贵州安顺北山片区沃尔玛购物广场项目研究及策划报告.doc

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北山片区沃尔玛购物广场项目研究及策划报告贵州贤林房地产经济有限公司 2023年09月01日题记：充足发挥北山片区本项目所具有的未来竞争优势，实现项目在商业业态上的领先性，为安顺市民缔造一种全新的购物理念和生活方式，是项目定位的基准。一、目的客户定位项目从整体来看，应当涉及两个层次的目的客户。第一个层次是最终消费的消费者，第二个层次是租铺或购铺的经营者和投资者。但是从项目定位的角度，则要一方面考虑消费层次的目的客户。（1）目的消费客户为最大限度地增长项目的客流量，我司认为，项目的消费客户应涵括安顺全市。但为了避免与西秀中心商业区产生太剧烈的客户争夺，同时要培养项目自有的固定消费群体，我们建议针对目前安顺市中高端消费者外流的情况，将项目的目的客户总体上锁定为具有一定收入的中青年人士。其中： a.主流客户是北山片区中、高收入的人群及其家庭成员其特性表现在：使用的重要交通方式是步行、公交车和自驾车；对购物的关注点集中在交通方便、商场信誉有保证、服务好；消费时追求时尚和个性化，较注重品牌，档次感觉要良好。 b. 次要客户是北山片区及周边片区高收入人士及其家庭成员其特性表现在：使用的重要交通方式是自驾车；对购物关注点集中在交通方便、商场知名度和美誉度、服务好；消费时规定综合功能齐全，能找到本地没有的品牌和特色商品（涉及购物、饮食、娱乐）。（2）目的经营客户重要涉及租赁或购买商铺从事各类商业形态的经营者，其共性特性涉及： ² 有经商经验，希望扩大生意或改善经营环境； ² 对地段旺的商铺需求大，乐意承担高租金，但高租金需要好的经营环境来引导； ² 注重店铺形象，经营中高档次的商品。（3）目的投资型客户投资型客户是由于有以上采用租赁方式经营的租户衍生而成的，其购置商铺是为获得租金收益回报。项目的目的投资者重要涉及北山片区和周边区县拥有一定储蓄的居民，以及其它地区的专业投资人士。其特性为： ² 关注项目的投资回报和升值潜力； ² 对统一经营、统一管理有较大的需求，希望增强投资信心； ² 购铺意向集中在首层，2—4层的购买需要有效引导； ² 投资商铺存在较大的盲目性，受区位因素影响较大。从项目经营的角度，第二层次的目的客户将是影响项目收益情况的重要客户，但他们是基于消费者的存在而存在的，所以拟定第一层次的目的客户有着决定性的意义。一）、主题定位结合市场情况和项目的特点，在主题导入之前，我们重要考虑以下几点： ² 安顺商业市场发展的不完善，缺少真正意义上的购物中心； ² 项目处在新老城区的结合部，要成为新的商业中心，需具有鲜明的个性； ² 市内中高档次的消费需求未能得到有效满足，消费外流现象较多； ² 需整合项目特点和优势，保证商业主题和功能的可连续发展；因此，从引领市场的目的出发，我们提出项目的主题定位为：汇聚时尚、实现品牌先导、提倡生活新方式安顺首个一站式购物中心其内涵涉及： ü 率先引入新的商业业态——购物中心，成为商业市场的革命者，商业发展的路向标。从此改变城市人的生活方式。此后，安顺人无需一定要到贵阳才干找到适合自己的商品；并且，在节假日的活动将更为丰富，不仅可以去洪山湖划船，还可以逛商场。 ü 商场内将集购物、饮食、休闲娱乐功能于一体，实现多种业态的融合，满足多种的消费需求。让人们在同一个地方就能享受到吃、喝、玩、乐以及购物等“一站式”的乐趣。 ü 新型的商业空间布局，提倡休闲型的购物形式，提高消费理念，打造时尚生活的新标准。 ü 通过主力店沃尔玛的品牌带动，吸引更多的品牌店进驻，并且在品牌引进上具领导性。商场应率先引入多个安顺市目前尚未有的品牌，并形成自身对品牌的强大号召力。 a) 档次定位综合目的客户定位和主题定位的思绪，项目的档次应当比目前市场的总体档次要高。但同时也要令消费者可以买得起，保证商场具有可观的营业额，所以我司建议，项目档次定位为以中档和中高档次主导。 b) 功能定位为符合项目的主题定位，在功能设立方面必须突出“一站式”的概念。即要集合购物、饮食、娱乐休闲和服务功能于一体。