2024东南亚口服美容电商行业市场洞察.pdf

东南亚服美容电商业市场洞察2024年6 版录东南亚保健品市场趋势3东南亚保健品市场规模4东南亚保健品细分品类5服美容保健品各国潜6服美容保健品市场趋势7服美容保健品畅销品牌8服美容保健品各国畅销品牌9服美容保健品热销产品10服美容保健品价格区间11 胶原蛋补充剂12 美补充剂16 抗氧化补充剂20TIKTOK保健品市场份额 24趋势总结与建议25关于东南亚电商业洞察26关于探谋络科技27从2022年12起，TMO Group 开始发布系列东南亚电商务不同业的洞察报告，分析该业产品在各国的销售情况，如美妆、家电、保健品等。我们之后会研究更多热业和类，敬请期待！法论：TMO Group的专家团队以从东南亚主要电商平台Shopee和Lazada上采集的第数据为基础，采多种专业化的分析法为读者提供有价值的市场洞。货币价值：关于本报告中涉及的定价和货币信息，以当地货币对应的美额作为分析的基准。请注意本报告仅供市场参考之，本公司对报告中数据的准确性和观点不承担任何实质法律责任。关于东南亚电商业洞察 TMO服务市场进策略与实施汇总市场潜和本地化相关知识，为您制定短期/中期和期的市场进和发展策略。业数据定制帮助您了解不断变化的消费者偏好和需求趋势，以及不断发展的业标准。市场扫描与调研对不同市场进个初步扫描，定义您在标市场的竞争态势，选择适合您的市场进跨境布局。3东南亚保健品市场趋势-保健品市场规模稳步增4数据时间：2024年4数据来源：Shopee&Lazada037,500,00075,000,000112,500,000150,000,00023?1?23?2?23?3?23?4?23?5?23?6?23?7?23?8?23?9?23?10?23?11?23?12?Shopee?Lazada?2023?11?12?击?东南亚线上保健品销售额（美元）-Shopee和Lazada东南亚保健品市场规模-中国海外保健品市场趋于饱和，出海东南亚机会更?4?70%?4?32%?42%?Shopee?Lazada?38.1%?18.4%?东南亚各国在Shopee?Lazada上的销售额占新加坡5.9%来亚7.2%印度尼亚14.3%菲律宾16.2%泰国18.4%越南38.1%5数据时间：2024年4数据来源：Shopee&Lazada中国东南亚23?4?24?4?中国海外保健品与东南亚保健品销售额对（美元）32%70%?23?4?%营养保健补充剂美容营养补充剂功能性营养补充剂综合营养补充剂草本营养补充剂8.1%13.2%13.9%24.5%40.4%8.1%21.3%8.1%12.8%49.7%菲律宾印度尼亚来亚泰国越南16.6%22.9%15.3%20.3%25.0%14.8%60.7%5.3%8.4%11.0%13.8%29.5%8.3%18.5%29.8%16.6%40.4%8.0%15.2%19.9%TMO?)?定?88?40%?50%?25%?东南亚保健品细分品类-营养保健和美容营养补充剂值得布局保健品细分类销售额占16.6%37.0%8.0%13.0%25.4%新加坡6数据时间：2024年4数据来源：Shopee&Lazada服美容保健品各国潜-菲律宾增速度最快，市场潜较?Shopee?Lazada?209%?eMarketer?2023?18.6%?35?64%?46%?23?4?Shopee?Lazada?TikTok?2024?4?TikTok?17?26%?Tiktok?Shopee?Lazada击?型?7数据时间：2024年4数据来源：Shopee&Lazada东南亚各国服美容保健品销售额增趋势?23?4?24?4?%?23?4?14%21%46%15%3%?37.4%?17.8%?17.3%?14.8%?6.8%?5.9%服美容保健品市场趋势-胶原蛋补充剂是增赛道，抗氧化补充剂可能成为新机会增点?6?23?4?95%?118%?