浅析一带一路战略影响下的国际电力市场.docx

浅析“一带一路”战略影响下的国际电力市场国际市场部 贾文哲2015年1月目 录一、认识“一带一路”政策11.1 “一带一路”的提出11.2 “一带一路”的理解11.3 “一带一路”下的“两廊”21.4 一带一路两廊的实施背景3二、 “一带一路两廊”政策下的海外电建市场42.1 电力需求旺盛，市场潜力巨大42.2 一带一路政策性的支持42.3 一带一路金融性支持42.4 信用担保支持5三 、重点区域国别市场分析53.1 孟加拉国53.2 埃及63.3 土耳其73.4 巴基斯坦83.5 印度尼西亚93.6 哈萨克斯坦9四 、把握政策机遇，寻求发展良机104.1 吃透政策本质，紧跟政策走向104.2分析区域市场潜力，做好国别市场调研114.3 锁定重点区域，坚持先入为主114.4 坚持以点带面，打造区域网络11一、认识“一带一路”政策1.1 “一带一路”的提出所谓的 “一带一路”（One Belt And One Road）是指“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”。2013年9月7日，中国国家主席习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表重要演讲，首次提出为了使欧亚各国经济联系更加紧密、相互合作更加深入、发展空间更加广阔，倡议用创新的合作模式，加强政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通，共同建设“丝绸之路经济带”。2013年10月3日，中国国家主席习近平在印度尼西亚国会发表重要演讲，明确提出东南亚地区自古以来就是“海上丝绸之路”的重要枢纽，中国愿同东盟国家加强海上合作，使用好中国政府设立的中国东盟海上合作基金，发展好海洋合作伙伴关系，共同建设21世纪“海上丝绸之路”。1.2 “一带一路”的理解1.2.1 丝绸之路经济带丝绸之路是指起始于古代中国，连接亚洲、非洲和欧洲的古代路上商业贸易路线，是一条东方与西方之间进行经济、政治、文化交流的主要道路。今天的“丝绸之路经济带”便是在古代丝绸之路概念的基础上，在我国深化改革开放政策的指导下，在满足国内经济发展新形势需要下，在顺应世界经济发展潮流的前提下，形成的一个全新的政治、经济、文化等的全方位多领域的区域合作概念。从地理区域范围来看，“丝绸之路经济带”东起中国，向西穿过中亚、西亚及南亚等地区，途经里海、黑海、地中海沿岸和阿拉伯半岛，可远至欧洲和北非。丝绸之路经济带的一端链接东亚东南亚产业链，另一端是发达的欧洲经济体和发展中的非洲，将成为亚、欧、非三大洲广大地区经贸人文交流的大动脉。1.2.2 21世纪海上丝绸之路21世纪海上丝绸之路，是指通过加强中国东部地区与东南亚、南亚国家间的政治、经济、文化等全方位多领域的合作，在21世纪重现海上丝绸之路的繁荣，实现沿线国家的携手发展。从地理区域范围来看，21世纪海上丝绸之路的建设将以东盟国家为依托，同时以点带线，以线带面，增进同沿边国家和地区的交往，通过沿线海域串联起东盟、南亚、西亚、北非乃至欧洲等各大经济板块的市场链，发展面向南海、太平洋和印度洋的战略合作经济带。1.3 “一带一路”下的“两廊”两廊是指中国同巴基斯坦共建的“中巴经济走廊”和中国、印度、孟加拉国、缅甸共同合作建设的“孟中印缅经济走廊”。在推进“一带一路”国家战略的同时，国家也在发展同周边重点国家的单边及多边形式的经济战略合作，正在规划实施中的“中巴经济走廊”和“孟中印缅经济走廊”便是其中的合作成果。