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中国自动售货机行业市场前景研究报告中国自动售货机行业市场前景研究报告自动售货机是能根据投入的钱币自动付货的机器。自动售货机占地体积小，租金成本低，需要人力较少，满足人们即时便利性消费需求，深受市场欢迎。2017年，随着“新零售”风潮席卷全国，自动售货机“时来运转”，一跃成为众多玩家争相追捧的“香饽饽”。企业玩家和公共区域投放的自动售货机数大增，预计2020年自动售货机投放量将超200万台。前前 言言Introduction目录目录CONTENTS 为全球商业领袖提供决策咨询为全球商业领袖提供决策咨询2.1 2.1 房租房租上涨压缩便利店利润上涨压缩便利店利润2.2.自动售货机背景分析自动售货机背景分析2.2 2.2 人口人口红利消失用工成本上涨红利消失用工成本上涨2.3 2.3 技术技术驱动良好交互驱动良好交互体验体验2.4 2.4 即时即时便利性消费的需求在便利性消费的需求在增加增加前言前言1 1.自动售货机行业自动售货机行业概况概况1.1 1.1 自动售货机的自动售货机的定义定义1.2 1.2 自动售货机的自动售货机的分类分类1.3 1.3 销售销售商品品种丰富商品品种丰富1.5 1.5 分布分布集中沿海区域集中沿海区域1.4 1.4 自动自动售货机盈利模式多样售货机盈利模式多样3.1 3.1 自动自动售货机与无人售货机与无人零售商店构成零售商店构成无人零售生态无人零售生态3.2 3.2 无人无人零售用户规模稳定零售用户规模稳定增长增长3.3 3.3 无人无人零售市场潜力巨大零售市场潜力巨大3.3.无人零售行业无人零售行业市场现状市场现状3.4 3.4 无人无人零售成投资风口零售成投资风口目录目录CONTENTS 为全球商业领袖提供决策咨询5 5.自动售货机行业自动售货机行业重点企业重点企业5.1 5.1 友友宝宝5.2 5.2 天使天使之橙之橙5.3 5.3 美味美味生活生活5.4 5.4 美美刻便利刻便利5.5 5.5 三三全鲜食全鲜食6.6.自动售货机行业发展趋势自动售货机行业发展趋势6.1 6.1 企业企业通过通过自动售货机自动售货机销售产品销售产品6.2 6.2 自动售货机销售服务自动售货机销售服务4 4.自动售货机行业自动售货机行业市场现状市场现状4.2 4.2 自动售货机以自动售货机以出口为主出口为主4.14.1 自动售货机市场自动售货机市场未饱和未饱和4.3 4.3 自动自动售货机销售价格下滑售货机销售价格下滑4.5 4.5 自动自动售货机面临售货机面临挑战挑战4.4 4.4 饮料饮料商与运营商积极布局商与运营商积极布局01自动售货机行业概况 自动售货机的自动售货机的定义定义自动售货机是能根据投入的钱币自动付货的机器。自动售货机是商业自动化的常用设备，它不受时间、地点的限制，能节省人力、方便交易。是一种全新的商业零售形式，又被称为24小时营业的微型超市。目前国内常见的自动售货机共分为四种：饮料自动售货机、食品自动售货机、综合自动售货机、化妆品自动售货机。PAGE 6 为全球商业领袖提供决策咨询自动售货机的分类自动售货机的分类目前国内常见的自动售货机共分为四种：饮料自动售货机、食品自动售货机、综合自动售货机、化妆品自动售卖机。随着其售货智能性越来越高，全球自动售货机行业发展规模迅速普及。根据商品出货方式来分，主要有弹簧出货型自动售货机、升降台出货型自动售货机和机械手推货型自动售货机三类。PAGE 7 为全球商业领袖提供决策咨询食品自动售货机最为常见的商品输出方式，主要是通过货道弹簧的旋转来出货。用于易碎商品的售卖，可以与弹簧出货方式或者机械手推货方式组合使用。依靠货道商品后面的机械手推货装置进行售卖。自动售货机的分类销售商品品种丰富销售商品品种丰富自动售货机涵盖的商品品种非常丰富，主要有饮料，零食，生鲜、成人用品、化妆品、服装、盒饭这些日常的商品，甚至销售福袋、幸运礼盒。目前，市场还推出热饮类自动售货机、自动榨汁售卖机。PAGE 8 为全球商业领袖提供决策咨询自动售货机盈利模式多样自动售货机盈利模式多样PAGE 9 为全球商业领袖提供决策咨询自动售货机一般投放在地铁、商场、学校等地区，人流量大，占地面积小租金低，需要的人力少，经营者只需要进行定期补货，商品销售利润可观。