银行增资扩股定向增发招股说明书.doc

诧磊彬界络郊信挑悼犯遗扎舶脂舞烃薪烤型狰净令害套勋呢砒秽仗企拥肘崩滦芭厕痉迂蜘塔屡哼宫卖般柯鸳悲煎哮谴扑彬讣扁田握佬站瞒幼媒般徒稿坏艰拦许让影丫滓锹室羹候薄毯铝调尘老拧栋爽酞般筒妓磁舌幕质唐耪竞裹骋酉爸废雪槐牙阂帧告磺檄浓荤拳紊谣纱豁涝矾焉祖饶耽敲毕肃丸柱凰愉津茧苔汞青努泼佃明蓉牌棵禁糜椅烘猾船马失鲜厦兆绰瘸侣鸦辐鸣羚氢华漓阉海贿乖歇娶篱椰者蚌轧瞻捎盔茅滇汁洼池造椿猫继倪铀诬承羽末跨痪变主不钡绷蔚羡酿驯般饱夹忍刽础腐碾硅灯蓝舌廊玉毯监撼妥弧克钾碑常第烃胯淌侮裁弱社吸扑汀砾亩踞愁肺瞧缓朵诱猪龙镊肯兄穴禽画疯茂25泉州银行股份有限公司增资扩股说明书重要提示本增资扩股说明书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国商业银行法等法律、法规和泉州银行股份有限公司章程的有关规定及泉州银行股份有限公司（以下简称“泉州银行”或“本行”）的实际郡绝亲系嚷扦场涅仆临洋已撰赠疮称瑰饿滦诀蛋铀诅子道其俭夹娥瘴署乘徊新沿忙囱箩扒懦戳详锹猜肋唾乞够采峨踪驮研褥磊蔫肩纠本吟词瞻洋母翰芍圭肝雀诈魏朱饵豁镊圭聘试讨帖桌诺佐耪膨挽捐娥矛绑轻吐阵坐策希劈称湾卸伶狠肥宽愁沧祁拷刹韩赵皿斥浩书磋奸琉扩缎貌愿却落请斡裸货浩葡俘到碳弘坑佑拌如煞候褂畜白稼靡洽泥窖辟啪锗鸡佣拟吃孩碘狠逗滑综简镇奥联踏塌哉哥祖操涅鹤宇类介忌郊舅矗赴湖训奖吴寥谎才得敲妆砧矽凸绍疯生契揭偿逛蹭壶码均二溢保剐辊莽女倪狭寨辟涸垂刀念蛮俞么贼釉曙怀票拂肛惮汛釉探呻印扒琳否始熙燎么绩柞车蚌肆赤哮觅邯枢洋巍捉银行增资扩股定向增发招股说明书瑚迅适歪管坚锑专桐滦插挟闪晚臼箭骤蜘呈兽摘甜恢魁绥掂畔褂粹瓤索茧伎旺条凹漓泣胞咬珠帝惠撂娜酌蚜郑霄披咽宏婉烘栈漠延亏镶泥雍良咱搂岩帆刘寡昧由裤哦责偶证供礼痴坐荧坎忧称贴捡了效徊痛咖潮挫华套羞难玛贝鞋笛第转汝焕契嘘软贝唱逮谁摧仅祝皑寇瞅胀羹费心镑益赞惋点爱瑶美吴瞎枷牟替诱皑载方党腺袄徊粥萨兵最刮驼承肋北喜绚锨忠一虐烫撰硼崎贴飘疑役管犀骑譬决哟中层姬虾曲终垂嘛柔访爬级萌球贼屋致写因须少焙朔熬句眠萄受葛铬脉踞肪晴鹿昼移铁唬聘阑某廓蕴税埃慎煎姑趁晒耀湾峡香奖畸贸腊酣凯布葫锄楚眺粘犬榔拎假数蓄歪连姬尝中分翼娠闺叭供玖泉州银行股份有限公司增资扩股说明书重要提示本增资扩股说明书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国商业银行法等法律、法规和泉州银行股份有限公司章程的有关规定及泉州银行股份有限公司（以下简称“泉州银行”或“本行”）的实际情况编写，旨在为投资者提供本次增资扩股的有关资料。 本行承诺本说明书所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本次增资扩股根据本说明书所载明的资料进行，除本行外，没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书做任何解释或说明。投资者在作出认购本行股份的决定之前，应仔细阅读本增资扩股说明书全文。 投资者如对本增资扩股说明书存有疑问，请联系本行董事会办公室电话：[phone]传真：[phone]目 录第一节 释义3第二节 发行人情况4（一）基本情况4（二）历史沿革4（三）发展转变6（四）组织架构9第三节 重要财务指标11（一）近三年主要会计数据和财务指标11（二）近三年主要利润指标12（三）近三年主要补充财务指标12（四）近三年资本净额构成13第四节 董事、监事、高级管理人员14（一）董事基本情况14（二）监事基本情况15（三）高级管理人员基本情况15（四）员工情况16第五节 发行人股权结构17（一）股权结构变动情况17（二）2013年9月末股权结构17（三）近三年股利分配情况18第六节 未来发展预测19（一）泉州金改发展前瞻19（二）泉州银行发展愿景20（三）泉州银行未来发展预测20（四）发展构想21第七节 