中国汽车零配件市场状况.DOC

中国汽车零配件市场状况
一 、 市 场 规 模
1. 内 地 汽 车 零 部 件 市 场 可 分 为 前 市 场 （ 汽 车 制 造 业 ） 和 后 市 场 （ 汽 车 维 修 及 售 后 服 务 业 ） ， 而 两 种 市 场 对 零 部 件 的 需 求 均 极 为 庞 大 。 2000 年 ， 前 市 场 的 配 套 零 部 件 需 求 规 模 约 为 900 亿 元 （ 人 民 币 ， 下 同 ） ； 而 售 后 市 场 的 规 模 约 为 600 亿 元 。 据 预 测 ， 2010 年 内 地 汽 车 生 产 量 及 保 有 量 均 会 提 升 1 倍 ， 届 时 ， 零 部 件 的 需 求 亦 将 会 增 加 1 倍 。
2. 2002 年 上 半 年 ， 内 地 累 计 生 产 汽 车 154.83 万 辆 ， 比 上 年 同 期 增 长 30.14% ； 销 售 汽 车 154.35 万 辆 ， 比 上 年 同 期 增 长 28.91% 。 与 上 年 同 期 相 比 ， 三 大 车 型 中 ， 货 车 的 产 量 同 比 增 长 幅 度 最 大 ， 达 到 35.37% ， 主 要 是 重 型 货 车 增 势 强 劲 ； 其 次 是 轿 车 ， 增 产 幅 度 为 35.26% ， 轿 车 的 增 长 主 要 集 中 在 经 济 型 轿 车 和 中 级 轿 车 ； 客 车 生 产 增 长 20.88% ， 客 车 的 增 长 主 要 靠 微 型 客 车 拉 动 。 从 销 售 方 面 看 ， 同 比 增 长 幅 度 最 大 的 是 轿 车 ， 达 到 36.21% ； 其 次 是 货 车 ， 增 长 32.43% ； 客 车 同 比 增 长 了 19.37% 。
3. 据 中 国 汽 车 工 业 协 会 2000 年 的 资 料 统 计 ， 零 部 件 销 售 总 额 最 高 的 6 个 省 市 依 次 为 上 海 、 浙 江 、 江 苏 、 湖 北 、 重 庆 、 辽 宁 。 6 省 市 合 计 为 4,060.45 亿 元 占 全 国 零 部 件 销 售 额 的 59.03% 。 不 难 看 出 ， 这 些 省 市 都 是 我 国 几 大 汽 车 生 产 厂 家 的 所 在 地 ， 而 各 大 汽 车 企 业 的 零 部 件 配 套 企 业 又 基 本 上 在 本 省 市 内 。
4. 2005 年 -2015 年 内 地 汽 车 需 求 量 和 保 有 量 预 测
（ 单 位 ： 万 辆 ）

货 车
客 车
轿 车
总 量

2005 年
106-120
55-68
110-121
271-309
需 求 量
2010 年
141-153
60-72
193-220
394-445

2015 年
167-178
65-77
339-355
571-610

2005 年
905-956
450-490
843-869
2,198-2,315
保 有 量
2010 年
1,137-1,193
540-580
1,423-1,542
3,100-3,315

2015 年
1,524-1,576
620-660
2,291-2,483
4,435-4,719

资 料 来 源 ： 国 家 机 械 工 业 局
5. 以 往 购 买 汽 车 的 用 户 主 要 是 国 家 机 关 和 企 业 单 位 。 近 年 ， 内 地 居 民 收 入 增 加 ， 私 人 购 车 用 户 日 益 增 多 。 由 于 私 人 购 车 越 趋 普 及 ， 内 地 对 轿 车 的 需 求 亦 越 来 越 多 。 预 测 未 来 5-10 年 ， 轿 车 需 求 占 内 地 整 体 汽 车 需 求 的 比 重 将 上 升 至 超 过 一 半 。

各 类 汽 车 的 需 求 构 成 比 例 预 测 （ 单 位 ： % ）
汽 车 种 类
2005 年
2010 年
轿 车
39.42
51.11
客 车
28.67
22.28
货 车
31.91
26.61
货 车 及 客 车 需 求 比 例 预 测 （ 单 位 ： % ）

2005 年
2010 年

2005 年
2010 年
载 货 汽 车

载 客 车

重 型 货 车
12.84
13.95
轿 车
57.89
69.65
中 型 货 车
17.11
12.56
微 型 轿 车
20.05
14.50
轻 型 货 车
51.87
53.95
轻 型 客 车
16.04
11.38
微 型 货 车
18.18
19.54
中 型 客 车
4.01
3.04

