汽车智能座舱市场分析.pdf

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护汽车智能座舱市场分析20222激发科技与创新活力2022/9/15分析定义与分析方法分析方法千帆说明 千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速了解市场。千帆分析领域全面、行业划分细致、APP收录量高，助力企业洞察市场地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且千帆的产品效果已经在BAT旗下的众多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证分析定义及分析范畴 分析内容中的资料与数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价 分析内容中运用Analysys易观分析的产业分析模型，并结合行业分析、市场分析及企业分析方法，客观反映行业当前现状及市场发展趋势 伴随汽车智能化时代来临，汽车座舱由机械式产品发展为智能化产品，智能座舱未来将演化为“第三生活空间”，未来智能座舱功能将不断丰富，渗透率将持续提升。智能座舱或成为汽车智能化趋势下，最先迎来快速发展的方向之一 本分析内容将从发展背景、产业格局及未来趋势方面分析智能座舱市场的机遇与挑战，以及座舱智能化对供应链格局的影响汽车智能座舱发展背景汽车智能座舱未来趋势CONTENTS0103汽车智能座舱产业格局02汽车智能座舱发展背景015激发科技与创新活力2022/9/15智能座舱定义：拥抱汽车智能化趋势，塑造人车智能交互的座舱 汽车座舱即车内驾驶和乘坐空间。智能座舱伴随着智能汽车产生，是指配备了智能化和网联化的车载产品，从而可以塑造人与车智能交互的座舱，是人车关系从工具向伙伴演进的重要纽带和关键节点。智能座舱主要涵盖座舱内饰和座舱电子领域的创新与联动，是拥抱汽车行业新兴技术趋势，从消费者应用场景角度出发而构建的。易观分析信息来源：罗兰贝格、地平线、公开信息 易观分析整理理解和塑造人与车辆之间的交互动态的问题，以及未来如何让消费者在车上进行娱乐打发时间将十分重要。座舱内饰：向智能化发展，用户可对其所有功能进行控制，包括座椅、灯光、空调、车内主被动安全等座舱电子：用户在车内使用的电子系统，包括音乐、屏幕、生态软件等人机交互（HMI）体系智能座舱可以满足用户的五重需求：舒适需求安全驾驶需求情感和归属需求尊重的需要自我实现安全地使用汽车及辅助和自动驾驶功能舒适和便捷地使用车辆，如座椅、空调等更加人性化与智能化愉快地享受驾驶行程，车辆具备更多娱乐化、人车交互功能通过车辆凸显社会地位车辆满足个性化需求出行工具第三生活空间6激发科技与创新活力2022/9/15智能座舱发展历程：未来汽车使用场景将更加丰富化、生活化，智能座舱未来将演化为“第三生活空间”未来车辆作为“第三生活空间”，其使用场景将更加丰富化与生活化；与其他“空间”不同，车辆自带可移动的属性，可以通过网联功能轻松实现线上与线下体验的无缝连接，为用户提供更加便捷的体验。易观分析信息来源：罗兰贝格 易观分析整理 电子信息系统逐步整合，组成“电子座舱域”，并形成系统分层 生物识别技术应用，催 生驾驶员监控系统迭代，增强车辆感知能力 消费者对车辆智能化功能的期望不仅仅局限在自动驾驶与人机交互 语音控制和手势控制技术突破，车内软硬件一体化，实现车辆感知精细化 车辆可在上车-行驶-下车的整个用车周期中，为驾乘人主动提供场景化的服务，实现机器自主/半自主决策 未来交通出行场景与汽车使用场景将更加多元化和富于生活化，基于车辆位置，融合信息、娱乐、订餐、互联等功能，为消费者提供更加便捷的体验01电子座舱02智能助理03人机共驾04第三生活空间7激发科技与创新活力2022/9/15智能座舱价格：因具备丰富功能，价格相较于传统座舱显著上升 易观分析数据来源：汽车之家、公开信息 易观分析整理 智能座舱是汽车智能化变革的关键一环，作为人机交互的核心环节，在传统座舱基础上进行了重要升级，价值增量创新层出不穷。