5G和边缘计算将如何帮助界定谁能在蓬勃发展的数字经济中获胜.pdf

我们所熟知的通信服务时代已经结束5G 和边缘计算将如何帮助界定谁能在蓬勃发展的数字经济中获胜研究洞察IBM 商业价值研究院放眼网络连接之外尽管 5G 和边缘计算将为信息通信提供商(ICT)带来新的经济机遇，但通信服务提供商(CSP)预计将错失大部分的增长机会 除非他们学会适应，在云原生数字服务、应用和解决方案中添加差异化价值。采用数字平台战略 史无前例的 5G 超高速增长应该会在未来五年左右开始，大多数企业可能将基于提供规模经济的现有数字平台进行扩展 包括那些用于支持网络连接的平台。CSP 当前制定的战略和运营决策对于他们能否与云原生竞争对手进行长期抗衡至关重要。利用混合云做好准备在对 500 名电信高管的调研中，我们发现了一小组“业绩出众者”（占受访者的 14%），他们预计将在 5G 和边缘计算领域超越其他企业。他们对云原生技术和敏捷部署方法的战略重要性的理解以及使用的部署方式，为寻求实现网络云可持续增长的其他 CSP 提供了洞察。Chad Andrews、Steve Canepa、Bob Fox 和 Marisa Viveros 合著关键要点21 世纪 20 年代：进入崭新数字世界的一次“大爆炸”我们很可能即将迎来历史性的数字化扩张。一旦经济条件成熟，一些最受期待和改变世界的用例将成为主流，包括沉浸式娱乐、增强现实(AR)、联网汽车、工业 4.0 和空间网等等。在本报告中，我们将深入探讨这些经济现象将以何种方式出现，以及 CSP 如何做好准备以进行必要的文化、运营和技术变革，从而在新的经济形势下蓬勃发展。通常情况下，为满足用户期望，需要将连接性和计算集成到更接近数据存储和决策制定的地方。相关的物理基础架构、网络功能和软件预计将大量扩张，到五年后迎来一个崭新的技术时代，从而将成本降低到允许大规模采用和超级扩展的水平。“网络云”将成为继个人电脑和云计算之后的第三次数字化浪潮。这一浪潮将融合网络和云功能以及连接性和计算，在应用中注入数据驱动的智能和自动化决策，形成我们所谓的“智能连接”，扩展吞吐量网络层。我们预计，已经大规模构建的平台（包括但不限于那些部署了网络连接功能的平台）将提供我们所定义的“平台经济优势”，成为今后大多数超高速增长事实上的分水岭。1平台经济优势的一个重要部分涉及“平台控制点”，这是指开发人员和生态系统基于由平台运营商定义（顾名思义）和控制的规则、工具及约定集合在一起的环境。例如，超大规模的公有云平台向最终用户提供基础架构配置目录以及第三方软件市场。这些平台的后端支持第三方之间的互动，往往通过代表集体做出选择来解决标准争论问题。这些平台通过充当协作节点来获得市场影响力，而协作节点由于封装了用于部署、计费、监控和支持等的工具，因此通常能够增添价值，同时提高客户粘性。要想在短短的三到四年时间里实现持续增长，CSP 可能需要集合多个生态系统，让合作伙伴生态系统的价值成倍增加。开源混合云平台可用来替代不透明的价值捕获平台，鼓励能够增添价值的开放式创新和透明，使客户和合作伙伴社区受益。要想实现蓬勃发展，大多数的 CSP 都将需要培养新的能力，并在价值链中扮演新的角色。CSP 应该寻找新的盈利方式，而不是仅仅依靠计量连接和数据访问，因为 CSP 业务模式的这些传统支柱很有可能实现商品化。在 5G 驱动的新兴平台经济中，CSP 可以提供很多东西，包括体验、入网点、企业系统、独特数据和客户信任。我们近期对 5G 和基于 5G 的边缘计算开展了一项调研，该调研发现了一小部分业绩出众的 CSP，他们为如何利用优势和开发所需的云原生能力以在这个即将来临的网络云时代取得成功提供了洞察。正如我们所料，与其他 CSP 相比，这些业绩出众的 CSP 似乎更重视数字平台、自动化、新兴合作伙伴生态系统以及混合云的战略重要性。59%的业绩出众者认为，他们必须采用注入 AI 和自动化的安全云50%的业绩出众者认为，他们必须构建融合不同合作伙伴生态系统的战略云平台66%的业绩出众者认为，他们将在向新兴合作伙伴生态系统提供软件方面发挥主导作用2 我们针对 5G 和基于 5G 的边缘计算的全球调研 为了更好地了解全球 CSP 面临的挑战，IBM 商业价值研究院(IBV)联合牛津经济研究院对 21 个国家或地区的 500 名全球电信高管进行了调研。我们的调研发现了一组业绩出众者，占受访者总数的 14%。据这些高管自述，在过去三年中，他们组织在收入、盈利能力和创新能力方面的表现均优于同行。