聚合支付公司大全-零壹智库-20210628.pdf

0聚合支付机构大全2021聚合支付机构大全聚合支付机构大全聚合支付机构大全12014 年，我国聚合支付市场交易规模为 0.1 万亿，在经过一年的发展后，2015 年规模达到了1.5 万亿，同比增长 1400%；2016 年规模达 8 亿，增速 433.3%。截至 2021 年 6 月 20 日，中国支付清算协会官网披露已备案的 5717 家收单外包服务机构中，业务类型包含聚合支付技术服务的有 145 家。这些聚合支付服务商的注册地址分布在 21 个省市，其中北京 30 家，上海 29 家，广东 28 家，三地合计 87 家，占比 60%。备案业务类型包含聚合技术服务且未获央行支付牌照的收单外包机构有 113 家。申请备案的业务类型仅为聚合支付技术服务一项的有 17 家机构，申请业务类型包括特约商户推荐的有 98 家；受理标识张贴的有 80 家；特约商户维护的有 87 家；受理终端布放和维护的有 79 家。2014 年至今，145 家已备案从事聚合支付业务的机构中，共有 54 家机构获 102 笔融资（14 笔并购，8 笔上市），透露金额的融资 46 笔，融资总额超过 145 亿元。摘 要ABSTRACT聚合支付机构大全2目目 录录一一、概概述述.3 3二二、聚聚合合支支付付发发展展过过程程.3 3三三、已已备备案案聚聚合合支支付付机机构构.5 5（一）获支付牌照的备案聚合支付机构.6（二）未获支付牌照的备案聚合支付机构.7四四、备备案案聚聚合合支支付付机机构构融融资资表表现现.1 10 0聚合支付机构大全3一一、概概述述聚合支付又称“第四方支付”、“融合支付”，是指借助银行、非银机构或清算组织的支付通道与清结算能力，利用自身的技术与服务集成能力，将一个以上的银行、非银机构或清算组织的支付服务整合到一起，为商户提供包括但不限于支付通道、集合对账、技术对接等服务内容。聚合支付本身并不持有央行颁发的支付牌照，其面临合规风险较大，近年来我国政府针对聚合支付行业相关政策法规频发，行业监管力度加强，聚合支付行业监管体系日益完善。2017 年 1 月 22 日，中国人民银行支付结算司发布关于开展违规“聚合支付”服务清理整治工作的通知，对聚合技术服务商以大商户模式接入收单机构，违规开立支付账户，或实质性从事特约商户资质审核、受理协议签订、资金结算、收单业务交易处理等业务的行为进行清理整治。2018 年 8 月 3 日，全国金融标准化技术委员会就聚合支付安全技术规范征求意见，并提出了关于聚合支付技术平台的基本框架。2020 年 8 月底，中国支付清算协会发布 收单外包服务机构备案管理办法（试行）（下称办法），包括聚合支付在内的收单外包服务开启备案制。随后，中国支付清算协会发布关于收单外包服务机构提交承诺书的通知，聚合支付企业需承诺不从事收单核心业务、不进行“二清”。目前，备案系统已完成上线试运行，达到正式上线标准，并于 2020 年 9 月 16 日正式上线。截至 2021 年 6 月 20 日，中国支付清算协会公布的已备案收单外包机构 5717 家，其中业务涉及聚合支付技术服务的机构 145 家。二二、聚聚合合支支付付发发展展过过程程2014 年开始，移动支付逐渐形成多主体竞争局面，二维码扣扫行为出现，多样化的支付场景催生了聚合支付。2016 年支付清算协会向支付机构下发条码支付业务规范(征求意见稿),二维码支付获监管机构认可，此时支付宝及微信加速线下渗透，聚合支付产品更为多样，且市场推广都较高，聚合支付进入规模爆发期，资本纷纷入局。据零壹智库不完全统计，已备案机构在 2015 年和 2016 年共发生融资 43 笔，披露的融聚合支付机构大全4资总额超 87 亿元。2017 年下半年开始，监管趋严，但也意味着聚合支付终被监管机构认可。2018 年至今，聚合支付加速洗牌，2020 年备案制一出，行业迎来大清洗，进入合规化良性发展时期。