2022中国金融科技企业首席洞察报告.pdf

2022中国金融科技企业首席洞察报告致 辞国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出“稳妥发展金融科技，加快金融机构数字化转型”的重要任务，为当前及今后一段时期金融科技应用与发展指出了方向，明确了要求。2021年末以来，金融科技发展规划（2022-2025年）关于银行业保险业数字化转型的指导意见证券期货业科技发展“十四五”规划等一系列重要政策文件陆续出台，总结了过去五年金融科技“夯基垒台、立柱架梁”的工作成效，吹响了新阶段金融科技高质量发展的集结号角。数字浪潮同风起，奋楫扬帆启新程。“十四五”时期广大金融机构和金融科技企业应切实落实国家金融管理部门有关政策规划要求，心怀“国之大者”，做到“三个着力”：一是重点聚焦小微金融、农村金融、绿色金融、新市民金融、供应链金融、无障碍金融等场景，着力提升服务实体经济和人民群众的精准性与有效性；二是积极贯彻负责任的创新理念，以公平为准则、以普惠为目标，着力破解金融业改革发展过程中的不平衡不充分问题；三是全面落实金融科技创新风险管理主体责任，从权益保护、数据安全、合规销售、产品定价、反洗钱等方面，着力完善与金融科技创新相匹配的全面风险管理体系。不谋大势者，不足谋一时；不谋全局者，不足谋一域。在去年深度合作的基础上，中国互联网金融协会金融科技发展与研究专委会联合毕马威中国发挥渠道资源的协同互补效应，按照“从行业中来，到行业中去”的工作思路，共同研究发布2022中国金融科技企业首席洞察报告，通过调查问卷和深度访谈，汇聚来自中国金融科技市场第一线的真知灼见，相信能够为金融管理部门、广大从业机构和社会公众提供一份激发数字思维、穿透创新迷雾、洞察行业态势的高质量研究参考。杨 农中国互联网金融协会副秘书长 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。22022中国金融科技企业首席洞察报告2022年对于金融科技行业而言是机遇与挑战并存的一年。继2021年金融科技首个三年规划顺利收官后，新年伊始，人民银行正式印发了金融科技发展规划（2022-2025），为金融科技未来四年的发展确定了目标和方向。与此同时，今年以来，国内多地散发疫情冲击，叠加外部不稳定、不确定因素增加，我国经济发展仍然面临着“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力。稳增长成为宏观经济政策的重心。金融是实体经济的血脉，服务实体经济是金融业发展的宗旨。金融科技回归科技服务金融本源，助力实体经济高质量发展是今年的主基调。此次我们与中国互联网金融协会金融科技发展与研究专委会联合发布的2022中国金融科技企业首席洞察报告中对全国范围内超过200家优秀金融科技企业CEO进行问卷调研，从金融科技发展的现状和未来趋势进行了全面的梳理。我们欣喜地看到，尽管面临着经济下行和疫情冲击，行业信心指数依然保持在高位水平；六成以上的受访企业成立年限超过五年，表明金融科技企业的抗风险能力和经营稳定性都逐步提升。此外，“钻技术，树品牌”已成为绝大多数企业所认定的未来发展之路。技术创新已经渗透入金融服务的全链条，贯穿金融服务实体经济的多场景。随着ABCD等核心技术持续赋能金融科技的发展，物联网、AR/VR/MR、数字孪生等技术也将为金融业务提供新的发展空间，促进产业与金融结合，供应链金融、绿色金融和养老金融等有望成为金融科技未来发展的蓝海领域，发展空间无限。机遇与发展总是伴随着风险和挑战。随着数据安全法与个人信息保护法的出台，数据安全与隐私保护引起更多的关注。在此次调研中，与数据相关的诸多议题也成为企业关注的焦点。预计未来围绕数据安全领域展开技术研究将进一步成为金融科技行业新焦点，平衡数据融合应用和数据安全保护之间的关系也将成为金融科技业界面临的重要课题。毕马威中国自2016年开始，已连续举办了六届中国领先金融科技企业的评选，见证了众多优秀金融科技企业的发展和壮大。自2020年起，我们又将原“金融科技50”榜单扩容为“双50”榜单，其中不仅包含已经深耕金融科技领域多年的50家“领先榜”企业，也涵盖近年来异军突起的50家“新锐榜”金融科技企业。此次与中互金协会联合开展的企业调研也离不开多年来双方在金融科技行业的深耕和细耘。我衷心希望本次报告中来自金融科技行业第一线的真知灼见能为促进金融科技的持续高质量发展尽绵薄之力！