智能座舱具备丰富的功能，价格相较于传统座舱显著上升，座舱单车价值量从2000元提升至0.5万2.0万元。产品价格区间（元）座舱总成本2000机械仪表盘500车载信息娱乐系统1500产品价格区间（元）座舱总成本680019500机械仪表盘25006000车载信息娱乐系统15002500HUD（抬头显示器）15008500语音交互300500手势交互10002000传统座舱价值量智能座舱价值量座舱单车价值量显著提升智能座舱与传统座舱的差异座舱电子仪表和中控不再是简单的信息展示媒介，而是人车交互的重要窗口 全液晶仪表代替传统机械仪表 传统中控向大屏多屏发展 新增HUD、氛围灯、流媒体后视镜等 座舱内饰材料、工艺、设计升级创新，以嵌入更好的座舱智能交互 嵌入交互技术 打造科技视觉：如透光表皮技术应用 向智能化、交互化、简洁化方向发展 融合智能表面技术，减少按钮和开关设计，内饰设计更为简洁智能 新增语音交互、手势交互等形式进行功能控制 设计风格8激发科技与创新活力2022/9/15智能座舱渗透率：作为人车交互的重要平台，在智能网联趋势下智能座舱渗透率将逐步提升，未来中国市场渗透率将远高于全球 目前全球及中国的智能座舱配置新车渗透率分别为49.7%与53.3%。当前中国汽车智能座舱普及度已经过半，预计未来中国智能座舱产品渗透率的增长将领先全球市场。目前中国汽车智能座舱主要装备于中高端车型，低端车型装备率较低。易观分析数据来源：IHS Markit、平安证券 易观分析整理 易观分析数据来源：威尔森 易观分析整理35.3%48.8%53.3%58.4%64.0%70.1%75.9%39.2%45.5%49.7%51.8%53.9%56.2%58.5%0%20%40%60%80%2019202020212022E2023E2024E2025E中国智能座舱产品渗透率全球智能座舱产品渗透率全球及中国智能座舱产品渗透率21%65%75%0%20%40%60%80%10万元以下15-20万50万以上中国汽车智能座舱装备率9激发科技与创新活力2022/9/15政策背景：政策端鼓励汽车智能网联化，驱动智能座舱发展 近年来，国家陆续出台了一系列扶持、培育和鼓励政策，为智能网联汽车未来的持续发展创造条件，对智能座舱的发展起到促进作用。易观分析信息来源：工信部网站、公开信息 易观分析整理2017.12工信部、国家标准化管理委员国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）到 2025 年，系统形成能够支撑高级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系2018.06工信部、国家标准化管理委员国家车联网产业标准体系建设指南（总体要求）到2020年，基本建成国家车联网产业标准体系车联网产业发展行动计划加快智能网联汽车关键核心技术攻关，推动构建智能网联汽车决策控制平台，强化无线通信技术研发和产业化2018.12工信部2019.06国家发改委、生态环境部、商务部推动重点消费更新升级畅通资源循环利用实施方案稳步推动智能汽车创新发展。