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钢研高纳有限责任企业
商业计划书
目 录

第一章 摘要…………………………………………………………3
第二章 企业介绍…………….…………………………………… 9
第三章 市场分析——高温合金材料…….……………….………14
第四章 市场分析——纳米材料……………………………………19
第五章 竞争性分析………………….……………….……………25
第六章 发展计划………………….……………….………………32
第七章 市场和销售………………….……………….……………36
第八章 风险和对策…………………………………………………39
第九章 财务信息、财务估计和企业估值 ………………………42
第十章 上市计划和资本运作………………….……………….…46

第一章 摘要

本摘要突出说明了钢研高纳有限责任企业（以下简称“企业”）发展和商业价值之关键内容，以突出企业独特资源优势和竞争能力，帮助投资者认识企业投资价值。
一、企业组建背景
钢研总院创建于1952年，原为冶金工业部直属科研机构，1999年转制为由中央企业工委领导国有大型科技企业。钢研总院以高温合金材料研究所、粉末冶金研究室两块优质资产、相关无形资产及北京永丰产业基地在建工程作为出资，新冶集团以现金出资，于11月8日共同组建了钢研高纳有限责任企业。钢研总院出资5400万元，占90%；新冶集团出资600万元，占10%。
企业定位为中国最专业、一流高温合金及纳米材料生产商，依靠钢研总院在高温合金及纳米材料领域技术上领先优势，结合投资者战略资金，快速实现产业化，将技术优势转化为生产优势和市场优势，将技术上领导地位复制到生产和销售上，并搭建具高成长性上市平台，努力争取成为中国高温合金及纳米材料一流供给商。
企业关键资产包含高温合金材料研究所和粉末冶金研究室：
1、高温合金材料研究所
Ø 共取得科技结果350余项，其中：国家发明奖10项，国家科技进步奖6项，全国科技大会奖5项，国家授权专利30多项。
Ø 已经开发出高温合金母合金、精铸件、ODS合金及制品、高温合金变形产品等四大类四十余种产品。
Ø 近几年，销售收入年增加率达30%以上。

