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中国小龙虾市场前景研究报告小龙虾养殖已成为生态 循环农业发展的主要模式之 一，是新时代加快推进渔业 绿色发展最具活力、潜力和 特色的朝阳产业，是主产区 实施乡村振兴战略和农业产 业精准扶贫的有效方法。据 不完全统计，2017年全国从 事小龙虾生产经营的合作经 济组织近5000个，小龙虾全 产业链从业人员约520万人，刖B其中，从事第一 产业人员近100万 人、从事小龙虾 加工等第二产业人员近20万人、小龙虾流通经纪人约10万人。Content目录中商产业研究院ASKCI CONSULTINGL小龙虾定义及产业链小龙虾又名也称克氏原螯虾、红螯虾和淡 水小龙虾。是淡水经济虾类，因肉味鲜美广受上游 人们欢迎。2017年，我国小龙虾产业加快发展 养殖面积突破1000万亩，产量突破100万吨，经 济总产值突破2600亿元（未包括香港、澳门、中游 台湾统计，下同）。中国小龙虾产业从最初的“捕捞+餐饮”起 步，逐步形成了集苗种繁育、健康养殖、加工 出口、精深加工、物流餐饮、文化节庆于一体下游 的完整产业链。小龙虾养殖小龙虾捕捞苗种繁殖零售出口食品加 T当地居民及 游客全国各地消 费者周边居民餐 馆节庆文 化餐饮中商产业研究院ASKCI CONSULTING2,产业相关政策一览2017年，各主产省份相继发布小龙虾产业规划或指导意见，促进小龙虾产业持续健康发展。数据来源：中商产业研究院整理序号地区政策1湖北省发布了湖北省小龙虾十三五发展规划，出台了关于推进小龙虾产业健 康发展的通知。2安徽省发布了安徽省稻渔综合种养双千工程实施意见。3江苏省发布了渔业十三五发展规划，明确将小龙虾列为重点打造的优势主导产 品之一。4湖南省把稻田综合种养纳入当地农业发展规划和现代农业发展的重点支持领域。5河南省印发了关于大力发展稻渔综合种养加快产业精准扶贫的意见。6江西省发布都昌县小龙虾产业发展规划及关于发展小龙虾产业的实施意见 等文件。3.小龙虾产业产值 中商产业研究院ASKCI CONSULTING数据显示：2017年全国小龙虾全社会经济总产值约2685亿元，比2016年增长83.15%。其中，养殖业产值约485亿元，以加工业为主的第二产业产值约200亿元，以餐饮为主的第三产业产值 约2000亿元，分别占全社会经济总产值的18.06%、7.45%、74.49%o2017年全国及部分省市小龙虾社会经济总产值情况数据来源：水产网、中商产业研究院整理1 一产产值（亿元二产产值（亿元）.，三产产值（亿元）总产值（亿元）1!.1为二产产值三产产值全国总计48520020002685湖北252.3116.4靖华849.9安徽48战户。190湖南45_4125180江苏口 361.8450江西L 13.546.27109.64 5省合计滑 l 166.21147.271779.55省占比（）96.7183.157.2166.28PART 2养殖生产情况中商产业研究院ASKCI CONSULTING1,全国小龙虾产量统计情况据统计，200年全国小龙虾养殖总 产量为112.97万吨，相比2016年总产量 82.71万吨，增加了30.26万吨，同比增长36.59%o数据显示，2012-2017年我国小龙虾 产量不断增长，从2012年的55.48万吨增 至2017年H2.97万吨，六年间年均复合增 长率为15.28%o2012-2017年中国小龙虾产量统计情况（万吨）数据来源：全国水产技术推广总站、中商产业研究院整理中商产业研究院ASKCI CONSULTING2.