2020-2021年中国商旅管理市场白皮书.pdf

2020-2021关于携程ABOUT CTRIPCtrip Corporate Travel疫情影响下的企业差旅管理法则 卷首语 研究方法说明内循环格局下企业差旅复苏趋势2020商旅出行大事记民航酒店用车MICE疫情“黑天鹅”下的全球商务出行市场中国商务出行市场企业差旅基本概况预订/审批/报销概况各项差旅标准差旅支出/预算计划PART1PART2PART3PART4PART5PART7差旅出行人图鉴出差人群画像交通行为偏好住宿行为偏好PART6解读商旅发展趋势Topic2021差旅市场趋势解读卷尾语PART8关于携程ABOUT CTRIPCtrip Corporate Travel回望极不平凡的2020年，突如其来的新冠肺炎疫情叠加2019年已存在的多重不确定性因素，让全球经济面临巨大挑战。面对前所未有冲击，我国经济稳定复苏，全年国内生产总值增长2.3%，经济总量突破100万亿元。疫情让人们出行的脚步一度放缓，出差/旅行等都经受着考验。根据GBTAGBTA（全球商旅协会）发布的数据，20202020年全年，全球商务旅行支出下降幅度达5 51 1.5 5%，至69406940亿美元。疫情影响下，20202020年中国的商旅市场支出规模下降3838%，但相对亚太及全球大多数国家复苏形势更为乐观。从长期来看，中国商旅市场发展基本面良好，随着防疫经验的积累及疫苗接种的不断普及，国内差旅市场仍有较大的增长空间。依托于国家“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，国内出行市场率先复苏，并逐渐趋向强势回暖的态势。但海外差旅恢复情况尚不乐观，主要源于各国封锁限制和出入境政策的影响，后续海外差旅的恢复主要取决于各国的疫情控制及疫苗接种的有效开展。本次白皮书将带您纵览疫情影响下的全球及中国商务旅行市场，企业的差旅管理现状及趋势。为广大企业企业客户及上下游合作伙伴提供参考，共同探索新思路，携手砥砺前行。数据来源：国家发改委；GBTA等公开数据PART1 卷首语关于携程ABOUT CTRIPCtrip Corporate Travel民航数据合作机构：联合调研机构：MICE媒体合作机构：联合出品：调研概况：结合定量调研和定性访谈共同产出定量定性PART1 研究方法说明通过携程商旅自有渠道、知行晓政自媒体/社群等渠道向数千家企业的差旅负责人发放调研问卷，精准触达企业行政/财务等直接负责差旅事务的人士。企业差旅负责人在线调研高频出差人士在线调研邀请覆盖各行各业的差旅负责人，面对面深度倾听企业差旅管理中的问题及需求，探讨差旅精细化管理的新趋势。企业差旅负责人深度访谈邀请各行业高频出差的人士，开展座谈会，深度畅聊差旅过程中的诉求和心声。高频出差人士座谈会通过央视市场研究股份有限公司对全国范围覆盖1-4线城市的高频商务出差人士进行在线调研。携程商旅数据研究团队携程商旅数据研究院通过深度洞察，总结分析差旅人士的行为偏好和各项趋势，了解商旅人士新的痛点和需求。S T A R TP A R T 26关于携程ABOUT CTRIPCtrip Corporate Travel应 对2 0 2 020212021年世界经济或将延续低位复苏态势疫情影响下，各国纷纷采取人员出入境管制、交通运输限制等措施，全球生产贸易投资活动急剧下滑，世界经济供需循环受阻，产业链供应链区域化、本地化特征更趋明显。IMFIMF预计，20202020年全球贸易额将下行9 9.6 6%，20212021年将恢复性增长8 8.1 1%。疫情暴发后，各主要经济体均出台大规模财政货币刺激政策，当前全球经济持续低迷，各主要经济体仍有望继续实施宽松政策，短期内政策难以大幅转向。宽松政策背景下全球再通胀预期有所增强，IMF预计，2021年发达经济体通胀水平将为1.3%，高于2020年0.7%的水平，但仍低于目标通胀水平，宽松政策仍有一定空间。经济贸易全球贸易投资恢复将较为缓慢风 险北半球进入秋冬季后，全球疫情再次大规模暴发。疫苗接种速度对控制疫情发展具有关键影响，不同国家和人群接种情况可能明显分化。IMF预计，如全球疫情防控形势再度恶化，2021年全球经济增速可能较基准情景再下调0.75个百分点。此外，全球人口老龄化加深，国民收入不均，英国脱欧，地缘冲突等，后疫情时期世界经济增速将较疫情前趋势性下行。