特别是娱乐休闲和服务功能的设立，是体现项目与众不同的亮点之处。 c) 各层定位 1）、楼层定位原则在考虑各层定位的时候，我们将遵从以下四个原则： ² 提高主力店或半主力店的带动作用； ² 引导人流向高楼层流动； ² 以各类型饮食贯穿上下，提供休息场地，体现“休闲”购物形象； ² 水平分布和垂直分布相结合。 2）、主力店铺设立建议为突出“品牌”汇聚之优势，我们建议主力店铺的设立采用“3+2”的组合形式。具体表现为： ü 引进三个主力店，涉及：大型超市（沃尔玛）、知名百货店、品牌快餐店。 ü 引进两个半主力店，涉及：主题娱乐城、品牌食肆。其考虑点在于： ² 知名百货店在本地的认知度高，而品牌快餐的品牌效应强，可以聚集较多人气，扩大商场的人流量。与沃尔玛大型超市结合成三大主力店，不仅能突显项目在业态和功能组合上的领先地位，还能形成项目巨大的品牌号召力。 ² 消费者研究的结果表白，消费者更乐旨在文化娱乐和饮食方面增长开支，引进主题娱乐城和品牌食肆不仅符合消费者的消费意愿，并且是打造项目鲜明个性的重要组成部分。 3）楼层功能主题设立按照项目协议，沃尔玛大型超市将占据商场的整个负一层。因此，这里将针对一至四层进行建议。（1）楼层功能布置各楼层的功能布置按照“主力店主导”的原则进行，在考虑了主力店的楼层布置后，再进行其他功能店铺的楼层定位。 Ø 品牌快餐店：约400平方米，设立在首、二层思绪：A. 面积的设定参考西秀核心商业区的KFC和德克士，采用与现时规模相称的定位。 B. 品牌快餐对于首层店铺位置是必需的规定。 C. 基于其品牌优势，不会接受首层租金水平，垂直分布有助于减少租金损失，同时贯彻楼层定位的原则。 Ø 百货店：约4000多平方米，设立在二、三层思绪：A. 租金承受能力低，从商场经营的角度，不适宜采用太大规模和放置在首层。 B. 作为项目的主力店铺，应领先于现有的百货店，采用扩大一倍规模，分占两个半层的定位。（目前安顺的百货店规模仅在3500平方米左右） C. 避免项目的同场竞争，与沃尔玛错位经营，走中高档次的精品百货路线。 Ø 品牌食肆和主题娱乐城：设立在四层，品牌食肆约1000平方米，主题娱乐城约1500平方米。思绪：A. 两者均具有相称的人流吸引力，放置在最高层有助于消费人流往上走，同时是二、三层百货店的人流保证。 B. 有助于延长消费者在场内的驻留时间，同时借助品牌餐饮和娱乐城的号召力吸引更多的消费者到来，以获得与购物联动消费的效果，两者相得益彰。 C. 项目周边视野开阔，四楼容易营造舒适的观景餐饮环境和明亮的娱乐氛围。 D. 足够的规模、高品位的商场，较首层低得多的租金，才会令经营者乐意进驻，才干满足家庭同乐，追求新鲜、休闲的消费目的。 Ø 其他功能：购物方面：A. 品牌专卖店能承受较高的租金，但仅钟情于首、二层的店铺。 B. 中高档次的家具专门店是市场上具发展潜力的经营种类，但其租金支付能力较差，所以设立在三层。同时配搭音响/电器店和书店等，营造出适合男士消费购物的专门场合。饮食方面：A. 品牌食肆的消费较高，不能满足不同层次的消费规定；配合主题娱乐城，建议在第四层设立美食广场，一个消费者最喜欢的消费场合。 B. 为增长场内休息设施，建议在缺少饮食功能的楼层——第三层布置开放式的休闲餐饮，例如咖啡店、茶馆等，既能提供休息场合，体现“休闲”概念，亦能提高该层商业空间的价值。服务方面：A. 为方便消费者和经营者存取钞票，建议在首层设立营业厅性质的银行，其一是银行具有较强的租金支付能力，其二是能体现商场综合化，现代化和人性化的特点。 B. 要打造“时尚”主题，我们认为美容美发的形象店是最佳的选择，不仅能吸引女性消费者的目光，并且设立在二层能与百货店首层经营项目产生良好的互动。（2）楼层主题设立楼层主题重要根据各层商品经营特点进行命名。 Ø 首层——名流坊首层是体现项目高档次的焦点所在，各专卖店应主营男、女正装、鞋、皮具、化妆品等具有一定品位的品牌商品。“身份的象征，品质的追求”是这类商品的共同特性，也是“名流”们的消费规定。 Ø 二层——活力营年轻人是最具消费潜力的客户，体现青春活力的运动类用品、休闲服等是他们的最爱。 