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2023企客宝客户管理系统使用手册
2023企客宝客户管理系统使用手册

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金武攸
2011/12/1

目录
企客宝客户管理系统简介 4
整体界面介绍 5
最新动态 7
客户管理 8
客户一览 8
新增客户 9
客户详细 12
修改客户信息 12
删除客户信息 14
导入客户 15
导出客户 17
任务提醒 18
任务提醒一览 18
创建任务 19
销售机会 21
销售机会一览 21
增加销售机会 22
查看销售机会详细 23
修改销售机会 24
删除销售机会 24
导出销售机会 25
统计分析 26
销售机会比例图 26
销售排行榜 27
联系客户数量图 27
新增客户数量图 28
设置维护功能 29
修改个人登录信息 29
用户管理 30
子定义字段管理 31
任务分类管理 32
销售机会分类管理 32
客户分类管理 33
其他 34

企客宝客户管理系统简介
企客宝客户管理系统是一个易于使用的中小公司应用软件。用于跟踪记录你的联系人，客户，潜在客户，业务机会和日程安排。

整体界面介绍
123123
① ②

如上图所示，登录后的首页，分如下几块操作区域。
1） 左侧导航
a) 最新动态： 可以查看到自己的最近创建，修改的所有信息，涉及客户，任务和销售机会。
b) 客户信息：查看客户信息一览。
c) 任务：查看任务一览。
d) 销售机会：查看销售机会一览。
e) 检索备注：通过关键字，检索客户和销售机会中添加的备注信息。
f) 记录分析：记录查看，客户数量，销售机会个数等情况。
2） 上部左侧创建客户，任务快捷按钮
a) 创建客户：创建客户信息。
b) 创建任务：创建任务。
3） 上部中间检索客户，销售机会输入框
4） 上部右侧维护管理菜单
a) 个人信息：修改个人的基本信息，涉及密码，姓名等。
b) 用户管理（管理员权限）：创建/修改/删除 帐号信息。
c) 自定义字段:震度客户信息，我们提供了自定义字段的功能。
d) 任务分类管理：增长/删除/修改任务的分类。
e) 销售机会分类管理：增长/删除/修改销售机会的分类。
f) 客户分类管理：增长/删除/修改客户的分类。
最新动态
最新动态中，可以查看到自己最近创建/修改 任务 和销售机会。全面的了解自己最近所做相关操作。

同时在右侧会显示出自己最近的未完毕的任务列表。
客户管理
客户管理中，您可以方便地管理自己的客户信息。提供了很多人性化的功能，比如，添加标签。
查看公共数据或某个员工的数据

查看公司或联系人

客户一览
查询各个分类的客户
标签列表
根据客户特性，提供了强大的检索功能
客户一览中，可以查看所有客户的名称，联系人，电话，邮箱，以及客户分类信息。
如上图所示，可以快速查看，公司/联系人信息。更可方便切换到公共数据，或者其他的员工的数据。
（注：管理员可以查看所有员工的数据，普通员工只能查看自己和公共数据。）

客户一览中提供了强大的检索功能，可以按客户的各个字段信息多重条件组合来搜索。
如下图所示，我们可以方便地查找公司名中包含【北京】的所有客户信息。

新增客户
1） 创建公司

子定义字段可以修改，增长和删除

如上图所示，通过输入公司名，电话，邮箱，网站，地址，简介，以及其他的子定义字段，即可创建新的公司。
（注：当有相同的公司名存在的时候，系统会自动提醒公司名已经存在，并会跳转到公司的具体页面。）

2） 创建联系人
输入关键字，系统会直接匹配相关公司名

相比创建新公司而言，创建联系人的字段信息中，增长了联系人特有的，职位，聊天工具（比如QQ，Google Talk，Skype等）和微博。
客户具体
在客户管理中，我们可以方便地查看到：
1） 客户的具体信息（电话，地址，邮箱，网址，简介等）
2） 所有往来的备注信息
3） 与该客户相关的任务提醒
4） 该公司下所有的联系人（仅针对公司而言）
5） 该客户相关的所有销售机会
整个客户的一个全貌一目了然，便于我们准确掌握当前客户的所有信息。
修改客户信息
1） 修改公司联系信息