这些组织还指出，他们计划利用 5G 和基于 5G 的边缘计算来继续取得成功：91%的业绩出众者预计他们将在 5 年内通过这些技术获得出众的财务表现，而其他同行作出如此表述的比例仅为 54%（见图 1）。此外，与其他 CSP 相比，声称具备实施 5G 网络服务的能力和资源的业绩出众者比例高出了 232%，声称他们拥有大规模实施该技术所需技能的业绩出众者比例高出了 137%。与其他 CSP 相比，声称具备实施 5G 网络服务的能力和资源的业绩出众者比例高出了 232%。资料来源：2020 年 IBM 5G 和边缘计算调研；问题：“您在多大程度上认同或不认同以下关于基于 5G 的边缘计算可能会如何影响贵企业的市场地位的陈述？”有点同意或非常同意。图 1财务优势业绩出众者期望从基于 5G 的边缘计算中获得出色的财务表现45%26%+73%期望在两年内获得 出色的财务表现 91%54%+69%期望在五年内获得 出色的财务表现 业绩出众者|其他 CSP3图 25G 及相关技术的兴起5G 及相关技术的 ICT 支出：在这个十年，大多数绝对价值预计将在 2025-2030 年间产生$6tn$5tn$4tn$3tn$2tn$1tn$0tn$4.5tn$6tn其他 ICT5G+带来的*2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030*5G 及相关技术（云平台、边缘基础架构、专用网络、企业应用、AI 和 ML 服务、基本连接）资料来源：诺基亚贝尔实验室咨询部的“The Big Inversion”白皮书：“How 5G+technologies will create new value for industries in a post-COVID world.”https:/www.bell- 5G 超级扩张在这十年的深度繁荣期内，数字经济的增长很可能超过传统“实体”经济的规模。2018 年底，数字平台贡献了 7 万亿美元的企业市值。到 2025 年，全球数字平台经济预计将达到 60 万亿美元，是前者的将近 9 倍，占全球商业总值的三分之一。1 对消费者、企业和政府市场的 5G 增长预测始终显示出两个显著的增长周期，而大多数绝对价值产生于第二个周期。图 2 通过 5G 相关支出体现了这一趋势，而图 3 显示了将其应用于八个行业所能带来的经济收益。这两个增长周期具有相似的增长率，但以美元为计算的规模在 2025 年左右开始显著增长。4如果预测没有大的偏差，那么有可能发生两件事情：1.到 2030 年，5G 驱动的增长可能会推动数字平台经济占世界经济总量的比重超过 50%（并且不断上升）。2.到大约五年后，为了支持数十万亿美元经济活动的无数用例，企业必须建立基础来支持物理基础架构和移动数据流量的指数增长。5G 旨在支持比 4G 高出 100 倍的传输能力，但这需要较高频段，其传输距离短于较低频段，因此需要许多小型基站，或距离相对较短的低功率蜂窝无线接入节点。2 这在全球 5G 基础设施市场中得到了体现，该市场在 2019 年大约为 20 亿美元，到 2027 年预计将增长到大约 5000 亿美元，其中包括价值超过 2000 亿美元的无线接入网络技术。3 图 3两个 10 倍增长周期大多数绝对价值将在这个十年的后五年实现$.10tn$.08tr$0.6tr$0.4tr$0.2tr$0.0tr2025 2026 2027 2028 2029 2030*制造业；零售业；旅游和分销；医疗保健；能源和提取；建筑；农业；以及媒体、体育和娱乐资料来源：https:/ 倍增长5G 为八个行业*带来的收益（万亿美元）2021 2022 2023 2024$1.5tn$1.0tr$0.5tr$0.0tr10 倍增长到 2030 年，5G 驱动的增长将会推动数字平台经济占世界经济总量的比重超过 50%。5作为小型基站要求的基准，瑞士电信已部署覆盖 96%瑞士人口的全国性 5G 网络，相当于每 10,000 个用户大约 10.5 个小型基站。4 这表明，要想达到基准覆盖要求，每个运营商需要为每 1 亿用户部署大约 10 万个小型基站（不考虑塔台共享协议）尽管随着小型基站的激增，这一数字可能会飙升至数百万。此外，为了不断增加利用 5G 优势（如超低延迟、高带宽和大规模机对机通信）的用例数量，5G 服务提供商需要边缘计算设施，将计算机资源放置在更靠近加强数据安全且需要做出决策的地方。