2024年Q1抖音女性卫生用品行业趋势洞察.pdf

抖音平台女性卫生用品女性卫生用品行业趋势洞察行业趋势洞察2024年Q1果集数据 行业研究部研究说明研究范围本报告重点研究女性卫生用品行业，通过分析女性卫生用品品类的格局，洞察用户群特点，解读整体行业营销趋势；根据产品使用情景，品类包含卫生巾、裤型卫生巾、卫生棉条、私处洗液、护垫品类。数据说明本报告数据来源于社媒分析平台飞瓜数据，选取周期内抖音等平台数据进行趋势研究所得，数据统计周期为2024年1月-3月；基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。版权说明本报告除部分内容源于公开信息（均已备注）外，其他内容（包括图片、表格及文字内容）的版权均归飞瓜数据所有。飞瓜数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得飞瓜数据方同意，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改，违者将追究其相关法律责任。报告免费分享+V：R t h e 4 5CONTENT 目录目录 01/01/行业趋势洞察 02/02/社媒用户洞察03/03/品牌销售格局01PART 01行业趋势洞察行业趋势洞察 行业趋势：女性消费能力逐年提升，带动女性卫生用品规模的增长 -0.40%-2.00%0.20%15%0.70%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%1-299300-9991000-19992000-29993000以上2023年1月-2024年1月女性用户线上消费能力分布对比2023-12024-1增幅数据来源：QuestMobile 2024“她经济”洞察报告数据来源：智研咨询2023-2029年中国卫生巾行业市场供需态势及发展前景研判报告随着我国女性健康护理意识和消费能力的不断提升，使得女性卫生用品不断发展，带动了女性卫生用品规模的增长。2024年1月线上消费能力在2000元以上的女性用户占比达32.8%，同比增长2.2%。2022年女性卫生用品规模达743.1亿，仍保持着不断增长的态势。01002003004005006007008002016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2016-2022年女性卫生用品规模变化趋势女性卫生用品规模743.1亿2024年Q1季度，女性卫生用品销售指数快速增长，增幅远超母品类个人护理（48.81%）和个护家清行业大盘（54.35%）；女性卫生用品在2024年Q1季度个人护理类目销售指数排名第3，占据重要地位。随着市场的不断扩大和完善，抖音女性卫生用品市场将迎来更多机遇和挑战，发展前景辽阔。市场表现：抖音女性卫生用品市场增幅亮眼，行业将迎来更多的发展机遇市场表现：抖音女性卫生用品市场增幅亮眼，行业将迎来更多的发展机遇 女性卫生用品2024年Q1销售指数16.5Y同比增加+83.12%女性卫生用品2024年Q1销量指数4215w同比增加+83.65%26.86%46.23%83.12%52.84%97.70%31.05%10.14%67.71%143.98%230.06%14.68%153.96%94.14%-50.86%16.05%-99.08%05001000150020002500300035004000洗发护发身体护理女性卫生用品口腔护理假发及配件染发烫发/头发造型身体清洁个护用具隐形眼镜/护理液身体精油芳疗手部护理男士美发护发/假发润唇膏足部护理男士身体护理胸部护理百万2023年Q1-2024年Q1抖音个人护理品类细分类目销售指数对比2023年Q1销售指数2024年Q1销售指数增幅数据来源：飞瓜数据抖音版，统计时间：2024年1-3月，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考2024年Q1季度，女性卫生用品在抖音电商营销活动期间（即抖音年货节、抖音38好物节）销售指数增幅明显；此外，女性卫生用品在春节（2024年2月第三周至第四周）情人节（2024年2月第三周）节日前后增幅显著。2024年Q1季度女性卫生用品在抖音电商营销节点销售指数呈翻倍增长，平台也将促销节点周期拉长助力品牌营收。