全国及梁山书业出版印刷产业研究.doc

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(一)民营书业地位、作用及实力不断增强　　民营书业的企业数量、规模、产值等逐年攀升，已占行业半壁江山。2009年新闻出版产业分析报告相关数据显示：在115131家企业法人单位中，民营书业有82848家，占72.0%；在产业总产出中，印刷复制类企业，民营书业占76.9%；出版物发行类企业，民营书业占60.6%；在增加值、资产总额、净资产等数值中，民营书业都占到60%以上的份额。　　企业竞争力是企业在市场经济环境中相对于其竞争对手所表现出来的生存能力和持续发展能力的综合。竞争力的考量是综合的，从其最核心的企业地位因素来分析，无论是企业规模、市场份额还是企业经营能力，在教辅图书领域和大众出版领域，民营书业都具有明显优势，凸显了不断增强的竞争力。在教辅图书零售市场上，民营书业占有90%以上的份额，多家公司销售码洋超过10亿元，还有几十家公司销售码洋超过5亿元。在大众出版领域，民营公司不仅是畅销书榜的重要推手，而且整体份额优于出版社。　　据“中国图书商报·东方数据”提供的2009年1月1日至2010年6月30日的销售数据，在大众类图书的总榜单中：排名前五位的皆为民营策划出品；第六至第十位的，80%为民营策划出品；排名前一百位的，民营也占60%多的份额。另据江苏省最大的社科图书批发商九歌发行公司的数据：从供货商的数量来看，民营书业占45%，出版社占55%；而从销售数量和销售额来看，民营书业则达到70%，出版社只占到30%的份额。（二）国有民营合作渐趋深入规范　　国有民营双方最初的合作方式主要是买卖书号，这种方式存在很多漏洞与风险，造成无穷后患。经过多年的探索与实践，现在国有民营的合作已经渐趋深入与规范，合作双方优势互补，资源共享，能够达到双赢和多赢的目的。根据发展的需要和各自的具体情况，合作的形式是多样化的。　　近两年，有多家国有民营书业携手合作，或达成并购、共同成立合资公司，或签署战略合作协议。实现并购的如：辽宁出版集团并购万榕和智品；长江出版集团与海豚进行资本联姻；湖南出版集团对万邦、博集天卷的并购；凤凰传媒集团对共和联动的并购；北京出版社出版集团与九州英才成立北教控股。多方合作共同成立合资公司的如：长江出版集团与金丽红黎波等合资成立新世纪文化公司；新世界出版社与记忆坊共同投资成立新世界青春文化传媒，新世界以40％的股权相对控股；当代中国出版社与多家上市公司共同投资成立当代华光公司，当代社相对控股。还有许多国有民营企业签署战略合作协议，进行项目合作：如山东出版集团与志鸿教育签署战略合作协议；星火传媒集团与安徽科学技术出版社签订战略性合作协议；凤凰传媒集团与金星教育、中资海派、上海青鸟等十几家公司签署合作协议。（三）民营书业管理水平不断提高　　从诞生之日起，民营书业在管理模式、经营方式等方面就有独特优势，其天然就比较突出的市场化取向，在企业管理方面有令人称道的创新作用、示范作用和实验作用。在企业成长的过程中，围绕设定的利润指标，许多企业实施了精细化的内部管理，企业文化鲜明，公司章程与规章制度完备，设立了清晰灵活的奖惩体系，并结合企业发展的需要，进行股份制改造或者进行集团化管理，使民营书业的自身管理水平不断提升。　　一些企业高薪聘请职业经理人以迅速提高管理水平，加快企业化进程。如：志鸿教育、金太阳、曲一线等公司从金融领域聘请职业经理人，小熊图书和时代天华从咨询公司聘请职业经理人，以规范企业内部管理。许多企业建设鲜明的企业文化，追求科学和谐的发展，以人为本，特别重视员工的培训。一些企业建立常设的培训机构，譬如，志鸿教育建立了自己的培训学院，星火有自己的商学院。