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2020年中国物流自动化装备行业概览概览标签：自动化物流、自动化仓储、自动化分拣、自动化输送与搬运报告主要作者：卢佩珊2020/0242020 LeadL中国物流自动化装备行业属于完全竞争行业，不存在市场准入、生产额度等限制，各环节产生的价值符合微笑曲线原则。自动化硬件装备是产业基础，利润率最低，系统集成和品牌建设附加值最高。传统物流自动化设备生产商在物流自动化装备产业链中处于低毛利阶层，为获得高利润，较多传统自动化物流装备生产商尝试向具有高附加值的环节进军，为客户提供系统集成、软件开发、解决方案定制等具有高利润率、高回报的服务。自动化立体仓库是自动化物流阶段的重要应用自动化立体仓库是自动化物流阶段的重要应用。立体仓库单位面积储存量可达7.5吨/平方米，是传统普通仓库的5-10倍。自动化立体仓库通过高层货架存储货物，提高高空利用率，大幅减少占用地面空间。自动化立体仓库采用现代化信息技术管理手段，通过智能化管理提高仓库存储效率，减少人工手动作业，节省人力成本。在土地和人工成本不断上升的背景下，自动化立体库较传统普通库的成本优势日趋明显。自动分拣设备逐渐成为自动化物流的必备应用在人力成本及作业量高企的当下，自动化分拣已然成为各大物流企业的追求，韵达、圆通、京东、顺丰等物流巨头纷纷采用自动分拣设备提高物流中心的工作效率，自动分拣设备成为自动化物流装备的重要组成部分。在一个完整的自动化物流运作环境中，自动输送设备和自动分拣设备合计数量在自动设备总数中的占比达36%。随着智慧物流的推广，自动分拣设备将跟随智慧物流的爆发而迎来巨大的发展需求。人工成本持续上升背景下，AGV的市场价值逐渐被挖掘AGV在物流自动化运输与搬运环节中已起到无可替代的重要作用，是自动化物流系统的重要组成部分。在智慧物流趋势下，AGV机器人在物流搬运与输送环节的应用需求大幅增长，更多物流企业大量采用AGV机器人替代传统叉车，AGV机器人在物流领域具有巨大发展潜力。企业推荐：海勃软件、极智嘉Geek+、快仓概览摘要52019.12 LeadL名词解释-07中国物流自动化装备行业市场综述-08定义及分类-08发展历程-09中国物流自动化装备行业细分市场分析-10软件系统-10自动化立体仓库-11自动分拣设备-14自动输送与搬运设备-16中国物流自动化装备行业驱动因素-18中国物流自动化装备行业发展趋势-19中国物流自动化装备行业政策分析-20中国物流自动化装备行业竞争格局-21中国物流自动化装备行业投资企业推荐-22海勃软件-22极智嘉Geek+-24快仓-26目录（1/2）62019.12 LeadL方法论-28法律声明-29目录（2/2）72020 LeadL RFID：Radio Frequency Identification，无线通信技术，可通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据，无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。AGV：Automated Guided Vehicle，装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车。WMS：Warehouse Management System，即仓库管理系统。RGV：Rail Guided Vehicle，有轨穿梭小车，可用于各类高密度储存方式的仓库，配合叉车、堆垛机、穿梭母车运行，实现自动化立体仓库存取。SKU：Stock Keeping Unit，即库存进出计量的基本单元，可以件、盒、托盘等为单位。SKU是对于大型连锁超市（配送中心）物流管理的一个必要的方法，现已被引申为产品统一编号的简称，每种产品均对应有唯一的SKU号。PDA：Personal Digital Assistant，又称掌上电脑，包括工业级PDA和消费品PDA。工业级PDA有条码扫描器、RFID读写器、POS机等，主要应用于工业领域；消费品PDA包括智能手机、平板电脑、手持的游戏机等。微笑曲线：微笑嘴型的一条曲线，两端朝上，在产业链中，附加值更多体现在设计和销售两端，处于中间环节的制造附加值最低。OCR：Optical Character Recognition，光学字符识别，对文本资料的图像文件进行分析识别处理，获取文字及版面信息的过程。