超博CRM系统安装说明.doc

超博CRM系统安装说明1. 前言与版权21.1欢迎使用21.2版权申明21.2.1、产品使用和版权申明21.2.2使用许可协议31.2.3、免责声明42 系统安装42.1、建立CRM程序目录42.2、安装IIS52.3、安装.Net Framework4.062.4、安装Sql server200872.5、设置目录权限92.6、超博CRM5站点架设132.6.1、IIS6.0 架设站点的方法：132.6.2、IIS7架设超博CRM站点方法：152.7、超博CRM系统注册与激活172.8、 登录系统203 手机APP安装使用223.1、下载安装223.2、初次使用设置223.2、手机APP连接注意事项234 在线帮助链接241. 前言与版权1.1欢迎使用尊敬的用户：感谢您选择超博CRM！请在使用超博CRM之前认真阅读完整的用户使用手册，当您开始使用本软件时，超博公司即认为您已经认真阅 读了本用户手册。随着超博软件的升级更新，软件的功能、性能、操作、使用以及公司的相关服务承诺将有所变化 。作为该软件的设计开发以及版权所有单位，超博公司有权对用户手册同步进行更新。对于产品的说明和服务承诺等所有图文信息都以更新后的最新版本为准。本手册主要是为了指导用户安装使用本产品而编写。在本手册中，我们将以该产品安装在简体中文Windows 2003上为例进行介绍。 鉴于软件在不断的更新升级和功能上的更新，为使您能及时阅读到最新的帮助文档，建议您访问网站获取最新的帮助说明，本手册仅就部分主要的常规使用和UI图形界面进行描述。1.2版权申明1.2.1、产品使用和版权申明南宁市超博科技有限责任公司对其发行的或与合作公司共同发行的包括但不限于本软件产品或服务的全部内容及公司网站上的材料拥有版权等知识产权，受法律保护。“超博”文字及图形商标为超博公司的注册商标，受法律保护，侵权必究未经本公司或商标权人书面许可，任何单位及个人不得以任何方式或理由对该商标的任何部分进行使用、复制、修改、传播、抄录或与其他产品捆绑使用、销售。1.2.2使用许可协议 本协议是您或你单位（软件使用者）与南宁市超博科技有限责任公司（版权所有者）之间有关超博CRM客户关系管理系统系列版本产品使用权及使用范围的协议，在安装超博CRM系列产品以前,请您先阅读本软件使用协议，您一旦安装本软件产品，即表示您理解、同意、并遵守接受本协议各项服务条款。 a.本软件产品以及任何副本的产权和著作权均为南宁市超博科技有限责任公司所有，著作权已在中华人民共和国国家版权局注册（中华人民共和国计算机软件著作权登记证书软著登字第 0172026 号登记号 2009SR045027），并受著作权法和其它知识产权法保护，安装本产品应仅限于使用。b.软件使用许可证的授予。本协议授予您或你单位下列权利： 软件使用：限本单位使用，只可在单一服务器上安装和使用本软件产品的一份拷贝。 软件备份：您可以为所购买的软件包复制一份本软件产品拷贝，并按规定使用每份拷贝。 c.其它权利和限制的说明： 软件版权者保留对本软件产品的更改与订正权利，任何人不得修改本软件的任何一部分，使用者执行本软件所需的设置或外观美化的更改不在此限。 d.不得撤除包含在软件包中的版权申明。本软件产品是当成一个整体的产品而被授予使用，不得将其组成部分分开独立使用。e、版权所有者的责任保证：本产品实质内容符合随带文档材料所述功能，并保证修正在使用过程中出现的程序BUG。 本产品中包含有版权及版本标识代码但不包含有人为故意制作的恶意代码或安全漏洞。f、版权所有者的售后技术支持。超博CRM免费版用户享受免费在线升级服务，当有新版本发布时候，用户只需用管理员账号登录超博CRM系统，即可进行免费的在线升级。用户使用中有任何问题或者建议，都可到超博会论坛发帖求助。g、补充条款。用户的功能建议可作为系统升级的意见考虑，但不作为系统必须实施的功能扩展。如果您未能遵守本协议的条款，您的授权将被终止，所被许可的权利将被收回，并承担相应法律责任。本协议其他未尽事宜，遵照中华人民共和国著作权法执行。1.2.3、免责声明 本软件和相关的手册文档内容若有变动，恕不另行通知，用户可访问超博公司网站获得最新帮助说明。本手册例子中所用公司、人名和数据若非特别声明，均属虚构，超博公司对因参照旧版用户手册而出现的产品使用问题和服务疑问不承担任何责任。 