2022-2023中国信创生态及信创PC市场发展研究报告.pdf

2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 2023 年 1 月2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 1 目录 目录.1 图表目录.6 1 核心观点总结.1 1.1 信创背景及发展驱动力.1 1.1.1 信创产业背景.1 1.1.2 信创产业发展驱动力.1 1.2 信创产业规模.3 1.2.1 基础硬件产业链初步形成.4 1.2.2 国内基础软件厂商成功取得突破.5 1.2.3 工业软件国产替代水平有待提升.5 1.2.4 信息安全市场发展潜力大.5 1.3 信创产业应用.6 1.4 信创硬件国产化情况.6 1.4.1 底层硬件核心芯片.7 1.4.2 基础设施存储器.7 1.5 信创 PC 产业规模.8 2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 2 1.6 信创 PC 市场格局变动.8 2 中国信创产业发展综述.10 2.1 中国信创产业发展背景.10 2.1.1 外部形势：美国对华高科技“脱钩”升级，自主可控势在必行.10 2.1.2 战略牵引：事关经济发展和国家安全，科技自立自强上升为国家战略.12 2.1.3 筑基护航：信创是科技自立自强的核心基座，为科技强国保驾护航.16 2.2 中国信创生态繁荣发展，但中上游成熟度仍较低.17 2.2.1 中国信创产业快速发展，生态愈发繁荣.17 2.2.2 信创产业链下游比较成熟，中上游仍有较大提升空间.20 2.3 信创产业“2+8+N”递次推进.23 2.3.1 党政信创率先启动，持续深化.23 2.3.2 关基行业信创开启，万亿级市场加速释放.25 2.4 信创产业已经形成四大引领者.35 2.4.1 中国电子：形成安全可信“PKS”体系.35 2.4.2 中电科：军工领域信创产业主力军.37 2.4.3 中科院：网络科技和网络产业的开拓者.38 2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 3 2.4.4 华为：平台实力与生态体验性领先.39 2.5 信创发展风险分析.41 2.5.1 基于 X86 之上的信创在技术存在隐患.41 2.5.2 整机完全自主可控任重道远.42 2.5.3 关基行业应用适配缓慢.42 3 信创 PC 产业发展情况.43 3.1 2022 年信创 PC 市场情况.43 3.1.1 整机出货量.43 3.1.2 信创 PC 细分产品出货量.44 3.2 信创 PC 核心部件 CPU 国产化情况.44 3.2.1 主要技术路线及趋势.44 3.2.2 国产 CPU 表现.46 3.3 信创 PC 应用市场发展情况.47 3.3.1 党政领域信创 PC 市场分析.47 3.3.2 行业信创 PC 市场分析.49 4 中国主要信创 PC 供应商评述.52 4.1 华为.52 4.1.1 华为信创生态全景.52 2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 4 4.1.2 华为信创 PC 代表产品及特点.54 4.2 中国 长城.57 4.2.1 中国长城生态全景.57 4.2.2 中国长城信创 PC 代表产品及特点.58 4.3 联想.59 4.3.1 联想生态全景.59 4.3.2 联想信创 PC 代表产品及特点.60 4.4 信创 PC 产品综评.61 5 2023 年中国信创 PC 市场展望.63 5.1 中国市场出货量预测.63 5.2 中国信创 PC 市场细分应用领域格局预测.63 5.2.1 党政信创 PC.63 5.2.2 行业信创 PC.64 5.3 驱动因素和阻碍因素分析.65 5.3.1 驱动因素.65 5.3.2 阻碍因素.66 5.4 重大市场变化.67 5.4.1 市场结构发生变化.67 2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 5 5.4.2 区县信创 PC 需求将得到释放.67 6 赛迪建议.68 6.1 政策建议.68 6.2 对厂商.68 6.3 对用户.69 2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 6 图表目录 图表 1：中国信创产业部分政策汇总.2 图表 2：2020-2026 年中国信创产业市场规模统计及预测.4 图表 3：2018-2021 年中国芯片、微型计算机设备、笔记本计算机产量统计.4 