2019年中国现代农业产业园区研究报告.pdf

2019年中国现代农业产业园区研究报告概览标签：现代农业、产业园区、现代农业产业园报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告作者：张敏怡2019/1242019.12 LeadL在中国农业发展动力升级、发展方式改变、发展结构优化的创新改革背景下，现代农业产业园的建设与发展对培育农村经济发展动能、推动农民就业增收有着积极的作用，是农业改革的重要途径之一。自2016年始，国家高度重视并规范现代农业产业园的发展，并在相关文件中做出具体指示，包括2017年中央一号文件中提出以规模化种养基地为基础，依托农业产业化龙头企业带动，聚集现代生产要素，建设“生产加工科技”的现代农业产业园，发挥技术集成、产业融合、创业平台、核心辐射等功能作用。2020年将是现代农业产业园创建审批的集中期国家级现代农业产业园区审批建设，有益于示范带动省、市、县形成梯次推进的现代农业产业园建设体系，为农业农村现代化建设和乡村振兴提供有力支撑。中国政府明确提出至2020年审批创建国家现代农业产业园300个，而截至2019年6月中国共确认114个国家级现代农业产业园区创建名单，预计2020年将是现代农业产业园创建审批的集中期，现代农业产业园区行业提速发展。农业物联网提高农业生产效率农业物联网系统通过建立数据传输和格式转换方法，利用无线传感器网络和互联网等多种现代信息传输通道，实现农业信息的安全、可靠传输。农业物联网系统将获取的海量农业信息进行融合、处理，并通过智能化操作终端实现农业的自动化生产、最优化控制、智能化管理、系统化物流、电子化交易，促进农业集约化、高效化与优质化生产。政企合作将成为主流开发模式伴随政企合作模式的大力推广，政府将现代农业产业园区的部分建设任务以特许经营权方式转移给企业，推动企业在现代农业产业园区中的作用日益增强。政企合作模式通过政府引导、企业运营的合作共赢方式，助推园区可持续健康发展，将成为园区建设的主流方向。企业推荐：佳沃集团、苏宁环球、多利农庄报告摘要52019.12 LeadL目录名词解释-06中国现代农业产业园区行业市场综述-07定义及分类-07发展模式-08典型范例-17产业链分析-22经营体制-22现代农业产业园区行业发展现状-23中国国家级现代农业产业园区创建名单-23中国国家级现代农业产业园区认定名单-25中国现代农业产业园区行业驱动因素-26农业物联网提高农业生产效率-26现代农业产业园区开发有助于改善传统农业现状-27中国现代农业产业园区行业制约因素-28中国现代农业产业园区行业政策分析-29中国现代农业产业园区行业发展趋势-31政企合作将成为主流开发模式-31土地利用更为高效化-32中国现代农业产业园区行业竞争格局-33中国现代农业产业园区行业投资企业-37中国现代农业产业园区行业风险分析-45方法论-46法律声明-4762019.12 LeadL第一产业：农、林、牧、渔业（不包含农、林、牧、渔服务业）。第二产业：将第一产业以及本产业所需的产品原料进行加工的部门，包括制造业、采矿业、建筑业等行业。第三产业：不生产物质的行业，包括批发和零售业、交通运输业、住宿和餐饮业等服务行业。农产品：农业的初级产品。农副产品：将农业的初级产品进行加工形成的产品。UGC：User Generated Content，用户原创内容，用户将自己原创内容通过互联网平台进行展示或提供给其他用户。云计算：一种资源交付和使用模式，用户可通过互联网以自助服务的形式获取自身所需要的IT资源。人工智能：研究使计算机模拟人的某些思维过程和智能行为（如学习、推理、思考、规划等）的学科，主要包括计算机实现智能的原理、制造类似于人脑智能的计算机，使计算机能实现更高层次的应用。农业生产经营人员：在农业经营户或农业经营单位中从事农业生产经营活动累计30天以上的人员数，包括兼职人员。田园综合体：集循环农业、创意农业、农事体验于一体的乡村新型发展模式。名词解释72019.12 LeadL现代农业产业园区定义来源：头豹研究院编辑整理中国现代农业产业园区行业市场综述定义及分类现代农业产业园区是集农业生产、农产品加工、科技、生态、观光等功能于一体的综合性示范园区。现代农业产业园区以生产与加工业务为核心，以技术创新为动力，通过延伸农业产业链，加快农业产业结构调整和产业升级，带动农民增收的现代农业发展平台。