国内外柴油市场研究报告.doc

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2023年国内外柴油市场
研究报告

中国化工经济技术发展中心
二○一○年四月

目 录
1 产品概要 1
1.1 定义 1
1.2 理化性质和用途 1
1.2.1 理化性质 1
1.2.2 柴油牌号及用途 4
2 生产工艺 6
2.1 简介 6
2.2 技术发展趋势 8
2.3 建议 11
3 世界市场分析 12
3.1 供需情况 12
3.2 生产情况 13
3.2.1 总体情况 13
3.2.2 生产公司 14
3.3 消费情况 15
3.4 新建扩建计划 16
3.5 未来供需情况预测 17
4 中国市场分析 18
4.1 供需情况概述 18
4.2 生产情况 18
4.2.1 总体情况 18
4.2.2 生产公司 20
4.3 消费情况 24
4.4 进出口分析 25
4.5 拟在建和新建项目情况 26
4.6 产品价格分析 27
4.7 未来市场预测 28
5 国内相关政策分析 29
5.1 2023年我国油气政策调整 29
5.1.1 油气价格政策 29
5.1.2 油气税收政策 29
5.1.3 油气供应安全政策 30
5.1.4 《石化产业调整和振兴规划》 30
6 存在的问题、风险和建议 32

图 表 目 录
表1.1 各种牌号柴油的具体用途 5
表2.1 重要二次加工工艺介绍 7
表3.1 2023~2023年世界柴油供需情况 12
图3.1 2023~2023年OECD国家炼油能力变化 14
表3.2 2023年世界重要炼油公司排名 14
表3.3 2023年世界重要地区柴油供需情况 16
图4.1 2023年我国柴油分月产量 19
表4.1 2023年我国柴油分省市产量 19
表4.2 我国重要柴油生产公司名录 20
表4.3 2023年我国柴油分月进出口情况 25
表4.4 2023年我国炼油厂产能增长情况 27
图4.2 2023年我国0号柴油价格走势 27