图表 4：部分国产芯片介绍.7 图表 5：2020-2022 年中国信创 PC 市场规模统计.8 图表 6：2018-2022 年美国制裁中国高科技企业事件.10 图表 7：2010-2021 年中国软件和信息技术服务业市场规模及经济贡献率.13 图表 8：2001-2020 年中国科技进步贡献率统计.13 图表 9：信创产业链.18 图表 10：2020-2025 年中国信创生态市场规模及预测.19 图表 11：信创产业生态.20 图表 12：2021 年信创各环节市场规模、占比统计及 2025 年预测.20 图表 13：部分信创产品国产化率.21 图表 14：操作系统适配完成数量.22 图表 15：关基行业 PC 及服务器市场容量.25 图表 16：金融业 PC 及服务器市场容量.27 2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 7 图表 17：电信行业 PC 及服务器市场容量.28 图表 18：电力行业 PC 及服务器市场容量.29 图表 19：石油行业 PC 及服务器市场容量.30 图表 20：交通行业 PC 及服务器市场容量.31 图表 21：航空航天行业 PC 及服务器市场容量.32 图表 22：教育行业 PC 及服务器市场容量.33 图表 23：医疗行业 PC 及服务器市场容量.35 图表 24：中国电子信创产业布局.36 图表 25：中电科信创产业布局.38 图表 26：中科院信创产业布局.39 图表 27：华为信创产业布局.40 图表 28：2020-2022 年中国信创 PC 出货量统计.43 图表 29：2020-2022 年中国信创 PC 细分产品出货量统计.44 图表 30：不同 CPU 架构对比.45 图表 31：2000 年与 2020 年不同架构算力分布.46 图表 32：国产 CPU 对比.46 图表 33：2020-2022 年党政领域信创 PC 出货量统计.48 图表 34：2020-2022 年行业信创 PC 出货量统计.50 2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 8 图表 35：教育信创领域情况分析.53 图表 36：华为信创终端（PC）代表产品及特征.55 图表 37：华为其他信创代表产品及特征.56 图表 38：中国长城信创 PC 产品及特征.59 图表 39：联想拥有国际领先水平的硬件开发和方案整合能力.60 图表 40：联想信创 PC 代表产品及特征.61 图表 41：中国长城、华为、联想信创产品对比.62 图表 42：2023-2026 年中国信创 PC 市场整机出货量预测.63 图表 43：2023-2026 年中国党政领域信创 PC 市场出货量预测.64 图表 44：2023-2026 年中国关基行业信创 PC 市场出货量预测.65 2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 1 1 核心观点总结 1.1 信创背景及发展驱动力 1.1.1 信创产业背景 信创，即信息技术应用创新，其核心是通过国产和自主创新实现信息技术产业的“自主可控、安全可信、高效可用”。为此，我国出台的“十四五”数字经济发展规划、“十四五”国家信息化规划等战略规划明确提出要加快补齐关键技术短板，重点强化自主基础软硬件的底层支撑能力，以开源生态构建为重点，打造高水平产业生态。美国对中国的科技“脱钩”逐步升级，制裁领域持续扩大，从断技术、断资金扩大到断人才、断物料，制裁范围也在持续扩大，从芯片到内存、闪存和其他周边部件快速蔓延，自主可控势在必行。在此背景下，科技自立自强上升为国家战略，科技自强的前提是科技自立，科技自立正是关键核心技术的“自主可控”，也就是信息技术创新应用。信创产业发展的核心在于通过应用拉动构建国产化信息技术软硬件底层架构体系和全周期生态体系、解决核心技术关键环节受制于人的问题，同时，信创产业发展是国家经济数字化转型、提升产业链发展的关键，是科技自立自强的核心基座。1.1.2 信创产业发展驱动力 国家政策高度重视信创产业。信创是国家战略的重要组成部分，自 2019 年开始，国家陆续出台一系列政策支持信创产业发展，如关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见、“十四五”数字经济发展规划等，为信2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 2 创产业生态体系建设提供政策保障。与此同时，部分省份也要求“十四五”期间打造信创产品、发展信创产业，并对信创企业予以奖励和补贴，有望推动国产信创产品大范围使用。