不断提升整车智能化水平，培育具有国际竞争力的智能汽车品牌2020.02国家发改委等11部门智能汽车创新发展战略到 2025 年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产2020.10工信部指导，中国汽车工程学会牵头组织节能与新能源汽车技术路线图2.0面向汽车制造通用化、自适应化、透明化和智能化的发展 方 向，到2035年预计关键工序智能化率达到90%以上2020.11国务院办公厅新能源汽车产业发展规划（20212035年）到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升关于加强智能网联汽车生产企业及产品转入管理的意见加强汽车数据安全、网络安全、软件升级、功能安全和预期功能安全管理，保证产品质量和生产一致性，推动智能网联汽车产业高质量发展2021.07工信部10激发科技与创新活力2022/9/15社会背景：多重社会因素共同作用，助力智能座舱驶入快车道 易观分析数据来源：BCG、罗兰贝格 易观分析整理主机厂：寻求差异化竞争传统主机厂之间竞争愈发同质化，难以在技术上取得绝对优势伴随智能网联和自动驾驶技术迅速发展普及，车辆智能化水平将成为未来车企角逐的新战场智能座舱有机会使主机厂突破现有局限性，形成产品差异化，拓展新的业务模式，开发增量市场通信商、软件商：寻求新的业务增长点谷歌、微软等传统的芯片、操作系统提供商，在消费电子市场趋于饱和的背景下，急需发掘增量市场继PC、手机、平板电脑之后，汽车将成为下一个合适的智能终端载体各互联网科技企业积极布局智能汽车用户：智能座舱成为购车的关键决策要素用户对数字座舱类体验的支付意愿持续提高，约50%的用户表示较有兴趣未来用户对手机应用的喜好将迁移到汽车上，如导航、音乐、视频、社交功能等新能源汽车作为汽车智能化的最优载体，发展迅速汽车电气化进程将大幅加速，乘用车行业整体的新能源渗透率到2025年预计将达到30%-35%新能源汽车：发展迅速11激发科技与创新活力2022/9/15技术背景：整车电子电气架构从传统分布式朝着集中式转变 易观分析信息来源：arm 中国、盖世汽车 易观分析整理汽车电子电气架构从传统分布式朝着集中式、轻量精简、可拓展的方向转变传统分布式架构（过去）域集中式E/E架构（2021-2025）整车集中式E/E架构（未来）ECUECU中央计算平台ECUECUECUECUECUECU左前左后右前右后中央网关动力底盘车身IVIECUECUECUECUECUECUECUECUECUECUECUECUECU中央网关ECUECUECUECUECUECUECUECUECUECUECU电子控制单元ECU域控制器区控制器中央网关中央计算平台 集中式架构顺应汽车智能化趋势：大量相同功能的ECU进行整合，交由域控制器进行统一的管理调度，使开发人员能够完全独立于底层硬件，进行上层软件的开发 同时，还可以实现汽车降本增效：整车ECU数量减少，成本降低；同时更高带宽的以太网逐渐替代传统的CAN总线，避免整车线束复杂化布局，线束成本降低；并且可为后续整车OTA软件管理提供便利。12激发科技与创新活力2022/9/15技术背景：整车架构变革带动软硬件解耦，汽车软件架构从“信号导向”向“服务导向（SOA）”转变 易观分析信息来源：赛迪顾问、公开信息 易观分析整理整车E/E架构设计整车E/E架构设计ECU1 ECU2 ECU3ECUn应用程序应用程序应用程序应用程序基础软件基础软件基础软件基础软件硬件接口硬件接口硬件接口硬件接口核心电路核心电路核心电路核心电路ECU1 ECU2 ECU3ECUn应用程序应用程序应用程序应用程序通用基础软件通用软硬件接口通用硬件平台新型EE架构下开发方式发生转变，软硬件解耦成为可能智能汽车软件架构向 SOA 转型升级：新功能开发的难度降低，效率提升传统软件架构（面向信号）SOA软件架构（面向服务）硬件基础软件层运行环境层软件组件软件组件软件组件APP软件硬件操作系统中间件APPAPPAPP（客户端）重新编写重新编写 