三星公司预测，到 2030 年，将有 5000 亿台物联网(IoT)设备上线，比 2020 年的大约 200 亿台设备增加 25 倍，这表明了在相对较短的时间内网络的密集程度和分布广度必须提高到何种程度。5 如果用手里握着几个高尔夫球来表示当今的无线流量，那么 5G 流量更像是手掌里捧满了沙子。网络连接的利润可能会下降 从表面上看，规模的指数增长对 CSP 来说似乎是件好事 但前提是价格能够跟上扩张的速度。但历史和数据表明，这不可能。爱立信预测，到 2030 年，在与 5G 相关的消费者收入中，ICT 的净收入将达到惊人的 31 万亿美元。但是，CSP 能够分到的羹预计只占该市场的 12%，6 并且 CSP 的消费者收入增长率预计每年还不到 1%。7 尽管运营商乐观地认为消费者可能愿意为至少某些 5G 服务（例如低延迟游戏）支付额外费用，但其最初的收费尝试以失败告终。8 即使早期 5G 部署使用更多数据，情况也是如此。9 事实很简单，尽管 CSP 承担了基础设施建设的大部分重担，但大多数收益来自于使用而非建设这类基础设施。这在企业领域也一样。根据诺基亚贝尔实验室咨询部的分析，到 2030 年，使用 ICT 的企业在其 4.5 万亿美元的支出中，只有 13%用于基本连接。10 在考虑其 5G 未来时，CSP 应该意识到，除了传统的计量连接和数据访问方法外，还需要增添数字服务和应用中的价值。尽管 CSP 承担了基础设施建设的大部分重担，但大多数收益来自于使用而非建设这类基础设施。6有证据表明，网络连接可能比预期更突然、更显著地实现商品化。为了支持即将到来的大规模数字化扩张，经济环境必须彻底改变。例如，仅凭大规模推出自动驾驶汽车，就可以将全球无线数据流量增加至当前水平的 40 倍，11 这只是数百或数千用例之一（尽管这是非常强大的一个）。根据近期的发展历程得知，在超高速增长时期，指数技术的组合效应比技术扩张速度更能促进商品化 直到技术相对于它所支持的用例的价值接近于零。以 Netflix 为例。在 2020 年新冠病毒疫情隔离高峰期，美国订阅者平均每天观看 3.2 小时的内容，相当于每小时 3.2 GB 的数据。12 尽管标准订阅价格是 8.99 美元，但为了盈利，Netflix 不得不以每位用户每小时 9 美分的零头价格运营其整个服务（包括内容）。放在十年前，不仅传输视频的成本是现在的好几倍，而且也达不到如今的分辨率和规模。多种集成技术的进步使得每小时的处理和存储成本接近于零。技术规格每两年提升一倍且价格削减一半，但这还不足以满足需求。通过将复杂的视频处理从专用设备转移到商品硬件上，在虚拟化、微服务和智能工作流方面取得了进展。优化视频传输流量需要借助机器学习(ML)、人工智能(AI)和自动化技术 所有这些技术可以从云端到网络边缘协同工作，推动按指数级提高效率和降低成本。CSP 有望以类似方式将网络功能从硬件中提取出来，并与云网络功能一起编排，推动底层基础架构的价格逐年下降。观点：网络连接会免费吗？大约十年前，Facebook、WhatsApp 和 Skype 等应用从移动运营商手中夺走了原本可盈利的流量，使其损失了数十亿美元。仅在 2012 年，由于聊天应用的激增，短信服务(SMS)收入损失了超过 230 亿美元。13 随着网络连接与云相融合，更多通信服务可能会遭到超大规模颠覆。这种颠覆可能会对消费者为网络连接付费这一基本概念构成挑战。想想看，您从来没有向 Facebook 支付过每月技术费用，因为我们忽略了这一点，即价值来自使用和数据，而非为其提供服务的技术。当网络连接与云无缝融合时，这种连接可能成为采用商务服务的那些用户的一项权利，例如围绕 AI 驱动的语音助手将应用连接在一起或者以奖励计划为中心开展移动商务的用户。那么重点将在更大程度上转移到提供这些平台而非提供网络连接的企业身上。7前两波数字化浪潮即个人电脑和云计算，证明了硬件商品化、虚拟化和开放式软件创新是释放新业务模式的规模和可行性以及实现指数级增长的关键。14尽管现阶段的云计算浪潮给我们带来了巨大收益，但迄今为止，CSP 网络仍然基于由少数网络设备提供商(NEP)主导的昂贵专有硬件。即便这些专有软件实现了“虚拟化”，捆绑包也只是转移到了更高效的硬件，仍然存在锁定问题。这些网络从未像计算机处理公司、存储服务提供商及其支持服务提供商那样获得相应的收益。为了支持即将到来的超高速增长，这种情况必须且一定会发生改变。