中国联通黑龙江分公司经营分析报告.pdf

中国联通黑龙江分公司 经营分析报告第一章黑龙江移动通信市场环境分析 1黑龙江移动通信市场概况.8 2黑龙江移动通信市场现状.9 3黑龙江移动业务收入状况.10 4黑龙江移动通信的特点和问题.12 5黑龙江移动通信发展趋势.13 6黑龙江移动通信环境分析.14.6.1 经济环境.15 6.2政策环境.16.6.3技术环境.173719.CN2第二章黑龙江联通市场分析1联通用户市场分析.192联通业务市场分析.21 2.1 移动通信业务.22 2.2数据通信和互联网业务.24.2.3联通增值业务分析.26 2.4联通长途业务分析.31 2.5联通寻呼业务分析.33 2.6联通业务收入分析.35 2.7联通成本费用状况分析.37 2.8联通盈利状况分析.38.2.9联通CDMA业务状况分析.39 2.10联通CDMA网络建设状况分析.40 2.11联通GSM网络建设状况分析.41 2.12联通营销渠道分析.42 2.13 黑龙江联通月艮务分析.46 2.14黑龙江联通传输网情况分析.47 2.15黑龙江联通数据通信网情况.48 2.16黑龙江联通业务市场粒点.49也少 3719.CN3第三章 黑龙江移动与黑龙江联通的对比分析 1黑龙江联通和移动SWOT分析.51 2黑龙江联通和黑龙江移动市场占有率对比分析.60 2.1业务收入份额对比.61 2.2用户市场占有率.62 2.3新增用户市场占有率.63 3黑龙江联通和黑龙江移动网络利用情况对比.64 4黑龙江联通和黑龙江移动增值业务市场对比.67 5黑龙江联通和黑龙江移动ARPU、M0U对比.71 6黑龙江联通和黑龙江移动用户结构对比.723719.CN4第四章 黑龙江移动通信市场预测 1黑龙江移动通信市场预测.74 2黑龙江联通业务发展主要指标预测.75 3黑龙江移动业务发展主要指标预测.76 4黑龙江联通网络规模预测.77 4黑龙江移动网络规模预测.78 5影响黑龙江联通业务发展的因素.79 6影响黑龙江移动业务发展的因素.80任双7界3719.CN5图表目录:表1：2000-2003年黑龙江移动通信业务收入表2：2000-2003年黑龙江联通GSM和CDMA用户数量变化表3：2003年黑龙江联通GSM和CDMA的A RPU、M0U值统计表5:2003年黑龙江联通IP长途通信时间长度结构表7：2003年黑龙江联通互联网用户上网时间长度和结构表9:2003年联通在信合作ICP和业务种类一览表表11:2003年黑龙江联通193长途通信业务量及业务结构表13:2003年黑龙江联通移动通信业务收入变化图3：2003年黑龙江联通业务收入结构表16:2003年联通各种业务盈利情况比例分布表18:2001-2003年黑龙江联通CDMA移动网络容量变化表20:2003年黑龙江联通营业厅、专卖店、营销网点数量统计表22:2003年黑龙江联通各地CDMA营业厅数量统计表23:2003年黑龙江联通客户服务网点和设备情况统计表25:2003年黑龙江联通V0IP网情况统计图1：2000-2003年黑龙江省移动通信业务收入变化图2：2000-2003年黑龙江联通用户地区分布表4：2000-2003年黑龙江联通A RPU和MOU变化表6:2003年黑龙江联通互联网用户数量和结构表8:2003年黑龙江联通用户GSM和CDMA短消息发送量表10:2003年黑龙江联通短消息平均发送量和A RPU表12:2003年黑龙江联通寻呼用户数量变化表14:2003年黑龙江联通业务收入比例分布表15:2003年黑龙江联通各项成本费用列表表17:2003年黑龙江联通CDMA业务成本结构表19:2000-2003年黑龙江联通GSM移动网络容量变化表21:2003年黑龙江邮政代理联通发展用户统计图4：2003年黑龙江联通手机出货渠道结构表24:2003年黑龙江联通传输网情况统计表26:2003年黑龙江联通互联网容量统计表27:2000-2003年黑龙江移动和联通业务收入市场份额对比（%）表28:2000-2003年黑龙江移动和联通用户数量份额对比（）表29:2000-2003年黑龙江移动和联通新增用户份额对比（）表30:2003年黑龙江移动和联通网络容量对比表31:2003年黑龙江移动和联通GSM网络容量变化（交换）表32:2000-2003年黑龙江移动和联通GSM基站数量变化（个）表33:2000-2003年黑龙江移动和联通GSM基站容量变化（信道）表34:2000-2003年黑龙江移动和联通交换机实装率（%）表35:2003年黑龙江联通GSM和CDMA短消息发送量图5：2003年黑龙江移动短信息发送种类结构表36:2003年黑龙江移动主要移动数据业务用户量（万户）表37:表38:2003年黑龙江移动GPRS设备容量 