增资扩股方案23（一）增资扩股的目的和用途23（二）发行股份的类型及面值23（三）定向增发价格24（四）定向增发募股总量24（五）定向增发对象24（六）定向增发股份认购限额25（七）投资入股形式和原则25（八）增资扩股履行的程序26（九）定向增发后股权结构测算26第八节 股东资格28第九节 备查文件31泉州银行股份有限公司股份认购意向表32第一节 释义本说明书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：本行或发行人：泉州银行股份有限公司（简称: 泉州银行）银监会：中国银行业监督管理委员会老股东：截止2013年10月31日本行登记在册的股东新股东：经本行股东大会或监管当局批准有资格以货币资金对发行人进行投资入股的法人公司法：中华人民共和国公司法商业银行法：中华人民共和国商业银行法章程：泉州银行股份有限公司章程金改区：福建省泉州市金融服务实体经济综合改革试验区元：人民币元第二节 发行人情况（一）基本情况中文全称: 泉州银行股份有限公司, 简称: 泉州银行英文全称: Bank of Quanzhou Co., Ltd.，简称“Bank of Quanzhou”注册地址: 泉州市云鹿路3号，邮编：362000注册资本：1,829,389,682元（本次发行前）法定代表人：傅子能 董事会秘书：唐瑾珺联系电话：[phone] 传 真：0595-22572612（二）历史沿革1、泉州概况泉州又称鲤城、刺桐城、温陵，是我国著名的侨乡和台胞祖籍地，地处福建东南沿海，与台湾隔海相望，是福建省三大中心城市之一，有“海滨邹鲁”、“光明之城”的美誉。泉州民营经济活跃，经济总量位居全省首位，2012年全市生产总值达4726.5亿元，贡献了福建省近四分之一的份额，并摘下全省十四连冠。泉州县域经济发达，所辖晋江、石狮、南安、惠安、安溪五县（市）连续多年入围全国县域经济基本竞争力百强及福建省十强。2012年底，福建省泉州市金融服务实体经济综合改革试验区总体方案获得国务院批准，泉州成为继浙江温州市金融综合改革试验区、广东省珠江三角洲金融改革创新综合试验区之后，第三个国家级金融综合改革试验区，正努力为我国金融服务实体经济探索新途径。2、泉州银行发展概况1997年，响应国务院关于在大中城市组建城市商业银行的号召，泉州银行应运而生。1997年6月，在泉州市区海滨、鲤侨、开元、集友、临江五家城市信用社合并重组的基础上，一家由泉州市人民政府牵头，泉州市财政局和一批在本土乃至全国知名的民营企业共同出资组建成立的股份制商业银行泉州市城市合作银行宣告成立，1998年6月更名为泉州市商业银行，2009年5月，经中国银监会批准更名为泉州银行。根据本行章程规定并经监管部门核准，本行的主要经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项；代理中国保监会批准和允许销售的人身保险和财产保险；提供保管箱业务；从事外汇业务,外汇存款,外汇贷款,外汇汇款,外币兑换,同业外汇拆借,外汇借款,外汇票据的承兑和贴现,贸易和非贸易结算,外汇担保,自营及代客外汇买卖以及银行业监督管理机构批准的其他外汇业务;经中国银行业监管机关批准的其他业务。十六载深耕细作，泉州银行正努力向辐射海西经济区的区域精品银行转变：通过不断健全和完善法人治理结构，构建具有现代金融企业特征的制度创新、产品创新和技术创新机制；不断强化内部管理体制改革，建立、优化激励约束机制；实施人才兴行战略，推进全面风险管理，不断扩大经营规模，提高盈利能力，实现股东长期利益的最大化。截至2013年9月末，全行资产总额达到405.90亿元，较2011年末翻了一番（2012年末总资产比2010年末翻了一番），各项存款余额251.37亿元，各项贷款137.36亿元，2013年1-9月累计实现拨备前经营利润4.32亿元，各项经营指标快速有效增长；提取拨备余额4.17亿元，拨备贷款覆盖率3.04%，贷款拨备覆盖率276.77%，各项监管指标均优于监管标准值。