苏州市汽车调研报告a1.doc

苏州市汽车及零部件产业发展调研报告苏州市经贸委 2009年5月22日“十五”期间，苏州市委、市政府明确提出，汽车及零部件产业是我市继电子信息、冶金、高档造纸、精细化工、精密机械、新型纺织、生物医药后的全市经济发展的又一重要支柱产业，是我市建设国际制造业基地的重要战略内容。为此，全市各市（区）政府紧紧抓住中国汽车产业出现的罕见的高增长及国内汽车市场加速启动、快速升温带来的机遇，引导企业面对激烈的市场竞争，克服能源、原材料涨价带来的影响，努力拓展国内外两个市场，扩大合资合作，积极推进产业结构调整，加快技术改造，不断研发新品，全行业保持了良好的发展态势，“十五”期间苏州汽车及零部件产业已打下了较好的基础，积聚了良好的发展潜力。 进入“十一五”期间，汽车零部件行业仍然是国内最有前景的行业之一，继续保持着较高的增长速度，通过各方面的努力，实现苏州市汽车及零部件产业的快速发展仍有比较乐观的前景。 一、我市汽车及零部件产业的发展现状（一）汽车整车及改装（专用）车生产企业基本情况至2007年底，全市拥有汽车及改装（专用）车生产企业17家，其中：汽车整车生产厂1家，主要生产大、中、轻型客车。改装（专用）车生产企业16家，主要组（改）装大、中、轻型客车及载货车、自卸车、运钞车、消防车和槽车等。企业总资产56亿多元，职工10000余人，2007年实现销售收入67.4亿元，实现利税 2.7亿元，其中利润2亿元。（二）汽车零部件生产企业基本情况 我市规模以上汽车零部件生产企业113家，产品既有万向节、离合器、传动轴、轮毂、汽缸、活塞、刹车盘等机械部件，又有仪表台、汽车音响、电子通讯、安全气囊、轮胎、内饰件、座椅等其他部件，计2000多个品种。 2007年，全市汽车零部件生产企业总资产205.46亿元，职工3.46万余人，实现工业总产值211.55亿元，完成销售收入214.73亿元，实现利税21.26亿元，其中利润17.02亿元。二、我市汽车及零部件产业发展特点（一）汽车整车及改装（专用）车发展特点1、车种车型较为齐全。我市未有轿车生产，整车生产以客车和专用车为主，车种车型较为齐全。汽车品种既有大型、中型和轻型客车，又有载货车、自卸车、低温槽车、运钞车、消防车和军用卫生车等专用车，还有挂车、半挂车等。除金龙客车在国内已具有良好的市场占有率和市场口碑外，各种专用车、特种车辆生产在全国都拥有较高的知名度。2、企业的区域分布不均衡。汽车生产企业的区域分布除张家港市较为集中，其他地区集中度相对不高。张家港市有江苏友谊汽车有限公司、市沙洲车辆有限公司、张家港韩中深冷科技有限公司、市江南汽车制造有限公司、张家港中集圣达因低温装备有限公司、张家港圣汇气体化工装备有限公司、市东欧客车有限公司、江苏牡丹汽车集团有限公司等8家企业，常熟市有常熟华东汽车有限公司、常熟中欧旅居车辆有限公司2家企业，昆山市有昆山专用汽车制造厂、昆山美川专用汽车制造有限公司2家企业，吴中区有苏州华福低温容器有限公司、苏州江南航天机电工业公司2家企业，工业园区有苏州市捷达消防车辆装备有限公司1家企业，市区有金龙联合汽车工业（苏州）有限公司、苏州客车厂（目前处于整合重组过程中）2家企业。3、骨干企业优势明显。在全国160家被商务部授予国家汽车及零部件出口基地企业中，有 44家整车企业，我市牡丹汽车股份有限公司、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司名列其中。江苏友谊汽车有限公司、常熟华东汽车有限公司、苏州市捷达消防车辆装备有限公司等企业均紧紧抓住市场脉搏，充分发挥自身优势，在激烈的市场竞争中以各自的特色取胜，扩大影响，稳稳地占有一席之地。