张楚东毕马威中国金融服务业主管合伙人 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。32022中国金融科技企业首席洞察报告摘要新年伊始，金融科技发展规划（2022-2025）发布实施，中国金融科技由2019-2021年三年规划形成的“立柱架梁”全面迈入“积厚成势”的新阶段，未来一段时间内机遇与挑战并存，金融与科技的融合将进一步深化，推动金融业数字化转型朝更高质量、更可持续化方向发展。同时，2022年国内外经济金融形势更趋复杂严峻，存在较大的不稳定性和不确定性。今年一季度以来疫情多点散发所带来的冲击使中国经济发展继续面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。在此背景下，金融科技回归科技服务金融本源，助力实体经济高质量发展成为今年的主基调。为全面把握新阶段和新形势下金融科技发展的脉动和趋势，中国互联网金融协会金融科技发展与研究专委会今年再度携手毕马威中国开展专项调查，面向全国范围内金融科技企业首席执行官、创始人或金融科技业务负责人发放调查问卷，收集和分析来自金融科技行业第一线的真知灼见。本次调查问卷依托中国互联网金融协会和毕马威中国渠道发放，自2022年5月23日启动，至2022年6月7日结束，共计回收251份有效问卷样本，样本量较去年增加17.3%。通过联合课题组对问卷数据的归纳、整理和分析，并与2020年度、2021年度有关调查数据进行比较，最终形成2022中国金融科技企业首席洞察报告。报告由受访企业基本情况、金融科技十大发展现状、金融科技十大趋势展望、金融科技行业发展政策建议等主要部分构成。各章节的核心发现和主要观点包括：受访企业基本情况京津冀、长三角和粤港澳城市群的产业集聚效应依旧明显，北上广深杭等主要城市的受访企业数量占比达87%，成渝地区的受访企业数量占比达7%，较2021年有较大幅度增长；六成以上受访企业成立年限超过五年，越来越多的金融科技企业已跨越“创新死亡谷”，进入相对稳定发展的阶段；金融科技各业务细分领域呈现百花齐放、百舸争流格局，从受访企业主要从事的业务领域1看，数量占比前 三 的 分 别 是 平 台 赋 能 科 技（28%）、普惠科技（20%）、财富 科 技（10%）和 支 付 科 技（10%）。1 细分业务领域的名词解释请参见表1北上广深杭等主要城市的受访企业数量占比达87%28%平台赋能科技20%普惠科技10%财富科技/支付科技 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。42022中国金融科技企业首席洞察报告01金融科技行业信心指数总体依然保持高位水平。面对经济下行压力和疫情冲击，金融科技行业未来发展信心指数基本与去年持平，平均值达到82。02金融业整体数字化转型进一步深化，证券及资管业转型步伐明显加快。与2021年相比，2022年银行业、证券及资管业、保险业数字化转型进度评估得分均有所提升。其中，证券及资管业数字化转型评估得分增幅最大，从2021年的2.7分增至3.3分，同比增长22.2%。03超四成企业已经或计划境外展业，主要布局东南亚和我国港澳台地区。28%的企业已经以独立或合作方式开展境外业务，16%的企业计划开展境外业务。已经或计划开展境外业务的受访企业的主要业务区域集中于东南亚（68%）、我国港澳台地区（60%）。04超过八成的受访企业认为，对数据安全和隐私保护风险的担忧，是金融机构和金融科技企业合作过程中遇到的最大困难。05PE/VC仍是金融科技最大投资方，金融机构和互联网企业投资持续上升。PE/VC占比达39%，传统金融机构投资占比呈上升趋势，从2020年的10%上升到2022年的16%；互联网企业投资占比从2020年的13%上升到2022年的20%。06金融科技企业持续发力研发投入和科技人员储备，知识产权意识明显增强。受访企业中，研发费用超过60%的占比23%，专业科技人员占比超过60%的占比42%，拥有超过100项专利的占比12%。07大数据、AI、区块链、隐私计算应用深化，科技赋能综合化特征明显。综合技术赋能、大数据与AI、隐私计算与安全是2022年金融科技企业的三大核心技术要素，占比分别为42%、38%、12%。08行业标准化意识仍待进一步强化，国际标准实质性参与程度存在不足。22%的受访企业参与制定国家标准和行业标准；20%的参与制定行业协会和产业联盟标准；参与制定国际标准的仅3%。09金融科技伦理治理体系正加速构建，企业相关探索实践更加丰富。