市场表现：抖音电商活动助力品牌营收，消费者受节日营销影响强烈市场表现：抖音电商活动助力品牌营收，消费者受节日营销影响强烈 25.46%198.75%360.86%63.78%74.68%-29.54%-43.13%61.63%151.84%408.58%8.61%133.95%92.77%75.48%135.12%0501001502002503001月第一周1月第二周1月第三周1月第四周1月第五周2月第一周2月第二周2月第三周2月第四周2月第五周3月第一周3月第二周3月第三周3月第四周3月第五周百万2023年Q1-2024年Q1抖音女性卫生用品电商销售指数逐周变化趋势2023年销售指数2024年销售指数增幅20232023年抖音年货节1.1-1.71.1-1.7日20232023年抖音3838好物节3.1-3.83.1-3.8日20242024年抖音年货节1.13-1.281.13-1.28日20242024年抖音3838好物节2.28-3.82.28-3.8日050100150200250300350400年货节38好物节百万2023年-2024年抖音女性卫生用品节日营销销售指数对比2023年销售指数2024年销售指数05101520年货节38好物节2023年-2024年抖音女性卫生用品节日营销周期对比2023年营销周期2024年营销周期数据来源：飞瓜数据抖音版，统计时间：2024年1-3月，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考2024年Q1季度，卫生巾作为女性卫生用品市场的核心品类，仍保持着强劲的增长势头。私处护理液和裤型卫生巾也占有一定的市场份额，其中私处护理液增长最为突出增幅4倍，大量私护品牌布局抖音，以拜迪生物为代表的品牌展现出强劲实力销售指数排名第2，洁尔阴品牌则持续发力增幅亮眼。细分品类趋势：卫生巾把持女性卫生用品行业头部市场份额，私处护理液增速迅猛54.16%443.15%84.61%-29.40%-25.79%01002003004005006007008009001000卫生巾私处护理液裤型卫生巾护垫卫生棉条百万2023年Q1-2024年Q1抖音女性卫生用品细分品类规模分布对比2023年Q1销售指数2024年Q1销售指数增幅332102023年Q1季度2024年Q1季度2023年Q1-2024年Q1抖音私处护理液品牌数量变化对比总品牌数2024年Q1抖音私处护理液TOP10品牌排名品牌名称排名变化情况2024Q1销售指数增幅1妇炎洁-1.08Y114.52%2拜迪生物new6398w-3INTIMA15550w1349.09%4洁尔阴82762w21716.75%5步长3486w1426.38%6芭莎蔓2472w476.38%7花卉诗new454w-8尊蓝new413w-9Y7new259w-10玛莉吉亚6257w14419.77%数据来源：飞瓜数据抖音版，统计时间：2024年1-3月，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考 细分品类机会：私处护理液、裤型卫生巾具有较大市场潜力细分品类机会：私处护理液、裤型卫生巾具有较大市场潜力卫生巾品类销售额较高但增幅较低，正处于饱和的红海市场；私处护理液、裤型卫生巾增幅较高，但销售规模尚处于初期阶段的品类，显示出较大的市场潜力，品牌可通过市场教育和宣发取得更多增长机会。销售额指数增幅平均线销售平均线同比增幅1000020000400003000005000150002500035000100%0%-100%500%400%300%200%卫生巾私处护理液裤型卫生巾护垫卫生棉条风口品类红海品类潜力品类冷门品类数据来源：飞瓜数据抖音版，统计时间：2024年1-3月，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考万02PART 02社媒用户洞察社媒用户洞察2024年Q1季度，女性用户群体仍占据行业主导地位，男性占比略微增加；年龄层方面，18-40岁用户是主力人群，24-30岁占比有所增长，特别是18-23岁用户，同比增长近10倍。年龄层TGI数据显示，18-30岁用户增长显著，表明年轻人对女性卫生用品内容的关注度增加，而中年及以上消费者的关注度略有下降。