表39:表40：2000-2003年黑龙江联通A RPU和MOU变化 表41：表42：200年黑龙江省移动通信市场指标预测 表43：表44：2004年黑龙江移动主要业务指标预测 表45：2003年黑龙江移动主要移动数据业务量统计 2000-2003年黑龙江移动A RPU、MOU变化趋势 黑龙江移动通信公司用户结构2004年黑龙江联通主要业务指标预测2004年黑龙江联通主要网络容量指标预测表46：2004年黑龙江移动主要网络容量指标预测便双人*3719.CN6第一章黑龙江移动通信市场环境分析1黑龙江移动通信市场概况2003年黑龙江省通信业累计完成投资55.9亿元，同比下降5.7%；通信业务收入120.9亿元，同比增长9.6%；电信业务总量213.1亿元，同比增长 26.8%o(1)、通信能力持续增强截止2003年12月底，全省局用交换机容量849万门，比2002年新增局用交换机容量52.4万门，增长6.6%；数字移动电话交换机容量1037.8万 户，比2002年新增移动电话交换机容量249.1万户，增长31.6如累计光缆线路总长度达到119045公里，比2002年新增19501公里，其中，长途光缆线 路总长度达到33979.5公里，新增4300.9公里，本地中继光缆线路总长度达到77322公里，新增12718公里，接入网光缆线路长度达到7743公里，新增 2482.1公里；长途电话交换机容量达到36万路端，IP网拨号服务器端口41480个，DDN节点机端口25164个，分组交换节点机端口 11607个。(2)、收入稳步增长，投资减少2003年全年累计完成通信业务收入120.9亿元，同比增长9.6%,其中固定本地电话网业务收入44.5亿元，长途电话网业务收入10.2亿元，数 据通信业务收入6.6亿元，移动通信网业务收入58.8亿元，无线寻呼网业务收入0.9亿元。2003年黑龙江省通信业累计完成投资55.9亿元，同比下降 5.7%,预计2004年全省通信业投资不超过50亿元。(3)、各项业务总体增长截止2003年12月底，全省电话用户(包含固定和移动电话用户)总数已经达到1722万户，比2002年底增加398万户，增长30.设。目前，我省 电话普及率已经达到45.2%,主线普及率达到23.1%,移动电话普及率达到22.现。具体业务发展情况如下：固定电信发展情况截止2003年12月底，固定电话用户数已达到880.2万户，比2002年增加214.2万户，增长32.2%,城市电话用户数664万户，增长36%,农村电 话用户数216.2万户，增长21.7%,城市住宅电话达到564.6万户，增长39.9%,农村住宅电话达到208万户，增长23.2%；公用电话用户数达到39.6万户。全省主线普及率由2002年底的17.5%提高到23.1%。国内长途电话通话量达到3.7亿次，比2002年下降7.5%,国际电话通话量达到264.2万次，增长 59.3%；国内长途电话通话时长达到10.7亿分钟，比2002年下降16.4%,国际电话通话时长达到488.1万分钟，增长8.2%。2002年固定电话用户增长幅 度为16%,2003年增长幅度为32.2%,今年我省固定电话用户数量增长幅度较大的主要原因是小灵通业务的出现，今年新增小灵通用户达到150多万户。数据通信发展情况截止2003年12月底，互联网拨号上网用户达到165.6万户，比2002年底增加48.2万户，增长了41%,互联网专线上网用户达到21093户，DDN用 户达到15049户，分组交换用户达到1219户，帧中继及A TM用户达到1294户，N-ISDN用户达到15300户；全省IP电话国内通话时长达到17.8亿分钟，下降6.3%,IP电话国际通话时长达到1371万分钟，增长16.5%。8任双7界 3719.CN2黑龙江移动通信市场现状移动通信发展情况截止2003年12月底，黑龙江省移动电话用户数已达到841.8万 户，比2002年底增加183.8万户，增长了27.9%,移动电话普及率 达到22.1%。