3PL：Third-Party Logistics，第三方物流，由第三方物流企业来承担企业物流活动的一种物流形态。SLAM：Simultaneous Localization And Mapping，即时定位与地图构建技术，即机器人在未知环境中从一个未知位置开始移动，在移动过程中根据位置估计和地图进行自身定位，同时在自身定位的基础上建造增量式地图，实现机器人的自主定位和导航。名词解释82020 LeadL物流自动化装备定义及分类物流自动化装备指物流自动化运作过程中使用的设备，按物流运作环节可将自动化装备划分为作用于物流仓储环节、运输与搬运环节、分拣环节的自动化仓储设备，主要包括自动化立体仓库、自动分拣设备、输送机、堆垛机、RGV和AGV等代表性产品。中国物流自动化装备行业市场综述定义及分类中国物流自动化装备行业属于完全竞争行业，不存在市场准入、生产额度等限制，各环节产生的价值符合微笑曲线原则来源：今天国际招股书，头豹研究院编辑整理物流自动化装备分类硬件装备物流自动化装备软件系统仓储装备分拣装备搬运与输送装备分拣机立体仓库手持终端输送机AGV和RGV堆码垛机器人分拣机器人控制和管理系统物流自动化装备行业微笑曲线分析中国物流自动化装备行业属于完全竞争行业，不存在市场准入、生产额度等限制，各环节产生的价值符合微笑曲线原则。自动化硬件装备是产业基础，利润率最低，系统集成和品牌建设附加值最高。整套物流自动化装备系统需要专业机构提供规划设计，以全局思维模式对各环节采用的自动化设备进行调用，系统集成需要执行全局优化的复杂操作，因此具备高附加值特征。传统物流自动化设备生产商在物流自动化装备产业链中处于低毛利阶层，为获得高利润，较多传统自动化物流装备生产商尝试向具有高附加值的环节进军，为客户提供系统集成、软件开发、解决方案定制等具有高利润率、高回报的服务。价值链规划集成设计软件开发设备生产现场实施售后服务品牌建设利润率物流自动化装备行业微笑曲线环节主要内容规划集成设计根据客户需求，对物流系统进行合理布局、完成架构、接口、设备选型等集成方案设计软件开发对物流系统提供信息化支撑现场实施指导帮助客户现场实施项目售后服务为客户提供年度维保服务、系统和设备故障维修、系统改造升级、物流设备的零部件销售、系统及设备的培训等服务92020 LeadL中国物流自动化装备行业市场综述发展历程自动化物流阶段已开始采用全套自动化物流系统，依靠自动化物流系统管理各物流环节，大幅降低人工干预程度中国物流运作经历了人工操作、机械化、自动化和智慧化发展历程。机械化物流阶段，仓储机器人、叉车、传送带、动力车等机械设备在物流领域广泛运用，但机械设备只代替部分人力操作，真正的自动化物流并未实现。自动化物流阶段已开始采用全套自动化物流系统，依靠自动化物流系统管理各物流环节，大幅降低人工干预程度，人力资源主要用于对自动化物流系统的运维与管理。智慧化物流阶段，新兴科技如物联网、云计算、人工智能等开始应用于物流领域，为智慧化物流提供底层技术支持，其他物流应用科技产生协同效应，使物流各环节信息共享，智能物流系统自动安排资源配置，优化物流运作效率，极大程度上减少人工干预，节省人力成本。机械化物流阶段自动化物流阶段智慧化物流阶段1990-2016年1970-1989年2017年-至今“AGV+自动化立体仓库”“叉车+托盘+输送带”“识别设备+仓储管理系统”时间代表装备装备优点运输便捷便于位移运作高效节省人力效率更高可反哺生产装备缺点效率较低人力成本高成本较高设备投入大成本高中国物流发展历程中国物流自动化装备发展历程来源：头豹研究院编辑整理102020 LeadL中国物流自动化装备行业细分市场分析自动化软件中国居民消费升级，快速增长的消费行为带动电商、快递等行业快速扩张，为商业配送型自动化物流装备系统提供广阔的市场需求空间物流自动化装备软件系统分类物流自动化装备软件系统可根据企业用户性质分为工业生产型和商业配送型自动化物流系统。工业生产型自动化物流装备系统主要应用于烟草、医药、汽车等工业生产领域。商业配送型自动化物流装备系统主要应用于零售、电商、快递等消费领域。随着中国居民消费升级，快速增长的消费行为带动电商、快递等行业快速扩张，为商业配送型自动化物流装备系统提供广阔的市场需求空间。