大 型 客 车
2.01
1.43

资 料 来 源 ： 国 家 机 械 工 业 局
6. 汽 车 零 部 件 可 分 为 机 械 件 、 塑 胶 件 和 电 子 件 。 内 地 汽 车 零 部 件 企 业 主 要 生 产 机 械 件 ， 塑 胶 及 电 子 件 供 应 均 需 倚 赖 进 口 。 另 外 ， 内 地 还 未 能 生 产 大 部 份 关 键 零 部 件 ， 如 发 动 机 的 国 产 率 仅 为 25%-60% ； 自 动 变 速 器 为 0% ； 前 后 桥 为 20%-60% ； 空 调 为 40% 等 。 现 时 内 地 可 生 产 的 汽 车 零 部 件 包 括 正 时 齿 轮 、 高 压 喷 油 器 、 尾 气 净 化 装 置 、 液 压 制 动 泵 、 制 动 钳 、 独 立 悬 架 、 轮 毂 、 中 央 控 制 器 、 安 全 带 、 橡 胶 密 封 件 、 火 花 塞 、 蓄 电 池 、 电 喷 装 置 、 液 压 挺 杆 等 。
7. 欧 洲 最 大 的 管 理 谘 询 公 司 罗 兰 ?贝 格 国 际 管 理 谘 询 公 司 预 计 ， 到 2010 年 ， 经 过 大 规 模 整 合 的 中 国 零 部 件 供 应 商 的 整 体 数 量 将 减 少 70% ， 最 后 形 成 20-30 家 一 级 、 250-350 家 二 级 、 1,250-1,500 家 三 级 供 应 商 。 目 前 竞 争 力 较 弱 的 国 产 汽 车 零 部 件 产 品 ， 主 要 有 自 动 变 速 器 、 三 元 催 化 装 置 、 制 动 防 抱 死 装 置 、 安 全 气 囊 、 电 子 控 制 多 点 燃 油 喷 射 系 统 等 国 内 刚 刚 起 步 或 尚 属 空 白 的 高 新 技 术 零 部 件 产 品 ， 此 外 还 有 一 些 不 符 合 发 展 方 向 或 近 期 难 以 形 成 竞 争 力 的 产 品 。
二 、 销 售 渠 道
1. 现 时 ， 内 地 各 省 均 已 建 立 具 规 模 的 汽 车 配 件 交 易 市 场 ， 如 北 京 西 郊 汽 车 配 件 城 、 上 海 东 方 汽 配 城 、 武 汉 万 国 汽 配 城 、 天 津 汽 车 配 件 城 、 重 庆 汽 摩 配 件 交 易 市 场 、 沈 阳 市 汽 车 配 件 城 等 。
2. 近 年 来 新 兴 的 品 牌 汽 车 专 卖 店 （ 专 门 销 售 一 种 品 牌 汽 车 为 主 ） ， 不 但 展 示 品 种 齐 全 的 汽 车 ， 更 提 供 整 车 销 售 、 配 件 供 应 、 售 后 服 务 、 讯 息 谘 询 等 一 体 化 服 务 。
3. 业 界 可 从 内 地 举 行 的 展 览 会 探 讨 国 内 外 汽 车 零 部 件 的 最 新 讯 息 和 接 触 分 销 商 。 2002 年 -2003 年 即 将 举 行 的 汽 车 零 部 件 展 览 会 包 括 ：
举 行 时 间
展 览 会
2002.10.07-11
中 国 沈 阳 国 际 汽 车 零 部 件 、 汽 车 检 测 及 汽 车 维 修 设 备 展 览 会
2002.10
第 二 届 中 国 杭 州 国 际 汽 车 展 览 会
2002.10
第 二 届 河 北 国 际 汽 车 工 业 展 览 会
2002.10
2002 中 国 （ 湖 北 ） 国 际 汽 车 工 业 博 览 会 （ 武 汉 ）
2002.10
2002 年 中 国 杭 州 西 湖 博 览 会 第 三 届 中 国 杭 州 国 际 汽 车 展 览 会
2002.11.04-07
2002 年 成 都 国 际 汽 车 . 摩 托 车 零 部 件 及 维 修 设 备 博 览 会
2002.11.16-19
华 中 国 际 汽 车 贸 易 博 览 会 （ 武 汉 ）