移动电话本地通话量达到129.3亿次，比2002年增长 26.8%,国内长途通话量达到7亿次，增长32.1%,国际电话通话 量达到128.5万次，增长0.2%；移动电话本地通话时长217.2亿分 钟，比2002年增长32.8%,国内长途通话时长达到16.6亿分钟，增 长33.9%,国际电话通话时长达到468万分钟，增长34.5虬微双7界3719.CN93黑龙江移动业务收入状况表1：2000-2003年黑龙江移动通信业务收入年份2000200120022003业务收入（万 元）373840441849535963601350任双7界3719.CN10图1：2000-2003年黑龙江省移动通信业务 收入变化图1:20002003年黑龙江移动通信业务收入元）70000060000050000040000030000020000010000002000 2001 2002 2003任双7界3719.CN114黑龙江移动通信的特点和问题特点：1、移动电话普及率较高，在中部地区居首位，接近东部发达地区的普及水平2、由于经济发展水平的限制，在普及率较高的情况下，移动通信市场发展进入 平稳增长期，发展速度趋缓。3、和全国水平相比，黑龙江移动通信用户的A RPU值偏低4、黑龙江省移动通信用户集中于本省的经济发达地区，用户发展的地域性较强 问题：1、目前移动通信运营市场只有两家企业竞争，市场竞争不充分，市场格局为双 寡头垄断。2、全省人口密度较小，要达到一定的移动网络覆盖水平则需要较高的建设成本3、黑龙江省小灵通无线市话发展迅速，对传统移动通信市场形成冲击4、移动市场不规范，价格竞争为主要竞争手段微双7界 3719.CN125黑龙江移动通信发展趋势1、移动电话用户将超过固定电话用户数量2003年底，黑龙江省移动电话用户和固定电话用户的数量分 别是880.2和841.8万户，2004年移动用户数量将超过固定 用户数量。2、移动通信资费价格将进一步下降3、M0U逐渐增加，ARPU逐年减少4、短期内市场竞争的主要手段从价格竞争转向价格和服务并举5、2005年，3G市场将逐步推进而不是全面展开，黑龙江移动采 用WCDMA技术，而黑龙江联通采用CDMA2000技术6、移动通信服务商的利润水平不断下降13 3719.CN6黑龙江移动通信环境分析6.16.26.3经济环境 政策环境 技术环境G微双人世养 3719.CN146.1经济环境全省宏观经济保持快速增长。自2000年国民经济出现重大转机后，全省经济正处于改革开放以来又一轮增长周期的上升阶段。初步核算，2003年全省国内生产总值达4433亿元，比上年增长10.3%,连续两年保持 两位数增长，比全国快1.2个百分点，也是1985年以来增幅最快年份之一。其中，第一、二、三产业增加值分别为513亿元、2532亿元、1388亿元，分别增长2.5%、11.9%和10.1虬 三次产业结构为H.6：57.1：31.3o全 年人均国内生产总值达11623元，增长10.2%。城乡居民生活质量有进一步提高。2003年，全省城镇居民人均可支 配收入达6679元，比上年增长9.5%。尽管粮食因灾减产，但由于粮食品 质好于上年、农产品价格提高、畜牧业大发展、外出打工增加、农村税 费改革和农业税减免等原因，全省农民人均纯收入比上年增加120元，达 2525元，增长5.0%。城乡居民收入的稳步提高为移动通信市场的进一步发展提供了有利 保障。15微双7界3719.CN6.2政策环境2003年，信息产业部颁布了关于加强依法治理电信市场的若干规定，为进一步贯 彻落实信息产业部关于加强依法治理电信市场的若干规定精神，黑龙江省通信管理局 也向电信企业发布了通信，通知要求：1、各企业要在前一阶段学习宣传国办发2003）75号文件和若干规定的基础上，继续深入动员，广泛宣传，认真贯彻落实文件精神。各企业要正确处理企业间竞争与合作的关系、企业业务发展与效益的关系，维护广大电信 用户的合法权益。2、结合整顿规范电信市场秩序活动，开展行动执法检查。黑龙江省通信管理局针对本省电信市场上存在的网间通信不畅、时好时坏、擅自对其 他电信业务限呼、损害用户权益、擅自改变或变相改变电信资费标准、通信建设无资质施 工等违规行为，加大了执法检查力度。对于上述违规行为，一经查实，则按照规定严肃处 理。在信息产业部的督促下，省内的电信监管力度有所加大。根据信息产业部关于固定网和移动网短消息互联的用户范围等问题的批复，明确 了作为固定网业务（包括小灵通、家家e）要和中国移动、中国联通实现短信互联，争取 于今年3月底之前实现全国范围内的短消息互联。