用户画像：18-4018-40岁青年女性是核心群体，年轻用户兴趣浓厚关注度较高2023Q1 2024Q1女性卫生用品抖音兴趣用户年龄占比分布趋势2.89%13.14%60.67%20.37%2.93%29.32%20.67%29.23%11.35%9.43%18-2324-3031-4041-5050+2023Q1占比2024Q1占比2023Q1 2024Q1女性卫生用品抖音兴趣用户年龄TGI分布趋势28.2769.74216.15120.9111.26284.66108.7267.39105.5656.9518-2324-3031-4041-5050+2023Q1-TGI2024Q1-TGI11.00%89.00%30.00%70.00%男女2023年Q1-2024年Q1抖音女性卫生用品兴趣用户性别占比对比2023年Q1占比2024年Q1占比2118857149男女2023年Q1-2024年Q1抖音女性卫生用品兴趣用户性别TGI占比对比2023年Q1TGI2024年Q1TGI数据来源：飞瓜数据抖音版，统计时间：2024年1-3月，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考2024年Q1季度，女性卫生用品品类内容消费人群在不同城市线的占比呈现出一定的变化，一线城市和新一线城市的占比略微增加，而三线、四线和五线城市占比略微下降。整体来看，消费人群更加集中在三四线城市及以上。此外，女性卫生用品品类内容消费人群的兴趣主要集中在时尚、美食、文化教育等领域内容，显示出一定的消费者兴趣偏好。用户画像：用户画像：消费者集中在三四线城市及以上，一线及新一线市场仍存在开拓空间消费者集中在三四线城市及以上，一线及新一线市场仍存在开拓空间15.94%5.86%17.22%23.93%21.19%14.07%17.93%7.60%17.26%21.57%18.00%9.45%新一线城市一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市2023Q1-2024Q1抖音女性卫生用品兴趣用户城市线占比分布趋势2023Q1占比2024Q1占比8471931061081161009787988879新一线城市一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市2023Q1-2024Q1抖音女性卫生用品兴趣用户城市线TGI分布趋势2023Q1-TGI2024Q1-TGI数据来源：飞瓜数据抖音版，统计时间：2024年1-3月，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考时尚美食文化教育运动旅行创意拍摄演绎动植物生活二次元汽车亲子影视舞蹈情感游戏科技音乐新闻军政法警农村医疗金融其它2024年Q1抖音女性卫生用品兴趣用户内容偏好占比2024年Q1季度，女性卫生用品热门搜索关联词中私密健康、护垫、安睡裤等关联词是主力热门词；其中护垫、安睡裤、安心裤等产品使用情景关联词增长显著；此外女生必备、超薄透气等营销卖点词汇增速较快；私密健康及女性私护关联词热度呈下滑趋势，体现了目标用户从健康知识了解到产品购买的转变。用户搜索：产品使用情景是最关注的需求，搜索重心从健康知识了解转向具体使用情景私密健康护垫安睡裤生理期私密好物女生必备抑菌洗液洁尔阴经期私密护理液超薄透气安心裤自由点表层面层七度空间女性私护瞬吸防侧漏私密洗液2024年Q1抖音女性卫生用品热门搜索关联词050100150200250300350400私密健康洁尔阴女性私护私密好物私密护理液抑菌洗液私密洗液护垫安睡裤生理期女生必备超薄透气经期安心裤自由点表层面层七度空间防侧漏瞬吸2024年Q1抖音女性卫生用品热门搜索关联词热度变化趋势1月2月3月数据来源：飞瓜数据抖音版，统计时间：2024年1-3月，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考报告免费分享+V：R t h e 4 5用户关注点：高度关注服务体验、产品品质及价格，容易被种草，对新品有较高尝试意愿30.07%11.69%10.74%10.14%4.65%3.70%7.76%5.37%8.11%7.76%试新品试用新品推荐购买KOL推荐朋友推荐推广代言人节日购买囤货给家人购买品牌好用新品尝试种草推荐日常使用信赖品牌决策路径：需求关注点关注价格、服务购物体验价格物流服务整体客服沟通商品售后关注品质功效品质味道做工肤感吸收性肤感材质安全性关注设计便捷度便利性实用性外观包装颜色类型购买关注点：在提及品类的作品评论中，女性卫生用品高频出现“价格”“服务”“品质”“设计”等关键词；其中价格、服务关注点中，消费者对购物体验和价格的关注高于其他需求；而产品品质相关讨论中，消费者主要集中在功效和使用体验上。外观设计方面，消费者更为关注包装、颜色、便捷度等。新品尝试和种草推荐是消费者购买的重要决策路径，此外他们也会基于对品牌的信赖产生复购行为。数据来源：飞瓜数据抖音版，统计时间：2024年1-3月，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考03PART 03品牌销售格局品牌销售格局2024年Q1季度，女性卫生用品市场CR3和CR5占比分别下滑了0.12%和1.65%，CR10则下滑了3.88%，整体下降幅度较小，前10名品牌的销售额指数增长近100%，行业发展趋势较好。