48%的受访企业已探索公平公正地使用智能算法模型、提升技术应用的公平普惠性，但仍有23%的受访企业尚未开展金融科技伦理治理相关工作。10数据治理人才缺口最突出，模型算法、数字化运营、架构设计人才难求。金融科技人才的缺口主要在数据治理领域，占比为59%，模型算法（50%）、数字化运营（44%）、架构设计（42%）和风险管理（36%）等专业领域的人才缺口也较大。金融科技十大发展现状 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。52022中国金融科技企业首席洞察报告金融科技十大趋势展望趋势一拓市场、树品牌、钻技术、增实力成为金融科技企业未来发展策略重点。57%的受访企业将“开拓市场，树立品牌”列为未来3-5年内的主要发展策略，53%的受访企业将“专研技术，增强竞争力”列为未来3-5年内的主要发展战略。趋势二能否平衡好数据融合应用和安全保护是金融科技发展的“命门”。52%的受访企业将数据要素流通和融合应用列为困扰金融科技行业的主要痛点，但将其作为首选的企业占比为21%，仍低于数据质量和数据安全的38%。趋势三数字化供应链金融、绿色金融和ESG投资、养老金融是最受青睐的业务蓝海。53%的受访企业将数字化供应链金融列为未来金融科技发展的蓝海应用领域。此外，分别有42%、39%的受访企业将绿色金融和ESG投资，以及养老金融服务纳入其看好的蓝海业务领域，占比分列第二、三位。趋势四金融科技产业集群呈长三角、珠三角、京津冀“三足鼎立”之势。将长三角、珠三角、京津冀列为看好的重点金融科技产业发展区域的受访企业分别占比76%、65%、33%。趋势五持续开展监管沙盒和发展监管科技是平衡创新和风险的关键举措。持续推进中国版“监管沙盒”和发展监管科技被认为是平衡创新和风险的最重要举措，分别占比61%和55%。趋势六金融数据治理重在破解数据融合应用能力不足和个人信息过度收集的问题。受访企业最关注数据融合应用能力不足和个人信息过度收集的问题，占比均超过了45%，其中37%的受访企业将过度采集个人信息作为行业数据治理问题的第一选项。趋势七金融科技赋能养老金融应从开发数字化产品和设备适老化改造发力。68%的受访企业认为金融科技赋能养老金融的最主要发力点是开发数字化养老金融产品和服务。趋势八金融科技和绿色金融融合创新的关键在于数据治理和基础设施建设。62%的受访企业将“信息收集、处理和分析”选为金融科技赋能绿色金融和ESG投资的主要着力点，其中42%的企业将其作为首选项；“基础设施平台建设”位列第二，有56%的受访企业将其选为主要着力点。趋势九强化制度建设和组织建设是做好金融网络安全管理的“车之两轮”。55%的受访企业把“设立专门的网络安全管理部门或团队”列为加强金融网络管理的首选计划，21%的受访企业首选“加强网络安全管理制度建设”。趋势十元宇宙金融应用前景被看好，但企业实质布局不足，概念投机炒作氛围浓厚成掣肘。约70%的受访企业表示看好元宇宙金融应用前景，但是由于技术限制、应用落地不成熟、商业模式欠完善等原因，仅10%的受访企业已展开相关技术和产品布局，近50%的受访企业表示近期无计划布局。2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。62022中国金融科技企业首席洞察报告建议一：打造有头雁效应的样板项目和模范机构。建议打造更多符合国家政策方向、坚持惠民利企导向、具有真正推广价值的金融科技样板项目和模范机构，发挥其对全局性转型升级的头雁效应和带动作用。建议二：加强金融机构和金融科技企业合作规范。按照“依法合规、权责对等、边界清晰、风险可控”的原则，区分合作类别加强金融机构与金融科技企业合作的审慎监管，严格执行有关合作准入、出资比例、业务限额、资质认证、合作集中度等要求。建议三：支持从业机构提升金融科技国际竞争力。加快重点领域金融科技标准和知识产权布局，着力打造金融科技国际竞争优势，支持在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等金融科技创新活跃、金融市场体系完备、产业聚集效应明显的重点区域和领先城市加快国际化发展。建议四：加快推动金融数据有序共享和综合应用。支持从业机构完善多元化数据共享和权属判定机制，积极稳妥应用多方安全计算、联邦学习、差分隐私、联盟链等技术，探索建立跨主体数据安全共享隐私计算平台，在保障原始数据不出域前提下规范开展数据共享应用。建议五：建立健全金融科技标准体系和贯标机制。