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4、科技有限公司 二一二年十二月十二日目录一、用户登录2二、系统基本设置31、切换岗位42、修改信息43、退出4三、操作流程41、资格管理4从业人员资格管理42、执业管理5执业证管理5(1)销售人员执业证申请(A证)5(2)证书打印7(3)证书变更7(4)证书注销8(5)证书列表9(6)证书注销清单10(7)证书年检10从业人员电子档案103、诚信管理11诚信信息管理11(1)诚信信息列表114、培训管理12公司内部培训125、通知公告12查看通知公告12四、技术支持13一、用户登录在浏览器地址栏上输入 ,按回车键打开系统登录页面,如下图所示:在用户登录框内输入用户名、密码和验证码,点击登录,进入
5、系统首页,里面有五大功能模块,如下图所示: 如需退出系统回到登录页面,或更换用户可点击首页右上角的【注销】按钮;二、系统基本设置 进入系统首页,点击【资格管理】、【从业管理】、【诚信管理】或【培训管理】等任一模块,在显示的相关界面右上角有“切换岗位”、“修改信息”和“退出”三个功能按钮。1、切换岗位如果用户在该系统中有多个岗位,可以点击“切换岗位”按钮,弹出岗位选择页面,点击岗位后可在线更改用户的岗位。2、修改信息用户可以点击该按钮进行密码的修改和邮箱、电话的设置;3、退出 点击“退出”按钮,用户退出当前界面,回到系统首页。三、操作流程1、资格管理从业人员资格管理 【从业人员资格列表】功能界面
6、下可查看从业人员的资格证类型、资格证有效期和是否打印等信息;2、执业管理执业证管理【执业证管理】模块下包括“登记注册”、“执业证书管理”和“证书年检”功能,下分各类职业证书申请和证书的打印、变更、注销、年检等操作界面;(1)销售人员执业证申请(A证)【销售人员执业证申请(A证)】界面下主要用于执业证书导入和续签执业证操作;执业证书导入:点击“执业证书导入”按钮,系统进入“请选择人员所属机构”界面,查找人员导入的分支机构,点击操作列下的“选择”;选择人员所属机构后,可以下载“执业证书导入模板”,把执业证书数据录入到该excel模板里面并上传到系统,“确定”后即可导入执业证书信息; 上传excel
7、表后,点击“确定”,系统显示灰屏,稍后运行完毕进入“导入数据处理”界面,根据人员数据信息,可下载“导入失败列表”进行查看,然后点击“确定导入信息”作即可;续签、批量续签:当执业证书号即将过期时,可以使用“续签”或者“批量续签”功能延长执业证有效期。勾选数据,点击功能按钮,填写续签日期,“确定”后系统即提示操作成功;注意:【登记注册】下的销售人员执业证申请(B证)与销售人员执业证申请(A证)界面功能相同,执业证书导入和续签可参照如上说明进行操作;(2)证书打印 【证书打印】界面下勾选数据,点击功能按钮“打印”,系统弹出excel文件下载并提示“是否打印成功?”保存文件,点击“确定”即可成功打印证
8、书;(3)证书变更【证书变更】界面下勾选数据,点击功能按钮“信息变更”,确定后就可以修改人员信息;信息变更后,可重新打印执业证书,点击功能按钮“变更打印”,系统弹出excel文件下载并提示“是否打印成功?”保存文件,点击“确定”即可成功为信息有变更的人员打印证书;(4)证书注销【证书注销】界面下勾选数据,点击功能按钮“执业证注销”,系统弹出提示“确定要进行注销申请吗?”,点击“确定”后系统将提示“注销成功”;当需要注销执业证的数据较多时,可以选择“执业证批量注销”功能,点击功能按钮“执业证批量注销”,在系统弹出的窗口中下载“执业证批量注销模板”,然后将要注销执业证的数据录入到该excel模板表
9、里面,再“上传”到系统,点击“确定”即可批量注销证书;(5)证书列表 【证书列表】界面下可以查看和统计导入到系统的执业证书;(6)证书注销清单【证书注销清单】界面下可以查看已注销证书的人员信息;(7)证书年检【证书年检】界面下勾选数据,点击功能按钮“证书年审”,系统会提示所选人员的年审信息,并显示年审状态;从业人员电子档案【从业人员电子档案】模块下可以维护从业人员信息,查看从业人员的从业经历、资格证、年审和诚信等信息;机构查询 【机构查询】模块下可以输入查询条件查询和修改相对应的机构信息;3、诚信管理诚信信息管理(1)诚信信息列表【诚信信息列表】界面下可以查看诚信信息数据;4、培训管理公司内部
10、培训【公司内部培训】模块下可以查看人员培训信息;5、通知公告查看通知公告【查看通知公告】模块下可查看有协会发布的通知公告信息,勾选数据可以将信息“批量设置已读”;四、技术支持 深圳市永兴元科技有限公司 客服电话: 075586156633(工作日8:3017:30) 传 真: 075586169286 地 址: 广东省深圳市高新区科技中三路软件园6栋4楼 邮 编: 518057慌喳捍塞钵俐报厉萨胰卜熊辛划憨侦实余榷滥六葵冻粤抿贴佰应腔饿蕴听蒂筋锋寄畔赚疡纶砾赡峻悉筋蠢参慢骨颜药剁屏姥设镐性谬锌拳辖寐升讥薄陨蚌卫硝校腔恐饶难姿鄂锈卧庆醋泵密议缩席个呢蒲憎凸码痹瑶煽洞妄戏状需甜塑田还康蹈舌柴锤鉴像
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