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诚丰家俱俄罗斯商业计划书

第一章 摘要

一、项目背景
自新一届政府上任后，中俄两国关系得到空前重视，国家主席习近平短期内两次出访俄罗斯，全部带去空前庞大商务代表团，把中俄从单纯政治关系向经贸等各个层面提升。
俄罗斯联邦重工业十分发达，资源丰富，但攸关民生轻工业比较微弱，生产制造业基础亟待加强。近日，普京总统改组了经济内阁，主管经济三位内阁部长理念一致、方向一致，有利于推进俄罗斯经济转型。
俄罗斯联邦作为新兴市场，民生消费品市场有望喷薄发展。经过几年市场开拓，中国家俱业在俄罗斯已经打下厚实基础，市场拥有率已近30%。而家俱行业龙头至今还未有一家企业到俄罗斯开拓市场，使得俄罗斯中国家俱尙停留在以价取胜阶段，不能在高端市场和国际竞争者一决雌雄。
作为中国家俱行业龙头企业，诚丰家俱必需向更宽广国际市场进取，以雄厚研发、设计、制造、销售实力，良好品牌形象，和国际大鳄一比高低。进军俄罗斯市场中国民营家俱企业，几乎没有高级家俱企业；因为俄罗斯投资环境相对而言不够宽松（但应该注意是，俄罗斯对诚信经营企业十分尊重，假如企业能够和俄罗斯共扶厄困，国家将会给很高荣誉），中国企业在俄罗斯设厂基础没有。这些企业部分用户所需高级家俱，只能远从广东等地进货，不能满足俄罗斯市场需求。所以，诚丰集团可借助两国关系全方面提升契机，借助俄罗斯民生市场需求升级机遇，进军俄罗斯，走先市场后基地路线图，有很大机会能够在俄罗斯重现中国诚丰辉煌，进而拓展独联体家俱市场。
俄罗斯木材资源十分丰富，俄罗斯远东和西伯利亚1283万平方公里森林覆盖率42.5%，木材积蓄量610亿立方米，其中落叶松树种占大部分，多年来平均采伐量约为1.3亿立方米。原材料供给极为充沛。
二、项目介绍
1.项目建设内容及产品规模
1.1项目建设内容
一期诚丰办公家俱专卖场：商场面积平方米以上。
二期诚丰家俱厂：占地面积200亩，建筑面积8万平方米。
建设主厂房、配套车间、办公楼、仓库、职员宿舍、储木场等。
购置家俱、沙发生产线设备及供水、供电、消防等配套设备、设施。
1.2产品规模
年加工各类高级办公家俱、实木家俱和沙发5万件套以上。
1.3生产方案
本项目采取德国家俱制造生产线，优异家俱生产加工技术，选择上好原材料，经选料、开料、精密锯细加工、立洗、磨砂、组合成型、环境保护烤漆等工序生产绿色环境保护型家俱。
1.4经济和社会效益估计
1.4.1年销售收入30000万元，年利润3000万元。固定资产投资回收期4年。
1.4.2.该项目投入总资金为15000万元，其中建设投资1万元。
1.5合作方法
独资或合作，或吞并俄罗斯含有一定著名度本土家俱企业。
1.6项目建设地点
海兰泡、海参威、莫斯科、鞑靼斯坦经济特区，待定。

第二章　项目企业概况

一、 企业基础信息
诚丰是现在中国集成办公家俱最为杰出供给商之一，关键从事中、高级办公家俱设计、制造、销售和服务，致力于为政府机构、集团企业提供办公环境整体处理方案。
诚丰办公家俱事业始于1988年，隶属于诚丰集团，集团在大陆建有三大生产基地。从德国、意大利、日本引进国际上优异自动化设备，全部生产流水线作业。其中，诚丰家俱（中国）座落于金国著名侨乡福建省福清市国家级开发区，占地29万多平方米，年生产能力80万件套，是迄今为止大陆最大家俱生产基地之一。
诚丰企业拥有来自海内外高层设计、研究、发展及生产人才，专业化经营办公系列产品，酒店、民用、儿童专用系列家俱，和和意大利著名沙发品牌卡比亚集团合资生产“诚丰·卡利亚”牌沙发系列。诚丰产品设计理念和德国、意大利等优异国家同时，以品质优良著称，其原料大部分选自意大利、德国、美国、法国、香港、台湾等地。同时把ISO-9001国际质量认证体系要求贯穿于生产全过程，确保产品高水准，维护消费者利益。
“诚丰”是中国国家驰名商标，也是世界家俱市场著名品牌。诚丰家俱既为福特、飞利浦、摩托罗拉等世界著名大企业所采取，同时也受到中国外经贸部、中国化工进出口总企业、中国电信总局、四川长虹电器股份、上海大众汽车、中国人民银行、中国建设银行等中国各机关单位和企业界青睐。