从总体布局来看，中巴经济走廊和孟中印缅经济走廊可以归并到一带一路战略的布局之下，它们可看作是对一带一路战略的细化和延伸，两廊的建设与一带一路战略思想相吻合，作为一带一路上的点，将起到连线带面的重要作用。1.3.1 中巴经济走廊中巴经济走廊是李克强总理于2013年5月访问巴基斯坦时提出的，两国将共同打造中国新疆乌鲁木齐喀什红其拉甫巴基斯坦苏斯特洪扎吉尔吉特白沙瓦伊斯兰堡卡拉奇瓜达尔港全长4625公里的交通大动脉，旨在进一步加强中巴互联互通，促进两国共同发展。中巴经济走廊规划不仅涵盖“通道”的建设和贯通，更重要的是以此带动中巴双方在走廊沿线开展重大项目、基础设施、能源资源、农业水利、信息通讯等多个领域的合作，创立更多工业园区和自贸区。1.3.2 孟中印缅经济走廊同样是在2013年5月，李克强总理在访问印度期间倡议加强孟中印缅地区合作，建设孟中印缅经济走廊，倡议得到印度、孟加拉国、缅甸三国的积极响应。孟中印缅经济走廊的建设将使得参与各方以公路、铁路为枢纽,以中印缅孟各国沿线城市为依托,以资金流、信息流、人流、物流为基础,开展交通基础设施建设、三大产业以及各项投资贸易,旨在构建沿线特色产业群、口岸体系、城镇体系和多边经济合作区域,促进边境各国经济共同繁荣。1.4 一带一路两廊的实施背景“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”已被写入政府工作报告，上升到国家战略高度。仔细分析一带一路和两廊政策便会发现，它们的推进和实施对所覆盖的区域都能起到相似的推动作用，交通道路联通，基础设施建设，能源合作开发，政治互信，经济互利，文化交流。因为，在这异曲同工之效的背后，有着它们出台的共同背景和现实需求：中国经济发展面临越来越多的产能过剩问题，而中亚、西亚、中东北非地区以及南亚、东南亚地区的新兴市场国家和欠发达国家面临资金薄弱，基础设施建设落后等问题，中国需要加强同这些国家和地区的区域合作水平，以实现优势互补，互利共赢，使得走出去战略得到转型升级。中国油气资源、矿产资源对国外的依存度较高，目前的资源主要通过沿海海路进入中国，渠道单一。中国需要与其他重要资源国加强合作，深化经贸往来。“一带一路”新增陆路资源进入通道，对于多元化获取资源便显得十分必要。在新的国际形势下，与周边国家和区域的合作水平需要实现升级，亟需从小范围到大区划转变，从单一经贸往来向全方位多领域的深化合作转变。随着改革开放的不断深入，西部开发面临新的发展瓶颈，亟需注入更多的增长活力。二、 “一带一路两廊”政策下的海外电建市场在一带一路及两廊框架下，中国同参与各国的重点合作领域之一就是加强基础设施建设和能源领域的开发建设。一带一路推进的初期，为了使各国在政治、经济、文化等各领域的合作更加深化和持久，基础设施建设以及能源建设等势必成为一带一路政策落实推进的首要重点内容。在需求、政策、金融等方面的共同作用影响下，沿线相关国家的电力建设市场也将迎来新的春天。2.1 电力需求旺盛，市场潜力巨大一带一路所途径的国家和地区，如东南亚各国、南亚、中亚、西亚及北非地区，目前大都面临电力需求巨大，而电力生产能力和基础设施薄弱的现状。另一方面，随着“一带一路”建设的推进将带动沿线区域经济的快速发展，相关国家的电力建设需求也将出现新的持续增长。2.2 一带一路政策性的支持在政策导向下，中国将同一带一路沿线国家合作开发建设一批能源、电力项目，以缓解沿线国家电力短缺状况对国民经济发展的制约。这样在为沿线国家优势互补、开放发展开启新的机遇的同时，也为国内施工企业带来了广阔的市场空间。2.3 一带一路金融性支持“一带一路”的建设离不开金融支持。目前国家层面上，针对“一带一路”建设的金融支持已有亚洲基础设施投资银行和丝路基金。随着一带一路规划的出台，国内沿线省份也将推出地方版丝路基金和其他类型的支持基金。