整车架构向域集中式架构转变，软件开发逐渐通用化、平台化，使开发人员能够完全独立于底层硬件，进行上层软件的开发，软硬件解耦范围进一步扩大 智能汽车软件架构向SOA转型升级，底层软件与上层应用具备接口标准化、相互独立、松耦合的特点 意味着在修改或新增某一软件功能时，只需对上层服务组件进行代码编写，无需进行底层软件重复开发13激发科技与创新活力2022/9/15技术背景：软件定义汽车时代来临，主机厂核心能力发生转移 易观分析数据来源：普华永道思略特、公开信息 易观分析整理软件成为车辆差异化竞争的核心主机厂的核心能力转向软件能力占汽车价值的60%软件数量增加300%软件更新周期3个月开发成本增长83%到2030年，软件在用户感知价值中的占比将达到60%受到电气化、智能化趋势的影响，汽车软件数量将增长超300%持续的功能完善和安全修补程序将要求软件至少每3个月更新一次未来十年，每款车型的软件开发成本将增长83%伴随着汽车电气化与智能化进程加速、整车架构及软件架构变革，软件定义汽车时代来临，软件在汽车价值量中的占比将持续上升，主机厂的核心能力由“硬”转“软”。软件时代系统性的软件能力产品定义软件开发硬件时代发动机、底盘等内燃机汽车的核心技术整车核心能力主机厂核心能力智能电动汽车的整车核心能力传统汽车的整车核心能力动力总成底盘电子电气外型及工具设计硬件软件服务14激发科技与创新活力2022/9/15竞争态势：汽车智能化趋势带来产业链价值重构，“微笑曲线”更加陡峭，产业链两端的智能化高地成为竞争关键 易观分析信息来源：公开信息 易观分析整理汽车产业链附加价值上游下游价值拓展高低新兴商业模式传统汽车价值链智能网联汽车价值链传统零部件整车制造电气化相关部件智能化相关部件整车销售后市场OTA软件升级服务车载内容收费自动驾驶升级服务电气化、智能化创造增量零部件，推动汽车供应链前端价值量提升单车利润下移，代工成为车企可选项，制造端附加值降低软件定义汽车带来盈利模式变革，智能汽车成为流量入口，软件收费成为可能汽车产业链“微笑曲线”汽车智能座舱产业格局0216激发科技与创新活力2022/9/15智能座舱产业生态图谱：硬件和软件是智能座舱的核心构成造车新势力传统车企设立的新能源品牌迈向智能化的传统汽车品牌中间件虚拟机座舱芯片车载信息显示系统车载信息娱乐系统车内监控：DMS和OMS摄像头应用软件仪表显示系统中控屏HUD流媒体后视镜OTA和安全模块座舱域控制器座舱内饰操作系统HMI设计工具智能座舱整车主机厂副驾驶与后排显示屏声学系统座椅氛围灯汽车硬件与软件BSP 易观分析备注：排名不分先后17激发科技与创新活力2022/9/15硬件：域集中趋势下涌现多个增长确定性高的细分市场18激发科技与创新活力2022/9/15智能座舱硬件领域整体趋势：域集中趋势下，“一芯多屏”是核心演进方向，涌现多个增长确定性高的细分市场 易观分析信息来源：公开信息 易观分析整理核心细分市场竞争格局技术壁垒市场集中度单价变化趋势中国供应商竞争力增长确定性SoC芯片消费电子芯片厂商竞争优势明显座舱域控制器以国际汽车电子巨头Tier1为主，中国供应商刚刚起步车载显示屏中国供应商竞争力较强HUDW-HUD以国际巨头Tier1为主；AR-HUD技术尚不成熟，为中国本土Tier1、科技公司创造入局机会高高较高较高高较高较高一般提升下降提升提升一般较强强强高高高较高智能座舱硬件领域核心细分市场竞争格局概览19激发科技与创新活力2022/9/15座舱芯片：智能座舱算力的基础，算力更强的SoC芯片成为必然选择，消费电子芯片厂商优势明显 易观分析数据来源：IHS Markit 易观分析整理三方势力各显身手，消费电子芯片厂商优势明显传统汽车芯片厂商消费电子芯片厂商新兴芯片厂商 2015年之前主导汽车座舱芯片市场 