类别解析工业生产型自动化物流装备系统为工业企业提供原材料、半成品、成品及零备件等货物存储、输送和信息化管理，实现物料自动传输与订单自动处理，为生产过程提供科学合理的车间生产物流配送，满足生产过程物料准时配送的需求，提高车间物流管理水平及仓储管理能力商业配送型自动化物流装备系统为商业企业提供产品存储、分拣、配送和信息化管理，实现信息自动传输与订单自动处理，提高订单处理能力、降低订单分拣成本，降低货物分拣差错，缩短配送时间两者区别工业生产型自动化物流系统侧重于物流系统与生产线的对接，满足生产线的物流需求、提高生产效率；商业配送型自动化物流系统侧重于物料分拣、配送的效率和准确性，提高订单分拣效率及缩短配送时间物流自动化装备软件系统分类自动输送机控制软件23.5%自动化仓库控制软件22.2%货架控制软件13.1%自动化分拣控制软件13.2%其他6.5%物流自动化装备软件应用状况，2019年物流自动化装备软件由自动化仓库、自动化搬运与输送、自动化分拣及信息管理等系统软件组成。自动化仓库系统软件主要涉及货架等存储设备的控制软件。自动化搬运与输送系统软件主要包括各式输送机、无人搬运小车、轨道穿梭车、机器人和其它自动搬运设备的控制软件。自动化分拣系统软件主要涉及各类自动化分拣设备控制软件。由于自动输送机和自动仓库硬件设备出现较早，较多企业已采用，配套的控制软件应用比例相对较高。来源：今天国际招股书，中国物流技术协会信息中心，头豹研究院编辑整理物流自动化装备软件分类112020 LeadL中国物流自动化装备行业细分市场分析自动化立体仓库（1/3）对比项目自动化立体仓库传统普通仓库空间利用率充分利用垂直空间，单位面积存储量远大于普通单层仓库（一般为单层仓库的4-7倍）占地面积大，空间利用率低储存形态动态存储：仓库内货物按需自动存取；仓库系统与其他生产环节系统相连接，货物可被仓库自动输送至下一道工序进行生产，形成自动化物流系统静态储存：仓库仅作为货物的存储场所，无法有效管理货物准确率采用先进信息技术，准确率高信息化程度低，容易出错管理水平计算机智能化管理，仓储与其他生产环节紧密相连，有效降低库存积压计算机应用程度低，仓储与其他生产环节不相连，容易造成库存积压可追溯性采用条码技术与信息处理技术，准确跟踪货物流向以手工登记为主，数据准确性和及时性难以保证对环境要求可适应黑暗、低温、有毒等特殊环境受黑暗、低温、有毒等特殊环境影响大效率与成本 高度机械化和自动化，出入库速度快；人工成本低 主要依靠人力，货物存取速度慢；人工成本高自动化立体仓库是自动化物流阶段的重要应用，通过高层货架存储货物，提高高空利用率，大幅减少占用地面空间自动化立体仓库与传统普通仓库比较自动化立体仓库是自动化物流阶段的重要应用。立体仓库单位面积储存量可达7.5吨/平方米，是传统普通仓库的5-10倍。自动化立体仓库通过高层货架存储货物，提高高空利用率，大幅减少占用地面空间。自动化立体仓库采用现代化信息技术管理手段，通过智能化管理提高仓库存储效率，减少人工手动作业，节省人力成本。62.5%55.6%21.4%13.2%100.0%100.0%100.0%100.0%0%20%40%60%80%100%120%总投资吞吐成本工人数用地面积自动化立体仓库普通仓库自动化立体仓库与传统普通仓库成本效益比较来源：广发证券发展研究中心，头豹研究院编辑整理自动化立体仓库简介122020 LeadL中国物流自动化装备行业细分市场分析自动化立体仓库（2/3）自动化立体仓库可大幅节省基建投资成本和建成后的人力运维费用，在土地和人工成本不断上升的背景下，自动化立体库较传统普通库的成本优势日趋明显比较项目托盘数（个）层数（层）货架面积（平方米）仓库总面积（平方米）基建投资（万元）硬件投资（万元）单位运维人力成本（万元/年）硬件年维护费用（万元/年）20年费用合计（万元）传统普通仓库8,00034,06810,1714,424961.65162.5209,036自动化立体库8,000139391,8789863,441.65391007,207基建投资项目传统普通仓库 自动化立体库总面积（平方米）10,1711,878建筑单价（万元/平方米）0.360.45建筑成本（万元）3,661.55844.97总用地成本（万元）762141基建总成本（万元）4,424986硬件投资项目传统普通仓库自动化立体库货架投资（数量x单价）8,190 x0.0358,190 x0.035堆垛机投资（数量x单价）0 x05x280输送及控制系统（数量x单价）0 x01x1,500信息系统（数量x单价）1x1501x150叉车系统（数量x单价）15x353x35总投资(万元）961.653,441.65自动化立体仓库与传统普通仓库成本比较自动化立体仓库与传统普通仓库基建投资成本比较自动化立体仓库与传统普通仓库硬件投资成本比较自动化立体仓库的总成本较传统普通仓库总成本低，主要因为自动化立体仓库可大幅节省基建投资成本和建成后的人力运维费用。