2024年中国移动游戏市场研究报告.pdf

中国移动游戏市场研究报告2024年 2024 DianDian.All Rights Reserved.2报告摘要2023年中国移动游戏市场收入规模约为2567.4亿元，同比增长3.2%。游戏产品间的市场竞争已不再停留于内容和运营层面，包括更新节奏、商品定价、消费性价比、甚至游戏时长等层面的“内卷”，都贯穿了整个2023年。而另一方面，游戏版号稳定发布的节奏已超过一年，这即体现在了热门新游所覆盖到丰富品类上，也体现在了各大游戏厂商通过年度报告所传达出的信心上。本次报告将从中国移动游戏市场概况、中国移动游戏市场产品现状、中国出海移动游戏现状以及中国移动游戏市场发展趋势等方面，做进一步的分析探讨。中国移动游戏市场在存量时代下的零和博弈已进入白热化阶段来源：点点数据自主研究及绘制点点数据估算中国移动游戏玩家数量已超8亿人；游戏相关投资事件数量明显下滑，行业更看重确定性收益；腾讯网易仍占据超半数份额，非上市企业的能量逐步扩大；“市场回暖、海外市场、AI工具、竞争加剧、小游戏“成游戏企业年度报告关键词。本篇报告核心观点摘要“小游戏端“成为不可忽视的重要渠道，不仅仅是休闲轻度游戏专属，部分重度硬核游戏同样适用；云游戏的体验已得到必要保证，商业化模式是下一个探索方向；高质量精品化潮流下的游戏研发方向：极端品质、独特题材、超群创意。中国出海移动游戏收入规模保持稳定增长，市场具备充足长尾效应；美日两大地区的超高收入占比正对应SLG与二次元两大出海游戏品类；融合玩法SLG占据畅销榜单半席，百家争鸣共同促进出海脚步。玩家的消费行为更倾向于长期稳定的老产品，同时新手机出货量增长带动老游戏下载量，单局玩法/单机体验是下载量榜单头部产品的主要共性因素；青少年用户群体的安卓系统手机优势明显；RPG类游戏仍是买量主力军，动作游戏在iOS端更具优势。2024 DianDian.All Rights Reserved.3目 录catalogue01中国移动游戏市场概述02中国移动游戏市场产品现状分析03中国出海移动游戏现状分析04中国移动游戏市场发展趋势 2024 DianDian.All Rights Reserved.4中国移动游戏市场收入规模市场收入规模及时止跌 短期内上涨趋势不明显2023年中国移动游戏市场收入规模约为2567.4亿元，同比增长3.2%。前一年的市场收入规模下滑，仿佛给所有中国移动游戏厂商敲响了警钟。进入2023年后，游戏产品间的市场竞争已不再停留于内容和运营层面，包括更新节奏、商品定价、消费性价比、甚至游戏时长等层面的“内卷”，都贯穿了整个2023年。另一方面，“AI”替代“元宇宙”，成为新一轮的游戏行业关键词。不同于元宇宙的“故事主导”，AI的发展始终伴随着确定性的技术迭代与产品更新，对游戏行业的推动起到了明确且坚实的助力。但就未来两年的发展来看，中国游戏行业在经历了换皮堆量、端转手、大IP、二次元整几波大的市场动向后，下一方向目前尚不明朗。依靠老产品拉收仍是短期主要目标，新的市场爆发点仍有待AI、元宇宙、web3.0等技术彻底成熟后，才会出现新的可能。注释：1、中国移动游戏市场统计范围：仅包含在中国大陆地区上线的移动端游戏，不包含PC端、游戏主机端或其他硬件平台上的游戏（例如一款游戏同时发布了移动端版本、PC客户端版本和游戏主机端版本，本报告也仅统计移动端版本的相关数据）；2、收入规模包含统计范围内用户消费的总金额，不包含广告变现、第三方充值等其他收入模式；3、本报告中后续涉及的“收入”相关的统计数据，都以此标准进行统计；4、部分数据可能会在点点数据2024年相关报告中做出调整。来源：中国移动游戏市场收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。2489.22769.42487.62567.42613.92741.72805.611.26%-10.18%3.21%1.81%4.89%2.33%2020年2021年2022年2023年2024年e2025年e2026年e中国移动游戏市场收入规模（亿元/人民币）增长率（%）2023年中国移动游戏市场收入规模 2024 DianDian.All Rights Reserved.5中国移动游戏市场用户规模存量时代的零和博弈已进入白热化阶段根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第52次中国互联网络发展状况统计报告中显示，中国手机网民规模已达10.76亿人。结合点点数据核算所得的中国移动游戏渗透率，可以估算出中国移动游戏玩家数量已超8亿人。