资料来源：公开资料整理，零壹智库图 1：聚合支付发展历程据易观千帆数据显示，2014 年我国聚合支付市场交易规模仅为 0.1 万亿，2015 年飙升到了 1.5 万亿，同比增长 1400%，这一时期 O2O 的发展已经到了繁荣且多样化阶段，移动互联网的兴起，移动支付多样化，场景碎片化，给聚合支付带来了机遇。2016 年聚合支付市场交易规模继续增长到 8 万亿，同比增长 433.3%,增速仍维持高位。到 2017 年监管趋严，增速显著下降，但移动支付规模持续增长，经过多年的发展，聚合支付渗透率也在不断提高，聚合支付交易规模依然保持增长态势。聚合支付机构大全5数据来源：易观千帆，零壹智库图 2：聚合支付市场交易规模三三、已已备备案案聚聚合合支支付付机机构构截至 2021 年 6 月 20 日，中国支付清算协会官网披露已备案的 5717 家收单外包服务机构中，业务类型包含聚合支付技术服务的有 145 家。这些聚合支付服务商的注册地址分布在 21 个省市，其中北京 30 家，上海 29 家，广东 28 家，三地合计 87 家，占比 60%。聚合支付机构大全6数据来源：中国支付清算协会，零壹智库图 3：已备案聚合支付机构地区分布（一）获支付牌照的备案聚合支付机构前述 145 家备案聚合支付服务商中，获支付牌照的有 32 家，其中北京 9 家，上海 8 家，广东 5 家。特别的，申请备案的业务范围仅聚合支付技术服务一项的有 2 家。智付（智付电子支付有限公司）、深圳银联（深圳市银联金融网络有限公司）业务服务范围均为广东省，其他机构可在全国开展业务。智付于 2012 年取得互联网支付牌照，2015 年获得外管局跨境外汇结算业务试点资格，提供网银支付、快捷支付、移动支付、扫码支付、跨境支付等服务。智付旗下聚合支付产品一码付基于二维码，支持微信、支付宝、花呗等主流支付方式，主要适用于食堂、餐厅、商超、医院等场景。深圳银联是银联商务旗下专门从事银行卡受理市场建设和提供综合支付与商户增值服务的机构，为商超、保险、电商、物流、个体经营者等各行业客户提供行业商户专项解决方案。2017 年 5 月，银联联合 40 余家商业银行推出银联二维码产品，既支持各银行、非金机构的收单业务需要，也方便了消费者，消费者除了微信、支付宝，还可以使用银行和其他支付机构 APP 扫码支付。表 1：已获支付牌照的备案聚合支付机构序序号号机机构构名名称称机机构构简简称称/产产品品地地区区备备案案时时间间业业务务地地域域1拉卡拉支付股份有限公司拉卡拉北京市2020/9/16全国2银联商务股份有限公司银联商务上海市2020/9/16全国3通联支付网络服务股份有限公司通联支付上海市2020/9/16全国4广州合利宝支付科技有限公司合利宝广东省2020/11/27全国5随行付支付有限公司随行付北京市2020/11/27全国6银盛支付服务股份有限公司银盛支付广东省2020/11/27全国7上海汇付数据服务有限公司汇付数据上海市2020/11/27全国8山东高速信联支付有限公司信联支付山东省2020/12/10全国9上海富友支付服务股份有限公司富友支付上海市2020/12/10全国10乐刷科技有限公司乐刷广东省2020/12/24全国11九派天下支付有限公司九派支付湖南省2020/12/24全国聚合支付机构大全712上海瀚银信息技术有限公司翰银科技上海市2020/12/24全国13易智付科技（北京）有限公司首信易支付北京市2021/1/29全国14北京钱袋宝支付技术有限公司钱袋宝北京市2021/1/29全国15北京海科融通支付服务有限公司海科融通北京市2021/1/29全国16联动优势电子商务有限公司联动优势北京市2021/1/29全国17连连银通电子支付有限公司连连支付浙江省2021/1/29全国18易宝支付有限公司易宝支付北京市2021/1/29全国19宝付网络科技（上海）有限公司宝付上海市2021/1/29全国20深圳市银联金融网络有限公司深圳银联广东省2021/1/29广东省21南京苏宁易付宝网络科技有限公司易付宝江苏省2021/1/29全国22上海盛付通电子支