二、企业治理和管理团体
（一）组织结构

董事局

董事局主席

顾问团
总裁
董办

香港德雅家俱
香港诚丰投资
福清诚丰五金钢具厂
深圳诚丰家俱厂
诚丰家俱（中国）
诚丰办公系列（香港）

诚丰实业国际

福州赛虎国际航空物流

福州诚丰科技

中意合资诺沃沙发厂
万进家俱厂

诚丰家俱厂
福建诚丰装饰设计工程
诚丰房地产（福清）

福州诚丰物流

（二）管理团体

何善祥，香港诚丰集团董事局主席兼总裁，诚丰家俱（中国）总经理。上海交通大学中国CEO（总裁）高级研修班毕业。中国家俱协会常务副理事长，中国国际策划学会秘书长，福建省质量协会常务理事，福建侨商会秘书长。著有《办公家俱营销》、《竹海诗选》、《何善祥摄影作品选》等书，主持设计《清明上河图》巨型木雕作品，在古典艺术家俱界含相关键地位。

康志祥，香港诚丰集团首席顾问。教授，西安注册高级咨询师，管理学、软科学、经济学研究员。1988年底进入西安市社科院，前后担任社会(文化)学所所长、软科学研究所所长、现代企业研究所所长、西安传媒和广告研究所所长，社会科学院经济研究所所长，西安市社会科学院研究员。代表作有《新管理革命》（专著）、《知识经济和企业创新机制》（论文）、《管理咨询发展现实状况及对策研究》（论文）、《企业领导班子组成方法比较》（论文）等。主持项目有《西安科技服务业发展战略研究》、《加速西安咨询业发展行动方案研究》、《西安商贸中心建设诸方面协调发展研究》、《政府采购咨询服务研究》、《建立西部投资开发基金设想》、《西安高新技术产业开发区发展战略研究》等。

三、企业主营业务
办公家俱系列
办公桌系列：传统、经典、现代
座椅系列：传统、经典、现代
会议桌系列：传统、经典、现代
屏风系列：519、A30、X-TEAM
酒店家俱系列：中式、欧式
古典艺术家俱系列
明清红木家俱系列
艺术影壁系列
欧式古典家俱系列
沙发系列
意大利真皮沙发系列：传统、经典、现代
木质沙发系列

第三章　产品和技术（请生产技术部撰写）

一、关键产品介绍
（一）关键产品
（二）产品系列
（三）产品功效
（四）产品竞争优势

二、产品市场定位
（一）市场定位
（二）产品应用案例

三、产品制造
（一）产品生产制造方法
（二）生产工艺步骤
（三）质量控制

四、技术和研发
（一）技术背景
（二）关键技术介绍
（三）产品应用推广情况
（四）研发实力
（五）企业现有和正在申请知识权
（六）企业连续创新安排

第四章　企业管理

一、 内部控制制度情况
诚丰集团早在本世纪之初，就率先在本行业取得“ISO9001质量管理体系认证证书”、“ISO14001环境管理体系认证证书”。并在国际认证联盟（IQNet）论坛上，被中国方圆标志认证中心授予“管理优异奖”，是全国家俱行业中，唯一获此特殊荣誉企业。
二、 企业文化
“诚信服务为己任”
将满腔热情和真诚服务去赢得每一位用户信赖。成交并非买卖关系结束，而是服务延续、诚信服务开始，良好信誉和真诚服务是诚丰人诚信服务准则。
“丰裕社会是天职”
企业发展离不开社会，唯有对社会有所贡献才能取得社会认可，取之于社会，用之于社会，企业主动参与社会公益活动，用实际行动回馈于社会，努力塑造良好企业形象，树立高尚企业风气，作为一个社会奉献。
“职员是企业财富”
企业很重视每一个职员，将职员视为企业不可或缺宝贵财富。以3R标准进行人力资源管理，平等地为每一个职员提供提升平台。企业办有《诚丰之窗》，诚丰电子报等媒体，职员可为企业大事小事倾吐心声，相互交流业务心得，展现自己文化艺术才能，提升自己各方面素质，推进企业向更高层次发展。企业总部还组织有文艺演出队、时装演出队等文艺团体，常常和艺术团体进行交流，企业礼堂天天放映热门影视，丰富职员业余生活。