在实施乡村振兴战略的大背景下，现代农业产业园区的建设为促进农民增收、带动本地农业转型升级发挥了重要的作用。（1）现代农业产业园区打破传统单一的工厂化、大棚栽培模式，以当地农业产业为主导产业，以农业科技赋能优化区域农业结构和促进产业升级，推动农业发展由增产向提质方向转变，提高区域农业品质。（2）现代农业产业园通过集聚现代生产要素和经营主体，打造集生产、加工、流通、销售于一体的全产业链，推进农村一二三产业融合发展，带动农民就近、就地就业增收。现代农业产业园区分类按照土地利用划分，现代农业产业园区可分为三种类型：种植类农业园区、养殖类农业园区和旅游观光类农业园区。种植类农业园区多采用高科技对传统种植业进行改造和调整，同时建立农产品集散地、农产品深加工工厂、科研所等配套项目，提升园区的综合效益。养殖类农业园区需标配畜禽饲养棚房、饲料储备房和管理人员看护房，生产配套设施多，具有占地面积大、建筑密度高特征。旅游观光类农业园区以旅游业务核心，农业种植、现代化养殖以及部分农产品加工为辅助打造休闲观光农业园区，其核心盈利为门票、住宿、餐饮等服务业收入。中国现代农业产业园区类型（按土地利用划分）种植类农业园区特点：土地性质为农用地代表园区：河南省正阳县现代农业产业园、黑龙江省五常市现代农业产业园养殖类农业园区旅游观光类农业园区特点：远离居住地代表园区：陕西省洛南县现代农业产业园、湖北省潜江市现代农业产业园特点：以服务业为核心盈利来源代表园区：上海孙桥现代农业园区82019.12 LeadL来源：头豹研究院编辑整理中国现代农业产业园区行业市场综述发展模式中国现代农业园区的发展模式分为四大类型：政府引导模式、主导产业带动模式、龙头企业带动模式和科研院校带动模式。现阶段，“政府引导+主导产业带动”及“龙头企业带动+主导产业带动”融合模式为主流发展模式，共计占比超过80%。（1）政府引导模式该模式是由政府机构组织创建，农业合作社或社会企业共同参与的综合发展模式，其投资主体为国家或地方政府，典型代表园区为四川省眉山市东坡区现代农业产业园（东坡区泡菜产业园）。在管理模式上，政府机构通过成立相应管理团队规划、建设园区，招商引资，统筹园区运营管理工作。（2）龙头企业带动模式该模式指企业基于自身产业与当地农业资源相结合，采取“龙头+基地+农民”或“市场+基地+农民”的形式建立现代农业产业园区，其投资及建设主体为企业自身，典型代表园区为北京密云区现代农业产业园（汇源密云生态园）、广东省新兴县现代农业产业园。在龙头企业带动模式下，龙头企业不仅洞悉市场需求，同时积极与科教单位合作，强化园区研发体系，提高园区科技创新能力及产业化经营水平，最终实现全产业链发展，促进现代农业产业园区可持续发展。（3）主导产业带动模式该模式指以区域内经济发展较好的主导农业产业为依托，通过互联网、物联网等技术或融入第二产业、第三产业等经营策略优化资源配置，调整农业生产结构，发展适应区域发展变化的农业产业，有效降低农业生产风险，提高区域农业经济效益，典型代表园区为黑龙江省五常市现代农业产业园（五常大米产业园）。（4）科研院校带动模式科研院校机构为推进产、学、研紧密结合而建设的集人才培养、知识创新、技术咨询、成果转化、企业孵化及产业化开发于一体的农业产业园，典型代表园区为河北省平泉市现代农业产业园（平泉市食用菌现代农业产业园）、北京极星农业科技园。中国部分现代农业产业园区实景图（按发展模式）河北省平泉市现代农业产业园四川省眉山市东坡区现代农业产业园广东省新兴县现代农业产业园黑龙江省五常市现代农业产业园92019.12 LeadL中国现代农业产业园区行业典型范例东坡区泡菜产业园（1/2）来源：中国共产党眉山市东坡区委员会官网，头豹研究院编辑整理园区简介：四川省眉山市东坡区现代农业产业园（以下简称“东坡区泡菜产业园”）规模面积为22万亩，是一个以泡菜食品为主导产业的现代农业产业园区。东坡区泡菜产业园于2017年被纳入国家现代农业产业园创建名单，于2018年被认定为国家现代农业产业园区。东坡泡菜园已建成全国“七个唯一”：唯一的泡菜食品产业城“中国泡菜城”、唯一的国家级泡菜质量监督检验中心、唯一的泡菜产业技术研究院、唯一的泡菜专业博物馆、唯一经商务部审核颁布的中国泡菜行业标准、唯一的泡菜行业国家4A级旅游景区、唯一的泡菜食品国际博览会永久举办地，成为一二三产业融合发展的现代农业特色示范区。