2024年瞄准新机遇铸造绿色系能源物流未来.pdf

瞄准新机遇，铸造绿色新能 源物流未来以马士基海运集装箱汽车运输（CiC）解决方案为利刃，迎接新能源汽车全球化变革与挑战2024 A.P.Moller MaerskALL THE WAY02040806111316目录充分利用海运集装箱汽车运输，优化汽车供应链整车物流新趋势.探索整车物流现状.简化整车物流，始于足下.案例分析:安全为首，使命必达.行业专访集装箱车辆运输如何填补汽车供应链物流空白oPyQnQsQpPnOqPpOmQmPsNaQaO8OsQqQmOqMjMrRrNfQnNuN6MrQtPvPoOxPNZpPxP03ALL THE WAY执行 摘要文章要点：.随着疫情的告终，全球汽车行业也正在从一度供需失衡的波动中恢复升温，并且呈现出加速全球化扩张的态势。预计截止2023年底，全球汽车市场将一改疫情期间的一度下滑走势，恢复至4.3万亿美元市场估值，较2020年时增长约10%1。后疫情时代，随着汽车行业内需求的与日俱增与全球化趋势推动，人们的ESG意识（环境Environmental、社会责任Social、公司治理Governance）正在不断增强。结合全世界向新能源车（Electric Vehicles,EV）转型的大趋势，放眼各国汽车行业领域，能够满足新趋势的高效、可持续且安全可靠的相关物流服务，俨然成了行业进一步复苏和增长的突破点为此，马士基针对新趋势所制定的海运集装箱运输（Cars in Containers,CiC)模式 物流能够完美贴合当下行业需求，助力汽车行业快速适应整车物流(Finished Vehicle Logistics,FVL)的行业新动向。在本报告中，我们将共同探讨全球汽车行业所面临的新趋势与挑战。同时，了解马士基海运集装箱汽车运输模式是如何为传统的滚装船模式（Roll-On/Roll-Off）进行运输升级的这样的模式可以协助汽车行业中的代加工工厂(Original Equipment Manufacturers,OEM)在风云变幻的全球市场中保持领先地位。另外，该报告还将引领读者们与行业专家深层对话，并与他们探讨汽车制造商该如何快速适应市场变化的议题。为此，我们特别邀请到了马士基全球汽车垂直市场主管Antonio Fondevilla先生以及湄公河区域汽车综合销售主管Richard Beard先生，他们分别与我们分享了在汽车供应链中运用海运集装箱汽车运输解决方案的操作细节，与目前汽车行业所面临的痛点与解决方案。全球汽车行业正在经历巨变，其中包括传统能源模式向新能源车的过渡、亚太市场的加速崛起与各国对碳中和的日益关注。汽车原始设备制造商们也开始采纳更为多样化的整车运输物流方式，将滚装船模式运输与海运集装箱汽车运输解决方案相结合，以提高整个运输过程的灵活性、敏捷性、安全性与可持续性。对于交货迫切、产量小的整车厂来说，海运集装箱汽车运输解决方案明显比滚装模式更具优势。该方案不仅在应对潜在的物流中断时反应速度更快、更具弹性，而且定价可预测，同时能够避免大批量托运费用，更具性价比。在使用海运集装箱汽车运输解决方案时，整车厂还可以选择使用马士基的ECO Delivery（生态运输）进行交付。与传统模式相比，ECO Delivery可大幅减少碳足迹产生，帮助整 车厂控制整体排放指标。海运集装箱汽车运输解决方案可以协助汽车制造商充分利用端到端物流优势，享受简便的多式联运物流服务。04探索整车 物流现状05ALL THE WAY多年来，汽车行业在国际贸易活动中一直都占有举足轻重的地位。纵观当今世界，各国间的汽车物流供应链系统更是环环相扣。随着全球汽车物流网络分布的日益发达，其中跨越国界和洲域的海运、铁路和卡车货运渠道覆盖也变得空前密集，这也进一步导致了各国市场的全球化竞争局面进口汽车品牌与本土汽车品牌之间龙争虎战、并驱争先，即使在中国、德国等知名汽车品牌产地内亦是如此。而且，这种全球化的竞争局面并没有放缓的趋势。自全球防疫政策结束以来，整车物流市场正在加速扩张。据相关调查显示，预计到2028年，整车物流市场的复合年增长率将达到4%2。