全球暨台湾元宇宙产业发展.pdf

ITRI.工業技術研究院著作全球暨台灣元宇宙產業發展工研院產業科技國際策略發展所2023/03/15林昭憲 所長wangziyan6662023/03/18 17:12 ITRI.工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所1大綱資料來源：工研院產科國際所以元宇宙之名元宇宙夯應用元宇宙巴別塔全球機會生態大趨勢創商模造新局Metaverse元宇宙wangziyan6662023/03/18 17:12 ITRI.工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所2Metaverse釋義:元宇宙、平行宇宙、後設宇宙、超感空間資料來源：新約聖經、Meta/在時間邏輯上，預表超越Beyond在空間意義中，表達在當中Within在人際關係裡，彰顯共存/同伴/團契Fellowshipeg.各領域：物理-形上學；資料處理-後設資料、中繼資料；醫學-腫瘤轉移；心理學-後設認知等wangziyan6662023/03/18 17:12 ITRI.工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所3元宇宙定義：運用科技創新讓數位與實體世界生活更美好資料來源：Haihan Duan et al./Deloitte/IDC/BCGDigital WorldPhysical World真實世界PhygitalMirror or nativeConverged universeTechnology innovation for better living in converged universe of digital and physical worlds(Phygital)RealDefinition of Metaverse Tech for Real World(by ITRI)Ecosystem 生態系統User/Platform content engineEconomicsAI enabledInteraction 互動方式Immersive UX(VR/AR/MR/XR)Digital Twins/AvatarsContent creation/Development interfaceInfrastructure 基礎設施Blockchain/storageCommunication and networkComputational power/edge數位空間網實整合範疇wangziyan6662023/03/18 17:12產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作元宇宙驅動要素4資料來源：工研院產科國際所三、新資金：四、新技術：ICT進展一、新經濟：二、新需求：疫後零接觸經濟下世代網路牽引數位匯流經濟旗艦政策推動代幣經濟新商模疫後服務Z世代消費習慣產業端數位賦能創投與早期資金投注/大廠併購M&A動向內容軟體硬體互通機制整合缺口共創開源wangziyan6662023/03/18 17:12產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作5-0商機：短期夯商機、長期創未來2030 長期創未來2020 短期夯商機 0接觸經濟-使用行為及生活習慣新常態 0國界製造-分散式製造提升經濟降低風險 0距離創新-遠在雲邊盡在眼前 0負擔健康-實現精準健康願景 0碳排生態-邁向2050淨零永續資料來源：工研院產科國際所wangziyan6662023/03/18 17:12產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作疫後網實融合新常態-遠在雲邊盡在眼前6資料來源：工研院產科國際所 遠在雲邊，盡在眼前的體驗式服務：從0 接觸經濟模式延伸，透過雲與端科技整合，提供給遠距使用者 以遠距視訊為例，雖透過視訊系統隔空開會或閒聊，以目前工具，較無法維持與人相處時的肢體語言或接觸 未來以人為本的溫度，可透過創新科技(如元宇宙)與商業模式來實現網實融合雲服務1010011010010000101010011110 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0優質體驗wangziyan6662023/03/18 17:12產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作下世代網路牽引-數位匯流驅動元宇宙價值鏈發展7資料來源：工研院產科國際所企業和消費者共同驅動市場網實整合時代wangziyan6662023/03/18 17:12產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作全球經濟體規劃數位旗艦政策、各國開始重視監管(1/2)元宇宙議題創造下一波數位經濟成長 帶動GDP與就業8Society 5.014th Five-Year Plan Formulation(十四五)數位基建、元宇宙產業行動計畫雲計算、大數據、AIoT、區塊鏈New