各国疫苗接种差异和经济复苏不平衡性全球宽松政策环境可能延续2020年三季度以来，主要经济体经济增速均有所反弹，主要国际经济组织均小幅上调2020年世界经济增速预测，并预计2021年世界经济将延续低位反弹势头，世界银行、国际货币基金组织（IMFIMF）分别预计20202020年世界经济将下降4 4.3 3%、3 3.5 5%，20212021年将增长4 4.0 0%、5 5.5 5%。数据来源：国家发展改革委政策研究室,IMF,世界银行等公开数据受新冠肺炎疫情全球大流行影响，2020年世界经济陷入大萧条以来严重衰退，主要经济体相继出台大规模应对政策，推动下半年以来世界经济出现反弹，但四季度欧美疫情再次大规模暴发，世界经济复苏势头受到一定影响。展望2021年，世界经济形势仍然复杂严峻，主要经济体将延续宽松政策取向，全球范围内新冠疫苗接种覆盖率将持续提升，世界经济有望出现恢复性增长，但疫情走势仍具有较强不确定性，世界经济复苏仍不稳定不平衡，中长期增长仍面临较强风险挑战。国家发展改革委：世界经济有望出现恢复性增长，复苏不稳定不平衡性凸显PART2 疫情“黑天鹅”下的全球商务出行市场关于携程ABOUT CTRIPCtrip Corporate Travel数据来源：GBTA 2020 BTI report20202020年全球商旅支出下降51.5%51.5%至69406940亿美元根据GBTA（全球商务旅行协会）预计，20202020年全年，全球商务旅行支出下降幅度达5 51 1.5 5%，至69406940亿美元。2020年的商务旅行支出损失将是2008年金融危机时期的10倍。回顾疫情发生之前，截至2019年，全球商旅市场连续十年正增长。但19年呈现放缓趋势，商务旅行总支出1.43万亿美元，仅比2018年增长1.5%的水平。主要源于贸易壁垒，地缘冲突等不确定性因素导致的全球经济放缓。根据GBTA做出的预测，乐观情况下（疫苗带来明显转机）到2024年全球商务旅行支出预计约为1.59万亿美元，比疫情爆发前的2019年高出11%左右。悲观情况下（如疫苗研制受阻，各国封锁限制等)，预计2024年全球商旅支出仅会达到约1.25万亿美元。不确定性进一步凸显。那么预计到20242024年，全球商旅才有可能恢复到接近疫情前20192019年的水平。PART2 疫情影响下的全球商务出行市场2014-2024World BTSBTS GrowthGDP Growth201420152016201720182019202020202021*2022*2023*1.171.211.261.331.411.430.501.001.502.002.500.690.69-51.5%51.5%6.1%3.8%3.5%5.8%5.7%1.5%0.84*1.16*1.29*基准：1.401.40乐观：1.591.59悲观：1.251.2520242024年三种预测2024*2024*（单位：万亿美元）GDP GrowthGDP GrowthBTS GrowthBTS Growth1.511.511.58*1.68*1.78*1.51*BTS（商务旅行总消费）*为2020年底预估数据*为2019年底预估数据关于携程ABOUT CTRIPCtrip Corporate Travel-70%-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%0500001000001500002000002500003000003500004000004500002020BTSTOP152019商旅总消费（$美元，百万）2020商旅总消费（$美元，百万）2020增长率（%）亚太43%43%西欧23%23%北美24%24%2019Middle East&AfricaLatin AmericaEmerging EuropeAsia PacificNorth AmericaWestern Europe数据来源：GBTA 2020 BTI report-25.4%-49.70%-60.90%-61.1%-61.70%-55.80%-56.40%-54.3%-59.5%-53.1%-51.3%-49.5%-55.5%-59%-38%亚太地区仍是全球商务旅行支出的重要组成部分，其次是北美和欧洲。这三个地区2019年占全球商务旅行活动的90%。疫情“黑天鹅”给全球商旅市场都带来了高度挑战。其中西欧和北美受疫情影响情况更为严重。相对而言亚太地区商务旅行有望更快地恢复到疫前水平。随着疫情控制较为平稳，商务旅行也相对恢复地更早、更快。2020年TOP15商旅支出国家，差旅支出都有着不同程度的下滑。在普遍走低情况下，中国仍是世界上最大的商务旅行市场。