政府引导模式：四川省眉山市东坡区现代农业产业园建设模式主要内容企业+农户订单合同型联结模式，各大泡菜生产企业与菜农签下大批的蔬菜种植订单企业+基地+农户流转聘用型联结模式，龙头企业建设种植基地，农民在获得土地流转资金的同时可在基地务工或进入企业务工合作社+农户服务协作型联结模式，统一农技知识、农资购买、农机服务、质量标准、销售，按股分红、利益共享、风险共担综合体+农户三产带动型联结模式，设立园林、环卫、劝导等公益岗位，带动农民从事餐饮、旅游电商、物流、运输等泡菜上下游产业，切实增加收入东坡区泡菜产业园建设模式东坡区泡菜产业园以“企业+农户”、“企业+基地+农户”、“合伙社+农户”及“综合体+农户”四种建设模式为3.6万农民创造了就业机会，带动周边15万户农民种植蔬菜43万亩，年种植收入8.5亿元。2018年东坡区泡菜产业园拥有泡菜食品企业达60家，其中国际级龙头企业3家，省级龙头企业9家，产品远销至韩国、日本、印度等70余个国家和地区，园区内农民人均可支配收入高达2.4万元，比东坡区全区农民人均可支配收入高出33.0%。2019年第一季度，东坡区泡菜产业园产值22.7亿元。建设模式：东坡区泡菜产业园部分建筑实景图泡菜会展中心泡菜广场风情街中国泡菜博物馆东坡区泡菜产业园正门102019.12 LeadL中国现代农业产业园区行业典型范例东坡区泡菜产业园（2/2）政府引导模式：四川省眉山市东坡区现代农业产业园经营模式：三产融合东坡区泡菜产业园以“一中心六基地”（即泡菜加工中心、泡菜质量检测基地、泡菜研发基地、泡菜教育培训基地、泡菜文化旅游博览基地、泡菜交易展示基地和泡菜有机原料生产基地）打造具有泡菜原料生产、加工、博览展销、文化旅游等功能的现代农业产业园区，带动四川省眉山市东坡区的种植业、加工业及旅游业融合发展。种植业：东坡区泡菜产业园建成万亩泡菜原料基地12个，辐射带动发展标准化蔬菜种植基地46万亩，带动区内外15万农户实现种植收入9.3亿元、农民工资性收入12亿元。加工业：东坡区泡菜产业园2018年东坡区泡菜产业园加工泡菜原料170万吨，年产值165亿元，占全国泡菜市场的33.3%以上份额。旅游业：东坡区泡菜产业园以泡菜原料基地建设为纽带初步形成了以三苏祠、中国泡菜博物馆、泡菜风情街、企业高端生产线、万亩标准化绿色基地、水天花月湿地公园等19个农业旅游观光点，休闲农家乐104家，年均接待游客20余万人次。经验启示销售加工生产研发泡菜研发泡菜种植泡菜加工物流运输和商贸业观光游览博览展会购物教育休闲体验美食餐饮科普教育产业环节主导产业旅游开发旅游产品万亩标准化绿色基地中国泡菜博物馆企业高端生产线泡菜风情街农家乐其他东坡区泡菜产业园区三产融合模式研发生产+加工制作+产品销售+观光旅游坚持“泡菜”为支柱产业，全产业链开发东坡区泡菜产业园以“泡菜”的研发、生产及加工为核心业务，并积极开展“泡菜”旅游产品与服务，打造整个泡菜产业链。围绕“东坡泡菜”品牌与旅游相辅相成东坡区泡菜产业园以农业品售卖渠道带动旅游营销，以旅游活动带动农业等相关产业商品销售。如眉山东坡区省惠通食业公司推出“工厂游”旅游产品，一方面宣传企业产品；另一方面刺激游客购买企业产品。来源：中国共产党眉山市东坡区委员会官网，头豹研究院编辑整理112019.12 LeadL中国现代农业产业园区行业典型范例五常市大米产业园（1/2）来源：新农商网，头豹研究院编辑整理主导产业带动模式：黑龙江省五常市现代农业产业园园区简介：建设模式：黑龙江省五常市现代农业产业园（以下简称“五常大米产业园”）占地面积为45万亩，共涉及10个乡镇、38个行政村，覆盖30.6万人口，是一个以水稻为主导产业的国家现代农业产业园区。五常大米产业园已实现绿色水稻种植全覆盖，有机水稻种植面积高达20万亩，有机食品认证个数为59个，绿色食品认证个数58个。2018年五常大米产业园的农民人均可支配收入高达2.3万元，高于五常市农民人均可支配收入平均水平30.2%。为发挥现代农业产业园的辐射带动效应，增加农民收益，五常大米产业园积极探索“企业+基地”、“企业+农户”、“企业+合作社”、“合作社+企业”四种联农带农利益机制，形成“市场+龙头+基地”或“市场+龙头+合作社+农户”产销一体的产业化发展格局。