Deal數位新政資料大壩5G生態系D.N.A、Mataverse、HyperconnectedAI SingaporeRIE 2025SMEs Go Digital American AI Initiative美國聯邦資料戰略IoT設備網路安全指南軟體物料清單(SBOM)IRA降低通膨法案NITRD-人機互動子項計畫(CHuman)SBIR計劃中小企業 XR 解決方案NIST-XR技術智慧製造、安全應用研究SDGs、氣候峰會、全球數位協作指南後疫新增應對框架Project GAIA-X數位經濟生態系農業、生活、能源、金融、醫療、工業4.0National IndustrialStrategy 2030數位經濟2030 GDP的30%國家數位經濟發展策略數位轉型、數位盧布雙碳(30-60)行動方案2030碳達峰、2060碳中和、綠色金融綠色政策工業脫碳戰略、綠色金融框架、Green GiltGreen Deal 2030 Digital CompassHorizon EuropeCBAM數位綠色雙軸轉型REPower EUWEB3.0 NFT白皮書綠色發展藍圖32.6兆美元43.7%GDP前三大經濟體美/歐/中元宇宙城市規劃最指標政策資源白皮書杜拜/新加坡/阿拉伯/日/韓加密貨幣法幣：薩爾瓦多韓國元宇宙新產業領先戰略XR、AI、資料研究資料戰略及 AI 白皮書數位資產監管MiCA草案NFT和元宇宙服務數位經濟的新前沿資料來源：工研院產科國際所wangziyan6662023/03/18 17:12產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作全球經濟體規劃數位旗艦政策、各國開始重視監管(2/2)932.6兆美元43.7%GDP前三大經濟體美/歐/中元宇宙城市規劃最指標政策資源白皮書杜拜/新加坡/阿拉伯/日/韓韓國元宇宙新產業領先戰略元宇宙科技與金融密切關注數位貨幣平衡元宇宙監管和產業發展杜拜積極投入元宇宙戰略（Dubai Metaverse Strategy）元宇宙城市元宇宙場域元宇宙策略韓國科研計畫投入 1.7 億美元扶植產業與就業XR 基礎、支援 AI與資料、虛擬空間技術加密貨幣合法化、資本利得稅責機制尚無完整法遵機制供數位資產與數位經濟監理，多國研擬可行作為中5 年創造4萬個就業、增加GDP 40 億美元首爾、杜拜、澀谷、阿拉伯目標2026年全球前五大資料來源：工研院產科國際所wangziyan6662023/03/18 17:12產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作元宇宙使用者輪廓：消費端透過元宇宙擴大數位足跡10As-isTo-be數位住民數位移民2030年，Z世代為主要經濟體，勞動力佔3成，消費力躍升6倍駐足時間增加：每天將至少在元宇宙中花費一小時(2026年)生活空間遷移：工作、購物、學習、社交、娛樂等數位活動數位游牧數位原生、圖優於文、認同ESG、重視生活品質、追網紅與意見領袖、自媒體當粉/造粉YBXZ世代1996資料來源：工研院產科國際所wangziyan6662023/03/18 17:12產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作創投與早期資金投注元宇宙11資金熱潮進入國際併購與早期資金市場創投基金併購與早期資金股權獲投家數：164家股權獲投件數：276件總股權獲投金額：6.46億美元股權獲投大廠透過收購佈局元宇宙VC投注元宇宙新創項目資料來源：Techcrunchwangziyan6662023/03/18 17:12產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作創作者經濟與AI生成新創成為元宇宙商模變現重要引擎122021年創作者經濟投資達50億美元2022年AI生成創作前十大新創估值結合AI能力整合數據資源 提供企業智慧化服務落地Source：The informations creator economy databaseSource：CBinsightswangziyan6662023/03/18 17:12產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作產業端透過元宇宙提升數位賦能效益13元宇宙服務突破時空限制，2026年全球將有三成企業導入應用銷售元宇宙工廠Meta-factory價值主張原型車試駕服務，蒐集消費者意見，調整新車最終設計研發透過虛擬製造工廠測試產品設計、驗證試產及修改加速消費者測試平行實體世界進行：賦能效益縮短生產時間提升產品設計力BMW模擬工廠改善作業彈性,人機協作讓效能提升30%研發生產用戶體驗資料回饋快穩準AI預測提升良率遠距培訓、協作開發、設計階段元工廠試量產BMW以Omiverse模擬產線現代汽車元宇宙展間資料來源：工研院產科國際所wangziyan6662023/03/18 17:12產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作元宇宙帶動技術轉型 成為 ICT產業良性循環的動能ICT 產業成長動能 XR、資料、5G網路、AI、區塊鏈、數位分身和雲端等，運算性能的提升和通訊技術融合交流與產業合作，引發企業的創新價值 透過 ICT 整合創新，網實融合新經濟發展持續優化 將引航朝向元宇宙方向發展ICT產業良性動能循環市場需求成長處理大容量內容觸發高畫質需求提供即時內容元宇宙普及裝置普及通訊產業顯示產業發展半導體產業發展資料來源：工研院產科國際所wangziyan6662023/03/18 17:12產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作小結：形塑元宇宙價值鏈-集科技大成的數位共感世界資料來源：工研院產科國際所wangziyan6662023/03/18 17:12 ITRI.