根据筹建亚投行的政府间框架备忘录草案，亚投行注册资本金有望达1000亿美元，其中中国提供500亿美元资金。按照计划，预计亚投行在2015年底前投入运作。而丝路基金的成立路径也已明确。丝路基金资金来源于外汇储备以及中国进出口银行、中国投资有限责任公司、国家开发银行三家机构，其中外汇储备出资占比65%，中国进出口银行和中投公司各出资占比15%，国家开发银行出资占比5%。雄厚的资金支持，将为一带一路政策的实施提供强有力的保障，解决或缓解一直以来面临的基础设施建设资金融资难等问题。2.4 信用担保支持中国出口信用保险公司采取多项举措支持“一带一路”战略实施。中信保有倾向性地把国家出口信用保险政策和资源投向“一带一路”的重点合作领域，如路上交通、园区建设、农业合作等。支持中国加快同周边国家基础设施互联互通建设，加大对交通运输、电力、电信、建筑等对外工程承包重点行业的承保力度。三 、重点区域国别市场分析一带一路和两廊政策覆盖的地区范围广阔，参与其中的国家众多，在分析一带一路政策对相关国家和地区电力市场环境的影响时，有必要了解相关国家的电力发展状况和供需平衡等。由于所涉及国家众多，在此只对部分一带一路上位置突出的国家电力状况进行简要介绍和分析。3.1 孟加拉国3.1.1 电力发展概况孟加拉国，位于南亚次大陆东北部的恒河和布拉马普特拉河冲积而成的三角洲上。东西北三面与印度毗邻，东南与缅甸接壤，南濒临孟加拉湾，首都达卡，全国总人口约1.63亿。孟加拉国在发电、输电和配电等方面的能力都比较薄弱，电力供应紧张，电力缺口较大，停电现象普遍，严重影响民众生活及企业运营。孟加拉国主要依靠火力发电，占全部发电比重的97.35%，能源来源包括煤炭、重油、天然气、柴油等，最主要的是天然气，占全部发电能源的67.11%。截至2013年7月，孟加拉国全国总装机容量为5962MW，发电厂分属政府公共部门和私人部门，其中公共部门装机容量5962MW，占58%,私人部门（包括独立电站和租赁电站）装机容量4251MW，占42%。但由于15%左右的设备处于维护状态，且部分机组年久失修基本丧失发电能力，在燃料充足的情况下孟加拉全国实际发电量在6675MW左右。孟加拉国全国主要城市都已经连入电网，但在农村仍有大部分地区没有联网，由于输电网络建设不足，孟加拉国只有约50%的人口能够获得电力供应。孟加拉国家电网公司负责建设、运营和维护全国输变电网络，主干网是230kV和132kV，其余输电网络采用66kV、33kV、11kV或0.4kV。在发电建设方面，孟加拉国政府提出未来5年（2012-2016年）内增加13154MW的电力供应，完成总计81座新发电厂的建设目标。在输变电网络建设上，政府拟实施总计超过45000公里的输电线路工程，建设100座33/11kV变电站。3.1.2 孟中印缅经济走廊政策影响孟中印缅经济走廊的建设旨在促进参与各国经济的发展与繁荣，其中解决基础设施建设滞后，缓解能源、电力紧张状况是各国合作的重要方面之一。孟加拉国电力行业发展整体落后，电力缺口巨大，电力市场潜力广阔。在孟中印缅经济走廊合作框架下，必然有更多的来自于中国的金融、政策性方面的支持，将推动孟加拉国电建市场的发展。3.2 埃及3.2.1 电力发展概况埃及地跨亚、非两洲，隔地中海与欧洲相望。西与利比亚为邻，南与苏丹交界，东临红海并与巴勒斯坦、以色列接壤，北邻地中海，首都开罗，全国总人口约9450万。埃及的发电能力在非洲及中东地区居首位。埃及目前总装机容量达到31090兆瓦。2010/2011财年，埃及发电量达1454.8亿千瓦时，平时能满足工农业生产的基本需求，但夏季用电高峰时期电力供求关系紧张。