加快重点领域金融数字化转型和金融科技应用标准制定，建设“国家标准是底线，行业标准是门槛，企业标准是标杆”的多层次金融科技标准体系；持续深化金融科技产品认证、金融APP和金融云等标准符合性自律备案、金融领域企业标准“领跑者”评估、企业标准自我声明公开等贯标机制。建议六：进一步深化金融科技监管沙盒机制应用。有序推动监管沙盒机制跨部门、跨业态、跨区域、跨境的信息交流和互认互通，借鉴国际经验探索快速沙盒（面向特定条件）、主题沙盒（面向特定领域）、数字沙盒（面向初创企业）等创新机制，为金融科技创新提供合理充裕的观察期和测试机会。金融科技行业六大发展建议目录？目录01前言02调研企业基本情况04金融科技十大趋势展望05政策建议03金融科技十大发展现状 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。82022中国金融科技企业首席洞察报告前言与此同时，2022年国内外经济金融形势更趋复杂严峻，存在较大的不稳定性和不确定性。从国际形势看，世界百年未有之大变局正在加速演进，新冠肺炎疫情仍在蔓延，世界发展进入新的动荡变革期，全球通胀、供应链短缺、国际地缘政治冲突等问题短期内难以得到解决；从国内形势看，我国经济发展长期向好的基本面没有改变，但今年一季度以来疫情多点散发所带来的冲击使中国经济发展面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱等三重压力，经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战。这是一个充满挑战的时代，也是一个充满希望的时代。为全面把握新阶段和新形势下金融科技发展的脉动和趋势，继2021年开展合作并成功于7月在青岛召开的金融科技高峰论坛上发布2021中国金融科技企业首席洞察报告后，中国互联网金融协会金融科技发展与研究专委会今年再度携手毕马威中国开展专项调查，面向全国范围内金融科技企业首席执行官、创始人或金融科技业务负责人发放调查问卷，收集和分析来自金融科技行业第一线的真知灼见。本次调查问卷依托中国互联网金融协会和毕马威中国渠道发放。调研自2022年5月23日启动，至2022年6月7日结束，共计回收251份有效问卷样本，样本量较去年增加17.3%。通过联合课题组对问卷数据的归纳、整理和分析，并与2020年度、2021年度有关调查数据进行比较，最终形成2022中国金融科技企业首席洞察报告，以期为进一步优化完善中国金融科技行业政策与监管、促进金融科技高质量发展提供第一手调研资料和研究参考。2022年是我国金融科技发展继往开来的关键之年，中国人民银行在全面总结回顾“十三五”时期金融科技发展成果的基础上，发布实施金融科技发展规划（2022-2025）（以下简称新一轮规划），为“十四五”时期金融科技高质量发展明确了目标愿景和重点任务。新一轮规划坚持目标导向和问题导向，按照“数字驱动、智慧为民、绿色低碳、公平普惠”的原则，以深化金融数据要素应用为基础，以支撑金融供给侧结构性改革为目标，以加快推进金融机构数字化转型为主线，从健全科技治理体系、夯实数字基础底座、加强技术创新引领、激活数字化经营动能、强化创新审慎监管、践行数字普惠金融等方面布局发力，加快健全适应数字经济发展的现代金融体系，为构建新发展格局贡献金融力量。图 1金融科技发展规划（2022-2025）词云图 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。92022中国金融科技企业首席洞察报告从受访企业城市分布来看，京津冀、长三角和粤港澳城市群的产业集聚效应依然明显，北上广深杭等主要城市的受访企业数量占比达87%（图2），集中度相较2021年略有下降。2022年成渝地区的受访企业数量占比达7%，较2021年有较大幅度增长，一定程度上反映出成渝地区金融科技发展势头强劲，后续发展态势值得各方加大关注力度。54%54%50%50%46%46%19%19%17%17%18%18%14%14%16%16%12%12%1%1%3%3%4%4%2%2%5%5%7%7%7%7%10%10%8%8%6%6%202020202021202120222022北京北京上海上海深圳深圳广州广州杭州杭州成都成都其他其他图 2 受访企业所在城市分布22本报告图表中所列数据由于四舍五入可能加总不等于100。2.1调研企业基本情况京津冀、长三角和粤港澳产业聚集效应明显，成渝地区发展呈上升态势 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。