五常大米产业园种植基地实景图建设模式主要内容企业+基地企业承包一次性流转土地，进行标准化、规模化水稻种植，而被流转户可优先进入企业务工或承担土地种植企业+农户企业实行定制式收购并向农户提供生产资料和种植规程，实现水稻标准化种植，保证五常大米品质，提升五常大米产品价值企业+合作社社会企业领办创办合作社并吸引农民入驻，该合作社以土地、资金等形式入股园区其他企业，促使农民享受企业创建合作社带来的二三产业增值收益合租社+企业合作社组建稻米加工企业，农民采取土地、资产折资入股或以资金直接入股的方式加入合作并持有不等股份，促使农民享受全产业链分红五常大米产业园建设模式122019.12 LeadL中国现代农业产业园区行业典型范例五常市大米产业园（2/2）来源：五常信息网，头豹研究院编辑整理主导产业带动模式：黑龙江省五常市现代农业产业园五常大米产业园的发展策略包括以下三方面：（1）以土地规模化经营，推动产业集约化生产五常大米产业园鼓励农民以转包、出租、互换、转让、代管、股份合作等形式流转土地承包经营权，发展多种形式的适度规模经营，推进水稻、蔬菜、畜牧等产业集约化、设施化生产和规模化经营。（2）应用物联网技术，推进产业绿色化发展五常大米产业园积极应用物联网技术，全方位、多维度采集园区内稻田的各类信息，实时监控稻田的苗情、墒情、病虫情及灾情，实现稻米等农作物高度智能化生产，自动化监测、精准化作业、数字化管理、智能化决策等功能，提升五常大米产业园农产品经济效益，促进农民收益增加。（3）以稻米为核心产业，三产联动发展五常大米产业园除积极发展水稻产业外，同时大力发展观光农业、体验农业等第三产业，现已建设以乔府现代农业产业园、欧帝风情度假村、田美小镇等为主的休闲农业示范基地50多个，形成“稻米观光+稻米体验+稻米加工+稻米品鉴+稻米营销”的全产业链开发体系。五常大米产业园的休闲农业示范基地年接待游客4.6万人，实现收入5,000万元。发展策略经验启示强势农业产业基础，融合当地特色旅游资源五常大米产业园以五常大米产业为基础，融合农副加工、文化创意、商贸节庆、特色服务等第二、第三产业，相辅相成。政府引导，经营者完善运营机制当地政府机构对园区五常大米种植园和相关项目进行引导和推广，而园区运营者补充单体五常大米农业园无法实现的文化园区等重要产品，丰富游客体验。五常大米产业园三产联动发展模式一产二产三产稻米研发稻米种植稻米初加工稻米深加工稻米观光稻米品鉴稻米展销集有机水稻种植、稻米加工、稻米观光于一体的现代农业产业园区132019.12 LeadL经验启示改善基础环境，盘活土地资源汇源集团独创“有机区域”模式，按照有机农业的标准进行农作物种植。同时积极与科研院校合作，研究有机农业种植的科技，促进汇源密云生态园绿色农业发展。如汇源集团与中国农业大学合作研究“电生功能水”项目。做足体验，场景营销汇源密云生态园依托园区的有机蔬果生产、加工及销售展开农事体验、农业科普教育、乡村休闲体验等场景化旅游产品及服务，“以农带旅、以旅销农”模式打造全产业链经营的现代农业产业园区。中国现代农业产业园区行业典型范例汇源密云生态园（1/2）来源：汇源集团，头豹研究院编辑整理龙头企业带动模式：北京市密云区现代农业产业园园区简介：北京市密云区现代农业产业园（以下简称“汇源密云生态园”）于2019年入选为国家现代农业产业园创建名单。汇源密云生态园创建于2006年，占地面积为18,000余亩，其中种植用地5,400亩、山体面积约1,200亩，是一个集有机蔬菜、水果种植、果蔬储藏加工、畜禽养殖、科技研究及休闲娱乐于一体的综合性生态农业产业基地。汇源密云生态园的建设模式为自建设生产基地，即汇源集团自主建设有机谷物种植，桃、梨、柑橘等水果种植基地以及花卉苗木种植基地。汇源密云生态园实景图142019.12 LeadL中国现代农业产业园区行业典型范例汇源密云生态园（2/2）来源：汇源集团，马蜂窝，头豹研究院编辑整理龙头企业带动模式：北京市密云区现代农业产业园汇源密云生态园已建成水果加工中心、果汁灌装中心、农业种植示范和研发中心、新能源利用及农业生态观光旅游等项目，形成了果蔬种植、花卉种植、销售包装、技术开发、生态旅游多元化产业发展。（1）在蔬果种植与科技研究方面，汇源密云生态园积极与中国农业大学有机农业专家合作，将现代科技与生态农业生产深度融合发展，采用测土配方、有机肥料、生物防虫，地熟采摘，确保每一株作物均达到有机食品标准促进园区内的有机蔬果智能化生产。（2）在果蔬储藏加工方面，汇源密云生态园依托于汇源集团果汁加工及时优势，积极研发与消费者需求契合的果汁饮料，增加经济收益。