据统计，2011-2016年间，埃及电力需求年均增长率为4.59%，理论上2016年埃及电力缺口为0.14太瓦时。电网已经基本覆盖全境，埃及的电力主要产自使用燃油和天然气的火力发电厂。天然气发电约占发电总量的77.3%。阿斯旺水电站是埃及现有的唯一一座水电站，同时一批风能、太阳能、核电站正在建设中。埃及已和约旦、利比亚等实现了电力联网，并计划与苏丹和沙特联网。根据埃及电力发展规划，未来15年将新增装机容量50410MW。2012-2017年新增装机容量将为15260MW，其中政府计划建设的热力发电厂政府项目6900MW，BOO项目5500MW；新能源政府项目1492MW，BOO项目1250MW，IPP项目120MW。埃及计划在2010-2027年间在电力基础设施领域投资1100亿美元，到2027年将发电能力增加到5800万千瓦。3.2.2 一带一路政策影响埃及虽然远处西亚和北非地区，但正是其特殊的地理位置，使其处于一带一路的交汇之处。因此，作为接力点的埃及对一带一路的推进深度有及其重要的影响。同时，埃及本国正处于大力发展电力建设的重要时期，一带一路带来的金融支持对埃及将产生巨大的吸引力。近期，埃及与中国之间的电力合作也越发密切。2014年12月埃及能源部长来华寻求电力能源领域的投资；埃及总统访华期间到东方电气访问，东方电气正在执行苏伊士(SEUZ)650MW电站配套的加热器除氧器等辅机设备供货项目，参与了亚历山大省海水淡化项目及太阳能电站项目等；中国电建、中核集团近期分别同埃及签署合作谅解备忘录，中国电建山东电建三公司与美国通用公司以联合体方式承建的埃及奔赫750兆瓦燃机电站项目已于2014年1月24日正式取得TOAC（临时移交）证书，高质量建成移交业主。3.3 土耳其3.3.1 电力发展概况土耳其位于亚洲最西部，横跨欧、亚两大洲，与8个国家相邻。东有格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、伊朗，东南有伊拉克、叙利亚，西有保加利亚和希腊。土耳其首都安卡拉，全国总人口约7667万。2013年土耳其总装机容量为58000MW，火电占54.1%，水电占34.6%，可再生能源占11.3%，输电线路总长49450km，分380kV（15978km）、220kV（85km）、154kV（32878km）及66kV（509km）四个等级。土耳其生产的电力尚不足以满足国内需求。目前，土耳其正在大力发展煤电和水电等传统电力，加速发展太阳能、风力、地热等无污染电力，开始发展核电电力。据土耳其输电公司估计，2009-2023年期间，土耳其电力需求将以每年6%的速度增长，其中一个主要因素是土耳其能源需求的不断增长和市场的不断开放。土耳其将在未来十年内，对能源领域投资近1300亿美元。主要用于扩大能源来源和种类，加强对太阳能、风能、地热等新能源的利用；启动核电等新项目，正在建设第一个核电站，即将建设总装机容量为450万千瓦时的第二个核电站，造价约220亿美元；建设大批量的煤电站和水电站；对国有发电、配电企业实行私有化等。3.3.2一带一路的影响土耳其目前面临着基础设施、电力设施建设领域融资缺口问题，为此土耳其政府出台各项措施吸引公共、私人及国内外资本。而中国提出的丝绸之路经济带建设恰好与土耳其本国的基建和电力发展政策相吻合。中国企业在土耳其电力市场已有多年的发展。2003年黑龙江火电三公司率先进入土耳其电力建设市场，承建了BIGA电站一、二、三期工程，在土耳其发展已10余年；2012年，中国机械设备工程股份有限公司成功签约土耳其伊兹密尔燃煤发电机组；2011年，湖北电建二公司承建的阿特拉斯伊斯肯德伦火电厂开始动工，2014年8月投入运行。