4、坚持自主创新寻求生存发展之路。2004年苏州金龙在苏州工业园区投资5亿元，设立集底盘开发、零部件装配、整车制造、检测调试流水线于一体，建成国内最大的新型客车生产线。同时苏州金龙成立了有120多位专业人员的技术中心，建立了博士后流动站，摸索了一套成熟的现代客车生产组织形式，开发了一大批拥有自主知识产权的大中型客车，从罗莎系列到小行星、满天星、快乐星、和海格大巴系列，拥有了商标权、底盘生产权、专利权等自主知识产权。牡丹汽车多年来通过和国内有关院校联办专业培训班及同国际著名专业设计机构开展技术交流，聘请专家指导及经常性国内外技术交流考察等一系列措施，其在大、中、轻型客车的研发能力迅速提高。在能源日益紧张的形势面前，友谊汽车相继开发了ZGT6910HCNG、ZGT6102HCNG、ZGT6760HCNG、ZGT6852HCNGD等天燃气客车。特别是07年9月与烟台白水汽车动力有限公司联合研制、开发的新能源纯电动客车，在08年5月顺利下线。由于新能源纯电动客车采用了高技术受电和超级电容进行快速充电技术，实现了零排放、无污染、低噪音的目标，与其他电动客车相比，无二次污染，其经济性与燃油客车相比，运行成本节约2/3。新能源纯电动客车的推出，不仅符合国家环保节能要求，更为公司的产品提档升级创造了有利条件。公司年客车销售量排列全国第九位，其中中型城市客车销售量名列全国第一。中集圣达因公司自行研发制造的国内首座国产化LNG汽车加气站及20辆LNG单燃料公交车已在新疆乌鲁木齐顺利运行，公司主导产品市场占有率达35%，部分产品市场占有率达80%。苏州市捷达消防车辆装备有限公司是专业的消防车辆生产企业，公司把科技创新放在首位，在同行业中率先成立了科研所，瞄准国际同期最新技术，不断研发推出科技含量高、贴近灭火实战要求的新产品，形成“捷达”消防车的品牌效应。连续两年产销量在同行企业中名列第一，占国内市场份额的25。国内首家汽车研究开发专业公司苏州雪樱汽车科技有限公司落户苏州新区，于2006年11月10日在苏州科技城正式开业。该公司设计中心建筑面积约7300平方米，形成整车工业造型设计、车辆工程设计、虚拟样车分析和汽车工装设计开发能力。将以本田、丰田资深专家组成的专业技术团队为核心，利用外方成熟的技术和经验，为国内汽车产业提供高品质的技术服务。该公司将立足汽车产业创新设计与高新技术开发应用，在2007年建成规划占地50亩的汽车样车试制中心，形成整车物理样车快速试制、小批量样车制造和工装集成调试能力；到2008年将引进35家汽车电子、汽车应用软件、汽车新能源系统、新材料等方面高新技术汽车零部件研发型企业，建成以汽车高科技产品研发生产为核心的科技城汽车研发基地，带动并辐射周边地区相关产业的发展。5、汽车制造业寻求突破发展在汽车零部件产业快速发展的同时，太仓市积极在汽车生产上寻求突破。该市日前成功引进四维-约翰逊特种车项目，开始由原来生产多种汽车配件向组装汽车整车跨越。四维集团主营银行及保安专业用防弹运钞车的改装，在去年全资收购英国约翰逊保安器材公司以后，已成为保安押运行业的全球化供应商。该项目投资总额为3亿元，项目建成后的35年内，将形成年改装车5000辆及生产2000套改装车CKD/SKD汽车零部件的规模。目前，太仓市已吸引四维集团将研发、销售、上市公司注册地放在太仓，共同打造大型汽车制造基地。（二）汽车零部件产业发展特点1、汽车零部件产业获得长足发展，已初具规模。我市的汽车零部件产业从简单的座椅、座套、注塑件的生产发展到如今可生产汽车传动轴、汽缸、活塞、变速器、刹车盘等机械部件，以及仪表台、汽车音响、电子通讯、安全气囊、轮胎等主要部件，产品种类不断扩展，研发制造水平不断提高。