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业务代表转正培训工作流程
一、培训前准备工作
1、拟定培训内容
（1）按照培训计划，拟定培训对象；
（2）收集培训人员的需求，拟定培训目的；
（3）拟定培训课程及讲师；
（4）发讲师邀请函，召开课程研讨会。
2、与营销部核定有参训资格的人数
( )

3、拟定培训场地
（1）联系培训场地；
（2）实地考察培训场地，做出布置方案；
4、呈报总经室
（1）将培训计划以书面形式报总经理室；
（2）将培训预算报总经室核准。
5、发培训告知及报名表
（1）将培训告知提前一周发至各管理处（写明时间、地点、人员、规定等）；
（2）发培训报名表，拟定培训人员及人数；
（3）注意包装，海报宣传；
6、拟定开训、结训领导并发邀请函。
7、教案准备
（1）收集讲师授课教案；
（2）统一打印，交讲师校对、审定；
（3）制作统一教案投影片；
（4）制作讲师简介投影片。
8、物品准备
（1）培训资料
A 课程表 B 座位表 C 学员证 D 讲师证 E 旁听证
F 来宾证 G 工作证 H投影片 I结训证书 J签到表
K领导及讲师邀请函
（2）场地布置
A 横幅 B 欢迎牌 C桌布 D 领导桌牌 E 课目牌
F 培训语录牌 G “罚站区、培训进行中”挂牌 H 鲜花
I投影片、投影机 J 摄像机及录音机 K照相机及胶卷
L音响设备（音响、小麦、话筒）M 录相带、磁带 N 签到台、桌牌 O 司旗 P电池 Q投影机灯泡 R报到桌牌 S白板笔及白板擦 T 时间提醒牌 U鲜花 V水杯
（3）车辆联系：联系讲师用车。

二、场地布置：工作人员提前一天布置场地
（一）培训教室布置
1、培训教室门口摆放欢迎牌，张贴座位表及课表。
2、摆放相应数量的座椅及主席台、司仪台，前排及主席台用桌布装饰，主席台上摆放鲜花。
3、教室正面挂“泰康人寿武汉分公司见习业务主任晋升培训”横幅
4、四周墙壁用培训语录装饰。（摘录）
5、在门口挂“培训进行中”醒示牌。
6、布置迟到罚站区。
7、音响调试。
8、投影机、投影幕放置妥当位置。
9、放置课目牌。
（二）培训相关场地布置
1、培训场地正门口悬挂欢迎横幅：“热烈欢迎参与泰康人寿武汉分公司见习业务主任晋升培训班的各位伙伴”。
2、报到台用桌布装饰，上面摆放“报到处”、“资料发放处”及司旗。
3、布置讲师休息室，准备茶水。
4、布置茶水间，准备水杯及饮水用品。
5、音响调试，检查投影机及话筒。

三、报到：工作人员于开训前一小时到位，着统一服装、带授带、工作证迎接学员
1、门厅指引（1人）
A 大声问好：“欢迎参与主任晋升培训！”
B 指引参训人员办理报到手续；
C 检查仪容仪表。
2、报到台（人员依参训人数而定）
A 工作人员在报到表上登记参训人员；
B 工作人员发学员证及培训资料；
3、维持秩序（1-2人）
A 维持报到秩序；
B 解答疑问；
C 指引方向。
4、培训教室门口（2人）
A 微笑问好；
B 检查佩带学员证；
C 按座位表指引学员入座。
5、报到结束后，班主任迅速记录参训人数及名单。

四、开训
1、开训前准备
A 布置主席台、司仪台，用桌布装饰；
B 鲜花放置；
C 拟定主持人；
D 音响、话筒调试；
E 安排录像、照相人员；
F 礼仪人员给参与开训的领导带胸花；
G 安排值星及巡场人员。
2、开训典礼流程
A全体起立，用《欢迎歌》欢迎领导入场；
B 典礼开始；
C 介绍领导及顾问；
D 领导训勉；
E 顾问叮咛；
F 培训部期许；
G 典礼结束，全体起立，欢送领导退场。
3、班主任工作联系。
A 宣导培训纪律（见培训须知）；
B 选举班长：让学员自己报名，若有多个学员报名，则让他们各位1分钟演讲竞选，由学员评选；
C 指示洗手间、茶水间位置；
D 宣布休息及上课时间；
E 宣布上课音乐，《凯歌》播放一遍。