在任何情况下，本公司不对最终用户或任何第三方因使用本软件和手册而引发的任何直接或间接的丢失或损坏负责。2 系统安装2.1、建立CRM程序目录（1）在计算机某个分区下建立一个CRM的根目录，比如E:CRM5，然后在CRM根目录下建立以下目录结构：Data目录用来放置数据库文件，Site目录用来放置CRM主体程序。注：并不是必须要按此结构建立目录，但是为了目录清晰以及备份方便，强烈建议按此结构建立目录。（2）解压超博CRM5.0安装包到刚才建立的Site目录下安装包一般是类似这样的文件名解压出来的文件结构2.2、安装IIS如果您的系统已经安装有IIS，请略过此步骤，以下是Windows Server 2003下安装IIS6的说明。首先打开开始菜单，然后依次打开设置控制面板添加或删除程序添加/删除Windows组件，接着在Windows组件向导内找到应用程序服务器按照图一所示选择对应的组件。在选择完成后点击确定windows就会进入安装的过程，系统会提示您插入需要的相关系统盘。值得注意的是安装IIS等操作最好使用安装系统的原盘来进行。如果您无法找到安装时的盘可以根据系统是否使用了SP1来将SP1内的I386和系统盘中的I386合并进行安装。 剩下的操作就是一路确定即可完成IIS的安装。注意：此处图中设置为Windows Server 2003（IIS 6.0默认集成.NET Framework 1.1，.NET Framework 4.0需要单独下载进行安装。）。2.3、安装.Net Framework4.0如果您的操作系统已经安装了此版本，可以略过此步骤。默认windows 2003下是没有安装.net Framework4.0的，您可以下载.net Framework4.0 的安装包来进行安装组件。下载.net Framework 4.0:点击下载2.4、安装Sql server2008如果您的操作系统已经安装了此版本，可以略过此步骤。我们推荐使用Sql server 2008R2（或以上版本）来搭建软件的数据库，超博CRM最低支持版本是Sql server2005Sql server 2008R2基本安装方法如下:(1) 运行下发的SQL_08_R2_CHS安装盘中的【setup.exe】，在弹出的窗口上选择“安装”,在安装页面的右侧选择“全新安装或向现有安装添加新功能”。(2) 弹出安装程序支持规则，检测安装是否能顺利进行，通过就点击确定，否则可点击重新运行来检查。(3) 在弹出的【产品密钥】对话框中选择【输入产品密钥】选项，并输入SQL Server 2008 R2安装光盘的产品密钥，点击下一步。(4) 在弹出的许可条款对话框中，勾选【我接受许可条款】，并点击下一步。(5) 弹出【安装程序支持文件】对话框，单机【安装】以安装程序支持文件，若要安装或更新SQL Server 2008，这些文件是必须的。(6) 点击下一步弹出【安装程序支持规则对话框】，安装程序支持规则可确定在您安装SQL Server安装程序文件时可能发生的问题。必须更正所有失败，安装程序才能继续。确认通过点击下一步。(7) 勾选【SQL Server功能安装】，点击下一步。(8) 在弹出的【功能选择】对话框中选择要安装的功能并选择【共享功能目录】，点击下一步。(9) 弹出【安装规则】对话框，安装程序正在运行规则以确定是否要阻止安装过程，有关详细信息，请单击“帮助”。(10) 点击下一步，出现【实例配置】对话框。制定SQL Server实例的名称和实例ID。实例ID将成为安装路径的一部分。这里选择默认实例。(11) 点击下一步弹出【磁盘空间要求】对话框，可以查看您选择的SQL Server功能所需的磁盘摘要。(12) 点击下一步，弹出【服务器配置】对话框，指定服务账户和排序规则配置，页面中点击【对所有SQL Server服务使用相同的账户】(13) 在出现的对黄框中，为所有SQL Server服务账户指定一个用户名和密码。(14) 点击下一步，弹出【数据库引擎配置】对话框，选择【混合模式】，输入用户名和密码，添加【当前用户】。(15) “添加当前用户”，点击下一步。(16) 点击“下一步”按钮。(17) 点击“下一步”按钮(18) 点击“下一步”按钮(19) 点击“安装”。