养殖生产地区分布据统计，2017年，中国有小龙虾养殖产量报告的省份有19个，依次为湖北、安徽、湖南、江苏、江西、河南、四川、山东、浙江、重庆、云南、广东、广西、福建、贵州、上海、宁夏、新疆、河北。其中湖北省63.16万吨、安徽省13.77万吨、湖南省13.57万吨、江苏省11.54万吨、江西省7.44万吨。上述5省份的小龙虾养殖产量小计为109.48万吨，占全国总产量的96.9%,其中 湖北省产量最大，占全国的55.9%。数据来源：中商产业研究院整理中商产业研究院ASKCI CONSULTING3.养殖县区市产量前30强2017年，全国小龙虾养殖产量前30名的县（市、区）中，湖北省20个、湖南省4个、安徽省3个、江苏省2个、江西省1个。30个县（市、区）的小龙虾养殖总产量为73.49万吨，占全国小龙虾养殖 总产量的65.05%。其中，湖北省监利县小龙虾产量为11万吨，是唯一产量超过10万吨的县。数据来源：中商产业研究院整理序号县（市、区）2017年产量序号县（市、区）2017年产量1湖北省监利县11009716安徽省宿松县118652湖北省洪湖市8530617安徽省长丰县111503湖北省潜江市7041318湖北省阳新县104814湖南省南县5850019工东湖北省赤壁市98375江苏省吁胎县35113北省薪春县98236湖北省沙洋县34628N湖北省滴水县98227湖南省华容县34236-湖北省京山县96408湖北省石首市9婷湖北省荆州区95189湖北省公安县尸24湖北省武汉市黄陂区942910湖北省黄梅县25湖北省江陵县908511湖北省钟祥市26江西省九江市柴桑区901612江苏省兴化市1828727湖南省临湘市803513湖北省天门市1601428湖北省松溢市801214湖北省武穴市1297829湖北省汉川市761415安徽省霍邱县1227130湖北省沅江市7300中商产业研究院ASKCI CONSULTING4.养殖水域情况2017年全国小龙虾养殖面积达1200万亩，较2016年增加300万亩。按养殖水域分，2017年全 国小龙虾稻田养殖面积约为850万亩，占总养殖面积的70.83%,池塘养殖面积约为200万亩，占总 养殖面积的16.67%,其他虾蟹混养、大水面增殖、莲（苇）田套养等混养面积约为150万亩，占 总养殖面积的12.50%。2017年全国小龙虾稻田养殖面积约占全国稻田养鱼面积2524万亩的47.54%,较2016年增加了 7.54个百分点。养殖水域占比情况数据来源：中商产业研究院整理中商产业研究院ASKCI CONSULTING5.分地区养殖面积从分省情况看，200年小龙虾养殖产量前5名的省份中，湖北省的小龙虾养殖面积为544.00万亩、安徽省为148.00万亩、江苏省为138.20万亩、湖南省为120.00万亩、江西省为59.00万亩。5省份的小 龙虾养殖面积均呈逐年增长趋势。2017年主要省份小龙虾养殖面积地区2017年养殖面积（万 亩）2016年养殖面积（万 亩）同比增长（）湖北544.0487.011.7安徽148.0)%83.6江苏3K 62.3121.8湖南小浮060.0100.0江西匕）,59.026.0126.9合计1009.2715.541.0O数据来源：中商产业研究院整理6,养殖三大模式 中商产业研究院ASKCI CONSULTING目前，小龙虾养殖模式主要有稻虾综合种养、池塘主养、莲藕（苇）田套养、河蟹池混养、大水面人工增养殖等。其中，稻虾综合种养为各地主要养殖模式，此模式可细分为稻虾连作、稻虾 连作+共作等模式。