1 产品概要
1.1 定义
柴油重要是由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成的轻质石油产品，也可以由页岩油加工和煤液化制取。成品柴油由直馏柴油、催化裂化柴油、加氢柴油和焦化柴油等组分调合后再加入适量的十六烷值改善剂和降凝剂等添加剂制成。
柴油外观为淡黄色液体，重要作为转速不低于960转/分的压燃式高速柴油发动机（即柴油发动机）的燃料。柴油机的压缩比较高，因此其热效率比一般的汽油机高，当两者的功率相同时，柴油机可节约燃料约20%~30%，因此随着国民经济的发展，柴油机在各行各业得到了广泛应用，如农用机械、重型车辆、坦克、铁路机车、船舶舰艇、工程和矿上机械等。
1.2 理化性质和用途
1.2.1 理化性质
随着柴油机的广泛运用，柴油的需求量也随之增大。目前柴油已成为我国从石油加工所得的发动机燃料中产量最高、消耗量最大的油品。同时，随着我国发动机工业的发展和环保意识的日益增强，柴油的质量也越来越引起人们的重视。评价柴油质量的重要性能有：
（1）流动性
为保证柴油机能正常工作，一方面需保证及时定量地给汽缸供油，良好的流动性有助于柴油的储存、运送和使用。由于柴油机的构造中设有供油泵、粗细过滤器、高压泵等设备，因此一般温度下供油不成问题。但低温下能否正常供油，却依赖于柴油的低温流动性。柴油的低温流动性与其化学组成有关，其中正构烷烃含量越高，则低温流动性越差。我国评估柴油低温流动性能的指标为凝点（或倾点）和冷滤点。
（2）雾化和蒸发性能
为了保证柴油迅速、完全地燃烧，规定柴油喷入汽缸即能快速形成均匀的混合气，所以规定柴油具有良好的雾化和蒸发性能。影响柴油雾化和蒸发性能的重要因素是柴油的粘度和馏程。
在柴油的质量标准中对各种牌号的柴油都规定了允许的粘度范围，柴油的粘度与化学组成有关，一般含烷烃较多的石蜡基原油的柴油粘度小，而环烷基原油的柴油粘度大。
馏分组成影响柴油的雾化和蒸发性能。柴油中重组分含量过高，则蒸发速度太慢，从而使燃烧不完全，导致功率下降、油耗增大以及润滑油被稀释而磨损加重；柴油中的轻组分含量高使柴油容易蒸发，柴油机易启动，但是轻组分含量过高，则蒸发速度太快而使发动机汽缸压力急剧上升，从而导致柴油机的工作不稳定，并且容易在储存和运送过程中导致蒸发损失和导致不安全因素。我国轻柴油的馏程一般控制在170~380℃范围内，重要由C15~C24的烃类组成。
（3）抗爆性
柴油机在某种情况下，会发生不完全燃烧，在汽缸的局部产生高压和高温，从而在汽缸内部便出现剧烈的压力震荡，产生速度很大的冲击波，发出金属撞击声，排出带有烟气的黑烟，此现象即为爆震。柴油在发动机汽缸内燃烧时抵抗爆震的能力即柴油的抗爆性（或着火性质），换言之，就是柴油燃烧的平稳性。
柴油的抗爆性一般用十六烷值来表达。一般十六烷值高的柴油，抗爆性能好，燃烧均匀，不易发生爆震现象，使发动机热工效率提高，使用寿命延长。但是柴油的十六烷值也不是越高越好，十六烷值过高（如大于65）的柴油同样会形成黑烟，燃料消耗反而会增长，同时还会限制燃料的来源，因此从使用性和经济性两方面综合考虑，使用十六烷值适当的柴油才合理。我国石油产品标准中规定轻柴油的十六烷值一般不低于45，对于中间基、环烷基原油生产的各种牌号的轻柴油的十六烷值不允许小于40。
柴油的十六烷值与其化学组成和馏分组成有关。通常，相同碳原子数的不同烃类，以烷烃的十六烷值最高，烯烃、异构烷烃和环烷烃居中，芳烃特别是无侧链的稠环芳烃的十六烷值最小；烃类的异构化限度越高，环数越多，其十六烷值越低；环烷和芳烃随侧链长度的增长，其十六烷值增长，而随侧链分支的增多，十六烷值显著减小；对于同类烃来说，相对分子质量越大，热稳定性越差，自燃点越低，十六烷值越高。
（4）安定性、腐蚀性和洁净度
柴油在常温和液相条件下抵抗氧化的能力称为柴油的氧化安定性，简称安定性。安定性好的柴油，在储存和使用过程中不会发生明显的质量变化；安定性差的柴油，在运送、储存以及使用过程中会发生氧化反映，易生成酸性物质、粘稠胶状物质及不溶沉渣，使柴油颜色变深，导致影响柴油安定性的重要因素是油品中存在不饱和烃以及含硫、含氮化合物。评价柴油安定性的重要指标有总不溶物和10%蒸发物残碳。
柴油在使用和储运过程中均与金属接触，因此要严格控制柴油及其燃烧产物对金属的腐蚀性，在实际生产中，重要是通过控制柴油的酸度、硫含量、水分、铜片腐蚀等指标来防止腐蚀的。
影响柴油洁净度的物质重要是水分和机械杂质。精制良好的柴油一般不含水分和机械杂质，但在储运、运送和加注过程中都有也许混入。水分会减少柴油的发热值，在低温下结冰堵塞管路；机械杂质会堵塞油路，加剧磨损。因此在请柴油的质量标准中规定水分的含量不大于痕迹，并不允许有机械杂质，还对柴油灰分提出了规定。
1.2.2 柴油牌号及用途
我国的柴油产品分为轻柴油（沸点范围约180～370℃）和重柴油（沸点范围约350～410℃）两大类。轻柴油按凝点划分为10号（凝点不高于10℃）、5号（凝点不高于0℃，以此类推）、0号、-10号、-20号、-35号、-50号七个牌号；重柴油则按其50℃的运动粘度划分为10号、20号、30号三个牌号。不同凝点的轻柴油合用于不同地区和季节，低凝点柴油重要用于寒冷地区；不同粘度的重柴油合用于不同类型和不同转速的柴油发动机，转速越低，选用的重柴油的凝点越高。转数在1000转/分以上的高速柴油机使用轻柴油，重柴油则用于中速（500~1000转/分）和低速（小于500转/分）柴油机。各种牌号具体的用途见表1.1。
表1.1 各种牌号柴油的具体用途
柴油牌号
用途
10号
合用于有预热设备的柴油机
5号
合用于风险率为10%的最低气温在8℃以上的地区使用
0号
合用于风险率为10%的最低气味在4℃以上的地区使用
-10号
合用于风险率为10%的最低气温在-5℃以上的地区使用
-20号
合用于风险率为10%的最低气温在-14℃以上的地区使用
-35号
合用于危险率为10%的最低气温在-29℃以上的地区使用
-50号
合用于风险率为10%的最低气温在-44℃以上的地区使用