部分头部品牌例如：自由点、妇炎洁、七度空间等主导市场；此外，以拜迪生物为代表的新兴品牌布局抖音快速占领市场。新兴品牌的崛起以及传统品牌的竞争将继续影响市场格局。品类竞争趋势：部分头部品牌主导市场，新兴品牌快速崛起，市场格局尚未固化品类竞争趋势：部分头部品牌主导市场，新兴品牌快速崛起，市场格局尚未固化2024年Q1抖音女性卫生用品行业活跃品牌数980980同比增加+27.44%+27.44%2024年Q1抖音女性卫生用品行业商品数1.9w1.9w同比增加+31.99%+31.99%02004006008001000CR3CR5CR10百万2023Q1-2024Q1抖音女性卫生用品品牌CR3 CR5 CR10销售指数对比2023Q1销售指数2024Q1销售指数5.28%6.06%10.39%8.78%0.00%6.24%4.02%1.81%0.43%1.84%10.87%8.41%6.84%5.63%3.94%3.79%3.62%3.61%3.42%2.32%自由点妇炎洁七度空间苏菲拜迪生物护舒宝高洁丝淘淘氧棉INTIMA植护2023Q1-2024Q1抖音女性卫生用品TOP10品牌市场占比对比2023Q1市场占比2024Q1市场占比排名2023年Q1抖音女性卫生用品品牌2023年Q1抖音女性卫生用品销售指数2024年Q1抖音女性卫生用品品牌2024年Q1抖音女性卫生用品销售指数1七度空间9363w自由点1.77Y2苏菲7910w妇炎洁1.37Y3护舒宝5622w七度空间1.11YCR325.41%25.69%4妇炎洁5458w苏菲9155w5自由点4754w拜迪生物6398wCR536.74%34.89%6康佰利4517w护舒宝6166w7薇尔4039w高洁丝5876w8高洁丝3618w淘淘氧棉5870w9白色森林2756wINTIMA5550w10软风研究社2106w植护3763wCR1055.65%51.57%数据来源：飞瓜数据抖音版，统计时间：2024年1-3月，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考25.53%35.09%51.77%25.41%36.74%55.65%CR3CR5CR102023Q1-2024Q1抖音女性卫生用品品牌CR3 CR5 CR10占比2023Q1占比2024Q1占比2024年Q1季度，女性卫生用品销售前10的品牌中，自由点以稳固的市场份额和显著的销售增长率位居市场第一，妇炎洁、七度空间紧随其后，新晋品牌拜迪生物同样表现出色，INTIMA品牌增幅显著达1349.2%，品牌整体呈正向增长趋势，新旧品牌都在经历积极成长的阶段。品牌经营趋势：自由点销量第一领跑市场，新兴品牌布局抖音表现出色品牌经营趋势：自由点销量第一领跑市场，新兴品牌布局抖音表现出色271.6%150.3%18.7%15.7%新晋品牌9.7%62.4%259.4%1349.2%127.0%010203040506070自由点妇炎洁七度空间苏菲拜迪生物护舒宝高洁丝淘淘氧棉INTIMA植护百万2024年Q1抖音女性卫生用品TOP10品牌月均销售指数对比2024Q1月均销售指数增幅排名20242024年Q1Q1抖音TOPTOP品牌名称20242024年Q1Q1抖音TOP10TOP10品牌月均销售指数1自由点1.77Y2妇炎洁1.37Y3七度空间1.11Y4苏菲9155w5拜迪生物6398w6护舒宝6166w7高洁丝5876w8淘淘氧棉5870w9INTIMA5550w10植护3763w数据来源：飞瓜数据抖音版，统计时间：2024年1-3月，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考 价格带趋势：60-300元区间占比最大，商品以周期性囤货、多元化组合产品的形式销售单品组合装单品单品单品组合装组合装单品组合装单品组合装单品组合装单品单品单品组合装单品组合装单品组合装单品单品单品单品单品组合装单品组合装单品单品组合装单品组合装组合装组合装组合装单品单品组合装单品组合装单品组合装单品组合装单品组合装单品组合装单品组合装单品组合装单品组合装0-1010-2020-3030-4040-5050-6060-8080-100100-300300-500500-10001000+97.9%170.2%50.9%-10.4%54.9%47.0%62.0%113.7%183.3%66.3%436.1%