用BOT模式进行烧结脱硫的企业比较少。BOT即由脱硫公司负责建设、运行管理，脱硫公司拥有脱硫装置；环保部门和钢铁企业共同确定考核脱硫公司的指标，对脱硫公司进行考核，企业按二氧化硫处理量付给脱硫公司费用的运行模式。其实这一模式也许会成为钢铁企业解决烧结脱硫项目资金难题，规避技术风险的不错选择。从总的来看，烧结脱硫工作还需要国家有关部门进一步加强引导，钢铁企业积极配合，来共同啃下这个“硬骨头”。 第三版兼并重组，钢企发展机会在哪里？主持人：本报记者郭达清 有关数据显示，2009年，我国粗钢生产企业平均规模不足100万吨，排名前5位的钢企的钢产量占全国钢产量的比例不到30%，产业集中度之低显而易见。加之近年来，全球金融危机、进口铁矿石价格诡异波动、钢铁产品出口不畅等不利因素叠加而成的复杂形势，让钢铁行业兼并重组、做大做强的要求变得更加迫切。更有业内人士指出，中国钢铁业的机会就在于兼并重组。如何创造、利用这种机会，已成为中国钢铁业界不得不面对的严峻课题。让我们共同关注本次论坛嘉宾们对这一问题的看法。 “钢企重组，到时候了。” 主持人：前一段时间，工信部要求各省出台2010年2011年的企业重组方案，这是不是意味着钢铁行业的兼并重组年已经开始？ 邓崎琳：钢铁企业兼并重组好处多多，其步伐也在逐步加快，这是诸多钢铁企业的切身体会。 朱继民：许多企业的重组，明年应该都到了一个合适的时候了。按照中国钢铁行业的发展趋势，明年应当会出现比较多的兼并重组案例。 于天忱：提高中国钢铁产业集中度是非常重要的，必须加快兼并重组的步伐。 樊政炜：不好说明年是不是会成为重组年。但是从经济发展来看，从国家要求来看，从钢铁发展的规律来看，中国钢铁行业产能过剩，集中度低，到了要迈开大步进行兼并重组的时候了。 沈文荣：从某种