研究周期 估算基准年 CAGR增长最快的市场 最大的市场 市场集中度2018-20282022 4.00%亚太区欧洲低截止目前，传统的滚装船模式运输仍占比全球整车海运总量的97%3。然而，随着汽车行业格局变化的加剧，这种已持续半世纪的运输模式似乎无法再顺应时代需求：近期，由于滚装船运力短缺所导致的交付延期问题频生。除此之外，滚装船模式长期以来一直存在诸如高碳排放、高车损风险以及与多式联运整合效率低下等弊端。毋庸置疑，专为大批量海运所设计的传统滚装船模式在面临如今大批量海运需求时，依然具有很高性价比与竞争力。但是，由于各类干扰因素的与日俱增，导致大量整车厂不得不另谋出路，寻找可替代传统运输模式的新思路，以应时代之变。目前，海运集装箱汽车运输模式多被用于半散件（Semi-knocked Down,SKD）车辆和完全散件（Completely Knocked Down,CKD）车辆的运输。不过，已经有越来越多的整车厂开始将其纳入应急备选运输方案中作为传统滚装船模式的补充升级，海运集装箱汽车运输在许多整车物流案例中为制造商提供了更为灵活的选择。尤其在混合联运模式中，显示了其独到优势：简便的多式联运形式、低车损风险、灵活的运输线路应变能力、较少的前期资本投入、更快的交付时间与更少碳排放。这些显而易见的优势使得越来越多的整车大厂将其纳入日常运输方案之中。汽车供应链全球联动传统滚装模式亟需迭代传统滚装船模式97%海运集装箱模式 3%海运集装箱汽车运输解决方案：升级，而非替代整车物流市场 整车运输统计市场规模数据来源：Mordor IntelligenceCAGR 4%2023202806整车物 流新趋势07ALL THE WAY根据国际能源署调查显示，2022年全球新能源汽车销量突破1000万辆4，占比全球汽车总销量的14%，较前一年增涨了5%。预计到2035年，包括中国、美国和欧盟等在内的全球最大的汽车市场将实现全电动化转型5。随着人类汽车行业从内燃机时代向新能源时代的飞速转变，整个汽车垂直行业也正面临着一系列新的挑战。新能源整车不同于传统整车，运输时需要将车体与动力电池组装后运输：车内电池的存在导致新能源车被划分为指定危险品。在滚装船模式运输时，火灾风险大幅上升。这导致近年来，各司法管辖区的新能源汽车运输法规变得愈发严苛，而且地区规定各不相同。这意味着新能源整车厂需要找到更为安全且具有多式联运功能的整车物流方案。自2021年美国重新加入巴黎协定后，全球在减少碳排放方面达成了统一共识。各国政府亦在不断出台新规，以期在2050年实现净零排放。此外，人们的ESG观念也在逐渐增强。据统计，2023年，有89%的投资者将ESG投资指标纳入选股考虑因素8。对于汽车行业来说，这不仅意味着新能源车需求的增长，也意味着整体供应链碳排放的控制需要。长期以来，滚装船运输一直依靠石油燃料，也因其造成的环境污染而被诟病。因省去了将每辆车单独驶上船的过程，海运集装箱汽车运输解决方案已经成为了更为环保的物流新选择。单从制造层面来看，汽车行业亦正在经历一场前所未有的格局转变。从之前2022年的数据来看，虽然随着美国汽车品牌生产回流浪潮的驱动，整车厂在其供应链和制造链中刻意规避了中国代工，其年度汽车总产量达到了10%的同比增长6。然而，2022年中国生产仍在全球范围稳居领导者地位，实现了全球范围3.4%的同比增长。同时，印度也正成为了新兴汽车制造市场中的一匹黑马，在过去两年中实现了两位数的大幅同比增长。同时，汽车市场的需求也正在日益全球化。除中国外，印度、印尼、泰国和土耳其等新兴经济体的汽车需求也在与日飙升7，更多发展中国家存在潜在购车需求。随着汽车行业供需的日益全球化，整车物流效率必将在未来几年内成为各国关注的中心议题。10%3.4%新能源汽车主导之路为减排限排做好准备踏入日益全球化的未来2022 年新能源汽车销量 10 万辆中国、美国和欧盟等将于 2035 年实现全电动化转型新能源汽车运输法规变得愈发严苛 地区规定各不相同2022年汽车总量同比增长美国中国08充分利用海运集 装箱汽车运输，优化汽车供应链09ALL THE WAY在过去，整车物流环节中造成的车损非常普遍。