罗湖区第二次全国经济普查货运代理业发展分析.doc

罗湖区第二次全国经济普查货运代理业发展分析 物流业被列入金融危机后我国的十大产业振兴计划，是深圳及罗湖四大支柱产业之一，货运代理业是物流产业链条中的重要一环。深圳外向度很高，拥有盐田、蛇口、赤湾和大铲湾等专业集装箱码头，全市2008年出口总额连续16年居全国大中城市首位，占全国外贸出口1/7份额。罗湖毗邻香港，是深圳各区中发展最早的，进出口贸易活动兴盛，货运代理业规模扩张，发展迅速。本文以罗湖第一、二次全国经济普查、基本单位清查等资料为基础，对货运代理业在罗湖的发展进行统计分析。按国际货运代理协会联合会（简称菲亚塔FIATA）的定义，货运代理主要指根据客户的指示，为客户的利益而揽取货物的人，其本人并非承运人的行业。货代也可以这些条件，从事与运送合同有关的活动，如储货、报关、验收、收款。一、罗湖区2008年货运代理业发展的基本情况第二次全国经济普查数据显示，经过多年发展，罗湖货运代理业呈现高速成长、质量效益明显提升的特征。2008年罗湖货运代理业有基本单位898个（其中法人单位701个、产业活动单位197个），个体经营户192户。从法人单位看，法人单位数比2004年增长3.7倍，占全区所有普查法人单位的5.1%，占全市同行业的35.1%；进入罗湖百强企业的有3家，增加了2家；全年实现营业收入92.70亿元，增长3.1倍；吸纳就业人员1.28万人，增长2.7倍；以上指标均超同期全区平均增长水平。营业利润由2004年的亏损0.15亿元提升至2008年的赢利0.59亿元；资产总计35.36亿元，增长65.0%。从产业活动单位看，单位数比2004年增长2.8倍；实现经营性单位收入48.92亿元，增长52.9倍；吸纳就业人员0.71万人，增长19.3倍。二、罗湖货运代理业发展的特点（一）区位优势凸显2008年罗湖货运代理业法人单位数量、营业收入和从业人员指标均居全市各区之首，以占全市同行业35.1%的单位和33.0%的从业人员，实现了全市同行业50.4%的营业收入。每单位全年营业收入为全区同行业平均水平的1.4倍。按全年营业收入排名，2008年深圳货运代理业法人单位前十强中罗湖占了七席，产业活动单位前十强中的一半和前三甲均由罗湖包揽。深圳市华运国际物流有限公司更荣获“2008年度中国国际货代物流百强排行”第十三名。罗湖在全市货运代理业中优势明显的原因：一是具有先天的地缘优势，毗邻香港，在深圳各区中发展最早，认知度高，是外界最早打入深圳和国内市场的切入口。二是交通网络健全，拥有罗湖口岸、文锦渡口岸、罗湖火车站等便利条件。三是办公配套设施齐全，写字楼租金有竞争力。（二）世界性的物流航母纷纷设点布网中国市场的巨大潜力，罗湖的开放窗口作用吸引行业领先的世界性货运和物流集团眼光，纷纷在罗湖设立分支机构，抢占战略高地，如世界500强的埃彼穆勒-马士基集团旗下的埃彼穆勒环球物流公司、泛亚班拿集团（Panalpina），德国邮政属下的专业物流公司丹沙（DANZAS）、东方海外（OOCL）等等。这些分支机构带来先进的管理经验和资源支持，使行业整体水平获得提高，自身的发展也相当迅速，对辖区经济贡献良多。如埃彼穆勒环球物流（上海）有限公司深圳分公司（2009年底更名为丹马士环球物流（上海）有限公司深圳分公司）连续三年纳税情况良好，获区政府通报表彰。（三）地域集聚特征明显货运代理业企业跟船公司、海关等单位联系紧密，去船公司领取提单频繁，一般选址在交通方便，与船公司或者海关所在地较近区域，集聚特征明显。仅南湖街道就拥有全区货运代理业过半法人单位，南湖、黄贝和桂园三个街道合共集聚了81.2%的全区行业内法人单位，占比较2004年提高11.2个百分点，分别有403个、103个和63个单位。三街道的营业收入集合了全区行业内单位的92.7%，占比较2004年提高5.7个百分点。货运代理业主要依托写字楼办公，通过人员、电话、电子网络形成流畅的服务运作指挥系统，符合低能耗、低排放、低污染的环保要求。口岸大楼、京广中心、嘉里中心、罗湖商务中心等写字楼汇集了相当部分业内企业。个体经营户主要从事较小规模的货运代理活动，需要置货的堆场、便利快捷的陆路和铁路交通网络，笋岗和清水河物流园区内分别有122和67家个体经营户，占全区行业内个体经营户的98.4%，呈高度密集状态。（四）港澳台商投资企业引领行业发展从法人单位的经济效益看，港澳台商投资企业是行业发展的标杆。香港是亚太区乃至国际的航运中心，港澳台地区拥有优良港湾，在进出口贸易和货运代理服务的管理和经营方面优势明显。罗湖是港澳台人士最早熟识深圳乃至内地的窗口，他们较青睐于在罗湖投资。