近年来涌现了一批规模较大、技术水平较高、经营效益较好，在国内占有一定份额的零部件生产企业。东风汽车传动轴公司于1999年投资5.18亿元在工业园区扩大产能， 2006年销售收入已超过10亿元，成为国内生产汽车传动轴、转向器、离合器总成制造的大型骨干企业。常熟标准件厂、汽车内饰件厂每年投入上千万元，用于企业技术改造，目前已成为国内最大的汽车紧固件、内饰件生产企业。江苏万达集团从2001年开始五年内已完成固定资产投资3.8亿元，从国外引进汽车关键零部件生产设备几十台套，引进计算机工作站及检测设备，目前已成为华东地区汽车塑料零部件主要生产商之一。苏州江南航天机电工业公司除生产军用卫生救护车以外，其自主研发的双航牌汽车空调蒸发风机、冷凝风机荣获中国高新技术新产品博览会金奖，汽车微特电机获得江苏先进科技产品、国防科工委成果奖。苏州工业园区目前已形成了一个相对完整的汽车零部件产业链，包括了从汽车整车及零部件设计、动力推进系统（发动机引擎控制模块、电子控制燃油喷射系统、汽车引擎零部件、振动上料器 ）、制动系统（动力总成控制模块、车身控制模块）、电子电气设备（汽车收音机、汽车换向器、天线放大器、遥控门锁发射组）、传动系统（传动轴总成、减速机、减速电机、变速器转向系统）、转向系统（转向器总成、电磁缓速器、空气悬架、膜片离合器、转向系统辅件）安全系统（安全气囊感应诊断模块、ABS系统）、车身附件及其他（客车底盘、汽车多锲带、汽车同步带、汽车座椅、内饰及照明系统等）的汽车零部件产品系列，2007年汽车零部件企业实现销售收入84.43亿元，已逐渐成为园区发展的又一支柱产业。吴江市汽车零部件生产方面的基础相对薄弱，在加快本地企业发展的基础上，积极做好外资及内资的引进，引进的外资企业有认知汽配、舒马克电器等。内资引进方面，重点瞄准浙江温州瑞安县的汽车配件制造业，已引进了中成汽配、雷冠汽配等。同里镇在松周公路旁九里村、三港村规划2000亩地用于对瑞安县汽配制造业的招商引资。通过努力，近两年吴江汽车零部件产业逐步进入产出期。本地的金鹰铸造2007年开始与戴卡公司合作，当年销售收入达2.8亿元，2008年轮毂产量将超30万套，继续保持高位增长；雷冠、意奔玛等汽配企业开始大规模投入生产，2008年产值预计将超亿元；明志科技、中成汽配等企业加大科技投入，研发具有自主知识产权的产品，增加产品的附加值。中成汽配计划投资2000万元建技术研发中心，明志科技依靠产品的高科技含量，售价1000多元的铸铝件，材料成本仅200多元，取得良好的效益，这两家企业运行良好，2008年销售都将超亿元。2、苏州汽车零部件特色产业基地发展态势喜人。为支持一批技术特色鲜明、技术水平较高、产值规模较大、有产业发展配套环境、布局相对集中的产业群体，并在同行业中发挥示范带动作用，形成经济发展的支柱产业和新的增长点，我市加快推进特色产业基地的培育发展。其中汽车零部件产业由市政府命名了四个特色产业基地：苏州汽车零部件（渭塘）特色产业基地、苏州汽车零部件（太仓港经济开发区）特色产业基地、苏州汽车零部件（昆山开发区）特色产业基地、苏州汽车零部件（乐余）特色产业基地。通过两年多的发展和基地公共服务平台的建设，汽车零部件特色产业基地得到了较快的发展。苏州汽车零部件（渭塘）特色产业基地，由十多家企业组成，主要分布在渭塘镇工业区，生产汽车仪表板、保险杆、立柱、前端框架、门内饰件等汽车饰件，主要为一汽轿车、北京福田、江淮汽车、二汽神龙、一汽红塔、海南汽车、南京跃进集团等全国汽车厂家配套，2007年销售收入超过15亿元，企业的市场竞争力逐步增强，成为相城区工业发展的特色与亮点。苏州汽车零部件（太仓港经济开发区）特色产业基地着力引进由德资企业、韩资企业为主体的汽车零部件产业集群，做强做大汽车零部件产业规模，在促进企业规模滚动拓展的同时形成配套发展格局。