PART2 疫情影响下的全球商务出行市场亚太43%43%关于携程ABOUT CTRIPCtrip Corporate Travel-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%韩国日本印度中国大陆澳大利亚2019 vs 20202019年增长率2020年增长率-38%-54%-49%-56%-59%亚太市场商务旅行支出约占全球市场的43%。该地区在过去二十年中，几乎以平均每年7.3%的速度增长，高于同期的全球的年均增速（4.5%）。但2019年亚太地区的商务旅行仅增长了1%，主要源于贸易争端、差旅市放缓等因素影响。叠加2020年的疫情因素，GBTA预计，2020年亚太地区的商旅支出降幅为44%，低于西欧58%和北美60%的降幅。中国占亚太地区商旅市场的权重呈逐年增长态势，20202020年占比达到6969%。鉴于疫情的有效控制和差旅需求转向内循环，中国商务旅行市场的恢复态势相对更为乐观，预计2020年的商旅支出下降38%，低于亚太地区其他国家的降幅。受影响相对更严重的市场主要为更依赖进出口商务活动的国家和地区。新加坡预计2020年商旅支出下滑82%。中国香港的商务旅行也将大幅下降84%。日本由于制造业放缓等因素影响，商旅支出也出现了明显下滑。-19.70%19.70%62%62%69.10%69.10%70.80%70.80%45.80%45.80%10.60%10.60%9.60%9.60%8.10%8.10%10.40%10.40%6.10%6.10%5.00%5.00%4.30%4.30%4.20%4.20%6.70%6.70%5.30%5.30%5.90%5.90%19.90%19.90%14.60%14.60%11.00%11.00%10.90%10.90%-%中国日本韩国印度其他中国数据来源：GBTA 2020 BTI reportPART2 疫情影响下的全球商务出行市场2000年2019年2020年2024年关于携程ABOUT CTRIPCtrip Corporate Travel通过调研发现，2020年在拥有海外差旅业务的企业中，企业的差旅活动仍以亚太地区为主要目的地，其次为欧洲和美洲。同19年的情况基本一致。超过80%的企业表示海外支出有所降低，通过调研得知，海外差旅受影响的主要原因包括出入境限制、航班取消、海外市场拓展受影响等。但企业表示，海外差旅业务只是由于客观原因趋缓，随着各国疫情的控制趋好及出入境政策放开，海外差旅业务也将逐渐恢复。5445.644.431.427.620.5海外封国限制出入境航线航班取消海外业务拓展受影响较大，差旅随之减少海外订单受阻海外对于外资的限制政策等企业现金流周转遇到困难%数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道）东南亚14.2%13.5%11.8%7.8%3.5%2.6%2.2%1.7%欧洲东亚（日韩）美洲南亚大洋洲非洲中东%34.3%34.3%海外差旅支出降低(80%以上)海外差旅支出降低(50%80%)海外差旅支出降低(30%50%)海外差旅支出降低(10%30%)海外差旅支出降低(10%以内)海外差旅支出同去年持平无海外差旅亚太市场30%30%-%69.7%PART2 疫情影响下的全球商务出行市场14.8%关于携程ABOUT CTRIPCtrip Corporate Travel14.7%16.6%9.2%9.0%9.2%5.9%11.4%GDP GrowthGDP GrowthBTS GrowthBTS Growth-IMF国际货币基金组织表示，“中国是20202020年全球唯一实现正增长的主要经济体，全年增长2 2.3 3%。IMFIMF预计20212021年中国经济将增长8 8.1 1%。”中国将为全球经济复苏注入更多增长动能。2020年，面对新冠肺炎疫情和世界经济深度衰退的双重冲击，中国经济较快实现稳定恢复。依托于内循环的新发展格局，国内商旅市场也在疫情冲击下重塑出新的发展逻辑。虽然2020全年中国商旅市场支出下降38%，但相对亚太地区大多数国家复苏形势更为乐观。根据联合国世界旅游组织数据显示，受新冠肺炎疫情影响，2020年全球旅游业收入损失1.3万亿美元。在此背景下，携程全年业绩恢复幅度处于行业头部。