环保产业基金情况.docx

400亿！解析今年20只环境保护产业基金近日，大禹节水成立总规模50亿元水利产业投资基金。投资方向为地下都市综合管廊建设、海绵都市建设项目、并购国内外优质节水企业等。此前企业已设置了平安大禹水利产业投资基金（100亿元）和大禹平安水科技产业并购基金（50亿元）。东方园林在7月，分别与三家不一样投资企业合作，设置3只环境保护产业并购基金，规模达25亿元。伴随中国并购市场逐渐升温，直接催生“上市企业+PE”模式并购基金迅速生长。近两年，上市企业频频成立或参与环境保护产业投资并购基金。全国工商联环境商会记录，整年，30余家上市企业参与设置环境保护产业并购基金，总规模近400亿元。这一热潮仍旧未改，截止8月中旬，已经有20只环境保护产业并购基金发起设置，规模靠近400亿元，与持平，共波及19家上市企业。借助并购基金平台整合上下游产业、寻找合适投资标，布局目领域优质项目。从基金规模来看，二分之一以上产业并购基金规模超过10亿元，其中，江南水务、环能科技、*ST华赛等共同设置禹泽环境产业基金规模到达50亿元；大禹节水成立产业投资基金规模为50亿；中国天楹发起产业并购基金规模50亿元。除了总规模400亿元20只环境保护产业并购基金以外，永清集团与长沙银行签订协议发起基金规模更是高达200亿元。如下为已发起成立环境保护产业并购基金案例简介：大禹节水：50亿水利产业投资基金8月，大禹节水公告称，成立大禹节水水利产业投资基金，总规模50亿元。企业与中国建设银行甘肃省分行共同签订了大禹节水水利产业投资基金战略合作协议，拟与建行甘肃分行共同投资设置大禹节水水利产业投资基金，规模为人民币50亿元，其中企业拟使用合计不超过10亿元自有资金。此前，6月17日公告，企业与平安信托、允能日新投资管理有限企业共同投资设置平安大禹水利产业投资基金(100亿元)和大禹平安水科技产业并购基金(50亿元)。东方园林：设置三个环境保护产业基金规模25亿元东方园林7月13日公告称，企业与上海久有股权投资基金管理合作企业(有限合作)签订有关设置东方久有环境保护产业基金(有限合作)之合作协议。由双方指定企业作为一般合作人发起设置“东方久有投资中心(有限合作)”(暂定名)，基金规模为10亿元人民币。同日公告称，企业与华西金智投资有限责任企业签订有关设置华西东方环境保护产业基金(有限合作)之合作协议。双方合资设置基金管理企业(如下简称“基金管理企业”)，由基金管理企业发起设置“华西东方环境保护产业基金(有限合作)”(暂定名)，基金规模为5亿元人民币。此外，企业与中银国际投资有限责任企业签订有关设置中赢东方环境保护产业基金(有限合作)之合作协议。双方合资设置基金管理企业(如下简称“基金管理企业”)，由基金管理企业发起设置“中赢东方环境保护产业基金(有限合作)”(暂定名)，基金规模为10亿元人民币。三维丝：发起设置环境保护产业并购基金规模不低于5亿元6月16日，企业与华鑫宽众投资有限企业在上海签订厦门三维丝环境保护股份有限企业与华鑫宽众投资有限企业共同发起设置环境保护产业并购投资基金（有限合作）之框架协议。双方共同发起设置华鑫-三维丝环境保护产业并购投资基金，并购基金认缴出资总额拟不低于人民币5亿元，投资方向限于与甲方战略发展规划有关环境保护企业，重要方式为优化甲方既有产业、并购、新建、合作经营等。永清集团：与长沙银行共建200亿环境保护产业基金5月25日上午，永清集团与长沙银行正式签订设置环境保护产业基金战略合作协议。这是湖南首支环境保护产业基金。根据协议约定，双方到达200亿元综合金融产品合作意向，以此共同推进全省绿色产业发展、PPP项目和环境保护领域项目建设。协议明确，长沙银行将运用在信息、知识、人才、产品等方面综合优势，为永清集团及其所辖子企业产业发展和重点项目在资本运作，项目融资、资产重组、收购吞并等方面提供全方位金融服务，有效支持永清进行战略调整和产业升级。中国天楹：联合华禹基金设置50亿并购基金中国天楹5月23日晚间公告称，拟与中节能华禹基金管理有限企业共同发起设置中节能华禹绿色产业并购基金，并购基金规模不超过人民币500,000万元（根据实际投资时资金需求确定）。北控水务与星景资本设置投资基金5月19日消息，北控水务集团近日与复星集团组员企业、复星地产旗下专业PPP股权投资平台星景资本在北京正式签订股权合作协议，成立北控星景水务股权投资管理有限企业，同步发起北控星景水务基金，投资建设国内水务及有关水环境领域项目，并致力于将其打造为国内最具规模和影响力水务环境股权投资基金。