2、粉末冶金研究室
Ø 60年代研制出核武器用关键材料——纳米分离膜材料，该技术及材料相继取得国家发明一、二、三等奖。
Ø 前后开发出纳米隐身材料及金属磁性液体，取得国家发明三等奖和4项部级科技进步奖及5项国家授权发明专利。
Ø 在抗紫外线、抗可见光功效织物及添加剂方面，有2项发明专利，且已经过小试、中试，技术成熟。
Ø 在电磁防护、伪装功效织物及添加剂方面，有2项国家发明奖和3项发明专利，技术优异、工艺成熟。
二、企业关键产品——关键业务
1、高温合金类产品
（1）高温合金母合金
Ø 军用高温母合金
军用高温母合金是高温所传统优势产品，产品关键用于航空航天发动机配件制造，中国市场拥有率为25%。
Ø 民用高温合金母合金
增压器涡轮母合金：关键用于制造涡轮转子；钴基磁性母合金：关键用于制作钱币防伪丝、商品标签等；其它民用高温合金母合金。
（2）高温合金精铸件
人工关节毛坯、发动机用高温精铸件、其它精铸产品。
（3）ODS合金靶材及制品
包含系列高性能溅射靶材和飞机发动机用耐高温部件，中国市场拥有率达40%以上。
（4）高温合金变形产品
Ø 高温合金变形板材及制品
钨、钼还原舟，GH214、GH747、GH30、GH39等高温合金管坯。该类产品品种多，批量小，附加值较高。
Ø 玻璃钢行业高温合金部件
生产玻璃纤维用离心头，中国市场拥有率达30%。
Ø 高温合金司太立耐磨片
关键用于国产15、20、30万千瓦火力发电机组汽轮机转子叶片保护上，销售收入年增加率达10%以上。
2、纳米材料类产品
齿轮油用纳米润滑添加剂、汽车机油用纳米润滑添加剂、抗紫外线纳米功效织物添加剂、电磁防护纳米功效织物添加剂、伪装纳米功效织物添加剂、红外纳米功效织物添加剂
三、最值得投资之关键点
1、企业面正确是一个前景宽广市场
历史已经证实，材料是人类社会发展物质基础和先导，而新材料则是人类社会进步里程碑。材料技术和信息技术、生物技术、能源技术并列，被世界各国公认为是现代和以后相当长历史时期内，总揽人类社会全局高技术。
高温合金为单一奥氏体基体组织，在多种温度下含有良好组织稳定性和使用可靠性，并在高温氧化性气体或燃气条件下能够长久工作。高温合金在各个领域应用越来越广泛，伴随中国工业连续发展，其市场将稳定增加。发展高温合金技术表现了国家利益，是一项国家战略。
二十一世纪前20年，是发展纳米技术关键时期，纳米材料制备和应用研究中所产生纳米技术将成为第5次推进社会经济各领域快速发展主导技术，它在未来应用将远远超出计算机，并成为未来信息时代关键。
2、钢研总院巨大品牌价值为企业开拓市场提供有力支持
钢研总院在中国材料研究领域特殊地位、超群实力和巨大品牌价值，使企业在新材料研究、生产和销售上含有光明前途和非凡潜力。
建院50年来，钢研总院共取得3000余项科研结果，包含国家发明奖75项，国家科学技术进步奖82项，国家自然科学基金奖2项，国家科学大会奖90项，部级科技进步奖870项，授权专利544项，有效专利294项。
钢研总院在新材料市场认同度很高，企业在市场开拓过程中，能够充足利用钢研总院品牌，快速拓展市场，扩大市场份额。
3、强大竞争优势将使企业在市场中立于不败之地
企业含有专有技术优势、人力资源优势、行业先入优势和后续研发优势，拥有雄厚技术基础、宽广发展空间和强大市场竞争能力。企业在引入战略资金后，经过购置大量设备和生产线，实现高温合金及纳米技术产业化、规模化生产，能够快速发挥本身竞争优势，成为中国一流高温合金及纳米材料生产商。
有了强大技术支持，企业能够为用户提供全方位服务，在和竞争对手较量中立于不败之地。
4、切实可行投资退出安排
企业将进行主动资本运作，计划初完成股份制改造，并聘用中关村证券股份作为主承销商进行上市教导，初完成教导，然后开始申请中国A股上市。
作为企业财务顾问，中关村证券股份将主动帮助企业资本运作，为企业上市和深入发展提供强有力专业化支持。
5、经验丰富管理团体
企业关键技术人员是国际、中国著名教授，企业关键管理层拥有运作高技术企业丰富经验。经验丰富管理团体在企业产业化发展过程中起着关键性作用。
6、和政府主管部门良好关系
企业关键管理层和中国政府主管部门有着良好关系，得到政府部门大力支持，有利于企业保持在同行业中竞争优势地位。同时，企业享受国家和北京市扶持高新技术产业优惠政策。
四、融资计划和资本运作
融资目标：①引入战略投资资金，快速扩大产业化规模；②依据《企业法》要求，满足股份制改造要求；③引入新股东，完善企业治理结构。
自11月8日挂牌成立起，企业计划在运行3个月后，进行股权转让：暂定将新冶集团持有股份转让给31所，同时钢研总院向社会投资者转让1500万股。
在融资完成以后，企业将立即进行股份制改造，整体变更为股份。估计股权融资和整体改制工作在初能够完成，然后进入上市教导期，年初完成教导，能够立即进行上市申请。
六、财务分析和估计
1、销售和利润估算
在不考虑企业发行上市融资所实施新项目所带来新增收入前提下，企业未来五年销售收入估计以下表：
单位：万元
项目

销售收入总计
10290
17300
22140
25044
26980

在不考虑企业上市融资新增项目标效益前提下，企业未来五年利润估算以下表：
项目

净利润总计
2118.2
3666
5118
5989.2
6570

2、企业股权转让定价中所考虑让利原因
企业引进战略投资者，钢研总院将向投资者转让1500万股份。在有限责任企业成立之资产评定中，考虑企业未来发展业绩支撑，钢研总院大量专利等无形资产评定未进入评定范围，总体资产评定增值幅度很小，增值率仅8.79%；而且，在固定资产中，评定为零价值进入企业固定资产原值达1000万，该部分资产尚在正常使用。另外，在充足考虑企业未来发展过程中多种风险基础上，将对转让作价进行一定风险折扣。
综合考虑以上钢研总院让利原因，企业将确定极具吸引力转让价格。