843.9%0501001502002503003504004500-1010-2020-3030-4040-5050-6060-8080-100100-300300-500500-10001000+百万2024年Q1抖音女性卫生用品价格带分布趋势2023Q1销售指数2024Q1销售指数增幅价格带卫生巾裤型卫生巾私处护理液护垫卫生棉条20242024年Q1Q1抖音女性卫生用品细分品类价格带分布情况2024年Q1季度，女性卫生用品品牌在60-300元价格带销售指数占比最大，其中60-80元价格带商品以1-3个月周期的卫生巾日用/夜用多盒套组、卫生巾+裤型卫生巾+护垫多盒组合、私处护理液多盒组合等形式进行售卖，而100-300元价格带则是以半年-1年为周期的组合产品进行售卖，反映出消费者对女性卫生用品多元化使用情景及囤货的需求；而500元+的高端私处护理液商品增幅最为显著，多为单品售卖形式。数据来源：飞瓜数据抖音版，统计时间：2024年1-3月，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考；图片来源：品牌抖音店铺；营收模式分布趋势：销售主要源于直播渠道，品牌自播占比高于达播营收模式分布趋势：销售主要源于直播渠道，品牌自播占比高于达播0%20%40%60%80%100%自由点妇炎洁七度空间苏菲拜迪生物护舒宝高洁丝淘淘氧棉INTIMA植护2024年Q1抖音女性卫生用品TOP10品牌营收模式分布直播占比视频占比商品卡占比拜迪生物自播场均GMV：36.2w0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%自由点妇炎洁七度空间苏菲拜迪生物护舒宝高洁丝淘淘氧棉INTIMA植护2024年Q1抖音女性卫生用品TOP10品牌自播VS达播占比自播占比达播占比2024年Q1女性卫生用品销售前TOP10品牌中，均以直播为主要营收模式，且自播的占比均高于达播。超过半数品牌自播场均GMV达10w+，达播场均GMV达1000+，视频平均GMV达300+。其中拜迪生物品牌自播转化能力较强场均GMV达36.2w，妇炎洁品牌达播转化较好平均GMV达3000，INTIMA品牌视频带货能力较强平均GMV达3500。数据来源：飞瓜数据抖音版，统计时间：2024年1-3月，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考30%60%0%10%0-10w10w-20w20w-30w30w+2024Q1女性卫生用品TOP10品牌自播场均GMV分布品牌数量占比40%50%10%0-10001000-20002000-30002024Q1女性卫生用品TOP10品牌达播场均GMV分布品牌数量占比50%30%10%10%0-300300-600600-900900+2024Q1女性卫生用品TOP10品牌视频平均GMV分布品牌数量占比INTIMA视频平均GMV:3500妇炎洁达播场均GMV：3000从排名分布来看，国货品牌占据了榜单60%的主导地位，例如：自由点、妇炎洁、七度空间等，且国货品牌整体排名相对靠前，影响力较强。排名上升较快的品牌中，主营产品以卫生巾和私处护理液为主，部分卫生巾品牌受到头部品牌的竞争压力市场份额缩减，还有例如拜迪生物这类新晋品牌布局抖音，整体销售指数均呈正向增长，发展趋势较好。排名变化分析：国货品牌占据主导地位，新锐品牌机会不断，销售指数均呈正向增长排名变化分析：国货品牌占据主导地位，新锐品牌机会不断，销售指数均呈正向增长排名品牌名称排名同比变化销售指数同比变化国籍主营产品1自由点42.71国货卫生巾、裤型卫生巾、护垫2妇炎洁21.50国货私处护理液、护垫、卫生巾3七度空间20.19国货卫生巾、裤型卫生巾、护垫4苏菲20.16国际卫生巾、裤型卫生巾、护垫5拜迪生物new新晋品牌国货私处护理液6护舒宝30.10国际卫生巾、裤型卫生巾、护垫7高洁丝50.62国货卫生巾、裤型卫生巾8淘淘氧棉-2.59国际卫生巾、裤型卫生巾、卫生棉条、护垫9INTIMA291349.22国际私处护理液10植护11.27国货卫生巾、护垫、裤型卫生巾4614排名前5排名前102024年Q1抖音女性卫生用品TOP10品牌国籍对比国货国际4002030000卫生巾裤型卫生巾护垫私处护理液卫生棉条2024年Q1抖音女性卫生用品TOP10品牌上升VS下降品类对比上升品牌下降品牌数据来源：飞瓜数据抖音版，统计时间：2024年1-3月，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考数据来源：飞瓜数据抖音版，统计时间：2024年1-3月，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考20242024年Q1Q1抖音女性卫生用品品牌销售榜TOP12 