各岗位人员使用软件说明.doc

软件运用说明

一、 企业老板
老板使用软件的需要： 掌控公司核心事项，确保公司高效运转

1、 重要事务实时审批
2、 员工工作情况一清二楚
3、 销售进展时时关注
4、 产品库存明明白白
5、 每日收支了如指掌
6、 查看公司各项事务的统计结果

1. 查看核审批示
在“工作台”查看“审核批示”小窗口,可以点击全部（或者在工作台直接操作）,查看所有权限下应该审核的批示,在审核状态栏中,点击“核审”，然后选择是否通过,加上审核的备注信息。

2. 查看员工日志
在“办公管理”选择“员工日志”，可以了解“选择权限范围内的员工工作量与业绩汇总表”，以及该员工所有工作进展、客户跟单情况、售后服务情况等。可重点关注各阶段的销售机会数量与预期成交金额。

3. 掌控销售进展
在“销售机会”里查看“销售漏斗”与“销售目标”，重点关注销售机会的统计与销售金额的预测，并对有关销售机会给予指导。

4. 查看库存流水账
在“库存”管理中，选择“库存流水账”，了解公司产品的出入库情况，产品销售方向与相应的客户等，对有关产品的提前做好采购安排或出库准备。

5. 查看每日收支情况
通过“电子账簿”进入“看账审账”页面，掌握公司收支盈余情况以及不同账户有关资金的数额。

6. 统计分析
例如查看客户消费的排行.在“工具”管理中，进入“统计图表”，在分类下选择 “回款记录”，在统计下打开“大客户TOP(回款额)”统计,就可以查看排名靠前十位的回款额，具体到客户，可以点击客户回款额的数量，具体查看回款额的来源明细、订单明细、回款金额、时间等等。

二、 销售经理
销售经理使用软件的需要：梳理工作内容，扩大销售业绩，强化团队管理。

1、 指导销售人员跟单
2、 对销售人员之间的工作进行管理、协调
3、 对公司老板与员工之间的信息沟通，提供精确的沟通辅助
4、 对团队销售业绩完成情况进行考核
5、 对重要信息纳入共享平台

1、 指导销售人员跟单
通过“销售机会”管理，选择相应的“销售机会主题”，整体分析业务人员跟单的销售机会，通过“添加点评”，有关指导意见讲出现在销售人员“工作台”。或“发送信息”把有关点评发送至销售人员手机。

2、 优化跟单客户资源
根据销售人员跟单特长，协调不同销售人员对客户进行跟单，通过“客户管理”进入相应客户的“客户视图”，协调客户跟单阶段在销售人员之间的分配。
通过“销售机会”进入“竞争对手”对跟单涉及到的竞争对手进行分析。

3、 协调上下沟通
通过“办公管理”里面“内部公告”功能，将有关信息传达给销售人员并指导销售人员领悟相关精神。借助“员工通讯录”快捷进行信息传递，必要信息采用“手机短信”通知。

4、 进行绩效考核
通过“销售业绩统计”与公司相应的绩效考核政策，结合“销售机会”管理中的“销售目标”完成质量，给予销售人员相应的奖惩与指导。

5、 销售经验传承
将销售跟单经验与心得，通过“知识库”予以保留，为销售新人提供销售经验传承的平台。

三、 销售人员
销售人员使用软件的需要：梳理客户资料，优化销售跟单过程，借助软件进行营销。

1、 知道重点跟踪哪些客户
2、 预测销售跟单金额
3、 借助软件销售自动化工具进行营销
4、 借助软件进行工作安排梳理
5、 重要事项设置备忘提醒功能
6、 了解本人销售业绩发展趋势
7、 分享其他同事重要信息，学习销售跟单技巧
8、 对销售跟单的合同、订单进行管理

1、热点客户跟单提醒
在“工作台”把热点客户跟单情况，如“新增意向客户”、“近期跟单客户”、“重点跟踪客户”等分类提醒销售人员，企业也可以根据企业实际情况，对客户分类进行自定义。