2003年12月，中国网通启动了北方十省 小灵通短信互通工程，争取在2003年1季实现和中国电信的小灵通用户短信互通，与中国 移动、中国联通手机用户短信互通则有望在2004年内完成。此前，信息产业部已批复了中 国电信集团、中国网通集团关于明确短信互联用户范围包含无线市话用户的请示，并 同意固定网与移动网短消息互联的用户范围包含无线市话用户。微双7界 3719.CN166.3技术环境2003年，通信运营市场竞争日益激烈，各个运营商都在相关领域加大了建设。通信技术发 生了深刻的变化，可以说是全面开花的一年。呼声最高的无疑是移动通信和宽带数据通信两个 领域。如移动通信有CPRS、CDMA、MMS等，宽带有CDN、DSL、NGN等一系列技术。技术发展所表 现出来的特征日益明显。在移动领域，移动的GPRS和联通的CDMA 1X竞争得非常激烈。而其他运 营商则在无线局域网方面进行着激烈的竞争。在宽带通信领域，下一代网络NGN和内容分发网络 CDN引起大家的广泛关注，而在宽带接入方面，A DSL成为今年发展最为迅速的接入方式。通过对技术热点的分析，可以看到一些明显的技术发展趋势。通信技术发展越来越多样化，用户可以有更多的个性化选择。运营商之间的差异化竞争越来越小，业务的替代性也越来越明 显。技术的发展趋势将是宽带化及无缝连接，并且由业务驱动转为业务和技术同时驱动。随着新技术的陆续推出，用户有了更多的选择。在技术互补性方面，对于用户而言，则有 了更多的选择，如A DSL和以太网接入。在移动通信领域，用户既可以选择移动的GPRS,也可以 选择联通的CDMA来实现他的多媒体应用。所以，对于运营商来说，光有技术还不够，服务也得 跟上。技术的替代性也表现得十分的明显，如GPRS替代WA P,CDMA替代GSM,3G替代GPRS和CDMA,宽带局域网替代DSL等等。通过技术替代，使得我们能够享受到越来越成熟的通信技术，感受技 术发展所带给人们的越来越多的变化。从技术过渡带的特性可以看出，当前的技术都是在为以 后的发展作着铺垫，起到承上启下的作用。由于技术的互补性和替代性，导致运营商的差异性竞争越来越不明显。传统通信运营商正面 临新的挑战。对此，各大运营商都在努力提高网络的维护水平。如，中国移动将积极建好承载 业务的网络，包括GPRS、3G、CMNET等，无线、核心网将向宽带、分组的方向演进。针对资源受 限的无线网络，重点搞好无线网络规划、多媒体业务模式研究、不同QoS业务的控制等。微M世界；3719.CN 117第二章黑龙江联通市场分析1联通用户市场分析表2：2000-2003年黑龙江联通GSM和CDMA用户数量变化年份2000200120022003GSM102.7165.2239.3288.6CDMA0028.975.5合计102.7165.2268.2364.12000到2003年期间，黑龙江联通的用户数量快速增长，从1999年的15.3万户发展到2003年的 364.1万户，从GSM单一技术体制过度到GSM和CDMA共同发展的状态，2003年GSM用户增长20.6%,CDMA用户增长161.2%。2003年黑龙江联通把主要精力投在CDMA用户的发展上，在CDMA用户的拉动下,整体用户数量比2002年增长35.8%,高于全省的平均水平。微双7界3719.CN19图2：2000-2003年黑龙江联通用户地区分布图2:黑龙江联通用户规模区域分布图2表明，黑龙江联通的用户 36.6%集中于哈尔滨，哈尔滨 的移动用户普及率达到了 32.3%,高于全省平均水平大 约10个百分点。这显示了在黑 龙江移动通信市场的发展中，区域市场的不平衡状况还比较 明显。9n e微双人不2 3719.CN2联通业务市场分析2.1 移动通信业务2.2 数据通信和互联网业务2.3 联通增值业务分析2.4 联通长途业务分析2.5 联通寻呼业务分析2.6 联通业务收入分析2.7 联通成本费用状况分析2.8 联通盈利状况分析2.9 联通CDMA业务状况分析2.10联通CDMA网络建设状况分析2.11联通GSM网络建设状况分析2.12联通营销渠道分析2.13黑龙江联通服务分析2.14黑龙江联通传输网情况分析2.15黑龙江联通数据通信网情况2.16黑龙江联通业务市场特点21微双7界3719.CN2.1 移动通信业务（1）表3：2003年黑龙江联通GSM和CDMA的A RPU、MOU值统 计业务GSMCDMAA RPU（元）46.585.8M0U（分钟）250.4305.4黑龙江联通用户的高度发展得益 于其优惠的资费政策，这也决定了其 用户主要集中于中低端消费者，尤其 是在初期的GSM业务上，用户消费 能力更低。