0稻虾模式:稻虾连作：种一季中稻，养一季小龙虾。稻虾连作+共作：养一季小龙 虾后，在种植中稻的同时培育小龙虾亲本。0池塘主养模式：将池塘进行结构改造，种植多品种水草，保持水草常年覆盖率在40%左右，亩投小龙虾苗种8000尾，投喂优质颗粒饲料。0虾蟹池塘混养模式:通过优化放养密度、生态设施、水草栽培、饲料投喂、水质调 控等关键技术措施，水草覆盖率40%.70%。中商产业研究院ASKCI CONSULTING1,消费年龄及区域情况近年来，各地积极加大小龙虾菜肴开发，形成了一大批小龙虾知名菜肴和餐饮品牌，如江苏 吁胎的“十三香龙虾”、南京的“金陵鲜韵”系列、湖南南县的“冰镇汤料虾”、湖北潜江的“油婀大虾”等，这均有效推动了小龙虾餐饮消费向深度发展。U从消费者年龄结构看，小龙虾的消费受众以2039岁的年轻群体为主，50岁以上消费群体和19 岁以下消费群体占比相对较少。其中，外卖小龙虾则以80后、90后为主流消费群。U从国内市场看，小龙虾的消费主要集中在华北、华东和华中地区的大中城市，北京、武汉、上海、南京、长沙、杭州、苏州等城市的年消费量均在万吨以上。近年来，消费区域还在不 断扩展，西南、西北、华南、东北地区消费量也在逐年上升。r r r r2.部分城市小龙虾餐厅数量部分城市小龙虾餐厅数量变化情况中商产业研究院ASKCI CONSULTING近年来，各地积极加大小龙虾菜肴开发，形成了一大批小龙虾知名菜肴和餐饮品牌，如江 苏旺胎的“十三香龙虾”、南京的“金陵鲜韵”系列、湖南南县的“冰镇汤料虾”、湖北潜江的“油婀大虾”等，有效推动了小龙虾餐饮消费向深度发展。2017年7月，除武汉市小龙虾餐厅数 量小幅下降外，北上广深等城市都呈出快速上涨趋势，其中广州市、上海市同比分别增加了2448 家和1326家。450040003500300025002000150010005000北京 上海 广州 深圳 南京 杭州 成都 武汉 郑州数据来源：中商产业研究院整理中商产业研究院ASKCI CONSULTINGD 3.市场价格走势小龙虾上市供应期较为集中，季节性分化明显，市场价格受上市供给量影响较大。据全国水产 品批发市场信息系统监测，2016-2017年，小龙虾批发价格峰值都出现在春冬上市淡季，价格谷值全国小龙虾月度批发价格情况都出现在夏秋上市旺季中商产业研究院ASKCI CONSULTING4.进出口贸易情况中国小龙虾出口市场主要集中在美国和欧洲，占出口市场比重的80%以上。2017年，受欧盟对中 国小龙虾产品进口关税调整、美国对中国小龙虾仁反倾销调查以及国内原料虾价格上涨等因素影 响，我国小龙虾出口量1.93万吨、出口额2.17亿美元，较2016年分别下降了 17.87%和18.42%。从进 口看。2017年小龙虾进口量仅为0.39万吨、小龙虾出口情况出口量（万吨）3.8 出口额（亿美元）平均单价（美元/千.3.22.74.03.5-3.0-2.5-2.0-1.5-1.0-0.5-0.03.02012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年,2.7 2.41.92.2数据来源：中国海关、中商产业研究院整理PART 4小龙虾产量五大省中商产业研究院ASKCI CONSULTING1.湖北小龙虾养殖产量情况湖北将小龙虾产业作为地方特色主导产业进行打造，湖北小龙虾养殖也逐步发展，养殖区域 逐年扩大。据统计，2012年湖北小龙虾养殖面积仅263万亩，2013年突破300万亩，2016年突破 400万亩，2017年突破500万亩。