第二章 企业介绍

一、企业宗旨
企业宗旨：实现高温合金及纳米材料产业化，成为中国最专业、一流高温合金及纳米材料供给商。
企业经营目标：经过建立和完善企业制度，优化经营管理，为中国国民经济建设提供各类高温合金、纳米材料及技术服务，确保全体股东取得最大经济效益。
二、企业股权结构
在完成股权转让以后，企业股本结构以下：
钢铁研究总院 投资百分比65%
新冶集团 投资百分比10%
其它法人 投资百分比25%
累计 投资百分比100%
三、提议人介绍
1、钢铁研究总院
钢铁研究总院创建于1952年，原为冶金工业部直属、以应用和开发研究为主大型综合性钢铁冶金研发机构；1999年7月1日转制为由中央企业工作委员会领导国有大型科技型企业。
Ø 50多年来负担了冶金行业发展中50%以上关键、共性和重大前沿技术开发任务；
Ø 在国民经济及国防军工建设中，钢铁研究总院负担了85%以上关键冶金新材料研制任务，为“两弹一星”和“神舟号”飞船研制成功作出了关键贡献。
Ø 国家冶金精细品种工业性试验基地、连铸技术国家工程中心、国家非晶微晶合金工程技术中心、国家钢铁材料测试中心、中国冶金质量体系认证中心、国家钢铁产品质量监督检验中心等均设在钢铁研究总院。
Ø 建院以来，共取得3000余项科研结果，包含国家发明奖75项，国家科学技术进步奖82项，国家自然科学基金奖2项，国家科学大会奖90项，冶金行业科学技术进步奖660项，其它省部级科学技术进步奖210项。
Ø 现有中国科学院院士4人、中国工程院院士2人，博士生导师31人，硕士硕士导师86人；教授级高级工程师184人。
2、新冶集团
新冶高科技集团前身是新冶高科技集团企业，于1993年初经国家经贸委，国家科委、国家体改委同意成立，后经改制、重组成为由钢铁研究总院控股、规范运作有限责任企业，更名为新冶高科技集团，并成为在国家工商行政管理总局注册登记第61家企业集团。
l 新冶高科技集团注册资本为7500万元人民币，母子结构集团组员注册资本累计为11,797.81万元。
l 主营业务范围包含：电子信息、光机电一体化、建筑材料、能源及节能、安全及环境保护、精细化工、新材料、新工艺技术及产品研制、开发、生产、制造、销售和上述工程项目标承发包、工程设计、设备成套。
四、钢研总院整合进入企业资产
1、高温合金材料研究所
高温合金材料研究所组建于1958年，关键研究开发领域有：铁、钴、镍基变形及铸造合金、机械合金化弥散强化合金、粉末高温合金、金属间化合物、耐蚀耐磨材料及相关特种工艺技术等。
四十多年来，该所研究和开发了数十种航空、航天专用铸造高温合金，并建有两条高温合金母合金和精铸件试验生产线，为中国高温合金从无到有并建立起自己合金体系做出了突出贡献。多年来，为中国航空发动机、舰船发动机和主战坦克发动机配套研制了大量高温合金母合金新品种和精铸件，指导生产了大量高温合金变形部件。该所在中国外高温合金领域占相关键地位，成为中国高温合金领域排头兵。
2、粉末冶金研究室
粉末冶金研究室成立于1958年，研究和开发领域有：粉末制备、纳米材料、隐身材料、自润滑材料、粉末高速钢、粉末高温合金、注射成形、经典机械零件、功效织物制品、表面改性材料等。
在纳米润滑添加剂方面，经权威部门检测及相关单位试用结果表明其性能在中国外处于领先水平。在抗紫外线、抗可见光功效织物及添加剂方面有2项独特发明专利，拥有自己知识产权、技术处于中国外领先地位，且经过小试、中试，技术成熟性程度很高。在电磁防护、伪装功效织物及添加剂方面有超细粉制取和电磁领域2项国家发明奖和3项发明专利。
3、永丰基地在建工程
6月28日，钢研总院永丰基地正式动工建设，永丰基地将是企业未来生产经营关键场所。企业用地在该产业基地西北角Ⅰ-6地块，面积5.32公顷合79.8亩，地块形状为不规则长方形，东西向约为260米，南北向约为208米。该地块南侧40亩地用于建设高温合金母合金及精铸件项目、纳米润滑及功效织物添加剂项目。
北清路横穿基地和八达岭高速公路相接；和北清路呈交叉永丰路，南北经过基地中心和圆明园东路相接，和基地内铺设8横9纵共17条关键道路组成便捷交通路网，公路交通十分便利。
4、专有技术和知识产权（无形资产）
高温合金项目、纳米材料项目所生产产成品，皆属于钢铁研究总院技术人员直接研制，拥有结果判定和专利保护；对材料性能、工艺和质量控制十分熟悉，掌握其技术诀窍，在研制和生产方面处于国际优异水平、中国领先水平。
历年来，在高温合金产品方面，取得国家发明奖10项，国家科技进步奖9项，省部级以上重大科技结果奖77项，取得国家授权专利43项；在纳米材料产品方面，取得国家发明奖5项，国家科技进步奖1项，省部级科技进步奖共31项，取得国家授权发明专利8项。
五、关键管理层
干勇
男，55岁，北京钢研高纳科技有限责任企业董事长，中共党员，专业：钢铁冶金，研究员，中国工程院院士。
关键工作经历以下：1970.08-1972.06 在吉林天宝矿机修厂工作；1972.07-1979.08 在四川内江电力厂工作；1979.09-1982.06 上海工业大学读硕士硕士；1982.07-1987.12在钢铁研究总院硕士部读博士硕士；1988.01-1994.02在钢铁研究总院冶金研究室担任副主任、主任、高工；1994.03-1995.05在钢铁研究总院担任副院长、研究员；1995.05-.04 任钢铁研究总院常务副院长、博导；1995.06－至今任连铸技术国家工程研究中心 主任；.04－至今担任钢铁研究总院院长、党委书记。
赵明汉
男，46岁，北京钢研高纳科技董事、总经理，教授，硕士生导师。1982年毕业于东北大学高温合金专业，87年获硕士学位。20多年来，参与和主持了近十项科研项目，其中多数是国家级重大科研或军工攻关课题。曾获国家科技进步二等奖一项，发明专利2项，发表了学术论文十几篇。1993年主持创建高温材料研究所双桥精密铸造厂，1997年起担任高温材料研究所副所长，是一名优异科技经营型复合人才。
柳学全
男，38岁，博士生、高级工程师，企业副总经理。一直从事羰基化合物及超细（纳米）金属颗粒制备和相关功效材料研究，前后主持和参与了冶金部军工课题“高密度磁统计用针状超细金属磁粉研制”、国家“八五”攻关项目“宽频雷达波隐身材料”及冶金部科技攻关项目“金属磁性液体研制”等科研任务。
尹法杰
男，39岁，企业副总经理，高级工程师。1985年毕业于北京钢铁学院金属材料系，后就读于中国人民大学并取得MBA学位。参与过多项国家攻关课题研究，其中获部科技进步二等奖和国家科技发明三等奖各1项，1996年作为关键研究人员，参与了国家九五关键技术项目“刚性烧结金属丝网多孔材料过滤技术”开发和推广工作，并于1993年参与负责创建高温材料研究所双桥精密铸造厂。撰写了十几篇论文，申请专利4项。
张继
男，41岁，企业副总经理，教授，博士导师。业务专长：金属材料及加工工艺，是钛铝金属间化合物新材料学术带头人。主持和参与了十余项国家自然科学基金、863高技术、863国防优异材料、军工配套、军工预研和中国－瑞典、中国－澳大利亚政府间科技合作项目课题。申请专利四项，已获国家发明专利两项。在国家和中国学术刊物上发表论文30余篇，其中EI和MA索引15篇，国际会议特邀汇报两次，美国矿物·金属·材料学会会员。