2002.11.19-21
2002 中 国 国 际 车 型 . 商 标 . 汽 车 零 部 件 及 维 修 检 测 设 备 展 览 会 （ 北 京 ）
2002.11
第 四 届 国 际 汽 车 零 部 件 及 维 修 保 养 设 备 展 览 会 （ 上 海 ）
2002.12.03-06
第 二 届 上 海 国 际 轮 胎 工 业 及 设 备 展 览 会
2002.12.03-06
第 四 届 上 海 国 际 汽 车 零 部 件 及 维 修 设 备 展 览 会
2002.12.03-06
第 四 届 上 海 国 际 汽 车 配 件 和 服 务 设 备 展
2002.12.7-11
第 五 届 广 州 国 际 汽 车 展 览 会
2002.12
第 二 届 广 东 国 际 汽 车 展 示 交 易 会 （ 东 莞 ）
2003.4
2003 中 国 国 际 出 租 汽 车 装 备 及 零 部 件 展 览 会 （ 北 京 ）
2003.8
第 三 届 中 国 沈 阳 汽 车 工 业 博 览 会
2003.9
2003 年 北 京 国 际 汽 车 、 零 部 件 及 相 关 产 品 展 览 会 ( 北 京 )
2003.10
2003 年 中 国 杭 州 西 湖 博 览 会 第 四 届 中 国 杭 州 国 际 汽 车 展 览 会
2003.11
第 七 届 深 圳 国 际 汽 车 、 摩 托 车 展 览 会
2003.12
第 三 届 广 东 国 际 汽 车 展 示 交 易 会 ( 东 莞 )
三 、 贸 易 法 规 及 进 口
1. 近 年 ， 内 地 采 取 了 鼓 励 外 资 整 车 企 业 提 高 国 产 化 率 的 政 策 ， 外 国 投 资 的 整 车 企 业 国 产 化 率 必 须 达 到 百 分 之 四 十 ， 才 能 享 受 关 税 减 免 待 遇 。 外 资 或 合 资 企 业 如 上 海 大 众 生 产 的 「 桑 塔 纳 」 轿 车 国 产 化 率 便 超 过 百 分 之 九 十 ； 「 奥 迪 A6 」 、 「 别 克 」 上 海 、 广 州 「 雅 阁 」 等 车 型 的 国 产 化 率 也 达 到 百 分 之 四 十 。
2. 由 于 汽 车 国 产 化 的 政 策 ， 即 使 内 地 买 家 希 望 购 买 进 口 零 部 件 也 不 易 取 得 进 口 批 文 。 故 港 商 如 有 意 进 入 内 地 市 场 ， 供 应 汽 车 零 部 件 予 国 内 设 厂 的 外 国 车 厂 ， 较 可 行 的 办 法 是 与 国 内 零 件 商 或 外 国 车 厂 成 立 合 资 公 司 在 内 地 生 产 。
3. 2002 年 上 半 年 内 地 汽 车 整 车 及 零 部 件 进 口 总 额 比 上 年 同 期 增 长 了 近 20% 。 有 关 权 威 人 士 指 出 ， 随 着 汽 车 进 口 许 可 证 的 陆 续 发 放 ， 以 及 国 内 合 资 企 业 新 车 型 不 断 推 出 和 扩 大 产 量 ， 下 半 年 汽 车 及 其 零 部 件 的 进 口 还 会 大 幅 增 加 。
4. 从 2002 年 1 月 1 日 起 ， 汽 车 关 税 大 幅 降 低 ， 排 量 3 升 以 下 轿 车 的 税 率 由 70% 下 降 到 43.8% ， 3 升 以 上 轿 车 税 率 由 80% 降 到 50.7% 。 关 税 下 降 的 同 时 ， 配 额 和 许 可 证 也 要 大 幅 度 增 加 。 根 据 中 国 加 入 WTO 的 承 诺 条 款 进 行 推 断 ， 2002 年 中 国 汽 车 进 口 配 额 将 达 到 80 亿 美 元 左 右 ， 零 配 件 约 占 1/3 。