其中，66%损坏来自物理装卸过程，而22%的损坏则产生于运输过程中9，滚装过程中，工作人员需要每日调整各车辆的绑扎张力，这样才能让车辆在途中固定在原位；并且，整个装载和卸货的过程中，也需要手动将车辆行驶上下船；此外，车辆在滚装途中一直暴露于自然环境中，这也是其中2%车损造成的原因。马士基的海运集装箱汽车运输模型拥有0.025%的极低损坏率即便客户选择的是海上、铁路和公路之间的多站点多式联运这样的复杂路线，在车辆交付给客户前，车辆都将被安全地固定在集装箱中。集装箱运输的能够让整车运输过程规避自然因素影响，从最大程度上避免车辆暴露在外的直接装卸过程。尤其是在途径像澳大利亚和新西兰这样有着严格特殊进口法规的国家和地区时，海运集装箱汽车运输能够有效降低交叉污染风险，保证货物车辆按时交付。与滚装模式相比，海运集装箱汽车运输解决方案还能够大幅降低整车物流全程的损失率。在滚装模式装卸时，车辆需要加满油不说，还会面临被长时间停放于大型停车场的情况。借助海运集装箱汽车运输的集装箱化物理保护，车辆省去了加油充电过程，也降低了停放时车辆被盗的风险。集装箱化还意味着，可以实现端到端的实时集装箱跟踪，减少因错放或盗窃而造成的运输损失。专业的滚装船往往规模巨大，而且滚装装卸仅限于具备滚装条件设施的深水港口进行。这个过程需要大量的装卸劳动力、专用卸货设备及大型安全停车场。与海运集装箱汽车运输解决方案相比，滚装模式运行的条件要求颇为严格、限制更多，而且在各港口的运输安排也并不频繁。借助海运集装箱汽车运输，客户可以轻松实现灵活敏捷的物流路线。随着海运的普及，整车厂现在有更多港口可供选择，并且面临的调度限制也很少。因为车辆被固定在标准化集装箱中，海运集装箱汽车运输模式可以实现从海运到铁路和公路的轻松切换装载，更有效地帮助客户利用灵活的多式联运手段，在日益全球化和互联的汽车市场中增强竞争力。低损耗，更安全简化物流，及时上市马士基的海运集装箱模式损坏率=0.025%可实现端到端的实时集装箱跟踪 与传统滚装船模式不同，海运集装箱模式无需深水港进行作业。10传统滚装船运输非常不环保，除了车辆本身的装卸过程会产生碳排放，其运输船只也会排放废气。此外，为了装卸滚装船体，装卸工人们还需要单独驾驶数千辆车辆上下船舶，过程中都会产生额外废气。所以，滚装船跨洋运输路程远、船只体积大、装卸步骤繁多造成了这种模式巨大的总碳排放量。而海运集装箱汽车运输解决方案则不同，车辆在到达港口之前就已经被装入集装箱，避免了每辆车行驶装卸的过程。例如，用滚装模式从印度恩诺尔出发到南非德班，平均每辆运输车辆将会产生1.17吨碳排放，而马士基的海运集装箱汽车运输模式只会产生每辆车0.18吨的碳排放，能够达到减排85%10。如果使用海运集装箱汽车运输与ECO Delivery相结合的方式，还能达到进一步减排的要求。通过绿色生物燃料代替传统石油燃料驱动，ECO Delivery能够直接为上述航线减排95%，做到每辆车0.02吨的碳排放标准。可见，选择马士基真正做到了从根本上的减碳减排，而不单单是碳抵消这么简单。为了有效应对各国不断出台的新能源汽车相关法规，整车厂有必要与经验更为丰富的物流提供商合作，确保货物的稳妥送达。借助马士基海运集装箱汽车运输解决方案，车厂可以选择将新能源车辆装载到温度可控、实时监控的冷藏集装箱中，以实现更安全、更合规的运输要求。海运集装箱汽车运输模型还可以随时引入多式联运模式，以应对复杂的国际运输路线变化，实现实时集装箱跟踪，从而搭建起弹性可靠的新能源车供应链。全球海运运费指数并不稳定，目前正在面临过剩的局面。截止2023年8月从2021年9月的峰值10,361美元跌至1,740美元11，回升时间不可预测。不过，海运集装箱汽车运输模式的价格却相对稳定透明，不会像滚装船模式那样因行业需求不稳定而产生波动，并且能做到在增加装载能力的同时降低运输过程中的车辆损坏风险。其实长期以来，海运集装箱汽车运输模式因其安全性优先且运量少也能运输的优势，一直都备受豪华车青睐。同时，相较滚装模式忽高忽低的定价，海运集装箱汽车运输模式的价格稳定，具有成本竞争力。现如今，海运集装箱汽车运输模式被再次优化，可以以更高的频率将更小批量的车辆运送到更偏远的地点。