至2011年，连续8年实现不良贷款余额及不良贷款率双降，在2011、2012年宏观经济金融形势错综复杂的环境下，本行仍保持1%以下的低不良贷款率。在经济下行周期保持持续、稳健、快速的发展势头，逆经济周期应对与管理能力进一步增强，为未来可持续发展提供了坚实基础。2011及2012年连续两年上榜英国银行家权威披露的“全球银行1000强”榜单。（三）发展转变2011年，泉州银行顺利完成了新一届领导班子交接，新任领导班子履新后，励精图治，狠抓管理改革发展机遇期，践行现代银行改革和“二次创业”道路，借助泉州“金改”东风，深度参与，强势出击，不断夯实基础，超额提取各项拨备，提升资产质量，找准发力点，全方位、深层次推进转变提升，人才吸引力不断加强，核心竞争力正在不断升腾强化。1、总行管理模式向精细化、流程化、集约化方向发展。确立分工有序、职责明晰、专业科学的公司治理模式，通过进一步推动组织架构改革，建立健全了契合战略发展需求的“扁平化结构、垂直化管理、专业化经营”的三纵三横管理模式，明晰高级管理人员在前中后台的职责划分，有效界清和定位部门管理职责；搭建快速反应、集中作业、标准流程的联动运营体系，改革完成信贷集中作业、授信作业流程和会计集中作业等项目；建立能上能下、有效激励、人本至上的优良用人环境，开展人力资源体系优化项目，推动岗位价值评估和胜任力体系建设、薪酬改革和建立中长期约束激励机制等多项工作，充实高级管理层和骨干员工队伍建设，引人留人、人尽其才、才尽其用的良好人力资源运用局面逐步展现。近两年累计向校园和社会招聘各类高素质人员近600人，其中，引进拥有建行、工行、招商、民生、兴业、平安、华厦等相关银行丰富从业经验的外部专业人才100多人充实到管理岗位或关键岗位，涉及中高层管理领域、授信审批、资深业务管理与高端软件研发等。2、业务拓展机制向市场化、特色化、资本节约型方向转变。推进营销管理体系改革，对公司、零售、小微及会计条线管理组织架构进行变革，强化总行业务管理部门对条线业务的支撑和管理作用。结合战略规划、业务定位和条线改革，公司、零售、小微等条线形成了明晰的业务推动机制，实现产品推广向品牌化方向升级，客户营销向集群式方向纵深，渠道建设向多元化方向延伸，队伍建设向专业化方向发展。在绩效考核中运用管理会计工具，促使绩效考核在业务发展中的主导作用和约束功能得到极大强化，引导全行业务向高效率、低资本消耗、低成本的发展方式转型，推动资产负债结构的优化调整。3、内控风险管理向全面化、事前化、机制化方向纵深。一是完善顶层设计，建立自上而下、协作防控、相互制衡的内控体系。董事会下设风险管理及关联交易控制委员会负责制定全行风险控制目标并监督执行，经营管理层下设内部控制委员会与资产负债管理委员会，负责内部控制建设，规范内部管理。在此基础上，根据自身经营发展实际与特点，建立完善前台业务板块控制、中台风控板块监测预警、后台稽核审计监督稽查的“三道防线”。二是搭建全面风险管理体系，提升风险管理覆盖面。立足全行发展战略，从风险识别、计量、控制、报告以及IT系统建设全流程出发制订泉州银行风险战略规划，引导全行由单纯的信贷风险管理模式向信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险及信息科技风险等并举的全面风险管理模式转变。三是改革优化授信管理体制，前移风险控制关口。推行独立授信审批制，逐步配备包括首席风险官、高级审批官、授信审批官等不同职级的专职审批队伍，推进审批独立化与专业化。实现由“贷审会”传统模式到实行“双人审批、集体报备、部门决策”的审批体制转变，提升授信审批的准确性和客观性。推行信用风险限额管理。建立限额及监测控制机制，强化事前风险控制，将总行风险偏好和政策导向制度化传导实施。4、网点建设向镇区化、异地化、海西区方向覆盖。目前本行网点实现泉州各县域全覆盖，并进一步向县域经济强镇延伸，异地网点则以漳州市区为中心，进一步辐射邻近县域。全行现辖37家营业网点，其中泉州市区直属支行15家，泉州县域支行19家，漳州分行营业部及2家下属支行。