服美容营养补充剂销售额（美元）胶原蛋补充剂美肤补充剂其他美容补充剂抗氧化补充剂抗脱发补充剂23?4?24?4?7%33%?23?4?118%14%?59.4%?19.1%95%?16.3%?4.2%?0.9%8数据时间：2024年4数据来源：Shopee&Lazada服美容保健品畅销品牌-业品牌集中度相对较低，东南亚本品牌崛起速度快TOP 10 品牌市场份额2.2%2.3%2.4%2.4%3.1%3.2%4.0%5.2%6.4%6.8%Dr.PONGDHCKINOHIMITSUSwisseELASTENAmadoSHISEIDONoeraWellnessNatur-E排名品牌原产国畅销国家?Dr.PONG?2DHC本越南、泰国3KINOHIMITSU新加坡新加坡、来亚4Swisse澳利亚泰国、来亚5ELASTEN德国越南6Amado泰国泰国7SHISEIDO本越南8Noera印尼印尼9Wellness印尼菲律宾10Natur-E印尼印尼9数据时间：2024年4数据来源：Shopee&Lazada服美容保健品市场的品牌集中度较低，前品牌的市场份额均未超过10%，新品牌布局东南亚市场机会较。前东南亚服美容赛道主要有传统保健品和头部美妆品牌两玩家，本品牌SHISEIDO（资堂）上架服美容产品以来，市场份额不断攀升，以DHC、Swisse等为的保健品公司也表现抢眼。总体来看，亚洲品牌在东南亚市场更受欢迎。前名榜单中，有个品牌来亚洲，其中六个品牌来东南亚国家，泰国和印尼品牌尤为突出。泰国品牌Dr.PONG是服美容赛道的冠军品牌，本品牌DHC和新加坡品牌KINOHIMITSU分别排名第和第三。服美容保健品各国畅销品牌-印尼、泰国、新加坡偏好本品牌，欧美、澳利亚、韩在其余三国竞争较强印尼?TOP 5 品牌所属国家市场份额1Noera印尼16.92%2Natur-E印尼15.60%3Realfood印尼5.08%4FibreFirst印尼2.89%5Blackmores澳利亚2.79%?43.26%越南排名TOP 5 品牌所属国家市场份额1DHC本21.92%2ELASTEN德国18.73%3SHISEIDO本11.71%4TRANSINO本7.85%5Gilaa韩国5.00%?65.22%泰国?TOP 5 品牌所属国家市场份额1Dr.PONG泰国28.11%2Amado泰国12.83%3Swisse澳利亚9.04%4DHC本8.86%5Vida澳利亚5.59%?64.43%菲律宾?TOP 5 品牌所属国家市场份额1Wellness印尼7.59%2Puritans Pride美国6.71%3Belo菲律宾5.50%4Youtheory美国5.02%5Met Tathione本3.71%?28.53%来亚?TOP 5 品牌所属国家市场份额1KINOHIMITSU新加坡26.25%2Swisse澳利亚13.43%3Kitsui来亚4.69%4VITAHEALTH澳利亚3.07%5Eu Yan Sang来亚2.73%?50.17%新加坡?TOP 5 品牌所属国家市场份额1KINOHIMITSU新加坡22.21%2New Moon新加坡8.60%3BioFinest美国7.81%4Wellous来亚5.25%5Swisse澳利亚4.88%?48.75%10数据时间：2024年4数据来源：Shopee&Lazada服美容保健品热销产品NO.5NO.4NO.3NO.2NO.111数据时间：2024年4数据来源：Shopee&LazadaDR.PONG 虾素 6 毫克 ASTAREAL DR.PONG 天然虾素 6 毫克品牌：DR.PONG原产国：泰国所售国家：泰国成交均价：6 美元销售额：122,872 美元 销量：20,647 NOERA 胶原蛋饮料（含燕窝和藏红花提取物）|NOERA 优质胶原蛋饮料|胶原蛋美容饮品|抗衰|肤护理补充剂|美促进剂胶原蛋粉 DHC COLLAGEN BEAUTY 7000 含量为 7000MG/L，现在已售罄，售价 30 盒品牌：DHC原产国：本所售国家：越南成交均价：102 美元销售额：61,460 美元 销量：601 （3包，送2包）BESTURAL X DHC 胶原蛋软糖，咀嚼式胶原蛋软糖（40 粒），免费送货。