煤炭运输市场分析.doc

浅析国内煤炭沿海运输市场姓名：宋颖班级：航运管理3班学号：2220091364浅析国内煤炭沿海运输市场1. 煤炭运输基本情况介绍1.1港口吞吐量从现今追溯十多年，煤炭市场供需平衡的改变趋势并不是同一的。在“七五”和“八五”期间，我国煤炭的港口吞吐量平均实现15%和5.5%的增长，而在“九五”期间，1996-1998年间，港口煤炭吞吐量有所下降，1999年又因经济、政治和气候等因素的变化，煤炭海运量有所增加，比上年增长了3.3%。总体来讲，煤炭的吞吐量变化趋势虽然不同，但从绝对量上来看还是比较稳定的。1.2我国煤炭的主要装卸港我国是煤炭生产和消费大国，在能源结构中煤炭约占四分之三。同时，我国煤炭资源分布是不均衡的，因此形成了西煤东运、南美背运、海铁联运的基本格局，煤炭运输占据了水上运量的相当比重。煤炭沿海运输流主要是“三西”和山东地区煤炭从北方沿海港口下水，运往华东、中南及福建等缺煤的地区和出口国外。而煤炭输出港在整个煤炭运输综合体系中的地位正日益突出，也相应的成为了物流和信息流的最大化结点。目前，我国从事煤炭输出的港口由原来的秦皇岛港、青岛港、日照港、连云港港等发展到包括天津港、京唐港等在内的11个港口，其中大部分集中在环渤海地区。这些港口都一定程度的具有地理垄断特征，但他们的陆相腹地基本相同，煤炭货源大多都来自山西、陕西、内蒙古等地。这样，临近港口对重叠腹地货源的争夺变得日趋激烈。尤其是当今市场大环境不太理想的状况下，伴随市场主体的日益增多，秦皇岛港的市场份额就已经从高峰时期的75%降到了50%左右。当然，北方的港口基本扮演了输出港的角色，对应的南方接卸港主要有上海港、宁波港和广州港，这三大港口每年煤炭接卸量约占北方港口下水量的60%-70%。2.煤炭运输市场现状及分析2.1国内煤炭市场需求对煤炭运输市场的影响受经济大环境的影响，国内煤炭市场上的煤炭价格高位回落，这主要是由于市场普遍存在的煤炭消费大国对于国内煤炭需求减弱的担忧。国际煤价迅速下跌，国内的煤价也同时受到了下行的推力。煤炭需求的减弱主要体现在下游行业的萎缩上。随着宏观经济的增长放缓，钢铁需求开始下降，钢铁产品价格下跌，一些企业开始倒闭或者关停，亦或是压低价格采购煤炭或减少采购量。这些不利因素向上挤压焦炭企业。煤炭价格的下滑也势必会影响到煤炭的运输，从2008年5月开始，我国沿海煤炭运输的价格也开始逐渐跌落。2008年的7月份开始，国内经济增速出现了下滑，南方部分高耗能企业产能持续下降，市场煤炭需求开始回落，导致了沿海煤炭运输的持续低迷。2008年第二季度，国内重点港口的煤炭运输量同比增幅从2008年6月份的23%迅速下降到2008年7月份的6.22%。这是沿海煤炭运输需求稀少的直接体现。2.2国内煤炭运输市场运力供给对于煤炭运输市场的影响我国煤炭沿海运输中，常用的船型是HANDY和HANDYMAX，常见的吨位数为2-3万吨和4-5万吨，运输路线在第一节的分析下，也比较集中，主要有三条：秦皇岛上海，天津、京唐上海，黄骅上海，其中，4-5万吨船型的煤炭运输只有一条航线，秦皇岛广州。目前，煤炭运输市场存在的运力供给问题体现在以下两点：第一，由于经济危机前市场的空前繁荣，大量老旧船舶仍然活跃在市场上，之前连续五年的干散货需求旺盛，使得大量的不适航船舶充斥在海运市场，运力供给数量增加。在经济危机下，由于货运需求的将少，大批船只无货可运，运力闲置，运力出现供大于求的局限。因此，调整船舶结构，改善船舶老龄化问题成为必须。第二，往返航线运量不平衡。煤炭是沿海干散货运输的最大货种，主要流向长江沿岸和华南沿海城市。另外还有一些饲料原料和建材的运输也是流向南方港口的。对比来讲，回程货物的品种就较为单一，货量也有限制，多是南方生产的化肥和糖。往返航线运量不平衡，造成了航次成本的增加和运力的浪费。2.3煤炭运输市场现状目前，全球正处在金融危机转变为经济危机的经济大背景下，煤炭运输市场作为航运市场的一部分，收到的冲击力无疑也是巨大的。所以，理性分析国内煤炭运输市场的走势波动及原因，并提出有效及时的应对措施，在这样的市场大环境下便显得尤为重要。