2、对销售跟单进行预测
在“销售机会”中进入“销售漏斗”查看销售各阶段销售机会分布，预测可能成交的销售金额与成交概率。

3、对客户进行邮件、短信营销
通过“销售自动化SFA”设定“SFA方案”，将邮件营销系统、短信营销系统建立后，即可按照预定方案，由系统自动发送有关营销邮件、手机短信。该功能还可以在相应客户的“客户视图”中进行执行，并自动反馈执行状态。

4、对工作进行日程、任务安排
进入“办公管理”下的“日程/任务”，新建日程或待办任务，保存后会在工作台提醒。

5、重要事务备忘提醒
对重要事务除常规的“日程/任务”设置“工作台”提醒外，还可以设置手机备忘提醒，通过“办公管理”中“手机短信”设定“发送定时短信”，系统在用户设定的时间发送手机短信进行提醒。

6、 了解销售业绩发展趋势
通过“工作台”中“最近12个月销售业绩统计”，选择相应的“统计类型及图形”，查看本人销售业绩发展趋势，点击图表可追寻业绩突出与业绩下滑的原因。

7、 销售人员之间分享销售跟单技巧
有关跟单技巧、跟单心得等，可以通过输入“办公管理”中的“知识库”，供他人学习。对于跟单的具体细节与过程，则可以通过共享客户资料，在“客户管理”选择相应客户的“客户视图”中将资料“共享”，为其他销售人员提供跟单学习的资料。

8、 对销售跟单的合同订单进行管理
通过“工作台”查看“执行中的合同/订单”，提醒销售人员对合同订单进行跟进。同时也可通过“合同/订单”管理栏，查看所有“合同/订单视图”。

四、 客服人员
客服人员使用软件的需要：梳理客户信息，协调售前售后。

1、 快速记录来电内容
2、 及时反馈客户投诉/建议
3、 提供售后服务协调
4、 汇总反馈每日工作
5、 重要信息提醒备忘

1、 快速记录来电内容
通过“办公管理”打开“快速来电记录”，将客服接待的来电内容按照事先设置好的分类快速输入系统。

2、 及时反馈客户投诉/建议
对客户反馈的建议、需求，通过“客户服务”记入“客服记录”，选择相应的执行人处理客户反馈。对于未处理的客户投诉，自动在“工作台”给出“未处理客户投诉”提醒。

3、 协调售后服务
通过“客户服务”中“客服控制台”，快速查询有关客户，查看售后服务情况，并及时将售后服务处理情况录入“客户服务”里面的“投诉处理”中。

4、 汇总每日工作
通过“办公管理”进入“员工日志”，把每日工作内容，根据情况的不同，分别记入员工日志不同的模块。

5、 重要信息提醒备忘
对重要事务除常规的“日程/任务”设置“工作台”提醒外，还可以设置手机备忘提醒，通过“办公管理”中“手机短信”设定“发送定时短信”，系统在用户设定的时间发送手机短信进行提醒。

五、 行政人员
行政人员使用软件的需要：管理工作流程，处理琐碎工作。

1、 安排每日工作，记录处理过程
2、 日常办公交流、工作请示
3、 办公采购、后勤管理
4、 各种杂费报销

1、 工作安排提醒，琐碎事情记录
通过“办公管理”中“日程/任务”，将有关工作安排输入，通过工作台的提醒开展工作。
将各类与客户无关的琐碎事情，通过“办公管理”中“记事本”进行速记。

2、 参与公司内部交流，进行工作请示
通过查看“工作台”最新“内部公告”，了解公司各种通知、任务安排、新闻动态等。通过“办公管理”里面“内部公告”可以发布公告，可以针对特定的人发布，默认为对所有人发布。
与费用报销、客户跟单、产品出入库等无关的工作请示，可通过给有关公司领导“发送”待办任务的形式实现。

3、 办公采购、后勤采购
通过“采购”管理中的“采购单”输入采购的相关情况，通过“付款计划”、“付款记录”等录入与采购有关的费用支付情况。

4、 各种杂费报销
通过“办公管理”中“费用报销”把有关费用支出情况输入，选定有关负责人进行费用报销审核。
六、 采购人员
采购人员使用软件的需要：分析选择供应商，降低采购成本与风险。

1、 快速查询供应商信息及交易记录
2、 分析历史采购明细
3、 对比历史报价与最新报价
4、 及时知道库存产品剩余数量
5、 各种费用通过软件实现费用报销
6、 在外地也能请示工作，查看领导批示