3.4 巴基斯坦3.4.1 电力发展概况巴基斯坦位于南亚次大陆西北部，南濒阿拉伯海，东北西三面分别于印度、中国、阿富汗和伊朗接壤。巴基斯坦首都伊斯兰堡，最大城市卡拉奇，全国总人口约1.97亿。目前，巴基斯坦共有各类大中型电厂37座，其中火电厂31座，大型水电站4座，核电站2座，此外还有一批私营独立发电企业（IPP),总装机容量约为2371.8万千瓦。其中，巴基斯坦国家电力公司辖区装机量约为2281.2万千瓦，火电1528.9万千瓦，水电677.3万千瓦，核电75万千瓦。巴国家电力公司辖区实际电力需求约1800-2000万千瓦，实际发电能力约1200-1400万千瓦，缺电600万千瓦。另外，巴基斯坦对风能、太阳能、生物能等可再生能源的利用尚未形成规模。巴基斯坦电网建设落后，输电损耗大，输电和窃电损失占总供电量的25%。总体而言，巴基斯坦电力供应紧张，夏季用电高峰期时，城市每日停电时间可达12小时，农村每日停电时间可达16小时。3.4.2 中巴经济走廊的影响中巴经济走廊的建设首要解决的就是巴基斯坦电力短缺的问题，否则电力短缺将成为中巴经济走廊其他项目和政策落实的巨大阻碍。因此，中国与巴基斯坦在能源电力领域的合作将陆续展开，一大批能源项目也已在规划之列。2014年5月6日，中巴经济走廊能源领域的首个项目，巴基斯坦加西姆港1320MW火电项目奠基仪式在巴南部城市卡拉奇举行。3.5 印度尼西亚3.5.1 电力发展概况印度尼西亚位于亚洲东南部，由太平洋和印度洋之间的17508个大小岛屿组成。印尼处于亚洲大陆及澳大利亚之间，扼守出入太平洋、印度洋之间的门户马六甲海峡，在全球战略上居重要地位。印尼首都雅加达，全国总人口约2.42亿。截至2014年3月，印尼电力装机总量仅为4779万千瓦，其中74%为印尼国家电力公司（PLN）投资建设电站，电力仍然供不应求。在现有运行的电站中，51.6%为燃煤电站，23.6%为燃气电站，12.5%为燃油电站，水电站和地热电站仅分别占7.9%和4.4%。由于印尼是一个群岛国家，岛屿之间的电网连接不太方便，加上受亚洲金融危机影响，印尼电网建设相对落后，目前印尼只有一个电网即爪哇-巴厘-马都拉电网；苏门答腊岛的有一部分电站也简单联接在一起但还未构成电网；其他地区的电站都是独立的，只能对周围地区供电。印尼全国有2.45亿人口，截至2013年底，印尼仍有近5000万人口（约占20%）没有享受电力服务。即使首都雅加达也经常会因缺电实施轮流停电。3.5.2 21世纪海上丝绸之路的影响中国同东盟向来有着长期的合作往来，从古代的海上丝绸之路，到中国-东盟自贸区，无不说明双方存在巨大的合作需求，这也为21世纪海上丝绸之路的建设奠定了历史基础。印尼作为东盟的重要成员国之一，与中国始终保持着密切的经贸往来关系。习近平主席在印尼提出建设“21世纪海上丝绸之路”的倡议也足以说明了中国同印尼在地区合作上的默契以及印尼在建设21世纪海上丝绸之路上不可或缺的位置。3.6 哈萨克斯坦3.6.1 电力发展概况哈萨克斯坦位于亚洲中部，西濒里海，北邻俄罗斯，东连中国，南与乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦接壤。首都阿斯塔纳，全国总人口约1716.5万。截至2013年底，哈萨克斯坦全国共有大小各类型电站约70个，总装机容量1900万千瓦。其中，火电站（汽轮机）装机容量1581.7万千瓦，占83.3%；燃气涡轮发电站装机容量91.61万千瓦，占4.8%；水电站装机容量225.96万千瓦，占11.9%。2013年，哈萨克斯坦实际发电量918.9亿千瓦时。哈萨克斯坦各地区电力资源分配不平衡，北部地区集中了79.2%的发电能力，西部占比10.8%，南部占比10%。