2） 修改联系人信息

删除客户信息
注：删除客户后，与该客户相关的，所有的备注，任务，销售机会。并且删除是一个不可逆的过程，所以请特别注意。

导入客户
企客宝客户管理系统，支持多种格式的导入，涉及Excel，CSV。
1) 选择需要导入的文献的格式

2) 选择需要导入的文献，以及客户的查看权限

3) 假如导入的文献的格式对的，则会显示出本次导入的客户的总数量，以及导入数据相应匹配字段的选择画面

4) 导入成功后，会显示导入的总的客户数量（涉及反复的客户数量），以及当前导入的前 5 条客户信息。

导出客户
如下图所示，点击【客户信息】一览中的导出按钮，即可将当前所有客户信息导出到Excel文献。其中导入的文献的文献名为【contacts.xls】

任务提醒
任务提醒一览
任务一览中，可以查看到与自己相关的所有未完毕的任务，如下图所示：

可以具体看到该任务的内容，完毕时间，以及相关联的客户或者销售机会。
点击【标记为完毕】按钮，即可设立该任务的状态为【完毕】。
上面的检索栏中，可以按任务的类型，负责人，分类来进行检索和查看。
如上图所示，在任务一览中，可以删除所有标记为【已完毕】的任务，或者将【已完毕】的任务还原为【未完毕】的状态。
创建任务
我们可以创建一个单纯的任务，也可以针对一个客户，或者销售机会创建相关联的任务。
（提醒：在客户信息或者销售机会具体信息页面下创建的任务，将自动会和当前客户或销售机会相关联）

如上图所示，添加任务的内容，到期时间，负责人，分类和查看权限，即可创建一个任务提醒。

销售机会
销售机会一览
销售机会中，可以按【跟踪中】，【已经成功】，【失败】三个分类查看当前进行中的销售机会。
可以方便地查看当前销售机会的状态，负责人，创建时间以及金额。
增长销售机会
填写所属的公司名，销售机会的名称，简介，金额和负责人，创建一个销售机会。
查看销售机会具体

在销售机会具体中，我们可以方便地查看到当前销售机会的金额，创建时间，负责人，状态，简介，以及相关的任务事项。
整个销售机会的跟进过程一目了然。
（注：添加的备注信息中，可以添加和销售机会相关的文献）
点击右上角【跟踪】，【成功】，【失败】三个按钮，可以设立当前销售机会的状态。
修改销售机会
如上图所示，可以修改销售机会的名称，简介，金额，分类，负责人信息。
删除销售机会
删除销售机会后，与销售机会相关的备注，任务都将被删除，并且是不可逆的操作。

导出销售机会

点击【销售机会】一览中的 【导出】按钮，即可导出当前显示所有销售机会。

记录分析
销售机会比例图

如上图，可以显示所有的客户，或者某一个用户的销售机会的分布图。
销售排行榜
可以查看指定期间内，所有员工的销售情况（当前进行中的销售机会数量和销售金额）
联系客户数量图
查看指定期间内，每个员工联系的客户数量的分布图。
新增客户数量图
可以查看，每个员工指定期间内新增客户分布。
设立维护功能
修改个人登录信息
通过个人信息修改页面，可以修改自己姓名，邮箱，登录密码，以及头像。
用户管理
用户管理中，可以进行如下的操作：
1） 创建新的用户
2） 删除已经存在的用户
3） 重置密码
4） 设立用户是否具有管理员权限
5） 设立用户是否具有导出/删除的权限

（注：管理员可以创建，修改和删除用户，并且可以查看，修改和删除所有的客户信息，备注信息等。）

子定义字段管理
企客宝客户管理系统，具有灵活的扩展性，可以方便地针对公司/联系人添加自定义字段，其中字段的类型有：
n 文本
n 数字
n 日期
n 单选
n 复选
任务分类管理
企客宝客户管理系统中，可以自定义地增长任务分类，其中可认为每一个任务分类设立不同的颜色，便于区分。
销售机会分类管理
为了管理销售机会，我们可以针对公司的不同业务，创建不同的分类。
客户分类管理
企客宝客户管理系统，默认创建了如下的客户分类：
n 潜在客户
n 普通客户
n VIP客户
n 代理商
n 合作伙伴
也可以根据自己的实际业务需求，创建不同的分类。

其他
更多具体的信息，可以参考我们的官方网站