图表 1：中国信创产业部分政策汇总 时间 政策名称 政策内容 2016 年 7 月 国家信息化发展战略纲要 根本改变核心关键技术受制于人的局面，形成安全可控的信息技术产业体系，实现技术先进、产业发达、应用领先、网络安全坚不可摧的战略目标。2019 年 9 月 关于促进网络安全产业发展的指导意见（征求意见稿）突破网络安全关键技术，积极创新网络安全服务模式，打造网络安全产业生态、全技术应用。2020 年 9 月 关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长级的指导意见 提出加快新一代信息技术产业提质增效；加快基础材料、关键芯片、高端元器件、新型显示器件、关键软件等核心技术攻关，大力推动重点工程及项目建设，积极扩大合理有效投资。2020 年 10月 加快广西数字经济发展若干措施的通知 支持信息技术应用创新产业发展。对进入国家级信创产品库的产品生产企业，落户并在广西生产的予以分类奖补。硬件产品类企业年度主营业务收入首次突破 1 亿元（含）、5 亿元（含）、10 亿元（含）或软件产品类企业年度主营业务收入首次突破 5000 万元（含）、1 亿元（含）、5 亿元（含）的，从自治区工业和信息化发展专项资金中分别给予 100 万元、200 万元、300 万元一次性奖励。2021 年 10月 广州市软件和信创产业链高质量发展三年行动计划（2021-2023 年）到2023年，软件和信息技术服务业收入达到8000亿元，年均增长 15%以上。突破基础软件领域关键核心技术，布局建设信创计算制造，打造自主可控基础软硬件产品体系。建设信创软硬件联合攻关和适配验证平台，开展软件、硬件、应用和服务的一体化适配。2021 年 11月 “十四五”软件和信息技术服务业发展规划 提出壮大信息技术应用创新体系。开展软件、硬件、应用和服务的一体化适配，逐步完善技术创新体系；推动软件企业建立产品质量全生命周期保障机制；加大对软件知识产权的保护力度。2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 3 2021 年 11月 “十四五”信息化和工业化深度融合发展规划 到 2025 年，信息化和工业化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展，新一代信息技术向制造业各领域加速渗透。提升关键技术支撑能力，开展人工智能、区块链、数字孪生等前沿技术攻关，突破核心电子元器件、基础软件等技术瓶颈。2022 年 1 月 “十四五”数字经济发展规划 着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平，强化关键产品自给保障能力。2022 年 5 月 深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施 加大信创产品推广力度，制定信创产品推荐目录，组织开展对接交流会，对采购 50 万元以上、符合条件的用户单位，按采购额的 3%给予补贴。提升信创产品应用比例，原则上新增办公系统、业务系统中信创产品的采购比例，金融、能源、教育、医疗、电信、交通等重点领域不低于 20%；新增关键信息基础设施中信创产品的采购比例，党政机关、国资国企不低于 40%。资料来源：项目组统计整理 信创产业国产化发展空间广阔。在党政领域，我国有 700 多万公务员及 3000 多万事业编制人员，为党政领域信创 PC 市场发展提供庞大的市场。未来随着党政领域国产信创 PC 推广应用，党政领域信创 PC 行业将迎来上千亿级别的发展空间。在金融行业，信创 PC 市场空间约有近 300 亿元，此外，电信、金融、能源、交通等关键领域信创试点正逐步展开，未来随着上述领域大规模推广信创产品，国内信创 PC市场将迎来更大发展机遇。1.2 信创产业规模 信创产业由基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全四部分构成。其中，基础硬件包括芯片、传感器、存储器、服务器、PC 等；基础软件包括操作系统、数据库、中间件等；应用软件包括办公软件、ERP、政务应用、工业软件等；信息安全包2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 4 括安全硬件、安全软件、安全服务等。信创产业涉及面广，产业规模庞大，同时，由于信创产业仍处于发展期初期，其市场规模的增长速度也非常快。