东江环境保护：合作设置总规模30亿元产业并购基金东江环境保护3月23日公告称，企业与中信国安(深圳)基金管理有限公、深圳市汇海远方投资管理有限企业于3月22日签订东江环境保护产业并购基金框架协议，合作设置东江环境保护产业并购基金，重要用于投资环境保护产业(包括但不限于水环境治理、固废治理、土壤环境生态修复、第三方环境服务)领域内优质企业及资产。东江并购基金为契约型基金，由国安基金牵头设置，总规模30亿元人民币；其中东江并购基金第一期规模为12亿元人民币。永清环境保护参与设置15亿环境保护新能源产业基金3月14日，永清环境保护股份有限企业公布公告，企业拟与长沙思诚投资管理有限企业、深圳榛果投资管理企业（有限合作）共同出资设置永清长银环境保护产业投资基金（有限合作）。基金总规模暂定为15亿。其中，永清环境保护出资4.45亿元，深圳榛果投资管理企业（有限合作）出资10.5亿元，长沙思诚投资管理有限企业出资0.05亿元，后续可根据需要进行基金续发。重要方向为投资节能环境保护、新能源领域，寻找和培育节能环境保护及新能源领域优质项目，或通过收购上述领域企业股权，延伸企业环境保护领域产业链等。环能科技、江南水务、*ST华赛等发起设置50亿环境产业基金四川环能德美科技股份有限企业与江南水务、西藏禹泽投资管理有限企业、深圳华控赛格股份有限企业、内蒙古泰弘生态环境发展股份有限企业，于3月7日签订禹泽环境产业基金合作框架协议，各方同意共同发起设置围绕环境产业项目投资运作产业基金。基金总规模估计为人民币50亿元，首期规模为人民币15亿元。投资范围包括深圳华控赛格股份有限企业中标“海绵都市”、“黑臭水体”等环境保护部试点PPP项目企业股权；为LP上市企业并购提供过桥融资；参与环境保护行业有关上市企业定向增发或大股东减持大宗交易；环境保护技术研发、高端设备制造及环境监测评估机构股权投资及其他经全体合作人一致同意环境保护产业类项目。山鹰纸业：参与发起设置5亿元产业并购基金山鹰纸业2月5日公告，企业全资子企业山鹰投资管理有限企业与深圳市时代伯乐创业投资管理有限企业，于2月4日签订了有关发起设置产业并购基金之协议，意在增进我司在新材料、节能环境保护、高端装备制造等战略领域投资并购，推进企业产业升级，提高企业内在价值，以及为投资人在股权投资及收购吞并市场发明价值回报；山鹰资本与时代伯乐拟共同发起设置山鹰时代伯乐产业并购基金（暂定名），基金规模5亿元，山鹰资本及募集投资人出资2亿元，占基金总规模40%。根据协议，山鹰时代伯乐产业并购基金规模5亿元，由山鹰资本、时代伯乐共同发起设置，作为一般合作人，山鹰资本和时代伯乐各出资1%。有限合作人中，山鹰资本及募集投资人出资比例为39%；粤科基金出资比例约为20%；时代伯乐募集投资人出资比例为59%-粤科基金份额比例。云投生态：成立20亿元环境保护产业并购基金云投生态2月公告，拟出资500万元与上海银都实业(集团)有限企业设置云投保运股权投资基金管理企业，并拟出资1亿元与银都实业共同发起设置云南云投生态环境保护产业并购基金，总规模拟不超过20亿元人民币，其中第一期基金募集目规模10亿元。基金投资领域包括生态环境保护行业、环境工程行业、生态文化旅游行业、能源管理服务等。新界泵业：参与珠海广发信德环境保护产业投资基金1月28日公告，新界泵业公布有关参与珠海广发信德环境保护产业投资基金投资公告。珠海广发信德环境保护产业投资基金总规模估计5亿元人民币。其中广发信德投资管理有限企业、中山公用环境保护产业投资有限企业、深圳前海广发信德中山公用并购基金管理有限企业作为基金发起投资人合计出资人民币1.55亿元。基金重要投资于“环境保护新经济”领域内高成长企业，包括但不限于环境治理、环境监测、清洁技术、新能源及新材料、智能技术及装备等领域，并通过并购或IPO等多种退出方式实现投资收益。南方泵业：参与发起成立10亿环境保护科技并购基金1月20日公告，为推进南方泵业向环境保护行业转型，配合企业新资本运作战略，通过不停收购吞并优质环境保护项目，提高企业在环境保护设计、环境保护治理、环境保护评估等领域实力，有效增强企业市场竞争能力。近日企业与北京中核全联投资管理有限企业签订了有关南方泵业股份有限企业同中核全联投资共同发起成立环境保护科技并购基金框架性协议，到达了共同出资设置环境保护科技产业并购基金初步意向，初期基金规模不超过10亿元，后续根据项目状况逐渐扩大规模。格林美：联合设置10亿元智慧环境保护云产业基金1月19日，格林美公布公告称，企业拟与江苏广和慧云科技股份有限企业，并联合双方确认第三方慧云环境保护(湖北)有限企业，共同设置“格林美智慧环境保护云产业基金”。