令人震惊的是，尽管云计算带来了巨大的增长（包括嵌入式社交/移动革命），但这种扩张所带来的波及效应可能比其本身大几个数量级，而且在短短几年的时间内就会产生！数字世界中的几乎所有事物都需要适应超高速增长的复杂性和规模，包括战略、技术架构、平台业务模式及合作伙伴生态系统的性质和范围、企业系统、开发方法、运营模式、文化，当然还有将一切联系在一起的基础，即网络连接。与前两波数字化浪潮一样，第三波浪潮即网络云将通过使网络相关硬件实现标准化、虚拟化和商品化以及将价值转移到开放式软件创新上来，开辟新的经济领域。在之前的几波浪潮中，技术在性能上实现了阶梯式增长，而在价格上实现了阶梯式下降。通过将网络作为基础，这种模式可以复制。如果将个人电脑时代视为物理设备上提供的功能实现指数级效率（金字塔的顶端），那么在此基础上构建的云计算时代，就是在处理、存储和数据（当其从物理设备中解放出来）的作用方面实现指数级效率（金字塔的中间），然后是第三个数字化时代，即网络云时代，将使指数级效率更上一层楼，将网络连接动态分配到需要它的地方（金字塔的底端）。网络云的优势将通过数字平台来实现由于数字经济很可能在这十年的剩余时间里翻两倍（或更多），我们必须明白，这种增长将根植于数字平台，而数字平台受制于我们所谓的平台经济优势。一旦实现这种优势，用户利益就会增加，而成本则会呈对数级下降。当这种情况发生时，这些指数轨迹与竞争对手更偏线性的轨迹之间形成的三角区域可能会成为无法跨越的鸿沟。平台经济优势是三个环环相扣的条件，能够产生不同类别的优胜者：1.数据网络效应：领先平台收集独特的数据，将其提炼成能够带来用户利益的差异化情报，用于提高忠诚度和信任度，让用户愿意共享更多数据。2.云网络效应：随着平台规模的扩大，其提供商采用开源技术和开放式创新来降低技术成本，不仅调整了定价优势，而且改善了资产负债表的结构，使其成为武器。3.平台控制点：合作伙伴和开发人员被吸引到用户所在的地方，聚集在平台控制点周围 这些控制点是标准化环境，在这里开发人员可以增加广度和深度，而第三方可以通过集成来创造复合价值。8拥有最大规模网络的企业都建立了控制点。YouTube 和 Facebook 就是教科书般的例子。作为合作伙伴、开发人员或创作者，您可以通过多种方式参与到这些平台的盈利中来，但都要受到 Alphabet 和 Facebook 的控制。用户遵守他们的规则，使用他们的工具，并遵循他们的惯例。关于这种程度的控制如何影响包括数据隐私在内的一系列问题，存在广泛而激烈的争论；然而，可以说，这些巨头获得的庞大影响力本质上并非坏事。例如，随着第三方 cookie 使用临近结束，流入 Google 和 Facebook 口袋的营销预算不减反增，因为只有他们才有能力整合价值并产生可预测的结果。平台经济优势在云原生超大规模公有云上最为常见。在价值 1290 亿美元的互联网即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)和托管私有云服务市场中，排名前五的提供商占据了 72%的市场份额，其中亚马逊占了近三分之一。15 CSP 应以这些企业为榜样，评估如何通过构建旨在实现复合价值的平台，对于为客户、自身以及周围的生态系统实现平台经济优势变得不可或缺。控制点极为重要，允许其运营商负责维护值得信赖的前端销售关系。然而，除了严格控制之外，还有另一种选择，即开源混合云平台，它能够将市场动力从“围墙花园”相关的严格控制中转移出来，从而为社区成倍增加价值。价值正在向更高环节的技术堆栈或数字产品来源转移。同时，标准计划最终将使 5G 连接部署实现云原生，并可通过应用编程接口(API)和微服务进行访问。最终，整个部署生命周期将实现自动化。当用户购买服务、应用和解决方案时，他们可能期望捆绑了网络连接功能。这将为 CSP 带来创收机会，但也会将他们置于从属地位，导致可信赖的销售、开发人员和生态系统合作伙伴关系转移到其他竞争者 当然，如果 CSP（而不是他们的竞争对手）能够制定具有竞争优势的价值驱动计划，借此利用生态系统的集体能量，就能够在竞争中立于不败之地。不管谁与他们一同出现，有些运营商始终能够在增长最快的领域建立滩头阵地。无论是超大规模企业还是 CSP，只要具备实现平台经济优势的能力，他们便能以独特的方式提供最有利的经济条件，从而有可能实现最大的规模。事实上，从五年后开始出现的绝大多数增长很可能来自于少数以生态系统为中心的精英平台，这些平台将在未来三到五年内站稳脚跟。