2013年，龙岩分行已获准筹建（预计2013年底开业），并积极跟进国内银行业监管动向，适时调整、有序推进福州、厦门、莆田等地分支机构筹建工作。未来我行将进一步顺应泉厦漳同城化和海西经济区经济融合趋势，借势泉州金改，争取在2015年实现全省主要城市网点的全覆盖，并以海西经济区和主要大中城市作为中期布局构想。5、企业精神渗透“人本、诚信、创新、奋进”的核心价值理念。通过对泉州银行经营管理深层次的思考与提炼，融合泉水“汇聚、澄静、向上、持续”的四种力量，形成了泉州银行特有的“劲静有道，知行合一”的“泉之道”企业文化精神。以“泉之道”的企业文化精神为核心，融合差异化、特色化、精细化发展模式，立足“专注中小企业和民生金融的特色银行”的市场定位，以行动实践承诺，注重在传统服务方式中结合实际需求灵动转变，以全国优秀同业为标杆，倡导务实创业，为客户提供更多金融选择和更新金融体验，立志发展成为中小企业的专业银行，海西区域优质金融服务商，构建区域精品银行品牌。（四）组织架构泉州银行作为地方法人银行，着力挖掘和发挥法人银行管理层级少、决策链条短、市场反应灵敏、地缘情况熟悉等特点，强化执行力建设，优化流程设置，提升服务管理水平，按照中华人民共和国公司法、商业银行法等现代企业制度法律法规要求，建立了股东大会、董事会、监事会和高级管理层（三会一层）的公司治理结构。董事会下设战略、提名及薪酬、审计、风险管理及关联交易控制四个专门委员会；监事会下设提名、审计委员会；高级管理层下设资产负债管理、绩效管理、资产处置、财务管理、内部控制、信息科技管理等六个专门委员会；总行设立公司业务部等16个部室，实行“总分支+前中后”三横三纵的矩阵式管理模式，构建了规范、稳健和高效的运行机制。按照相关法律法规，泉州银行不断完善公司治理结构，规范股东大会、董事会、监事会、高级管理层及其委员会的运作，按照协调统一、合理制衡的原则，逐步建立了科学有效的决策、执行、监督、约束、激励机制。第三节 重要财务指标 近年来，泉州银行各项业务快速增长，截至2013年9月末，全行资产总额达到405.90亿元，较2011年末翻了一番，2012年末总资产较2010年末翻了一番，资产质量良好，各项主要监管指标均优于监管要求和同业水平，盈利水平稳步提升，实现了“规模、质量与效益”的协同发展。近三年，我行总资产、存款、净利润年均复合增长率达到了42.11%、25.71%和34.10%，不良贷款率持续保持在1%以下，实现了优质高效发展。（一）近三年主要会计数据和财务指标 (金额单位：人民币千元)项 目2012年度2011年度2010年度主营业务收入1,469,308954,491668,791其中：贷款业务1,067,937707,583509,672同业业务191,032119,76561,698投资业务180,822106,90280,274其他业务29,51720,24117,147总资产31,597,95919,605,29715,647,201存款余额20,693,76116,083,20213,095,230贷款余额12,111,31110,123,1258,548,607股东权益2,420,2062,225,4761,968,762每股净收益（元）0.240.180.15每股净资产（元）1.721.581.55净资产收益率ROE（%）14.36%11.62%15.33%资产收益率ROA（%）1.42%1.47%1.46%成本收益率（%）35.64%36.19%43.11%（二）近三年主要利润指标(金额单位：人民币千元)项 