2 生产工艺
2.1 简介
柴油是石油炼制的产品。从对所要生产的产品的规定来看，石油炼制大体上可以分为四类：
1）以多生产汽油、柴油、煤油等燃料油品为主的燃料型工艺流程；
2）在生产燃料油品的同时，多生产一些化工原料，也即燃料-化工型工艺流程；
3）以生产润滑油为重要目的的燃料-润滑油型工艺流程；
4）生产润滑油兼化工原料的燃料-润滑油-化工工艺流程。
石油炼制的单元操作重要有以下几类：
1）蒸馏（涉及常压蒸馏和减压蒸馏）；
2）热加工（涉及焦炭化、减粘裂化）；
3）催化裂化；
4）催化加氢；
5）催化重整。
常压蒸馏塔塔顶的轻汽油组分可以作为汽油产品的调和组分，也可以作为石脑油馏分作为本厂重整原料或商品出厂供其他厂作为化工轻油。减压蒸馏过程中也可得到一定量的直馏汽油。
通常在减压蒸馏过程中得到的柴油组分称为轻柴油，一般通过蒸馏工艺只能得到数量不多的轻质油品，大约占原油总重量的20%~30%，并且质量也不高，必须再进行深加工。炼厂重要的深加工工艺有：催化裂化、加氢裂化、延迟焦化、催化重整、减粘裂化、氧化沥青，见表2.1。
表2.1 重要二次加工工艺介绍
工艺
原料
产品
备注
催化裂化
来自常减压的减压馏分油、延迟焦化的焦化馏分油等重质馏分油、掺入少量加压渣油
汽油
柴油
所生产的催化柴油十六烷值低、含硫量高，也需经调和或精制后才干达成适量标准
加氢裂化
减压馏分油
汽油（石脑油）
航空煤油
轻柴油
液化石油气

延迟焦化
加压渣油
二次加工的各种尾油
汽油：15%
柴油：35%
焦化馏分油：20%
石油焦：23%
气体：7%
焦化汽油、柴油都是热解产物，含烯烃多，安定性差，必须通过加工精制才干出厂
减粘裂化
减压渣油
汽油
柴油
减粘渣油
技术成熟，工艺简朴，投资不多
催化重整
直馏汽油（石脑油）
高辛烷值汽油
重要用来生产高辛烷值汽油或苯类产品
催化裂化过程轻质油品的收率可达70%以上，所产汽油辛烷值高，在我国市场占有重要的地位，但也面临着两个问题：一是烯烃含量高；二是商品汽油中90%的硫来自催化汽油。为此需要对其进行选择性加氢精制或催化原料油加氢脱硫。
石油通过一次加工和二次加工所得的产品，还不能完全符合市场上的使用规定，由于在油品中还具有各种杂质，如硫氮氧等化合物、胶质以及影响某些使用的不饱和芳烃。因此有必要对油品进行精制，使其完全符合质量标准。通常使用的精制工艺重要有：加氢精制、脱硫醇、硫回收等。
2.2 技术发展趋势
2.2.1 清洁柴油的生产技术
当前世界重要发达国家都将减少柴油中的硫含量作为清洁柴油生产的核心问题，并给与高度重视。目前柴油脱氢的技术重要有加氢脱硫和非加氢两种方式。清洁柴油生产的另一个方面是减少芳烃含量。这两个方面采用重要技术手段仍然是加氢技术。
（1） 柴油加氢脱硫技术
20世纪90年代初开发的技术已经能将柴油的含硫量从0.2%降为0.05%，但要实现进一步的超深脱硫却困难得多。实现超深脱硫最经济的方法是使用超高活性的催化剂，20世纪90年代中后期，国外开发的新一代脱硫催化剂，比原有催化剂性能提高了30%~60%，Akzo Nobel Procatalyse/IFP、Topsoe、Criterion、Catalyst、UOP、Shell等公司均开发成功活性大幅度提高、性能优异的脱硫催化剂，无论是直馏柴油还是焦化柴油、催化柴油，都可以实现95%甚至98%~99%的脱硫率，生产出含硫量低于0.05%的清洁柴油和含硫量低于0.005%的超清洁柴油。
（2） 柴油非加氢脱硫技术
能源生物系统公司（EBC）开发了柴油生物脱硫技术，采用细菌从柴油和柴油调合油料中选择性脱硫。该工艺的生物催化剂通过基因工程设计，具有很高的酶活性，能选择性氧化柴油中的硫，使之生产水溶性的有机磺酸盐产品。EBC和KBR公司联合建立了世界第一套生物脱硫工业装置，加工能力为25万吨/年。
柴油吸附脱硫和选择性氧化脱硫技术正在开发中，估计近期难以工业化应用。
（3）减少芳烃含量技术
减少柴油中芳烃含量并提高十六烷值的技术重要是加氢技术，目前重要有：
1） 高压（大于10MPa）加氢解决；
2） 高压加氢裂化；
3） 中压加氢裂化或改质；
4） 低压（3.9~5.0MPa）两段加氢，第一段为加氢解决，采用非贵金属催化剂，第二段为芳烃饱和及开环反映，采用贵金属催化剂。
目前研究加多的是中压加氢裂化和低压两段加氢技术。

