江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划成立公告.docx

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精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划成立公告资产管理部 2006-08-31 17:19 【文章正文】根据中国证券监督管理委员会于2006年8月14日出具的《关于核准中信证券股份有限公司设立江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划的批复》（证监机构字［2006］190号），中信证券股份有限公司自2006年8月15日起向其客户推广江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划（简称“吴中BT专项计划”），发售江苏吴中集团BT项目回购款资产支持优先级受益凭证（简称“吴中BT受益凭证”）。截至2006年8月30日，推广工作顺利结束。 2006年8月31日，所有参与资金已全部划入吴中BT专项计划推广专户。经天华会计师事务所有限公司验资，吴中BT专项计划实际收到的参与资金为1,658,000,000元，推广专户中的金额已经达到《江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划》约定的专项计划资金规模，吴中BT专项计划于2006年8月31日正式成立。一、吴中BT专项计划基本情况产品序列期限预期收益率发行规模（亿元）面值（元）还本付息方式优先级产品概况 01 0.34年 3.20% 3.47 100 到期一次还本付息 02 1.34年 3.70% 3.30 100 每年付息，最后一期还本 03 2.34年 3.95% 3.19 100 每年付息，最后一期还本 04 3.34年 4.15% 2.79 100 每年付息，最后一期还本 05 4.34年 4.25% 1.77 100 每年付息，最后一期还本 06 5.34年 4.30% 1.36 100 每年付息，最后一期还本次级产品概况 5.34年无 0.70 100 每年分配当期剩余资金信用评级大公国际给予优先级受益凭证产品01为A-1级（短期最高级别），产品02—06均为AAA级担保安排中信银行为优先级受益凭证相对应的预期支付金额及相关费用，提供无条件的不可撤消的连带责任保证担保推广对象由合格机构投资者认购，最低认购金额100万元托管银行中信银行登记机构中国证券登记结算公司深圳分公司流动性安排通过深圳证券交易所大宗交易系统转让二、备查文件（一）《江苏吴中集团BT 项目回购款专项资产管理计划管理合同》（二）《江苏吴中集团BT 项目回购款专项资产管理计划债权转让协议》（三）《江苏吴中集团BT 项目回购款专项资产管理计划托管协议》（四）《江苏吴中集团BT 项目回购款专项资产管理计划保证合同》（五）天银律师事务所[2006]天银专字第006号《关于中信证券设立江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划的法律意见书》（六）大公国际资信评估有限公司大公报D【2006】045号《江苏吴中集团BT 项目回购款资产支持受益凭证信用评级报告》（七）江苏仁合资产评估有限公司苏仁评报字（2006）第041号《江苏吴中集团有限公司委估资产评估报告书》（八）上海立信长江会计师事务所有限公司信长会师报字（2006）第22746号《江苏吴中集团有限公司控股子公司BT 项目现金流量表专项审核报告》（九）管理人业务资格批件、营业执照和公司章程（十）托管人业务资格批件和营业执照（十一）中国证监会同意吴中集团BT 项目回购款专项资产管理计划成立的批准文件备查文件查阅地点：中信证券股份有限公司地址：北京朝阳区新源南路电话：010-84864342 传真：010-84865609 联系人：甘亮、江山红、徐强、杨扬特此公告。中信证券股份有限公司二O O六年八月三十一日 ---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------

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