图表 2：2020-2026 年中国信创产业市场规模统计及预测 数据来源：项目组统计整理 1.2.1 基础硬件产业链初步形成 经过多年累积和发展，我国基础硬件产业链逐步完善，包括芯片、存储器、服务器、PC 在内的细分领域已形成一批具有竞争优势的本土企业。其中，在芯片领域，中国拥有龙芯、兆芯、飞腾、申威、华为、海光等处理器芯片头部企业；在服务器领域，以浪潮、华为、新华三为代表的服务器企业不仅在国内市场有较高的市场占有率，在全球市场排名也比较靠前。但总体来看，中国基础硬件产业综合竞争力较国外先进水平仍有差距，整体处于追赶阶段。图表 3：2018-2021 年中国芯片、微型计算机设备、笔记本计算机产量统计 年份 芯片产量（亿块）微型计算机设备产量（万台）笔记本计算机产量（万台）2018 年 1852.60 31580.23 17761.32 5143.26886.39220.212445.916958.123354.632163.80100002000030000400002020年2021年2022年F 2023年F 2024年F 2025年F 2026年F信创产业市场规模（亿元）2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 5 2019 年 2018.22 34163.22 18533.22 2020 年 2614.23 37800.41 23524.63 2021 年 3594.35 46691.98 29501.36 数据来源：国家统计局，项目组统计整理 1.2.2 国内基础软件厂商成功取得突破 基础软件是信息产业的基础，任何平台和应用软件的运行均依赖于基础软件。长期以来，由于缺乏自主创新以及研发基础薄弱、周期长、投入大，我国基础软件行业都被国外品牌所垄断。近年来，在政策的支持与鼓励下，国内基础软件厂商成功取得突破。一是国产操作系统如麒麟软件等在国防、教育等行业达到百万规模级应用，在邮政存储银行全国范围的服务器中应用率达 90%以上，国产移动智能终端操作系统在智能终端得到批量应用；二是国产数据库产品性能水平不断提升，在国内市场的占有率持续提高；三是部分国产软件中间件性能达到甚至超过 IBM 和Oracle 中间件产品，如宝兰德应用服务器中间件、东方通消息中间件。1.2.3 工业软件国产替代水平有待提升 在应用软件领域，办公软件国产化替代正稳步推进，以金山办公为代表的本土厂商已占据一席之地；ERP 市场已基本实现国产替代，国内厂商市场占有率接近80%；SaaS ERP 软件在企业级应用范围扩大，国产厂商已推出相应产品；但在工业软件市场，工业设计软件仍为“卡脖子”产品，进口依赖度高达 90%以上；运维服务类软件仍有 70%左右的市场份额被国外企业占据。1.2.4 信息安全市场发展潜力大 2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 6 由于信息安全涉及的业务范围广、类型多样，且新兴业务不断涌现，当前国内信息安全市场规模庞大，已超过 1800 亿元。从细分领域来看，随着智慧政务的持续推进，政府信息化建设水平明显提高，为保障政府信息安全，政府领域对信息安全产品的需求不断增加，带动政府领域信息安全市场规模扩大。预计未来在 “十四五”推进国家政务信息化规划等政策的推动下，政府领域将全面落实信息安全分级保护制度，电子政务市场对信息安全产品的需求也将进一步释放。除政府领域外，医疗信息系统业务量庞大，确保医疗信息系统安全刻不容缓，为此，2022 年以来国家和地方层面医疗信息安全政策密集发布，为医疗信息安全市场发展提供机遇。总体来看，未来在国家加强网络信息安全保护力度、加大信息安全防御水平，以及信息安全问题日益突出的背景下，我国信息安全行业前景广阔。1.3 信创产业应用 信创于 2006 年起步，2006-2020 年期间，国家投入千亿元发展高端通用芯片、基础软件等信息技术产品。2020 年开始，党政信创进入规模化推广阶段。当前，机关系统已完成省市级电子公文替换，即将下沉到区县。除党政领域外，金融行业已成立信创生态实验室，开展适配验证和生态建设，信创从国有大型银行向中小银行、非银行金融机构辐射；在电信行业，三大电信运营商纷纷加码国产 IT 基础设施集采，国产化替换步伐稳步推进，与此同时，电信、移动、联通三大运营商也陆续在全国各地建立信创实验室，促进电信领域信创应用的全面发展。除此之外，石油、电力、交通、航天航空、医疗、教育行业也在逐步进行试点。整体上看，信创应用领域正从党政领域向关键基础行业扩展，并最终延伸至全行业。1.4 信创硬件国产化情况 2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 7 1.4.1 底层硬件核心芯片 经过多年发展，我国芯片行业已形成“设计、制造、封测”专业分工的产业格局，芯片供给能力明显提升，但国产芯片多为中低端产品，在高端的 CPU 芯片、存储器芯片、高性能模拟芯片等领域仍依赖进口。