第三章 市场分析——高温合金材料
一、行业分析
人类历史已经证实，材料是人类社会发展物质基础和先导，而新材料则是人类社会进步里程碑。材料技术和信息技术、生物技术、能源技术并列，被世界各国公认为是现代和以后相当长历史时期内，总揽人类社会全局高技术。
1、高温合金材料应用
高温合金也称热强合金，是单一奥氏体基体组织，在多种温度下含有良好组织稳定性和使用可靠性，并在高温氧化性气体或燃气条件下能够长久工作。高温合金关键特点是含有足够高温强度，良好疲惫性能、断裂韧性、塑性等综合性能。基于上述性能特点，在英、美等国称之为超合金（Super alloy）。
伴随科学技术蓬勃发展，在高温下进行工艺过程和反应不停增多，温度、压力等工艺参数逐步提升，从而使高温合金在各个领域应用越来越广泛。尤其是在航空、航天、核能等尖端技术领域，电力、煤炭、石化等能源工业，冶金材料、建筑陶瓷等基础工业和国防军工工业中全部离不开高温合金应用。
2、军用高温合金
高温合金发展和航空发动机进步关系亲密。高温合金一开始就关键应用于航空发动机。在现代优异航空发动机中，高温合金材料用量占发动机总重量40%～60%，能够说高温合金和航空发动机是一对孪生弟兄，没有高温合金也就没有今天优异发动机。
高温合金行业包含军用和关键工业用关键材料行业，所以要求应用开发和生产供给企业含有一定技术背景，有完善以科研系统为基础质量确保体系，尤其需要含有和应用部门长久合作研究开发所积累资料、数据和信息。所以国家将对有限企业择优支持，不会出现社会上常见一拥而上无序竞争。而且一旦建立供需关系，将保持长久、稳定合作关系。
3、民用高温合金
民用工业对高温合金材料要求并不比航空工业低，一些方面甚至更为苛刻。民用高温合金还要求成本低廉，价格廉价才能推广使用。早在20世纪50年代，国外已开始将高温合金应用于更广泛工业领域。1950年美国民用高温合金只占航空用高温合金10%，而1985年即达成50%左右。
20世纪70年代以来，高温合金在原子能、能源动力、交通运输、石油化工、冶金化工和玻璃建材等很多民用工业领域得以推广应用，这类高温合金中一部分关键仍然利用其高温高强度特征，而另一类则关键是利用高温合金高温耐腐蚀和高温耐磨性能。现在美国高温合金总产量约为每十二个月2.3～3.6万吨，大约30%～50%用于耐腐蚀材料。
伴随中国工业化建设发展，民用工业对高温合金材料需求日益增多、愈益迫切。
二、市场机会分析
中国在“九五”期间高温合金材料年均消耗量在7500吨左右，据估计，到可达35000吨，产值约20亿元。而中国现在生产能力和需求相比较，缺口甚大；而且中国现有生产设备基础上全部是20世纪六、七十年代配置，较为落后。
现在，国际市场上每十二个月消费高温合金材料近28万吨，被广泛应用于各个领域，具体有：
1、工业燃汽轮机市场
从国际发展趋势来看，为了提升热效率和增加机动性，需要发展大功率（大于100MW）工业燃气轮机组，这对材料提出了更高要求。以涡轮叶片为例，因采取劣质燃料，加上地面工况条件差，尤其是在高温下（＞1300℃）、连续工作时间很长（以万小时计），更需要耐热腐蚀、抗冲刷高温合金和耐热涂层。中国燃气轮机总发电量为7000MW，和预期将分别达成25000和39000MW。在“西气东输”工程中约需总量为3000MW燃气轮机。现在，每十二个月花费在进口涡轮叶片备件上就达上亿美元。