付服务有限公司盛付通上海市2021/3/23全国23中钢银通信息技术服务有限公司中钢银通上海市2021/5/24全国24福建国通星驿网络科技有限公司星驿付福建省2021/5/24全国25双乾网络支付有限公司双乾支付江苏省2021/5/24全国26智付电子支付有限公司智付（Dinpay）广东省2021/5/24广东省27快捷通支付服务有限公司快捷通浙江省2021/5/24全国28北京滴滴支付技术有限公司一九付北京市2021/5/24全国29易生支付有限公司易生支付天津市2021/5/24全国30四川商通实业有限公司四川商通四川省2021/5/24全国31捷付睿通股份有限公司捷付睿通内蒙古自治区2021/5/24全国32银盈通支付有限公司银盈通北京市2021/5/24全国数据来源：中国支付清算协会官网，零壹智库（数据截至 2021 年 6 月 20 日）根据备案公示信息，32 家获支付牌照的机构中，仅北京滴滴支付技术有限公司未获收单资质，其支付牌照范围仅为互联网支付。（二）未获支付牌照的备案聚合支付机构前述聚合支付服务商中有 113 家没有支付牌照，其中申请备案的业务类型仅为聚合支付技术服务一项的有 17 家，申请业务类型包括特约商户推荐的有 98 家；受理标识张贴的有 80 家；特约商户维护的有 87 家；受理终端布放和维护的有 79 家。聚合支付机构大全8表 2：未获支付牌照的已备案聚合支付机构序序号号机机构构名名称称机机构构简简称称/产产品品地地区区备备案案时时间间业业务务地地域域1北京微美汇通信息技术有限公司微美汇通北京市2020/9/16全国2杭州腾纵科技有限公司客无忧浙江省2020/9/16全国3上海收钱吧互联网科技股份有限公司收钱吧上海市2020/9/16全国4陕西浦思金融网络科技有限公司浦思金融陕西省2020/9/16全国5福州四九八网络科技有限公司四九八科技福建省2020/9/16全国6长沙卡友信息服务股份有限公司卡友信息湖南省2020/9/16部分地区7网联商务有限公司网联商务河北省2020/9/16部分地区8你好现在（北京）科技股份有限公司现在支付北京市2020/9/16全国9武汉利楚商务服务有限公司利楚扫呗湖北省2020/9/16全国10杉德银卡通信息服务有限公司杉德银上海市2020/11/20全国11深圳市工易付电子科技有限公司工易付广东省2020/11/20全国12上海汇徕米信息科技有限公司汇来米上海市2020/11/27全国13北京佳付通网络科技有限公司佳付通北京市2020/11/27全国14浙江诺诺网络科技有限公司诺诺网浙江省2020/11/27全国15北京祥付科技有限公司祥付宝北京市2020/11/27全国16威富通科技有限公司威富通科技广东省2020/11/27全国17上海费芮网络科技有限公司费芮科技上海市2020/11/27全国18易百信息技术（上海）股份有限公司eBuy 宜百上海市2020/11/27全国19江苏环迅信息科技有限公司环迅科技江苏省2020/11/27全国20深圳前海移联科技有限公司前海移联科技广东省2020/11/27全国21即富（上海）电子商务有限公司即富商务上海市2020/11/27全国22深圳华策辉弘科技有限公司华策数科广东省2020/11/27全国23深圳一卡易科技股份有限公司一卡易广东省2020/11/27全国24杭州米雅信息科技有限公司会花浙江省2020/11/27全国25深圳市兴华融网络科技股份有限公司兴华融广东省2020/11/27全国26重庆支己支彼科技有限公司支己支彼重庆市2020/11/27全国27上海简米网络科技有限公司Ping+上海市2020/11/27全国28北京葫芦天下数字科技有限公司北京葫芦天下北京市2020/11/27全国29山西索易科技有限公司索易科技山西省2020/11/27全国30趣街（天津）科技有限公司趣街生活天津市2020/11/27全国31上海杉昊智能科技发展有限公司上海杉昊上海市2020/11/27全国32深圳盒子信息科技有限公司盒子支付广东