基金规模不超过10亿元人民币，拟以互联网、大数据和环境保护产业为投资方向，拉动政府国资平台及金融资本，投资智慧环境保护分布云网络平台建设及采购用于政府信息化与废物处理处理方案，服务于各地智慧信息化与废物处理服务市场。富邦股份：设置湖北高投富邦生态环境保护产业并购基金1月19日公告，企业1月19日与湖北省高新技术产业投资有限企业签订有关设置湖北高投富邦生态环境保护产业并购基金之合作框架协议，就设置湖北高邦生态环境保护基金管理有限企业及湖北高投富邦生态环境保护产业投资基金（有限合作）事宜到达一致。产业基金总规模5亿元。富邦股份认缴出资7,500万元；湖北高投认缴出资2,000万元；管理企业认缴出资500万元；后期根据项目实际状况共同募集社会资本4亿元。投资标：国内外生物、化工、农业、环境保护等领域内符合富邦股份产业发展战略优质未上市科技企业。东湖高新：参设环境保护产业基金，规模10亿元1月19日，东湖高新披露，企业拟出资1亿元与关联方湖北多福商贸有限责任企业、非关联方北京金州环境保护发展有限企业及渤海信托共同投资上海胥诚股权投资基金合作企业(有限合作)。出资完毕后，基金企业总规模为10亿元，该基金重要用于投资环境保护产业领域内优质企业及投资上述产业投资机构或投资基金。盛运环境保护：参设产业并购基金1月14日，盛运环境保护公告，安徽盛运环境保护(集团)股份有限企业与德阳长盛基金拟设置设置长盛环境保护产业基金管理企业。可以设置各环境保护子基金，各子基金发起设置后将以环境保护固废行业为投资方向，投资方式以股权投资为基础，对于波及环境保护固废行业并购重组投资，可采用股权+债权组合投资方式。各子基金总规模原则上不超过20亿人民币。华测检测：参设钛和常山产业投资基金1月4日公告，华测检测认证集团股份有限企业全资子企业深圳华测投资管理有限企业拟与钛和(常山)资本管理有限企业合作设置钛和常山创业投资合作企业（有限合作）。基金规模为25,000万元人民币。此外，各地纷纷建立环境保护产业投资基金。重庆近日投入财政资金2亿元，建成首期10亿元规模股权基金，重点投向三峡库区生态环境保护类企业和重大环境保护项目。宁夏自治区财政已确定今年投入5000万元环境保护专题资金，设置宁夏环境保护产业发展基金，推进各地采用PPP或者BOT等模式，建设环境保护基础设施，推进污染治理。内蒙古自治区政府引导性资金和包商银行、内蒙古交通投资有限责任企业、中国建筑集团、双良节能上市企业4家企业，年初共同投资发起构成“环境保护母基金”。基金初始规模为40亿元，其中政府引导性资金10亿元。庆建立环境保护产业股权投资基金重庆市财政资金投入2亿元，建成首期10亿元规模股权基金，通过建立子基金、吸引平行基金跟投、融资再贷款等形式，估计可撬动50亿元以上社会资本投入。基金投资后，将根据企业个体状况改善企业治理方式，辅导有条件企业上市，从而通过企业高速发展获取回报。在环境保护产业中“选优选强”，重点投向三峡库区生态环境保护类企业和重大环境保护项目。目前，基金企业已储备总规模约400亿元节能环境保护项目近40个。宁夏投5000万元设环境保护产业发展基金宁夏自治区财政已确定今年投入5000万元环境保护专题资金，设置宁夏环境保护产业发展基金，推进各地采用PPP或者BOT等模式，建设环境保护基础设施，推进污染治理。目前正筹建基金管理机构、遴选基金支持项目，估计年终前正式开始运行。，宁夏环境保护部门就与发改、财政、金融等部门合作，设置了宁夏环境保护基金。同步，鼓励协调各地积极申报项目，在水污染防治领域，梳理申报了银川第七污水处理厂等4个近期建设项目，以及石嘴山入黄湿地恢复与重建等8个远期建设项目，列为拟采用PPP模式运行项目。协调5市争取中央财政专题资金、发改委专题建设基金，推进各地采用PPP模式建设环境基础设施，在引进社会资本进入环境保护领域上获得突破性进展。内蒙古设“环境保护母基金”内蒙古自治区政府引导性资金和包商银行、内蒙古交通投资有限责任企业、中国建筑集团、双良节能上市企业4家企业，年初共同投资发起构成“环境保护母基金”。基金初始规模为40亿元，其中政府引导性资金10亿元。内蒙古环境保护基金重要用于处理城镇污水处理厂建设、城镇生活垃圾无害化处理等政府职责范围内公共环境问题，支持企业处理污染治理设施建设运行和污染物综合运用过程中资金投入局限性问题，推进环境治理技术研发、应用和第三方治理服务市场形成与发展。按照规划，“十三五”期间，内蒙古“环境保护母基金”总规模将达200亿元，用于环境保护治理项目基金投资可达千亿元以上。