102022中国金融科技企业首席洞察报告六成以上受访企业成立年限超过五年，跨越“创新死亡谷”的企业增多从受访企业成立年限来看，成立5年以上的企业数量连续两年稳定增长，2022年达到67%，相较2020年增加了27个百分点，显示出越来越多的金融科技企业已跨越“创新死亡谷”，进入相对稳定发展的阶段（图3）。行业观点一般认为，科技型初创企业在成立3-5年内会迎来创新的“死亡之谷”，在这期间，企业需要实现科技成果从基础研究到产品化、规模化、商业化的跨越，将面临投资资金匮乏、产品开发失败、商业模式不可持续等重重阻碍。不难看出，尽管过去两年金融科技行业整体面临着疫情冲击、监管趋紧等多重压力，大部分企业仍表现出较强的抗风险能力和经营稳定性，充分体现了金融科技行业的发展韧性和抗周期性。图 3 受访企业成立年限分布8%4%3%51%31%31%34%47%49%6%18%18%2020202120222年2-5年5-10年10年以上2.2 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。112022中国金融科技企业首席洞察报告细分业务领域呈现百花齐放格局，平台赋能科技和普惠科技位居前列从受访企业主要从事的业务领域3看，数量占比前三的分别是平台赋能科技（28%）、普惠科技（20%）、财富科技（10%）和支付科技（10%）（图 4）。此外，保险科技、供应链科技、监管科技的占比均接近10%，呈现出百花齐放、百舸争流的态势。其中，平台赋能科技类企业具备较强的技术优势，可通过提升数据和技术融合从而开展更广泛的场景建设，打通传统金融的痛点和堵点；普惠科技类企业则顺应了国家推进普惠金融高质量发展的政策导向，依托前沿科技实现更灵活的融资方式、更便利的支付手段、更高效的数据处理等，进而提升金融普惠水平。图 4 受访企业主要业务领域3细分业务领域的名词解释请参见表1平台赋能科技,28%普惠科技,20%财富科技,10%支付科技,10%保险科技,9%供应链科技,9%监管科技,8%综合金融科技,4%其他,3%表 1 金融科技企业细分赛道名词解释赛道名称业务内容综合金融科技持牌金融机构赋能场景金融，构建开放、场景化和可持续的金融科技生态。财富科技赋能财富管理价值链，为客户提供高效、便捷的财富管理服务。保险科技科技加速保险服务升级，助力保险行业从多场景涵盖迈入全场景涵盖。普惠科技科技催生新的普惠服务应用场景，赋能普惠金融的可持续发展。供应链科技赋能创新供应链金融服务，构建供应链中占主导地位的核心企业与上下游企业一体化的金融供给体系和风险评估体系。支付科技赋能移动支付市场，为支付增加便捷性和安全性；打通企业资金流和信息流，有效帮助企业高效解决资金的运转问题。监管科技解决监管面临的困难，推动各类机构满足合规要求的新兴技术，有效地促进监管达标。平台赋能科技为金融机构、企业提供复合式技术应用与解决方案，赋能金融业数字化转型，驱动业务的突破和发展；涵盖的技术有：大数据与AI,区块链、隐私计算与安全，分布式云计算与硬件加速等。2.3 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。122022中国金融科技企业首席洞察报告2021年下半年以来，我国经济面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，疫情多点散发进一步给经济带来冲击和挑战。面对经济下行压力和疫情冲击，受访企业对行业未来发展依然充满信心。整体来看，金融科技行业未来发展信心指数平均值为82，与去年持平。分项来看，信心指数在60分以下的受访企业占比从3%上升到8%，60-79分的企业占比从32%上升到40%，80-100分的企业占比从65%下降到53%（图 5）。从低分组（60分以下）受访企业占比上升以及高分组（80-100分）受访企业占比下降的态势可以看到，尽管行业信心指数总体保持高位水平，但一部分企业对行业发展的预期有所转弱，市场竞争压力将进一步增大。面对经济下行压力和疫情冲击，行业信心指数总体依然保持高位水平图 5 受访企业对行业发展信心指数3%8%32%40%65%53%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2021年2022年60分以下60-7980-1003.1金融科技十大发展现状 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。