北部地区发电量大是因为煤炭资源丰富，产出的电力主要输往本国中部地区以及出口邻国俄罗斯。哈西部和南部为电力短缺地区，电力紧张状况通过北部地区送电和从中亚共同电网进口电力等得到部分缓解。阿拉木图地区是典型的缺电地区，电力需求量每年增加10%左右，专家预计2020年前阿拉木图地区的电力缺口将达130万千瓦。3.6.2丝绸之路经济带的影响共建丝绸之路经济带的倡议正是由习近平主席在哈萨克斯坦提出来的，可见哈萨克斯坦在丝绸之路经济带建设上的重要位置。哈萨克斯坦作为丝路上连接中国西部与中亚、西亚及非洲欧洲各国的要道，其参与建设丝绸之路经济带的程度将成为丝绸之路经济带向西延伸的范围的关键。因此，一带一路规划的制定过程中，一定会从政策上突出哈萨克斯坦的战略地位，更多的资金和资源将投入到中哈间的丝路共建工作中来，推动交通、基建、能源建设。四 、把握政策机遇，寻求发展良机“一带一路两廊”政策的实施将为中国工程类企业和国内机械、机电制造业带来政策性的发展机遇。国内相关行业的众多企业已经瞅准这块大蛋糕，摩拳擦掌，蓄势待发。作为电建施工企业，我们面临的市场机遇是巨大的，竞争也会是异常激烈的，只有做到未雨绸缪，敌未动我已先行，才能占得先机。4.1 吃透政策本质，紧跟政策走向一带一路及两廊倡议提出以来，已成为国内外重点研究分析的国际区域合作政策。当前这些政策还处于概念阶段或推行初期，各方的分析和解读都表达了对这一系列政策的看好。由于涉及的国家和地区广泛，各国的基本情况不同，问题和需求也就不同，相应的合作领域和支持策略也不尽相同。而作为在这些政策影响下的参与者和受益者，国际项目施工企业更应该认真研究相关政策内容，了解政策惠及的重点领域和重点区域，以此制定根据针对性的市场开发策略。下一步我们应该重点关注一带一路规划的出台。即将出台的总体规划，将会成为一带一路推进的指导框架。正确理解和利用规划所传达出的信号，对重点市场区域的开发工作有重要指导作用。4.2分析区域市场潜力，做好国别市场调研参与一带一路和两廊建设的国家大都是新兴的发展中国家，普遍面临基础设施落后，电力供应紧张等问题。但却不能一概而论，需要我们对具体区域具体国家进行具体分析。因此，做好相关区域的市场超前调研，了解相关各国详尽的电力市场国别现状，划清各地区的风险等级和市场潜力水平，对选择恰当的目标国，有效开展市场开发工作将起到事半功倍的效果。4.3 锁定重点区域，坚持先入为主一带一路政策的推行初期，必然需要寻找所谓的试点国家和项目，通过政策在这些重点区域的成功带动更加广泛的领域和区域合作。其中，巴基斯坦、孟加拉国、缅甸、印度作为两廊建设的参与国家，必然会成为政策惠及下重点区域。而作为丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路倡议的提出地，哈萨克斯坦和印度尼西亚也必须要重点照顾。目前我们公司在印度、巴基斯坦、哈萨克斯坦已有不错的市场基础，对印度尼西亚、孟加拉国等市场也在积极开拓，在这些重点区域已积累的资源和社会声誉，我们应该好好加以利用和扩大，坚持先入为主策略，做到深耕当地，辐射周边，成功搭上一带一路政策东风。4.4 坚持以点带面，打造区域网络海外项目的开发需要丰富区域市场的职能，完善区域网络的建设。我们需要利用一带一路政策的导向作用，按照国别市场特点和地域划分清晰的区域市场网络。区域网络的打造应该以这一区域内的某一个国家或城市作为中心点，这一点往往选择在熟悉度高、市场潜力大、信息资源丰富的地方。通过以点带面，实现对周边区域市场跟踪覆盖，这样既可将有限的人力财力发挥到最大作用，又可以增强企业在该区域的认知度。区域市场网络的打造，在升级单一的国别市场开发方式的同时，也与“一带一路两廊”的区域合作思路相契合。11