2.2.2 生物柴油
生物柴油是天然植物油与甲醇或乙醇化学合成的燃料。在美国，重要使用豆油为原料，由于美国是世界上最大的大豆生产国；在欧洲重要使用菜籽油。花生、棉籽、向日葵籽等也可以作为原料，还可以从用过的废植物油或废动物脂肪中提炼。
使用100%的生物柴油的燃料称为B100；20%生物柴油与80%柴油的混合燃料称为B20。生物柴油、甲醇、乙醇都可以再生，因此可以减少对石油的依赖。此外，生物柴油还具有以下优点：减少尾气排放，减少发动机磨损，有助于人体健康。
2.2.3 费托合成柴油
由煤气化制成合成气（CO+H2），再在一定条件下合成油品的路线成为费托合成。二战时期，德国运用费托合成法生产了57万吨的油品。由于在费托合成的过程中，脱去了煤中氮、氧、硫等杂原子，因此生产的油品质量非常高。重要表现在：
1） 费托合成柴油的重要组分是碳原子数在9到12之间的直链饱和烷烃，烯烃含量较少，硫含量很少，NOx排放低，十六烷值高，是一种高质量的柴油。
2） 费托合成柴油密度比柴油小，但低热值比柴油高，在使用时柴油机的供油系统不必作更多改动。
3） 费托合成柴油可以和普通柴油做任意比例的互溶，制成混合油，这是其他替代燃料目前都不具有的特性。
但是费托合成油也有自身的缺陷：低温特性差，润滑性能较差以及对浸油弹性体有影响等。
2.3 建议
传统以原油炼制为主的柴油产品正由于资源环境等问题受到越来越多的挑战，生物柴油等新兴油品获得了较大发展，因此，此后的投资方向应着重于新产品的研发与产业化。

3 世界市场分析
3.1 供需情况
2023~2023年世界柴油供需情况见表3.1。
表3.1 2023~2023年世界柴油供需情况
单位：MB/d
年份
供应
需求
平衡差
2023
2194
2147
47
2023
2283
2253
30
2023
2349
2290
59
2023
2380
2344
36
2023
2446
2396
50
2023
2518
2449
69
2023
2487
2398
89
注：2023年数据为估计值。
资料来源：剑桥能源研究协会。
2023年世界柴油日均供应量比2023年小幅下降31万桶/日，降幅为1.23%。日均需求量下降51万桶/日，降幅为2.08%，供大于求89万桶/日，创2023年以来最高记录，柴油供大于求的局面日益严重。
3.2 生产情况
3.2.1 总体情况
2023年，世界炼油工业未能摆脱金融危机和经济衰退的不利影响，石油需求继续减少，炼油能力大幅度增长导致能力严重过剩，炼油装置开工率连续低位徘徊，炼油毛利继续下降，欧美等发达国家炼油业陷入萧条，炼厂经营困难，出现了数年来罕见的关闭或出售炼厂的现象，许多低效装置甚至整座炼厂被关闭，一些炼厂纷纷出售，炼油商被迫加快战略重组步伐。
2023年世界石油需求连续次年下降，国际能源机构（IEA）预计，2023年全球石油日需求量为8480万桶，比2023年下降了150万桶；而炼油能力继续增长，增长量在160万桶/日以上，炼油能力与石油需求之间的矛盾继续拉大，炼油能力严重过剩，导致炼油装置运用率连续第四年下降。2023年全球平均加工量为7225万桶/日，低于2023年的7366万桶/日。2023年OECD（经济合作与发展组织）国家原油加工量远低于2023~2023年的平均水平，特别是西欧国家的原油加工总量降幅明显。
OECD国家2023~2023年炼油能力变化见图3.1。