商旅业务也由于国内差旅的有序复苏呈现积极向好的态势，PART2 疫情影响下的全球商务出行市场数据来源：2019 GBTA report，IMF2019年10月世界经济展望201320142015201620172018201920202021*2022*2023*2013-202462%3907345824704007378334563179291226152243429724842024*20132014201520162017201820192020200040006000800010,0002021*2022*2023*2024*2243261529123179345637834007BTS（商务旅行总消费）*为预估数据-38%2013-2024China BTSBTS GrowthGDP GrowthS T A R TP A R T 3关于携程ABOUT CTRIPCtrip Corporate Travel行业差旅管控市场（20192019）差旅管控市场（20202020）差旅支出总体市场（20192019）差旅总体市场（20202020）差旅管控成熟度制造业34.34%30.75%34.8%30.8%中金融和保险活动19.09%13.24%2.6%3.6%强信息与通信14.23%16.86%5.3%8.8%强批发零售贸易7.00%5.64%4.2%5.7%中农林渔业5.02%7.8%2.4%1.0%强公用事业（电力，煤气，水利，环境等）3.09%9.86%9.6%6.2%强专业、科技活动2.55%3.56%3.8%5.8%偏弱房地产5.05%4.05%7.5%9.9%弱建筑业2.51%1.90%3.9%2.8%偏弱运输与仓储2.39%2.56%5%5%偏弱艺术、娱乐1.96%1.43%0.2%1.5%中教育类0.99%0.85%1.4%0.3%较强采掘业0.60%0.31%0.15.1%弱住宿和餐饮活动0.39%0.93%1.4%1.1%中人类健康和社会工作活动0.09%0.05%0.12.1%中行政服务，公共行政和国防等0.70%0.24%17.7%9.4%弱对比2020年各行业在管控市场的差旅支出及其商旅总支出，金融和保险活动、信息与通信行业，农林牧渔业仍是差旅管控成熟度相对更高的行业.横向对比各行业近两年在管控市场的差旅支出，农林牧渔业/公用事业单位/住宿餐饮行业在差旅总体市场支出有所下滑，但在差旅管控市场的权重反而有所上升。说明这些行业在差旅需求放缓的情况下，反而促进了其差旅管理意识的增强。尤其公用事业单位，管控意识上升最为明显。此外信息与通信业及专业科技活动行业在差旅需求保持上涨态势的同时，差旅管控意识也并不示弱。房地产业和艺术娱乐业在差旅总体市场的支出并未受疫情过多影响，反而有所上升。但在差旅管控市场的权重反而有所下降，管控意识趋弱，业务发展的同时差旅管控也不容忽视。强强（成熟度：差旅管控市场-总体市场比例）弱金融和保险活动信息与通信农林牧渔公用事业教育业制造业批发零售贸易艺术娱乐住宿和餐饮活动建筑业人类健康和社会工作活动专业科技活动运输与仓储采掘业房地产业行政支持服务，公共行政和国防等%数据来源：携程商旅数据研究院；GBTA 2020 BTI Report-PART3 疫情下的企业差旅管理法则关于携程ABOUT CTRIPCtrip Corporate Travel8.223.519.420.830.470.10.0724.424.925.431.777.12其他公司成立自己的差旅公司与专业的商旅管理公司(TMC)合作与机票代理商合作与传统旅行社合作与航司酒店直销合作通过OTA在线旅游预订平台预定，员工自行垫付出差费用，事后报销2020年2019年%71.280.173.2848469.482.765.77531.931.535.328.332.228.941.932.121.620.226.234.234.223.126.824.217.923.121.224.83125.125.623.317.928.319.634.834.87.329.629.61444.144.139.339.300.30000.100%13.613.68.38.316.816.84.84.80.9%0.9%5 513.613.6数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道）-T M C对比近两年调研发现，TMCTMC（专业差旅管理公司）在整体差旅市场中权重有所提升，尤其在二线城市提升达1313.6 6%，说明二线城市的企业正逐步显著提升差旅管控意识。在线旅游预订平台（OTA）仍然是国内企业差旅预订的主要平台，并且在新一线和三四线城市有较高的权重，企业出差仍以个人先垫付后报销的模式为主。