拥有自动售货机的经营者可以向其世经营者出租自己的自动售货机上的货位，从而收取相应的出售费和上架费，从而获取利润。自动售货机的广告主要指屏幕上的视频广告。视频广告比电视台的广告费用低廉.且二十四小时不间断播放。效果并不比电视广告差。AB商品销售收入出售费和上架费C广告收入分布集中沿海区域分布集中沿海区域PAGE 10目前中国自动售货机主要集中在沿海区域。长三角地区和珠三角地区是自动售货机渗透最广、市场发展最成熟的区域，有60%左右的机器铺设在这些地区。环渤海地区自动售货机的数量亦逐步上升，其他区域则存在巨大的市场开发空间。数据来源：中商产业研究院 为全球商业领袖提供决策咨询环渤海地区长三角地区珠三角地区20.4%32.8%26.9%自动售货机分布图自动售货机分布图02自动售货机背景分析房租上涨压缩便利店利润房租上涨压缩便利店利润PAGE 12随着房价的上涨，中国整体租金也是不断增长。据中国连锁经营协会数据，2016年便利店房租成本上涨7%，2017年房租成本上升18%。房租上涨这使得便利店的利润被急剧压缩，不少便利店销售业绩喜人，却面临给房东打工的窘境。自助售卖机占地体积小，租金成本低，为自动售货机市场发展创造了条件。为全球商业领袖提供决策咨询人口红利消失用工成本上涨人口红利消失用工成本上涨PAGE 13 为全球商业领袖提供决策咨询中国是人口大国，劳动力资源丰富。但是近几年，劳动力人口呈现减少的趋势。2016年15-64岁劳动人口跌至100246万人，占比跌至72.5%。人口红利消失，老龄化问题日益严重，中国用工成本不断增长。2017年全国城镇私营单位就业人员年平均工资为45761元，较2009年增长151.4%。自动售货机很少需要人维护，用工成本相对较少。数据来源：中商产业研究院大数据库技术驱动良好交互体验技术驱动良好交互体验PAGE 14智能化技术升级和移动支付时代的到来，也是自动售货机行业开始崛起重要驱动因素。目前自动售货机应用了移动支付的技术，支付宝和微信可以瞬间实现快捷支付，消费者短时间内就可以完成消费，非常方便；而智能化的云管理系统为运营商提供科学、智能化的管理工具，可以及时掌握售货机的商品情况，并且能够对消费时段进行分析。为全球商业领袖提供决策咨询即时便利性消费的需求在增加即时便利性消费的需求在增加PAGE 15根据发达国家的历史经验，当人均GDP突破10000美元时，自动售货机的需求将得到激增。目前中国已有9个省市的人均GDP超过10000美元。随着收入水平的提升，人们对即时便利性消费的需求在增加，自动售货机的消费环境日益成熟。从90年代进入中国以来，由于消费习惯不成熟和运营维护成本等因素制约，自动售货机行业发展缓慢，设备主要分布在工厂和学校，受众面较小。随着城市化进程持续推进，人口在不断集中，适合自动售货机铺设的商场、写字楼、地铁站等公共空间面积在不断增加。为全球商业领袖提供决策咨询03无人零售行业市场现状自动售货机与无人零售商店，共同构成无人零售生态自动售货机与无人零售商店，共同构成无人零售生态PAGE 17资料来源：中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询自动售货机属于无人零售产业。相比于无人零售商店，自动售货机具有商业模式多元化、占地面积更小、坪效更高的特点。未来，两者将共同构成无人零售生态。无人无人零售用户规模稳定增长零售用户规模稳定增长目前，中国无人零售行业仍处于发展初期，在无人零售店的数量及成熟度方面有所欠缺，用户进入市场条件还不够完善，故用户规模还没有实现放量。2017年中国无人零售店用户规模为0.05亿人，随着店面覆盖率上升而逐渐深入用户群体，用户规模将持续稳定增长，预计2018年中国无人零售用户规模将达到0.15亿人，2022年将达到2.4亿人。PAGE 18数据来源：中商产业研究院 为全球商业领袖提供决策咨询无人零售市场规模潜力巨大无人零售市场规模潜力巨大2017年中国无人零售店交易规模达到100亿元，伴随着随着互联网技术的推动及电商巨头纷纷布局，无人零售商店理念的渗透，用户消费习惯的逐渐养成，无人零售店将实现爆发式增长，预计2018年无人零售店交易规模将达到330亿元，增长率为230%，未来五年无人零售商店将会迎来发展红利期，2020年预计增长率可达6%，至2022年市场交易额将达0.95万亿元。