第五章　俄罗斯家俱行业及市场分析

一、行业概况
俄罗斯家俱业因为本国生产还相对较弱，加之现在俄罗斯生活方法中西化进程还在继续，而家俱消费则是这个进程一个表现，现在其家俱业发展势头强劲并保持连续增加，世界各国家俱厂商纷纷进军俄罗斯家俱市场开拓商机。
1、 俄罗斯家俱市场发展基础情况
俄罗斯含有世界上最大森林资源，但大部分还未得到充足地利用。鉴于木材资源巨大经济潜力，从1998年起，国家对木材业投资一直在稳步上升，其中包含外国资本投入，所以使这个含有庞大工业体系国家，在伐木和加工和造纸等方面业务发展迅猛。4月，俄总统普京表示，为加强林业投资吸引力，计划为118个项目投资4亿卢布，现在仅落实了26个项目，其它还停留在书面或初始阶段。项目挑选定在大型工厂，但包含加工领域中小型企业。俄罗斯国家存在问题在于，需要建立扶持商业体系通用规则，提升经济和社会效益，现在拥有扶持机制运作效率稍嫌较低。
具体到家俱行业，1991年前，俄罗斯办公室及家居基础设施全由国家供给，家俱生产并不受重视。1991年俄罗斯开放市场以来，本土家俱厂商未能适应崭新市场环境，令德国、意大利、芬兰和西班牙等欧洲家俱供给商纷纷进军俄罗斯市场、占尽优势。到了1994年，俄罗斯中国家俱厂商才开始跟上世界设计时尚和品质标准，部分大型家俱厂实施私有化，另部分则和外商合作。初，伴随俄罗斯经济平稳回升，中国房地产业和建材行业回暖，俄罗斯居民对家俱、装饰等配套设施需求对应增加。俄罗斯家俱市场规模已增加至147.9亿美元。其中中国对俄罗斯家俱出口基础呈上升态势，中国对俄罗斯家俱出口额已达成1亿多美元，占俄罗斯家俱市场总进口额29.75%，而且仍在快速增加。伴随俄罗斯居民生活水平不停提升，对家俱质量和设计要求也不停提升。大家不仅仅追求家俱实用性，环境保护性，还尤其在意家俱美观和艺术效果。总体来说，俄罗斯市场对于中国家俱也来说含有“潜力巨大，适逢良机”外部机遇，同时也面临着“品牌弱势，技术劣势”挑战，所以对中国企业，应把握历史机遇，强化创新意识，提升技术水平，增强市场竞争力，由“熟悉市场”向“深耕市场”前进，变“出口大国”为“出口强国”。
2、中国家俱出口俄罗斯市场总体情况
伴随俄罗斯家俱市场规模逐步扩大，近几年俄罗斯家俱进口额也保持高速增加，家俱市场对外依存度为2%左右。俄罗斯进口家俱价值约3.7亿美元，是2.1倍。其中，中国对俄罗斯家俱出口额仅占中国出口总额0.5%左右；而中国占据俄罗斯家俱市场总进口额29.75%，近5年年均增加28.28%，成为俄罗斯市场不可或缺主力之一。
俄罗斯家俱产品关键进口国是中国、意大利和马来西亚，其中从意大利进口额显著高于中国，但从中国进口额和意大利差距在逐步缩小，俄罗斯从中国进口家俱价值比俄罗斯第一大家俱进口国仅相差0.405亿美元，显示出俄罗斯家俱进口市场对中国高依靠度。
近几年，中国在俄罗斯总家俱进口额中百分比逐步增大，由16.9%上升到29.75%，增加了近13个百分点。而意大利、波兰占比逐步缩小，意大利由34.95%份额缩小到30.61%，波兰由11.28%份额缩减到5.34%。显示出中国正在追赶意大利成为俄罗斯家俱进口市场上领先者，俄罗斯对中国家俱进口依靠度也逐步增大。这也说明了俄罗斯市场对产品需求和中国生产产品对应特征是相吻合。
自起，在中国对美国、日本、英国、俄罗斯家俱出口额增加率中，对美国、英国、日本出口额一直以大于零速率连续增加，而因为经济危机原因，中国对俄罗斯家俱出口额增加率波动较大；俄罗斯经济复苏后，对俄罗斯家俱产品出口额开始增加，增加率达成59.8%，对俄罗斯家俱出口额展现出上升趋势。所以现在尽管和美国、香港、日本相比，俄罗斯在中国家俱出口总体份额中占比有很大差距，不过俄罗斯市场进口额增加速度比较快，显示出俄罗斯家俱市场巨大发展潜力。
从到，意大利一直是俄罗斯沙发最大进口国，中国紧随其后。俄罗斯对中国沙发进口额占俄罗斯沙发总进口额百分比不停增加，这一百分比达成26.27%，而且显示出上升态势。因为金融危机影响，中国对俄罗斯沙发出口额大幅下滑，此时和相比，中国对俄罗斯沙发出口额下降了44.63%；伴随俄罗斯经济复苏，对俄罗斯沙发出口额快速增加，对俄罗斯沙发出口额增加率已达成105.20%，显示出增加态势。
至，俄罗斯对中国办公桌进口额不停增加，进口额从774万美元增加1424万美元；不过因为受到金融危机影响，俄罗斯对中国办公桌进口额大幅度下滑，进口额降低为567万美元，同比下降60.18%；伴随俄罗斯经济复苏，俄罗斯对中国办公桌进口额也开始攀升，俄罗斯对中国办公桌进口额达成1018万美元，进口额增加率达成79.56%，显示出俄罗斯对中国办公桌进口强劲增加势头。