省2020/11/27全国33福建米客互联网科技有限公司米客互联福建省2020/11/27全国34山西连贵鑫科技有限公司连贵鑫科技山西省2020/11/27全国35杭州首展科技有限公司付呗浙江省2020/11/27全国36成都微智金融信息服务有限公司微智全景四川省2020/11/27全国37杭州创匠信息科技有限公司创匠科技浙江省2020/11/27全国38深圳市超盟金服技术信息服务有限公司超盟金服广东省2020/11/27全国39杭州移领网络科技有限公司移领网络浙江省2020/11/27全国聚合支付机构大全940哆啦宝（北京）科技有限公司哆啦宝北京市2020/11/27全国41北京钱方银通科技有限公司钱方好近北京市2020/11/27全国42合肥联拓富数字科技有限公司联拓金融安徽省2020/12/10全国43北京天阙科技有限公司北京天阙北京市2020/12/10全国44时时同云科技（北京）有限责任公司客如云北京市2020/12/10全国45杉付通数据科技有限公司杉付通上海市2020/12/10全国46广州鹏聚信息服务有限公司鹏聚广东省2020/12/10全国47四川世纪汇通科技有限公司世纪汇通四川省2020/12/10全国48北京芯火科技有限公司芯火科技北京市2020/12/10全国49福州福铁网络科技有限公司福铁科技福建省2020/12/10全国50广东通莞科技股份有限公司通莞股份广东省2020/12/10全国51广东信翔信息科技有限公司信翔科技广东省2020/12/24部分地区52上海御付信息科技有限公司御付科技上海市2020/12/24全国53河南掌优电子科技有限公司掌优宝河南省2020/12/24全国54上海斟满信息服务有限公司斟满信息上海市2021/1/29全国55杭州微盘信息技术有限公司每日付浙江省2021/1/29全国56重庆欣业邦网络技术有限公司欣业邦重庆市2021/1/29全国57上海讯奇信息科技有限公司讯奇上海市2021/1/29全国58金蝶智慧科技（深圳）有限公司智慧记广东省2021/1/29全国59深圳好哒信息技术有限公司好哒广东省2021/1/29全国60大手云（上海）金融信息服务有限公司大手云上海市2021/1/29全国61深圳市思迅软件股份有限公司思迅软件广东省2021/1/29全国62百纳未来（北京）科技发展有限公司学通宝北京市2021/1/29全国63福建米花信息科技有限公司米花科技福建省2021/1/29全国64深圳汇商通盈科技有限公司汇商通盈广东省2021/1/29全国65北京银河一然商务有限公司银河一然北京市2021/1/29全国66中联信（厦门）商务运营有限公司中联信福建省2021/1/29全国67北京博思致新互联网科技有限责任公司博思致新北京市2021/1/29全国68北京蜜堂有信科技有限公司蜜堂钱包北京市2021/1/29全国69上海非码网络科技有限公司非码科技上海市2021/1/29全国70深圳市享多多网络技术有限公司享钱广东省2021/1/29全国71御风科技（海南）有限公司御风科技海南省2021/1/29全国72深圳市揽齐科技有限公司揽齐科技广东省2021/3/23全国73中嘉盛通科技（深圳）有限公司中嘉盛通广东省2021/3/23全国74农信银资金清算中心有限责任公司农信银中心北京市2021/3/23全国75大连首创科技有限公司首创科技辽宁省2021/3/23全国76广东云卓全景网络科技有限公司云卓全景广东省2021/3/23全国77河南贰叁伍软件科技有限公司贰叁伍河南省2021/3/23全国78成都中联信通科技股份有限公司中联信通四川省2021/3/23部分地区79云码通数据运营股份有限公司云码通贵州省2021/3/23全国80上海旺壹科技服务有限公司旺铺管家上海市2021/3/23全国81湖南联厚信息服务有限公司湖南联厚湖南省2021/3/23全国聚合支付机构大全1082上海新大陆翼码信息科技股份有限公司翼码上海市2021/3/23全国83山东钱包网络科技有限公司智能钱包山东省2021