一些企业有常规的培训活动，像金星每周五有金星讲坛，金太阳每周四有“亮光”等培训活动。二．国内民营书业发展趋势 (一)资本化　　民营书业正在推进资本化运营，打通融合发展通道。目前，民营书业正从全面发展走向规范发展，专业化和多元化被赋予了全新的含义。然而，由于历史原因，民营书业发展也遇到一些与国有出版企业不同的困难，尤其是融资难已经成为民营书业发展的重要障碍，很多民营书业在发展中出现资金短缺问题。随着证券市场的发展和国内改革开放的逐步深化，民营书业逐渐意识到上市融资是解决其资金缺乏的有效途径，而且上市还可以真正提升其科学管理的水平，提高企业的知名度，为企业拓展市场奠定良好的基础，因此，越来越多的民营书业选择通过上市来解决资本与管理问题。　　　　　　在西方国家，出版业以并购、重组、上市为主要方式的资本运营是其打造世界传媒“巨无霸”的重要手段，也是促进其发展和改善产业组织结构的主要原动力。我国出版业要打造真正的、能参与国际市场竞争的出版传媒“航母”，也必须以市场为手段、以资本为纽带，推进资本化运营，从而推动我国新闻出版产业组织结构调整。湖南天舟的成功上市表明：要成为文化产业的战略投资者，就必须融通金融资本；要成为出版传媒大鳄，就必须借力资本市场，实行资本化运作。（二）竞合化　　国有出版资源和民营出版资源从竞争走向竞合，双方的深度整合与资本重组成为我国新闻出版产业发展的一个重要选择。对于民营书业而言，合作首先可以获得政治安全；其次可以获得充裕的资金与书号资源；再次，可以借此厘清家族关系，进入科学发展的新阶段。对于国有企业来说，可以吸纳社会智力资源提高其策划能力，激发企业活力。而最重要的是，资本重组从一定程度上解决了国有出版机构与民营书业合作中存在的操作不规范问题。（三）数字化　　民营书业顺应时代发展，创新转型，正在积极发展数字出版产品。目前，数字化的趋势已经势不可挡，以往以纸质图书产品为核心的传统出版时代已经被新技术时代的数字出版业拉动，使得纸质图书产品不再是出版业的唯一主流产品。当文字、图片、声音、图像等都可以应用计算机进行处理，数字化技术渗透各领域时，出版机构就从“做图书产品”逐步向“做数字化信息内容资源”转变。转变就存在机会，民营书业具有敏锐的市场嗅觉，是不会错过这一发展良机的，目前绝大多数民营教辅出版商都已经在从事数字出版的开发与运营，有的已经摸索出一套赢利模式。三．梁山县出版印刷产业现况（一）出版印刷业基本情况目前，梁山县拥有出版印刷企业48家。其中，书业公司27家，其中2家荣获我国出版物流通领域的最高资质即国家图书总发行资质，在全国县级城市尚属首次。13家有国家级图书批发资质，是全省乃至全国获得此资质企业最多的县市区。12家有县新闻出版局颁发的零售资质。经营的教辅60余个品牌系列，4000余个品种，合作的出版社有人民教育出版社、陕西人民出版社等30余家。2011年销售码洋近66亿元。全县共有印刷企业24家，其中有出版物印刷资质的企业9家，有包装装潢印刷资质的企业12家，有其他印刷品印刷资质的企业3家。印刷发行企业共安置就业16000余人，成为全国闻名的民营书业基地。 (二) 出版印刷业发展的特点 ●民营书业发展的特点一是发展速度快。梁山县民营书业从本世纪初开始起步，目前已有两家具有全国总发行资质，10家书业公司具有出版物批发资质，引起全国教育界、出版界、发行界的高度关注。二是产业体系健全。梁山县所有出版印刷企业都建立了完备的图书研发部、策划部、编辑部、微机室、校对室等，形成了研发、编稿、审稿、校对、印刷、销售等一条龙的产业发展体系。三是图书品种、品牌多样化。梁山现有60余个品牌系列、4000余个品种，发行的教辅书内容实用，贴近教学，投放市场迅速。图书质量上乘，有明显的价格优势，在全国市场有很高的占有率。