从细分领域来看，当前，我国 CPU芯片市场仍主要由 Intel 和 AMD 双寡头垄断，国内厂商如中科龙芯、华为海思、天津飞腾、上海申威等出货量不大，在国内市场的替代率合计不超过 1%。图表 4：部分国产芯片介绍 指标 麒麟、鲲鹏 龙芯 飞腾 申威 研发单位 华为海思 龙芯中科 天津飞腾 申威科技 相关产品 麒麟系列（麒麟990、麒麟980）、鲲鹏系列（鲲鹏 920）龙芯 1 号/2 号/3号 腾云 S 系列/腾锐 D 系列/腾珑E 系列 SW-1600/SW-1610 产品覆盖领域 PC 处理器、桌面、嵌入式、服务器 PC 处理器、桌面、服务器 PC 处理器、服务器、桌面、嵌入式 服务器、桌面 实际应用 华为信创 PC、服务器 灵珑一体机、北斗导航卫星等 天河一号、天河二号、天河三号 神威蓝光、神威太湖之光 资料来源：项目组统计整理 1.4.2 基础设施存储器 我国存储器市场长期被三星、美光、SK 海力士三大厂商所垄断。近年来，在国家政策支持下，存储器作为集成电路产业细分领域，国产化程度不断提高。目前，我国拥有以东芯股份为代表的可同时提供 NAND、NOR、DRAM 等主要存储芯片完整解决方案的企业，以聚辰股份、兆易创新为代表的分别在 EEPROM 和 NOR Flash领域占据全球第三位置的企业，以及以易华录为代表的具备光存储全产业链自主可2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 8 控能力的企业。但在磁存储领域，市场上 80%的产品仍由美日两国的企业提供，国产化程度低。1.5 信创 PC 产业规模 PC 是信创行业基础硬件之一，是构成信创基础设施的重要组成部分。近年来，在政策利好下，国产 PC 产业链的逐步成熟，一方面银河麒麟、统信 UOS、和信、思普等国产操作系统突破，叠加龙芯、兆芯、飞腾、麒麟等国产信创 PC 用 CPU 的商业化，解决了国产操作系统、处理器供应问题，另一方面纯国产 PC 产品陆续发布，成为 PC 行业发展的潮流和趋势。在国产 PC 生态建设不断推进以及国家政策鼓励信创 PC 发展的背景下，党政、金融、铁路、民航、税务、海关、电力等领域正加速进行国产 PC 替代。图表 5：2020-2022 年中国信创 PC 市场规模统计 数据来源：项目组统计整理 1.6 信创 PC 市场格局变动 1802702120501001502002503002020年2021年2022年F市场规模（亿元）2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 9 现阶段，中国长城、联想占据了党政信创 PC 市场，其中尤以中国长城份额最大，但中国长城信创 PC 的发展路线为性价比优先，以较低的价格快速占领市场，但其软件生态、硬件生态较弱，丰富度不够，使其信创 PC 在实际使用中有诸多不便；而联想生产 PC 的核心元器件依赖进口，很难做到自主可控，也存在一定产业链供应隐患。近年来，随着国内以华为代表的企业推出国产操作系统，并开发出基于麒麟芯片的华为信创 PC，从软件生态、硬件生态的丰富程度上，与其他品牌拉开差距，而且能够自主可控，更加安全可信，国产 PC 迎来突破性进展。目前，搭载国产芯片与国产操作系统的台式机已正式开售。未来在国家持续推动包括 PC 在内的信创产品国产化背景下，联想在 PC 行业的市场份额或将受到冲击，与此同时，以华为为代表的 PC 新势力或将凭借其国产化优势在国内市场占据更多市场份额，甚至成为信创PC 领域领军品牌。2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 10 2 中国信创产业发展综述 2.1 中国信创产业发展背景 2.1.1 外部形势：美国对华高科技“脱钩”升级，自主可控势在必行 在“大国竞争时代”以信息技术为代表的高科技被视为大国竞争的重点领域，信息技术已成为现代大国财富和竞争优势的基础以及地缘政治权力的来源。以信息技术为特征的第四次工业革命是新兴大国竞争时代的关键因素，美国政府视高科技竞争是一场“新军备竞赛”，由于中国被美国视为“战略竞争对手”以及中国在高科技领域里引人注目的发展，阻止中国高科技领域研发快速发展带来综合国力的增强，成为美国政府的当务之急。