CDMA业务虽然初衷定位 于高端用户，但竞争激烈的市场现时 使联通不得不改变了其市场策略。黑 龙江联通的GSM用户的A RPU比较低,只有46.5元，CDMA情况较好，达到 85.8元从MOU的情况看，CDMA也 要优于GSM,这与联通的资费政策 和市场开拓有关。任双7界3719.CN222.1移动通信业务（2）表4：2000-2003年黑龙江联通A RPU和MOU变化年份2000200120022003A RPU（元）95.9775.2863.0255.92M0U（分钟）189.36231.92255.36277.5平均资费（元/分钟）0.510.320.250.202000年以来的发展趋势是，A RPU逐年减少，MOU逐渐增 加。一方面，联通要在挑战者 的位置上快速发展，在网络质 量处于劣势的情况下，只有通 过价格优势才能达到目的，可 以说，价格是联通高度发展的 制胜武器。另一方面，价格资 费降低使得用户数量增加，消 费的价格弹性大于1,在各种影 响消费需求的因素中，用户对 价格的变动更加敏感，从这个 意义上看，在MOU增加的情况 下，用户的A RPU必然降低。微双7界3719.CN232.2 数据通信和互联网业务（1）黑龙江联通数据业务包括宽带视讯网、DDN业务、帧中继业务、ATM业务、会议电 视业务、165拨号上网业务、电路出租业务等。2003年，数据通信业务收入达到11490 万元，占当年总收入的4.87%,互联网业务收入3237万元，占当年总收入的1.39%。2003年底互联网拨号用户达288351户，165专线用户达到1212户。年底对外出租SDH用 户342户，ATM和帧中继用户达465户，ATM及帧中继出租带宽2389个2M。IP长途去话总 时长达到 38681.55万分钟，其中IP长途国内去话时长38501.6万分钟，IP长途国际去话时长164.75万分钟，IP长途港澳台去话时长16.05万分钟。互联网业务中，165拨号上网总时长23795.4万分钟，其中165帐号方式拨号上网时长5265.9万分钟,165卡方式上网总时长18529.5万分钟。表5:2003年黑龙江联通IP长途通信时间长度结构IP长途去话总时长（万分钟）38681.55其中：IP长途国内去话时长（万分钟）38501.6IP长途国际去话时长（万分钟）164.75ip长途港澳台去话时长（万分钟A微双人3719.CN242.2数据通信和互联网业务（2）表6:2003年黑龙江联通互联网用户数量和结构用户类型互联网业务拨号用户（户）165专线用户（户）数量2883511212表7:2003年黑龙江联通互联网用户上网时间长度和拨号方式165拨号上网 总时长（万分钟）165帐号方式拨号 上网时长（万分钟）165卡方式上网 总时长（万分钟）时间长度23795.45265.918529.5微双7界3719.CN252.3联通增值业务分析（1）表8:2003年黑龙江联通用户GSM和CDMA短消息发送量类型GSMCDMA短消息发送量（万 条）11019658341收入（万元）1102058342003年，CDMA 1X网络建成后，黑龙江联通加大了对移 动增长业务的推广力度，和12家内容提供商合作推出了数 十种增值业务。26 O舞稿2.3联通增值业务分析（2）表9:2003年联通在信合作ICP和业务种类一览表（1）公司名称业务名称接入号网址森泰克公司亲情送歌13010980666www.1 短信点歌519198人工台点歌150流星情缘短信520 12509000流星情缘语音168WA PR168WA P短信网站 足球发 发发、快乐英语、健 康之友、短信天命容维公司容维创富股市资讯华友公司超级大赢家818缘分对对碰8900绥化仕达公司My8998网站8998WWW.M友讯公司智慧大富翁365足球宝典365读报寻宝8910广州金中华金中华短信业务8988任双7界 3719.CN272.3联通增值业务分析(3)表9:2003年联通在信合作ICP和业务种类一览表(2)腾讯公司移动QQ非常QQ男女977730QQ加油站9777QQ华体体育定制9777其它自写短信类其它腾讯网站业务北京国联在 线武林富豪8966决战大力神杯8966三国演义8966无限有约8966任双7界 