注重提升产业技术水平，通过突出引进技术先进企业和培育企业研发中心，提高企业研发能力，使整个汽车零部件产业的技术水平上一个台阶。政府部门着力研究配套支持措施，在政策支持、资源配置等方面给予一定程度的倾斜。基地目前有35家汽车零部件企业，绝大部分为外资企业，注册资本超过20亿元人民币。主要生产汽车发动机高精密度轴承、液压挺杆、汽车电子设备系统、汽车安全带弹簧、汽车专用高强度紧固件、汽车涂料、汽车专用座椅及相关零部件、汽车密封条、汽车专用门锁、汽车专用成型地毯、汽车专用无纺布以及其他汽车零配件。液压挺杆、汽车电子设备、安全带弹簧、汽车涂料、汽车专用座椅、汽车专用成型地毯、高强度紧固件等产品在行业中均处于领先主导地位。基地内35家企业2008年上半年已完成销售收入34.12亿元，到2010年，基地内的汽车零部件生产企业将达到50家，经济规模达到100亿元人民币。3、看好我国汽车零部件产业的发展，外资纷纷进入。除太仓港经济开发区加大招商力度，吸引外资登陆，目前35家零部件企业中有33家外资企业外，常熟东南经济开发区汽车零部件产业基地近两年吸引了三家世界500强企业入驻，分别是日本丰田、德国大陆及韩国凯德公司，产业的资产规模不断扩大。开发区内已形成生产能力的企业达42家，年产500万个刹车制动钳和230万个总泵助力器的德国大陆公司、年产20万台发动机排放嘴、15万台喷油器的美国思达耐紧密机电公司都在2008年7月份投产。汽车零部件产业成为常熟发展速度最快的产业之一。近几年来，张家港市在汽车零部件产业发展上大力引进外资，使产品档次得到了提升，外商投资汽车零部件企业达20家，总投资41.9亿元。外资以韩国投资为主，企业主要分布在省级开发区和凤凰镇。2007年有4家技改投入超500万美元的汽车零部件项目峻工投产，总投资为5325万美元。企业产品的档次较高，主要有汽车曲轴总成、制动器、变速器、驱动杆、高强度紧固件、电动窗、闭锁器、座椅调角器等，产品销往北京、天津、韩国等国家和地区，这些企业不仅为大众等企业配套,也已成为现代汽车等零部件的主要生产基地。2004年8月落户昆山花桥经济开发区的浦项(苏州)汽车配件制造有限公司，总投资额两千万美元，专业从事汽车钢板的研发和制造，主要为邻近的上海大众、上海通用、东风悦达起亚等汽车客户公司提供产品和加工服务，每年生产超过二十万吨汽车钢板器件，目前已成为中国汽车制造业界最主要的钢板生产加工和供应基地，2006年销售额达一亿美元。它能自行加工、供应符合汽车公司加工各种冲压件的大小、形状不一的钢板，并同时进行原材料保管和运输业务，减少了客户单位的物流负担。另外，该公司依托先进技术，可以与客户公司共同研究开发新的产品，从汽车开发的初期阶段开始到形成批量生产，提供全过程全方位的技术合作。今年上半年公司二期工程竣工投产，使该公司在汽车钢板深度加工方面的年制造能力超过七万吨，成为中国目前规模最大、生产设备最先进的汽车钢板复合加工中心。三、苏州汽车及零部件发展中存在的机遇和挑战。（一）我市汽车零部件产业具有的机遇。中国汽车配套市场，是全球最开放的市场之一。中国配套市场的进入难度比起日本和韩国的配套市场，可说有天壤之别。来自欧系、美系、日系、韩系的零部件一级供应商都有机会在中国打入其它成熟市场不易进入的整车厂采购体系中去，部分美系和欧系供应商充分享受了在中国客户多元化的成果。而中国本土的零部件供应商甚至有机会成为日系和韩系车的配套供货商。我国对外资、合资汽车企业有国产化率的要求，与外资整车厂关系紧密的外资零部件企业并不是都能很快跟进整车厂在中国投资，这给了我国汽车零部件公司一个机会。