工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所16大綱資料來源：工研院產科國際所以元宇宙之名元宇宙夯應用元宇宙巴別塔全球機會生態大趨勢創商模造新局Metaversewangziyan6662023/03/18 17:12產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作元宇宙應用百花齊放-展演、協作、遊戲資料來源：工研院產科國際所wangziyan6662023/03/18 17:12產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作2030年元宇宙市場迎來龐大商機資料來源：MarketsandMarkets預期 2030年元宇宙市場將達1兆3兆美元規模MarketsandMarkets(4269億美元，2027年)8兆13兆美元廣義元宇宙市場，包含Web3虛擬應用、類智慧手機等新興終端1.5兆3兆美元包含XR技術融合擴散應用於產業，如Web3、區塊鏈、創客經濟等0.7兆美元既有的XR應用市場，如線上遊戲現場娛樂、行銷、社群活動等Citibank(8-13兆美元)Bloomberg(2.5兆美元)2030年2027年 2028年Roundhill(2.3兆美元)PWC(1.5兆美元)Emergen Research(8290億美元，2028年)Grand View(6788億美元)市場規模元宇宙市場細分 若以元宇宙技術開發時程使用者成長潛力觀察元宇宙市場細分定位，在元宇宙發展初期金融、娛樂、工作領域為三大市場成長方向。各機構對2030年全球元宇宙市場預測wangziyan6662023/03/18 17:12產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作元宇宙垂直應用使用情境觀光電競運動辦公協作線上購物教育表演交易社群互動以 3D Avatar 的身分，宛如社會生活，一起玩線上游戲或參加派對等社群活動身處在遠距的朋友一起觀看3D即時表演，推動數位創作品交易進入虛擬空間，應用3D沉浸型教材進行超越時空的聯合實習逛虛擬服飾店，利用數位分身試穿，或逛虛擬家具店，模擬家具布置，再購買真品在遠距的朋友一起，以Avatar 觀光全球旅遊景點或嘉年華體驗邀請朋友或教練到沉浸空間，一起鍛煉和訓練在沉浸虛擬工作空間，隨地共同作業在虛實整合空間，與工作夥伴安全分享作業資料，透過AI自然語言處理技術，可以與全球各地工作成員交流互動借助新結構與新典範，催生新數位經濟生態系資料來源：工研院產科國際所wangziyan6662023/03/18 17:12產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作元宇宙透過代幣經濟形塑新商模(1/2)網實融合互動感知經濟FLOW心流狀態FOMO追求稀缺沉浸體驗區塊鏈加密貨幣、NFTAR/VR/XRPhysicalDigitalPhygital數位共感MetaverseWEB3Immersive Entertainment Augmented&Virtual RealityBlockchain Cryptocurrency&NFTs創作者經濟音樂、影視、時尚、藝術元宇宙Phygital 數位共感願景資料來源：工研院產科國際所wangziyan6662023/03/18 17:12產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作元宇宙透過代幣經濟形塑新商模(2/2)使用情境：透過區塊鏈公開透明、不可竄改特性，創作者可將獨一無二的數位資產價值持續疊加，以NFT(非同質化資料形式)交易作品創造稀缺確權與流通性資料來源：工研院產科國際所wangziyan6662023/03/18 17:12產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作新商模案例：策展活動結合元宇宙數位行銷造就新興硬體、平台整合、內容媒體商機Crypto Art 藝術產業新機拍賣行三大巨頭佳士得、蘇富比和富藝斯加入NFT的拍賣行列，知名藝術家、藝術博覽會和畫廊，新銳藝術家採用NFT的銷售機制資料來源：CESwangziyan6662023/03/18 17:12產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作新商模案例：元宇宙遊戲Roblox_玩家創作邊玩邊賺資源整合成為一站式創作者中心Creator Hub模式資料來源：Roblox Roblox公司是一個由使用者創作、開發的遊戲平台，提供Roblox Studio專屬引擎，讓使用者設計自己的遊戲、物品、T恤及衣服，或創建各種不同的遊戲。