Ø 三层——生活馆该层售卖的商品家具、电器、书籍等都是与生活息息相关的用品。 Ø 四层——欢乐园主题娱乐城、美食广场、品牌食肆，全面满足吃、喝、玩、乐的需求，家庭同欢，乐而忘返。 Ø 五层——电信办公区楼层定位表：楼层主题功能经营行业预计建筑面积（平方米）负一层购物大型超市全层一层名流坊购物、饮食、服务品牌专卖店：男、女正装、鞋、皮具、化妆品品牌快餐店（分两层布局）银行品牌快餐店：200M2 银行：150 M2 二层活力营购物、饮食、服务百货店（分两层布局）品牌专卖店：休闲服、运动类用品、童服、饰品品牌快餐店（同一层）美容美发店百货：3000 M2 品牌快餐店：200 M2 美容美发店：200 M2 三层生活馆购物、饮食百货店（同二层）专门店：家具、音响电器、书店休闲餐饮（例如咖啡店、茶馆等）百货：3000 M2 休闲餐饮：80 M2 四层欢乐园娱乐、饮食品牌食肆美食广场儿童主题娱乐城品牌食肆：2023 M2 美食广场：1500 M2 娱乐城：余下部分五层电信办公区略二、规划设计与建筑设计建议规划设计建议前面研究已显示项目定位为安顺市首个“一站式购物中心”。古人有云：“因人成市” ，说明人的通行能力和活动范围是制约商场的重要条件。而“市”的逐步发展则推动着“城”的扩展，反过来“城”的规划做得好，亦促进了市的兴旺。商场（城）其实是“市”的硬壳，既围绕“市”来展开，亦为“市”服务。这里的“市”是指商业运营。参照商业建筑的研究结果，我们的建筑需有以下的使命： ① 提供人们公共交往活动空间，方便信息的浏览和捕获； ② 富有吸引力，以能吸引人气； ③ 营造良好的商业购物氛围； ④ 便于“一站式”商业业态的经营； ⑤ 具良好的可视性； ⑥ 促进人流均匀地流向整个商业物业。由于人流是“市”兴旺的首要因素，货流是人流连续兴旺的保障。所以人流、货流的流线设计是规划设计的重点。根据项目的区位特点和安顺老百姓的出行习惯，我们可以有以下判断，重要的客流会采用自驾车、搭乘公共汽车、出租车及步行的方式到达北山片区本场做相应的泊车规划。次入口以最接近公共汽车站的方式开设，以最大的便利让老百姓进入本场。此外，我们亦注意到主入口门前可设一约1000平方米的小型广场，以方便日后本场进行商品推广活动。至于形象主入口，可以预期是重要接待搭乘出租车的顾客。本着以人为本的原则，可考虑设计风雨顶蓬，令上下车的老百姓免去日晒雨淋。此外设立出租车上落客位置，以真正方便顾客，令他们感受到商场对他们的重视和细心的关怀。上海嘉里中心雨蓬同时，应尽量提供户外场地让顾客停留、聚集、休息和嬉戏，这样大大有助于人气的聚集（这一点在重庆的商场作用尤为明显）。因项目红线内的户外场地有限（仅约1300平方米广场位于东端），我们应向市政部门争取在门前的公共绿地尽量开辟空间，以利公众逗留，令其成为项目的主广场。人流和货流互为保障，规划上除了人流的照顾外，也不能忽略货流的上落安排。不少案例也证明商场的失败是未有足够重视货流。所以货流除安排沃尔玛的落货点外，同时要顾及我们其余一至四层的商业货流。依照专家经验和本场的“一站式购物中心”定位的规定，需另设3个落货点（请见首层示意图）。3个落货点我们建议2个（示意图的一号和二号）设在西侧，一个（三号）设在东北侧。3个落货点均以货运电梯结合楼梯（消防楼梯）来设立。其中，西北端的落货点（示意图的二号）可考虑专业大型货品使用（如家私等），当然，货品装卸时间上应通过管理把他们与人流高峰时间错开。考虑到本场的高度上未能比周边建筑物有优势（非独立建筑物，旁边尚有未拆迁建筑群，形象上无法拔高，在消费群心理感觉比较突兀），并且离十字路口较远，因此，规划上应强化本场的位置和加强本项目的可视性。建议： ①在本场的屋顶上加设20米高（或以上）10米宽（或以上）的塔形标志物。 ②在主入口门前设立公共绿地上向市政部门申请设立大型标志牌，给欲到本场的顾客在远处提供明确的方向指引，增强便利性，在晚上也可配合大型灯饰（如探照灯，雷射灯等户外灯饰）来强调项目的位置。建筑设计初步建议建筑造型和风格总体上，购物中心这样公共式购物场合，它几乎面向社会各个层面的人群，因此风格上很少采用较个性化的设计，这点也是从成本上考虑（请见香港又一城图片）。