3719.CN282.3联通增值业务分析（4）表9:2003年联通在信合作ICP和业务种类一览表（3）万向通信公司开心擂台5252快乐逗机52521单挑52522快乐玩家52525周公解字52526夺宝奇兵52527手机抢红包52528手机看笑话52528玫瑰情缘52529星座运程525202铃声下载525201黑龙江创力信 息技术有限公 司龙港短信6001www.S东北网龙网（东北网）短信任双7界 3719.CN292.3联通增值业务分析（5）2002年9月1日黑龙江联通推出“如意邮箱（）服务以来，因其安全、稳定、方便及速度快、容量大等特点，获得用 户广泛的欢迎，用户数量不断增长，呈现出迅速发展的良好趋势。联通“如意邮箱”服务是针对中国联通手机用户（GSM130、8MAi33）提 供的收费电子邮箱服务，是专属联通手机用户的随身邮箱。“如意邮箱”支持pop3、smtp等常见的通用邮件协议，提供自定义邮件过滤功能和 邮件到达短消息通知，是一个可以用手机操作的，修互联网与移动网络 真正联系起来的“行动邮箱”。如意邮箱服务充分利用了中国联通在互 联网及移动通信等方面的综合技术优势，通过短信通知、短信收发邮件、WAP收发邮件等增值功能提高了电子邮件的可用性、便利性、即时性，提高了使用者信息交流的效率。如意邮箱作为中国联通重要的数据应用 业务，对于提高手机业务ARPU值有着重要作用。目前黑龙江如意邮箱 用户达29万户。微双7界3719.CN302.4联通长途业务分析（1）黑龙江联通20003年长途通信业务收入为3671万元，占全年总收入的1.56O表11:2003年黑龙江联通193长途通信业务量及业务结构193长途去话 总时长（万分 钟）193长途国内去 话 时长（万分钟）193长途国际去 话 时长（万分钟）193长途港澳台去 话 时长（万分钟）22704.01522644.78548.5210.71微双7界3719.CN312.4联通长途业务分析（2）在长途通信业务结构中，主要是用户国内通话，2003年国内通 话时间长度达22644.785万分钟，占总体通话时长的99.7%。黑龙江联通193长途网是目前省内第二大公共长途通讯网络，是中国联通继GSM、BP机、IP业务之后开展的又一项国内（DDD）、国际（IDD）直拨新业务。联通公司193长途网2001年3月8日已实 现与当时的黑龙江电信完全互通，保证了线路资源的广泛性、稳 定性。固定电话用户及其它专网用户均可通过拨打联通网号 193 或使用缩位器选择使用中国联通长途网。193长途电话资费介于普 通长途和IP电话之间，具有一定的竞争力。微双7界3719.CN322.5联通寻呼业务分析（1）寻呼业务是黑龙江联通较早开展的一向业务，一度占据业务收入的 绝大多数份额，特别是合并原来中国电信的国信寻呼以后，规模急剧扩大。2001年以后，随着移动通信的普及，无线寻呼业务直线下滑。2003年黑龙江联通寻呼业务完成收入4889亿元，占总体业务收入的 2.07%o年底用户减少到63.4万户，比2002年减少了45.7万户，预计2004年 寻呼业务用户将继续大幅度减少，最终将保持在25万用户左右的水平。表12:2003年黑龙江联通寻呼用户数量变化用户无线寻呼用户到达数（户）无线寻呼用户数变化（户）黑龙江634190-456635微双7界3719.CN332.5联通寻呼业务分析（2）为了进一步增强联通寻呼在黑龙江省寻呼市场上的竞争力，黑龙江联通公司把虚拟寻呼专网开发作为寻呼业务发展的重点，开拓大客户市场。该公司与省公安厅签订了警用虚拟寻呼网的合 作协议。根据协议，联通寻呼采用虚拟寻呼网的方式，依托1 2 8和1 9 8寻呼网，将全省公安系统约八万寻呼用户全部纳入联 通寻呼的服务范围，可为全省公安干警无线通信联络提供强有力 的网络支撑，便于公安部门统一指挥调度、统一协调管理。同时,联通寻呼将通过已有的“两网通、“双响”等新业务，为黑龙 江省公安厅无线寻呼网上的用户提供服务。虽然寻呼用户总量在下降，但2003年仍然有新用户入网，全 年新发展寻呼用户28万户。这说明寻呼还是有一定的市场。