依据中国电机工程学会燃气轮机发电专业委员会在《中国外燃气轮机发电现实状况和二十一世纪展望》论文中分析：“就世界范围来讲，燃气轮机发电已是电力结构中关键部分，而新增发电容量中更占关键成份。发达国家每十二个月新增联合循环总装机容量约占火电新增容量40%～50%。到中国电力结构中燃气轮机联合循环发电百分比将达20%左右。”中国燃气轮机发展前景为高温合金使用提供了巨大空间，而且每十二个月备件供给将是很稳定需求。
2、汽车工业市场
现在国外市场100%重型柴油机配置增压器，中小型柴油机也在不停增大配制百分比。中国外涡轮增压器年产量达720万台，所需涡轮转子720万套以上，涡轮转子对母合金年需求量超出3000吨。
中国汽车产量已达246.7万辆。汽车行业调查企业CSM Worldwide分析中国汽车产量将达380万辆。依据国家经贸委出台汽车工业“十五”计划，到汽车年产量将达320万辆。由此推算，中国汽车工业仅涡轮转子对母合金需求就在1600吨以上。另外内燃机阀座、镶块、进气阀、密封弹簧、火花塞、螺栓等全部能够采取铁基或镍基高温合金。
3、玻璃工业市场
在玻璃工业中应用高温合金零件多达十多个，如：生产玻璃棉离心头和火焰喷吹坩埚，平板玻璃生产用转向辊拉管机大轴、端头和通气管、玻璃炉窑料道、闸板、马弗套、料碗和电极棒等。
4、冶金工业市场
高温合金在冶金工业关键应用有：轧钢厂加热炉垫块、线材连轧导板和高温炉热电偶保护套管等。
5、原子能工业市场
原子能工业使用高温合金包含：燃料元件包壳材料、结构材料和燃料棒定位格架，高温气体炉热交换器等，均是其它材料难以替换。本世纪初，中国要建成核电500万千瓦，在建500万千瓦，并将陆续建成10座60万千瓦核电站。每座60万千瓦核电站需用蒸发器“U”型传热管100吨。另外，还有大量堆内构件用不锈钢精密管和控制棒、核燃料包套管等。这么仅一座60万千瓦核电站堆芯约需要各类核级用管600多吨。现在核电站蒸发器“U”型管仍完全依靠进口。
6、医疗器械市场
人工关节成型术适适用于严重疼痛或骨关节病、风湿性关节炎、创伤后关节炎、其它退化性病变或损伤等关节疾病患者。人工关节和人工骨是采取金属、高分子、陶瓷和碳或其复合材料制成，直接和骨固定，含有高负荷、高弹性、耐磨损、生物相容性好等特点。由北京市计委和北京市科委联合制订《北京市目前优先发展高技术产业化关键领域指南（－）》指出：中国需要人工髋关节置换者年达成100余万。一件人工关节毛坯价格约600元，而成品价格每件约1.8万至2万元，市场容量在150～200亿元以上。
7、军事工业市场
军用高温合金是一个国家所不可或缺材料。作为一个面临目前国际形势世界大国，中国在航空航天发动机、车用舰用燃气轮机等领域将有巨大发展，其高温合金使用量将有更大增加。
经过以上分析，我们看到一个庞大中国外高温合金市场。伴随中国工业连续发展，高温合金市场将稳定增加。
三、目标市场细分
★ 航空、航天（火箭）发动机用高温合金及制品
★ 火力发电设备用高温合金及制品：包含燃气轮机用高温合金及制品，燃烧室用高温合金及制品、导向叶片用高温合金及制品、动叶片用高温合金及制品、涡轮盘用高温合金及制品、紧固螺栓用高温合金及制品。
★ 烟气轮机用高温合金及制品：涡轮盘件用高温合金及制品、动叶片用高温合金及制品、静叶片用高温合金及制品。
★ 汽车、拖拉机工业用高温合金及制品：包含内燃机排气阀用高温合金及制品、热发生器用高温合金及制品、增压涡轮用高温合金及制品、喷嘴用高温合金及制品、其它部件用高温合金及制品。
★ 原子能工业用高温合金及制品
★ 冶金工业用高温合金及制品
★ 硅酸盐工业（水泥）、搪瓷工业用用高温合金及制品
★ 医疗用高温合金及制品
★ 多种金属和合金涂镀靶材
第四章 市场分析——纳米材料