至于本项目所在地安顺的商业建筑开发设计水平与沿海相比亦较落后，所以无论从竞争的角度，成本的角度，功能实用性的角度，本场建筑无须采用过多的特殊造型（如弧形玻璃幕墙等），应以简洁为主调，功能性为主导。我们认为以本场的位置及规模足已是安顺的标志性建筑。至于玻璃幕墙的运用也应以功能实用为主。由于从管理上，本场一、二、三层的商铺均对内面向中庭，靠近玻璃幕墙的位置往往成为仓库，从室外透过玻璃看见堆积的货品有损本场的整洁形象。所以建议若一定要使用幕墙的话，请使用不透光或完全反光玻璃幕墙，或者就采用非玻璃外墙体。香港又一城立面以商场经营的经验看来，成熟商场的广告收入是一个不菲的收入，所以在建筑外观设计上应多考虑广告位的位置（请见下图香港海港城入口图片）。海港城入口平面布局规划上，我们已设立三个主流入口接应各方面的人流，当人流进入本场后，建筑设计上需将他们尽也许均匀的“流”向本场各层及各个角落，最大的延长他们的逗留时间。事实证明顾客逗留时间越长，人均消费额越高，商场租金越高，铺位价格越高。从前面商业定位可知，本场的最大磁石商户无疑是沃尔玛，通往负一层沃尔玛的电动坡道位于西侧，这样，本场人流会容易积聚在北端和负一层。结合前面建议的业态，我们务求将人流引向南端和商场顶层（四层），把东端主入口设为百货商场入口，让百货商场设在二、三层，每层各占1500平方米共4000多平方米，把食肆及主题娱乐城设在四层（食肆和主题娱乐城是具有唯一性和不可替代性）。除了运用业态均衡的办法外，竖向交通设备的布置也可令沃尔玛的客群分流。我们建议在两端入口内，在靠近门口位置设立手扶电梯，盼望能分流部分欲去沃尔玛的人群；三对电动扶手梯分设场内的三个角（也是配合本场平层三角造型），令本是最不流畅的方位通过加入手扶电梯，成为最旺的人流聚集处；同时，为让人流更容易望高处走（四层），更设有2台直到四层的观光电梯。香港太古广场中庭此外，良好室内空间的布局，也可引领室内人群的流向。我们建议本场可设计一圆弧形的长条状中庭，基本上从建筑的西南端贯穿至东北端。中庭可承接西南端入口的人流（最重要人流），以中庭空间的魅力引向东北端，当然中庭除了空间具有魅力外，中庭的布置装饰也是十分重要的（见香港太古广场中庭图片）。由于中庭是从首层直达四层顶棚，所以亦把人们的视线从低楼层吸引到高楼层。同时弧形的长条状中庭在视觉上极富趣味性，并且人们容易在首层看到二、三、四层的商业活动，促使他们往上流动，达至人流均匀。香港太古广场中庭再者，通道设计对人流的均匀性甚为重要，如图显示，在我们建议的方案里尽量消灭内廊商铺，让绝大部分的商铺在中庭和手扶电梯回旋位有良好的可观性，增长顾客流向每个铺位的乐趣（见首层、二层、三层和四层示意图）。配套设施建议重要机电设备一方面，配合人流均匀的策略，我们设想电动扶梯是重要的竖向交通承载体，建议每层配置3对电动扶手梯，位置如示意图。至于货品竖向运送方面，建议设立3台货运电梯，北面一台为百货商场专用，西南端一台为四层主力品牌食肆专用。此外在西北端的一台为超大货品电梯，服务于其他商业客户。三台货运电梯均匀地位于场地三个角，务求能提供最有效率的货运服务，让场内人货两旺。项目定位是”一站式”购物中心，组合功能上有超市、餐饮、娱乐，百货，零售等，这些功能（特别是超市的熟食如烧烤食品等）对商场的通风条件有特别的规定，项目要营造良好的购物环境，必须提供良好的空气环境，商场不可以有异味，项目需要完备的通风系统。北山片区气候温和，四季如春。尽管如此，按照贵阳市商场的通常做法：商场仍装备中央空调系统，以备不时之需。在管理上，全年大部分时间只开通风系统。交流和休息的场合通常购物中心都设有休息设施给顾客，而项目是安顺真正意义上的综合性购物中心，项目更应当提供充足的交流和休息场合，一方面为消费者舒缓了疲劳，另一方面也增长了消费者的驻留时间和消费欲望。为使到这些休息场合被有真正购物消费意向的人士所使用，杜绝闲杂人停留在商场内，影响消费者的购物心情，建议这些休息场合分两种设立：第一种是与饮料店结合重要设在首层、二层、三层，体验有偿休息。第二是在四层设立少量的椅子以供有需要的人士稍作休息之用，但这些椅子需要设立在营业员视野范围之内，使休息过久的客人有压力，真正做到为有需要人士所使用。