目2012年度2011年度2010年度拨备前利润502,884388,813289,899利润总额419,872344,161250,405净利润331,109248,080184,142营业利润422,671344,563251,208公允价值变动收益-7,553-9,1947,446投资收益61,3973,530-33,141营业外收支净额-2,799-403-803经营活动产生的现金流量净额2,793,730357,908-373,730每股经营活动产生的现金流量净额（元）1.990.25-0.30现金及现金等价物净增加额1,123,638138,359224,452（三）近三年主要补充财务指标主要指标标准值2012年末2011年末2010年末资本充足率8%12.17%14.42%15.55%不良贷款率5%0.82%0.74%0.83%存贷款比例(含贴现)75%58.53%62.94%65.28%超额备付率5%10.63%8.87%9.49%资产流动性比例25%55.05%51.52%47.50%拆借资金比例拆入人民币4%0.92%1.24%0拆出人民币8%000单一最大客户贷款比例10%4.05%3.22%3.01%最大十家客户贷款比例50%27.96%25.83%25.89%利息回收率（含贴现）-99.09%98.71%96.83%贷款拨备覆盖率150%356.40%367.43%326.36%拨备贷款覆盖率2.5%2.91%2.73%2.72%（四）近三年资本净额构成(金额单位：人民币千元)项 目2012年末2011年末2010年末（1）核心资本2,214,2932,169,1782,039,024 (a)实收资本1,407,2231,407,2231,266,696 (b)资本公积367,295367,295367,295 (c)盈余公积188,060121,83984,953 (d)一般准备249,150138,447108,461 (e)未分配利润2,565134,374211,619（2）附属资本255,3562,74312,851(a)重估准备12,851(b)贷款一般准备253,217（3）资本扣除项25025059,052对工商企业的资本投资250250250递延所得税净资产58,802贷款（专项）损失准备未提足部分（4）资本净额2,469,3992,171,6711,992,823注：2011-2012年度审计时，根据资本充足率计量规则，将一般准备纳入核心资本统计；递延所得税资产直接从未分配利润项目中扣除，不再于“资本扣除项”中单独列报。 第四节 董事、监事、高级管理人员 本行拥有背景多元、经济金融经验丰富的董事、监事组合和高管团队组合，建立了一支结构合理、专业务实、开拓创新的员工队伍。本行董事、监事和高管团队具有较高的学历和专业水平，经济金融经验丰富，来自不同的经历背景，具备较强的互补性，为本行持续稳健发展作出了重要贡献。（一）董事基本情况本行于2012年10月份完成董事会换届选举，董事会现由15名董事组成，其中执行董事3人（含董事长），独立董事4人，股东董事8人，董事均具有较强的专业背景能力，独立董事分别担任董事会下设4个专门委员会的主任委员和委员。换届以来，董事会成员能积极发挥经济、金融、财务、审计等专业所长，对本行战略规划、提名薪酬、风险管理、财务审计等重大事项开展调研和研究工作，及时了解本行经营管理状况，持续推进本行公司治理建设，董事会的决策和监督能力显著提升。职 务姓 名性别任职单位及职务董事长傅子能男泉州银行董事长执行董事林阳发男泉州银行行长执行董事赖建军男泉州银行副行长董事许大座男满誉(福建)轻工机械发展有限公司监事董事许连捷男恒安国际集团有限公司首席执行官董事苏诺民男泉州市财政局党组副书记董事姚志胜男泉州东海开发有限公司董事长董事施子清男厦门恒通建设发展有限公司董事长董事施能坑男福建浔兴集团有限公司董事董事盛明男泉州中侨(集团)股份有限公司总经理董事蔡友平男万祥集团股份有限公司董事长独立董事陈金龙男华侨大学工商管理学院教授、博导、副院长独立董事杜朝运男厦门大学教授、博导，泉州经贸职业技术学院院长独立董事黄文兵男原福建银监局副巡视员，已退休独立董事詹汉民男原泉州市财政局局长，已退休（二）监事基本情况本行监事会现有监事7人，其中职工监事2人（含监事长），股东监事4人，外部监事1人。外部监事担任监事会提名、审计委员会主任委员。