自动化立体仓库的主要建设成本为前期硬件投入和后期的硬件维护费用。虽然自动化立体仓库前期的硬件投资成本为传统普通仓库的3.5倍，但其后期运维费远低于普通仓库的人力运维费，在土地和人工成本不断上升的背景下，自动化立体库较传统普通库的成本优势日趋明显。来源：中国仓储协会仓储设施与技术应用专业委员会，头豹研究院编辑整理132020 LeadL中国物流自动化装备行业细分市场分析自动化立体仓库（3/3）自动化立体仓库在中国仍有巨大发展潜力，仍有众多潜在客户尚可开发，未来3年，中国自动化立体仓库市场规模有望继续以20%-25%同比增速保持增长烟草14.8%医药12.9%零售12.3%电商快递9.6%机械电子8.9%汽车7.8%食品饮料7.4%机场3.7%其他15.9%自动化立体仓库应用现状在人力成本上升、土地资源有限、经济转型升级背景下，较多制造业企业开始以物流端为切入点对企业运作进行自动化转型升级，自动立体仓库作为物流仓储环节重要的自动化装备，备受各行业关注。截至2019年，自动化立体仓库已广泛应用于烟草、医药、零售、电商、汽车等工业生产与消费服务领域，电商快递、零售、冷链等消费服务行业对自动化立体仓库的需求增速明显高于汽车、机械电子等工业制造行业。现役自动化立体仓库应用情况，2019年2,500 3,000 3,600 4,300 5,390 01,0002,0003,0004,0005,0006,00020142015201620172018座根据中国物流技术协会信息中心统计数据，中国自动化立体仓库保有量自2014以来持续增长，截至2018年底，中国自动化立体仓库保有量达5,390座，新增885座。但与发达国家相比，自动化立体仓库在中国的使用程度仍然不高，目前美国的自动化立体仓库保有量超2万座，日本的自动化立体仓库保有量约3.8万座，德国的自动化立体仓库保有量超1万座，中国的自动化立体仓库保有量才刚突破5,000座。根据发达国家物流自动化发展经验看，自动化立体仓库在中国仍有巨大发展潜力，仍有众多潜在客户尚可开发。未来3年，中国自动化立体仓库市场规模有望继续以20%-25%同比增速保持增长。来源：中国物流技术协会信息中心，高工产业研究院（GGII），头豹研究院编辑整理中国自动化立体仓库保有量，2014-2018年自动化立体仓库市场规模142020 LeadL中国物流自动化装备行业细分市场分析自动分拣设备（1/2）自动分拣设备是自动化物流装备中的核心部件，主要功能是按预先设定的规则对物品进行分拣，并将经过分拣后的商品送至指定位置。自动分拣设备主要有自动分拣机，包括直线型分拣机和环形分拣机。自动分拣设备无需人工干预，可连续执行大量货物分拣任务，错误分拣率低。随着条码和射频识别技术发展进步，物流高效运作需求提升，自动分拣设备受邮政快递企业的高度青睐，自动分拣设备逐渐成为自动化物流的必备应用。在中国人口红利进一步消退，人工成本不断高企背景下，自动分拣设备带来的降本增效优势愈发明显。分类具体款式图片简介直线分拣机 摆臂式分拣机使用摆臂分流器配合皮带输送机或分拣转弯实现货物分拣，装置由摆动结极和导向结极组成，成本较低，效率较低直线分拣机 转向轮分拣机利用分拣轮与货物底面的摩擦力将货物分拣出去，属于被动分拣方式，对货物底面的平整度及硬度要求过高，只适合在具有统一包装的货物分拣任务中使用。投资成本居于摆臂分拣机和滑块式分拣机间直线分拣机 滑块式分拣机通过拨叉改变滑块运行方向，在需要分拣的位置放置拨叉推动滑块沿着轨道将货物推出。滑块式分拣机属于主动式分拣，效率较高，可分拣货物的重量及尺寸范围大环形分拣机环状交叉带分拣机由主驱动带式输送机和载有小型带式输送机的台车组成，当台车移动到规定的分拣位置时，转动皮带，执行商品分拣任务。该类分拣机目前在中国邮政快递行业使用最广泛环形分拣机 落袋式分拣机由两块合页的钢板构成，通过自动导入或人工投放方式将货物放置于分拣机上，货物到达分拣格口时，钢板合页自动打开，将被分拣货物掉落至格口中。该类分拣机可并排设置多个分拣载体，分拣效率更高环形分拣机 翻盘式分拣机通过装载货物的托盘按一定轨迹倾翻，让货物凭自重滑入分拣槽，完成货物分拣任务自动分拣机分类介绍来源：平安证券研究所，头豹研究院编辑整理自动分拣设备简介在中国人口红利进一步消退，人工成本不断高企背景下，自动分拣设备带来的降本增效优势愈发明显152020 LeadL 中国传统的物流转运中心主要依靠人力劳作，用于分拣作业的人员数量约占总员工数量的50%，分拣作业时间约占整个转运中心作业时间的30%-40%，分拣成本占转运中心总成本的40%。