/3/23全国84福建酷享网络科技有限公司酷享网络福建省2021/3/23全国85深圳市联瀛科技股份有限公司联瀛科技广东省2021/3/23全国86四川省天亿付科技有限公司天亿付四川省2021/5/24全国87北京特微智能科技有限公司特微智能北京市2021/5/24全国88南京飞翰网络科技有限公司南京飞翰江苏省2021/5/24全国89杭州西软信息技术有限公司西软公司浙江省2021/5/24全国90杭州有云科技有限公司有云科技浙江省2021/5/24全国91福州空两格网络科技有限公司空两格科技福建省2021/5/24全国92上海衡昌信息科技有限公司衡昌信息上海市2021/5/24全国93杭州友店科技有限公司友店浙江省2021/5/24全国94北京中关村科金技术有限公司中关村科金北京市2021/5/24部分地区95深圳市智百威科技发展有限公司智百威科技广东省2021/5/24全国96北京米迪特网络科技有限公司优物库北京市2021/5/24全国97深圳市彩虹云宝网络有限公司彩虹云宝广东省2021/5/24全国98浙江丰付信息科技有限公司丰付科技浙江省2021/5/24全国99创愿（上海）信息技术有限公司卡购商城上海市2021/5/24全国100北京君之聪明科技有限公司聪明付北京市2021/5/24全国101上海飞付信息科技有限公司上海飞付上海市2021/5/24全国102全城淘信息技术服务有限公司全城淘福建省2021/5/24全国103苏州中仑网络科技有限公司中仑网络江苏省2021/5/24全国104上海迅信网络科技有限公司迅信科技上海市2021/5/24全国105银银科技有限公司银银科技北京市2021/5/24全国106北京掌灵科技有限公司掌灵科技北京市2021/5/24全国107福建省探客猫信息技术有限公司探客猫福建省2021/5/24全国108山东汇小宝信息科技有限公司汇小宝山东省2021/5/24全国109安徽波士信息科技有限公司波士科技安徽省2021/5/24全国110厦门快接网络科技有限公司快接支付福建省2021/5/24全国111深圳有数互动科技有限公司有数互动广东省2021/5/24全国112上海讯联数据服务有限公司讯联数据上海市2021/5/24全国113重庆嗨客网络科技有限公司蚂蚁嗨客重庆市2021/5/24全国数据来源：中国支付清算协会官网，零壹智库（数据截至 2021 年 6 月 20 日）四四、备备案案聚聚合合支支付付机机构构融融资资表表现现据零壹智库不完全统计，2014 年至今，145 家已备案从事聚合支付业务的机构中，共有54 家机构获 102 笔融资（包括 14 笔并购，8 笔上市），透露金额的融资 46 笔，融资总额超过 145 亿元。其中，最大额的股权融资发生在 2016 年，光大控股出资 20 亿元投资银联商务，并成为银联商务第二大股东。聚合支付机构大全112016 年，小米和美团分别收购捷付睿通和钱袋宝，小米收购捷付睿通 65%的股权，成为控股股东，成功拿下了第三方支付牌照，进军支付领域；美团收购钱袋宝，成功控股第三方支付公司，改变了美团支付无照经营的局面。2017 年 6 月 7 日晚，国美金融科技发布公告，宣布以 VIE 合同方式，斥资 7.2 亿元收购“银盈通支付有限公司”。收购完成后国美金融科技将获得支付牌照。公告中称，国美金融科技的全资子公司 WFOE 作为贷款人向 OPCO 提供 7.2 亿元贷款用于收购目标公司。2019 年 6 月 3 日，京东数科完成对聚合支付服务商哆啦宝的收购，并完成了法人、投资人等企业相关信息的变更，京东数科旗下全资子公司京东汇正成为哆啦宝唯一投资人。2021 年 6 月 15 日，“付呗”完成 B 轮融资，投资机构为蚂蚁金服，融资金额数亿元人民币。2021 年，除付呗外，蚂蚁金服还投资了思迅软件及利楚扫呗。3 月 15 日，拥有蚂蚁科技集团与腾讯背景的两家投资主体同时入股了利楚扫呗，各自获得 14.1%的股份。蚂蚁、腾讯作为线上支付巨头，线下业务的拓展与聚合支付等外包服务商合作无疑是最便捷的途径。