CSP 可能进展太过缓慢我们调研中的大多数企业都在采用保守的业务案例驱动方法 证明了存在需求之后才进行投资。鉴于我们上面讲到的内容，当 5G 相关需求在 2024 或 2025 年左右出现爆炸式增长时，其中许多企业可能会紧随其后。当被问及在未来 2 年和 5 年内，完全由 5G 功能支持的业务与增强的 4G 业务各占多少比例时，受访者表示绝大多数业务不会完全由 5G 支持。受访者表示，在未来 2 年内，完全由 5G 功能支持的业务仅占 7%，剩下 93%都将是增强的现有 4G 业务。即使在未来 5 年内，受访者预计也只有 18%的业务将完全由 5G 支持。大多数 CSP 尚未针对 5G 用例开发 5G 业务案例。在我们确定为业绩出众者的受访者中，只有大约一半(49%)开发了部署 5G 用例的业务案例，但这一比例是其他 CSP 的两倍。大多数 CSP 尚未针对 5G 用例开发 5G 业务案例。9在我们的调研中，只有 35%的 CSP 认为，他们已经确定了计划针对消费者进行试点的用例，只有 26%的 CSP 认为，他们已经确定了针对企业的用例。即使在业绩出众者中，这一比例也很低，分别为 46%和 27%。如图 4 所示，我们要求受访者根据基于 5G 的边缘计算部署阶段时间表，将他们目前的情况与五年后的预计情况进行比较。我们发现，考虑和评估（目前处在这个阶段的业绩出众不考虑运营考虑中评估试点实施优化图 4极少有 CSP 打算近期开发 5G 业务案例大多数 CSP 尚未进入试点阶段 即使在 5 年后59%14%36%43%1%8%16%30%20%16%7%6%56%36%17%14%7%8%3%3%资料来源：IBM 商业价值研究院。者大约为五分之三）以及试点阶段的进展不大。即使在未来五年内，也只有一小部分的 CSP 预计他们将实施、运营或优化 5G 边缘解决方案。16尽管 CSP 大体上进展缓慢，但我们的研究表明，与其他 CSP 相比，业绩出众者对 5G 的思考似乎更具战略性。目前的业绩出众者5 年后的业绩出众者 目前的其他 CSP5 年后的其他 CSP10数字平台及新兴合作伙伴生态系统的重要性 在我们的调研中，业绩出众的 CSP 似乎更了解为开发和运营可扩展数字平台做好准备的必要性，而且他们对于采用这些平台表现得更为迫切。59%的业绩出众者认为，要想增加未来从边缘计算中获得的收入和利润，他们必须采用注入 AI 和自动化的安全云，相比之下，其他 CSP 的这一比例为 42%。50%的业绩出众者还认为，他们必须构建融合不同合作伙伴生态系统的战略云平台，相比之下，其他 CSP 的这一比例为 28%相差 79%。图 5基于 5G 的边缘计算能为企业带来的好处业绩出众者对于 5G 将如何影响他们企业与其他 CSP 持有不同的看法从向生态系统、与生态系统一起以及借助生态系统销售的产品和服务中获得新的收入提供差异化的消费产品以增加市场份额从企业和政府市场中获得新的收入降低运营成本和复杂性避免现有消费市场的用户流失业绩出众者其他 CSP降低运营成本和复杂性 从企业和政府市场中获得新的收入避免现有消费市场的用户流失从向生态系统、与生态系统一起以及借助生态系统销售的产品和服务中获得新的收入提供差异化的消费产品以增加市场份额资料来源：IBM 商业价值研究院。1234512345当我们要求受访者将基于 5G 的边缘计算所带来的好处对其企业的重要性进行排名时，业绩出众者似乎注重通过 5G 来从生态系统、消费品、政府和企业市场中获取新的收入机会。相比之下，其他 CSP 则更关心“照常营业”考虑因素，例如降低运营复杂性和避免用户流失（见图 5）。业绩出众的 CSP 似乎更了解为开发和运营可扩展数字平台做好准备的必要性。11比其他 CSP 相比，更多业绩出众者还表示，他们看到了在向新兴合作伙伴生态系统（包括基础架构、软件和分析、AI 和 ML）提供 IT 相关服务方面发挥主导作用的战略价值（见图 6）。CSP 具有重要的竞争优势，这使他们对新兴生态系统很有价值，而且能够率先为生态系统和最终用户提供水平的云技术。他们投资数万亿美元在全球范围内建立了数量庞大的入网点，能够帮助任何实体在网络边缘部署技术。CSP 的计费支持系统(BSS)和运营支持系统(OSS)允许合作伙伴高效地部署、计量、计费和配置各种补充技术，包括分析、ML 和 AI。事实上，这些系统必须针对 5G 和边缘服务进行重新设计，这为 CSP 在设计时考虑合作伙伴整合和权益提供了机会。