4、课间休息
A 撤掉主席、司仪台；
B 摆放讲台；
C 张贴课目牌；
D 检查白板、白板笔、话筒、投影机、投影幕。

五、培训进行
1、课程期间，采用值星负责制。
A 迎接学员，大声问好；
B 检查服装仪容及学员证；
C 和学员交流，了解情况；
D 检查教学设备：张贴课题牌，播放上课音乐；
E 邀请讲师；
F 解决迟到者；
G 课前介绍，欢迎讲师；
H 检查出勤，调整座位；
I 维持教学秩序，规范纪律；
% 巡场；
% 提醒坐姿；
% 将手机、BP机响者带至后面罚站10分钟；
% 提醒椅子归位；
% 提醒讲师下课时间；
J 课后总结，感谢讲师；
K、提醒下一堂课时间；
L 课间播放特色音乐；
M 为讲师准备茶水；
N 全程录音、录像。
2、课前介绍与课后总结
前程规划
[课前介绍]
各位伙伴即将迈上新的台阶，开创寿险事业的另一个崭新局面，对前程合理成功的安排与计划将会使大家事半功倍。今天我们荣幸请到***为大家讲述这节《前程规划》，掌声有请***。
[课后总结]
听完这节课，相信各位伙伴对铺展在自己面前的这条寿险之路看得更清楚，领悟更彻底，让我们再次感谢***。

成功销售的途径
[课前介绍]
凡事都有成功的经验与方式，寿险行销工作也不例外，通过一批批优秀从业人士的实践，从中沉淀出一些成功的规律，我们的***作为一名杰出的保险从业者，今天来到这里同大家一起分享一些成功销售的途径，让我们用“爱的欢迎”欢迎***。
[课后总结]
非常感谢***的精彩授课，希望这些方法能对各位此后的销售工作有所帮助。

接近技巧
[课前介绍]
作为一名寿险行销人员，天天都要同各行各业形形色色的人打交道，而初次接触的成功与否往往决定最终销售成功的也许，所以，安排这节接近技巧就是想帮助各位成功地拜访客户，而***在这方面有独到的见解提供应大家参考，掌声欢迎***。
[课后总结]
***生动风趣的一节课让大家受益匪浅，再次感谢***，课后还可以与我们的***探讨销售的一些技巧，定会有更多的收获。

推销效用
[课前介绍]
在推销中我们经常会碰到条件很好的一些客户，但无奈很难让其对保险感爱好，这时便是碰到了推销效用方面的难题。现在，我们请到在保险业从业数年，经验丰富的***给大家带来一些好的方法，下面就请出***。
[课后总结]
各位伙伴，从大家的脸部表情就知道各位收获多多，让我们用“爱的谢谢”再次感谢***。

建议书说明
[课前介绍]
面对有购买保险意向的客户，很多伙伴欣喜若狂，以致手足无措，知究竟向其推荐哪种险种能满足客户的需求，以致能最后决定签单。的确，一份建议书的合理制作会使后面的销售环节比较顺利，今天就请个人业绩突破&&&，并带领土完整团队打拼获得&&&的优秀主管***来讲授这节《建议书说明》，掌声有请***。
[课后总结]
我们***不仅业绩做得一级棒，并且课也讲授得如此精彩，让各位有豁然开朗的感觉，再次用热烈掌声感谢***。

促成要领
[课前介绍]
大家看到这节课是《促成要领》，促成的感觉相信各位都曾体会过，但我觉得也许被拒绝的时候也是很多的。今天就运用这节课帮助大家面对拒绝镇定解决的一些绝招。今天的这位讲师是一位非常优秀的从业者，他在以往的工作中不断总结经验，掌握其中要领，现在他将这些体会拿出来与大家一同分享，让我们用“爱的欢迎”来欢迎***。
[课后总结]
促成要领让各位听得如此着迷，看来大家都掌握了一些合适自己的一些方法，希望能帮你们签回更多的保单，掌声再次感谢***。