优势：车规级芯片经验丰富，占据中低端市场大部分份额 劣势：迭代速度慢 2015年开始抢占汽车座舱芯片市场 优势：从消费电子领域降维切入座舱SoC，快速渗透高端市场 劣势：产品价格高 近年开始加速上车 优势：立足中国本土，有望伴随自主车企共同崛起 劣势：进入市场时间较晚，需经过激烈厮杀方可突围座舱芯片算力需求将持续提升，驱动汽车计算芯片从 MCU 向 SoC 过渡2538638914296913605010015020212022E2023E2024ECPU算力需求（k DIMPS)NPU算力需求（TOPS）计算芯片MCUSoC汽车算力的核心简单的逻辑计算强大的算力支持 大屏幕、多功能、多模态交互的智能座舱的数据处理复杂度较传统座舱显著提升，座舱芯片算力需求将持续增长 算力更强的SoC芯片成为必然选择20激发科技与创新活力2022/9/15座舱域控制器：座舱功能实现的核心，技术壁垒与时间壁垒高 易观分析信息来源：IHS Markit、东北证券 易观分析整理 整车电子电气架构从传统分布式朝着集中式转变，座舱域控制器应运而生。座舱域控制器是智能座舱的计算中枢，座舱功能实现的核心，与座舱芯片一同构成智能汽车硬件领域的价值高地。座舱域控制器的生产制造具有极高的技术壁垒和时间壁垒。座舱域控制器进入壁垒极高 域控制器的电子零配件的开发能力：需要搭建相应的测试实验室，比如射频实验室与无声实验室，以及配备相应的供应链管理体系 域控制器量产与成本控制的能力：搭建成熟的生产线，需要规模效应来控制成本 校验与调试能力：需要丰富的经验积累座舱域控制器是智能座舱的计算中枢，座舱功能实现的核心仪表显示系统（前后）中控屏车载信息娱乐系统流媒体后视镜抬头显示系统视觉感知系统语音交互系统其他部件或软件座舱域控制器技术壁垒时间壁垒 整个研发量产流程需要花费18个月以上的时间：域控制器的制造方拿到芯片后，需要针对于该芯片做周围的电子元器件的搭建和通讯的调试，经过a样、b样、c样测试，再去做面向量产的域控21激发科技与创新活力2022/9/15座舱域控制器：不同主机厂选择产品策略相异，Tier1优势明显 易观分析信息来源：东北证券、天风证券、公开信息 易观分析整理不同主机厂选择座舱域控制器的策略相异座舱域控制器参与者中，Tier1优势明显头部新势力（蔚小理等）主流车企(BBA、大众、丰田等)长尾车企（众泰、云度等）产品策略 自研 外采 外采企业实力 充足的资金 优秀的技术团队 虽然资金实力雄厚，但成本控制十分敏感 实力较弱核心诉求 强烈的产品差异化诉求 权衡内部资源和产品差异化诉求后，倾向将研发成本高的域控制器外采 资源不够充足，不具备研发量产能力，需要外采域控制器主流车企是汽车销量的主体，选用外采方案，为座舱域控制器供应商提供最大的发展空间竞争优势明显，占据市场主导地位 Tier1能根据主机厂需求提供座舱域控制器全套解决方案，软件和系统开发能力优秀 具有先发优势，拥有丰富的车规级应用和硬件集成经验，竞争优势明显头部新势力寻求自研 相比于Tier1和科技公司，新势力车企的开发能力较弱 随着行业的成熟度逐渐提高，如果未来供应商能够提供技术更加成熟、成本更低的产品，或将选择外采方案赋能生态建设 致力于实现彻底的软硬件解耦，建立智能汽车开放生态，赋能座舱域控制器生态建设 但车规级应用和硬件集成经验不足Tier1科技公司主机厂22激发科技与创新活力2022/9/15车载显示屏：用户感受价值高，座舱智能化趋势下量价齐升 易观分析数据来源：瑞信、华经产业研究院、公开信息 易观分析整理 车载显示屏是指安装在汽车内部的显示屏，主要功能为驾驶辅助与娱乐。车载显示屏作为人车交互的重要界面，功能日益完善，目前正朝着大屏化、多屏化、个性化、整合化发展。