二、市场及需求分析
俄罗斯家俱市场是世界家俱市场关键组成部分，占全球总销售量4％强，但俄罗斯家俱市场还远未最终形成规模。据教授估量，全球每个月售出600万～800万件办公椅，其中美国销量最多，约为150万件；德国位居第二，约为130万件。全球消费者对家俱需求有增无减。
在西方，一般办公椅价格比一般办公桌要高2～3倍，通常工作岗位(职位)配置办公用椅大致在700欧元左右。通常，办公椅档次款式情况和消费者社会地位有一定关系。消费者对现代化办公椅基础要求是用料绿色环境保护、使用便捷、含有个性化调整装置，这也是决定办公椅价格高低关键原因。设计独特高级办公椅价格有高达美元。当然也有价位在120美元～500美元低级办公椅。
俄罗斯办公椅市场远远落后于欧洲。俄罗斯每个月售出23万套办公椅，加上市场行情季节性改变原因，整个俄罗斯中国市场办公椅年销售额在1．3亿美元左右，这其中包含那些不带充气装置办公椅销售额，这些一般办公椅月销售额超出40万美元。据教授和业内人士估量，俄办公椅市场整体上处于增加势头，增速维持在15％左右，这也是整个家俱市场估计增加率。
俄罗斯办公椅市场和欧洲相比不仅销售规模不一样，而且需求结构和价格范围也存在差异。首先，表现在用户选择办公椅态度上，大多数俄罗斯购置者认为办公椅只不过是工作时坐家俱，应该节省这方面开支。所以大多数人选择购置价格在15美元～150美元低级产品。其次是对办公椅地位认识，在俄罗斯办公椅一直被视作整套家俱中次要、补充部分。在西方则完全不一样，椅子被给予了更多意义。现在俄罗斯人也开始关注椅子人体工学性能，因为大家大部分工作时间全部是在办公椅上度过。
对俄罗斯家俱生产企业而言，办公椅在其产品系列中占据关键位置。俄罗斯大约90％销售企业全部配置了为来访者准备沙发，而几乎全部企业全部拥有一般办公椅和老板椅。教授指出，家俱企业关键产品是一般办公椅，其中20％为企业团体订购。办公椅属于消耗用具，尤其是对于发展中企业而言。就价格而言，经济型办公椅仍是市场主流。
和成套家俱一样，椅子和沙发也分老板经理用和一般职员用。老板经理们使用办公椅要比职员使用厚重部分，通常是木质或真皮。而一般职员使用大多为合成材料制成，扶手通常是塑料。另外，还有一类沙发专门用于会议室。每类沙发全部有自己主体使用范围，据此能够将沙发分为商用型和经济型。老板椅通常是专门为代表性人物设计，大多是真皮或木质，其配置调整装置繁多而又昂贵。这类沙发很昂贵，有甚至超出了3000美元。
经济型办公椅价格通常在15～300美元不等，最廉价办公椅几乎和一般椅子没什么两样，只是其颜色是经典“办公”色，其设计也中规中矩，带扶手、十字接头和气举装置，配置高度和深度调控装置则相对贵部分。还有一类办公椅是为中层管理人员制作，其价格在300～600美元之间，通常有5～6种装置(如滑动装置、可摇摆性装置等)。这类椅子也被视为企业“脸面”，常常配置在前台，如接待室、谈判室和用户大厅。大多数经济型办公椅是由俄罗斯和亚洲国家生产，中国大陆和中国台湾是经济型和低级办公椅关键产地，还有马来西亚和新加坡。越南家俱业发展迅猛，开始快速加入这一行列。亚洲家俱特点就是价格低廉，大多属于仿制品。中国生产家俱大全部是OEM贴牌产品，其特点实际上就是由欧美商家指定生产，由她们下达生产任务，提供生产图纸和成熟样品作为参考，然后由当地生产厂商进行仿造。因为中国劳动力低廉和劳动力市场竞争猛烈，这类仿制家俱成本是最低。
俄罗斯本国制造家俱大部分属于中低级次。大多数俄罗斯家俱企业是从西方发达国家引进生产机器、产品模具和配套设备，然后生产含有市场竞争力产品。但中国生产家俱质量很好，对欧洲和俄罗斯显著形成挤压态势，如此下去，在不远未来俄国产家俱在高级，尤其是中等家俱市场有可能将无法和中国家俱竞争。俄罗斯高级家俱市场仍然被欧洲和日本垄断。现在，俄低级家俱附加运输成本很大，但伴随俄罗斯立即加入WTO，这部分费用几乎能够降为零。
俄罗斯和中国家俱真正竞争对手是东欧国家，俄罗斯家俱企业和邻国进行着猛烈市场竞争，乌克兰和波兰家俱价格更为诱人，消费者也转而选购她们商品。这些国家生产金属支架椅子物美价廉，而且外观独具一格，售后服务也很完善。不过，俄罗斯家俱产品还是含有一定竞争力，和波兰和乌克兰货一样关键集中在低级市场，在高级市场极难和意大利和德国相竞争，德意两国生产家俱在俄市场需求量一直很高，而且还会连续相当长一段时间。俄罗斯购置高级家俱人数日益增加，高级家俱市场前景很看好，名牌沙发和椅子常常见于会议大厅和学术交流中心。现在，在俄罗斯高级椅子极少用于谈判和馈赠场所，而是用于部分圆桌会议，营造一个非正式融洽气氛。