5. 内 地 加 入 世 贸 组 织 对 汽 车 工 业 承 诺 的 内 容 主 要 体 现 在 两 个 方 面 ， 一 是 关 税 减 让 ， 二 是 市 场 开 放 。 在 关 税 减 让 方 面 ， 轿 车 整 车 关 税 到 2006 年 7 月 1 日 将 降 至 25% ； 客 车 整 车 关 税 基 本 与 轿 车 相 同 ， 到 2005 年 将 降 至 25% ； 载 货 车 整 车 关 税 大 部 分 2005 年 降 至 20-25% ， 其 中 汽 车 总 质 量 5 吨 以 下 的 柴 油 车 为 30% ； 各 类 专 用 车 关 税 水 平 在 9-12% 之 间 。 汽 车 零 部 件 的 关 税 是 分 别 按 照 税 则 号 谈 判 的 ， 共 涉 及 160 多 项 税 则 号 ， 到 2006 年 7 月 1 日 ， 汽 车 零 部 件 的 平 均 关 税 将 从 目 前 的 25% 左 右 降 至 10% 。
6. 在 市 场 开 放 方 面 ， 内 地 承 诺 入 世 之 后 将 放 开 发 动 机 合 资 企 业 的 股 比 限 制 ， 允 许 外 方 控 股 。 内 地 将 逐 步 放 开 地 方 政 府 审 批 合 资 企 业 的 许 可 权 ： 入 世 第 一 年 放 宽 到 6,000 万 美 元 ； 第 三 年 放 宽 到 1 亿 美 元 ； 第 五 年 放 宽 到 1.5 亿 美 元 。 从 入 世 第 三 年 起 ， 内 地 将 放 开 对 汽 车 合 资 企 业 生 产 车 型 的 限 制 。 中 国 承 诺 入 世 第 一 年 汽 车 产 品 的 进 口 配 额 为 60 亿 美 元 ， 每 年 递 增 15% ， 2005 年 以 后 ， 进 口 许 可 证 取 消 。 允 许 外 商 设 立 合 营 企 业 从 事 汽 车 维 修 服 务 ， 从 2001 年 1 月 1 日 起 ， 允 许 外 资 控 股 ； 从 不 迟 于 2003 年 1 月 1 日 起 ， 允 许 外 商 设 立 独 资 企 业 经 营 ； 合 营 和 独 资 企 业 享 受 国 民 待 遇 。
7. 2002 年 关 税 调 整 后 ， 进 口 汽 车 零 部 件 关 税 税 率 （ 最 惠 国 税 率 ） 摘 要 如 下 ：
税 则 号 列
货 品 名 称 ( 简 称 )
现 行 税 率 (%)
(2002 年 )
87060030
大 型 客 车 底 盘
35
87060090
其 他 机 动 车 辆 底 盘
36.8
87082100
座 椅 安 全 带
21.7
87082920
机 动 车 辆 的 安 全 气 囊 装 置
31.4
87082930
车 窗 玻 璃 升 降 器
20.1
87083940
柴 、 汽 油 轻 型 货 车 用 制 动 器 及 零 件
21.7
87084020
大 型 客 车 用 变 速 箱
21.7
87085040
柴 、 汽 油 型 轻 型 货 车 用 驱 动 桥
21.7
87086040
柴 、 汽 油 轻 货 车 用 非 驱 动 桥 及 零 件
21.7
87087040
中 小 型 货 车 用 车 轮 及 其 零 件
21.7
87087090
其 他 车 辆 用 车 轮 及 其 零 件
24
87089100
机 动 车 轮 的 散 热 器 ( 水 箱 )
21.7
87089200
机 动 车 轮 的 消 声 器 及 排 气 管
21.7
87089340
柴 、 汽 油 轻 型 货 车 用 离 合 器 及 零 件
21.7
87089440
柴 、 汽 油 轻 货 车 用 转 向 盘 、 转 向 柱 及 转 向 器
21.7
87089450
柴 油 型 重 型 货 车 用 转 向 盘 、 转 向 柱 及 转 向 器
14
87089920
大 型 客 车 用 其 他 零 附 件
27.5
87089940
中 小 型 货 车 用 其 他 零 附 件
27.5