其中，小批量意味着整车厂可以相应减少供应链中的资金占比。同时，发货频率高的优势也为方便与海运集装箱汽车运输模式的承运商签订长期合同，获得更多优惠。与传统的滚装模式相比，海运集装箱汽车运输更稳定的定价也是那些有提前送达需求或存在不确定性的整车厂更为理想的选择。绿色减排，有效减少碳足迹为新能源未来打好基础成本稳定可控通过绿色生物燃料，ECO Delivery可达到95%的碳排放全球海运运费指数2021年9月2023年8月11ALL THE WAY简化整车物流，始于足下12通过与专业的端到端物流服务商合作，整车厂可以充分利用海运集装箱汽车运输模式带来的多式联运优势。同时，凭借马士基的专属全球战略合作伙伴网络，充分整合陆地和海洋运输线路，自由控制运力并畅行全球 475 个港口，打造专属的个性化端到端物流解决方案。马士基承诺，海运集装箱汽车运输的整车可在预订后60天内被送达最终目的地，这比传统的滚装运输交货时间缩短了约15天。在此，马士基的端到端多式联运网络（包括马士基的洲际铁路解决方案）的简化整合效果尽显。利用与全球APM码头的合作伙伴关系，马士基的海运集装箱汽车运输模式严格遵循全球绑扎标准作业程序并与行业领先的供应商合作，将车辆损坏率控制在最低水平。此外，马士基在全球所有主要汽车市场均设有专用车库，拥有广阔的停靠区域，专为满足每个地区的独特需求而量身定制。作为端到端服务提供商，马士基的专属客服团队全天候24小时在线，确保您在运输旅程的每个阶段都拥有专业且经验丰富的专属客服人员为您答疑，并给出问题解决方案。除此之外，马士基还将是您整个运输旅程中的唯一联络方，货物从始发地到目的地的全部信息和过程，仅需一张票据即可全部查询知晓，省去了繁琐的运输手续和沟通环节。马士基多式联运与端到端海运集装修汽车运输解决方案马士基的自由控制运力已触达全球475 个港口15天比传统的滚装运输交货时间缩短13ALL THE WAY案例分析:安全为首，使命必达 马士基海运集装箱运输解决方案帮助丰田在直布罗陀运输过程中实现零车损零丢车率。14丰田直布罗陀总部也称为TGS（丰田直布罗陀控股有限公司），是丰田直销渠道的库存后备。丰田直布罗陀（Toyota Gibraltar）旨在满足联合国与其他全球非政府部门等大型国际组织的车辆需求，已与马士基合作了超过15年。在此之前与丰田直布罗陀总部合作时，马士基一般只负责海运航段的整车运输。此次，马士基负责了包括装箱到交付、港口清关和文件处理的整个物流过程。马士基阿尔赫西拉斯团队与丰田直布罗陀总部合作，专门为这趟运输开发了端到端的多式联运物流方案，并将车辆安全置入集装箱中，实现了单辆汽车仅占用20英尺，两辆汽车占用40英尺集装箱的解决方案。案例客户解决方案项目挑战丰田直布罗陀地区多年来面临的难题是整车安全运输难度大。作为联合国和其他全球非政府组织供应商，其车辆的最终目的地通常位于较偏远的内陆地区。他们的物流行程通常长达2,000多公里，并且途经未铺设道路及无物流基础设施地区。此外，运送的车辆还附带音响、工具包和备用轮胎等贵重配件。使用丰田直布罗陀总部之前的物流解决方案时，车辆和配件在运输过程中经常会暴露在自然环境中，并且在完成最终交付之前经常出现车辆无人看管的情况。15ALL THE WAY案例结果丰田直布罗陀总部正在与马士基协商使用近一步目的地服务，以提高其全球大部分整车物流业务的安全保障性，同时增强其货物的端到端可视能力。年丰田直布罗陀的整装车物流业务自年以来，通过海运集装箱运输模式已承载辆车辆车由马士基负责并实现零丢车与零车损 16行业专访-集装箱车辆运输如何 填补汽车供应链物流空白 Antonio Fondevilla，马士基全球汽车垂直领域主管Richard Beard 马士基湄公河区域汽车综合销售主管马士基在汽车运输方面有哪些经验？您为汽车制造商提供海运集装箱运输解决方案有多久了？海运集装箱汽车运输是否比传统滚装方式更安全？你们是如何确保高安全性运输的？Q1.Q2.马士基自公司成立以来一直就有汽车运输业务。实际上，马士基在1928年进入班轮运输和油轮贸易业务后签订的首批合同之一就是将车辆从北美运送到日本的业务。