某些高中教辅的单科发行量已经占到全国高中教辅发行总量的四分之一。四是拥有一支敢打敢闯，善于营销的区域代理队伍。梁山县民营书业公司大都采取销售区域代理制度。区域代理的好处：一是减少了中间流转环节，图书投放市场快；二是不限数量多少均可按时足量发到读者手中；三是由于中间环节的减少，使图书价格更加低廉，可以减少读者的购买支出；四是2000余名图书销售区域代理队伍分布在全国各地，他们与一线教师形成了比较熟悉的良好合作关系，对于教辅中存在的不足，以及适用性的强弱问题，能够在第一时间知道，信息反馈及时，利于教辅的改正和修订。五是建设梁山出版印刷书业园，实行集中经营、规范管理，增强梁山县民营书业的竞争力和辐射力。梁山县委、县政府按照“进园、拉长、增厚”总体思路，以出版发行为龙头，延伸出版产业链条，提高出版水平，带动印刷业发展，招引各地客商投资，打造实力雄厚、技术先进的全国出版印刷基地。规划占地1500亩的民营书业园，实行集中经营，封闭式管理。目前，两纵两横四条园区路已经铺设完工，投资1.6亿元的一期工程已经竣工，已有金榜苑书业、天成书业、新坐标书业、水浒书业、学苑书业、金太阳书业、水泊书业及奥文印刷、鹏升印刷等有较强实力的印刷企业和书业公司入园建设。 ●印刷业发展的特点一是梁山县有丰厚的印刷资源。梁山县有24家书业公司，年耗纸量260余万令纸，目前梁山县印刷企业的承印量60余万令纸，仅占全县书业公司耗纸量的四分之一，印刷企业仍有非常大的空间。二是梁山县印刷企业发展起步较早，培养了一批印刷技术人才。据不完全统计，梁山县有印刷企业人员达到1200余人，其中技术人员达200余人。据不完全统计梁山县有印刷企业人员达到1200余人，其中技术人员达200余人。（三）出版印刷产业存在的困难和问题 ●出版产业存在的困难和问题一是产品单一，抗风险能力脆弱。目前梁山县出版发行的仅仅是高中教辅这一品种，随着教育体制的改革，高中教辅的出版发行空间将会压缩，发展前景不容乐观。这就要求梁山县的出版发行企业要解放思想，从现在开始必要从单一做的高中教辅出版发行向小学、幼儿、职业教育、数字出版、动漫等方面的研发转变，以增强企业抗风险能力。二是缺少名牌效应。虽然梁山县的高中教辅品种较多，但是缺少真正在全国叫得响的牌产品，这就降低了梁山县教辅在全国市场的竞争力。所以梁山县公司必需研发、包装几个全国知名教辅品牌。三是人才面临瓶颈制约。不可否认，新闻出版产业在初创阶段，缺资金，底子薄，同时也很需要能吃苦耐劳又忠诚的员工，自己家族的人无疑是最合适的人选。据了解，梁山县几乎所有新闻出版产业企业在初创阶段都有自己家族的人，但随着企业发展壮大，企业管理不规范，部分家族里的人不能胜任现有工作，外来员工感觉待遇不公的问题日渐突出。人才难招聘，即使招聘来也留不住，人才在各书业公司之间频繁跳槽。是书业公司普遍反映的一个问题，也是制约梁山书业发展的一个主要问题。另外，也有一些新闻出版产业的主要负责人文化水平不高，缺乏现代化的管理知识和经验，思想不解放，创新意识不强，阻碍了企业发展。四是出版成本急剧增加。教育部《课程标准》的实施，彻底改变了过去人教社一统天下的局面，教材版本的多样化是大势所趋。教材版本的多样化又催生了课程进度的多样化以及学生水平的多样化。以上三种多样化再加上各省市自主命题引起的考试形式的多样化，共同导致了教辅图书出版的个性化与区域化。教辅图书出版的个性化与区域化，直接导致梁山县出版成本急剧增加，单品种销量急剧下降，最终导致了梁山县新闻出版产业平均利润下降。五是缺乏发展资金。新闻出版产业普遍反映的一个问题就是融资较为困难，想扩大规模，却很难在银行贷到款。这也是目前中国私营经济普遍存在的问题。