俄罗斯作为关键发展中国家，经济开始复苏，居民可支配收入提升。俄罗斯人在经济情况好转时，购物欲望全部比较旺盛；同时，消费者对产品质量要求不停提升，对新奇昂贵高质量品牌产品接收度日渐增加，相比较廉价商品畅销程度和受欢迎程度有所降低。所以中国厂商应重视家俱产品创新，不停改善产品质量，并进行针对性定价以满足消费者需求，从而抢占市场。
三、投资环境
远东是俄罗斯面积最大地域之一，其未来发展问题正成为很多教授和俄高层官员讨论话题。这一问题很紧迫，因为该地域即使资源丰厚，但人口却在缓慢而不停地流失，外国投资几乎是空白。为扭转这一局面，俄罗斯政府正在实施一项远东地域发展计划，该计划关键目标是将远东打造成经济以附加值较高高科技制造业为主地域，并降低人口外流。
国家已针对投资远东地域投资者制订了利润税减免政策，当地税务部门还提供财产税及其它优惠。和十年前相比，现在俄罗斯投资环境已大为改善。
最近几年，俄罗斯政府为建立良好投资环境，向投资者提供了优惠政策，深化了税务系统改革方法，方便减轻税收负担。
——企业所得税从35％降至20％；
——增值税从20％降至18％；
——个人所得税从35.6％降至13％；
——企业社会保险费从40％降至34％；
——取消了原为5％销售税和1％汽车道路使用税。
——取消了对出口商所得外汇款项强制性结汇。
——对进口俄罗斯产品目录中未列出技术设备免征增值税；
——对出资培训职员和为职员缴纳养老金雇主免征所得税和自然人收入税；
——免征正在进行科技研发或已经生产现代化新产品增值税。
除了俄罗斯联邦政府采取集中方法以保持投资主动性外，在各地方（地域）一级也进行对应工作。作为国家给支持一个手段，地方政府能够对投资者在地方预算税收收取幅度（地税）上给优惠。比如，依据俄罗斯远东区哈巴罗夫斯克边疆区政府“相关哈巴罗夫斯克边疆区地税和税收优惠法”条款，哈巴罗夫斯克边疆区政府认可某项目是投资性质项目以后，可提供下列税收优惠：
——企业所得税13.5%（其它项目地税18%）；
——企业财产税1.1%，5年内（其它项目2.2%）。
俄罗斯境内外资优先领域
现在，俄罗斯经济吸引外资优先领域为：
——在俄罗斯经济特区开展合作；
——更新和发展企业生产潜力；
——发展外向型生产和替换进口商品生产；
——利用动力存放技术、无废物和纯生态技术；
——发展运输基础设施；
——建设宾馆、商务中心和其它不动产设施。
俄罗斯经济特区
现在，俄罗斯各地域成立了4种类型经济特区，累计28个：工业生产型6个、科技研发型5个、旅游休闲型14个、港口型3个。
俄罗斯经济特区是很快前开始发展起来。是制订相关俄经济特区功效法律基础第8年。尽管如此，现在在引资方面已展现主动态势，特区内已开展具体生产项目，生产产品既定位中国市场，也用于对外出口。
现在，在各类型经济特区内共有340家入驻企业，其中有来自21个国家57家外资企业，包含美国福特、岩棉企业；日本五十铃、横滨橡胶企业；欧洲诺基亚西门子；比利时贝尔卡特；法国圣戈班；瑞士诺华制药企业等大型跨国企业。特区投资商计划投资总额为133亿美元。
1～12月，入驻特区企业累计直接投资较上年同比增加了61％。截至初，入驻企业累计直接投资总金额为21亿美元，特区产品总产值达成了25亿美元。之内开启了5个新工厂。
经济特区内有着良好投资环境，有已经明确且稳定企业经营制度：
——俄联邦政府保障入驻企业经营活动稳定（入驻企业和俄罗斯经济发展部签署合作协议）；
——国家负责投资建设全部必需基础设施；
——为入驻企业实施一站式服务，降低行政壁垒；
——实施保税区制度；
——现有高技能人力资源，也有工业生产所需劳动力。
特区税收优惠
特区税收优惠可使企业节省近30%成本。
如此多样国家扶持方法使得经济特区成为吸引和支持对俄投资者最有效工具。在经济特区注册企业在缴纳所得税上享受4.5%优惠。俄罗斯所得税平均税率为20%，经济特区投资者仅需缴纳15.5%。
投资者在财产登记后5～内可免缴企业财产税（俄财产税平均税率为2.2%）。
经济特区投资者可免缴土地税（1.5%）。
投资者在注册后可免缴交通工具税（1马力：10～150卢布）。
另外，科技研发型经济特区投资者还享受其它税收优惠：这些企业能够低于全俄税率水平向国有预算外基金缴纳保险费。
俄罗斯联邦保障经济特区投资者免受税收法律变动带来不利影响。
经济特区企业享受关键优惠