表 3：已备案聚合支付机构融资情况（部分）项项目目名名称称融融资资日日期期融融资资轮轮次次融融资资金金额额投投资资方方付呗2021/6/15B 轮￥1 亿蚂蚁金服思迅软件2021/4/5股权融资￥4.5 亿蚂蚁金服聪明付2021/3/28A 轮￥1000 万随行付非码科技2021/3/19战略投资未透露腾讯利楚扫呗2021/3/15战略投资未透露蚂蚁金服,腾讯博思致新2021/2/7并购￥2.25 亿博思软件联瀛科技2021/1/22退市（新三板）未透露未透露芯火科技2021/1/4并购未透露山东江泉实业股份有限公司讯联数据2020/9/28C 轮4000 万TIS 株式会社收钱吧2020/8/31战略投资未透露曦域资本,考拉基金,灏源资本汇商通盈2020/8/14A 轮￥1000 万未透露未透露聚合支付机构大全12非码科技2019/11/11战略投资￥6000 万苏宁易购,IDG 资本,红星美凯龙,普思资本海科融通2019/11/8并购未透露翠微股份付呗2019/8/21A 轮￥1000 万乐刷钱方好近2019/8/13战略投资2000 万MDIVentures,MatrixParnters,VentureSouq,红杉资本,乐天资本信联支付2019/7/24战略投资￥5000 万万集科技联拓金融2019/6/18B 轮未透露联想之星哆啦宝2019/6/3并购未透露京东数科拉卡拉2019/4/25上市未透露IPO连连支付2018/9/3战略投资￥10 亿红杉资本，博裕资本,光大实业连连支付2018/5/22战略投资￥10 亿赛伯乐投资翰银科技2018/5/10并购￥5 亿海澜之家银联商务2018/5/8战略投资未透露天业通联非码科技2018/3/1A 轮￥4000 万众为资本,金沙江创投中关村科金2018/2/28B 轮未透露方源资本,歌斐资产,天明资本,IDG 资本,大连数码汇贸易有限公司,中金甲子,国旅钱方好近2018/1/25战略投资未透露杰翱资本一九付2017/12/19股权融资￥3 亿滴滴出行盛付通2017/11/24A 轮未透露掌门科技汇商通盈2017/11/18Pre-A 轮￥1000 万中国科技开发院有限公司,IDG 资本讯联数据2017/10/13B 轮未透露TIS 株式会社中关村科金2017/9/22A 轮未透露三盛集团,IDG 资本,融德资产联拓金融2017/9/7A 轮未透露禾益汇投资银盈通2017/6/8并购￥7.2 亿国美金融科技聚合支付机构大全13汇商通盈2017/5/1天使轮未透露威富通收钱吧2017/4/18B 轮未透露灏源资本博思致新2017/4/12天使轮未透露博思软件银联商务2016/10/21战略投资￥20 亿光际资本收钱吧2016/10/10Pre-B 轮未透露老鹰基金钱袋宝2016/9/26并购未透露美团哆啦宝2016/4/7A+轮￥3500 万易宝支付,深创投,集结号资本连连支付2016/3/1战略投资未透露思致投资捷付睿通2016/2/23并购￥6 亿小米科技Ping+2016/1/4B 轮￥1000 万盛景网联,宽带资本 CBC,线性资本,红杉资本收钱吧2015/12/1A+轮￥3000 万考拉基金,易一天使合投宝付2015/7/27C 轮金额未知东方财富网讯联数据2015/7/9A 轮￥1 亿红杉资本哆啦宝2015/7/1A 轮￥1500 万易宝支付Ping+2014/9/30A 轮200 万红杉资本盒子支付2014/3/1C 轮未透露金沙江创投,兰馨亚洲,Atomico钱方好近2014/2/26B 轮￥1 亿经纬中国,红杉资本资料来源：企查查，零壹智库（数据截至 2021 年 6 月 20 日）注：未披露具体金额的融资处理方式为：数十万=50 万，数/近百万=100 万，数/近千万=1000 万，数/近亿/亿元及以上=1 亿，数十亿=10 亿。添加零壹财经客服小壹（微信：lycj002），获取聚合支付机构全名单及详细融资信息。聚合支付机构大全144