在人力成本及作业量高企的当下，自动化分拣已然成为各大物流企业的追求，韵达、圆通、京东、顺丰等物流巨头纷纷采用自动分拣设备提高物流中心的工作效率，自动分拣设备成为自动化物流装备的重要组成部分。自动分拣设备最低处理量约为2,000件/小时，最高处理量可达15,000-20,000件/小时，常见的转向轮分拣机的分拣量约为2,000-4,000件/小时，滑块式分拣机的分拣量约为4,000-9,000件/小时，环状交叉带分拣机的分拣量超10,000件/小时。目前，中国物流快递企业较多采用滑块式和环状交叉带式分拣机。自动分拣机在800平方米的操作区域运作时，每小时处理量超1.2万件，分拣精准度达99%以上，当自动分拣机满负荷运转时可减少原本分拣人员的60%。与人工分拣相比，自动分拣设备大幅缩短分拣时间，提高分拣效率，降低错误分拣和包裹破损情况的发生概率。在一个完整的自动化物流运作环境中，自动输送设备和自动分拣设备合计数量在自动设备总数中的占比达36%。随着智慧物流的推广，自动分拣设备将跟随智慧物流的爆发而迎来巨大的发展需求。中国物流自动化装备行业细分市场分析自动分拣设备（2/2）在人力成本及作业量高企的当下，自动化分拣已然成为各大物流企业的追求，自动分拣设备成为自动化物流装备的重要组成部分自动分拣设备应用现状55.569.898.4131.5166.5199.8239.8282.9333.8393.9050100150200250300350400450亿元中国自动分拣设备市场规模（按销售额计），2015-2024预测中国自动分拣设备市场规模年复合增长率2015-2019年31.6%2019-2024年预测18.8%来源：头豹研究院编辑整理162020 LeadL2014年以来，中国人口红利进一步消退，人工成本不断上升，AGV的市场价值逐渐被挖掘AGV机器人提升生产效率示例来源：罗兰贝格，头豹研究院编辑整理丰田-PICK&GO BALYO KIVA用于移动货盘并协助工人准备订单的标准盘车配备标准化GPS导航的搬运车，可装卸并移动货盘自带门架式系统，可在仓储中移动，并自动将物件运送至打包处企业用户生产率可提升25%可提升60%-70%可提升20%-40%亚马逊采用KIVA机器人作业效率：提升2-4倍物流成本：降低48%企业用户生产率企业用户生产率中国物流自动化装备行业细分市场分析自动输送与搬运设备（1/2）AGV在物流自动化运输与搬运环节中已起到无可替代的重要作用，是自动化物流系统的重要组成部分。相比欧美国家和日本的AGV行业发展，中国对AGV的研究和应用工作开展相对缓慢。以汽车领域AGV使用情况为例，中国汽车领域AGV保有密度仅为70台/万名工人，美国、日本等发达国家均超1,000台/万名工人，AGV在中国社会经济领域使用程度仍有待加深。中国自20世纪60年代开始自主研发AGV，2014年以来，销量才开始大幅增长。主要原因是AGV在中国的售价较高，企业考虑成本因素并未大规模采用。例如，1台激光导引后叉式AGV的售价约为120万人民币，相当于3.5个欧美工人一年的工资费用，相当于24个中国工人一年的工资费用总和。中国国产高端激光导引AGV产品售价约为100万元人民币，中低端产品售价亦需40万元人民币，售价普遍较高，因此在人力成本廉价的年代，AGV产品并未在中国大规模普及，仅大规模集中应用于大型工业生产制造企业，毛利率较低的物流企业应用比例较低。2014年以来，中国人口红利进一步消退，人工成本不断上升，AGV的市场价值逐渐被挖掘。自动化搬运AGV设备应用现状4.7%25.7%0%10%20%30%AGV占机器人市场总销量比例AGV占机器人市场总产值比例AGV机器人销量占比不高，但对机器人市场产值贡献度显著，AGV机器人细分市场是机器人市场的重要组成部分中国AGV机器人市场与机器人市场占比关系，2019年1,584 1,215 1,176 70 02004006008001,0001,2001,4001,6001,800日本意大利美国中国台/万名工人部分国家汽车领域AGV使用密度情况，2019年172020 LeadL中国仓储系统集成商AGV产品规模效应的逐渐凸显，将优化中国AGV产品市场，带动智慧物流发展进程加速AGV机器人应用现状中国AGV机器人的应用领域不断拓宽，从汽车工业向生活制造、物流电商、消费电子等领域拓展，截至2019年，汽车工业、家电制造和电商物流是AGV机器人的三大应用领域，AGV机器人在汽车工业和家电制造领域的应用合计占比达45%，在电商物流领域应用占比为15.8%。