（3）在生态旅游方面，汇源密云生态园通过“生态餐厅、创意农堡、有机产品、游乐项目及湖岸休闲”五大功能区为游客提供“食、住、购、娱、休”产品及服务。2018年汇源密云生态园接待20万旅游人次，其中中小学生接待量达到1.5万人次。发展策略室内有机蔬果展示馆休闲景观生态覆土客房主题客房体验创意游乐美食餐厅汇源密云生态园的生态旅游产品创意农堡生态餐厅有机产品游乐项目湖岸休闲休购食住娱生态覆土客房主题客房体验有机农产品销售创意游乐亲子互动休闲景观水岸烧烤湖边垂钓湖岸轻吧农事体验室内有机蔬果展示室外生态景观展示主题雕塑有机蔬果美食152019.12 LeadL中国现代农业产业园区行业典型范例食用菌现代农业产业园（1/2）来源：平泉市人民政府网，头豹研究院编辑整理科研院校带动模式：河北省平泉市现代农业产业园园区简介：河北省平泉市现代农业产业园（以下简称“平泉市食用菌现代农业产业园”）规划面积10.8万亩，涉及卧龙镇、黄土梁子、杨树岭镇、茅兰沟乡、平北镇、七家岱乡6个乡（镇）、43个行政村、7.8万人。平泉市食用菌现代农业产业园以食用菌为主导产业，通过规划“一城（食用菌产业城）、一镇（蘑菇小镇）、一轴（绿色高效综合示范轴）、两区（高质高效标准化种植区和大健康全产业链精深加工区）”的发展布局，形成菌、林、药、肥、畜和新能源联产联动的多条产业融合链条，提升区域农民经济收益。2018年平泉市食用菌现代农业产业园年种植食用菌4亿袋，产量为43.2万吨，占平泉市全市食用菌产量的77%，年生产总产值达60亿元。蘑菇主体公园食用菌绿色科技和精准扶贫展示园中华菌文化博览中心科技研发孵化园高科技物流园中国蘑菇小镇高质高效标准化种植区食用菌全产链加工区中国食用菌产业城绿色高效综合示范轴平泉市食用菌现代农业产业园总体规划图图例平泉市食用菌现代农业产业园实景图162019.12 LeadL中国现代农业产业园区行业典型范例食用菌现代农业产业园（2/2）科研院校带动模式：河北省平泉市现代农业产业园（1）“三零”产业精准脱贫模式平泉依托食用菌产业，创新实施投入“零成本”、经营“零风险”、就业“零距离”的“三零”产业精准脱贫模式，累计建设“三零”扶贫产业园区100多个、面积1.2万亩，直接吸纳贫困户4,000余户。（2）深耕农业技术，探索三产融合经营模式平泉市食用菌现代农业产业园积极探索科技与食用菌产业的融合发展，以科技成果带动园区发展，现已建有“中华蘑菇云大数据产业园”、“国家食用菌良繁中心”和“河北省食用菌产业研究院”等科研中心。此外，平泉市食用菌现代农业产业园依托农业金融，大力发展“龙头企业+农户+原料基地+市场营销”一体化经营模式，深化拓展食用菌生产与加工（如食用菌保健品及药品等加工产品）、物流、品牌营销、文化旅游等业务融合，促进园区经济效益增长。发展策略经验启示科技赋能农业生产，提升农业附加值平泉市食用菌现代农业产业园以食用菌及设施蔬菜生产为基础，通过引入现代农业生产技术，提升农业附加值。以食用菌产业为基础，向二三产业链延伸平泉市食用菌现代农业产业园依托于食用菌研发及生产环节，积极拓展食用菌保健品、药品等食用菌加工环节。同时平泉市食用菌现代农业产业园将食用菌产业与博览展销、文化旅游相结合，打造蘑菇主题公园、中华菌文化博览中心等产品，形成“平泉食用菌”品牌效应。优良的融资平台+优秀的龙头企业基于“政府搭台、银行放贷、保险兜底、企业融资、农户受益”五位一体的“政银企户保”扶贫融资平台，平泉市食用菌现代农业产业园把政府、银行、企业、贫困户、保险公司有机地联合起来，实现利益共享、风险共担、授信更大、门槛更低的运作条件，打通了金融扶贫“最后一公里”科学的防控措施在产前投资、产中技术和产后销售等高风险环节，全部由企业或合作社负责，农户仅负责通风、浇水和采蘑菇等简单且无风险的生产管理环节，同时园区与贫困户签订领养领种协议，如因不可抗力因素造成贫困户无收入或收入减少，由园区负责损失并按照正常员工标准付给农户工资，确保农户没有任何风险两区同建在政府机构引导下，平泉市食用菌现代农业产业园通过“扶贫和易地扶贫”两种形式将产业园与农村同步规划，同步推进，解决当地农户“居住难、就业难”困境，同时助力农户实现多元化获得收入，包括土地流转收租金、入股合作分股金、认领认种得现金，入园务工挣薪金平泉市食用菌现代农业产业园“三零”模式零成本零风险零距离来源：平泉市人民政府网，头豹研究院编辑整理172019.12 LeadL中国现代农业产业园区行业市场综述产业链（1/5）来源：头豹研究院编辑整理中国现代农业产业园区行业产业链由上游的开发投资商，中游的规划运营商和下游的产品分销商、产品代理商、推广平台和消费者组成。