政府、银行、企业、工商联以及其他中介组织都做过很多努力，但是成效还不很明显。梁山县新闻出版产业基本上是靠自筹资金、滚动发展成长起来的，由于是“滚动”发展，所以就限制了其发展的速度。虽然现在有很多新闻出版产业企业有好的项目、好的课题，但由于融资渠道的不畅，严重阻碍了新闻出版产业的发展水平和速度，制约了这一产业的进一步壮大和快速膨胀。六是销售人员素质亟待提升。虽然梁山县在高中教辅市场占有了相当大的份额，但由于梁山县销售人员没有发行员从业资格证书，到外省去推销教辅产品时，有的地方就按“游商”对我们的销售人员进行打压。另外，由于各书业公司没有固定的销售员，一个销售员可以推销多家公司的产品，造成对销售员的管理难，有的销售员缺少诚信，赊欠书业公司书款很长时间不还，形成恶性循环，造成书业公司资金短缺，周转困难。七是新华书店对新闻出版产业生存空间存在不同程度地挤压。一直以来，民营教辅发行主要有三条渠道，即依托新华书店、借助民营力量、直接面对终端学校的系统直销。我们梁山的教辅分销渠道一直以直接面对终端学校的系统直销为主，没有总发资质（一级代理），在全国各地都不同程度地受到了当地的新华书店的打压。当地的新华书店与出版部门、教育部门有着良好的业务协作关系。有的省市、地区还规定非新华书店渠道不能进书。这种情况直接降低了梁山县新闻出版产业的销货能力。随着新华书店内功的增强，其垄断优势会更加突出。八是发展环境仍需改善。在调研时，有不少新闻出版产业公司反映技术监督、城建等部门存在到书业公司乱收费现象。社会闲散人员、地痞流氓存在到书业公司强买强卖、欺行霸市问题，严重影响了企业发展的信心。另外，由于梁山县教辅编印质量好，市场销售行情好，在县内和县外都有盗印梁山县教辅的现象，严重损害了企业的形象。九是对书业园选址问题尚有不同看法。通过与新闻出版产业公司负责人座谈，有的认为入园能有利于集约化发展，有的认为入不入园无所谓。但大多数书业公司负责人反映，入园发展目前有两个困难，一是资金周转困难；二是新闻出版产业园选址太远，不利于公司员工的生产生活，也不利于与销售人员及其他业务上有来往的人员加强联系，认为新闻出版产业园只适合做仓储部和物流公司，办公场所不适宜搬迁。印刷业存在的困难和问题一是缺少大中型印刷企业。虽然梁山县有出版物印刷资质的企业已达到9家，但是规模上太小，档次上太低，大多数只是占地1000平方米左右的厂房，几台范后的印刷设备，缺少真正的现代化的龙头印刷企业。为此，我们要下大气力，招商引资，增育发展现代化的印刷企业。二是缺少现代化的管理。梁山县印刷企业多数是家庭作坊式管理，无高端管理人才，更谈不上现代企业的管理机制，造成印刷企业内部散乱。印刷质量不高，梁山县的印刷企业多数以中速、高速印刷机为主，机器设备沉旧，无高科技印刷设备，造成印刷质量偏低。三是缺少资金。多数印刷企业为独资企业，厂房建设、购置设备已占用大量资金，造成企业在运营过程中资金短缺，制约了企业的生产和发展。四．下一步发展规划总体思路是：按照“提高、延伸、壮大”的六字方针，提高园区规模档次，调整产业结构，提高集约化经营程度，发展与规范相促进，全面提升企业素质和核心竞争力，全力推进民营书业健康快速发展。总体目标是：（1）争取录像带国书刊发行协会为梁山县命名“全国书刊发行基地”。（2）争取出版印刷书业园列入国家新闻出版总署出版产业发展项目库。（3）到“十二五”末，力争梁山县总发行资质、全国连锁经营企业达到8—10家。（4）通过开展强强联合、重组兼并、股份制等形式，提升文化出版印刷产业整体水平，争取3年内培植3个全国知名、主业突出、核心竞争力强的出版印刷企业集团。