从产量看，2012年湖北小龙虾养殖面积仅30.22万吨，2015年突破 40万吨，达到43.3万吨，2017年湖北小龙虾产业突飞猛进，产量突破60万吨，达到63万吨。湖北小龙虾养殖面积及产量情况数据来源：全国水产技术推广总站、中商产业研究院整理2.江苏小龙虾养殖产量情况中商产业研究院ASKCI CONSULTING江苏省作为中国五大小龙虾大省，小龙 虾产业一直保持较快较好发展。据统计，2017年江苏省小龙虾养殖面积138.2万亩，同 比增长12L83%。2012-2016年江苏省小龙虾 养殖面积稳步增长，基本保持在62万亩左右。从产量看，20122017年江苏省小龙虾 产量处于不断增长态势，2012年江苏省小龙 虾产量为8.37万吨，到2017年小龙虾产量已 经增长至11.54万吨，年均复合增长率为湖北小龙虾养殖面积及产量情况数据来源：全国水产技术推广总站、中商产业研究院整理6.63%O3.安徽小龙虾养殖产量情况 中商产业研究院ASKCI CONSULTING安徽省小龙虾养殖中，稻虾品种面积最大。数据显示，2017年安徽省小龙虾养殖面积148万亩，其中稻虾综合种养90万亩，虾蟹混养18万亩，池塘养虾5万亩，藕田养虾30万亩，沟渠等养殖5万 亩。2017年，安徽省小龙虾养殖产量13.7万吨，同比增长16.3%。安徽小龙虾养殖面积及产量情况数据来源：全国水产技术推广总站、中商产业研究院整理4.湖南小龙虾养殖产量情况 中商产业研究院ASKCI CONSULTING2017年湖南省小龙虾养殖面积约120万亩，与2016年相比增长了一倍，其中益阳市50万亩、岳 阳市45.3万亩、常德16万亩。从产量看，2017年湖南省小龙虾产量为13.57万吨，同比增长了141%。湖南省小龙虾的主要养殖模式为稻虾种养、池塘专养、莲（苇）田养殖。湖南省小龙虾养殖面积及产量情况数据来源：全国水产技术推广总站、中商产业研究院整理5.江西小龙虾养殖产量情况中商产业研究院ASKCI CONSULTING2017年全国小龙虾养殖总产量为112.97万吨，江西省小龙虾产量为12.21万吨，占全国产量的10.8%,位居全国小龙虾产量排名第五，作为中国前五大小龙虾大省，小龙虾产业一直保持较快较好发展。2017年江西省小龙虾养殖面积59万亩，比2016年同期养殖面积增加了33万亩，同比增长126.92%。70 n养殖面积（万亩）产量（万吨）5960-50-40-30-242320-2.210.910-江西省小龙虾养殖面积及产量情况0.7302013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年数据来源：全国水产技术推广总站、中商产业研究院整理265小龙虾十大品牌中商产业研究院ASKCI CONSULTING卜1.江苏宝龙集团有限公司江苏宝龙集团地处黄海之滨-盐城市大丰区，是专业 从事小龙虾育苗、养殖、加工和出口贸易的农业产业化国 家重点龙头企业，国内首家获得龙虾正宗原产地称号，是 中国小龙虾产业的开创者和引领者。公司现建有小龙虾养殖示范基地L5万亩，蒯鱼出口备 案养殖基地3万亩，南美白对虾温棚养殖基地5000亩，大闸 蟹出口示范基地4000亩，示范带动推广水产养殖20万亩，辐射农户L5万人。2016年，全集团收购加工各类水产品 3.4万吨，实现销售6.3亿元，利税2840万元，出口创汇 6250万美兀。中商产业研究院ASKCI CONSULTING2.