开发商开发投资商政府投资商房地产企业旅游企业农业企业科研单位社会资本其他国有投资银行服务商规划企业承建企业运营商旅游企业房地产企业农业企业产品分销商、代理商线下渠道线上渠道其他推广平台UGC其他搜索引擎社交媒体消费者商业银行合作社其他其他旅行社产品经销商产品代理商中国现代农业产业园区行业产业链下游：推广与销售中游：规划与运营上游：开发与投资 农业企业占比超过60%70%-80%的现代农业产业园区为政府独立开发模式资金核心来源于政府机构的财政补贴和企业自行投资182019.12 LeadL中国现代农业产业园区行业市场综述产业链（2/5）来源：正大集团官网，头豹研究院编辑整理产业链上游：开发商和投资商直接掌握现代农业产业园区的土地使用、开发权及资金，因此开发投资商在产业链中具有高话语权。开发商：开发商包括政府机构、企业（农业企业、房地产企业、旅游企业）和科研单位。开发商对现代农业产业园区的开发模式可分为以下三种：政府独立开发模式、企业开发模式和综合开发模式。现阶段，70%-80%的现代农业产业园区为政府独立开发模式。（1）政府独立开发模式指政府通过自主组建独立管理团队负责园区的规划、建设、招商引资等运营工作，典型代表园区为湖北省潜江市现代农业产业园、陕西省眉县现代农业产业园、广东省江门市新会区现代农业产业园、浙江省慈溪市现代农业产业园。（2）企业开发模式指企业结合生产基地特色和农户种养殖的优势，自主投资开发、建设现代农业产业园区，典型代表园区双天（辽源）现代农业产业园。（3）综合开发模式指政府独立开发模式与企业开发模式混合运用的开发模式，典型代表园区为广东省惠州市惠阳区蔬菜现代农业产业园。该模式下，政府机构提供土地、税收等优惠政策及规划方向，并成立管委会负责行政管理事务，农业企业、房地产企业或旅游企业开发建设并提供相应的现代农业产业园区服务。部分以政府独立开发的现代农业产业园区概况，2018年浙江省慈溪市现代农业产业园广东省江门市新会区现代农业产业园园区面积：15.5万亩土地利用：种植类农业园区主导产业：果蔬园区总产值：33.9亿元园区人均可支配收入：4.1万元（2016年）园区面积：64.5万亩土地利用：种植类农业园区主导产业：陈皮园区总产值：66.0亿元园区人均可支配收入：1.9万元品牌（新会陈皮）价值：89.1亿元中国现代农业产业园区开发模式开发模式优势劣势代表园区政府独立开发模式政府控制力强，可为园区建设提供良好的执行力保障，同时政策支持便利性高园区融资渠道受限，缺乏市场化运作机制湖北省潜江市现代农业产业园、陕西省眉县现代农业产业园企业开发模式充分发挥市场对资源的主导作用，对资金和资源的有效进行配置缺乏财政、土地等方面的优惠政策，融资难双天（辽源）现代农业产业园综合开发模式充分利用政府和企业双方的资源优势，有效降低园区建设及运营风险需与政府各个部门反复沟通交流时间较长，以及政府过度干预企业运营项目广东省惠州市惠阳区蔬菜现代农业产业园192019.12 LeadL中国现代农业产业园区行业市场综述产业链（3/5）来源：广东省农业厅官网，中华人民农业部官网，头豹研究院编辑整理产业链上游投资商：目前，中国现代农业产业园区的资金核心来源于政府机构的财政补贴和企业自行投资。中国现代农业产业园区资金来源单一化的原因如下：（1）由于现代农业产业园区的融资机制尚未健全且现代农业产业园区仍在探索中，园区商业模式尚未成熟，商业银行、国有投资银行、信贷结构等金融机构对现代农业产业园区的投融资力度较小。（2）现代农业产业园区以农业为主导产业，农业经营普遍存在回报周期长期困境，因此社会资本对现代农业产业园区的投资积极性较低。在政府机构的财政补贴中，政府以国家级、省级的现代农业产业园区为重点扶持对象。针对国家现代农业产业园区，2018年国家投入50亿元进行专项扶持，且只要符合国家现代农业产业园区创建要求的现代农业产业园区，国家先行补助1亿元。同时部分省市政府针对国家现代农业产业园区给予创建奖补资金，如四川省针对争取国家现代农业产业园创建的园区奖补资金3亿元。省级现代农业产业园区由各个省份资金补助，如广东省省级财政于2018年始安排3年共计75亿元给予省级现代农业产业园创建，每个批建的省级现代农业产业园区可获得5,000万财政补助资金。