1、 供应商信息管理
通过“客户管理”进入客户管理页面，在“数据分类”中选择“供应商客户”，对供应商客户的信息进行管理。

2、 分析历史采购明细
通过“采购”管理中“采购明细/到货提醒”进入，默认为历次采购明细记录。可选择近期到货的采购设置提醒。

3、 对比供应商历史报价与最新报价
通过“采购”中“供应商报价”进行对比。也可以“快速查询”特定产品或者特定供应商历史报价，与最新报价进行对比。

4、 查询产品剩余库存
通过“库存”管理进入“库存产品列表”查看库存产品剩余数量，通过该页面“数据分类”，对不同仓库不同产品剩余库存数量进行分类查询。

5、 因采购支出的各种费用进行报销
通过“办公管理”中“费用报销”实现。

6、 了解公司领导对自己工作请示的批示
在“工作台”有“审核批示”窗口，可了解公司领导对自己所请示工作的审核状态、审核意见等。

七、 仓管人员
仓管人员使用软件的需要：精确库存管理，减轻仓管压力。

1、 管理产品出入库信息
2、 跟踪产品的来源去向
3、 与财务人员进行库存盘点核算
4、 库存流水账进行归档
5、 快速查询库存有关数据
6、 根据库存风险的预警提示，提请采购
7、 与业务人员进行信息沟通与共享

1、 对出入库产品信息录入系统
在“库存”管理中，添加“出库单”、“入库单”即可完成。

2、 跟踪产品来源去向
通过“产品”管理，进入“产品信息管理”选择相应的产品进入，了解“关注该产品的客户”、“购买该产品的客户”、“供应该产品的客户”。

3、 进行库存盘点核算
通过“库存”管理中“库存盘点”，把库存盘点的差异输入系统。

4、 了解库存流水账
通过“库存”管理中“库存流水账”，了解所有产品出入库信息清单。

5、 快速查询有关库存数据
可以在“库存”管理中“库存产品列表”中“快速查询”栏输入关键字查询。查询产品有关零售价、成本价等信息则在“库存”管理中的“库存台帐”栏，可以查询了解。

6、 根据库存预警提醒采购
通过“工作台”中“仓库提示信息”，或者通过“库存”管理中“需交付产品与库存数量对比表”实现。

7、 与业务人员进行工作交流
通过“办公管理”中“日程/任务”或者“内部公告”或者“手机短信”等多种形式与业务人员实现工作交流。

八、 财务人员
财务人员使用软件的需要：减轻账务计算工作量，快速查询有关财务数据。

1、 记录每一笔收入支出
2、 对银行帐与单位各账户金额进行核对
3、 对应收款、应付款进行账务处理
4、 定期将公司收支盈余情况汇总上报
5、 快速查询有关财务数据
6、 管理公司有关费用报销
7、 对员工工资进行管理
8、 提供有关统计分析数据

1、 记录每一笔收入支出
通过电子账簿中“记账”进行“添加收入”、“添加支出”、“添加转账”等。

2、 对公司各账户金额与银行对账单进行核对
通过“看账审账”了解公司不同账户的收、支、余汇总情况。

3、 对公司应收应付进行管理
通过“应收应付”进行“添加应收款”或者“添加应付款”。

4、 汇总收支盈余情况
通过“分期账目”了解公司不同时间段收支盈余的汇总情况。

5、 快速查询有关财务数据
对录入系统的数据在“记账”中，通过“快速查询”搜索栏输入关键字即可。

6、 管理公司有关费用报销
该功能在“客户关系管理”软件中，通过“办公管理”里面的“费用报销”输入有关费用报销的内容，他人的费用报销申请则通过“数据审核”来实现。

7、 对员工工资进行管理
通过“电子账簿”中“工资管理”实现对员工工资的管理。

8、 提供有关统计数据
通过“统计报表”提供收支分类统计情况，通过“同比分析”提供收支盈余变化的比例情况。出师表
两汉：诸葛亮
　　先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
　　宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
　　侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
　　将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
　　亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。
　　臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。
　　先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。
　　愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。
　　今当远离，临表涕零，不知所言。