品牌：DHC原产国：本所售国家：泰国成交均价：27 美元销售额：43,272 美元销量：1,594 KINOHIMITSU 胶原蛋钻(5300 毫克/32 粒+2 粒)*减少细纹、皱纹和燥等衰迹象*品牌：KINOHIMITSU原产国：新加坡所售国家：来亚成交均价：49 美元销售额：40,463 美元销量：834 品牌：NOERA原产国：印尼所售国家：印尼成交均价：8 美元销售额：70,333 美元 销量：6,000 按价格范围和国家/地区划分的服美容保健品市场销售额印尼0-11-22-55-1010-2020-5050-100100-200200-500500-10000%20%40%来亚0%25%50%菲律宾0%20%40%新加坡0%10%20%泰国0%20%40%越南0%20%40%六国0%15%30%价格范围(美元)服美容保健品整体价格适中。就东南亚六国总体，10-20美元的产品最畅销，创造了近30%的销售额；其次是5-10美元的产品，产了近23%的销售额。不同国家消费者对产品的价格敏感度不同：印尼消费者普遍偏好价格低廉的产品，5-10美元的产品销售额最，占超过30%，是东南亚六个国家中，在服美容保健品上购买单价最低的国家。菲律宾、泰国和越南较为类似，消费者睐单价适中的产品，最畅销的产品价格区间集中在10-20美元之间。来亚和新加坡在单价偏的服美容保健品销售额表现亮眼。尤其是新加坡，单价在100美元以上的产品都产了约16%以上的销售额，是东南亚在服美容保健品上购买单价最的国家。12数据时间：2024年4数据来源：Shopee&Lazada服美容保健品价格区间-性价产品是成功关键，10-20美元产品最畅销胶原蛋补充剂胶原蛋补充剂市场趋势-菲律宾兼具规模与增速，发展前景阔，越南和来亚增速较快，值得关注+95%?23?4?300%?4?13.4%?115%?TikTok?Shopee?Lazada?4.9%?91%?14数据时间：2024年4数据来源：Shopee&Lazada?菲律宾泰国印尼越南新加坡来亚23?4?24?4?23?4?%23%115%6%45%91%?44.2%?17.7%?13.8%?13.4%?6.1%?4.9%?胶原蛋补充剂TOP10品牌-“妆同源”趋势凸显，品牌需求多元，海外品牌竞争强TOP 10 品牌市场份额2.3%2.5%2.9%3.5%3.9%4.4%5.8%6.1%7.6%8.1%DHCKINOHIMITSUELASTENAmadoSHISEIDONoerayoutheoryDr.PONGPuritans PrideSwisse?击?畅销国家NO.?DHC?NO.?KINOHIMITSU?NO.?ELASTEN?NO.?Amado?NO.?SHISEIDO?NO.?Noera?NO.?Youtheory?NO.?Dr.PONG?NO.?Puritans Pride?NO.?Swisse?15数据时间：2024年4数据来源：Shopee&Lazada胶原蛋补充剂市场品牌集中度相对较低，前品牌的市场份额均低于10%，暂未出现具有绝对市场统治的品牌。德国品牌ELASTEN次进畅销榜前，该品牌是迄今为唯在世界范围内取得有效性临床验证的服胶原蛋。ELASTEN因其严谨的技术、科学配、以及天然原料在越南畅销，值得关注。整体上看，本品牌最受欢迎，其次是来新加坡的KINOHIMITSU和德国的ELASTEN。胶原蛋市场玩家较为多元，除了本品牌，欧美、澳利亚等发达国家品牌的市场活跃度也较。东南亚本品牌也有定的市场竞争，来新加坡的KINOHIMITSU，来印尼的Noera，以及来泰国的Amado和Dr.PONG均进了品牌畅销榜。NOERA 胶原蛋饮料（含燕窝和藏红花提取物）|NOERA 优质胶原蛋饮料|胶原蛋美容饮品|抗衰|肤护理补充剂|美促进剂品牌：NOERA原产国：印尼所售国家：印尼成交均价：12 美元销售额：70,262 美元 销量：5,984 胶原蛋粉 DHC COLLAGEN BEAUTY 7000 含量为 7000MG/L，现在已售罄，售价 30 盒（3包，送2包）BESTURAL X DHC 胶原蛋软糖，咀嚼式胶原蛋软糖（40 粒），免费送货。