尤其在三四线城市除使用OTA外，仍然以传统旅行社为主要合作对象，数字化差旅管控认知度和渗透率仍有很大提升空间。值得一提的是，越来越多的国有企业和外资企业选择同TMC（差旅管理公司）合作，尤其外资企业在疫情面前不但没有放松管理意识，反而更加趋向于采用TMC进行专业差旅管理。PART3 疫情下的企业差旅管理法则*多选关于携程ABOUT CTRIPCtrip Corporate Travel近年来，随着企业对于差旅的成本控制、效率提升、管理规范等要求逐渐增强，TMC行业进入快速发展期。本次调研中，有接近一半的受访人士了解TMC（Travel ManagementCompany），但仅有22.4%的公司正在采用此种模式。值得一提的是有4343.2 2%的商旅人士在了解TMCTMC的提供的服务后，表示希望公司能够采用。其中居住在三四线城市的民营企业、中型企业的商旅人士的差旅数字化转型需求更为强烈。26.1%26.1%24.4%24.4%6.4%43.243.2%希望公司采用了解，但公司未使用了解，公司正在使用不了解，不感兴趣不了解，但感觉不错，希望公司采用TMC&%一线新一线二线三四线了解，但公司未使用353026.216.3了解，公司正在使用28.319.634.87.3不了解5.16.27.17.1不了解，但感觉不错，希望公司采用31.644.231.969.3城市维度（%）国央企民营中外合资 外商独资了解，但公司未使用30.626.922.928.6了解，公司正在使用29.61444.139.3不了解7.26.35.53.6不了解，但感觉不错，希望公司采用32.652.927.528.6企业类型（%）小型企业中型企业 大型企业了解，但公司未使用26.827.227.6了解，公司正在使用1234.436.4不了解7.44.85.6不了解，但感觉不错，希望公司采用31.644.231.9企业规模（%）了解TMC：49.4%正在使用：24.4%不了解但希望公司采用：43.2%43.2%0.9%0.9%5.8%5.8%-TMCTMCPART3 疫情下的企业差旅管理法则数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道）关于携程ABOUT CTRIPCtrip Corporate Travel数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道）企业差旅管控模式基本分为：1）差旅集中管控模式（采购第三方差旅合作方，如专业TMC机构、航司酒店直销合作、中小票务代理等）；2）员工分散预订、事后报销的模式。通过调研发现，差旅集中管控的企业20202020年的满意度为8 8.2 2分，同比提升0 0.4 4%。值得一提的是，同TMCTMC（专业差旅管理公司）合作的企业满意度再次提升0 0.5 5%，达到8 8.4 4分。满意度差旅集中预订差旅分散预订与专业的商旅管理公司合作与航司酒店直销合作与机票代理商合作与传统旅行社合作均值8.27.98.48.17.97.9Top3（%）73.566.683.380.964.358.5满意度同1家供应商合作，集中预订与管控多家供应商分散管控，正考虑整合统一管控多家供应商，暂不考虑整合供应商合作较少，员工自行垫付居多均值7.87.37.47Top3（%）65.546.65343.3PART3 疫情下的企业差旅管理法则与TMCTMC（专业差旅公司）合作的企业0.5%0.5%8.48.4分差旅集中管控的企业采购第三方差旅服务商，统一月结8.28.2分0.4%0.4%差旅分散预订的企业员工分散预订，事后报销7.97.9分关于携程ABOUT CTRIPCtrip Corporate Travel国企/央企/事业单位民营/私营企业外商独资企业中外合资/合作企业小型企业中型企业大型企业24小时客户服务58.557.961.562.75959.656.1品牌知名度，口碑59.255.253.252.254.653.856.1获取协议价或低价的能力5149.75355.35149.551结算的合规与便捷36.734.934.73635.829.836.7产品资源的丰富度21.130.836.834.831.530.540.8灵活的支付/结算方式29.330.130.629.230.825.129.6差旅管理建议3228.827.434.22834.534.7智能便捷的OBTOBT系统24.525.528.532.332.326.527.324.5员工差旅安全保障及预警15.621.2242422.421.622.920.4差旅数据报告与分析15.613.71418181415.613.3技术对接与开发能力6.89.15.713138.67.313.313.3定制化服务能力9.57.56.27.57.65.88.2现金流是否充足22.31.73.12.22.53.15.8%5.8%58.954.650.835.131.83029.126.521.714.28.67.42.3选择差旅供应商时看重的因素（%）供应商选择看重因素（%）-企业差异2020年2019年在对企业的调研中可以看出，受疫情影响企业甄选差旅供应商时，对于员工的安全保障和预警能力更加看重，上升5.8个百分点。