江苏吁胎满江红龙虾产业园江苏叶胎满江红现代农业产业园是集科研、育苗、养殖、种植、深加工、饲料、调料和循环 经济及延伸的餐饮、流通、旅游等产业链一体化 集团化运营的现代农业产业园区和招商引资、科 技服务推广平台，建有全国规模最大、功能最齐 全、配套最完善的标志性龙虾产业园区。由满江红龙虾产业园与阿里巴巴合作打造的 淘宝“特色中国叶胎馆”已于2015年6月12日上线 曾创造国内全网龙虾单品销售的纪录。中商产业研究院ASKCI CONSULTING卜3.湖北莱克集团湖北莱克集团位于湖北潜江，现拥有“一院”（小龙虾产业技术研究院）、“一中心”（小龙虾良种选育繁育中心）、“三大加工厂”（均属出口食品生产企业）、“五大养殖基地”（自建小龙虾生态繁养基地5万亩）。产品销往国内20多个省市自治区市场，以及出口美国、欧 盟、俄罗斯、日本、东南亚、中东等20多个国家和地区，小龙虾加工量和出口创汇占湖北省总额 的50%以上，并连续13年保持全国同行业第一。莱克集团主打品牌“楚江红”、“荆华”，公司小龙虾主导产品有欧洲茴香风味虾、美国 卡疆风味虾、清水原味虾、麻辣（十三香、蒜蓉）小龙虾、麻辣（十三香）虾尾等。莱克炎行天下莱克只为号注做好灯中商产业研究院ASKCI CONSULTING4.安徽华祥食品有限公司安徽华祥食品有限公司于2011年入驻寿县工业 园，现拥有受让工业用地82亩、厂房23,200ltf、冷 库18,600171二3;,形成年产1.8万吨速冻蔬菜和0.8万 吨速冻水产品的加工能力。公司主导产品速冻速冻 淡水小龙虾系列产品、速冻毛豆、山芋和南瓜的主 要市场为欧盟、美国、加拿大、俄罗斯、泰国、新 加坡、日本、韩国、台湾等国家和地区以及国内部 分省、市。公司不仅具有国家认监委颁发的出口食 品生产企业卫生注册，同时还获得美国HACCP、英 国BRC和欧盟EEC食品卫生等官方认证。D 5.潜江虾皇实业有限公司中商产业研究院ASKCI CONSULTING潜江“虾皇油婀大虾”以湖塘清水养殖的小 龙虾为原材料，辅以10多种名贵中药材和调料，用独门秘方和加工工艺烹制而成，具有辛香爽口、辣中带甜、多吃不腻、回味悠长之特点，是备受 消费者青睐的特色美食。潜江虾皇餐饮管理有限公司已成立配送中心，负责统一配送原材料、真空包装、又开始面向潜 江城区免费送货上门，虾皇已经开通电子商务市 场，已经有虾皇自己的淘宝店，面向全国48小时 内送货到家。中商产业研究院ASKCI CONSULTING 卜6.湖北省潜江市华山水产食品有限公司华山科技是一家加工出口甲壳素、氨基葡萄糖盐酸盐等甲壳素衍生制品以及淡水小 龙虾、蒯鱼、等淡水产品的农业产业化国家重点龙头企业、高新技术企业，已先后通过 美国、欧盟、俄罗斯和韩国卫生注册，获得IS09001国际质量体系和英国BRC认证，是国 内仅有的三家获得输美通关绿卡的蒯I鱼加工厂之一，是英国玛莎百货在中国的唯一一家 供应商，也是国内唯一一家获得欧盟甲壳素系列产品注册的企业。公司是小龙虾仁、整只虾、辣粉虾等系列产品的主要供应商，拥有全国规模最大、硬 件最好、管理最优的小龙虾加工车间。中商产业研究院ASKCI CONSULTING 卜7.江苏日于胎龙虾产业集团江苏叶胎龙虾产业集团是叶胎县人民政府为加快推动 肝胎龙虾产业发展成立的国有控股公司。集团秉承“产业 规模做加法，产业效益做乘法”的发展思路，坚持推动吁 胎龙虾在“价值链和效益链”两方面延伸，在“良种繁育、基地建设、精深加工”三个方面实现突破，引领了吁胎龙 虾产业在“技术、模式、业态和文化”四个方面的创新发 展。公司主要生产设备包括流态化速冻龙虾仁生产线、速 冻调制龙虾生产线、龙虾酱生产线、龙虾休闲食品生产线,是江苏省乃至全国唯一的专业龙虾等系列产品生产基地。