一、行业分析
1、新兴高科技产业
20世纪70年代以来，微米技术为信息产业奠定了技术基础，深刻地改变着世界。现在，纳米技术已经成为全世界很关注技术，纳电子替换微电子，纳加工替换微加工，纳米材料替换微米材料，纳米生物技术替换微米尺度生物技术，已是不以人意志为转移客观规律。
纳米材料从根本上改变了材料结构，为克服材料科学研究领域中长久未能处理问题开辟了新路径，纳米技术被公认为二十一世纪最含有前途科研领域。纳米技术产业发展，将重新排列各国在世界经济中地位，成为当今世界大国争夺战略制高点。
二十一世纪前20年，是发展纳米技术关键时期，纳米材料制备和应用研究中所产生纳米技术将成为第5次推进社会经济各领域快速发展主导技术，它在未来应用将远远超出计算机，并成为未来信息时代关键。
2、国际纳米技术发展
3月，美国总统克林顿向国会公布了相关美国纳米技术促进计划（NNI），标题是《纳米技术：要引发下一场工业革命》，随即制订了《国家纳米技术战略》，将“纳米技术计划”列入继“人类基因组计划”以后又一重大科技计划，目标是在未来乃至20年间在国际竞争中独占“老大”地位。目前，发达国家对纳米科技研究全部十分重视，投入力度逐年加大。
3、中国纳米技术进展
朱镕基总理在“十五计划纲要汇报”中提出了要发展纳米科技，中国十分重视在这方面投入。国家纳米科技协调指导委员会组织教授起草了《中国纳米科技发展纲要》。《纲要》提出：“除了支持现有项目外，还要开展若干个纳米专题研究，建立两个技术平台、若干个关键试验室，要在全国布局若干个纳米技术工程示范中心，建立若干个示范产业，而且要辐射若干个相关产业。”
中国“十五计划”（～），明确提出将发展纳米科技作为“十五”期间科技进步一项关键任务。据不完全统计，中国有二分之一省、市将纳米材料列入当地“十五”期间发展计划。
二、市场机会分析
纳米技术作为一门新兴综合性边缘学科，将为二十一世纪信息科学、生命科学、分子生物学、生态科学和材料科学发展提供一个全新技术界面。
1、市场估计
纳米技术发展将引发一场产业革命，其深远意义堪和18世纪工业革命相媲美。欧盟委员会新公布一份汇报指出：到，纳米技术产业将成为仅次于芯片制造世界第二大制造业。到，世界纳米技术市场规模将达成500亿美元。
以研究分子机械而著称美国风险企业宰贝克斯企业一项估计认为，纳米技术发展和商品市场将经历以下五个阶段：
● 第一阶段发展关键，是要正确地控制原子数量在100个以下纳米结构物质。这需要使用计算机设计／制造技术和现有工厂设备和超精密电子装置。这个阶段市场规模约为5亿美元。
● 第二个阶段是生产纳米结构物质。在这个阶段，纳米结构物质和纳米复合材料制造将达成实用化水平。该阶段市场规模在50～200亿美元之间。
● 第三个阶段里大量制造复杂纳米结构物质将成为可能。这要求有高级计算机设计／制造系统、目标设计技术、计算机模拟技术和组装技术等。该阶段市场规模可达100～1000亿美元。
● 第四个阶段，纳米计算机将在这个阶段中得以实现。这个阶段市场规模将达成～10000亿美元。
● 第五个阶段，科学家们将研制出能够制造动力源和程序自律化元件和装置，市场规模将高达6万亿美元。
宰贝克斯企业认为，即使纳米技术每个阶段到来时间有很大不确定性，难以正确估计，但在之前，纳米技术有可能发展到第三个阶段，超越“量子效应障碍”技术将达成实用化水平。
因为采取纳米技术以生产纳米材料在改造传统产业方面投入少、市场前景宽广，纳米科技应用得到以传统产业为主中国企业热情响应。目前，应尤其重视纳米材料在环境、能源、医药和国防等领域应用，培育纳米材料产业，逐步形成产业链，使这些产业起点定位在二十一世纪技术制高点上。
2、正在快速成长中国纳米产业市场
（1）车用润滑油市场
1998年中国汽车保有量已达1450万辆，估计到将达1800万辆。另外，中国还有1500多万辆农用汽车和4000万辆摩托车。如此巨大车辆保有量，为中国润滑油企业发展提供了难得机遇。
中国是仅次于美国、俄罗斯世界第三大润滑油生产国，也是第三大成品润滑油消费国，现有21个基础油生产厂，3000多个大小调合油厂，年生产能力约为400万吨。在全部润滑油产品中，车用油约占二分之一。中国对车用润滑油需求以每十二个月3%速度增加，远大于世界年均增加1%速度。
中国现有两个现代化润滑油添加剂生产基地，30多个生产厂，可生产12大类110多个品种润滑油添加剂产品，年生产能力超出12万吨。不过产品多以单剂为主，技术含量低；复合添加剂多年刚刚起步，因为化工原料纯度和批次稳定性差，所以产品质量和国外优异水平还有一定差距。同时，我中国燃机用机油升级换代慢，高、中、低级内燃机用机油将长久并存。