值得一提的是，企业对于获取低价的诉求度再次趋于减少。反而对更便捷的在线预订系统、更灵活的支付结算方式，更专业的数据分析，以及是否能够同企业内部系统对接打通等方面重视度增强。从单纯的价格导向更加趋向于数字化、精细化的差旅管理。其中外资企业对于便捷的OBTOBT预订、差旅数据分析格外关注。大型企业对于技术对接能力重视程度相对更高。5.7%5.7%4.3%4.3%4.3%4.3%PART3 疫情下的企业差旅管理法则数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道）2.1%2.1%3.8%3.8%*多选S T A R TP A R T 4关于携程ABOUT CTRIPCtrip Corporate Travel影响小只有0-1个月没有出差88%202088%的商旅人士表示2020年差旅受疫情影响较大，其中51.1%的商旅人士表示48个月没有安排出差。企业类型来看，民营/私营企业，小型企业差旅活动受疫情影响程度更高。从行业类型来看，住宿餐饮业、居民服务和其他服务业、农林牧渔业、教育、互联网行业、工业等行业差旅活动受疫情影响更为强烈。值得一提的是，外资企业在“差旅基本未受影响”中占比更高，虽受海外封锁等限制，疫情并未对差旅业务产生太大影响，可能同业务拓展转向国内市场相关。企业差旅受疫情影响的程度（%）8个月以上没有出差6.7%48个月没有出差51.1%13个月没有出差30.2%基本无影响5.4%无影响，出差有增加0.6%影响程度 企业差异（%）影响大88%88%6.1%6.1%6.0%6.0%无影响35.260.735.242.957.144.742.1国有企业私营企业中外合资企业外商独资企业小型企业中型企业大型企业8个月以上没有出差48个月没有出差13个月没有出差01个月没有出差基本无影响无影响，出差增加建筑业医疗保健批发零售业软件和信息技术服务业交通运输、仓储和邮政业房地产、租赁和商务服务业公共设施管理业公共管理与社会组织科学研究和技术服务业影视出版广告传媒业文体娱乐业金融业工业互联网行业教育农林牧渔业居民服务和其他服务业住宿餐饮业影响大影响小无影响17.9%17.9%数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道）PART4 内循环下的差旅复苏趋势关于携程ABOUT CTRIPCtrip Corporate Travel-同2019年的调研相比，企业在疫情之下遇到的三大困难仍然是人力开支成本、市场拓展销售及远程办公不畅。但表示无压力困扰的企业也高达3232.7 7%。关于企业差旅受影响的原因，出于员工出行安全考量居于首位，其次为业务拓展受阻以及城市管制/航班取消的客观因素影响。70.870.245.721.613.2公司出于员工安全考虑业务拓展受影响差旅随之减少受城市管制、航班取消等影响个人出于家庭等考量部门/个人差旅需求少%2020年2019年35.732.729.426.224.1164.93.93.32.5%人员开支成本高基本无压力市场拓展及销售困难差旅业务受阻,远程办公不畅资金周转压力租金税费压力产品订单积压无法如期交付无法按期支付应付账款维持经营困难申请偿还贷款压力2020年2019年数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道）PART4 内循环下的差旅复苏趋势*多选关于携程ABOUT CTRIPCtrip Corporate Travel34.428.221.92118.618.418.312.110.62.69.9%9.9%通过调研企业疫情影响下采取了哪些应对措施，“与差旅供应商更紧密合作，更精细化管控”上升了近1010个百分点，上升到前五名。说明企业愈发重视专业差旅管理带来的精细化管控。