Roblox把全部的創作權交給使用者，可運用極易上手的程式語言Lua來協同創作，故沒有一款遊戲是一模一樣的，形成由數百萬名開發者組成的UGC社群。開發者可以購買、出售和建構虛擬物品，這些物品可用於裝飾其虛擬角色，並藉Robux市集遊戲貨幣，出售任何遊戲數位資產，或換取角色服裝、道具武器。舉辦實體活動結合虛擬活動，例如舉辦虛擬音樂會，美國歌手Lil Nas X向Roblox玩家演唱歌曲holiday，瑞典歌手Zara Larsson在虛擬派對上表演新專輯Poster Girl。USC：User Generative ContentZara Larsson在虛擬派對表演新專輯Roblox購物區銷售虛擬人偶或配件Roblox Studio 讓使用者創建設計下一步：用 AI 讓使用者變成開發者wangziyan6662023/03/18 17:12產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作新商模案例：商業與娛樂-虛擬商城、虛擬偶像平台Philip Colbert 推出藝術展和音樂表演Metajuku虛擬時尚購物區Decentraland平台的Live Venue SM Entertainment公司和韓國著名的KAIST大學攜手合作，開發人工智慧、機器人、偶像虛擬互動等相關技術。針對Z後世代歌迷互動，打造Aespa八人組合女團實體和虛擬偶像平台。Decentraland是一個基於以太坊區塊鏈的去中心化虛擬平台，任何人可以在平台上購買土地，並創造自己的世界，或者把它租給別人，而且以MANA幣將數位資產貨幣化。資料來源：工研院產科國際所wangziyan6662023/03/18 17:12產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作新商模案例：工業元宇宙Digital Twin助力智慧製造ESG251st WEF“Lighthouse”factory certificated TWs 1st eco-integrated 5G+AMR+AOI+MR factory-30%energyImpactecoSpotlightTWs 1st EV motor line-fast immersive database400Xmotor speedWW 1st Visualized thin film process co-creation integrationSource:ITRI Mechanical and Mechatronics Systems Research Labs(MMSL)Use manufacturing digital twin in ICT/EV supply chain to improve ESG and eco-synergy資料來源：工研院產科國際所wangziyan6662023/03/18 17:12產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作小結：擋不住的元宇宙熱潮，推升網路運用新境界26XR、AI、自然語言、電腦視覺渲染、雲端運算等技術的成熟奠定實現Metaverse的基礎自 我 實 現社交活動娛樂/購物虛實會議共同創作技術面朝開源、可互通平台發展須前瞻投影、顯示技術，及多元AIoT智慧感知設備，如智慧眼鏡、智慧衣、多方位跑步機融入運動科技等首波應用領域娛樂、媒體、建築營造、半導體設計、3D深度學習開發者等商業模式網實融合的社交、營銷行為強調內容共創、重視智財治理 國際大廠投入打造新世代虛擬生態系產業投入5G/6G資料來源：工研院產科國際所wangziyan6662023/03/18 17:12 ITRI.工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所27大綱資料來源：工研院產科國際所以元宇宙之名元宇宙夯應用元宇宙巴別塔全球機會生態大趨勢創商模造新局Metaversewangziyan6662023/03/18 17:12產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作完善元宇宙生態發展 仍須補足各項缺口資料來源：工研院產科國際所Seeds(Gartner 2022)MetaverseWeb3NeedsBig BANG支柱:B-區塊鏈(數位經濟)、AI、Network(沉浸互動)、Game(數位內容)如果宇宙是答案，問題是什麼？