车载显示屏的主要性能要求：亮度高、寿命长、反应快、运作温度区间大Mini LED路线可满足性能要求，且技术成熟度可落地，商业化优势明显技术路线LCDOLEDMini LEDMicro LED亮度低中高高寿命中等中等长长反应时间毫秒级微秒级纳秒级纳秒级运作温度-2070C-4085C-100120C-100120C可视角度160180180180技术成熟度成熟成熟可逐步实现不成熟智能化浪潮下，车载显示屏量价齐升车载显示屏具有较高价值使用价值高成本价值高感受价值高集音频、视频、导航等多功能于一身大屏的放置已产生较大成本，索性增加更多的功能，以替代物理按键，节约成本对于用户而言，大屏是最显性的座舱硬件，可以有效提升车辆科技感单车搭载的屏幕数量2-3块5-6块单座舱屏幕价值量1500元6000元车载显示屏Mini LED技术路线商业化优势明显23激发科技与创新活力2022/9/15HUD：有效提高驾驶安全性，市场渗透率将进一步提高 易观分析信息来源：盖世汽车、瑞信、公开信息 易观分析整理AR-HUD是未来产品大势所趋，中短期内W-HUD是市场主流解决方案C-HUDW-HUDAR-HUD出于安全需要，HUD市场渗透率近两年将明显增长C-HUDW-HUDAR-HUD成像方式半透明树脂版成像前挡风玻璃成像前挡风玻璃成像成像大小38英寸约812英寸最大约75英寸投影距离近近远产品价格1500元以内10002000元20004000元主要参与者（逐渐退出市场）传统国际Tier1：日本精机、大陆、电装等 传统国际Tier1：日本精机、LG 中国本土Tier1：华阳集团 科技公司：华为、京东方、晶光科技等0%20%40%202020212022202320242025C-HUDW-HUDAR-HUD3%7%13%21%26%32%HUD（抬头显示器）可以将道路车况信息、ADAS、车联网等多项信息映射在驾驶员前方的透明介质上，节省驾驶员低头观察仪表的时间，减少忽视路况的情况发生，提高行车安全性 出于安全考虑，HUD取代数字仪表盘的趋势将进一步延续，市场渗透率近两年将明显增长HUD市场渗透率24激发科技与创新活力2022/9/15软件：智能座舱领域新蓝海，各类厂商积极布局25激发科技与创新活力2022/9/15智能座舱软件领域整体趋势：软件是智能座舱领域新蓝海，汽车产业链未来价值核心，各类厂商积极布局 易观分析信息来源：CSDN、东方证券、公开信息 易观分析整理智能汽车软硬件架构概览SoC及相关硬件平台功能软件层应用软件层系统软件层中间件虚拟机Hypervisor 操作系统OS应用软件座舱HMI感知融合车载信息娱乐系统自动驾驶相关功能智能座舱形成差异化的核心汽车软硬件架构的核心，提供基础功能和底层环境支持板级支持包BSP智能座舱软件层市场格局参与者众多，产品服务方案百花齐放底层OS壁垒高，主机厂采用定制化路线切入传统Tier1的基本盘：BSP相对底层，与上层定制化需求基本隔离，且涉及车规级开发，要求成熟的技术经验积累互联网/科技巨头的的寡头生态之争传统Tier1主导，中国本土中间件企业以定制化路线切入市场集中度高，格局稳定市场集中度较低或一般，有进入机会，中国本土企业有望取得竞争优势趋势预测26激发科技与创新活力2022/9/15车载信息娱乐系统：车辆的信息中枢，座舱智能化产品力的直接体现，推动单车价值量提升的关键 易观分析信息来源：盖世汽车、天风证券 易观分析整理 车载信息娱乐系统（In-Vehicle Infotainment，IVI）是采用车载专用中央处理器，基于车身总线系统和互联网服务，形成的车载综合信息处理系统；可以分为控制各类多媒体设备提供娱乐服务的娱乐系统以及通过导航、通信等产品提供信息服务的信息系统。随着汽车智能化应用的逐步推进，虚拟显示等技术的应用，各类功能进一步集成，有望推动车载信息娱乐系统单车价值量的上升。