在智慧物流趋势下，AGV机器人在物流搬运与输送环节的应用需求大幅增长，更多物流企业大量采用AGV机器人替代传统叉车，AGV机器人在物流领域具有巨大发展潜力。汽车工业23.8%家电制造21.2%电商物流15.8%烟草制造14.5%其他4.4%0.40.61.41.92.63.54.76.38.411.3024681012201520162017201820192020预测2021预测2022预测2023预测2024预测万台中国AGV机器人销量年复合增长率2015-2019年59.7%2019-2024年预测34.2%中国AGV机器人应用领域占比情况，2019年中国AGV机器人销量，2015-2024预测AGV机器人是自动化物流系统的重要组成部分，目前中国仓储集成商如诺力股份、音飞储存、今天国际等企业均大力研发AGV产品。诺力股份组织科研人员联合高校及研究所，攻克了多项关键核心技术，相继开发出AGV托盘搬运车、AGV托盘堆垛车、AGV托盘智能拣选车等多种类型的物流自动导引机器人，成为集轻小型搬运车、电动仓储车、立体车库、AGV高空作业平台为一体的一站式智慧仓储物流整体解决方案提供商。今天国际设立研究院，对智能决策系统所需要的核心信息技术和智能设备进行专项研究，研发了多类不同负载及适应不同取货高度的叉式激光导引AGV、牵引式自然导引AGV、10万级洁净室激光导引AGV、小于2mm装卸货精度的激光导引AGV、二维码陀螺仪导引潜伏式AGV等多种型号AGV产品。中国仓储系统集成商AGV产品规模效应的逐渐凸显，将优化中国AGV产品市场，带动智慧物流发展进程加速。AGV机器人发展现状来源：中商产业研究院，头豹研究院编辑整理中国物流自动化装备行业细分市场分析自动输送与搬运设备（2/2）182020 LeadL中国物流自动化装备行业驱动因素需求推动生产物流企业需要大量物流自动化装备改变传统人工作业模式，自动化立体仓库、自动拣选设备、自动搬运设备等物流自动化装备获得大量市场需求快递业务利润率下降，倒推物流企业进行自动化生产改造，节省成本根据中国邮政局数据，中国快递单价持续下跌，快递企业利润减少，使企业需要开拓客源维持利润，同时寻找降本增效方案。当物流配送的准时性成为物流行业服务新指标，为争取客源，较多物流企业开辟上门取件服务，对配送时间做出承诺，如苏宁物流推出“准时达”服务，承诺将指定送达时间从两小时内缩短至一小时内，将工作时间升级为全天12个时间段。快递时效性标准的不断提升，使得物流企业需要投入更多配送力量，不断增加末端配送人员，导致企业人力成本快速上人力成本的上升以及快递平均单价下降导致快递行业需要重新考虑降本增效方案，自动化物流成为快递企业的必然选择，自动化物流装备的应用是自动化物流阶段的明显特征，企业的自动化物流改造推动物流自动化装备行业快速扩张。在中国电商行业蓬勃发展及居民消费升级驱动下，中国物流行业市场规模爆发式增长。中国邮政局数据显示，截至2019年，中国物流快递业务收入增长至7,450.2亿元人民币。随着农村市场、西部地区、跨境购及生鲜领域等快递需求的释放，无论从市场拓展还是从区域扩张来看，未来快递行业都将继续保持高速增长势头。但在人口红利进一步消退，人工成本逐渐高企的背景下，传统人工作业模式使物流行业面临发展瓶颈，无法满足客户对物流服务高速、快捷、准确的需求。在此背景下，自动化物流运作需求呼之欲出，物流企业需要大量物流自动化装备改变传统人工作业模式，自动化立体仓库、自动拣选设备、自动搬运设备等物流自动化装备获得大量市场需求，推动物流自动化装备行业进入大规模生产阶段。2,769.6 3,974.4 4,957.1 6,038.4 7,450.2 01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,00020152016201720182019亿元中国快递业务收入，2015-2019年快递业务量迅速增长，自动化物流运作需求推动物流自动化装备行业发展13.412.712.411.912.01111.51212.51313.51420152016201720182019Q1-Q3元中国快递单价，2015-2019Q1-Q3来源：中国邮政局，头豹研究院编辑整理192020 LeadL中国物流自动化装备行业发展趋势细分行业发展趋势物流系统集成方案规划与设计是物流自动化装备行业利润率最高的一个环节，众多硬件设备生产商已向系统集成方向发展细分领域发展趋势格局演变系统集成物流系统集成方案规划与设计是物流自动化装备行业利润率最高的一个环节，众多硬件设备生产商已向系统集成方向发展，如新松机器人从自动化立体仓库生产拓展至仓储系统集成业务，音飞储存从货架业务拓展至储存集成业务。