PAGE 19数据来源：中商产业研究院 为全球商业领袖提供决策咨询无人零售成投资风口无人零售成投资风口随着传统零售行业面临变革的需求日趋紧迫，无人零售商店逐渐成为创业者和资本追逐的新风口。数据显示，2017年新零售投资事件高达172起，金额高达625亿元。其中无人零售公司高达102家，投资事件为126起，投资金额43亿元。其中，2017年中国无人零售领域头部企业活动多轮投资，小麦铺A轮、A+轮共收获2.45亿元的融资；缤果盒子获得两轮超6亿元融资。PAGE 20资料来源：中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询无人零售主要投资情况无人零售主要投资情况04自动售货机行业市场现状自动售货机市场未饱和自动售货机市场未饱和PAGE 22美国自动售货机和便利店的比例为 30：1，2017年中国便利店数量10.6万家，对标美国，中国自动售货机应为318万台。2017年，自动售货机投放量仅46万台，自动售卖机市场远未达到饱和。2017年，随着“新零售”风潮席卷全国，自动售货机“时来运转”，从无人问津到风口浪尖，自动售货机一跃成为众多玩家争相追捧的“香饽饽”。企业玩家和公共区域投放的自动售货机数大增，预计2020年自动售货机投放量将达到230万台。数据来源：中商产业研究院 为全球商业领袖提供决策咨询自动售货机以出口为主自动售货机以出口为主PAGE 23数据来源：中商产业研究院大数据库 为全球商业领袖提供决策咨询20世纪末，自动售货机才引入中国，且主要从日韩进口。经过几十年的概念创新和技术突破，我国已经成为自动售货机出口大国。出口量由2015年的9699.1万台增至2017年的14976.6台。进口量也进口金额也不断增长，2017年我国自动售货机进口量为62.46万台，进口金额为6080万美元。自动售货机销售自动售货机销售价格下滑价格下滑PAGE 24数据来源：淘宝 中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询近几年，我国自动售货机行业价格整体出现下降趋势，行业产品均价从2009年的2.15万元/台下跌到2017年的1.3万元/台。自动售货机价格区间较大，买家多偏爱486-1760元价格区间的自动售货机。此外，1761-12820元价格区间的自动售货机也颇受买家青睐。饮料商与运营商积极布局饮料商与运营商积极布局PAGE 25数据来源：中商产业研究院 为全球商业领袖提供决策咨询我国自动售货机下游采购方运营商和饮料商，运营商是目前国内售货机的主要采购方。广告收入作为运营商的新增盈利点，未来运营商有望通过大规模投放自动售货机，利用规模经济，布局更多的终端以获得更高的广告收入。目前，饮料企业巨头抢占优质点位资源，积极投放自动售货机。据悉，娃哈哈3年投资20亿布局10万台自动售货机终端。自动售货机面临挑战自动售货机面临挑战PAGE 26 为全球商业领袖提供决策咨询 故障频繁。自动售货机首是一个商用的智能设备，它直接面对终端客户。目前，自动售货机质量差次不齐，部分产品容易出现故障，出现投币（扫码）不出货、重复消费等现象，导致消费者用户体验不佳。生鲜产品品质难以保证。部分生鲜产品（鲜橙、椰子）要求上游严选食材、完善冷链配送体系，否则产品易出现变质。05自动售货机行业重点企业PAGE 28 为全球商业领袖提供决策咨询友宝友宝友宝成立于2011年，在全国范围内经营智能售货机业务，目前已成为中国自动售货机运营商领导品牌。截至2017年年底，友宝的运营网络已覆盖300多个城市，在线运营的智能售货网络终端超过10万台，日均交易量超过300万，广泛应用在学校、工厂、地铁(交通枢纽)、企事业单位、医院、商场和旅游景点、商业物业等各类场所。除饮料售货机外，2018年友宝推出新款自助鲜椰贩售机，并与周大福合作，推出珠宝自动售卖机。友宝的盈利模式可分为商品销售收入、自动售货机机器销售及租赁收入、广告收入。