CSP 在计费、打包以及围绕集成体验整合数字服务方面深受最终用户的信赖。他们还拥有独特的高价值数据，包括地理位置以及行为历史和倾向，这些可以作为即服务来提供，用于规划、物流、广告和营销等目的。这是 CSP 可以建立控制点的高增长领域的主要例子。+135%+164%+150%54%业绩出众者23%其他 CSP在提供基础架构方面 发挥主导作用66%业绩出众者25%其他 CSP在提供软件方面 发挥主导作用50%业绩出众者20%其他 CSP在提供分析、AI 和 ML 方面 发挥主导作用资料来源：2020 年 IBM 5G 和边缘计算调研；问题 14：“您在多大程度上认同或不认同以下有关贵企业在发展 5G 生态系统中所发挥的作用的陈述？”CSP 具有重要的竞争优势，这使他们对新兴生态系统很有价值，而且能够率先为生态系统和最终用户提供水平的云技术。图 6向新兴合作伙伴生态系统提供基于 IT 的技术的价值业绩出众者对于 5G 将如何影响他们企业与其他 CSP 持有不同的看法12业绩出众者在边缘看到了更高的投资回报网络边缘的正常需求似乎受到了抑制，有待运营商来挖掘。IBV 近期对直接了解其企业的边缘计算战略、投资和运营的 1,500 名高管进行了一项调研，该调研显示，91%的企业将在五年内实施边缘计算。17 据 Gartner 称，大约 10%的企业生成数据是在传统的集中式数据中心或云端之外创建和处理。仅到 2025 年，这一比例将达到 75%。18 要想实现这一目标，边缘计算部署必须迅速扩展到整个企业，这对服务提供商来说既是机遇也是挑战。如图 7 所示，我们的调研表明，业绩出众者与其他 CSP 关于他们预计在不同网络层中投资回报的来源的看法存在显著差异，业绩出众者通常认为在网络边缘存在更多价值，而其他 CSP 则认为在网络核心存在更多价值。图 7网络投资回报的来源 业绩出众者预计投资回报主要集中在基站附近，而其他的 CSP 则认为投资回报主要集中在核心网络周围资料来源：2020 年 IBM 5G 和边缘计算调研；问题 25：“您认为贵企业的基于 5G 的边缘计算投资将在哪些地方产生最高的投资回报？”37%28%19%24%17%21%27%26%37%49%30%29%27%22%33%23%21%18%47%31%39%26%39%39%33%41%2 年后的业绩出众者5 年后的业绩出众者2 年后的其他 CSP5 年后的其他 CSP云的附近本地核心网络传输网络聚合点基站附近设备其他 CSP 的最高投资回报业绩出众者的最高投资回报13具有前瞻思维的 CSP 正在积极计划构建可扩展的数字平台，以便能在网络边缘对价值链的关键部分进行控制，同时采用涵盖多个第三方云、生态系统合作伙伴以及交付合作伙伴的战略（请参阅成功案例，“Verizon：实现 5G 优势的多合作伙伴平台”）。合作伙伴关系的风险和回报 许多 CSP 都在思考超大规模云企业是敌是友。CSP 有充分的理由与第三方云合作，因为这些合作伙伴关系能够提供便利条件，允许他们通过成熟产品实现 5G 优势，同时降低投资需求。但这些决策也伴随着风险，CSP 的解决办法可能是建立一种模式，无需默许即可利用超大规模创新。在我们的调研中，五分之三的业绩出众者认为，他们必须与垂直行业的第三方系统集成商(SI)合作，才能增加基于 5G 的边缘计算的收入和利润，相比之下，其他 CSP 的这一比例仅为 17%相差 253%。BearingPoint/Beyond 和 Omdia 的最新研究也证明了合作的必要性，该研究发现，只有五分之一的早期企业 5G 交易是由 CSP 主导。20 在 40%的交易中，CSP 仅为二级供应商，而大企业自己主导了约三分之一的交易。21 企业可能并不认为 CSP 具备专业知识和技能来为行业特定解决方案增添足够的价值，这为某些企业寻求获得自己的频谱或寻找替代的网络连接解决方案（如卫星）打开了方便之门，从而使某些企业可以在无需 CSP 参与的情况下从提供商处购买私有云服务。CSP 可能希望将主要系统集成商视为长期合作伙伴，帮助形成和发展战略、运营模式、IT 架构、复杂的合作伙伴整合、云原生开发方法以及整体文化。Verizon：实现 5G 优势的多合作伙伴平台19作为全球首批提供 5G 移动边缘计算(MEC)的企业之一，Verizon 构建了一个平台，使开发人员能够部署需要超低延迟的 5G 应用。