(19) 等待安装过程的完成。(20) 完成安装，运行界面。注意：SQL Server sa帐号的密码不能为空；身份验证模式为混合模式。2.5、设置目录权限Windows Server 2000:请您在安装系统前给软件所在目录添加IIS来宾帐号（IIS_IUSRS）和Network Service组的读写修改权限。Windows Server 2003:请您在安装系统前给软件所在目录添加IIS来宾帐号（IIS_WGP）和Network Service组的读写修改权限。Windows Server 2008/Windows 7/Windows 8:请您在安装系统前给软件所在目录添加IIS来宾帐号（IIS_IUSRS）和Network Service组的读写修改权限。Windows XP:请您在安装系统前给软件所在目录添加Users组的读写修改权限。(1) 【右键】点击系统所在文件夹,选择【属性】-【安全】选项卡 -点击【编辑】更改权限(以下操作以Windows 7为例)(2) 弹出框里 点击【添加】(3) 弹出框里 点击【高级】(4) 点击【立即查找】-将搜索结果中的【IIS_IUSR】用户和【Network Service】组选中 -点击【确认】(5) 将刚添加上的【IIS_IUSR】和【Network Service】分别勾上【修改】权限 -依次【确认】完成操作设置完毕目录权限后,我们需要在Windows控制面板 - 管理工具 - Internet 信息服务(IIS)管理器中进行IIS站点的建立及配置2.6、超博CRM5站点架设这里提供IIS6.0和IIS7的架设方法，请根据您的IIS版本来对照，一般来说像Windows Server 2003是IIS6.0，Windows Server2008或者Windows 7是IIS72.6.1、IIS6.0 架设站点的方法：(1) 打开IIS，右键点击网站-新建-网站(2) 点击下一步，在描述处输入系统的名称（如:CRM5），点击下一步(3) 输入IP地址和端口（一般默认为本机IP地址，如本例为“192.168.1.247”，端口为“80“一般不用改，此时CRM5系统的访问地址为：”http:/192.168.1.247“，如果该端口已被其他软件系统所占用，需要改为其他时，如本例中改为”8080“，则CRM5系统的访问地址为”http:/192.168.1.247:8080“）(4) 路径选择 CRM5主体程序文件存放的路径（本例中是E:CRM5Site）(5) 勾选【读取】和【运行脚本】2.6.2、IIS7架设超博CRM站点方法：（1）右键点击“网站”，在弹出来的菜单中点击“添加网站”（2）设置应用程序池的.Net 版本点击在IIS左边目录的应用程序池，找到刚才我们建立的CRM5，双击它在.Net Framework版本中选择V4.0.确定后应可看到列表中的CRM 5已经显示使用.Net 4.0，如下图到此，超博CRM5站点已经架设完成2.7、超博CRM系统注册与激活CRM系统注册 在读完系统使用许可协议之后就是注册页面。请确认SQL Server 数据库应经在本机上安装，并拥有sa用户的密码。数据库文件存放的目录必须事先创建。A. 在【数据库服务器地址】中输入 . ,默认本地数据库是 . (点）。B. 在【数据库存放目录】中数据事先创建的目标数据库文件夹。C. 在【数据库用户名】中输入saD. 【数据库登录密码】中输入sa用户的密码E. 【E-mail】中输入注册的邮箱F. 【用户名】中输入系统管理员的名称G. 在【密码】【确认密码】中输入系统管理员的密码点击“下一步”进行注册。（2） 软件激活A. 进入软件激活页面B. 如果您已经有超博会员帐号密码，直接填写帐号密码点击【激活】按钮即可激活。如果您还没有帐号，请点击“注册超博会员账号”进行注册账号。输入公司的信息和手机号，然后点击“获取验证码”，输入验证码进行验证。C. 点击【确定】完成软件激活，系统会自动转入登录页面。2.8、 登录系统 A. 输入系统管理员的用户名和密码，点击“登录”B. 登录成功3 手机APP安装使用3.1、下载安装1、手机APP安卓版：可以在小米应用市场、百度手机助手、360手机助手、腾讯应用宝等各大应用市场搜索“超博CRM”下载安装。