同时我国本土的整车生产厂，由于历史上缺少完整的供应体系，因此对于具有一定技术含量的零部件生产企业的参与持较为开放的态度。在未来的五到十年内，虽然中国的配套市场依然会是全球最开放的，但是，各个整车厂的核心供应商将越来来稳定，这意味着，新的进入者将会越来越难进入非传统供应体系。我市的汽车零部件企业必须抓住这一零部件供应商体系整合稳固的时机，在市场中确立和稳固自己的地位。（二）我市汽车零部件企业面临的挑战。我们在看到当前我市汽车及零部件产业较快增长的同时，还应当看到隐藏着的产业危机对我市企业的影响。1、外资的大量进入，在促进当地经济发展的同时，也较大程度挤压了我市本土企业的生存空间。2、国际品牌的整车生产企业大多采取保护主义策略，限制国内企业的产品配套权。所以，尽管近年来国内汽车产量大幅度增长，而我市汽车零部件企业的配套量的增长并没有实现同步。 3、受国际品牌的挤压，市场供求关系的变化，国内车型持续降价，零部件企业利润严重缩水。由于整车价格持续下降，为专家降价因素，与之配套的零部件价格也在下滑，而近年来，钢铁、有色金属、电力、工资、土地、环保等生产成本却一路上升，使零部件企业生存环境更加艰难，也造成较多零部件企业缺乏发展后劲。4、整车厂实行两小时车程配套半径，使半径外的产业集群在地域上所处的劣势日益显现。5、瞄准高速发展的汽车产业，全国范围内汽车零部件产业群迅速崛起，国内市场竞争更趋激烈，一大批围绕汽车整车企业为中心的汽车零部件产业群正在形成，加剧了市场竞争的白热化，加大了我市企业突破重围，打入整车配套核心圈的难度。6、周边国家汽车零部件产业正在兴起，将对国内企业形成压力。如印度、越南、巴基斯坦等中国周边国家的汽车零部件产业发展很快，是今后一个时期内我国企业，也是我市企业的主要竞争对手。我市汽车零部件企业当前面临的突出挑战主要有：1、通过跨国采购商进入国际市场中的挑战。汽车行业的跨国采购中，中国是最重要的低成本目标国家。最初是北美三大整车厂受其国内市场的竞争压力，加大对中国采购的力度，随后包括其一、二级零部件供应商，以及来自于欧洲的大型整车厂和一级供应商也投入到中国采购的大军中，接下来商用车公司和工程机械公司也加入这一行列，中国因此成了炙手可热的全球采购目的地，在中国设立的各类采购中心也达到约400到500家。但从实际情况来看，80%以上的公司并没有达到他们的采购量和采购降成本的目标。随着人民币升值和出口退税率的下降，在中国采购面临的压力更大，国际采购商已经将目光同时转移到越南、印度、泰国、澳大利亚等其它国家与地区。造成国际采购达不成目标及转向这种结果的主要原因有：（1）配套市场的零部件采购，对供应商的资质要求很高，包括技术开发能力、质量、生产工艺和流程、物流和语言沟通能力等，能直接符合要求的零部件企业较少；（2）一些能基本符合要求并且能力较强的配套供应商一般只专攻国内配套市场，绝大多数没有出口经验和国际化交流能力，因此让很多采购商止步；（3）由于中国汽车市场这几年也保持较快的增速，许多零部件企业没有产能做国际市场，因此也没有重视国际采购商。2、汽车零部件配套及售后市场中的挑战。中国目前每年新增近1000万辆车，这就意味着五年后保有量将接近1亿辆，售后零部件市场将在近3000亿元以上规模，此市场的吸引力明显增加，但市场的吸引力带来的是更激烈的竞争。中国巨大的市场潜力以及低廉的劳动力正吸引着越来越多的跨国汽车零部件集团。据统计，在全国上规模的5000多家汽车零部件企业中，目前有1200多家是外商投资企业，且其中大多是世界500强企业。他们以雄厚的资本、技术实力和丰富的运作经验，很快在我国占据了市场竞争的制高点。国内汽车零部件企业主要从事劳动密集型和来料加工型产品的生产，产品主要涉及到座椅、电池、车轮、保险杠、万向节、传动轴和挡风玻璃等，这些产品技术含量要求较低。