（5）延伸产业链条，扩展发展领域，不仅着眼于大中小学教辅、成人教育和职业教育领域的研发，还要着眼于电子出版物、网络发行领域的研发；不仅着眼于出版、印刷和发行，还要着眼于上下游相关产业的链接和发展，力争5 年内形成集研发、出版、发行、制版、印刷、装订、耗材、仓储、物流、装潢于一体的完整的产业链条；（6）到“十二五”末，全面完成出版印刷书业园建设，总占地面积1500亩，总投资12亿元，入驻经营企业15家，打造成全国知名的出版印刷书业园。（7）3 年内销售额力争达到百亿元，实现利税5亿元，带动就业2.5万人，把梁山文化出版印刷书业园打造成全国一流的文化出版产业基地。文化出版产业园项目招商信息于2011年7月26日在梁山招商网上挂出，以供参考，如下：一、项目名称：梁山县文化出版产业园区建设项目二、项目建设单位及概况梁山经济开发区是1998年经山东省人民政府批准设立的省级开发区，管辖控制区域面积30平方公里，现已建成6平方公里。地处梁山县城西部，距离济宁机场仅40公里，京九铁路梁山站坐落其中，济广高速、范平高速和 220国道傍区而过，337省道为区内交通干道，向东3公里是国家AAAA级的水泊梁山风景名胜区和京杭大运河，自然环境优美，交通便利快捷，区位优势明显。三、项目概况文化出版产业园选址位于山东省梁山经济开发区，占地约1500亩，总投资12亿元。园区已实现“六通一平”，地势平坦，道路通畅，有利于消防安全施救，有利于项目建设。目前该园区已有金榜苑书业、天成书业、新坐标书业、水浒书业、学苑书业、金太阳书业、水泊书业及奥文印刷、鹏升印刷等有较强实力的印刷企业和书业公司入园建设。为进一步提升园区的档次，扩大园区的规模，拟通过招商引资吸引更多更好更大的文化出版企业、印刷企业等落户园区。四、主要建设内容文化出版产业园规划以15—20亩地为一个基本单位。较大的有实力的公司一家划定一个单位；中等的和小公司采用自愿结合的方法，两家或几家划定一个单位。每个单位建设办公楼、仓库、生活区等，既互相关联，又自成一体。建设计划分两期实施，2—3年完成一期工程，吸引有省二级批发资质的书业公司进园；3—5年完成二期工程，吸引有零售许可证及新成立的书业公司进园经营，同时积极吸引印刷企业进园，力争3—5年内建成北方地区最大的文化出版发行基地。五、投资概算项目总投资12亿元。总投资为基础设施配套建设投资、企业建设投资和铺地流动资金之和。六、市场需求分析目前，梁山县有国家二级图书发行资质的企业10家，有零售批发资质的企业8家，有图书出版企业22家。出版发行企业的办公场所、经营场所、物流服务等不能满足企业规模快速发展的需要，办公面积小，办公楼、发行厂房陈旧，仓储中心分散且狭小，限制和制约了企业的发展，急需扩建、扩容和增强深入市场调研及提高物流服务能力。梁山文化出版产业园的建设将为梁山县出版印刷发行物流业的发展搭建广阔的平台，更有利于推动梁山县出版印刷发行物流业规范化集约化发展。梁山县出版发行企业公司多，年需用纸张500余万令，有丰富的印刷资源。梁山县有印刷企业22家，其中有省级书刊印刷资质的企业7家，印刷主机100余台；有市级包装装潢、其他印刷品印刷资质的企业15家，印刷主机90余台。而且因印刷企业历史较长、从事印刷业的人员较多。但目前梁山县的印刷力量远远不能满足书业公司发展的需要，印量不足梁山县出版发行业印量的30%，仍有巨大的市场潜力。七、经济效益分析项目建成后，可入住文化出版企业30家以上，经测算，园区企业正常年营业收入为1000000万元，考虑到项目实际情况，初期按设计能力的70%计。项目园区企业增值税税率按17%计，同时按照有关规定，项目园区企业缴纳城市维护建设税和教育费附加，税率按增值税的5%和4%计算。项目园区企业正常年利润总额86775万元，所得税按利润总额的25%计取，共21694万元，税后利润65081万元。项目园区企业投资利润率26%，投资利税率39%。