在智慧物流时代，企业应用众多自动化物流装备，需要集成系统对各类装备进行调控。随着智慧物流的推进，无人化发展深入，托盘式自动仓库、自动输送分拣系统需求突出，穿梭车系统、AGV机器人等更具柔性化的设备系统集成能力备受关注传统系统解决方案集成商稳步发展，部分从硬件设备生产向系统集成方向转型的解决方案集成商通过并购实现规模快速扩张，部分深耕细分应用领域，为特定行业提供专业的系统集成方案，收获细分行业红利（如锂电、电商、冷链行业等）软件开发基于物联网和云计算新兴技术开发软件，支撑超大物流系统的运行各类自动化物流装备软件及物流管理软件成为系统集成商研发投入重点；具备突出优势的初创软件开发商成为系统集成商合作或收购的重点对象物流机器人与AGV机器人AGV产品逐渐融入新型导航技术，AGV产品移动和避障能力大幅提升，各类移动机器人、码垛、分拣等物流机器人应用日渐普及主要应用于具有搬运需求的场景，如汽车工业、3C电子、烟草、物流是移动机器人应用广泛且前景广阔的行业自动输送与分拣设备应用逐渐往模块化与标准化方向发展，模块化有利于帮助企业实现快速安装调试；标准化有利于降低产品生产成本与维修成本。快递企业的二、三级快递网点对性价比高、耐用、便于人员维护的自动输送与分拣设备需求增高商业配送物流重心从仓储中心向配送分拣中心转移，中国市场培育出一批如德马科技、郑飞科技、中集天达物流设备等具备输送分拣系统集成方案、关键设备、核心部件核心技术的企业叉车产品出口增速高于内销；电动类叉车比重增加，受环保政策与成本控制因素驱动，步行式仓储叉车增长较快；AGV叉车成为叉车行业新亮点2019年叉车市场需求低迷，本土叉车企业生产的低端产品出清压力大。中国目前有昆船、新松和杭叉具有AGV叉车生产能力，但昆船和新松均需向外资企业购入叉车，再改装成具备自动驾驶功能的AGV叉车产品，生产成本较高来源：头豹研究院编辑整理202020 LeadL中国物流自动化装备行业政策分析相关政策中国政府密切关注智能物流体系的建设，密集出台相关政策与规划，倡导鼓励物流与科技相结合，以科技为导向，通过软硬件结合方式促进物流行业降本增效中国政府密切关注智能物流体系的建设，密集出台相关政策与规划，倡导鼓励物流与科技相结合，以科技为导向，通过软硬件结合方式促进物流行业降本增效。在硬件方面，加强自动化智能物流装备的研发和应用，提升物流过程中的智能制造水平；在软件方面，利用大数据、物联网、云计算、人工智能等新兴技术改善物流信息管理体系，全面推进新时代智慧物流体系建设。政策名称颁布日期颁布主体主要内容及影响关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见2019-02发展改革委、工信部、交通运输、商务部、邮政管理局、铁路监督管理局等24部门加强信息化管理系统和云计算、人工智能等信息技术应用，提高物流软件智慧化水平。支持物流园区和大型仓储设施等应用物联网技术，鼓励货运车辆加装智能设备，加快数字化终端设备的普及应用，实现物流信息采集标准化、处理电子化、交互自动化。发展机械化、智能化立体仓库，加快普及“信息系统+货架、托盘、叉车”的仓库基本技术配置，推动平层仓储设施向立体化网格结构升级关于印发推进运输结构调整三年行动计划（2018-2020年）的通知2018-09国务院鼓励铁路运输企业增加铁路集装箱和集装箱平车保有量，提高集装箱共享共用和流转交换能力，利用物联网等技术手段提升集装箱箱管和综合信息服务水平关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见2017-08国务院依托互联网、大数据、云计算等先进信息技术，大力发展“互联网+”车货匹配、“互联网+”运力优化、“互联网+”运输协同、“互联网+”仓储交易等新业态、新模式。