根据市场从业者普遍认知来看，中国移动游戏市场早在2019年起就已迈入存量竞争时代，但新冠疫情引发的“居家”对游戏行业产生的正向刺激，让零和博弈的格局出现了短暂的突破口。而当市场恢复到常态后，降本增效提高利润率是才各游戏厂商当下的主旋律。注释：1、中国游戏用户规模统计包括中国大陆地区游戏用户总数量；2、部分数据可能会在点点数据2024年相关报告中做出调整。来源：1、中国移动网民数量是由中国互联网络信息中心（CNNIC）定期发布的中国互联网络发展状况统计报告中所得；2、中国移动游戏用户渗透率是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。9.8610.0710.2910.4710.6510.765.79%2.13%2.18%1.75%1.72%1.03%2020年12月2021年6月2021年12月2022年6月2022年12月2023年6月中国移动网民数量（亿人）环比增长率（%）2023年中国移动网民数量&中国移动游戏用户渗透率中 国 移 动 游 戏 用 户 在 移 动 网 民 中的 渗 透 率 约 为：7 5%7 7%2024 DianDian.All Rights Reserved.6中国游戏版号发布情况全年基本保持按节奏稳定发布的游戏版号数量大幅增强了游戏厂商信心从2023年游戏版号发布数情况的据中，我们可以看出整体的“发布节奏”与“发布数量”都在逐步趋于稳定。相较于2022年，游戏厂商对于版号的抱怨声音明显下降，全年总计977款国产游戏与98款进口游戏获得版号，也基本满足了大部分游戏厂商的新品宣发节奏。而进入2024年后，版号发放力度再次加大，连续3个月的国产游戏版号发布数量都在110款左右。点点数据预估，2024年的国产游戏版号或超1400款，并且PC客户端游戏（特别是同时支持移动平台与PC客户端的游戏）的过审数量将进一步提升。随着中国游戏产业相关的法规政策持续完善，游戏开发者已经可以不用再担心“卡版号”问题，以往为了送审而不得不花费额外时间来完善游戏版本的成本损耗也可以得到大幅缩减。注释：因同一款游戏可能会获得多个不同平台的版号，所以会出现平台版号数量累加值大于获得版号的游戏总值的情况。来源：国家新闻出版署。2023年1月-2024年3月中国游戏版号发布情况汇总87 87 86 86 86 89 88 89 87 87 105 115 111 107 27 31 40 32 2023年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2024年1月2月3月国产游戏版号发放数量进口游戏版号发放数量各平台游戏版号分布（2023年）移动平台1021PC客户端111PC网页3NS主机15PS主机2Xbox主机1 2024 DianDian.All Rights Reserved.7中国移动游戏新品收入&下载TOP10上榜新游品类覆盖丰富 网易游戏表现远超预期虽然下图仅展示了2023年新品收入和下载量的前10名，但覆盖了MMO、回合制、3D格斗、横版射击、横版动作、体育、赛车、休闲、超休闲、FPS等多个品类，可见中国移动游戏市场的土壤优质性，玩法品几乎并不构成对玩家选择的天然阻碍。从厂商角度来看，网易成23年最大赢家，不仅有多款游戏上榜，而且占据了双榜TOP1的位置。值得一提的是巅峰极速这款游戏，不仅获得了中国玩家的认可，在海外移动游戏市场同样成绩斐然。注释：1.中国移动游戏新品仅包含在2023年1月1日-2023年12月31日于App Store新上架、且在2024年3月31日前仍未下架的游戏产品；2.收入规模包含统计范围内用户消费的总金额，不包含广告变现、第三方充值等其他收入模式；3.下载量是指首次下载某个移动游戏的设备数量，应用更新和同一设备上的重复下载不计入其中。来源：中国游戏市场收入规模&下载量是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。排名icon游戏名厂商预估年流水（亿元）1逆水寒网易30.22崩坏：星穹铁道米哈游23.23晶核朝夕光年10.44冒险岛：枫之传说腾讯7.65合金弹头：觉醒腾讯6.86全明星街球派对网易5.67巅峰极速网易5.58原始征途巨人网络5.29三国志战棋版灵犀互娱4.710新石器时代鹿游网络4.32023年中国移动游戏新品收入TOP10（仅App Store）排名icon游戏名厂商预估年下载量（万次）1巅峰极速网易931.32逆水寒网易917.03飞机大厨：空中烹饪Nordcurrent UAB601.04颜色大作战ManyFun573.45崩坏：星穹铁道米哈游566.76桃源深处有人家极光计划550.77爸爸的面馆广州友趣466.68高能英雄腾讯455.39晶核朝夕光年450.010凡人修仙传：人界篇三七互娱404.92023年中国移动游戏新品下载量TOP10（仅App Store）2024 DianDian.All Rights Reserved.8全球游戏行业投资/收购相关事件投资事件数量明显下滑 行业更看重确定性收益来源：综合了企业财报、专家访谈、市场公开资料，由点点数据自主研究及绘制。