132022中国金融科技企业首席洞察报告金融业整体数字化转型进一步深化，证券及资管业转型步伐明显加快3.2国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出“稳妥发展金融科技，加快金融机构数字化转型”的重要任务，数字化转型已成为金融机构面临的一道时代必答题。根据受访企业的综合评估打分，与2021年相比，2022年金融业整体数字化转型进一步迈入“快车道”，银行业、证券及资管业、保险业数字化转型进度评估得分均有所提升。其中，银行业数字化转型继续走在前列，进度评估得分最高（3.8分，满分为5分），略高于证券及资管业（3.3分）和保险业（3.1分）（图 6）。值得一提的是，随着证券业信息技术系统服务机构备案（截至2022年6月，证监会共公示备案353家信息技术系统服务机构）、资本市场金融科技创新试点、证券期货业科技发展“十四五”规划等一系列政策举措的出台，证券及资管业数字化转型步伐明显加快，从2021年的2.7分增至3.3分，同比增长22.2%。中国证券业协会数据也侧面反映了这一趋势，2021年全国证券行业信息技术投入达338.2亿元，同比增长28.7%。图 6 金融行业推动数字化转型的进度3.83.33.12.53.52.72.82.101234银行业证券及资管业保险业其他20222021 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。142022中国金融科技企业首席洞察报告超四成企业已经或计划境外展业，主要布局东南亚和我国港澳台地区经过多年的市场洗礼和沉淀，我国金融科技企业在技术应用、产品研发、经营管理、市场拓展等方面积累了大量经验。部分综合实力较强的领先型企业纷纷“走出去”，发掘海外市场，寻求业务增长的“新蓝海”。受访企业中，有超过四成的企业已经或计划开展境外业务。其中，28%的企业已经以独立或合作方式开展境外业务，16%的企业计划开展境外业务（图7）。图 7 受访企业境外业务开展情况3.3已在境外设立机构独立开展业务,13.9%已与境外机构合作开展业务,13.5%已投资境外机构,0.4%计划在境外设立机构独立开展业务,5.6%计划以合作或投资方式在境外开展业务,10.0%无相关计划,56.6%2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。152022中国金融科技企业首席洞察报告从已经或计划“走出去”企业的赛道归属来看，平台赋能科技赛道遥遥领先，占比高达37%；支付科技是仅次于平台赋能科技的赛道，占比为17%（图 8）。近年来，我国平台经济快速发展，数字技术发展和应用极大拓展了平台赋能的空间，大型平台企业凭借在中国这个超大规模市场积累的技术、人才、资金、数据优势“出海”，带动平台赋能科技成为金融科技企业“走出去”最主要的赛道，一定程度上体现了我国平台经济的国际竞争力。我国在移动支付领域多年保持全球领先水平，支付技术和商业模式更加成熟稳定，而疫情下全球各国对随时随地付款的移动支付服务需求更加强烈而迫切，给我国支付科技类企业“走出去”提供了广阔的市场空间。图 8 已经或计划在境外开展业务的企业赛道归属情况平台赋能科技,37%支付科技,17%普惠科技,10%财富科技,9%保险科技,7%监管科技,6%供应链科技,6%综合金融科技,4%其他,4%平台赋能科技支付科技普惠科技财富科技保险科技监管科技供应链科技综合金融科技其他 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。162022中国金融科技企业首席洞察报告已经或计划开展境外业务的受访企业中，主要业务区域集中于东南亚、我国港澳台地区和北美，占比分别为68%、60%、37%（图 9）。近年来，东南亚金融科技发展迅速，2015-2020年，外国投资者对东南亚金融科技企业的投资增长了近7倍4，是金融科技企业投资的新热土。叠加地缘和文化因素，金融科技企业境外展业往往优先考虑东南亚和我国港澳台地区。北美地区由于技术成熟、市场规模大，发展优势明显，也成为金融科技企业“走出去”的重要目的地。图 9 已经或计划开展境外业务的受访企业区域分布东南亚,68%我国港澳台地区,60%北美,37%欧洲,25%南亚,15%澳洲,14%非洲,12%南美洲,11%其他,5%东南亚我国港澳台地区北美欧洲南亚澳洲非洲南美洲其他4中国金融科技生态白皮书，中国信息通信研究院，2021年10月，http:/ 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。