加大政策支持力度，培育一批骨干龙头企业，深入推进无车承运人试点工作，通过搭建互联网平台，创新物流资源配置方式，扩大资源配置范围，实现货运供需信息实时共享和智能匹配，减少迂回、空驶运输和物流资源闲置商贸物流发展“十三五”规划2017-03商务部、发展改革委、国土资源部、交通运输部、国家邮政局推广使用自动识别、电子数据交换、货物跟踪、智能交通、物联网等先进技术装备，探索区块链技术在商贸物流领域的应用，大力发展智慧物流。大力推进仓配一体化，推动物流企业一体化运作、网络化经营，促进商贸物流转型升级。拓展集中采购、订单管理、流通加工、物流金融、售后维修等增值服务，支持供应链集成创新“互联网+”高效物流实施意见2016-07发展改革委要求先进信息技术在物流领域广泛应用，仓储、运输、配送等环节智能化水平显着提升，物流组织方式不断优化创新；基于互联网的物流新技术、新模式、新业态成为行业发展新动力，与“互联网+”高效物流发展相适应的行业管理政策体系基本建立中国物流自动化装备行业相关政策来源：头豹研究院编辑整理212020 LeadL中国物流自动化装备行业竞争格局自动搬运设备行业竞争概况中国自动搬运AGV机器人行业阶层梯队分化逐步明显，Geek+、快仓和海康威视稳居第一梯队随着自动化物流的深入发展，中国物流搬运机器人行业阶层梯队分化逐步明显，大致可分为两大梯队：以极智嘉（Geek+）、快仓和海康威视三家公司为代表的第一梯队和以艾瑞思机器人、马路创新、牧星智能三家公司为代表的第二梯队。Geek+、快仓和海康威视三家公司占据中国仓储物流机器人行业大部分市场份额，截至2019年底，Geek+、快仓及海康威视三家公司在物流搬运机器人市场的市场份额合计占比超80%，Geek+市场占有率达32.6%，快仓和海康威视的市场占有率分别为31.1%和18.2%。无论是技术成熟度，还是行业经验，这三家都稳居中国物流搬运机器人市场的第一梯队。相比其他物流搬运机器人企业，第一梯队的企业在完成既定的研发创新的基础上已经开始着眼于提升用户体验，更多地关注机器人系统的稳定性及机器人系统能否切实降低客户的运营成本。Geek+32.6%快仓31.1%海康威视18.2%马路创新8.6%牧心智能5.2%艾瑞思机器人2.6%其他1.7%中国自动搬运AGV机器人行业竞争格局中国自动搬运AGV机器人行业市场份额，2019年中国自动搬运AGV机器人行业竞争概况来源：头豹研究院编辑整理Geek+快仓海康威视马路创新艾瑞思牧星智能第一梯队企业第二梯队企业222020 LeadL中国物流自动化装备行业投资企业推荐海勃软件（1/2）海勃软件紧跟母公司（上海国际港务股份有限公司）的发展步伐，聚焦自动化、智能化、信息化和绿色港口四大发展方向公司名称：上海海勃物流软件有限公司成立时间：2001年公司总部：上海企业简介：上海海勃物流软件有限公司（以下简称海勃软件）是上海国际港务（集团）股份有限公司旗下的高科技企业，海勃软件主要为港口物流业提供应用系统服务和信息化整体解决方案，业务范围涵盖系统集成、软件开发、网络通讯、信息规划、项目监理等领域。企业发展战略：海勃软件紧跟母公司（上海国际港务股份有限公司）的发展步伐，聚焦自动化、智能化、信息化和绿色港口四大发展方向，研究制定新一轮科技发展规划，将先进技术融入港口服务中。不断优化改进洋山四期生产管理系统与设备控制系统，并充分运用自动化技术成果，争取用3-5年时间完成传统码头的自动化改造；积极开展港区集卡自动驾驶技术研究和测试，在集装箱码头加快建设智能理货系统等，加快智慧港口建设；加强技术中心建设、科技人才队伍建设及重大技术攻关和科技成果的推广，加强加快形成“四个港口”建设的关键技术体系，着力增强科技发展能力；积极推动科技创新，加快港口服务创新转型。港口竞争模式正由通过能力和吞吐量的竞争，转为口岸效率、服务质量、业务模式、科技创新和可持续发展能力等方面的竞争。港口智慧化、自动化、智能化和绿色化正在行业加快推进，需要企业紧跟科技发展步伐，抢占发展先机。核心产品：以集装箱码头营运管理系统（TOPS）为核心的现代智能物流工程软件（MILE）MILE TOPS-B：散杂货码头营运管理软件MILE TOPS-C：集装箱码头运营管理软件V4.0MILE TOPS-C：集装箱码头运营管理软件V5.0MILE YMS&WMS：堆场仓储管理软件产品简介：来源：上海国际港务（集团）股份有限公司官网，头豹研究院编辑整理232020 LeadL中国物流自动化装备行业投资企业推荐海勃软件（2/2）海勃软件为洋山四期研发的自动化码头操作系统和调度系统是世界首套大规模集群开发的软件系统，提高港口物流效率案例简介：洋山四期自动化码头操作及调度系统主要模