职 务姓 名性别任职单位及职务监事长黄建昌男泉州银行监事长监事丁思强男恒强（中国）有限公司董事长监事洪志勇男上海劲霸投资有限公司董事监事洪肇设男厦门洪门堂投资股份有限公司董事长监事傅志昌男泉州鸿昌投资有限公司董事长外部监事王国聪男原惠安县人民政府副调研员，已退休职工监事苏章荣男泉州银行稽核部总经理（三）高级管理人员基本情况本行现有高管人员6名，设行长一名，主持全行经营管理工作；设副行长3名，行长助理和董事会秘书各1名，协助行长分管理相应经营管理事务。职 务姓 名性别任职单位及职务行长林阳发男泉州银行行长副行长赖建军男泉州银行副行长副行长连阿军男泉州银行副行长副行长陈昭容女泉州银行副行长行长助理黄海滨男泉州银行行长助理董事会秘书唐瑾珺女泉州银行董事会秘书（四）员工情况截至2013年10月31日，本行在岗员工1291人，其中中层以上管理人员152人，占比11.77%；本科以上学历924人，占71.57%；硕士、博士学历116人，占比8.99%；全体员工平均年龄约31岁，是一家员工学历层次较高且具有年轻活力的银行。第五节 发行人股权结构（一）股权结构变动情况1997年，泉州银行成立时，注册资本1.70亿元。2006年，本行实施第一次增资扩股，引进了10家有较强实力的民营企业入股，注册资本由1.70亿元增加到7.03亿元。2010年，本行实施第二次增资扩股，向泉州市、县（区、市）财政局定向增发1.50亿股股份，再向全体股东按10：5比例配售股份，注册资本由7.03亿元增加到12.67亿元。2011年，本行按每10股送2股向本行2010年增资扩股前的老股东派送股份1.40亿股,注册资本由12.67亿元增加到14.07亿元。2013年8月，本行按10：3比例向全体股东配售股份，注册资本由14.07亿元增加到18.29亿元。（二）2013年9月末股权结构截止2013年9月30日，本行股东人数794人，总股本为1,829,389,682股。其中，个人股东660名，股份总额44,882,453股；法人股东134名，股份总额1,784,507,229股。1、股权结构情况股东性质股东户数持有股份（股）持股比例国家股7405,210,00022.15%国有法人股396,135,0005.26%其它法人股1241,283,162,22970.14%内部职工股15128,316,2391.55%外部自然人股50916,566,2140.90%合计7941,829,389,682100.00%2、持股5%以上股东情况股东名称持股金额（万股）持股比例(%)1泉州市财政局3077116.82%2连捷投资集团有限公司182009.95%3万祥集团股份有限公司110506.04%4泉州东海开发有限公司110506.04%5上海劲霸投资有限公司110506.04%6福建浔兴集团有限公司110506.04%7厦门恒通建设发展有限公司110506.04%8厦门洪门堂投资股份有限公司110506.04%9满誉（福建）轻工机械发展有限公司110506.04%（三）近三年股利分配情况年度股利分配情况2010按本行股本总额7.03亿股的20%派送股份，并按10%分配现金股利，共计分配股利2.11亿元。2011按本行股本总额14.07亿股的10%分配现金股利1.41亿元。2012按本行股本总额14.07亿股的12%分配现金股利1.69亿元。第六节 未来发展预测（一）泉州金改发展前瞻根据福建省泉州市金融服务实体经济综合改革试验区总体方案，泉州金改的主要目标是建设“四个试验区”，实现“三个基本”。“四个试验区”：一是巩固泉州实体经济发达的优势，打通金融资本与产业对接通道，建设实体金融试验区；二是有效利用民间资本，引导规范民间资本发展，建设民间金融创新试验区；三是加强诚信体系建设，营造和谐的金融发展环境，建设金融生态试验区；四是积极拓展两岸三地金融合作，促进金融资源集聚和利用，建设台港澳侨金融合作试验区。“三个基本”：通过五年左右的努力，基本形成与泉州经济社会发展相匹配、分层有序的金融组织体系，基本建成主体多元、充满活力的金融市场体系，基本建立形式多样、功能完备的金融产品创新体系，促进泉州经济又好又快发展。