也可以到超博官网2、手机APP苹果版：请在苹果的Appstore搜索“超博CRM”安装3.2、初次使用设置1、安装完成APP后，在主界面点 “设置CRM服务器地址” ：手机号码输入的是CRM系统电脑端所新增用户中手机号码对应一致，然后点击“获取手机验证码”按钮。会有短信的方式发送验证码过来（验证码有效时间是10分钟）。输入验证码后点击“保存”完成绑定后会自动跳到登录界面，如果在用户管理中没有事先填入手机号码，则会绑定失败。注：发送手机号码需要在电脑端用管理员账号登录CRM系统完成短信接口设置，短信接口账号请在超博会员中心购买或致电超博客服(0771-5894380)购买输入CRM服务器IP地址或域名，如，开头不用加http:/ 绑定完成后即可登录使用注意：设置CRM服务器地址及绑定CRM帐号后，该帐号只能在绑过的设备上登录，另外同一个手机号码支持绑定多个设备(手机)；如果一个用户已经绑定过，当需要更换另一个手机号码进行登录时，必须先在CRM系统解绑原来的手机号码，并更新用户的手机号码为新的号码后才能进行新的绑定。3.2、如何使用手机APP连接入CRM系统本CRM系统有两个使用场景，一是在办公室时，建议使用PC版，二是如果在办公室外（即出差或外勤时）要访问CRM系统时，建议使用手机APP远程接入。由于数据均存在CRM系统中（即CRM系统服务端，也即PC端），手机APP只是一个客户端，它要接入CRM系统必须要求CRM系统的安装地址能够让公众互联网能够访问。要使CRM系统的安装服务器让公众互联网访问，必须具体以下两种情形之一：1、 你的CRM系统是安装在互联网的电信服务器上：这时是直接具备公众互联网访问条件了的，如某台服务器或虚拟主机上（一般支持.net+MS SQL数据库的网站虚拟主机也可以安装本系统）；如果您已经有虚拟主机或电信服务器，按上述教程直接安装部署。您也可以选择超博的专用云主机服务。见下面增值服务附表A2、 你的CRM系统安装在办公室局域网内某台电脑上：这时候，需要 接入该电脑的宽带为具有固态独立IP地址，而普通我们上网宽带是动态IP的，不具备此条件，此时，就需要实施远程访问服务： A、要么通过硬件：即接入网线的路由使用专业企业路由器，做好动态映射设置。 B、要么通过软件：即通过动态IP捕捉软件，实现动态DNS，最终让局域网内的某台电脑成为让远程异地的某台电脑或手机APP可访问的公众互联网服务器。（如果CRM系统安装在办公室内，又要使用手机APP远程访问，这种方法是最常用的方法。）注：动态DNS是指不具固定IP的主机，利用动态DNS服务，帮助主机可以随着IP的改变去对应网域名称与IP的关系。 以上可以通过百度搜索相关教程实现，如果您不知道如何实施，您也可以选择购买超博的远程实施增值服务。见下面增值服务附表B5 在线帮助链接获取更多的帮助请访问在线CRM帮助文档：超博CRM增值服务表注：您下载的CRM系统产品是免费的，收费仅当你选择了以下增值服务。附表A：超博CRM专用云主机序号主机名称价格主机参数1云3G+服务一年980元/年l 3G主机，300M数据库，30G月流量，云多线l 含保障服务一年：升级，部署，安全维护，重启租用期间全年享受系统免费安装、升级、故障解决服务。2云5G+服务一年1680元/年l 独享IP、宽带、CPU、内存1Gl 5G主机，1000M数据库，不限流量，云多线l 含保障服务一年：升级，部署，安全维护，重启租用期间全年享受系统免费安装、升级、故障解决服务。3云40G+服务一年2680元/年l 独享IP、宽带、CPU、内存2Gl 40G主机，1000M数据库，不限流量，云多线l 含保障服务一年：升级，部署，安全维护，重启租用期间全年享受系统免费安装、升级、故障解决服务。附表B：远程访问服务实施1远程访问(2Mbps/映射)680元/年专业级内网软件，让在外地也可以访问安装在企业内部的CRM，含远程安装实施、设置。2远程访问(4Mbps/映射)980元/年专业级内网软件，让在外地也可以访问安装在企业内部的CRM，含远程安装实施、设置。附表C：其他服务1人工实施服务300元/单次如：安装；操作培训；服务器调试；故障解决技术支持。2售后服务（包年）980元/年CRM远程安装，操作、升级、备份指导和咨询；售后服务保障一年：人工电话、QQ、工单留言、论坛、桌面远程技术支持；免费升级服务一年；系统故障解决支持。