配备足够的公共卫生间和茶水间（或直饮水机），方便客户和商户的使用。促销、展示商品的活动场合在首层中庭位置或东端入口（百货入口）广场设立促销和展示商品的空间，以活跃商场的商业气氛。三、租售方案建议在设计租售方案时，既需要考虑到商业中心未来的统一经营与长期发展，又要兼顾发展商的资金压力；基于此方面的考虑，我们从不同角度出发，设计了两套方案：方案一：先租赁后整体销售。 Ø 整体思绪经营的前期采用“只租不售”的策略，待商场的出租率稳定地保持在90-95%的时候，才对有实力的公司或公司（如基金公司）进行一次性整体销售。 Ø 考虑点从经营角度，由于本项目规模不大，由发展商统一出租、统一经营、统一管理，有助于统一项目形象，通过合理配置各种资源，提高项目整体的价值；避免出现整个商场形成一盘散沙的局面，从而稳定租户的信心，保证项目的租金维持在较高的水平，为项目的长期升值打下扎实的基础；从销售角度，统一业权有助于实现整体销售，真正达至“全身而退”；在分散销售的情况下，由于各种因素，会导致一部分的物业无法达成交易，长时间地留在发展商手中，导致发展商无法真正的退出项目；由于统一出租、经营的商场有着统一的形象及不存在产权上的不同分属，这一方案有助于发展商随时寻找有爱好、有实力的投资者；对于接手者来说，同样易于管理，因此，这一方案也有助于大型投资者随时进入，打消其顾虑，从而提高物业转手时的价值。本方案由于项目的出售需要在整体达成一定的出租率及旺场之后才干体现其真正的商业价值，因此需时较长，对发展商的资金实力规定相对较高。 Ø 操作中注意点此方案在操作中应着重前期的招商、经营，唯有经营出自身的特色，形成安顺市独一无二的消费场合，项目的价值才干得以完全体现，故此，如发展商自身无专业能力从事招商、经营，或希望有更专业的招商、经营时，可引入相关的招商、经营管理公司从事项目的招商及平常经营，从而打造项目的品牌。（目前安顺同类项目不多）方案二：产权分割销售。 Ø 整体思绪当项目达成预售条件后，对商场的一至四层采用“租售结合，返租销售”的策略，分期推售商场；而对有沃尔玛进驻的负一层，由于沃尔玛的品牌保证，其经营长期而收益稳定，比较适合大型投资客的规定，因此，负一层整体转让给大型投资客（基金公司/投资公司）更有助于实现项目价值最大化的。 Ø 考虑点从经营角度考虑，由于产权分割后业主过多，对于经营中协调带来很大障碍，并也许由此而干扰平常经营的顺利开展，因此，在方案设计中，销售时只售所有权，而在一定期期内保存经营权，交给专业的商场经营管理公司；这样，商场同样可以维持统一的经营政策及形象，以保证经营者的平常经营不至于受到干扰；从投资角度考虑，由于项目在达成预售条件后即可开始销售，且重要针对中小投资者，一方面可以提前资金的回笼，另一方面，在开发过程中即可实现资金的滚动投入，有助于缓解开发期的资金压力，加快资金回收周期。 Ø 操作中的注意点此方案下，需要着重注意以下几个方面： 1．由于本项目业主众多，各业主之间必然会有不批准见，因此要特别强调经营权的统一，以免业主间不同步的经营行为破坏商场整体形象；即使是部分经营者买铺自营情况下，也需要将经营权统一收回，购铺的经营者一方面需向经营管理公司交租，另一方面享受发展商8%的投资返还； 2．在分散销售的情况下，更需要有专业的商场经营管理公司负责平常的经营管理。 3．当五年投资返还的协议到期后需要再次进行协商，业主众多使这一协商过程具有很大的不拟定性，因此，发展商在前期组织成立业主委员会，订立共同遵守的章程或对每位业主有约束力的协议，将为项目的长期提供更好的信心保障。从两个方案的比较看，方案一由于有统一的经营权，对长期经营上更为有利，更容易取得成功，而方案二业权分散，为项目经营成功设立了较大的障碍。并且，从商场经营的案例看，大型商场在发展商统一经营下较分散业权更易取得成功，因此，我们建议，选用方案一更有助于项目在经营上取得成功。四、招商策略建议 9.1. 