34微双7界3719.CN2.6联通业务收入分析（1）黑龙江联通2003年移动通信业务收入达20.8亿元，比2002年 增长27.0%,业务收入增长幅度高于全国增长幅度，在GSM业务 收入增长缓慢的情况下，这主要归功于CDMA业务的快速增长，2003年黑龙江联通CDMA业务收入达49796万元，比2002年增长 232%o表13:2003年黑龙江联通移动通信业务收入变化年份2000200120022003收入（万元）70253121046163896.28 4208245任双7界3719.CN352.6联通业务收入分析（2）虽然GSM业务收入增长相对CDMA要慢一些，但仍然是黑龙江联通的主要收入来源，2003年GSM业务收入达到158456亿元，比2002年增长22.1%,占当年总体业务收入的67.17%o图3：2003年黑龙江联通业务收入结构表14:2003年黑龙江联通业务收入比例分布业务类型收入（亿元）比例（）GSM15845667.17CDMA5411622.94长途通信36711.56数据通信114904.87互联网32731.39无线寻呼48892.07合计235895100.00图3:2003年黑龙江联逋业务收入结构任双7界3719.CN362.7联通成本费用状况分析2003年黑龙江联通各项成本费用为217624亿元，其中最高的是设备折旧 及成本摊销，其次为营业促销费用。网间结算支出达到21566万元，人工成本 16563万元。表15:2003年黑龙江联通各项成本费用列表项目金额（万元）线路及网络租赁费1605网间结算支出21566折旧及成本摊销91065设备修理及运维费用6139人工成本16563营业费用46987管理费用及其他33699合计21762437微双7界3719.CN2.8联通盈利状况分析2003年黑龙江联通总体实现税前利润13024万元，在各种业务中，GSM移动通信仍然是利润的主要来源，实现税前利润15376万元，其 状况超过了总体的盈利水平。数据通信和互联网是联通的另外两个利润源泉，分别实现税前利润5012万元和1926万元。无线寻呼由于用户 数量大量减少，欠费情况严重，实现收入仅4889万元，同时网络系统容量冗余很大，设备计提折旧较多，使得寻呼业务出现严重的亏损，当年亏损达9423万元，使得黑龙江联通的整体盈利下降颇多。截至2003年底，黑龙江联通的CDMA业务已经实现了整体扭亏为盈，税前利润为172万元。主要有以下原因：1、在着重发展CDMA用户的市场政策下，CDMA用户数量不断增长，年底达到75.5万户。用户规模的扩大为收入提高提供了保障。2、联通实行入网预存话费的政策，使得用户的话费提前装入了运营商的腰包3、最低话费并送手机的销售政策提高了用户的A RPU4、2003年推出如意133预付费业务，资费具有较大的竞争力，使得用户数量很快上升5、2003年CDMA网络建设投资较2001、2002年有所减少，在业务快速增长的情况下，设备折旧没有相应增长。表16:2003年联通各种业务盈利情况比例分布业务_税箭利润GSM15376CDMA172长途通信-39数据通信5012互联网1926无线寻呼-9423合计13024微双7界3719.CN382.9联通CDMA业务状况分析联通CDMA手机的主要出货渠道是联通采购之后再销售给手机用户，在这里，联通扮演了手机经销 商的角色。2003年采购成本为5n34万元，按46.6万部手机计算，平均每部手机的成本为1097万元。为了夺取中低段用户，黑龙江联通也在2003年3月份推出了预付费的CDMA如意133手机，当时业务 发展良好，但由于“非典”影响，业务一度受挫。下半年为了推广如意133,中国联通向海信和中兴两 家国产手机厂商一次性定购了 100万部CDMA 1 X手机，以备推广“如意133”时急用。这批手机的定单价 格平均在700-800元之间，中国联通为此斥资不到8亿元。比起2002年高达80亿元的手机补贴，这显然 是个小数目，这也是我国CDMA手机首次降至千元以内。2003年黑龙江联通CDMA促销费用达到了22347.5万元，主要用途为产品广告投放、销售渠道建设、手机补贴等。表17:2003年黑龙江联通CDMA业务成本结构项目金额（万元）手机成本摊销51134预存话费13112促销费用22347.5微双7界3719.CN392.10联通CDMA网络建设状况分析至2003年底，黑龙江联通的CDMA网络经历了 3期建设，交换容量达到127.6万户，建设基站1582个，基占话音信道 50872个，无线容量达到150万户。打造CDMA“精品网络”，是黑龙江联通重要的发展目标。为了彻底提升CDMA用户在网络质量方面的满意度，黑龙江联 通CDMA三期工程自去年年中就已经开始启动，2004年初已基本完成。