2018 年 3 月开始的美国对中国的“贸易战”便开始经有意识地针对中国制造2025对中国高科技产品加征关税；随着中国 5G 部署战略的推进，美国在 2018 年7 月与“五眼”国家就遏制华为的战略达成协议，并于 2019 年初以“银行欺诈”和“违反制裁令”为由，对华为提起刑事诉讼；而其高潮发生在 2020 年全球新冠疫情爆发期间，随着中美关系的急剧恶化，美国对华鹰派获得了进一步采取针对华为行动的机会。2020 年 5 月，美国将华为及其附属公司列入“实体清单”，并于 5 月 15日和 8 月 17 日两次加大对华为的制裁力度，限制华为获得无线通信网络的核心部件芯片。美国的科技“脱钩”措施并不限于针对华为，还包括要求美国公司从中国迁回美国严格审查并限制与中国的科技交流等多个方面。图表 6：2018-2022 年美国制裁中国高科技企业事件 时间 事件 2018 年 8 月 美国把中国 44 家机构列入实体清单，包括 8 个单位及其 36 个附属2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 11 机构，涉及航天科工、中电科系。2019 年 5 月 美国商务部将华为及 70 家关联企业列入所谓的“实体清单”。如果没有美国政府的批准，华为将无法向美国企业购买元器件。受此影响，多家国外供应商开始对华为实行“断供”。2019 年 6 月 美国商务部工业与安全局（BIS）宣布将 5 家中企列入“实体清单”，5 家中企分别是：研发曙光系列的中科曙光、神威系列系统研发方江南计算技术研究所、以及海光（Higon）、成都海光集成电路、成都海光微电子技术。后三者参与国产超算芯片的研制工作。2019 年 10 月 美国联邦政府宣布将 28 家中国实体加入“实体管制清单”，禁止这些实体购买美国产品。这 28 家实体当中包括海康威视、大华科技、科大讯飞、旷视科技、商汤科技、依图科技、美亚柏科、颐信科技等人工智能、人脸识别及安防监控厂商。2020 年 5 月 美国商务部 5 月 22 日宣布，将共计 33 家中国公司及机构列入“实体清单”，当中包括北京计算机科学研究中心、奇虎 360、捷辉创（香港）科技有限公司等科技企业/机构。2020 年 12 月 美国商务部工业与安全局（BIS）将 77 个实体列入“实体清单”，中中芯国际、大疆创新、同方威视、中交建、北京理工大学、北京邮电大学、南京航空航天大学、南京理工大学、天津大学、中船旗下包括 701 所在内的几十个研究所、天津诺思等均被包括在内。2021 年 1 月 美国国防部将 9 家中国企业列入“与中国军方相关”的黑名单中，其中包括手机制造商小米及飞机制造商中国商飞。以涉嫌危害“国家安全”为由，将中海油列入“实体清单”，将北京天骄列入“军事最终用户”清单。2021 年 6 月 美国总统拜登以“应对中国军工企业威胁”为由签署行政命令，将包括华为公司、中芯国际、中国航天科技集团有限公司等 59 家中企列入投资“黑名单”，禁止美国人与名单所列公司进行投资交易。2022 年 8 月 美国商务部工业与安全局（BIS）宣布将 33 个总部在中国的实体列入“未经核实清单（Unverified List，UVL）”。列入这一清单的公司必须接受更严格的出口管控。名单主要包括电子、光学、药研等高新技术企业及大学实验室等，上海微电子、光华科技、得润电子、昀冢科技、兴发集团等在列。2022 年 10 月 10 月 7 日，美国公布了一系列出口管制新规：限制中国获得先进制程下的高算力、人工智能芯片，包括禁止英伟达、AMD 等美国公司向中国销售此类芯片；限制应用材料、泛林、科磊等美国设备厂商向任何中国公司出售半导体设备；将 31 家中国公司、研究机构及其他团体列入所谓“未经核实的名单”（UVL 清单）；在人员方面，明确禁止美国人为中国半导体的发展提供任何帮助，包括但不限于限制中国公司在美设立研发机构等。2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 12 2022 年 12 月 美国商务部宣布将多达 36 家中国实体列入出口管制“实体清单”，以防止它们继续购买来自美国公司的特定技术与零部件。这其中就包含了 22 家中国人工智能芯片行业主要企业，以及多家所谓“疑似支持中国军事现代化的企业”，包括长江存储、寒武纪科技、中国电科等。资料来源：项目组统计整理 从美国近年来对中国高科技企业一系列制裁事件可以看出，美国对中国的科技技“脱钩”在逐步升级，一方面制裁领域持续扩大，从断技术、断资金扩大到断人才、断物料，另一方面制裁范围持续扩大，从芯片到内存、闪存和其他周边部件快速蔓延。在此背景下，增强核心科技实力，实现科技自立自强是保障发展安全和提升国家竞争力的必由之路。2.1.2 战略牵引：事关经济发展和国家安全，科技自立自强上升为国家战略（1）科技自立自强是国家强盛之基 高科技产业是推动经济发展的重要力量，并逐渐成为经济发展的新引擎。