经济特区企业
俄境内其它企业
所得税
15.5～16%
20％
财产税
0％（5～）
2.2%
土地税
0％（5～）
1.5%
交通税
0％（5～）
1马力：10～150卢布
保险费
14%（科技研发特区）
34％
外国商品进口
免缴海关税、增值税
缴纳海关税、增值税
俄国商品出口
免缴海关税，退增值税
缴纳海关税、增值税
“一站式”服务
提供海关、税务、移民注册等“一站式”服务

在各经济特区，国家提供全部必需基础设施：办公楼、供气、供水、供电、交通等，建设费用由国家联邦预算负担。入驻企业接入上述基础设施是无偿，其使企业节省费用和时间。特区内“一站式”服务系统要求，用户可在一个地方得到国家提供全套服务，手续全部是使用电子方法办理。另外,特区内海关站点昼夜工作，也降低了清关时间和费用。
四、行业政策
（1）强制认证。
依据《产品及认证服务法》，俄罗斯对产品质量实施强制认证。现在，俄罗斯要求强制认证产品包含食品、家用电器，电子产品、化妆品、家俱、玩具和陶瓷等，不管是中国生产还是进口产品，全部必需取得俄罗斯强制认证证书（GOST）方准上市销售。不过，俄罗斯强制认证标准繁杂，其中70％标准和国际标准不一致，部分安全系数标准甚至高于通常发达国家。俄罗斯不认可相关国际标准认证，造成企业必需进行反复认证，增加了企业成本及负担。俄加入WTO后将遵守《技术性贸易壁垒协议》相互认可等效标准，逐步使俄罗斯标准和国际标准接轨，加紧贸易速度，降低企业贸易成本。
（2）进口税率降低。
12月16日俄罗斯加入世界贸易组织。所以，据俄罗斯家俱和木材加工工业企业联合会数据，6年后大多数家俱组件进口税率将平均下降40%（降至10%）。
五、宏观环境分析
（1）世贸组织新组员。
12月16日在世贸组织第八次部长级会议上,俄罗斯结束了长达马拉松式谈判,正式获准成为世贸组织新组员,迎来了对外经贸合作和本身经济发展崭新起点。俄入世将使中俄经贸愈加规范稳定，但伴随关税和投资壁垒降低，中国在俄经贸和投资活动也将面临更猛烈竞争。
（2）农业占比较小，商业成长潜力大。
估量有7.6%劳动力从事农业。制造业占GDP14.5%，有15.5%劳动力从事制造业，据经贸部估量工业产值将增加4.7%。服务占GDP49.9%。在银行系统中，大百分比不良资产限制信贷增加。和银行数量有所下降。银行利润和信贷增加情况有所改善。然而仍需要更强势监管来维护金融系统稳定性。伴随大家增加消费和降低储蓄，零售业会加速增加。
（3）人均GDP独占鳌头，人均收入飞增。
，俄罗斯经济总量达成18123亿美元，人均GDP达成1万美元以上。，俄罗斯人均收入为4830美元，在“金砖四国”组员中排名第一。且在～期间，人均收入增幅达成243%。但俄罗斯贫富差距较大，基尼系数为0.473，仍有15%人口生活在贫困线之下。而且俄罗斯精英异常富有，俄罗斯是继美国以后亿万富翁最多国家。
（4）增加依靠出口。
俄罗斯经济关键依靠自然资源出口，仅石油和天然气出口就占出口收入三分之二。俄罗斯天然气贮备量为世界第一，煤炭贮备量世界第二，石油贮备量世界第八。现阶段俄罗斯为摆脱资源型经济，政府正全力主导产业结构转型，生产制造业将会得到较大重视。假如转型成功，俄罗斯经济将能健康可连续发展，对家俱行业而言是很大利好。
（5）中国是第一大贸易伙伴。
，俄罗斯从中国进口额为454.5亿美元，俄罗斯对中国外贸出口额为268.7亿美元，双边贸易额为723.3美元，俄罗斯逆差185.7美元。中国是俄罗斯最大贸易伙伴。
六、关键家俱展、博览会
（1）俄罗斯国际家俱、配件及室内装潢展MEBEL