品牌：DHC原产国：本所售国家：泰国成交均价：27 美元销售额：43,272 美元销量：1,594 胶原蛋弹性蛋粉 深层滋润，花，清爽可，28 粒 X 25 毫升品牌：ELASTEN原产国：德国所售国家：越南成交均价：79 美元销售额：41,472 美元销量：527 YOUTHEORY 胶原蛋 390 品牌：YOUTHEORY原产国：美国所售国家：菲律宾成交均价：29 美元销售额：32,096 美元销量：1,292 胶原热销产品品牌：DHC原产国：本所售国家：越南成交均价：102 美元销售额：61,460 美元 销量：601 NO.116数据时间：2024年4数据来源：Shopee&LazadaNO.5NO.4NO.3NO.2美补充剂美补充剂市场趋势-菲律宾和越南市场颇具潜?59%?击?4?32.6%?4?114%?涨?4?92%?18数据时间：2024年4数据来源：Shopee&Lazada+59%?23?4?菲律宾越南印尼新加坡来亚泰国23?4?24?4?23?4?11%?%92%31%32%66%?32.6%?24.5%?23.0%?8.3%?6.8%?4.8%?美补充剂 TOP10品牌-东南亚本品牌优势显著，本品牌以多功能性取胜?畅销国家NO.?Natur-E?NO.?TRANSINO?NO.?Heliocare?NO.?New Moon?NO.?Wink White?NO.?Pome?NO.?Wellous?NO.?KINOHIMITSU?NO.?Noera?NO.?Kitsui?TOP 10 品牌市场份额1.8%2.4%3.1%3.5%4.6%5.2%7.6%11.6%15.9%18.2%Natur-ETRANSINOHeliocareNew MoonWink WhitePomeWellousKINOHIMITSUNoeraKitsui19数据时间：2024年4数据来源：Shopee&Lazada本品牌在东南亚美保健品市场占据了主导地位，来印尼、新加坡、泰国、来亚的均有4个品牌都进了品牌畅销榜前名。印尼品牌Natur-E在其中表现突出，以约18.2%的市场份额成为该领域的冠军品牌。这些东南亚品牌基本都是众品牌，通常专注于特定功效或消费群体，例如Natur-E以其卓越的美效果和天然成分备受推崇，符合东南亚消费者对安全和天然产品的偏好。尽管本品牌占据主导地位，但国际品牌仍然保持定影响。本品牌TRANSINO和班品牌Heliocare位列第和第三，共占据约27.3%的市场份额。TRANSINO以其美丸等明星产品著称，不仅美效果显著，还注重解决斑等其他肤问题，适于孕期和哺乳期，因其多元化的功效备受东南亚消费者睐。这种市场格局表明，东南亚消费者对于本品牌的认可度，同时也愿意接受国际品牌的产品。对于新进东南亚市场的品牌，需要重视产品功效和成分的安全性，以及本地市场的需求和偏好，这样才能在激烈的竞争中脱颖出。纯耀 RADIANCE MAX 240 由PURE WHITE诊所出售。PURE WHITE HELIOCARE 纯耀 MAX 240品牌：HELIOCARE原产国：班所售国家：泰国成交均价：43 美元销售额：46,663 美元 销量：1,080 正品 TRANSINO 本美丸 240 粒-WHITE C CLEAR 120V 帮助提亮肤，淡化雀斑NATUR-E 闪闪发光的胶囊，VIT E，橄榄果提取物品牌：NATUR-E原产国：印尼所售国家：印尼成交均价：6 美元销售额：28,771 美元销量：5,071 NATUR-E WHITE 16S/32S 软胶囊补充剂/维素/维素品牌：NATUR-E原产国：印尼所售国家：印尼成交均价：5 美元销售额：20,816 美元销量:4,492 TRANSINO 美本肤美（240）品牌：TRANSINO原产国：本所售国家：越南成交均价：54 美元销售额：18,557 美元销量:343 美补充剂热销产品品牌：TRANSINO原产国：本所售国家：越南成交均价：14 美元销售额：28,809 美元 销量：2,068 NO.1NO.5NO.4NO.3NO.220数据时间：2024年4数据来源：Shopee&Lazada抗氧化补充剂抗氧化补充剂市场趋势-泰国是最市场，菲律宾崛起速度快，是潜市场?