TOP12 销售额同比增长379.81%379.81%抖音女性卫生用品品牌销售榜常年稳居前5 5 20242024年Q1Q1销售额同比增长271.63%271.63%20242024年Q1Q1抖音女性卫生用品品牌销售榜TOP8TOP8 销售额同比增长259.36%259.36%案例分析案例分析卫生巾品类卫生巾品类高增长代表品牌 品牌简介：品牌简介：品牌名称自由点淘淘氧棉棉妮佳品牌国籍国货国货国货品牌成立年份2002年1999年2022年2024年Q1抖音女性卫生用品品牌排名TOP1 (4)TOP8TOP12 (12)品牌入驻抖音时间2020年5月27日2022年3月1日2022年7月31日2024年Q1抖音销售指数1.77Y5870w3624w2024年Q1抖音销售指数同比增幅271.63%259.36%379.81%主营产品卫生巾、裤型卫生巾、护垫卫生巾、裤型卫生巾卫生巾用户群体18-30岁青年女性18-35岁青年女性31-40岁中青年女性数据来源：飞瓜数据抖音版，统计时间：2024年1-3月，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考品牌整体在满足用户全经期、经期量大情景、防漏设计、囤货、多元化组合产品等基础诉求以外进行了差异化营销。其中，自由点品牌围绕超薄透气+益生菌概念，满足细分人群健康护理、舒适体验的诉求；淘淘氧棉品牌围绕天然高品质材质+消毒级功效，满足细分人群深层除菌诉求；棉妮佳品牌围绕艾草功效+国风文化概念，满足细分人群潮流时尚、颜值诉求。主营商品分析：产品从基础使用功能满足，进阶至功效成分竞争、以及情绪满足竞争自由点、淘淘氧棉、棉妮佳品牌TOP5TOP5商品品牌名称排名商品名称规格自由点1自由点益生菌超薄透气卫生巾日夜套组（满足全经期使用、量大使用、囤货诉求）日用5片*10包+夜用5片*5包+护垫40片*1包+超长夜用4片*2包+安睡裤2条*1包2自由点小黑裙日夜混合装25包189片商超同款（满足全经期使用、量大使用、囤货诉求）日用5片*12包+夜用5片*7包+护垫40片*2包+超长夜用4片*3包+安睡裤2条*1包3自由点益生菌卫生巾超薄透气日夜组合到手共20包108片（满足全经期使用、量大使用、囤货诉求）日用5片*8包+夜用5片*4包+护垫40片*2包+超长夜用4片*1包+安睡裤2条*1包425包189片自由点无感无忧卫生巾红榜正品热卖（满足全经期使用、量大使用、囤货诉求）日用5片*12包+夜用5片*7包+护垫40片*2包+超长夜用4片*3包+安睡裤2条*1包5自由点益生菌超薄透气卫生巾日夜组（满足全经期使用、量大使用、囤货诉求）日用5片*20包+夜用5片*10包+护垫40片*1包+超长夜用4片*4包+安睡裤2条*3包淘淘氧棉1淘淘氧棉天山白消毒级卫生巾日夜含赠18件144片超薄（满足全经期使用、量大使用、囤货诉求）日用8片*10包+夜用10片*2包+超长夜用6片*2包+熟睡夜用6片*2包+迷你巾10片*2包2淘淘氧棉天山白扇尾卫生巾日夜含赠19件146片（满足全经期使用、量大使用、囤货诉求）日用8片*10包+夜用10片*2包+超长夜用6片*3包+熟睡夜用6片*2包+迷你巾16片*1包3淘淘氧棉消毒级天山白卫生巾含赠12件100片透气超薄（满足全经期使用、囤货诉求）小尾扇日用8片*6包+日夜组和10片*2包+熟睡夜用6片*2包+迷你巾10片*2包4淘淘氧棉天山白消毒级卫生巾超薄纯棉日夜组合到手11件（满足全经期使用、量大使用、囤货诉求）日用10片*6包+夜用8片*1包+熟睡夜用6片*1包+迷你巾16片*1包5淘淘氧棉天山白扇尾卫生巾日夜含赠12件89片超薄透气（满足全经期使用、量大使用、囤货诉求）小尾扇日用8片*6包+日夜组和10片*1包+超长夜用6片*1包日夜用8片*1包+熟睡夜用6片*2包+迷你巾10片*2包+安睡裤1片*1包棉妮佳1棉妮佳卫生巾日夜用女加长爆款透气棉柔姨妈巾护垫（满足全经期使用、量大使用、囤货诉求）日用8片*5包+夜用6片*3包+加长款5片*2包2全日用245mm棉妮佳卫生巾超薄透气棉柔国风整箱正品（满足囤货诉求）日用8片*10包3夜用290mm棉妮佳国朝艾草卫生巾超薄透气女正品（满足囤货诉求）夜用6片*10包4棉妮佳彩盒装艾草卫生巾超薄日夜用亲肤柔软姨妈巾正品（满足囤货诉求）口红装日用6片*2包+彩盒装日用6片*3包5加长卫生巾360mm棉妮佳艾草国货姨妈巾日夜用整箱（满足囤货诉求）夜用5片*10