2008年，港澳台商投资法人单位84个，以占全区同行业12.0%的单位，拥有29.5%的资产，创造了47.2%的营业收入，取得62.5%的营业利润。其单位营业收入为全区同行业平均水平的3.9倍，单位营业利润为5.2倍，人均职工工资和福利费为1.3倍。（五）与世界经济走势密切相关罗湖货运代理业中大部分涉及国际货运，与世界经济特别是美国经济、国际贸易、港口货运情况息息相关。20042008年第三季度世界经济增长平稳，深圳港持续稳居世界集装箱大港前四位，全市进出口总额四年间年均增长19.5%，对美国进出口总额年均增长15.3%，深圳港集装箱吞吐量年均增长11.9%，与此方向一致的是这段时期罗湖货运代理业法人单位年均增长47.0%，营业收入年均增长42.7%，是罗湖货运代理业的快速发展期。2008年第四季度以来，随着国际金融危机影响的逐步扩大，全球贸易出现萎缩，货运代理业也受到了较大冲击，2008年深圳进出口额由连续六年双位数增长大幅放缓到仅增长4.3%，2009年罗湖基本单位清查核实货运代理业新增法人单位69个，与20042008年间年均新增138个相比下降50.0%。（六）更新换代快，积极扩张提高竞争力通过比对发现，罗湖货运代理业更新换代较快，四年来持续在罗湖发展的有72家，占2004年法人企业数的48.0%。从企业经营年期长短看，经营年期在15年的占86.5%，610年的占11.3%，1115年的占1.9%，16年及以上的占0.3%。货运代理业法人企业为提高竞争力积极扩张经营、降低成本。2008年罗湖多产业法人单位有92个，增长1.9倍。大企业更有行业扩张的底气，罗湖法人单位前十强企业均设有下属分支机构，比2004年增长40.0%，平均每家总公司设下属分支机构5.5个，比2004年增加3.9个，增长2.4倍，是全区行业内平均水平的2.9倍。（七）从业人员学历水平高，女性员工过半货运代理业接触海外客户机会较多，对从业人员有一定的英语听说读写要求，平均学历水平相应提高。从法人单位人员学历构成看，研究生及以上占比为0.9%，本科占23.2%，大专占49.0%，大专及以上学历人员合占73.1%.，高出全区各行业平均水平32.3个百分点，比重较2004年提高8.3个百分点。货运代理行业面对的货物种类和部门多，女性员工心细较有优势，业内员工男女比例为45.8 ：54.2，女性员工占比较全区各行业平均水平高13.3个百分点。三、罗湖区货运代理业发展的思考1、行业内竞争激烈 2008年罗湖货运代理业营业收入排名前十的法人单位占全区行业内单位数的1.4%，实现了全区业内45.0%的营业收入，但比重较2004年下降21.1个百分点，按营业收入计前十强的进入门槛也提高了4.3倍，表明业内大企业面临激烈竞争。个别企业管理出现瓶颈，虽然营业收入进入全区前十强，但亏损额也是前十强。原因一是金融危机背景下，客户除了要求保持服务质量，更看重价格因素，低价策略不可避免地加剧了行业竞争。二是周边竞争对手强劲，呈现长江后浪推前浪，你追我赶的态势。香港、新加坡、长三角地区、环渤海地区的发展都各有特色，上海定位于国际航运中心，深圳货运代理业产业活动单位前十强中有七家归属法人单位均设于上海，是深圳的强有力竞争对手。作为马士基集团西部大开发的第一个项目，马士基单证处理中心及物流处理分公司将在成都设立。而华南地区经过一定程度的高速发展，相对来说发展趋向平稳。三是行业的进入门槛较低。2、转变产业发展方式，推动物流和供应链一体化面对世界经济一体化对社会分工进一步细化的要求，传统的货运代理业提供存储、跟单等单一服务已不足于在竞争中获胜，企业应着眼于形成物流和供应链管理的一体化、专业化和信息化，不断拓展服务的内涵和外延，为客户提供个性化的一站式的创新型解决方案，积极发展第三方、第四方物流，以促进制造业和商贸业优化内部分工、专注核心业务、降低物流费用。远期目标是整合运输、仓储、货代、联运、快递企业功能，形成更多如DHL、泛亚班拿集团的大型综合物流集团。3、积极应对金融危机，关注国内需求中央经济工作会议提出当前我国经济回升的基础还不牢固，“必须把保持经济平稳较快发展作为明年经济工作的首要任务。要着力在保增长上下功夫，把扩大内需作为保增长的根本途径，把提高对外开放水平作为保增长的强大动力”。国内市场辽阔，需求潜力巨大，货运代理业宜抓住机遇，转变战略，关注国内市场，一方面苦练内功，提高运用科技的能力、管理水平和营运效率，为客户提供更佳的一揽子解决方案。另一方面加强与国内企业联系，在国内市场寻找机会，关注“家电、汽车摩托车下乡”、农村和中西部市场以及城镇化建设等商机。6