以软件和信息技术服务业为例，2010年其市场规模仅有1.34万亿元，经济贡献率为3.2%；2015 年增长到 4.32 万亿元，经济贡献率为 6.3%；到 2021 年起市场规模达到 9.50 万亿元，经济贡献率提升到 8.3%，可见以软件和信息产业为代表的高科技产业已经成为推动经济发展的重要力量。2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 13 图表 7：2010-2021 年中国软件和信息技术服务业市场规模及经济贡献率 数据来源：项目组统计整理 当前，我国已进入高质量发展阶段，科技创新对经济发展的支撑和引领作用日益增强，经济增长的科技进步贡献率从 2001 年的 39%一路攀升至 2020 年的 60%。当前，随着新一轮科技革命的深入推进，新技术替代旧技术的趋势日益明显。为此，加快发展动力由要素驱动、投资驱动向创新驱动转换已成为推动我国经济高质量发展的必然选择。图表 8：2001-2020 年中国科技进步贡献率统计 1.341.882.483.063.724.32 4.85 5.50 6.31 7.18 8.16 9.50 3.2%3.9%4.6%5.3%5.8%6.3%6.5%6.6%6.9%7.3%8.1%8.3%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%02468102010年2012年2014年2016年2018年2020年软件和信息技术服务业市场规模（万亿元）经济贡献率39.0%43.2%50.9%55.3%60.0%0%10%20%30%40%50%60%70%2001年2005年2010年2015年2020年科技进步贡献率2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 14 数据来源：项目组统计整理（2）科技自立自强是国家安全之要 在经济全球化的时代，科技已经成为大国博弈的重要利器。2022 年 2 月，俄乌战争爆发，西方国家相继宣布了制裁俄罗斯的消息，全球科技巨头也卷入纷争：互联网巨头谷歌、亚马逊、微软，手机巨头苹果，PC 巨头惠普、戴尔，Oracle、SAP等企业云服务商，以及英特尔、AMD、台积电等芯片厂商等，均对俄罗斯采取限制行动。由此可见，在单边主义、保护主义上升的大背景下，能否在高科技发展中占据领先地位，不仅将决定一国能否在经济发展中占得先机，而且也将为其带来更大的国家安全保障。从我国的情况来看，改革开放以来特别是加入世贸组织后，我国深度融入全球经济体系中，但我国产业总体上仍处于国际产业分工和价值链的中低端。我国拥有全球最完整、规模最大的工业体系和完善的配套能力，但仍存在关键核心技术受制于人、高科技产品对国外供应链依赖性强等问题。目前国内重要信息系统、关键基础设施中使用的核心信息技术产品和关键服务大多依赖国外，全球网络根域名服务器为美国掌控；中国 90%以上的高端芯片依赖美国几家企业提供；智能操作系统的 90%以上由美国企业提供。中国在政府、金融、能源、电信、交通等领域的信息化系统主机装备中近一半采用外国产品。基础网络中七成以上的设备来自美国思科公司，几乎所有的超级核心节点、国际交换节点、国际汇聚节点和互联互通节点都由思科公司掌握。华为、中兴等事件给国内带来的影响不仅是政府领导层面、企业层面，它对全社会都有所警示。习总书记多次反复强调，核心技术是要不来，买不来，讨不来的，2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 15 一定要掌握在自己的手里。当前，全球正面临国际秩序的深刻调整，新一轮科技革命和产业变革深入发展，科技创新正成为影响国际格局重构的“关键变量”。与此同时，逆全球化思潮抬头，保护主义、单边主义甚嚣尘上，我国发展面临的不确定性、不稳定性大大增加。核心技术是国之重器，是实现跨越式发展的支柱，也是国家经济安全、国防安全的底线。我国要充分把握科技革命和产业变革带来的机遇，通过科技自立自强提升综合国力和核心竞争力。（3）科技自立自强已上升为国家发展战略支撑 我国对科技自立自强的前瞻性规划布局从上世纪 80 年代便已经开始，国家先后提出“863”计划、“973”计划、“核高基重大专项”。国家科技重大专项“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”（以下简称“核高基重大专项”）是国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）所确定的国家十六个科技重大专项之一，开启了我国信息技术领域自主可控的步伐。