172022中国金融科技企业首席洞察报告金融机构和金融科技企业合作“梗阻”集中在担忧数据安全和隐私保护风险经过多年的磨合适应，金融机构和金融科技企业之间的合作更加成熟规范，双方权责界定不清、系统对接带来网络安全风险、合作伙伴潜在经营失败风险、合作行为不规范导致声誉风险等问题不再是双方合作的主要阻碍。调查显示，对数据安全和隐私保护风险的担忧是双方合作过程中遇到的最大困难，占比高达82%（图10），远远高于其他选项。金融机构和金融科技企业合作最关注数据安全和隐私保护主要基于以下两方面考虑：一方面，随着新技术在金融领域应用的深化，算法缺陷、用户数据泄漏、企业过度收集个人数据、信息篡改等安全问题不断出现，数据安全和隐私保护问题越来越受到社会各方的高度关注，甚至对企业声誉产生“一票否决”的影响；另一方面，随着网络安全法数据安全法个人信息保护法等数据基础制度的发布实施，监管部门进一步加大金融数据安全保护和监管执法力度，对数据违规收集、隐私数据泄露等违法违规行为保持高压态势。图 10 金融机构和金融科技企业合作中遇到的主要困难，多选排序3.41%4%1%5%9%12%68%4%8%7%7%24%24%10%5%4%12%12%10%9%4%合作行为不规范导致声誉风险金融科技合作伙伴潜在经营失败风险系统对接带来网络安全风险合作双方权责界定不清合规与风险管理理念不匹配合作摩擦成本和管理成本较高数据安全和隐私保护风险的担忧第一选项第二选项第三选项 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。182022中国金融科技企业首席洞察报告PE/VC仍是金融科技最大投资方，金融机构和互联网企业投资持续上升3.5PE/VC仍是金融科技企业的最大投资方，但占比逐年下降，从2020年的53%下降到2022年的39%（图11）。与此同时，传统金融机构投资占比呈上升趋势，从2020年的10%上升到2022年的16%；互联网企业投资占比从2020年的13%上升到2022年的20%。传统金融机构由于线下业务仍然受疫情影响，且面临互联网金融企业的竞争，更加重视自身数字化转型，加大对金融科技的投入和应用。这一趋势也与大型跨国金融机构的投资偏好趋同。随着金融业数字化转型的持续深化，预计传统金融机构对金融科技的投入力度将进一步加大，通过适当形式投资优质金融科技企业的情况将更加频繁。同时我们也看到，随着近年来金融科技监管更加突出审慎包容和风险防控，“金融回归金融本质，科技回归科技支撑”的态势更加明显，互联网企业注重把科技服务与金融业务适当隔离，强化自身科技赋能属性，可以预计互联网企业将进一步扩大金融科技领域的投资布局，完善数字金融生态“朋友圈”。图 11 受访企业最大投资方，多选排序10%12%16%13%17%20%53%46%39%5%8%14%18%17%12%0%20%40%60%80%100%202020212022传统金融机构互联网系企业PE&VC个人资金其他 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。192022中国金融科技企业首席洞察报告企业研发投入和科技人员储备“积厚成势”，知识产权意识明显增强随着更多金融科技企业跨越“创新死亡谷”，研发投入保障更加持续有力。调查显示，受访企业研发费用进一步提升，2022年超过五成的企业研发费用高于40%，比2021年增加7个百分点（图 12）。其中，23%的企业研发费用超过60%，比2021年提高5个百分点。2022年4月，关于进一步提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例的公告出台，将科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用税前加计扣除比例提高到100%。这将有助于进一步降低企业研发成本，激励企业增加研发投入，提升企业关键核心技术的自主研发能力。预计在有关激励政策的推动下，金融科技企业有望进一步加大研发投入力度。图 12 受访企业研发费用占总成本的比例，多选排序3.68%21%17%35%33%30%31%27%29%27%15%20%3%3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20202021202260%80%-100%金融科技是典型的创新驱动型和智力密集型行业。高质量专业人才是金融科