图3.1 2023~2023年OECD国家炼油能力变化
3.2.2 生产公司
2023年全球重要炼油公司名录见表3.2。
表3.2 2023年世界重要炼油公司排名
单位：MMB/d
2023年排名
2023年排名
公司名称
原油加工能力
1
1
埃克森美孚公司
579.70
2
2
英荷壳牌公司
463.02
3
3
中国石化集团公司
397.10
4
4
BP公司
332.84
5
5
康菲公司
277.82
6
8
瓦莱罗能源公司
270.47
7
6
委内瑞拉国家石油公司
267.80
8
9
中国石油天然气集团公司
261.50
9
7
道达尔公司
259.46
10
12
雪佛龙公司
249.20
11
10
沙特阿美公司
243.30
12
11
巴西石油公司
199.70
13
13
墨西哥石油公司
170.30
14
14
伊朗石油公司
145.10
15
15
日本石油公司
131.70
16
16
俄罗斯石油公司
129.30
17
17
鲁克石油公司
121.70
18
20
马拉松石油公司
119.60
19
18
雷普索尔YPF公司
110.50
20
19
科威特国家石油公司
108.50
21
21
Pertamina石油公司
99.30
22
22
阿基普石油公司
90.40
23
23
圣诺科石油公司
82.50
24
25
SK公司
81.70
25
24
Flint Hills资源公司
81.65

3.3 消费情况
2023年全球柴油需求一直处在疲软状态，库存连续处在高位。全年柴油平均日需求量为2398万桶/日，同比下降2.1%。北美、欧洲、亚太OECD国家的需求量分别下降7.2%，2.0%和6.8%；亚太非OECD国家、中东和非洲的柴油需求量有所增长。柴油供不应求的地区重要集中西欧、非洲及部分亚太国家；中东和欧亚大陆地区的柴油供应充足，有一定的出口。值得注意的是，随着交通燃料需求继续偏向柴油，欧洲已处在过剩状态的汽油生产和柴油短缺情况将继续加剧。
2023年世界各地区柴油供需情况见表3.3。
表3.3 2023年世界重要地区柴油供需情况
单位：MMB/d
地区
供应量
需求量
平衡差
北美
490
424
66
西欧
599
647
-48
亚太OECD国家
198
157
41
欧亚大陆
155
95
60
亚太非OECD国家
573
582
-9
中东
199
194
5
非洲
72
90
-18
拉美
200
210
-10
合计
2486
2399
87
数据来源：剑桥能源研究协会。
3.4 新建扩建计划
2023年世界炼油装置新建和扩建项目数量有所下降，一些公司由于金融危机的影响推迟项目的投产期，甚至取消计划。但是仍然有部分项目再继续推动，特别是新兴经济体和产油国，例如中国、印度、委内瑞拉和巴西以及中东和非洲的产油国。新兴经济体的国内潜在需求旺盛，金融危机过后对油品的需求将连续反弹，因此炼油项目继续推动。产油国正在改变过去出口原油的状况，争取以燃料油品的形式出口，增长产品附加值。但是在沙特、卡塔尔、阿联酋和安哥拉的一些炼油项目会推迟1~2年。欧美等发达国家和地区基本没有新建炼油项目的计划，由于这些国家和地区新建项目的投资要远远高于改扩建项目，因此炼油方面的投资更多的集中在原有装置的升级改造和扩建方面。
3.5 未来供需情况预测
未来两年，全球炼油能力将连续增长，特别是在新兴经济体和中东、非洲等产油国。尽管金融危机的影响正在慢慢消退，消费需求开始回升，但是相对于新增产能的快速增长，炼油装置闲置产能将进一步扩大，炼厂开工率仍将在低位运营。
美国炼油装置的开工率将连续走低，2023年炼油厂夏季开工率为80%~83%，低于通常的90%。特别是2023年美国总统奥巴马公布了新汽车燃油经济性建议将使美国炼油装置面临更大的经营压力，也许会出现需求不振的局面。
受对美国出口的减少和内部需求的减少以及中间馏分油库存居高不下的影响，欧洲炼油市场的环境日益险峻。未来，欧洲将成为中东和亚洲地区新建炼油装置能力投产后的重要出口地。此外，欧洲炼油厂还面临着新的碳排放交易制度和日益严格的燃油标准挑战，炼油业的整合在所难免。
日本炼油业的产能过剩的情况日益加剧，日本公司正在寻找海外商业机会，2023年5月中国石油集团收购新日本石油位于大阪的炼油厂49%的股份就是其中一例。该收购项目已于2023年7月经国家发展和改革委员会核准。