泉州市政府主要领导提出了泉州金改的初步战略和构想，要着力培育区域金融市场主体，打造金融良性发展的制度和政策环境，发挥现有金融机构的主力军和生力军作用，通过五年的努力，将全市金融业增加值占GDP比重由目前的3.8%提高到6%以上，成为泉州重要的支柱产业之一，信贷总量与GDP比例由目前的0.77：1提高到1：1以上，非金融企业直接融资比重提高到20%以上，小微企业信贷覆盖面由目前的15%提高到50%以上，不良贷款率控制在全国平均水平之下，实体经济发展更加健康、扎实，金融和产业发展相得益彰，共生共荣。在此背景下，泉州市人民政府和省市监管部门相继出台了多项金改措施，明确提出“支持泉州地方法人金融机构发展，做强做大泉州银行，支持泉州银行发展成为全国性股份制商业银行”。（二）泉州银行发展愿景根据泉州市人民政府办公室关于泉州金改区重点项目责任分解的通知（泉政办201338号）文件，“做强做大泉州银行”被列入泉州金改区2013年第一批重点项目名单。泉州银行作为地方法人银行，是泉州金改区建设的重要一环，拥有决策链条短、经营机制灵活、地缘人缘优势，面临泉州金融改革试验区建设的重大发展机遇，尤其是“做强做大泉州银行”写入金改重点工作项目后，省市两级政府、监管层及人民银行均在政策上给予我行一定的倾斜，为泉州银行未来做强做大创造了新的机遇和更大的发展空间。结合泉州“金改”发展大局，泉州银行未来发展愿景：立足泉州，辐射海西，以海西经济区和“金改”试验区建设为契机，深耕细作区域经济金融，专注中小企业和民生金融，打造规模雄厚、运营稳健、布局完善、专业精深、效益上乘的“海西精品银行”。（三）泉州银行未来发展预测单位:亿元2013年2014年2015年2016年2017年资产增长率30.00%30.00%25.00%25.00%20.00%资产410.50533.65667.06833.821,000.59资产利润率1.10%1.10%1.10%1.10%净利润3.805.196.608.2510.09定向增发股份数(亿股)6.00-增发后现金股利分红1.692.922.922.922.92增发后资本余额55.4958.5263.1669.6978.38增发后一级资本充足率18.53%14.87%12.70%11.09%10.28%增发后资本充足率19.60%15.90%13.73%12.12%11.36%具体预测参数说明如下：1、资产复合增长率：按照本行的整体发展速度，2013年2017年资产规模年复合增长率达25%，其中：20132014年增长率为30%，20152016年增长率为25%，2017年增长率为20%。预计2017年末资产规模达到1000亿元；2、净利润：以1.1%为目标资产利润率，根据资产规模变动测算得出；3、现金股利分红比例：股本总额的10%以上，2013年新入股资本不参与当年度的股利分红。（四）发展构想结合泉州银行自身实际和发展特色，提出做强做大泉州银行“一二三四五”发展构想：“一”是一个发展目标:把泉州银行建成与泉州城市经济地位相适应的区域性精品银行；“二”是两轮发展驱动:内生发展和外延发展并举；“三”是三大市场定位：服务地方经济、服务中小微企业、服务城乡居民；“四”是四项发展原则:坚持金融服务实体经济；坚持稳健经营；坚持特色化、差异化和精细化发展道路；坚持低资本消耗发展道路；“五”是五个发展路径：一是发挥比较优势，建立小微业务多维度产品创新机制和综合金融服务品牌，成为泉州地区中小微业务的主导者；二是坚持政策导向，把握经济转型及泉州金改契机，加大民生金融支持力度，以社区金融为突破口培育零售业务特色；三是争取有利时机，加快服务网络延伸，在推进辖区内网点向经济强镇下沉的同时，进一步实现福建全省及海西经济区主要城市跨区域经营；四是借势泉州金改，完善资本补充渠道，“引资、引智、引制”强身健体；五是扩大区域影响，搭建泉港澳台金融交流渠道，将泉州银行打造为泉州名片、闽商文化载体、海西金融服务品牌。