Verizon 构建了自己的平台和生态系统，可以灵活地管理多个超大规模合作伙伴的不同需求，包括支持公有云 MEC 的 Amazon Web Services 以及支持私有云 MEC 的 Microsoft Azure。Verizon 还与 IBM 合作，将其 5G 和边缘网络与 IBM 在 AI、混合多云和边缘计算领域的专业知识结合起来。Verizon 既拥有销售和交付市场所需产品的灵活性，同时又支持前端销售关系和平台控制点，开发人员、生态系统合作伙伴和最终用户通过这些控制点参与其中。14图 8将网络功能外包出去 在未来 2 年和 5 年，所有 CSP 都将获得外包给第三方云提供商所带来的好处资料来源：2020 年 IBM 5G 和边缘计算调研；问题 17：“您在多大程度上认为贵企业可能受益于从第三方手中购买目前作为云服务的以下网络功能？2 年后？5 年后？”OSS31%22%30%54%目前2 年后5 年后业绩出众者|其他 CSPBSS34%22%36%56%目前2 年后5 年后IP 多媒体 子系统18%14%11%27%目前2 年后5 年后EPC25%15%27%20%目前2 年后5 年后5G 核心46%23%20%37%目前2 年后5 年后65%56%44%53%36%57%54%74%42%81%超大规模云提供商可能成为具有吸引力的合作伙伴，通过将专业的网络连接服务与行业产品相结合，帮助 CSP 渗透到垂直行业；他们还可以帮助抵消在网络边缘构建功能所需的部分资本支出(CapEx)。不过，CSP 有理由谨慎行事，避免过度依赖超大规模云企业，因为这些企业正在大力投资，将网络功能收购到他们的云环境中。大多数 CSP 认为，从第三方云服务提供商采购网络功能的收益正在稳步增加。业绩出众者更倾向于认为随时间推移从 OSS 和 BSS 迁移到云具有价值，而与业绩出众者相比，其他 CSP 认为迁移 5G 核心更具有价值（见图 8）。CSP 有理由谨慎行事，避免过度依赖超大规模云企业，因为这些企业正在大力投资，将网络功能收购到他们的云环境中。15虽然 CSP 不可能成为 5G 网络收入的主要获得者，但他们将承担部署这些网络的大部分成本。CSP 为收回 5G 网络投资而必须分配的服务收入百分比在 4G 时代大约为 12-15%，这一数字可能急剧上升到 40%左右。23 收回投资的需求可能诱使 CSP 做出不利于长期发展的短期决策。为了抵消 5G 投资，一些 CSP 试图将网络功能从其资产负债表中的“资本支出”栏转移到“运营支出”栏。由于规模庞大，超大规模云企业可能会为电信网络功能外包合作伙伴提供诱人的财务激励条件。如果超大规模云企业能够同时拥有最可扩展领域的平台控制点和最后一英里网络流量的控制平面，那么他们要么可以迫使 CSP 成为地区性公用事业公司，要么可以寻找内容交付网络、区域数据中心或塔台集成商等其他合作伙伴来构建 5G 网络。我们以好莱坞为例。不久前，电视广播公司和电影公司还在寻求与视频流媒体平台达成短期许可协议。在达到较大规模并拥有消费者行为数据后，这些平台开始擅长制作自己的内容，减少对现有电视广播公司和电影公司的依赖，并将注意力从传统媒体上转移出来。等到传统企业意识到自己面临生存威胁时，收入、影响力和控制权已经从他们转移到了硅谷业务模式中。这个例子证明了新型网络规模企业如何发展为能够塑造市场预期，并从数字市场份额中获取巨大的价值。网络规模企业是指在全球（或接近全球）的范围内运营互联网应用、服务或技术的任何企业。通常情况下，他们天生就是云原生企业，以快速创新、数据为中心和业务敏捷性而闻名。业绩出众者似乎了解过度依赖网络规模企业的风险。更多的业绩出众者认为他们必须与第三方公有云合作来实现基于 5G 的边缘计算（其比例为 51%，相比之下，其他 CSP 的这一比例仅为 22%），但 74%的业绩出众者表示，与网络规模企业合作主要有利于网络规模企业的战略利益，相比之下，作出如此表述的其他 CSP 的比例仅为 31%。有时候，不妨引用 Everclear 乐队的歌曲 Everything to Everyone 中的那句话，“你握住的手也是拖你下滑的手。”超大规模意味着云原生要想实现几十年一遇的需求增长曲线，需要同步进行几十年一遇的技术变革。CSP 的参考架构正在经历转变，随着 5G 独立组网（SA）网络逐步成熟以及 5G 标准计划使其变得更像云，这种转变将会加速。网络云预计将在通用的商品硬件上提供开放式软件创新，其发展如此迅速，这将要求 CSP 采用一种整合混合云和云原生概念的新模式。