从不同类型企业来看，国央企和民营企业更注重控制差旅支出；外资企业可能由于出入境限制的影响，转向远程沟通的比例也较高。中外合资企业、国央企、民营企业也越来越重视同差旅供应商的紧密合作。%国企/央企/事业单位民营/私营企业 外商独资企业中外合资/合作企业集体企业30.636.536.531.729.226.327.224.537.437.435.421.11921.423.821.728.928.921.121.1222217.923.623.613.218.417.821.717.413.222.422.419.613.419.918.423.123.11815.322.428.917.717.712.79.49.913.27.511.88.59.310.52.72.52.82.55.3%-数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道）尽可能控制差旅支出一部分转向远程沟通无特别应对措施与差旅供应商更紧密合作,更系统化精细化管控开展员工安全培训及日常安全提示差旅费报销更严格审批更严格严控超标行为重新修订差旅制度下调差旅标准PART4 内循环下的差旅复苏趋势*多选关于携程ABOUT CTRIPCtrip Corporate Travel1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月2020-(%)2019年2020年随着国内差旅出行需求逐步恢复，2020年3月开始国内机票和酒店预订逐渐回暖，8 8月已经恢复到1919年同期持平，9 9月份呈现强势回暖态势。海外差旅活动由于受出入境限制和航班取消等原因的影响，恢复形势仍不明朗。V数据来源：携程研究院数据研究院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月2020-(%)2019年人次2020年人次PART4 内循环下的差旅复苏趋势1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020-(%)2019年2020年关于携程ABOUT CTRIPCtrip Corporate Travel根据CAPSE旅客出行意愿数据，2020年2月受疫情影响，商务出行意愿指数(TWI-B)环比下降85%，同比下降76%。6 6月份商旅出行意愿指数逐渐上升，但7月份受北京本土疫情影响，TWI-B环比下降28%，同比下降29%。近10个月商务出行旅客意向城市指数(TWI-d)top10无变化，2020年7月份和2021年1月份北京受疫情影响、以及2021年1月份成都受本土疫情影响，商务出行旅客TWI-d下滑显著。Data:CAPSE.net0.01.02.03.0TWI-B0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%2020/062020/072020/082020/092020/102020/112020/122021/012021/022021/03TWI-d-Top10北京上海广州成都深圳西安重庆杭州昆明南京PART4 内循环下的差旅复苏趋势关于携程ABOUT CTRIPCtrip Corporate Travel-%8.26.79.46.25.38.13.63.112.91016.87.515.811.6129.210.916.122.816.821.117.417.514.321.819.821.118.67.92019.619.4国企/央企/事业单位民营/私营企业外商独资企业中外合资/合作企业集体企业小型企业中型企业大型企业恢复到去年同期的10%左右恢复到去年的10%-30%恢复到去年的30%-50%恢复到去年的50%-80%恢复到去年的80%以上跟去年基本持平超越去年同期水平%-7.3%11.6%17.3%19.9%12.9%18.0%11.1%恢复到去年同期的10%左右恢复到去年的10%-30%恢复到去年的30%-50%恢复到去年的50%-80%恢复到去年的80%以上跟去年基本持平超越去年同期水平-%2.82.34.78.71616.914.512.29.66.13.412.841月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月恢复 八成42%42%从对企业差旅负责人的调研来看，截至到2020年末超过四成的企业差旅量恢复至8080%以上，差旅量反超1919年同期水平的企业也有1111.1 1%。