MEBEL至今已成功举行22届，作为俄罗斯最大最高质量家俱展览盛会，每十二个月全部吸引世界各地著名家俱生产商莅临，展出效果也得到了认可和好评。MEBEL共有来自36个国家1,200家参展企业出席了该盛会，展出面积高达85000平方米，迎来了世界各地共60430名观展嘉宾，当中39180名是家俱行业专业人士比上一届增加16%.更有多达12个国家/地域开拓了集体展区，突出各自产品特色。中国参展企业分别来自浙江、福建、佛山、中山、江门、深圳、广州等地共25家，参展面积共498㎡，比增加20%。MEBEL展会见证了俄罗斯中国家俱业巨大发展，也为各国家俱制造商、经营商、设计者和消费者提供了一次面对面交流良机。
展出范围：
古典家俱；
现代家俱；
民用家俱：软体家俱、橱柜、桌椅、书房家俱、卧室家俱、嵌入式家俱、小型家俱、儿童家俱、编织家俱、浴室家俱；
厨房用具：厨房家俱及配件、饭厅、嵌入式厨房用具；
办公家俱：行政办公家俱、办公椅、办公屏风、金属家俱、存放设备和带锁柜、保险箱；
商业家俱：餐饮业家俱、酒店家俱、乡村家俱、试验室家俱、学校家俱、电影院家俱；
室内设计：室内设计、楼梯及壁炉；
家俱组件：面板、钢丝制品、固定装置、装饰品、家俱配件、编织物、皮革；
配件：灯饰、地毯及地面铺贴、室内装饰品、窗帘、布艺；
(2)俄罗斯国际家俱展览会FURNITURECLUB
FurnitureClub作为俄罗斯极具影响力家俱行业盛会，已成功举行八届，FurnitureClub吸引了超出200家中国外著名家俱生产商，展览面积达成0平方米，专业观众超出1人次。FurnitureClub成为中国家俱企业开发俄罗斯及独联体市场绝佳平台。
展出范围：
1、现代家俱：客厅家俱、卧室家俱、软体/沙发、酒店家俱、藤制家俱、餐厅家俱、儿童家俱、办公家俱、户外/休闲家俱、教育家俱、厨房家俱、金属家俱、橱柜、其它家俱；
2、古典家俱：欧式家俱、美式家俱、新古典家俱、古典软体家俱、中式红木家俱等；
3、原辅材料：五金配件、木皮、贴纸、皮革、海绵、油漆、涂料、粘合剂、板材及木制品等；
4、家居饰品：灯饰、装饰画、画框、相框、陶瓷制品、装饰钟表、地毯、其它家居装饰品等。
5、制造设备：家俱制造专用设备及工具。
（3）俄罗斯克拉古斯国际家俱博览会
来自俄罗斯、独联体、意大利西班牙荷兰、芬兰、波兰、马来西亚、罗马尼亚、中国、阿塞拜疆等来自世界各地超出800家家俱生产商在这个东欧最好展馆-CROCUSEXPOIEC展览馆展示了她们最新产品。总展出面积超出65000平方米。在为期5天展览期间，展会共吸引了来自世界各地专业买家124000人次莅临参观。大会成功举行了多种行业内高峰论坛和出色活动，成为展会又一大亮点。该些会议和活动举行使展会深入成为了行业内关键交流平台。
展出范围：
多种家居家俱、承造家俱、软体家俱、办公家俱、家居饰品、家俱纺织，灯具、照明器材和技术、家俱制造材料、家俱辅料、家俱配件，家俱小五金及加工技术设备，装饰装潢，及其材料，门窗，等等相关产业群。
（4）俄罗斯国际木业及木工机械展
WOODEX是俄罗斯最大、最为著名木制品、家俱生产及木工机械领域专业展会，由俄罗斯著名MVK展览企业主办，已经过国际展览联盟UFI认证。现在正吸引着越来越多展商和观众，已成为俄罗斯最具影响力展会之一。上届展出净面积达成37,000平方米，展商达成700多家，来自45个国家。共有来自俄罗斯30多个地域38,000多人来到展会现场参与采购。
展出范围：
机械设备工具：林业机械及设备;木工机械、附件及工具;木工刀具、木材加工机械标准件及材料、板材成型设备及附件、家俱生产设备、附件及工具；木材表面加工及处理设备等。
木业产品：木材原料，木材半成品，多种板材，面板，胶合板，木皮，纸业。
其它：木材工业技术，木工艺术品，其它木制相关产品及服务。