在技术含量较高的汽车关键零部件上，很多国内汽车零部件供应商在技术、资金及销售渠道等方面都依赖世界大型零部件供应商的支持，对外资的依赖程度非常高，而且大部分还只是停留在模仿阶段，缺乏具有自主知识产权的自主创新产品，这些都使得我市汽车零部件企业难以获得较好的成长机会。外资由于历史上传统的配套关系，在高技术含量及高附加值领域，基本移植国外原有的配套关系。而崛起的自主品牌迫于竞争压力以及产品升级的需求，也在不断加大在高技术含量产品领域向外资或合资零部件供应商的采购量。随着外资在中国本土化的深入，他们在国内将越来越根深蒂固，我市一些定位高技术产品、尤其是高技术总成产品的生产厂商的生存空间也将被进一步挤压。3、产品结构、市场结构单一带来的挑战。我市的汽车零部件企业，绝大多数都面临着战略转型的压力。主要体现在：一是很多公司只主攻配套市场的单一产品，风险极大，一旦市场出现较大波动，会有很大风险。需要调整产品结构，进行相关多元化，甚至进入相近领域；二是有些生产企业主要依靠一、二个客户实现较快发展，既不关心售后市场，也无力去攻出口市场，有的只做商用车市场，不关心乘用车市场，这与产品单一的情况一样危险。需要大力分散客户降低风险。三是我市的零部件市场企业国际化水平普遍偏低，一些有实力的企业埋头攻国内市场，不了解国际市场，可能会失去全球化带来的大好机会。四、我市汽车零部件企业加快发展的对策。我市汽车零部件企业面对当前的机遇和挑战，必须拿出应对措施，在挑战中加快发展。企业具体要在以下几方面寻求突破：1、要抓住机遇，实现客户多元化。国内外的客户群体要不断增加，不能小富即安。要具有长远眼光，切实把握好市场脉搏和客户需求。2、要不断提高管理能力，实现质量控制上、成本控制上、物流、交流、服务上上一流水平，真正为客户所满意和依赖。3、我市汽车零部件企业要在市场中竞争，仅仅具备低成本制造的优势是不够的，必须对技术开发能力提出相当高的要求。要切实加大研发上的投入，引进一批真正掌握技术的人才加盟，不断增强企业技术创新能力和产品开发能力，提高企业发展的后劲。切实改变由于没有属于自己的核心技术和知识产权，只能在产业链的低端进行着重复的简单生产，在低层面、低水平的恶劣竞争环境中拼杀的局面。4、要适应经济全球化的发展趋势，积极融入国际汽车产业发展的大环境。目前国际上一些大的汽车制造企业，特别是日本企业，如本田公司等，其在开发一种新车型时，就会有选择地确定一批零部件生产企业按其要求加入研发过程并分摊研发费用。待新车型推向市场，承担研发的企业才能拥有配套供应权，想事后加入配套供应圈基本上是不可能的。根据这一情况，我市企业要深入研究汽车产业发展状况，按照自身的情况，有针对性的寻找开展合作研发的整车企业，想方设法打入其核心供应圈，建立稳定的配套协作关系。5、要加大整合资源的力度。目前，我市汽车零部件企业无论是企业规模还是人均产出率，与国际、国内先进企业相比都有几十上百倍的差距。我们很多的企业在同一个区域，生产同一个层次上的同一类产品，不仅产品同质化严重，难以提升产品品质，而且容易引发价格的无序竞争。只有通过资源的有效整合，优化资源配置，才能形成科学合理的产业体系，做大做强，提高竞争力。6、要加快实施品牌战略，企业要有属于自己的知名品牌。我市企业有些产品确实不错，但是打不开市场、卖不出好价钱，关键就是牌子不硬，牌子不响。绝大多数只能接受人家的贴牌，甚至根本就没有品牌。结果是我们辛辛苦苦做产品，人家轻轻松松赚大钱。为了企业的长远发展，一定要创出自己的知名品牌。培育品牌的路尽管很长，但这条路一定要走，并且一定要走好。- 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