4 中国市场分析
4.1 供需情况概述
2023年我国炼油能力逆势而上，成品油产量增长较快，全年一次原油加工能力达成4.77亿吨。2023年我国受金融危机的影响，成品油需求增速降至2023来的最低点。由于供求关系的变化，成品油市场由金融危机前的“供应偏紧”转为“供应宽松”。
4.2 生产情况
4.2.1 总体情况
2023年尽管柴油需求下降，但在新成品油定价机制下，炼厂加工积极性居高不下，全年生产柴油14127万吨，同比增长6.0%，远高于柴油消费增速（-0.2%）。全年柴油生产先降后升：一季度由于柴油库存居高不下，炼厂减少生产、缓解库存压力，柴油产量同比下降7.05%；二季度进入柴油需求旺季，库存减小，产量也随之上升，并在4月份恢复了同比正增长，从7月份开始柴油产量始终保持在1240万吨以上，并多次创历史新高。
上世纪90年代前期，我国大多数炼厂的二次加工能力以重要生产汽油的催化裂化为主，近年来新建和扩建的二次加工装置以增产柴油的加氢裂化装置为主，因此，未来我国柴油可实现自足。近2023我国基本为柴油净进口国的状况将成为历史。
2023年我国柴油分月产量和分省市产量分别见图4.1和表4.1。

图4.1 2023年我国柴油分月产量
表4.1 2023年我国柴油分省市产量
单位：t，%
省市自治区
公司数
2023产量
2023年产量
同比
全国
127

6.0
北京
2
3642357
3732766
-2.4
天津
4
3386895
3403518
-0.5
河北
4
4823441
5003552
-3.6
山西
0
0
0
－
内蒙古
1
511308
426634
19.8
辽宁
14
21013667
20459256
2.7
吉林
6
3208797
3192665
0.5
黑龙江
7
5891539
5465870
7.8
上海
2
6826259
7479778
-8.7
江苏
8
7509967
7335345
2.4
浙江
3
8258850
8623340
-4.2
安徽
2
1849273
1779330
3.9
福建
1
2734977
1087423
151.5
江西
1
1874706
1828491
2.5
山东
27
19384747
15449194
25.5
河南
5
2870109
2474968
16.0
湖北
3
3600799
3410813
5.6
湖南
2
2150294
2311602
-7.0
广东
4
12873555
11871418
8.4
广西
3
448485
389011
15.3
海南
1
3413760
3448717
-1.0
重庆
2
2990
2079
43.8
四川
5
1026616
833401
23.2
贵州
0
0
0
－
云南
0
0
0
－
西藏
0
0
0
－
陕西
3
8016089
7691277
4.2
甘肃
3
6418327
5918940
8.4
青海
1
372736
465891
-20.0
宁夏
6
799404
853845
-6.4
新疆
7
8357836
8308340
0.6
4.2.2 生产公司
我国重要柴油生产公司及原油加工能力见表4.2。
表4.2 我国重要柴油生产公司名录
单位：万t/a
上级单位
生产公司
原油加工能力
中国石油下属炼油厂
 长庆石化
300
 大港石化
500
 大连石化
2050
 大连西太平洋
800
 大庆炼化
600
 大庆石化
600
 大元炼化
225
 独山子石化
600
 抚顺石化
1000
 格尔木石化
90
哈尔滨石化
200
 呼和浩特石化
150
 华北石化
800
 吉林石化
700
 锦西石化
650
 锦州石化
700
 克拉玛依
500
 兰州石化
1050
 辽河石化
450
 辽阳石化
550
 庆阳石化
100
 乌鲁木齐石化
500
 玉门炼化
300
小计
13415
中国石化下属炼油厂
安庆石化
500
北海石化
60
沧州石化
350
长岭炼化
500
福建炼化
1200
广州石化
1300
海南炼化
800
河南油田
50
济南炼厂
500
金陵石化
1350
荆门石化
500
九江石化
500
洛阳石化
800
茂名石化
1350
齐鲁石化
1000
上海高桥
1100
上海石化
1400
胜利油田
200
石家庄炼化
480
塔河石化
220
天津石化
500
武汉石化
500
西安石化
250
燕山石化
1000
扬子股份
800
镇海炼化
2023
中原油田
50
湛江东兴
500
巴陵石化
180
青岛炼化
300
小计
20240
其他
中海石油东营石化
120
石大科技
150
利津石化
550
华星石化
120
正和集团
300
神驰化工
100
海科石化
150
华联石化
120
垦利石化
150
胜华化工
20
益盛石油
15
利津森化
30
东营东明化工
30
东明石化
350
圣世化工
100
长城炼厂
30
金诚石化
180
汇丰石化
180
高青宏远
70
慧凯丰化工
30
恒源石化
150
中海沥青
350
京博石化
230
滨阳燃化
250
弘润石化
370
海化石化
100
寿光联盟
50
昌邑石化
850
鲁清化工
80
安邦石化
240
源丰化工
30
晨曦化工
60
延长永坪
450
延长榆林
330
延安炼油厂
800
小计
7135
合计