拒绝解决要点
[课前介绍]
我们常说：“说话说重点”，同样，面对客户提出的种种拒绝，只要能找到关键的真正需求点，巧妙地作好拒绝解决，那么这张保单必然非你莫属。今天请到***来补充大家这方面的一些知识。***在以往的推销中素有“拒绝解决高手”之称，看看今天他给各位带来什么，掌声有请***。
[课后总结]
让我们再次用掌声感谢***。拒绝是五花八门各种各样的，但只在有问题出来必有解决之道，在此后各位还会不断获得这方面的知识，让销售更成功更上一层台阶。

售后服务
[课前介绍]
目前，各行各业都将服务意识加入到经营理念中，泰康人寿更是推行以服务代替销售的经营方式。因此，我们特意安排这节《售后服务》来帮助大宾增强这方面的技能，请到的讲师是在这方面做得非常优秀的***，让我们用热烈掌声欢迎***。
[课后总结]
这节课是不是给大家打开了有效行销的另一扇成功之门，大家在此后的销售中还可以不断获新的经验，然后再一起分享。用“爱的欢迎”再次感谢***。

作业须知
[课前介绍]
当我们签单后送到受理台有时是不是会碰到一些问题，使我们的客户迟迟得不到最后答复、收到正式保单？下面这节课是《作业须知》，专业性非常强，是每位业务人员必须清楚的环节，这位讲师就是***。***自身就是一位工作作风严谨的人，并在这方面谌称专家，掌声有请***。
[课后总结]
大家是不是对许多问题都明白了？保险工作是一个非常严谨的行业，因此作为实际操作者的我们一点都不可马虎，一定要用诚实负责的态度对待每位客户。
增员技巧
[课前介绍]
这次培训结束后，各位即获转下成为SA，相信下一次的晋升不会太远。要想成为一名TAS我们还应具有一个条件，那就是要有自己的属员，于是，这次培训的最后安排《增员技巧》，但愿能帮助各位有更大的进步。***虽从业不久，但在这点上体会颇深，定会给大家带来许多启示，掌声有请***。
[课后总结]
增员是每位从业者由稚嫩走向成熟的必通过程，***毫不保存地向大家传授了自己的看家本领，用我们特别的“爱的亲亲”感谢他。这次培训的课程部分到此告一段落，愿各位伙伴再接再厉，攀登更高山峰，主管培训再见。

六、结训
1、结训前准备：
A 拟定结训典礼主持人；
B 填写结业证书，规定书写工整，按颁奖梯次排好；
C 拟定颁奖梯次并张贴在教室后面。
D 告知学员代表准备发言稿；
E 布置主席台、司仪台，摆放领导桌牌；
F 音响设备检查。
2、人员安排：
A 主持人（1人）
B 礼仪人员（1—2人） 负责迎宾，给参与结训的领导带花；
C 巡场人员（1—2人） 负责颁奖秩序及节奏掌控；
D 音控人员（1人）
E 照相人员（1人）
3、结训典礼流程
A 邀请领导入场，用〈〈欢迎歌〉〉欢迎领导；
B 主持人宣布典礼开始；
C 班主任总结；
D 颁发结训证书：恭请领导颁发，放颁奖音乐；
E 学员代表分享；
F 领导训勉；
G 顾问叮咛；
H 培训部期许；
I 全场合唱〈〈步步高〉〉；
J 欢送领导退场；
K 宣布结训典礼结束。
七、清理场地
1、清点物品；
2、联系交通车到位，送讲师返回；
3、整理培训场地。

八、培训后整理工作
1、记录、分析参训人员情况；
2、将录相带、录音带登录在档；
3、整理笔记，制作培训手册存档；
4、学员资料归档
5、将课程评核表整理存档，了解意见、建议及规定；
6、到财务处结账并将结算报告呈总经理室；
7、将结训名单报营销部