资 料 来 源 ： 《 中 华 人 民 共 和 国 进 出 口 贸 易 管 理 措 施 （ 进 出 口 关 税 及 其 他 管 理 措 施 一 览 表 ） 》 ， 对 外 贸 易 经 济 合 作 部 编 ， 工 商 出 版 社 2002 年 版 。

四 、 竞 争 形 势
1. 内 地 目 前 有 汽 车 零 部 件 企 业 1,400 多 家 ， 外 商 投 资 企 业 已 近 500 家 ， 国 际 着 名 的 汽 车 零 部 件 企 业 几 乎 都 在 内 地 建 立 了 合 资 或 独 资 企 业 ， 部 分 劳 动 密 集 型 、 原 材 料 型 零 部 件 ， 如 水 箱 、 车 轮 等 ， 已 批 量 出 口 。
2. 内 地 汽 车 零 部 件 企 业 目 前 主 要 集 中 在 天 津 、 辽 宁 、 吉 林 、 上 海 、 江 苏 、 浙 江 、 山 东 、 湖 北 、 广 东 和 重 庆 。 而 内 地 零 部 件 生 产 企 业 规 模 一 般 较 细 ， 以 致 竞 争 力 较 弱 。
3. 内 地 汽 车 市 场 竞 争 的 激 烈 表 现 在 以 下 几 个 方 面 ： 一 是 国 产 汽 车 企 业 之 间 的 竞 争 强 度 有 所 加 强 。 国 产 汽 车 企 业 之 间 的 竞 争 一 方 面 体 现 在 原 有 的 市 场 格 局 已 经 打 破 ， 企 业 的 产 品 由 原 来 的 单 一 车 型 向 多 车 型 转 化 ， 产 品 系 列 不 断 加 宽 和 延 伸 ， 不 同 企 业 的 产 品 市 场 相 互 渗 透 ， 另 一 方 面 相 当 数 量 的 民 营 企 业 加 快 了 进 军 汽 车 产 业 的 步 伐 ， 多 家 企 业 准 备 生 产 轿 车 ， 竞 争 者 数 量 大 为 增 加 。 二 是 国 产 车 与 进 口 汽 车 之 间 的 竞 争 逐 渐 白 热 化 。 进 口 汽 车 数 量 增 加 ， 品 种 多 样 化 ， 使 国 产 车 与 进 口 车 之 间 的 竞 争 变 得 更 为 直 接 ， 由 于 进 口 汽 车 在 车 型 、 质 量 、 技 术 、 服 务 等 多 方 面 具 有 优 势 ， 同 时 相 当 一 部 分 消 费 者 对 进 口 汽 车 具 有 一 定 程 度 的 偏 爱 ， 使 得 进 口 汽 车 对 国 产 汽 车 的 压 力 显 现 出 来 。
4. 全 球 着 名 汽 车 制 造 商 ， 如 通 用 、 丰 田 、 福 特 、 克 莱 斯 勒 、 奔 驰 、 大 众 、 奥 迪 、 雷 诺 等 都 在 内 地 合 资 建 立 了 整 车 生 产 厂 ， 而 全 球 最 大 的 50 家 汽 车 零 部 件 厂 商 当 中 ， 其 中 35 家 亦 已 在 内 地 设 立 了 合 资 或 独 资 企 业 。
5. 此 外 ， 世 界 最 大 的 汽 车 零 部 件 供 应 商 之 一 ， 德 尔 福 汽 车 系 统 (Delphi Automotive Systems) ， 亦 拟 在 内 地 提 供 全 线 的 售 后 市 场 产 品 。 目 前 ， 德 尔 福 在 内 地 已 设 有 15 家 合 资 和 独 资 企 业 ， 为 一 汽 、 上 汽 等 中 国 主 要 汽 车 制 造 厂 商 供 货 。 该 公 司 在 内 地 生 产 的 售 后 市 场 产 品 包 括 免 维 护 蓄 电 池 、 发 电 机 、 燃 油 泵 、 汽 车 空 调 系 统 、 三 元 催 化 转 换 器 等 产 品 。
6. 国 际 着 名 汽 车 零 部 件 供 应 商 － － 德 国 萨 克 斯 公 司 （ Sachs ） 亦 看 好 内 地 汽 车 售 后 市 场 ， 该 公 司 旗 下 萨 克 斯 贸 易 有 限 公 司 设 在 内 地 的 全 资 子 公 司 － － 萨 克 斯 贸 易 （ 上 海 ） 有 限 公 司 ， 日 前 在 上 海 外 高 桥 保 税 区 正 式 营 业 。 目 前 ， 该 公 司 在 内 地 已 拥 有 20 多 个 代 理 经 销 商 ， 形 成 了 一 定 规 模 的 经 销 网 络 。 该 公 司 同 时 将 全 面 负 责 萨 克 斯 公 司 （ 包 括 其 设 在 上 海 的 独 资 企 业 ） 所 生 产 的 「 萨 克 斯 」 、 「 博 格 」 两 大 汽 车 零 部 件 系 列 品 牌 产 品 的 售 后 市 场 服 务 。 这 两 大 系 列 品 牌 产 品 主 要 包 括 减 震 器 、 离 合 器 以 及 金 属 橡 胶 件 等 汽 车 零 部 件 产 品 。

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