核高基重大专项的内容和目标是重点研发微波毫米波器件、高端通用芯片、操作系统、数据库管理系统和中间件为核心的基础软件产品，提高计算机和网络应用、国家安全等领域整机系统产品和基础软件产品的自主知识产权拥有量和自主品牌的市场占有率。基于中美贸易战、美国芯片封锁等国际形势，2020 年 10 月十九届五中全会首次提出“把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”。2021 年政府工作报告再次强调“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”。党的二十大报告将“实现高水平科技自立自强，进入创新型国家前列”2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 16 纳入 2035 年我国发展的总体目标。2022 年 12 月，中央经济工作会议强调“科技政策要聚焦自立自强”。科技自立自强是十四五的关键词，科技自强的前提是科技自立，科技自立正是关键核心技术的“自主可控”，也就是信息技术创新应用。2.1.3 筑基护航：信创是科技自立自强的核心基座，为科技强国保驾护航 信创即信息技术应用创新，简言之是指硬件和软件的一系列信息化创新技术。信创建设围绕党政、金融、教育、电信、医疗等关键领域，对其软硬件核心技术、技术标准等展开自主研发从而实现原创替代。信创产业发展的核心在于通过应用拉动构建国产化信息技术软硬件底层架构体系和全周期生态体系、解决核心技术关键环节受制于人的问题，为中国未来数字化发展奠定坚实基础。信创产业的本质是发展国产信息产业。IT 设施已经成为各行业的基础，信息技术已经成为数字经济的基座和发展核心驱动力，是大国核心竞争力的体系之一。自贸易战以来表明，IT 供应链稳定的重要性不但超出了 IT 产业本身，而且直接关乎到下游各行各业的稳定和发展，关乎到整个经济发展和社会稳定，信息技术供应链的自主可控超出了纯粹网络自身安全的问题。中国的信创产业发展是中国乃至全球信息产业一次格局重构，其过程就是中国基础软硬件厂商的崛起，这已经不仅仅是对wintel 架构安全与否的质疑，更是要发展中国 IT 产业完整的产业链和核心竞争力。信创产业是国家经济发展的新动能，是数字经济的重要组成。信创产业发展是国家经济数字化转型、提升产业链发展的关键。我国明确了“数字中国”建设战略，抢占数字经济产业链制高点。推进信创产业的发展，促进信创产业在区域性落地生根，带动传统 IT 信息产业转型，构建区域级产业聚集集群，国产信创生态的建设将2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 17 成为推动经济发展的重要力量。信创产业是发展数字经济的重要基础，新基建中能用国产化的部分一定优先采用国产化产品和服务。总之，信创产业不仅是各行各业实现数字化转型的关键抓手，同时也成为我国强化网络安全与信息安全的重要手段，为我国建设科技强国保驾护航。2.2 中国信创生态繁荣发展，但中上游成熟度仍较低 2.2.1 中国信创产业快速发展，生态愈发繁荣 不同于以往的国产化替代，信创更强调生态构建，从 IT 基础设施到应用软件，再到 IT 安全。近年来，在政策引导及各大研究院所、企业的共同努力下，我国信创产业获得快速发展，以国产 CPU、操作系统、数据库、整机为代表，信创产业自主研发能力不断提升，生态愈发繁荣，呈现出创新、生态重构、融合和不断成熟的态势。在生态构建的过程中涌现出很多先进厂商，例如麒麟软件、达梦、普元、用友等，它们对生态构建具有积极的推进作用。2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 18 图表 9：信创产业链 资料来源：项目组统计整理 中国信创生态市场实际规模 2022 年为 3052 亿元，预计到 2025 年将保持高速增长，2025 年将达到 8000 亿元规模。技术先进性、数据安全、技术成熟度、产品性能、自主可控是信创产品及生态最重要的核心能力。，中国信创市场中，在 IaaS、芯片、低代码、PaaS、中间件等方面技术成熟度较低，仍需要加大发展力度；但在网络设施、安全硬件、云服务平台、办公套件、安全软件等方面技术成熟度已经较高，具有一定技术优势。2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 19 图表 10：2020-2025 年中国信创生态市场规模及预测 数据来源：项目组统计整理 近年来，我国信创产业除了通用芯片和操作系统这两大基础软硬件核心环节趋于收敛，行业集中度提升，竞争格局逐渐明朗；服务器及整