根据海关数据的现实，2008年8月份，我国出口煤炭337万吨、较7月份减少了出口141万吨，更是比2007年同期下降了27.99%。在进入2008年10月份之后，由于冬季取暖用煤的需求增加，使得煤炭市场的供给出现短暂回暖。受到世界经济危机的影响，并随着国家宏观经济增长的速度放缓以及下游行业需求的萎缩，整个煤炭运输市场的情况仍不容乐观。全球经济的下滑，经济危机的冲击，煤炭市场需求的不旺盛带动煤炭运输市场需求的下降，沿海运输受到冲击。其中，经济下滑引发的电力需求下滑，是煤炭运输需求下降的主要因素。目前，全国电力需求呈负增长状态。工业用电是电力消耗的主要部分，虽然冬季供暖小幅度增加了电力的需求，对于煤炭市场有一定的拉动作用，但是效果有限。南方一些中小企业的关闭和限产，也在一定程度上影响了电力的需求。火电作为主要的耗煤行业，对煤炭的运输需求有着直接的影响。除火电行业之外，四大主要耗煤行业的生产增长情况也不容乐观，火电、水泥、化肥和冶金行业2008年1-8月生产产量同比增长分别为1.8%、1.5%、8.6%、-1.5%。下游产业疲软直接影响到了煤炭运输市场。另外，沿海煤炭运输市场尤其独特的特点。很多运输企业采取长期协议的方式，与煤炭企业签订确定价格的包运合同，多为一年一签。怒前市场运价下跌严重，早期协议签订的运价普遍高于现在的市场运价，这部分损失多由煤炭企业来承担，但是随着市场滞后性，运输需求必然受到影响，下一批的合同指定的价格也会响应下调，这样对于下一年的运输经营就埋下了隐患。目前，煤运市场存在的另一问题是，港口煤炭挤压，煤炭运输流转迟滞。由于煤炭需求量的减少，很多企业宁愿支付小额的港口堆存费，也不愿将数量庞大的煤炭从北方运回仓库。各个运输港口的煤炭库存积压现象非常严重。中国沿海煤炭运输大多数集中在秦皇岛，所以，秦皇岛港煤炭的压港问题就尤为突出。秦皇岛港是我国目前最大的煤炭输出港，煤炭吞吐量约为全国沿海港口下水煤炭总量的50%，是我国北煤南运的主要通道，从2008年下半年开始就有大量的存煤，9月21日达到了历史存量的最高纪录889万吨，已经接近秦皇岛港核定900万吨的最高储煤量。秦皇岛港附近的黄骅港、天津港、京唐港及包括秦皇岛港在内的北方中转港口，南方接卸港口，电厂库存煤炭量均居高不下，受压港影响，沿海煤炭运输市场运价持续走低，部分船公司开始封存运力。上文曾提及，老旧船舶充斥沿海干散货运输市场，使得目前海上运输运力供过于求，并且存在着运输安全隐患。船舶的老龄化，占据了运力的份额，又限制了新船运力的正常投放，周而复始，造成了现在船舶运力市场的不健康运行。2.4煤炭运输市场走势下滑的应对趋势2.4.1降低煤炭运输成本，联手下游企业，稳定煤炭运输需求。正如前文所分析的，随着各大电厂及相应的耗煤行业的需求量的走低，沿海煤炭运输量受到了很大的冲击，所以，当务之急是稳定现有的煤炭运输需求量。为了维持运输需求量，降低价格是行之有效的方法，但是为了不损害煤炭运输企业的利益，可以通过降低煤炭运输成本来实现运价的降低。成本的降低可以通过适度的减速航行，控制燃油消耗和缩减船舶运营费等方法。同时，煤炭运输企业需要联手煤炭下游产业们一起写作商讨，抱团取暖。约定一个基本的运输价格，再根据市场的情况机动调整，这样可以保证双方的基本利益，减少内耗。2.4.2控制未来沿海煤炭运输市场船舶运力供给，规范煤炭运输。在经济危机的环境下，可以借助市场形势，规范船舶运力。淘汰市场上运营的老旧船舶，推动船舶产业的升级，控制运力的供给量，努力实现煤炭运输需求和运力供给的平衡，从而达到双赢的效果。2.4.3增加港口堆存成本，减少港口煤炭挤压，刺激煤炭运输。目前，我国港口压港滞港情况严重，同港口堆存费用过低，堆场管理不规范有关。港口上调港存费用必然会使港口存量下降。这样不仅有利于港口运转，同时也刺激的煤炭运输，促进整个市场的回暖。2.4.4充分发挥国家宏观调控作用，扶持沿海煤炭运输发展。在市场环境不景气的情况下，我国应该发挥社会主义市场经济体制的优越性，发挥国家宏观调控的作用，在航运业方面给予补贴和扶持政策，保证航运业度过经济寒冬，为以后其繁荣发展保驾护航。