包用户诉求品牌（基础诉求）（功效诉求）（情绪诉求）自由点全经期使用、经期量大使用、防漏设计、日常囤货组合产品（卫生巾+安睡裤+护垫）益生菌成分平衡私处微生态抑制有害病菌明星效应（虞书欣代言）超薄透气、体验舒适淘淘氧棉全经期使用、经期量大使用、防漏设计、日常囤货组合产品（卫生巾+安睡裤+护垫）国标消毒级卫生巾，0真菌天然高品质棉花材质明星效应（杨紫代言）超薄透气、清凉舒爽体验棉妮佳全经期使用、经期量大使用、防漏设计、日常囤货组合产品（卫生巾+加长款卫生巾）艾绒艾草芯片告别经期尴尬异味国朝包装、传统文化设计理念超薄透气、亲肤舒适产品卖点词云：数据来源：飞瓜数据抖音版，统计时间：2024年1-3月，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考报告免费分享+V：R t h e 4 5营收结构分析：销售主要源于品牌自播，付费引流是主要引流手段营收结构分析：销售主要源于品牌自播，付费引流是主要引流手段80.98%0.78%18.24%77.32%1.25%21.43%83.22%1.93%14.84%直播占比视频占比商品卡占比2024年抖音Q1自由点、淘淘氧棉、棉妮佳品牌各销售渠道占比对比自由点淘淘氧棉棉妮佳67.76%14%18.24%75.55%3.02%21.43%82.01%3.15%14.84%品牌自播达人推广商品卡2024年抖音Q1自由点、淘淘氧棉、棉妮佳品牌带货方式占比对比自由点淘淘氧棉棉妮佳60917111自由点淘淘氧棉棉妮佳2024年抖音Q1自由点、淘淘氧棉、棉妮佳品牌自播场次对比自播场次9643105004945自由点淘淘氧棉棉妮佳2024年抖音Q1自由点、淘淘氧棉、棉妮佳品牌自播PV/小时对比每小时PV83.54%86.96%46.15%16.46%13.04%53.85%自由点淘淘氧棉棉妮佳2024年抖音Q1自由点、淘淘氧棉、棉妮佳品牌直播间流量来源对比付费流量占比自然流量占比从营收结构来看，自由点、淘淘氧棉、棉妮佳品牌销售额主要来源于品牌自播。其中自由点、淘淘氧棉品牌直播场次达上百场，自播PV/小时达1w左右，品牌整体以付费流量为主要引流方式。数据来源：飞瓜数据抖音版，统计时间：2024年1-3月，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考报告免费分享+V：R t h e 4 5达人带货分析：带货形式以自播号+潜力账号为主，种草行业达人转化率较高0%20%40%60%80%100%120%品牌自播号头部达人肩部达人潜力达人腰部达人2024年抖音Q1自由点、淘淘氧棉、棉妮佳带货达人类型销售额指数占比对比自由点淘淘氧棉棉妮佳0%20%40%60%80%100%品牌自播号头部达人肩部达人潜力达人腰部达人2024年抖音Q1自由点、淘淘氧棉、棉妮佳带货达人类型达人数量占比对比自由点淘淘氧棉棉妮佳0%20%40%60%80%100%120%种草生活美妆网红美女/帅哥其它2024年抖音Q1自由点、淘淘氧棉、棉妮佳带货达人行业销售额指数占比对比自由点淘淘氧棉棉妮佳0%10%20%30%40%50%60%种草生活美妆网红美女/帅哥其它2024年抖音Q1自由点、淘淘氧棉、棉妮佳带货达人行业达人数量占比对比自由点淘淘氧棉棉妮佳从带货达人类型来看，三个品牌均以自播号为销售主力，并通过潜力达人铺量的形式辅助转化。从带货达人行业来看，生活、种草类行业达人占比较高，种草行业达人有着较高的转化率。数据来源：飞瓜数据抖音版，统计时间：2024年1-3月，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考达人说明：头部达人：粉丝量500w以上；肩部达人：粉丝量100w-500w；腰部达人：10-100w；潜力达人：粉丝量10w以下 案例分析私处护理液品类高增长代表品牌 抖音女性卫生用品品牌销售榜常年稳居前52024年Q1销售额同比增长150.28%20242024年Q1Q1抖音女性卫生用品品牌销售榜TOP9TOP9销售额同比增长1349.23%1349.23%20242024年Q1Q1抖音女性卫生用品品牌销售榜TOP18TOP18销售额同比增长6027.81%6027.81%品牌简介：品牌简介：品牌名称妇炎洁INTIMAINTIMA洁尔阴品牌国籍国货国际国货品牌成立年份1998年1990年1987年2024年Q1抖音女性卫生用品品牌排名TOP2TOP9TOP18品牌入驻抖音时间2021年7月2日2022年12月1日2022年8月1日2024年Q1抖音销售指数1.37Y5535w2752w2024年Q1抖音销售指数同比增幅