自本世纪后期（1950-1960年）ISO罐式集装箱出现后，我们便开始提供海运集装箱汽车运输解决方案。至今，我们仍然有上个世纪签订并持续续签的海运集装箱汽车运输合同。通过海运集装箱汽车运输模型，汽车在集装箱中能够得到有效保护：汽车在锁入集装箱之前会事先绑扎固定在集装箱内框架或平台上。绑扎系统可确保搬运过程中车体免受集装箱内各个方向的振动损伤，而集装箱外部则可保护汽车免受雨水、冰雹、海水和沙子等的外部侵蚀。此外，由于集装箱是多式联运的，因此在整个运输航程中无需任何人接触或驾驶汽车，从而最大限度地减少划伤和事故风险。在马士基，安全是我们的首要任务。所有员工都接受过有关标准操作程序、安全协议、持续护理和关注要点的强化培训。我们致力于遵守最高安全标准，这也使得马士基成为了多家大型整车厂认可的海运集装箱汽车运输物流供应17ALL THE WAY相比滚装运输，在实际的整车物流战略中，海运集装箱汽车运输解决方案是否有着更高价值？海运集装箱汽车运输解决方案对于行业来说应该被视为短期过渡方案还是长期战略？为什么？马士基海运集装箱汽车运输解决方案如何帮助整车厂减少碳排放？海运集装箱汽车运输解决方案比滚装模式更快吗？Q5.Q6.Q3.Q4.海运集装箱汽车运输的主要优势之一就是碳排放少。使用该模式后，整车厂即可看到其排放量即时、直接并且可量化的减排数据转变。当客户选择将滚装模式变为海运集装箱汽车运输时，意味着每辆车的排放量会减少60%-65%，而当转向使用海运集装箱汽车运输的ECO Delivery时，每辆车的排放量会减少约 90%。海运集装箱汽车运输解决方案能够提供比滚装模式更具灵活性和敏捷性。与每月出发的滚装船相比，集装箱运输不仅增加了运输频次，实现每周出发，而且覆盖范围更广。海运集装箱汽车运输可以进行更深的内陆运输，而滚装船装卸仅限于深水港。集装箱是多式联运物流的基础。集装箱化意味着整车物流所需的不同运输方式之间的交接变得更加高效。海运集装箱汽车运输模式能够为整装车厂提供端到端解决方案，从而可以更快地将车辆从工厂交付到客户手中。海运集装箱汽车运输解决方案的价值体现取决于每个品牌的具体情况。在某些情况下，该方案可以提供更高的决策价值以帮助品牌满足其整车紧急上市的目标。在其他情况下，它还在重新定位和重新设计品牌未来车型的整个供应链方面同样具有战略价值。此外，海运集装箱汽车运输还具有减排、提高供应链灵活性的优点和价值：易安排、可预测，并且能够最大限度地减少货物损失，获得多式联运物流方案，减少供应链占用资本以及降低库存要求。在马士基，我们将海运集装箱汽车运输解决方案视为一项长期战略。当前，滚装运输所面临的许多挑战（例如滚装船短缺和堆场拥堵等）使得海运集装箱汽车运输显示了其更为强大的实用价值。汽车行业也在迅速转型，随着全球化与数字化的推进，我们目睹了行业内代理模式和工厂直接对接消费者模式的兴起。这些变化对于我们来说也是机遇，重塑整车物流市场者得先机。马士基已与更多整车厂达成其他车种的集装箱运输合作，从小型城市多用途车到大型豪华SUV都有。展望未来，我们致力于扩大端到端海运集装箱汽车物流运输服务的范围，以将其价值提升到更为广泛的整车物流场景之中。18结论：安全可靠：运输和装卸过程中丢车与车损率降低，安全性得到验证 简便灵活：实现端到端多式联运物流的简化集成 高效优化：调度灵活性高，拥有更高效的路径选项，加快产品上市速度 节约成本：稳定的成本转化，为不规则小批量运输节约成本 高适应性：能更好地适应新能源车运输相关法规的变化集装箱运输整车，优势尽显：19ALL THE WAY1.https:/ own research4.https:/www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2023/executive-summary5.https:/ 3DayCar Logistics Study:how to Organise Automotive Logistics in a Build-to-Order Environment.81 p10.Maersk internal data11.https:/ THE WAY2024 A.P.Moller Maersk