34.4%14.9%7.7%6.6%6.4%6.3%5.6%4.9%4.5%4.4%4.3%安波福航盛天宝先锋哈曼华阳通用东软佛吉亚alpine其他未知车载信息娱乐系统参与者众多，竞争格局较为分散未来趋势：对于语音、导航等一些与用户体验强相关，或者涉及关键用户数据的核心应用，主机厂或将选择在算法层面自研/进行定制化开发，从而形成差异化的产品力车载信息娱乐系统车载娱乐系统导航定位车辆服务多媒体通讯社交生活服务同步精确定位实时路况最佳路径3D路线指引三位导航地图精准导航等监控防盗呼叫服务道路救援远程诊断辅助驾驶车辆保险座椅及空调控制等收音机音频播放视频播放移动电视电子相册游戏等蓝牙通讯WiFi车载短信电子邮件车载微信移动办公智慧加油车内支付购物消费购买电影票订餐机票等车载信息系统27激发科技与创新活力2022/9/15中间件：行业标准与主流方案尚未形成，中国本土企业迎来发展机遇，以定制服务切入 中间件在操作系统、网络和数据库之上，应用软件之下，总的作用是为上层的应用软件提供运行与开发的环境，帮助用户灵活、高效地开发和集成复杂的应用软件。智能座舱领域的中间件正处于百花齐放时期，目前尚未形成严格的行业标准与主流方案。虽然国际头部厂商占据市场主导地位，但在智能座舱领域中间件作为新兴技术，仍处于探索阶段，中国本土企业迎来发展机遇，有机会以定制化路线切入，但技术研发与创新能力仍需进一步提升。易观分析信息来源：公开信息 易观分析整理国际头部厂商：市场先行者本土企业：通过定制服务切入优势劣势典型企业与大量主机厂合作，技术经过量产验证，安全性与稳定性高创新能力与研发能力较强可进行定制化开发，定价策略更加灵活与本土主机厂地理距离更近，能够快速响应需求，沟通更为顺畅仅提供一套基础软件、源代码等，客户需自己开发服务响应周期长仍需依赖国外企业的技术，技术创新相对缓慢目前量产经验相对欠缺，与主机厂的合作仍需磨合28激发科技与创新活力2022/9/15操作系统QNXLinuxAndroid所属公司优势 低延时 稳定性和安全性高 免费 开放，兼容性好 免费 开源，便于主机厂自研劣势 授权费用较高 稳定性和安全性一般 稳定性和安全性较弱应用场景仪表盘信息娱乐系统信息娱乐系统操作系统：底层操作系统市场格局稳定，定制化操作系统是主机厂必争之地 底层OS：从根本上决定了软件系统的性能和稳定性，是系统软件层的核心。由于开发难度大且安全性要求高，QNX、Linux以及Android三巨头先发优势明显，市场格局稳固。操作系统是整个车机系统所有数据的入口，是主机厂的核心利益所在，主机厂为掌握核心软件能力，选择在底层OS上进行定制化开发，定制型与ROM型OS应运而生。底层操作系统：科技巨头先发优势明显，市场格局稳定主机厂为掌握核心软件能力，选择在底层操作系统之上进行定制化开发ROM型OS仅仅在底层OS 基础上做有限的定制开发，不涉及系统内核、底层驱动的修改，一般只修改更新系统自带的应用程序等。将成为主流解决方案定制型OS在底层OS基础上，根据应用目的进行定制化开发，如修改内核、硬件驱动、运行环境、应用程序框架。因涉及系统内核修改，技术尚不成熟 易观分析企业操作系统底层OSNIO OSAndroidLi OSAndroidXmart OSAndroidDiLinkAndroid企业操作系统底层OSVersionLinuxVW.OSLinux/QNX汽车智能座舱未来趋势0330激发科技与创新活力2022/9/15市场规模预测：智能座舱将成为汽车智能化趋势下最先迎来快速发展的方向之一，市场空间广阔 由于实现难度相对较小、成果易感知等，智能座舱将成为汽车智能化趋势下最先迎来快速发展的方向之一。预计到2026年，全球智能座舱市场规模将达440亿美元；中国作为全球汽车行业发展潜力最大的市场，智能座舱市场表现突出，预计2020-2026年复合增长率达14.2%，2026年市场规模将达到183亿美元。