混合云环境融合了内部和外部的公有云及私有云，旨在实现业务敏捷性和降低成本，而云原生是指利用云计算开发现代软件的一种方法。随着 SA 网络变得越来越普遍，IT 部门部署和管理网络及云功能的能力将成为运营商实现业务增长不可或缺的条件之一。SA 网络从设计上就具有云原生性质。与功能更为有限的非独立 5G 网络不同，SA 网络能够提供全方位的 5G 优势 尽管它们可能需要分布在网络边缘才能实现。我们的调研数据显示，SA 网络很快将成为主流：30%的业绩出众者和 13%的其他 CSP 计划到 2021 年底部署 SA 网络。到 2024 年底，这些比例分别为 73%和 48%。74%的业绩出众者表示，与网络规模企业合作主要有利于网络规模企业的战略利益，相比之下，作出如此表述的其他 CSP 的比例仅为 31%。16不出所料，我们的调研显示，业绩出众者表示他们比其他 CSP 更了解云原生网络的战略重要性（见图 9）。资料来源：2020 年 IBM 5G 和边缘计算调研；问题 15：您在多大程度上认同或不认同以下关于贵企业增加未来从边缘计算中获得的收入和利润的能力的陈述？图 9为网络云做好准备大多数业绩出众者都了解云原生网络的战略重要性47%33%我们必须将资源和技能从专门的网络工程领域转移到 IT 领域60%36%我们必须跨边缘位置实现网络基础架构虚拟化业绩出众者|其他 CSP51%39%我们必须在整个网络和产品生命周期中提供数据驱动的效率+42%+67%+31%通用云是基于与 IT 相同的混合云架构的网络云。通用云有助于减少技术债务，加快价值实现速度，整合网络功能和云网络功能。这种方法还会阻止供应商开发专有技术，从而减少供应商锁定问题。随着时间推移，领先的 CSP 将整合网络技术、技能和运营，从基础架构服务转变为基于开放混合云方法的平台服务。通用网络云允许 CSP 在 IT、网络和企业对企业工作负载中利用相同的技术资源，从而降低总体拥有成本(TCO)，并使网络和产品生命周期可从统一控制台部署。（请参阅成功案例，“Vodafone Idea：部署开放的通用混合云。”）除了认为云原生网络具有更高的价值外，业绩出众者还表示他们在部署这种网络方面也比其他 CSP 准备得更加充分。41%的业绩出众者认为，他们已为部署容器化网络功能做好准备，30%的业绩出众者表示，他们已为部署网络功能虚拟化(NFV)做好准备，而作出相同表述的其他 CSP 的这一比例仅为 14%。与此同时，46%的业绩出众者打算启动 DevOps，而他们同行的这一比例为 21%。17Vodafone Idea：部署开放的通用混合云24 Vodafone Idea(VI)部署了一个允许 IT 和网络应用在 IBM 和 Red Hat 支持的通用云架构上运行的平台。Open Universal Hybrid Cloud 是基于开放技术和开放标准的混合云平台，使 Vodafone Idea 能够加快部署网络和 IT 容量，同时提高自动化水平并降低成本，从而更好地为将近 3 亿用户提供服务。该平台支持新的分布式边缘计算功能，旨在通过优化网络和 IT 应用领域的投资与技能来实现投资回报，同时支持跨多个云环境灵活地提供差异化的企业对企业服务。我们看到有迹象表明，自动化对于 CSP 尤其是业绩出众者而言通常非常重要。79%的业绩出众者认为，为了增加利润，他们必须将与基础架构、网络功能和运营相关的决策实现自动化。同样有 79%的业绩出众者认为，他们必须更加精通如何使直接面向企业的功能实现自动化。61%的业绩出众者认为，他们必须为与其合作的生态系统提供自动化功能。尽管 79%的业绩出众者受访者认为，他们必须实现基础架构、网络功能和运营的自动化，但当被问及他们是否准备好实际部署针对基础架构和网络功能的自动化时，情况却大有不同。只有 43%的业绩出众者表示他们已经做好准备。认为基础架构和网络功能自动化非常重要与真正能够实现这种自动化的业绩出众者之间存在 36%的差距。18我们的调研显示，自动化准备程度存在巨大差异，而业绩出众者表示，他们必须为前台、中台和后台部门部署自动化技术（见图 10）。自动化与实现网络云时代即将出现的规模所需的成本效益密切相关。用例数不胜数，例如使用会话式 AI（请参阅最近的 IBV 调研“扩展会话式 AI：电信企业如何通过虚拟代理技术提高效率”），还有大量用例经证实能够降低成本，提供及时洞察，提高运营敏捷性（请参阅最近的 IBV 调研“CSP 与智能后台优势”），