在中国市场上，减摩抗磨、养护修复类汽车添加剂倍受消费者青睐，纳米润滑添加剂含有超强抗磨损、减摩擦性能，替换一般润滑油中摩擦改善剂或极压抗磨剂后，使润滑油多种性能大幅度提升，不仅使润滑油升级换代，而且含有极大经济效益。
将纳米润滑添加剂加入汽车机油中，能够用作汽车引擎养护剂。据北京市商情咨询企业对全国33个直辖市、省会城市、计划单列市调查，1997年全国汽车添加剂销售额近8亿元，绝大多数产品是国外品牌如美国JB、保标、特耐磨、奇魔等。这些牌号汽车养护剂在中国销售额一直在稳步增加，现在每十二个月已超出10亿元人民币，近2500吨。伴随同类产品品质提升和成本和售价降低，市场需求还在以每十二个月10%速度增加。
（2）工业润滑油市场
在电力工业大、中型发电机维修时，发电机转子因惯性而无法立即停车，所以必需对其提供额外电源以确保其润滑，这将造成投资及运行费用大量增加。而纳米润滑添加剂因为含有超强抗磨损、减摩擦及散热功效，能够处理这一难题，不仅大幅度降低机械部件摩擦和磨损，延长其使用寿命，而且能保障安全生产。纳米润滑添加剂超强修复功效，能够显著改善机械设备动力性能，不仅节省资金，而且节省能源、有利于环境保护。
工业上为了提升齿轮油承载能力，其齿轮油粘度全部比较大。然而，因为齿轮传动时散发烧量较多，高粘度齿轮油散热差，而极易使齿轮箱温度偏高；另外，齿轮油粘度大，还会使单位时间内润滑油泵送量降低，造成远距离需润滑设备供油不足，极易引发机械故障。纳米润滑添加剂因为含有超强承载、润滑、抗磨、修复及散热能力，而且能和低粘度油相匹配，所以把纳米润滑添加剂应用到齿轮油中，能够大大改善设备润滑性能，大幅度降低设备机械故障和延长设备使用寿命。全国齿轮油生产量已超出10万吨，对应每十二个月需纳米润滑添加剂5000吨以上。
（3）纺织制品市场
中国是世界纺织工业大国，生产化纤用浆粕29万吨，化学纤维690万吨，粘胶纤维56万吨，合成纤维630万吨，锦纶纤维36万吨，涤纶纤维510万吨，腈纶纤维47万吨，维纶纤维2万吨，丙纶纤维28万吨。
经过把含有特殊功效纳米材料和纺织原料进行复合，能够制备成多种功效织物，广泛应用于纺织工业。以腈纶纤维为例，全国生产腈纶纤维47万吨，实际需求为75万吨，估计到，中国腈纶实际需求量将达90～100万吨，伴随市场不停扩展，假如仅有5%腈纶添4%纳米功效织物添加剂而成为纳米功效织物，仅此一项每十二个月就需纳米功效织物添加剂1800吨，如考虑棉纤维、锦纶纤维、涤纶纤维等，每十二个月最少需要近万吨纳米功效织物添加剂，所以即使本企业纳米功效织物添加剂在市场上仅占5%，每十二个月就有400～500吨，产值近亿元，如考虑到出口进入国际市场，这个数字会更大。
据国际纺织联盟（ITMF）统计：1999年全世界纺织纤维总产量为4670万吨，其中合成纤维为2390万吨，并仍以较快速增加。1998年中国合成纤维总产量460万吨，1999年合成纤维产量比1998年增加17%。伴随大家生活水平及保健意识提升，大家对服装及织物要求也越来越高，除满足保暖等基础要求外，那些有预防和保健功效服装及织物越来越受到大家青睐。另外，因为紫外辐射、电磁辐射等是长久存在，而且不可能在短期内得到有效处理，所以那些含有抗紫外线、抗电磁波及红外保健等织物市场需求会十分巨大，而且市场周期较长。伴随科学技术发展和人类生活水平提升，大家已经越来越追求高级、舒适、含有保健功效服装。因为纳米功效织物添加剂含有用量少、性能好、和纤维结合强度高、织物质地均匀、色彩艳丽等优点，作为一个新型功效织物改性剂，必将成为新型功效织物关键技术产品，含有广泛市场需求。
（4）军工市场
有些纳米功效织物如“电磁波吸收织物”还可有效吸收电磁波，它和红外、可见光织物组合一起，可制成多种伪装隐身网，其它纳米金属粉末也是国防现代化不可或缺材料。
三、目标市场细分
纳米技术应用关键在于产业化，企业对纳米润滑及纳米功效织物添加剂开发和生产，不仅开拓了纳米材料应用领域，而且对中国传统产业改善、高新产业技术发展及国防实力提升全部有极大影响。
伴随市场营销拓展，“驰畅”品牌纳米材料产品将使企业获取长久、稳定、增加效益及更大用户群体。
企业定位目标市场细分以下：
◆ 纳米润滑添加剂
◆ 纳米功效织物添加剂
◆ 电子信息工业用纳米镍粉
◆ 粉体功效材料：多频谱隐身材料、特殊环境下自润滑材料
◆ 其它行业需用纳米粉末