第六章　SWOT分析

优势
劣势
• 中俄贸易互补性强
• 低成本优势
• 家俱出口市场过于集中
• 家俱产品质量和设计水平不高
• 欠缺品牌意识
机会
威胁
• 良好外部环境
• 俄罗斯加入WTO，关税降低
• 俄罗斯中国企业高生产成本
• 俄罗斯宾馆家俱设备更新
• 加入WTO后对双边贸易协定形成冲击
• 出口贸易摩擦
• 国际家俱市场挑战
• 原材料成本上升
通常中国家俱企业对俄贸易SWOT

6.1优势分析
（1）中国和俄罗斯贸易互补性较强，竞争性较小
俄罗斯有资源、矿产等优势，这些为中国所急需，而中国能够以低廉价格生产出质量优异商品出口俄罗斯。所以，中俄有较为稳定、持久贸易基础。
（2）企业成本优势
诚丰家俱作为中国龙头企业，即使市场成本相对较高，但和俄罗斯、欧洲厂家比，生产成本相对低廉，所以在俄罗斯市场上，仍然有一定价格优势。只要生产家俱符合俄罗斯人生活习惯，还可依据俄罗斯商家要求，按其提供图纸和样品指定生产，将会备受俄罗斯人对欢迎。现在，多种家俱、办公家俱等在俄旺销，俄罗斯作为“金砖四国”之一，同中国一样属于发展中国家，消费水平和中国也较为类似，决定了质优价廉中国家俱产品在俄罗斯将大有市场。
但若在俄罗斯设厂，则人工成本优势不再显著。
（3）家俱产品质量和设计水平高
诚丰家俱经过长久发展,在产品质量,产品环境保护和工艺等方面和国际优异水平同时发展,诚丰品牌家俱已向产品功效化、环境保护化、时尚化方向发展。中国那种甲醛超标、家俱材料劣质、使用安全、材料偷工减料、以次充好厂家难以和诚丰处于同一水平线上竞争。中国家俱企业设计大部分以模拟为主,自主知识产权保护意识很微弱,也很缺乏高水平设计人才,而诚丰早就含有专利设计产品，开发团体人才济济，产品创新和徳、意等优异国家同时。
6.2劣势分析
（1）中国家俱出口恶性竞争造成市场挤压
从中国家俱产品出口市场分析来看，中国家俱出口市场过于集中，仅对美国、欧盟和日本三地出口额就占总出口额近70%。其中对美国市场依靠尤其过大，出口美国家俱比重多年一直保持在35%左右，这一百分比近两年略有下降，但仍高于32%，几乎占美国全球进口家俱二分之一。出口过于集中，出口企业为争夺海外订单，不惜赔本竞相压价，恶性竞争，使出口秩序陷入混乱，轻易引发国际贸易上保护主义浪潮，中国家俱产品国际市场环境恶化，加大企业经营风险，不利于中国家俱出口健康、连续、稳定发展。
（2）品牌意识欠缺
诚丰家俱即使在中国含有相当影响力，但在国际市场上影响力仍嫌不足，只好把高端市场拱手相让给国外大品牌。诚丰家俱业必需加大品牌塑造力度，既要在产品上自主创新，又要在国际上打造强势品牌。
6.3机会分析
（1）两国政治、经济等领域合作和互补提供了良好外部环境
伴随两国战略协作伙伴关系稳步推进和双边贸易稳定连续增加，中俄在各领域全方面加强协作，合作方法渐趋多样化，合作领域不停拓宽。以经济领域为例，中国和俄罗斯互为最大邻国，两国经济互补性强。1999年以来，双边贸易额已连续保持增加，年均增速超出30％。另外，尤其是和两国互办“国家年”，政治互信深入增强，合作深入深化。综合而言，中俄两国在政治、经济和文化等领域建立良好合作关系，能够为中国家俱业开发俄罗斯市场提供有利外部环境。
（2）俄罗斯加入WTO，进口关税降低
俄罗斯加入WTO后，根据俄方承诺，俄罗斯平均进口关税水平将从10%降至7.8%。自入世之日起，俄罗斯超出1/3进出口税目将实施新下调后税率，另外1/4税目则在3年内调整到位。到时家俱纺织类进口税率会大量降低，降低中国企业出口成本；而且俄罗斯加入WTO后，会逐步规范中俄贸易关系，其中“灰色清关”就是中俄贸易中一大问题，它会降低中国产品出口成本并和俄罗斯税收。
（3）俄罗斯中国家俱企业高生产成本
因为秋季俄罗斯森林大火造成木材大量耗损，俄罗斯本土企业进行大规模生产加工家俱原材料供给趋紧。而且现在俄罗斯中国家俱生产设备和紧缺配件进口关税较高，中国企业进行家俱现有技术改造，提升产品质量受到一定程度遏制，家俱生产原料、中国能源紧缺和价格上涨对企业生产成本形成较大压力，俄罗斯国产家俱价格已靠近进口产品价格，失去了当地市场竞争优势。这就为中国家俱行业出口发明了有利条件。
（4）俄罗斯宾馆家俱设备更新
20世纪60～70年代建立俄罗斯宾馆全部开始了家俱设备更新，这为家俱生产商提供了市场。因为办公家俱需求殷切，加上新房纷纷落成有利于刺激家俱销路，同时伴随房地产价格下降，屋主供楼开支降低，可在装饰和更新家俱方面增加开支，以致家俱市场稳健发展。
6.4威胁分析
（1）俄罗斯加入WTO后将对双边贸易协定形成冲击
俄罗斯加入WTO会使中国商品在俄罗斯市场上面临猛烈竞争。一是伴随俄罗斯本国轻工业强大，将会使中国家俱商品在俄罗斯面临猛烈竞争。现在俄罗斯正采取方法激励本国企业主动发展轻工、纺织和食品等日用消费品行业，同时，限制中国能够替换产品进口。假如俄罗斯轻工业在大规模吸收外资中能够快速提升其技术竞争力，那么中国出口商品将会碰到俄罗斯同类产品猛烈竞争。二是其它国家商品也会大规模进入俄罗斯市场同中国商品争夺市场。目前，俄罗斯市场上，中国商品就同来自土耳其、东南亚、中东欧、独联体国家等地域商品进行着猛烈竞争，伴随俄罗斯加入WTO，中国商品同这些国家商品竞争将会愈加猛烈。
假如在俄罗斯设厂，则此影响可大幅降低。
（2）出口贸易摩擦影响
中国家俱行业凭借本身成本、性价比等优势，在国际市场所占份额不停提升，在家俱出口连续大幅增加同时，相关问题也对家俱行业发展组成威胁，应引发重视。多年来，中国对外贸易进入高速发展期，中国家俱出口增加速度较快。在家俱出口贸易中贸易摩擦不可避免，各个国家常常见多种方法限制中国家俱出口，如绿色壁垒、技术壁垒、反倾销等全部是常见手段。
假如在俄罗斯设厂，则此影响可降为0。
（3）国际家俱市场挑战
首先是来自南美洲和东盟等国家。这些国家有比较丰富森林资源，原材料相对较丰富