可见随着疫情形势转好，大多数企业都已经恢复了差旅活动。从企业类型来看，中外合资企业恢复情况更佳。此外，大型企业恢复也相对更好，恢复至80%以上的比例高达52%。从对差旅出行人士调研来看，2020年恢复出差的高峰月份集中在57月，6 6月份达到峰值，后续进入常态化差旅活动阶段。52%52%49.7%49.7%差旅恢复高峰时期数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道）PART4 内循环下的差旅复苏趋势6月关于携程ABOUT CTRIPCtrip Corporate Travel行业20202020年差旅需求热度排名20192019年差旅需求热度排名排名变化信息传输、软件和信息技术服务业11公用事业单位2 21111制造业35金融业42农、林、牧、渔业54医药、生物制品66房地产业78租赁和商务服务业87科学研究和技术服务业911批发零售业1012从各行业差旅需求热度来看，相比2019年，公共事业单位，制造业，科学研究和技术服务业，批发零售业，房地产业排名均有不同程度的上升。其中同生活息息相关的公共事业上升更为明显，正逐步重视差旅管理的重要性，成为差旅管控领域新的主力军。9 92 22 21 11 11 12 22 2%数据来源：携程研究院数据研究院PART4 内循环下的差旅复苏趋势关于携程ABOUT CTRIPCtrip Corporate Travel2020数据来源：携程研究院数据研究院TOP10徐州三亚郑州海口南通兰州长沙南昌济南西宁143%143%132%132%123%123%121%121%121%121%121%121%120%120%120%120%100.00200.0050.00150.000.00119%119%116%116%TOP10徐州三亚海口郑州长沙南通兰州南昌西宁济南146%146%138%138%123%123%123%123%122%122%122%122%121%121%118%118%100.00200.0050.00150.000.00116%116%116%116%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市61.68%61.68%75.37%75.37%75.85%75.85%75.71%75.71%93.83%93.83%93.29%93.29%-从各线城市差旅恢复情况来看，20202020年恢复情况更为领先的是四五线城市。在海外差旅受到限制的时候，许多企业将差旅重心转向国内，并呈现城市下沉的趋势。同时差旅目的地下沉，和短途出行、省内差旅增长有一定关系。从城市维度来看，江苏徐州（二线城市）成为差旅恢复情况+需求上升情况均领先的城市，高居榜首。其次为海南三亚，海口，河南郑州。恢复情况更佳的是二线及以下城市。PART4 内循环下的差旅复苏趋势关于携程ABOUT CTRIPCtrip Corporate TravelP 27受制于2020年疫情导致的需求积压，2021年开年许多企业便已经开启项目的启动，对于差旅市场恢复是双重的利好。从企业差旅负责人的调研来看，20212021年企业差旅量有所增长的比例高达6666.3 3%，1010%左右的企业会增长5050%以上，另有3131%的企业表示20212021年差旅量同比基本持平。受访企业表示，如果疫情控制较好，企业差旅业务会加足马力，弥补2020年的业务空白。对于企业差旅的恢复情况信心指数普遍高达8 8分。2021%1分0分3分2分4分5分6分7分9分10分8分2021%20.312.831.411.76.64.1131月2月3月4月5月6月及以后不确定20212021首次出差高峰比今年增加50%以上比今年增加30%50%比今年增加10%30%比今年增加10%以内同今年基本持平比今年减少10%以内比今年减少10%30%比今年减少30%50%比今年减少50%以上31%31%差旅量有增长66.3%66.3%19.8%19.8%数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道）%PART4 内循环下的差旅复苏趋势10.8%31%关于携程ABOUT CTRIPCtrip Corporate Travel降低人力沟通等隐形成本尽量统一一家差旅供应商，方便管控减少员工垫资情况保障员工差旅安全性把控差旅制度执行情况提升员工差旅满意度优化审批报销效率控制出差成本,节省开支更规范化管理,保证合规性2020年2021年2021%通过调研发现，保证差旅合规