2023年全球游戏行业投资/收购相关事件（仅统计公开披露的事件）国内投资事件数量：27（同比：-39%）典型事件：2023年3月，腾讯入股二次元游戏开发商库洛游戏。库洛游戏旗下的开放世界动作游戏鸣潮已定档于5月23日开启公测。TapTap上预约数达368万、玩家期待值8.4分。全球投资事件数量：63（同比：-56%）典型事件：由前拳头公司副总裁创立的The Believer Company获得了来自光速创投、拳头游戏等公司共计5500万美元的A轮融资。该公司正计划开发一款原创IP的次世代开放世界游戏。全球收购事件数量：16（同比：-47%）典型事件：2023年10月13日，微软以687亿美元现金收购动视暴雪的事件终于尘埃落定。收购完成后，动视暴雪普通股将不再在纳斯达克上市交易。国内收购事件数量：6（同比：-30%）典型事件：英雄互娱全资收购大航海时代：海上霸主的开放商启虹游戏。该游戏是一款改编自大航海时代4的SLG策略手游。已确定由腾讯代理发行，但上线时间未知。2024 DianDian.All Rights Reserved.9中国移动游戏上市企业年收入排名第二梯队杀出多匹黑马竞争激烈注释：1、仅包含在2024年4月30日仍处于上市状态中的公司。上市申请中、已退市、或上市失败的公司，均不在统计范围内；2、仅统计游戏相关年收入大于等于1亿元人民币、且游戏业务收入占公司整体业务收入比例30%及以上的上市公司；3、仅统计与游戏相关的收入，公司其他业务收入不在统计范围内；4、本报告中后续涉及的“上市企业”相关的数据，都以此标准进行统计。来源：综合了企业财报、专家访谈、市场公开资料等，根据点点数据统计模型核算后，由点点数据自主研究及绘制。2023年中国移动游戏市场上市企业移动游戏营收TOP10排名厂商代表移动游戏移动游戏年收入（亿元）涨幅附：企业全平台游戏年收入（亿元）1腾讯控股王者荣耀、和平精英、英雄联盟手游1327.17.18%17992网易逆水寒、梦幻西游、蛋仔派对569.8223.12%757.743三七互娱寻道大千、凡人修仙传：人界篇、小小蚁国158.981.70%163.964世纪华通无尽冬日、传奇天下、街头篮球77.9338.15%112.765神州泰岳旭日之城、战火与秩序、无尽苍穹44.9726.50%44.976完美世界诛仙、天龙八部2、完美世界：诸神之战40.86-19.26%66.697哔哩哔哩碧蓝航线、命运-冠位指定（Fate/GO）40.21-19.92%40.218吉比特问道手游、一念逍遥、奥比岛：梦想国度38.25-20.73%41.259恺英网络石器时代：觉醒、纳萨力克之王、新倚天屠龙记35.7713.30%36.3110冰川网络天镜传说、远征2、超能世界26.5437.73%27.73腾讯、网易作为中国移动游戏第一梯队的厂商，仍保持了较好的增长势头，分别以数百亿的收入差距领跑着移动游戏市场。而第二梯队中，世纪华通与冰川网络均获得了约38%的同比增长，而这两家厂商的主力营收产品虽然核心玩法不同，但均为“小游戏+”的融合产品，也可以见得跨品类、跨维度的融合玩法趋势仍处于增长势头之中。2024 DianDian.All Rights Reserved.腾讯控股,37%网易,16%三七互娱,5%世纪华通,2%神州泰岳,1%完美世界,1%哔哩哔哩,1%其他上市企业,12%非上市企业,25%10中国移动游戏上市企业市场份额腾讯网易仍占据超半数份额 非上市企业的能量逐步扩大来源：综合了企业财报、专家访谈、市场公开资料等，根据点点数据统计模型核算后，由点点数据自主研究及绘制。2023年中国移动游戏上市企业市场份额在2020年之前，中国移动游戏上市企业的市场份额往往能占据到中国移动游戏企业收入规模的80%以上，其中2018年仅腾讯一家就占据了超50%的份额。而进入到后疫情时代后，一方面如米哈游、莉莉丝等厂商推出的爆款产品持续展现出超强的营收能力，成为能与头部上市企业相抗衡的力量；另一方面，部分老牌厂商以移动游戏出海为主要方式，在全球市场取得了突破性的成绩。这也是使得“两超多强”中的腾讯与网易虽然年营收仍保持了稳定的增长，但是在市场份额层面却反而有所下滑。