40790
4.3 消费情况
2023年，柴油需求与宏观经济走势关联密切。从柴油消费结构来看，交通运送业是我国柴油消费的最大部门，消费量占总消费量的54%；农业（涉及）渔业占18%；工业用占16%。2023年我国工业、交通运送业等重要用油行业受金融危机冲击均较大，导致柴油消费量在前8个月中有7个月同比负增长。全年柴油消费量为1.39亿吨，同比下降0.2%，是亚洲金融危机以来初次负增长。
2023年年初，受金融危机影响，交通运送业和工业生产增速均出现大幅下滑，工业增长值速度由2023年年初的17.3%下降到8.3%。公路运送总周转量由之前的两位数增长下降至-0.01%；水运总周转量从2023年11月份起连续5个月负增长。受重要用油行业增速下降的影响，2023年一季度柴油消费量同比跌幅达12.58%。进入第二季度后，国内经济呈现回暖迹象，工业生产缓慢恢复，柴油消费虽然仍呈现负增长，但降幅已收窄，同比下降3.4%。进入第三季度，一方面国内经济复苏进程加快，工业生产增速加快，公路、水路运送周转量快速恢复，铁路周转量降幅也不断收窄，带动柴油需求回收；此外一个方面，国际油价震荡上升，在新的成品油定价机制下，调剂预期刺激了部分非理性需求，导致三季度柴油消费转为正增长，同比增长1.22%。2023年四季度，随着经济触底回升，柴油消费增速也走出一条由低到高的轨迹，需求增速继续回升，由于2023年同期基数较低，四季度柴油表观消费量同比增速达14.6%。
4.4 进出口分析
2023年柴油进口减少，出口猛增，全年柴油净出口创下历史最高水平，达267.02万吨，而2023年净进口561.89万吨。
柴油是我国经济增长的重要动力燃料，2023年受国内经济滑坡的影响，工业交通等重要用油部门需求萎缩，而柴油供应量却在炼油能力扩充的背景下快速增长，迫使国内炼油行业改变过去增长柴油产量和提高柴汽比的做法，千方百计减产柴油，多产汽油和航空煤油。全国生产柴汽比在2023年曾高达2.25，而到2023年3月份已降到1.71。尽管如此，柴油供应仍然过剩，出口成为消化过剩产能的出路，2023年出口量由2023年的63万吨增长将到431万吨，增幅高达617%。
2023年我国柴油分月进出口情况见表4.3。
表4.3 2023年我国柴油分月进出口情况
单位：kg，美元，美元/t
月份
进口
出口
数量
金额
单价
数量
金额
单价
一月