因?C?击?击?Shopee?Lazada?82.3%?4?511%?237%?22数据时间：2024年4数据来源：Shopee&Lazada+118%?23?4?泰国印尼菲律宾新加坡来亚越南2023?4?2024?4?23?4?10%76%2%?%237%34%?82.3%?5.4%?5.2%?4.1%?2.5%?0.5%?抗氧化补充剂 TOP10品牌-泰国品牌Dr.PONG占据主导，海外品牌竞争激烈?畅销国家NO.?Dr.PONG?NO.?BioFinest?NO.?Swisse?NO.?Vistra?NO.?Blackmores?NO.?Flimty?NO.?DHC?NO.?Natur-E?NO.?Centrum?NO.?Life Extension?TOP 10 品牌市场份额0.8%1.0%1.0%1.1%2.0%2.2%2.3%3.0%4.0%71.4%Dr.PONGBioFinestSwisseVistraBlackmoresFlimtyDHCNatur-ECentrumLife Extension23数据时间：2024年4数据来源：Shopee&Lazada抗氧化补充剂保健品赛道头效应明显，市场份额排名第的品牌是来泰国的Dr.PONG，4销售额占约为71.4%，其他九个品牌的市场份额均低于5%。少数品牌占据了部分市场，这意味着新驻品牌将会临较的竞争压。虽然受到本品牌的挤压，但海外品牌在东南亚市场中的竞争也不容忽视，尤其是美国和澳利亚。美国的BioFinest、Centrum，澳利亚的Swisse和Blackmores，也进了品牌畅销榜，说明东南亚消费者对于富有声誉的海外品牌有较的接纳度。DR.PONG 虾素 6 毫克 ASTAREAL DR.PONG 天然虾素 6 毫克品牌：DR.PONG原产国：泰国所售国家：泰国成交均价：6 美元销售额：122,872 美元 销量：20,647 DR.PONG MC1 碧容健加红橙提取物膳补充剂适合有瑕疵的减少紫外线对肤的伤害-碧萝芷SWISSE 虾素+GLUTA SWISSE 虾素+GLUTA，30（EXP：11/25）品牌：SWISSE原产国：澳利亚所售国家：泰国成交均价：30 美元销售额：8,788 美元销量：294 SWISSE 虾素+氨酸+美容葡萄籽套装品牌：SWISSE原产国：澳利亚所售国家：泰国成交均价：42 美元销售额：4,639 美元销量：110 VISTRA虾素红藻（4毫克/6毫克）4毫克6毫克品牌：VISTRA原产国：泰国所售国家：泰国成交均价：10 美元销售额：4,158 美元销量:408抗氧化补充剂热销产品品牌：DR.PONG原产国：泰国所售国家：泰国成交均价：19 美元销售额：20,077 美元 销量：1,057 NO.1NO.5NO.4NO.3NO.224数据时间：2024年4数据来源：Shopee&LazadaTIKTOK-美容品类较为畅销，泰国是保健品最市场25数据来源:AfterShip，超店有数 2024TikTok 类商店数量?TikTok?TikTok?5.64%?5.59%?5.13%?其他50.04%运动与户外4.50%鞋4.62%电话和电产品4.72%品和饮料4.77%穆斯林时尚4.90%时尚配饰5.01%男装和内5.08%家居品5.13%美容与个护理5.59%装和内5.64%店铺总数：264.5k东南亚六国TikTok保健品销售额2024?5?TikTok?4900?TikTok?42%?新加坡3%菲律宾12%印度尼亚14%越南14%来亚15%泰国42%东南亚六国趋势总结与建议26数据时间：2024年4数据来源：Shopee&Lazada?6?95%?4?118%?Shopee?Lazada?DHC?Swisse?养?ELASTEN?Wink White?Kitsui?TikTok?Shopee?Lazada?型?66%?Dr.PONG?KINOHIMITSU?