招商策略项目的强势合作伙伴——沃尔玛是项目招商策略切入点，而项目革命性的定位则是招商策略的助燃剂，因此，我司始终紧扣这两个关键点，提出项目的招商策略为：核心带动，三位一体；形象先行，层层推动核心带动,三位一体：通过核心客户沃尔玛的品牌带动，作为项目的商场爆破点，配合百货、品牌快餐等主力客户和明星客户的进驻，与沃尔玛形成强势磁力作用，吸引其他品牌店进驻；形象先行：宣扬项目在商业形态上的先进性、革命性，及对生活方式的改变和提高，树立项目在本地商业旗舰的形象；层层推动：提前半年开展全面招商，配合项目整体形象进行推广。以项目定位的革命性突破为基础，以点带面，层层推动项目整体招商。招商客户定位商户引进原则 ü 保持中档、中高档次为主的商户结构所引入之商户档次必须服从于项目的整体档次定位：以中档、中高档次为主导，避免“鱼龙混杂”的商户结构从而导致项目整体档次的扭曲。 ü 遵循“品牌主导，品牌领先”的原则所引入之商户要以品牌商家为主导：一方面，其品牌需在本地具一定的知名度、美誉度，是具吸引力的品牌；另一方面，亦需要引入部分在本地尚未出现，但具有广泛市场基础的“潜力型”品牌，以保证在现有市场基础上实现项目的品牌领先地位。各层商户定位在商户定位中，我司将商户分为三类：主力商户、明星商户、品牌商户。主力商户是指占据的面积较大、对人流的带动作用明显的商户，重要指百货、品牌餐饮等大商家。明星商户是指品牌知名度较高，对项目知名度有较大提高的商户，如品牌快餐、品牌家具、音响、服装等知名商家。或者其品牌具有较大潜力，符合项目“品牌领先”定位的优秀商户，如在本地尚未出现的各优秀品牌。品牌商户则指各类具有独立品牌的商户。各层客户定位详见下表：楼层类型客户定位一层品牌快餐麦当劳、KFC等男女正装 G2023、皮尔.卡丹、巴黎世家、卡丹路、雅戈尔、杉杉 THEME、AZONE、MISSK、LILY、歌力思、慕奴菲雅等鞋/皮具莱尔斯丹、百丽、康莉、金利来、沙弛、FION等二层百货贵阳百货、摩登百货等休闲服 BOSSINI、佐丹奴、SPARKLE、生活几何、WEEKEND等运动类耐克、阿迪达斯、PUMA、CONVERS、李宁、康威等童服力果、鳄鱼仔、蓝猫等三层家具光明家具、红苹果家具等音响电器 CAV、JVC、爱浪音响、夏新电器等四层品牌食肆名牌川菜美食广场安顺名小吃、知名地方小菜娱乐广场玩具反斗城、冒险乐园等注：以上品牌为推荐客户名单，具体所引入之客户需视实际情况而定租金定位租金建议在拟定项目的租金水平中，我司重要考虑下列三种影响要素：一方面，项目在本地属于先进的商业形态，现有市场上尚未有同类型的竞争对手，从某种限度来看，项目在商业物业的开发中属于指标性物业；另一方面，项目所设定的目的客户尚未对项目产生清楚的物业认知价值，因此，可运用项目策划过程中，市场营销组合方案等非价格变量来拟定客户心目中的物业认知价值，以获得合理的开发利润；再者，项目租金水平的确立亦要参考现有商业物业的水平，尊重市场规律，避免曲高和寡。因此，我司综合采用领导定价法、认知价值法和市场比较法以拟定项目的租金水平。安顺现有部分商业物业租金对比：项目名称位置楼层均价（元/平方米）（按建筑面积计算）西秀新天地东关新区首层售价24000元/平方米由于地段不一，业主较多租金根据地段同步差距较大东城天街体育路与市府路交汇处首层租金80——110元/平方米天河商务港新大十字首层租金350元/平方米南马广场新经济开发区首层租金115——135元/平方米基于项目所在区域的商业发展现状考虑：未形成成熟的商业环境，缺少大型商业设施。故我司重要选取了西秀新天地上的大型商用物业进行比较，但同时亦考虑到南马广场的商业环境的成熟限度，所以在拟定租金的过程中也参考了东城天街上的街铺租金水平，综合商业成熟度、地段价值、网点分布、项目策划水平等各个因素得出项目的租金。根据我司对商场物业的研究及租赁经验所得，首层与首层以上的物业租金水平会有大幅度的差距，租金水平随着楼层增高而递减。一般而言，二层与首层的租金差距比例为40—60%，三层以上的租金与首层差距则在70%以上。各层租金建议详见下表：楼层均价（元/平方米·月）各部分租金差异（元/平方米·月）一层 178 品牌快餐：100 其余部分：180 二层 80 百货：50 其余：110 三层 50 四层 40 注:以上租金不含管理费由于品牌快餐和百货两者对提高项目知名度、吸引人流都有较大推动作用，是项目需重点引入的客户，但是它们的承租能力较低，因此，其租金将会较同楼层的平均租值略低。