150.28%1349.23%6027.81%主营产品私处护理液、护垫、卫生巾私处护理液私处护理液、卫生巾用户群体18-35岁青年女性18-35岁青年女性18-41岁中青年女性数据来源：飞瓜数据抖音版，统计时间：2024年1-3月，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考主营商品分析：产品从基础使用功能的满足，进阶至功效成分竞争和情绪价值的满足妇炎洁、INTIMA、洁尔阴品牌热销TOP5商品品牌名称排名商品名称规格妇炎洁1妇炎洁私处洗液乳酸益生菌私密洗护液洗护温和日常+经期清洗（满足多元化使用情景）300g*2瓶（日常+经期）2妇炎洁女士私密护理液温和滋养抑菌清洁持久留香洗护（满足囤货诉求）300ml*2瓶装3妇炎洁雪莲抑霉菌私处洗液弱碱性女性清洗可内冲留香（满足囤货诉求）300ml*2瓶装4妇炎洁女士私密护理液草本抑菌清洁温和养护私处持久清爽水润留香（满足囤货诉求、个性化诉求）300ml*2瓶装（金缕梅+熊果苷）5妇炎洁私处洗液益生菌私密护理液抑菌精粹内冲外洗持久温和清洗（满足多元化使用情景）300g*3瓶（日常+经期+植萃）INTIMA1日常经期组合法国INTIMA男女蔓越莓洗护液私护洗液（满足多元化使用情景、囤货诉求）200ml*3瓶装（蔓越莓+敏感型）2法国INTIMA茵缇玛PRO乳酸益生元温和女性私处洗液（满足囤货诉求）200ml*2瓶装3蔓越莓果香祛味法国INTIMA弱酸保湿女士温和亲肤私处洗液（满足新品尝试、日常购买）200ml*1瓶装4日常经期组合INTIMA茵缇玛弱酸蔓越莓净味男女私处洗液（满足囤货诉求）200ml*2瓶装5法国INTIMA茵缇玛PRO乳酸益生元女性私护洗液200ml/瓶（满足新品尝试、日常购买）200ml*1瓶装洁尔阴1洁尔阴草本抑菌凝胶护理私密洗液养护祛味止痒清爽（满足囤货诉求）3盒（15支，3g/支）2洁尔阴草本青春凝精华弱酸清新私护凝胶持久抑菌留香免洗便携女士（满足囤货诉求）3盒（15支，3g/支）3洁尔阴草本抑菌凝胶水润养护私密祛味香氛私密护理液留香敏感洁阴3盒（15支，3g/支）+300ml*1瓶洗液4洁尔阴【山茶花】抑霉菌女士私护洗液氨基酸平衡菌群温和祛异味（满足新品尝试、日常购买）150ml*1瓶5益生菌元气橙橙女士私处洗液氨基酸平衡菌群温和祛异味（满足新品尝试、日常购买）150ml*1瓶 用户诉求品牌（基础诉求）（功效诉求）（情绪诉求）妇炎洁日常+经期等多元化情景使用清洁、囤货（多盒组合）乳酸益生菌、雪莲等成分呵护私处菌群平衡、抑菌除味；熊果苷、金缕梅成分减少色素沉积、抗菌、防敏舒缓用后带有清香温和、清爽无负担INTIMA日常+经期等多元化情景使用清洁、囤货（多盒组合）蔓越莓、乳酸益生元等成分清洁抑菌、抗氧化、维护菌群平衡、祛除异味温和舒适水润留香洁尔阴日常+经期等多元化情景使用清洁、囤货（多盒组合）益生菌、草本精华等成分清洁抑菌、祛除异味、维持私处菌群平衡山茶花持久留香温和舒适产品卖点词云：品牌整体在满足用户日常+经期多元化情景使用、清洁、囤货等基础诉求以外进行了差异化营销。其中，妇炎洁品牌围绕温和留香+益生菌/雪莲等成分概念，满足细分人群清爽留香体验，平衡抑菌诉求；INTIMA品牌围绕温和水润+蔓越莓/益生元等成分概念，满足细分人群呵护私密肌肤，抑菌抗氧化诉求；洁尔阴品牌围绕持久留香+草本/益生菌等成分概念，满足细分人群香氛偏好，平衡抑菌诉求。数据来源：飞瓜数据抖音版，统计时间：2024年1-3月，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考从营收结构来看，妇炎洁、INTIMA品牌销售额主要来源于品牌自播，三个品牌自播场次均达上百场，PV/小时达600+，品牌整体以付费流量为主要引流方式。营收结构分析：销售来源主要源于直播，付费引流是主要引流手段营收结构分析：销售来源主要源于直播，付费引流是主要引流手段74.82%3.01%22.17%79.87%5.69%14.44%69.17%0.80%30.03%直播占比视频占比商品卡占比2024年Q1妇炎洁、INTIMA、洁尔阴品牌各销售渠道占比对比妇炎洁INTIMA洁尔阴60.86%17%22.17%68.52%17.04%14.44%3.25%66.72%30.03%品牌自播达人推广商品卡2024年Q1妇炎洁、INTIMA、洁尔阴品牌带货方式占比对比妇炎洁INTIMA洁尔阴6549285168妇炎洁INTIMA洁尔阴2024年Q1妇炎洁、INTIMA、洁尔阴品牌自播场次对比自播场次49862840642妇炎洁INTIMA洁尔阴2024年Q1妇炎洁、INTI