此外农业产园区可获得还林造林补贴、水电路补贴、农机购置及更新补贴、土壤改良及提升补贴、基建补贴等政策补贴。中国部分省市对创建现代农业产业园区的资金补贴概况省份补贴内容广东2018年3月始，省级财政3年安排75亿元四川争取国家现代农业产业园创建奖补资金3亿元，争取农业部一二三产业融合试点资金1.6亿元湖南认定后的每个省级现代特色产业园、农业省级示范园，可获省级财政奖励100万元甘肃2018年确定16个省级现代农业示范区，共安排专项资金2,000万元中国现代农业产业园区部分重点补贴项目农机购置补贴农业科技成果转化资金农产品促销项目资金农业综合开发农业部专项（良种繁育、优势特色养殖项目）按农机价格的30%60-300万元项目总投资10%左右耕地保护与质量提升龙头企业带动产业发展试点项目农业综合开发林业项目80-120万元500-800万元120万元100-500万元202019.12 LeadL中国现代农业产业园区行业市场综述产业链（4/5）来源：头豹研究院编辑整理产业链中游服务商：按照产品服务划分，可将现代农业产业园区的服务商分为两大类型：（1）负责项目前期工程咨询、规划策划等业务的规划公司，典型代表企业为绿维创景、清华同衡等；（2）以工程建设，园区建造业务为主的承建商，典型代表企业为中国中铁、中国建业等企业。由于在规划和建设过程中，开发商掌握高话语权，规划企业、承建企业需根据开发商的意见进行现代农业产业园区的规划和建设，因此规划企业和承建企业在产业链中的议价能力低。运营商：运营商主要分为四大类型：（1）以农产品生产、农产品加工为主的农业企业，典型代表企业为汇源集团、中粮集团等；（2）具有丰富地产行业资源的房地产企业，典型代表企业为恒大集团、碧桂园；（3）具有资深旅游服务经历的旅游企业；（4）以服务农业生产经营者为主的合作社。以企业主导模式开发建设的园区，其开发企业具有双重身份，一是负责开发建设的开发商角色，二是负责园区经营管理以及产品服务的运营者身份。开发商与运营商均为同一企业，在一定程度上保障园区的发展定位明确，主导产业鲜明化，产业布局结构合理化。中国现代农业产业园区的不同运营主体差异分析类型开发模式优势农业企业企业开发模式/综合开发模式农业生产及农副产品加工实力较为强劲，农产品销售渠道较为成熟房地产企业企业开发模式/综合开发模式有资金优势及大型项目的开发经验旅游企业企业开发模式/综合开发模式有资金优势且旅游服务能力较强，可有效推动园区第三产业发展合作社政府独立开发模式/综合开发模式拥有较好的产业资源212019.12 LeadL中国现代农业产业园区行业市场综述产业链（5/5）来源：头豹研究院编辑整理产业链下游中国现代农业产业园区行业的下游主体包括产品分销商以及用户。产品分销商主要通过社交媒体、电商平台等营销渠道向用户提供农产品、农副产品、旅游产品等产品服务。在互联网技术、移动互联网技术高速发展背景下，产品分销的渠道逐步多元化，产品推广渠道包括线上与线下两种分销渠道，产品营销推广成效日益显著。现阶段，线下分销渠道仍是现代农业产业园区分销的主流渠道。而线上分销渠道基于技术手段，产品分销商能及时了解用户的消费属性，包括用户的农产品品类偏好（如购买重量、样式及消费力等）、农产品包装喜好（如包装风格、配色、类型等）、旅游产品偏好（如旅游产品花销、选择购买渠道、产品类型及旅游印象）等，促进现代农业产业园区的产品优化与升级。线上产品营销推广效果日益显著，将有望成为现代农业产业园区产品及服务的另一主流分销渠道。另外，大众消费水平日益提高，消费及旅游习惯日趋多元化、个性化，一方面促使产品分销商的产品服务趋向多元化与定制化；另一方面，消费者的文体娱乐消费增多，有助于提升园区旅游产业的营收，推动园区旅游业等第三产业的盈利增长。现代农业产业园区产品营销体系线上线下社区市集社区O2O直营门店经销门店其他自营电商平台第三方电商平台自媒体平台其他中国游客旅游需求特征，2018年新体验需求新出游方式新地方特色对主题住宿、特色餐饮、旅游购物有新需求乡村游、营地游、自驾游、亲子游成旅游热点扶贫旅游、工业旅游等旅游产品关注度提升个性化多元化社会化大众对旅游的需求更加个性化、常态化与碎片化，从走马观光式转变到休闲度假重体验模式，旅游者对旅游环境、旅游产品及旅游服务随之提高222019.12 LeadL中国现代农业产业园区行业市场综述经营机制来源：头豹研究院编辑整理现代农业产业园区的经营机制为“政府+农民+企业+合作社”，通过盘活土地资源，为农民提供就业岗位，增加农民创收，推进农业供给侧结构性改革。