（详见租金策略）租金策略 ² 差异化租金策略以较优惠的租金，引入知名度较高的品牌，如百货、知名快餐等，迅速树立自身形象，聚集人气。其利润的损失通过对其他品牌收取较高租金来填补。 ² “免租期”优惠策略为了保证能在计划时间内完毕商户招租，可采用“开业首年免租半年”的折扣策略，一方面，运用免租期的折扣方式进行价格调整，促进物业成交，维护物业对外的统一形象，另一方面也有助于协作各商户哺育市场基础，风险共担，达成共存共荣的良性效果。同时，为防止某些投机型商户的短期租赁行为，应与各商户签定2-3年的租赁协议，并按一定形式（如三个月租金等）收取保证金，以防其在免租期后撤场而导致租金的损失。各期推出时机、面积、区域招商进度计划招商时间招商目的面积（平方米）开业前八个月（酝酿期）百货、品牌快餐、娱乐城、品牌食肆约14500 开业前半年（实行期）品牌商户及按楼层定位进行招商约16700 注:按2023年5月开业预计租赁进度计划：项目租赁进度将分为三个阶段：第一阶段开业时达成70% 第二阶段开业后5年内增长至90% 第三阶段进入稳定经营期，保持出租率在90%—95%之间招商形式招商形式将视招商进度而不同；（1）酝酿期酝酿期重点是针对主力客户和明星客户进行招商，同时也要为项目树立形象造势，因此，这阶段的招商形式重要通过三种方式： Ø 招商发布会分别于安顺、贵阳两地召开主题招商发布会，一方面了解各大品牌商家的进驻意向，便于项目灵活调整；另一方面，制造市场关注点，树立项目形象。 Ø 网络发布通过网络发布招商信息，扩大项目的品牌客户群体。 Ø 个别洽谈，定向招商针对百货、品牌餐饮等重点商户进行定向招商。（2）实行期实行期则以独家代理的形式委托我司进行其他品牌商户的招商。 10.销售策略建议 10.1. 价格策略及定位在两种不同的租售方案之下，我们的价格定位方法也有所不同； 10.1.1 价格定位：在方案一中，物业的价值重要体现在其整体的获益能力，由于方案一的转让目的为大型投资公司，这一类公司对资金回报规定较高，一般都在10%以上，因此，我们不对物业的各部分定价，而是以销售时的整体租金收入，按10%的投资回报率折算物业总价值。在方案二中，由于本项目是安顺市规模最大、档次最高、功能最全的一站式消费购物娱乐中心，在目前的市场上没有类似的项目，因此，按照市场比较法来定价并不合用于本项目，从其规模、档次上看，本项目的销售价格应当高于其他商业项目，因此应用市场领导来为项目定价。具体定价，可按租金定位，以8%的投资回报率来拟定销售价格；各层销售价格见表。表：方案二下的销售定价楼层负一层一楼二楼三楼四楼租金（元/平方米·月） 20 178 80 50 40 按8%投资回报（元/平方米） 3000 26700 12023 7500 6000 10.1.2 价格策略由于方案一为整体销售，其销售价格直接取决于物业的获利能力及买卖双方的谈判，因此，在价格策略方面方案一并非关注重点，我们将着重关注于方案二的价格策略；方案二的策略： 1. 1-4层采用“返租回报”策略，在销售时一次性给予投资者投资返还；项目营业初期，一方面由于出租率低，另一方面，为吸引租户将采用减、免租金等措施，必然会影响到投资者初期的投资收益；为了增强项目对中小投资者的吸引力，消除其对投资回报的疑虑，在一至四层的销售中，我们可以采用“返租回报”的资金回收策略，使投资者在项目前期出租未达成抱负状态时，同样可以获得稳定而抱负的投资回报。在“返租回报”率上，按售价的8%（租金/售价）作为投资回报率。在“返租回报”期限方面，由于主力商户（如百货公司）需要较长的经营年期来保证其长期利益，一般租约以5年为期，因此，建议在投资回报方面也适应这一情况。举例：以5年为期限；按招商进度计划，本项目预计于2023年终开始营业，至5年后（2023年终）第一个招商协议会到期。