目前，CDMA网络已基本实现“无缝覆盖”。2003年，黑龙江联通以CDMA网升级扩容工程为重点，高标准、高质量搞好网络工程建设，倾力打造“精品网络”。如今，黑龙江联通CDMA网络已达到全面升级、深度覆盖。“精品网络”具有三个特征：先进的网络技术、一流的网络质量、差异化的增值业务。黑龙江CDMA网络建设始终依照“精品网”标准严格进行。2002年开始建设的黑龙江联通CDMA二期工 程新建网络无线容量57.4万户。2003年底到127万户；共建设基站1582多个、直放站1000多个，从根本上解决了各地市重 点地区以及主要公路、旅游景区的容量和覆盖。2004年，黑龙江联通将继续加大CDMA网络建设力度，计划投资11.5亿扩建现有的CDMA网络基础设施，其中CDMA增值 业务追加投资3250万元。新增CDMA交换容量85万线，使得总容量超过200万线。表18:2001-2003年黑龙江联通CDMA移动网络容量变化年份200120022003交换容量（万户）40.375.9127.6基站数量（个）6259961582基站容量（信道）19683-.33052 1.L_50872403719.CN2.11联通GSM网络建设状况分析黑龙江联通GSM网络目前有293万户的交换容量，基站2336个，话音信道81832个，无线容量 260万户。其GSM网络的大规模建设主要集中于2000、2001年，当时出现了用户快速发展、网络 建设疾步跟进的良好局面。随着2002年联通将网络重点放在CDMA上，由于资金的约束以及建设 目标的变化，GSM网络投资连年减少。2003年GSM网络仅新增40.4万户，而用户则新增49.6万户,交换实装率达到了98%以上，无线实装率已经超过了 100虬 为了保证主要业务收入来源，现有的 GSM用户不流失，黑龙江联通的GSM网络急需扩容。2004年，黑龙江联通GSM网计划扩容18.8万户交换容量，投资1.8亿，但这也很难缓解用户 增长对网络带来的压力。表19:2000-2003年黑龙江联通GSM移动网络容量变化年份2000200120022003移动交换（万户）121234.6252.6293基站（个）1218211922532336话音信道（个）36348666237481081832微双7界3719.CN412.12联通营销渠道分析黑龙江联通手机出货渠道主要有三种，营业厅、专卖店、代理营销。表20:2003年黑龙江联通营业厅、专卖店、营销网点数量统计类型营业厅营销商网点专卖店总数单位（个）（个）（个）数量2062220354微双7界3719.CN42渠道1:黑龙江邮政黑龙江联通与黑龙江邮政建立了良好的战略合作关系，在GSM业务的发展上，双方实现了双赢。近年来，双方进一步增强了合作力度，黑龙江联通努力促使邮政全力开拓新增用户市场，而黑龙江联通则集中精力做 用户的维护保留工作。黑龙江局电信业务始于1999年，业务范围主要是排他性的代理联通的移动业务和其他通信业务。目前电 信业务收入的90%来源于联通公司。代办电信业务发展自1999年10月起至今经历了三个阶段，这三个阶段以 与联通公司签定的三期战略合作协议为标志进行划分。第一阶段，简单代理代销方式；主要业务是作为联通 公司的代理商开展G网、C网放号、代收费等业务，规模较小。第二阶段，主承销商方式；主要业务是作为主 代理商发展G网、C网放号、代收费、数据、代维等业务，规模较大。第三阶段，准虚拟运营方式。2002年开 始在两个地市搞试点，2003年全省承包联通新增经营收入指标1.3亿元,新增用户按照19%参与话费分成。（具体内容参见附件中三期合作协议）。经过以上三个阶段的发展，邮政累计为联通发展用户达到191万户，已经形成相当规模。现在黑龙江邮政局发展联通业务量收占到黑龙江联通业务量收的三分之一。表21:2003年黑龙江邮政代理联通发展用户统计用户类型代理联通移动电话 舁册用P代理联通如意通 初始分代销联通各类 由，信卡数量67662510935582312003年黑龙江联通新增手机用户95.9万户，黑龙江邮政就代理发展移动电话注册用户67.7万户，占新增用户的76%。刨去换号用户，估计占新增用户的70%左右。另夕卜，黑龙江邮政还代理如意通用户10935万户,代理联通各种卡58231万张。43任双7界 3719.CN渠道2:黑龙江联通营业厅目前黑龙江联通在全省建有167个营业厅，主要分布如下:表22:2003年黑龙江联通各地CDMA营