在现代农业产业园区整个运营流程中，政府扮演引导者角色，一方面盘活土地资源以及完善园区周边配套设施体系；另一方面通过出台相应优惠政策吸引龙头企业进驻园区，激活园区市场活力。农民、合作社及企业是现代农业产业园区的核心收益主体，其收益构成包括股份收益、核心产业收益、旅游产业收益等。现代农业产业园区经营机制及收益构成收益构成农民政府企业合作社提供优惠政策，引导及支持农业、旅游龙头企业入驻协调利益，统一行动，土地整合生产资料提供，产品统购统销产品生产，劳务输出，农房农地出租技术培训技术培训盘活土地资源，提高土地利用，完善配套设施体系就业薪资股权分红农房租金土地租金个体经营收益股份分红增值收益核心产业收益旅游产业收益村集体商业经营收益股份收益合作社分红旅游产业收益核心产业收益自营部分商业收益农民收益合作社收益企业收益232019.12 LeadL中国国家级现代农业产业园区创建名单（1/2）来源：农业农村部，财政部，头豹研究院编辑整理在现代农业产业园区引导政策以及资金扶持政策大力扶持下，中国现代农业产业园区发展速度不断加快。截至2019年6月，中国共公布四批国家现代农业产业园创建名单，共计114个国家级现代农业产业园区。其中2017年至2018年期间共计公布62个国家现代农业产业园，已形成了95个主导产业，吸引了近100家国家级龙头企业和近500家省级龙头企业入驻。2019年国家重点支持创建优质粮油、现代种业、健康养殖（牛羊、水产）、中药材等现代农业产业园，并将江苏省邳州市现代农业产业区等7个省级现代农业产业园区纳入国家现代农业产业园区创建管理体系。国家级现代农业产业园区审批建设，有益于示范带动省、市、县形成梯次推进的现代农业产业园建设体系，为农业农村现代化建设和乡村振兴提供有力支撑。中国政府明确提出至2020年审批创建国家现代农业产业园300个，预计2020年将是现代农业产业园创建审批的集中期，现代农业产业园区行业提速发展。名称核心产业江苏省邳州市现代农业产业园大蒜江苏省沭阳县现代农业产业园花木山东省东阿县现代农业产业园毛驴广东省翁源县现代农业产业园兰花广东省普宁市现代农业产业园青梅四川省资中县现代农业产业园血橙四川省南江县现代农业产业园黄羊、金银花41 21 52 0102030405060201720182019年6月个45个现代农业产业园备案并创建国家现代农业产业园7个省级现代农业产业园纳入国家现代农业产业园创建管理体系纳入国家级现代农业产业园创建管理体系的省级现代农业产业园名单，2019年6月中国国家级现代农业产业园区数量，2017-2019年6月242019.12 LeadL中国国家级现代农业产业园区创建名单（2/2）来源：农业农村部，财政部，头豹研究院编辑整理黑龙江7个广东10个四川9个甘肃4个青海2个新疆2个西藏2个内蒙古2个吉林2个辽宁2个山西3个河南4个湖北3个陕西4个云南3个贵州4个广西4个湖南5个山东7个安徽4个江苏6个福建3个江西3个浙江4个上海1个北京2个海南3个天津1个宁夏2个河北3个重庆3个中国国家级现代农业产业园分布（创建名单），截至2019年6月按各地区统计，国家现代农业产业园区创建数量位居前列的包括广东省、四川省、黑龙江省和山东省。其中，广东省的国家现代农业产业园区创建数量位于领先地位，拥有10个国家现代农业产业园区名单；四川省具有国家现代农业产业园创建名单9个，黑龙江省与山东省并列第三名，均具有7个国家现代农业产业园创建名单。名称核心产业公布时间（年）广东省梅州市梅县区现代农业产业园梅州柚2019广东省湛江市坡头区现代农业产业园莲藕2019广东省新兴县现代农业产业园畜禽2019广东农垦湛江农垦（雷州半岛）现代农业产业园糖（蔗糖）2019广东省翁源县现代农业产业园兰花2019广东省普宁市现代农业产业园青梅2019广东省茂名市现代农业产业园荔枝2018广东农垦湛江垦区现代农业产业园甘蔗2017广东省江门市新会区现代农业产业园陈皮2017广东省徐闻县现代农业产业园菠萝2017国家级现代农业产业园区创建名单（广东省），2017-2019年6月252019.12 LeadL中国国家级现代农业产业园区认定名单来源：农业农村部，财政部，