由于本项目是分期推售，销售期约为3年（不计负一层），而经营的协议期限在2023年终到期，如按购买时计，返还5年的投资回报，二、三楼及四楼的部分物业将返还至2023年后，这将引起统一经营上的混乱，并且延迟发展商的离场时间，因此，建议二、三楼及四楼的部分物业销售返还都以项目开始营业时间计，即投资者也许在2023年、2023年购买，但其投资返还从2023年终起计算，至2023年所有结束，在购买时一次性给予投资者投资返还。 2. 负一层寻找大型投资者整体销售，不设“返租回报”；负一层由于有沃尔玛进驻，从一开始即有稳定的租金收入，且这一部分重要销售目的为大型投资客，因此，负一层出售后无需进行返租；表：扣除投资回报后物业的实际售价楼层负一层一楼二楼三楼四楼扣除8%返租后实际售价（元/平方米） 3000 16020 7200 4500 3600 10.2. 销售手段由于方案一为发展商所有租赁，再物色合适的公司进行整体销售，因此，此方案的销售工作并非我们关注的重点，我们的销售建议仅针对方案二。 ² “概念式销售”和“以租带售”相结合在项目的预售阶段，由于项目未正式营业，投资者还不能看到项目的投资收益，对项目未来的前景不明了，因此，此时应运用宣传推广、新闻炒作等手段向投资者灌输概念，向投资者描绘一幅美好的前景，令其看到未来的收益，以刺激其投资的欲望；当项目招商进行到一定期候，商场已有一定数量的租约，此时，将物业连同租约一起销售，将会对项目售价形成强有力的支撑，此外，在项目实现租金收入时，通过实在的租金回报，让投资者有真实的感觉，也可以刺激销售成交。 ² “跳越式”分层分期销售相对安顺市商业物业市场而言，本项目规模巨大，无法在短期内被市场合吸取，因此，我们建议采用分期分层的销售策略进行销售。具体在执行中，按一、四、二、三的顺序推出各楼层。第一年：由于项目启动销售时尚未正式营业或已经营业但尚未能实现人流旺盛，一楼的价值较高，且在开业后一楼的出租率会相对较高，二楼、三楼在开业后的相称一段时间内也许尚有较多的铺位闲置，此时销售二、三楼，其价值将得不到良好的体现；四楼由于有品牌食肆、美食广场及娱乐广场提前招租，其面积消化比例较高，并且由于食肆及娱乐广场有着较好的人气积聚作用，其赢利能力有良好的保障。并且将四楼与一楼在同一年销售，由于两者之间有着较大的价格差距，有助于推高四楼的价格；次年：考虑到市场的消化力，第一年未必能将四楼消化完毕，因此，次年将继续销售四楼；二楼在开业后次年将逐渐积累起人气，商铺的出租率也将有较大的提高，此时销售二楼将能较好地体现出其价值，并且，二楼在次年推出，也淡化了投资者将二楼与一楼的销售价格作比较，从而有助于二楼价格的推高；第三年：随着一、二楼通过两年的经营，商场整体将积累起良好的人气环境，在第三年将延伸到三楼，此时出售三楼其经济价值将会得到较好的保障；并且，在其他楼层销售基本结束的情况下，发展商的资金压力较小，且作为安顺市的商业物业中的领导者，奇货可居，这些都有助于三楼价格的推高；第四年：沃尔玛的销售；由于沃尔玛赢利能力稳定而持久，其风险相对较低，这部分物业较受一些投资公司的欢迎，因此，这一部分整体出售更有助于平常经营及项目价值的提高，沃尔玛的出售安排在其他部分物业基本完毕之后。这一分期销售的计划是基于市场目前的消化能力而设计的，假如项目推出市场反映较好，消化速度快于计划时，则应加快后面物业的推出速度，趁投资者热情高涨之时尽快完毕整个项目的销售。 10.3. 卖点梳理针对方案二，本项目在正式营业之前即要进行概念式销售，因此，需要将项目的各类卖点进行提炼，用于推广目的。本项目在硬件和软件方面分别有以下卖点。 Ø 硬件方面 u 安顺商业航母本项目的规模为安顺之最，其规模在安顺堪称商业航母； u 独特的建筑设计：独特的塔楼设计，使项目成为地标建筑之一；而项目的中庭设计及观光电梯使空间布局更具时尚特色，并使人流组织更科学合理； u 丰富的视觉景观本项目附近有东风大广场，且自身有景观广场，营造出丰富的宜人景观，可认为项目吸引人流。 u 区位价值突出项目地处高新技术区的边沿，这里交通便利，距离高收入人口居住区近，按规划未来将成为安顺市的行政中心，未来发展前景看好。 Ø 软件方面 u 强大的品牌号召凭借着沃尔玛的进驻及硬件上杰出的表现，项目

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