實現互通性須克服跨服務共用資料庫結構與格式標準經濟驅動要素：數位產權、交易、治理與技術成熟度諸多挑戰亦是產業新契機wangziyan6662023/03/18 17:12產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作資料來源：工研院產科國際所29元宇宙帶動數位服務相關產業機會 電子商務 資安產品 資安服務 資安系統整合 行動通信 固網網際網路及加值服務 低功耗廣域網路服務資訊網路資安電信傳播 匯流平台 數位內容數位服務產業 軟體 系統整合與垂直應用 智慧資料服務 元宇宙端-穿戴裝置-可影像、語音辨識存算一體省電晶片 元宇宙網-頭戴裝置-高速傳輸居家、室內無線連網方案(Wi-Fi6/7)資訊硬體wangziyan6662023/03/18 17:12產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作資料來源：工研院產科國際所30元宇宙誕生各項新職業與人才需求職業類型職缺內容遊戲服務遊戲教練、遊戲代打、遊戲獎勵策劃師社群行銷元宇宙城市導遊、NFT項目規劃師、NFT專案管理內容策劃數位空間設計師、虛擬大型活動策劃師心靈健康諮商元宇宙心理輔導與諮商資安、數位主權元宇宙律師、元宇宙反詐欺專家、元宇宙盡職調查wangziyan6662023/03/18 17:12產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作資料來源：工研院產科國際所31產業生態盤點：臺灣具建構元宇宙跨域平台發展優勢Metaverse Ecosystem Gallery in TaiwanCross-Domain Development半導體：因為數位世界和實體世界間，將高度依賴運算效能，可帶動元宇宙應用產業續保優勢空間運算：建構元宇宙的關鍵、資料交換標準、大量算力以及資安需基礎技術基礎設施和操作介面：混合辦公、遊戲娛樂、文化策展、智慧製造與時尚服飾消費者大幅帶動需求數位內容產業：跨領域價值創造數位新創找到出海口wangziyan6662023/03/18 17:12 ITRI.工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所32Smart Manufacturing智慧製造Smart Retail智慧零售Smart Education智慧教育2030 Phygital RoadmapCross-DomainxMultiverseEnablersHuman/Metaverse InterfaceTech Focus Today科技應用焦點Sports Tech運動科技AI for 5-SensingPeople-centric Digital TwinITRI strategy:Commercialize innovative tech for Phygital with cross-domain integration and multiverse enablers元宇宙跨域平台應用發展機會-以工研院為例資料來源：工研院產科國際所產業元宇宙化，提供跨域關鍵網實融合技術方案跨域賦能人機介面AI感知統合以人為本數位分身wangziyan6662023/03/18 17:12 ITRI.工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所33結論一：元宇宙發展三部曲產業轉型、應用加值、生態創新加值後疫時代服務創新新生態數位資產融入價值鏈創造數位變現/嶄新的生態系與市場轉型ICT技術整合與升級社會轉型、產業轉型、技術轉型資料來源：工研院產科國際所wangziyan6662023/03/18 17:12 ITRI.工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所34資料來源：工研院產科國際所結論二：臺灣元宇宙產業具鏈結優勢與跨域共創契機硬實力ICT軟硬整合IP內容創作半導體、晶片、零組件、感測器、體驗裝置、智慧顯示裝置系統整合與垂直應用、智慧資料服務、資安系統服務、網路加值服務、低功耗廣域網路服務內容策展、體驗行銷、數位內容產製、數位匯流平台、數位傳播產業共創價值與既有核心業務跨域鏈結Cross-side Network Synergywangziyan6662023/03/18 17:12 ITRI.工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所35結論三：順應潮流 因勢利導善用優勢掌握網實融合Phygital新經濟Metaverse Will Spark the Next Big Tech Platform數位注意力即新貨幣-抓住Z世代服務商機熱潮後重要啟示-留下的為數位經濟新基建AI大腦轉動商業飛輪-生成加速產業元宇宙化Mirrorworld Talk-Kevin Kelly(5000天後的世界)資料來源：工研院產科國際所wangziyan6662023/03/18 17:12 ITRI.工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所36綜合建議Metaverse ShareMind ShareMarket Share有溫度的科技，創新+創心資料來源：工研院產科國際所wangziyan6662023/03/18 17:12產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作謝謝37wangziyan6662023/03/18 17:12