中商产业研究院ASKCI CONSULTING 卜8.安徽富煌三珍食品集团有限公司安徽富煌三珍成立于2002年，是一家专于水产食品全产业链家重点龙头企业和国家高新技术企业，业务涵盖水产苗种繁育、球贸易和观光 农业。公司拥有176亩食品加工区、基地，生产产品有冷冻调理类、火锅料理类、调味品类、品，目前共拥有“巢三珍”、“三 珍”和“sungem等”为国际注 册商标，“巢三珍”被安徽省商务厅认定为“安徽省 为中国“2016最具影响力水产企业品牌”。公司于2013年获得“”国家地理标志证书。rH-4-*rlr It 山七 斗4+B中商产业研究院ASKCI CONSULTING9.湖南省顺祥食品有限公司顺祥食品有限公司，成立于2000年9月，是一家集养殖、科研、加工、销售于一体的外 向综合型企业。注册资本6000万元，总资产4.2 亿元，拥有小龙虾、淡水鱼、龟鳖、蔬菜、饲 料等加工生产线，冷藏容量2万吨、日速冻能 力180吨，良种繁育基地4800亩，备案基地20 多万亩。公司有淡水小龙虾、淡水鱼、龟鳖、蔬菜等5大系列有机绿色食品200多种。被授为“中国小龙虾养殖加工研发中心”。数据来源：中商产业研究院数据库他洪湖市闽洪水产品批发交易市场服务有限公司洪湖市闽洪水产品批发市场服务有限公司于2004年招 商引资落户洪湖，是以水产品批发为龙头、农副产品为主 体，集养殖、收购、批发、物流配送、市场信息于一体、产运销一条龙的大型综合性“三农”服务企业。下设22个 养殖分会、5个专业合作社、20个水产品交易区，300多个 经营门店，水产活鲜物流配送专用卡车25台，带动和辐射 水产养殖农户10万余户，销售产品总量达5.6万吨，交易产 值10亿元，水产品销往全国156个大中小城市，成为江汉平 原最大的原产地水产品批发交易集散中心和信息服务中心。未来发展趋势（一）广二中商产业研究院ASKCI CONSULTING目前，中国小龙虾的需求总量约为190万吨，其中餐饮需求140万吨、加工需求50万吨，需求缺口近100万吨。此外，国际市场需求缺口约为30万吨。一、养殖生产继续增加我国稻田和水资源丰富，适宜开展稻田养虾的低湖田、冷浸田和冬闲田以及适宜开展“小龙虾+混养模式的池塘尚存巨大发展空间。旺盛的市场需求、向好的政策环境、坚实的 产业基础、较大的发展空间为中国小龙虾产业持续健康发展提供了良好的机遇，近几年，小 龙虾的养殖面积和产业还将保持快速增长。二、消费市场持续火爆由于小龙虾自带的社交属性，以及集中供应季与夜市旺盛期重合的特点，以小龙虾为主 题的品牌餐饮店和夜宵大排档等消费场景将持续火爆。随着消费习惯的蔓延和市场影响的不 断扩大，西南、西北、东北等地区小龙虾的消费热度也将不断提升。中商产业研究院ASKCI CONSULTING未来发展趋势（二）三、价格维持高位 小龙虾精深加工产品甲壳素及其衍生物的应用价值正在逐渐显现，经 济开发价值空间巨大，小龙虾的需求量将不断增加。但受小龙虾苗种供应限制，苗种供给 量少，价格高，此外养 殖投入品成本、土地成本和人工成本增加。成本“地板”的高抬、市场的“扩容”、消费 的拉动将倒逼小龙虾价格持续在高位运行。四、产业融合不断增强 随着生产的不断扩大，消费热情的持继升温，各主产地政府对小 龙虾产业将更加重视，将 其作为产业扶贫、乡村振兴的一个重要抓手。以小龙虾为主题，包含生态旅游、争霸比赛、美食评鉴、生产体验等各种活动的文化节庆，将在越来越多的 地方举办，并成为当地的一 项民俗节庆和地方特色品牌。