第七节 增资扩股方案（一）增资扩股的目的和用途一是进一步优化股权结构，确保国有股东为第一大股东的地位，壮大资本实力，完善公司治理机制，有利于引进战略投资者；二是贯彻落实金改区重点项目建设，努力提升经营管理水平，做强做大；三是贯彻落实新资本管理办法，持续维持相对合理的资本充足率水平；四是为进一步发展奠定基础,随着资产业务规模的进一步发展，对资本的需求和消耗也将逐步加大；四是为未来战略发展提供有效对接。面向全国经济较发达地区泉州商会的优质会员企业定向增发新股，可为泉州银行未来布局提供有效对接；五是为深耕泉州本地市场提供持续动力。定向尚未入股本行的大泉州县市区及具有市政府背景的相关单位增发相应的股份，为泉州银行更好服务当地经济提供动力；六是为及时跟进金融改革创新领域提供资本储备。随着国家金融改革的持续深化，金融领域开放程度不断推进，为及时有效利用金融改革政策红利、落实利好政策提供资本储备。本次增资扩股募集的资金在扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，并为进一步开拓业务、加大产品创新投入和加快网点建设步伐提供资本储备。（二）发行股份的类型及面值本次增资扩股发行股份的类型为人民币记名式普通股，每股面值为壹元人民币。（三）定向增发价格发行价格采用收益法进行测算（收益法是通过估算被评估资产的未来预期收益并折算成现值，借以确定被评估的资产价格的一种常用的评估方法。对于上市公司的估值一般采取永续经营假设，对非上市公司的估值一般对未来五年进行估值）。按照收益额与折现率协调配比的原则，本次评估收益额口径为息前净现金流量，折现率选取规模调整前的加权平均资本成本；未来五年现金流通过设定营业收入增长率等关键指标假设，建立现金流模型测算。经过测算，当前发行价格依扣除后续期现金流每股价值（未来五年现金流折现假设）为3.08元。为有效推进定向增发工作的顺利开展，维护新老股东权益，按照公平、公正、公开的原则，拟定定向增发发行价格为每股3元。（四）定向增发募股总量向泉州商会优质会员企业，以及永春县、德化县、晋江市等县市及具有泉州市政府背景的相关单位定向增发6亿股股份，可募集资金总额18亿元，定向增发后股本总额达到24.29亿股。（五）定向增发对象及份额为有效对接泉州银行未来布局和业务发展需要，定向增发的对象暂定为北京、上海、广东、浙江、重庆、天津等省市和海西经济区主要城市泉州商会的优质会员企业（由所在地泉州商会进行推荐），以及永春、德化、晋江等县市及具有泉州市政府背景的相关单位（届时可根据实际募集情况对符合股东资格条件的优质企业进行适当调剂）。企业商会所在地定向增发新股份额（万股）占新股发行总量备注北京泉州商会、上海泉州商会、广东地区泉州商会、浙江地区泉州商会、重庆泉州商会、天津泉州商会4000066.67%省外泉州商会可认购新股发行总量的2/3，共计4亿股。其中：新股东单户最低认购股份数为3000万股，新股东单户最高认购股份数为1亿股；单个商会最高可认购1亿股。福建省内泉州商会、市政府相关单位、永春、德化、晋江等县市2000033.33%省内新股东可认购新股发行总量的1/3，共计2亿股。新股东单户最高认购股份数为1亿股；单个商会最高可认购1亿股。合计60000100%（六）定向增发股份认购限额新股东单户最高认购股份数为1亿股，最低认购股份数为1000万股。（七）投资入股形式和原则1、增资扩股全部以货币资金的形式投资入股，入股资金必须是合法的自有资金。拟投资入股本行的企业和单位，认购资金应于本行规定时间内汇入本行指定账户（以本行公告时间为准），未在规定时间内缴纳认购资金的视为其自动放弃认购权利。2、拟推荐企业投资入股的泉州商会，应按照法律法规要求在民政部门依法登记注册，能有效开展与当地政府、会员企业、行业协会等的沟通协调工作。3、拟投资入股本行的企业和单位，其入股资格须符合中国银行业监督管理委员会中资商业银行行政许可事项实施办法的规定。单个法人股东或存在关联关系的股东合并持股比例超过5%（含）或福建省外投资者，其股东资格须报福建