易观分析数据来源：ICVTank、招商证券（香港）易观分析整理2312943253573854134408310812313815316818301002003004005002020202120222023202420252026全球中国智能座舱市场规模（亿美元）智能座舱将成为汽车智能化趋势下最先迎来快速发展的方向之一实现难度相对较小智能座舱暂时不涉及底盘控制，功能落地过程中牵涉到的安全压力、监管压力较小成果易感知整合了多块屏幕的一字屏设计、结合了视觉和语音的智能化交互技术，非常容易被驾驶员和乘员感知助力用户购车意愿提升生活在移动互联网时代用户，较大可能会因为车辆交互体验逐步向IT领域对齐，而产生购买欲望31激发科技与创新活力2022/9/15产品形态趋势：触屏交互并非人车交互的终点，多模交互将是最佳方案 易观分析信息来源：地平线 易观分析整理 近年来，触屏交互已经成为汽车座舱内交互的主流形式之一。但是，触摸屏的使用会影响驾驶安全。智能座舱需要的“终极”交互方案，应该是车对人的主动式交互：结合车外环境、车内视觉、语音识别、AR等多种感知手段，将车辆打造成人工智能“管家”，全方位提升用户体验。触屏交互以驾驶任务为中心的交互多模交互近年来，触屏交互已经成为汽车座舱内交互的主流形式之一，“消灭物理按键，拥抱超大触屏”成为各大主机厂追捧的产品方案然而，触摸屏的使用会对驾驶资源形成直接竞争驾驶员驾车时针对触摸屏的每次交互，都需要“手-眼”并用，容易分散注意力，不利于安全驾驶出于安全考量，交互设计以驾驶任务为中心，将逐步取消面向驾驶员的触摸屏，采用“语音-HUD/AR”的智能多模交互“语音”可以释放“手”资源HUD/AR可使驾驶员的视线和注意力较少地从车辆前方移开行车安全得以保证多模态交互即综合运用语音交互、机器视觉、触觉监控（方向盘脱手检测、座椅乘员检测分类等）甚至嗅觉等其他传感器智能技术，更加精准、主动和个性化地提供车内交互方式从“驾驶员主动交互”升级到“智能车辆主动交互”，减少驾驶员精力分散，提升交互体验32激发科技与创新活力2022/9/15主要玩家变化：互联网/科技公司迎来入局机会，供应商相对于主机厂的地位提高 易观分析市场主要玩家主机厂与供应商关系智能汽车时代传统汽车时代主机厂传统零部件供应商主机厂传统零部件供应商互联网/科技公司主机厂与供应商合作，供应商地位提高主机厂主导，供应商话语权较弱主机厂为了打造核心软件能力：通过投资、设立合资公司等方式与供应商建立合作关系与供应商共同研发核心零部件及解决方案主机厂掌握核心硬件技术，执行环节交给供应商实现供应商主机厂供应商主机厂33激发科技与创新活力2022/9/15供应链格局变化：智能化趋势催生Tier0.5和Tier1.5诞生 汽车座舱智能化进程加速，催生Tier0.5和Tier1.5诞生。Tier0.5和Tier1.5是指具有灵活对接上游定制化需求、整合下游资源的能力的厂商，可以协助主机厂打造产品差异化。易观分析信息来源：头豹研究院、公开信息 易观分析整理主机厂Tier1Tier2为主机厂提供零部件集成为Tier1提供零部件整车制造主机厂负责整车集成制造，明确自身品牌定位Tier1以传统零部件巨头为主，具有品牌底蕴与技术优势Tier2芯片、显示面板、功率器件、机械及传统电子器件等零部件厂商Tier0.5股权关系隶属于主机厂，但业务独立于主机厂；或可直接参与主机厂产品设计Tier1.5以互联网/科技公司为主提供软硬件整体解决方案提供零部件提供算法、平台、云服务等基于Tier0.5的定制化需求，提供部分软硬件支持服务基于主机厂的定制化需求，提供部分软硬件支持服务提供定制化服务智能汽车时代供应链格局传统汽车时代供应链格局激发科技与创新活力