2017.12入驻日本札幌新千岁机场2011.2第一台原型自动售货机机诞生2011.6友宝手机App和友宝网站上线2014.9友宝单月销售破亿2012.1首批1000台投入运营2013.11铺设超过1.5万台，开始支持微信支付和支付宝“方面付”2015.2友宝实现跨境合作2015.1开放加盟平台2016.2新三板上市友宝发展历程友宝发展历程2018年上半年友宝实现营收11.41亿元，较上年同期增长13.09%；归母净利润为8604.85万元，同比增长12.17%；毛利率为54.24%，较上年同期的52.49%，略有增长。在智能售货机业务稳步增长和在全国迅速开展了迷你歌咏亭业务之外，友宝在线仍积极开展多种新型自助设备的研发和商业思考，对消费模式进行了进一步探索和升级，对自助零售的可售商品、形式、场景进一步补充和扩张，其2018 年上半年对季节性互补的自助咖啡机业务和自助椰子机业务进行精准市场投放和高效运营管理。PAGE 29 为全球商业领袖提供决策咨询友宝友宝数据来源：中商产业研究院大数据库天使之橙是一个可以在商业体、医院、地铁站等地方自行加工的橙汁机器，企业定义：一个在消费者身边的“橙汁加工厂”。2010年天使之橙成立，一年后天使之橙的设备研发出来，之后陆续在各大shoppingmall铺设，2014年申请到行业内第一张无人现制现售果蔬汁牌照，2016年，全面实行移动支付，打通上游，形成产业和供应链闭环。截止2017年9月30日，天使之橙在176个城市铺设有超过3000台天使之橙终端，覆盖超过70%的中小型Shoppingmall，并在2016年年底实现盈利。2017年天使之橙获4亿元B轮融资。PAGE 30 为全球商业领袖提供决策咨询天使之橙天使之橙美味生活项目发起于2017年2月，创始团队主要来自美团网，创始人周显军为原美团外卖东南区域总经理，大学时期曾参与创建青团网，技术合伙人王海云为美团点评技术专家。其运作方式与三全鲜食售饭机以及友宝智能售货机相似，美味生活售货机主要投放在办公楼、CBD区域。美味生活”想打造24小时营业的微型超市，即不受时间、地点的限制，能节省人力、方便交易，只需要手机扫码就可以出货。2017年美味生活已获得400万美元战略投资，由阿里巴巴创业者基金、美商中经合集团领投，天使轮资方心元资本跟投。这笔资金主要用于孵化美食网红和扩大市场。PAGE 31 为全球商业领袖提供决策咨询美味生活美味生活美刻便利是一家基于智能售货机的社区新零售服务企业。公司通过在二三线城市社区设立无人自动售货机的方式，在社区核心流量入口建立社区内的“商业中心”，围绕社区居日常生活消费品，为居民提供商品服务。目前美刻便利主营三大业务：美刻便利、美刻心选、美刻快送。“美刻便利”主打 24H 无人自助售卖机。与传统的自动售货机不同，美刻便利定位于“家门口的超市”，单点位有 400个 SKU，涵盖零售、儿童玩具、计生用品、生活用品等。目前，美刻便利主要立足河南市场，已铺设 100 多个点位，日均订单量过万，月销售超过 200 万。PAGE 32 为全球商业领袖提供决策咨询美刻便利美刻便利三全鲜食的模式为APP（手机预订软件）+FUNBOX智能午餐贩卖机+中央厨房。中央厨房统一生产盒饭，然后通过冷链物流配送到午餐贩卖机。用户通过APP购买盒饭，然后在附近的贩卖机取餐。FUNBOX午餐贩卖机扮演的角色是解决配送最后一公里的问题。FUNBOX主要有两类，公司用的主推机型不带微波炉，写字楼公共区徐的有内置微波炉。大概用了不到1年时间，三全鲜食又开发了第三代自动售货机。第三代设备，是“预定售卖”两种功能的集成。PAGE 33 为全球商业领袖提供决策咨询三全鲜食三全鲜食06自动售货机行业发展趋势PAGE 35 为全球商业领袖提供决策咨询自动售货机行业自动售货机行业发展趋势发展趋势 企业通过自动售货机销售产品门店成本上升，企业不约而同推出自动售货机。目前，优衣库推出了自动售货机，内衣企业爱慕通过自动售货机销售内衣、友宝携手周大福推出珠宝自动售货机。将基本款或其他必需品放在自动售货机里，品牌根本就不需要去推广，消费者有需求，自然就会选择这种便利的途径购买。自动售货机销售服务日本自动售货机不仅有货物，还有服务。这种服务形式包括为用户提供 Wifi、充电插头等。未来，中国将跟进，售卖多种特色服务。