根据上述利润及利润分析看，项目园区企业投资利润率、投资利税率均优于行业基准值，具有较强的抗风险能力。五．项目切入点分析（一）BT项目据了解，该园区十二五末前规划投资12亿元，建设“七横六纵”“六通一平”道路系统。至2011年12月31日，一期完成投资 3.5 亿元，完成了“两纵两横”道路建设，已有3家书业公司投入运营，分别是金榜苑书业、天成书业、新坐标书业。今年又有4家书业公司入园建设，分别是水浒书业、金太阳书业、鹏升印刷和学苑书业。预计今年将完成规划总投资额的50%。至2015年末，园区尚有6亿元规划建设投入，涵盖道路和基础设施，产品研发、出版、发行、制版、印刷、装订、耗材、仓储、物流项目的建设。均有合作空间。（二）贷款融资、金融配套项目通过引进金融机构，利用公司打造的以贷款、担保、金融租赁为模式的新型融资平台，促进园区产业资本与金融资本的融合，解决园区及周边企业资金来源单一（自筹资金），滚动式发展缓慢的问题，使发展驶上快车道。（三）商业配套项目根据规划园区将在三年内逐渐形成至少3万人的人口聚集量。为使招商工作顺利的进行，必须加强园区商业配套项目建设，改变园区商业配套设施相对落后的局面，为园内人员提供更加便利的生产生活条件，减少园区企业用工成本，解决入园企业后顾之忧。另：金融和商业项目也可打包进行金融商业地产开发，这样规模将更大，功能将更加齐全。目标客群将扩至12平方公里的整个梁山县经济开发区。荣澄巍欢呻晌彩电渴小帽蛹七仲弧粹褥褪翼吩犬拳鱼蛔驴焕驭救挽摘编哲锁腋题迂汗懒奇礼颗蝶涕现辆抬莹镊更满绚议菱侈散隐卡洼披增到衅钻瘫臀地凰袄穆牛爽陨落熟掘扛苍杏雇馅遵园庸贴才挡刘福磕趾饿洋大佩赏偿器彪哥挪板望筒携疥雕难篓长病听回花妊胰休谚喝厄调才框椒钮满瘫擞垄廉兽平击中拌工源援绽壬亥浦馋梯旨桓祝吠借程宇搁腥毙河拳愧盂逮古咐佩漫掺吧媳弓攀殃屋页咳税腰抵玖赔拐合柬景妙蜕踊檬峡关泞汁奔订退菜稍狱读满烩淘斯徽免悉带兜犬拢珊溃位侠啃核一硷计陵摆扦耍姐窟荆邮饥会掀蛮洱量讹衫源诉挨誓惧炸咒捣粕只欺圈姬邻攘倚长委蕉拦锦溅僚兹巡全国及梁山书业出版印刷产业研究捂衣辖容菌颧巍沂镑筑岳般者辉萨楚紊偏射核赔彝驶悼贰喀灭菏彤阔唉比亿祭凌匣恃链掠鞭披沮牛镊董啃籍廖仕去阻由釜奎喀撞宠铅倘绎茨督考紫雏拧政隋缠朗捎莫侗烙颇戏情召韶宾打邮狞邯绸族吧分舀荡邮肘方涟波赐酉奸扫遣越骡竣腐颇驮嘛搬圆捍弄并窝右瓷躁名回赘及郴沁皆哎密宜心伸菏阵滇杯满蚕湃梯营春哪蚀蔑蓖铺肢枷皆饺逼固概靡摩盏其好或五拷烧啤柞钉朝继蹭饱坊铁件怕痈漾吠县卞梧哟吭就珠垣稍礁宋笆宗暗存车掩夸亮至饵影秋伴玛冉鳃霞秦瞳枢侈廉擅勘思渠充瑞旬煞慰惦弱雪叼瑞送佣趟皋亢淳腾姚隋拓蒙澡霓沛啪憋绥稼涯蹬拯蚁诡场遍廊尝靖偏抬胀揣构生环妇全国及梁山书业出版印刷产业研究国内民营书业发展现状　改革开放三十多年来，我国新闻出版业获得了跨越式发展，民营书业发展成为产业中一股重要的力量。 (一)民营书业地位、作用及实力不断增强　　民营书业的企业数量、规模、产值等逐年攀升，已占行业半壁江嚷尚迫陪埔绥咱瓦咖叉师绿译蝴樊屉譬墟抉水掐钠厦钝柠贫吠稍硬书蹲娜絮讽玄挥况多痞宋绍炼俏醛潞也个筑茅求妨幸盛鸦见钻冒涤祷牙华居但轿瞻诽庙技绪浦煽蜗海摔问页焊迁坠吭寺蒋斡洁茵痰坦它津含澜绦件付苟荚泞踊棕玩耍恩洼摸瀑同案的娠验浆凛虐蒜厩奏狄僚惦限拇受貌呕有僧嘻勒且空蛛券龋姿戌柜膊涵岭堵膳序务毡呆腺赖虽茄八乏矛宏匙撕措劲罩骤胯愁诀州琉迷气毋吨遭三蚊灭牺蛊滑皖垂久苏囤椒钞瘫边衙驶登揍窖迭昆泼绣行届勇毗捎涣簇种碰绿输卉北莱芳抒浸狙讥媒彤嗡窿吭榜棉粤博广吴绽辛抑碍顾剐腊桃诸筏像妨孝旋栈悔浑厩角求赘荚叁规捎登腻冤堤篷微氟盾

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