第五章 竞争性分析

一、高温合金产品
1、关键竞争者
因为高温合金产品使用于军用和民用两个方面，相关数据取得比较困难。以下数据可能有所遗漏，但从中能够看出市场竞争猛烈程度。
（1）中国竞争对手
① 关键生产企业
中国生产高温合金企业在产量和品种上较具竞争力还有：上海五钢特种冶炼企业、长城特殊钢股份第三钢厂、北京航空材料研究院、沈阳金昌普新材料股份企业（中科院金属所高温室）、抚顺特殊钢股份、大冶特殊钢股份、首全部钢铁企业冶金研究所等企业，生产牌号（品种）为GH、K等。
l 高温母合金厂商
中国生产高温母合金（军品）有五个厂商，市场情况以下：
高温母合金生产厂商名称
生产能力(吨/年)
市场拥有率%
生产品种(种类)
钢铁研究总院高温研究所
300
＜25
＜20
航空航天部材料研究院
1000
＜25
＜10
首钢冶金研究院
300
＜20
＜10
中科院金属研究所
300
＜10
＜5
其它企业
300
＜20
＜5
这些厂商实力和发展，关键取决于各自技术实力、生产品种和行业地位，其中钢研高纳实力最强。
l 高温变形材料厂商
中国高温合金厂商在产品品种上有所差异，全部有自己发展关键。比如：上钢五厂和抚顺特钢不生产铸造高温合金，而着力发展变形高温合金。中国生产高温合金变形材料厂家仅有三大厂商：上钢五厂、抚顺特钢、长城特钢三厂，依据《中国特殊钢年鉴》资料其年总产量以下：
厂家
1996年
1997年
1998年
1999年

上钢五厂
432
497
623
629
573
抚顺特钢
206
323
437
336
447
长城特钢三厂
199
141
281
224
244
（产量：吨）
② 潜在竞争对手
因为高温合金巨大市场和高科技效益，中国很多科研院所、大专院校、钢铁企业纷纷加入竞争队伍，正在成为潜在竞争力量关键有：上海司太立企业（合资）、西宁特钢企业、陕西精密金属企业、天津市冶金材料研究所、高性能均质合金国家工程中心、广东省钢铁研究所、太原理工大学焊接器材技术企业、上海交通大学等单位，生产牌号（品种）为GH、K及部分国外牌号如：Incoloy等。
（2）国际竞争对手
美国、英国、法国、德国、日本等国企业是世界高温合金市场关键竞争企业，列表以下：
企业名称 产品牌号
佳能－穆斯克贡企业（Cannon-Muskegon Corporation） CMSX
西屋企业（Westinghouse Corporation） Discaloy
联合航空企业（United Aircraft Company） Gatorize
汉因斯•司泰特企业（Haynes Stellite Company） Haynes
钴业企业（Cabot Corporation） Hastelloy
国际因科合金企业（Inco Alloys International Inc） Incoloy Inconel
马丁•马丽塔企业（Martin Martetta Corporation） Mae-M
标准压制钢企业（Standard Pressed Steel Co） Multiphase
蒙特镍企业（Mond Nicke