48352396
475

76860384
575
二月

53554455
445

421
三月

90448102
387

416
四月

87433827
450

404
五月

56975402
438

450
六月

509

473
七月

510

488
八月

584

569
九月

74310661
593

592
十月

60248948
565

618
十一月
99936354
62110330
621

626
十二月
74213528
44776036
603

窗体底端
674
合计

502

522
4.5 拟在建和新建项目情况
2023年我国柴油生产能力将继续快速增长，全年将新增炼油能力2550万吨/年，广西石化、辽阳石化、吉林石化、洛阳石化等均将扩建成千万吨级大型炼厂，具体见表4.4。到2023年年终，我国炼油总产能将达成5.03亿吨/年。预计2023年国际油价长时间大幅上涨的也许性不大，全年平均价在70~80美元/桶之间。在新的成品油价格政策得到切实贯彻实行和国际油价不是很高的情况下，炼油厂加工利润可得到一定的保证，2023年中国石油、中国石化等重要生产公司的开工率仍将保持在高位，同时柴油需求的恢复也将支撑产量的增长。预计2023年我国原油加工量将达成3.96亿吨，同比增长5.6%；成品油供应量将达成2.43亿吨，同比增长6.7%。成品油市场供应富余，市场仍将延续“供略大于求”的态势。由于国内市场供应富余，预计2023年我国成品油仍将保持净出口。

表4.4 2023年我国炼油厂产能增长情况
单位：万t/a
项目
地点
新增产能
建成后产能
所属公司
广西石化
钦州
1000
1000
中国石油
辽阳石化
辽宁
400
1000
中国石油
吉林石化
吉林
300
1000
中国石油
庆阳炼化
甘肃
300
450
中国石油
洛阳石化
河南
200
1000
中国石化
塔河石化
新疆
350
500
中国石化
合计
-
2550
4950
-
4.6 产品价格分析
2023年我国分地区0号柴油价格走势见图4.2。

图4.2 2023年我国0号柴油价格走势
2023年我国华北地区0号柴油平均价为5614元/吨；华东地区为5602元/吨；华南地区为5583元/吨；华中地区为5649元/吨；山东地炼产品为5453元/吨。
4.7 未来市场预测
受市场供需情况和赚钱情况的影响，预计2023年柴油产量为1.512亿吨，同比增长7.0%。
2023年，预计我国宏观经济形势将继续向好，重要柴油消费行业将继续保持复苏势头，预计柴油需求增速快速回升。预计全年成品油消费将达成2.38亿吨，同比增长7.7%，成品油产量为2.43亿吨，同比增长6.7%；产量超过消费量550万吨，市场仍将保持“供略大于求”的态势。

5 国内相关政策分析
2023年我国完善了石油价格管理，提高了成品油消费税，逐步形成了有助于节约、可以反映资源稀缺性限度的价格形成机制，出台了《石化产业调整振兴规划》，促进石化行业由速度、规模增长模式向效能、质量增长模式的转变。
5.1 2023年我国油气政策调整
5.1.1 油气价格政策
自2023年年终以来，我国先后出台了《国务院关于实行成品油价格和税费改革的告知》、《石油价格管理办法（试行）》以及《关于贯彻成品油价格和税费改革后财政补贴机制的实行意见》，解决了以往定价机制的弊端，从制度上保障了我国石油石化行业的健康发展。
5.1.2 油气税收政策
近几年来，国家按照“简税制、宽税基、低税率、严征管”的总体思绪，连续推动新一轮税制改革。对石油石化行业影响比较大的税制改革涉及：
1） 增值税转型改革，实现由增值税大由生产型向消费型转换；
2） 所得税“两税合并”；
3） 境外所得税抵免；
4） 石油特别收益金征收；
5） 燃油消费税改革。
此外，国家还拟大幅提高资源税、矿产资源补偿费征收标准，考虑推出物业税、环境税等新税种。
5.1.3 油气供应安全政策
2023年以来，国家抓住全球油气需求低迷、价格下降的有利契机，采用多种方式保障国内油气供应安全，重要有：
1） 加快储备基地建设；
2） 以“贷款换石油”等双赢方式获取海外资源；
3） 加快管道等基础设施建设，实现油气进口多元化；
4） 鼓励公司加快“走出去”步伐。
5.1.4 《石化产业调整和振兴规划》
《石化产业调整和振兴规划》中与炼油、成品油有关的规划目的有：
规划的重要目的是到2023年，原油加工能力达成40500万吨，成品油产量达成24750万吨；
成品油“北油南运”的局面得到改善，长三角、珠三角、环渤海地区产业聚集度进一步提高，简称3~4个2023万吨级炼油基地；
2023年车用汽油所有达成国Ⅲ标准，2