包括但不限于：米哈游莉莉丝沐瞳叠纸鹰角多益乐元素四三九九 2024 DianDian.All Rights Reserved.11中国移动游戏上市企业年度报告关键词市场回暖、海外市场、AI工具、竞争加剧、小游戏来源：综合了企业财报、专家访谈、市场公开资料，由点点数据自主研究及绘制。市场回暖基于版号常态化发放的前提下，各家厂商的储备产品都陆续提上日程，对于后续新品研发也不再有所顾忌。海外市场海外地区收入已成为A股游戏厂商在年报中需要披露的重要数据之一。不仅仅是因为海外仍存在更大的人口红利，更在于中国移动游戏产品的品质与创新在海外市场都处于较高水准。AI工具利用AI来实现企业的降本增效已形成了游戏企业的共识。且AI本身仍处于不断高速发展的进程中，积极拥抱AI也是保持长久竞争力的关键因素之一。竞争加剧虽然行业规模、企业收入在2023年都有小幅上涨，但细看各大企业的利润率，却普遍都存在下降的情况。行业竞争的要点已经从发展转移到了成本控制之上。小游戏小游戏的收入能力在过去两年得到了大幅增长。并且技术的发展是的一些中重度产品，都能很好的被小游戏所承载。点点数据-出海游戏排行微信游戏-小游戏畅销榜 2024 DianDian.All Rights Reserved.12目 录catalogue01中国移动游戏市场概述02中国移动游戏市场产品现状分析03中国出海移动游戏现状分析04中国移动游戏市场发展趋势 2024 DianDian.All Rights Reserved.13中国各品类移动游戏App Store累计收入玩家的消费行为更倾向于长期稳定的老产品在点点数据发布的海外移动游戏市场研究报告（2023年）中统计了海外各品类移动游戏市场收入情况，其中休闲类游戏在2023年大放异彩，首次登顶品类收入榜榜首。而反观下图，中国移动游戏依旧保持着较为传统的品类分布，其核心原因在于老产品的护城河极其稳固。玩家对于新游戏，在不确定运营策略和害怕付费沉默成本的情况下，消费意愿难以转移，从而造就了传统品类游戏依旧霸占收入榜的情况。基于对近期新品宣发的观察来看，已经有越来越多的游戏将“长期运营”作为宣发重点，但实际效果仍有待时间验证。注释：1、分类标准参考App Store的游戏分类标准；2、因同一款移动游戏可能存在多个分类，故该移动游戏的数据会在不同分类重复计算，所以会出现分类累加值大于全部行业总值的情况。来源：中国游戏市场收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。503.8472.4373.6138.0118.6110.365.258.343.228.6策略动作角色扮演卡牌冒险模拟休闲桌面棋牌家庭聚会体育2023年中国各品类移动游戏App Store累计收入（亿元/人民币）代表产品：王者荣耀原神咸鱼之王冒险岛：枫之传说光与夜之恋途游休闲捕鱼JJ斗地主蛋仔派对全明星街球派对三国志战略版 2024 DianDian.All Rights Reserved.14中国各品类移动游戏累计下载青少年用户群体的安卓系统手机优势明显动作类游戏在安卓端与苹果端都取得了绝对的领先优势，一方面是依托于老牌动作游戏地铁跑酷、王者荣耀等产品的持续强势，另一方面也由于在2023年初大火的蛋仔派对引领的新一轮全民热点所致。策略类游戏在安卓端排名第二，而苹果端则是休闲类游戏。这也符合安卓端男性玩家占比偏多、苹果端女性玩家比例较高这一特征。值得注意的是，动作类游戏、冒险类游戏、家庭聚会类游戏，这三个品类的安卓端下载量都超出苹果端下载量3倍有余。而由于一款移动游戏可能存在多个分类，这三个品类的产品中都无一例外包含了蛋仔派对、地铁跑酷、贪吃蛇大作战、元梦之星、球球大作战、迷你世界等主要面向青少年玩家的游戏（参考App Store的游戏分类标准，例如蛋仔派对就同时包含“动作”和“家庭聚会”两个品类标签）。注释：1、分类标准参考App Store的游戏分类标准；2、因同一款移动游戏可能存在多个分类，故该移动游戏的数据会在不同分类重复计算，所以会出现分类累加值大于全部行业总值的情况；3、安卓端下载量仅统计华为应用市场、小米应用商店、vivo应用商店、oppo软件商店、魅族应用商店、百度手机助手、豌豆荚、TapTap，不包含其他应用商店或下载渠道。来源：中国游戏市场下载量是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。13.196.626.325.785.444.293.912.191.100.723.782.582.761.923.262.281.071.630.800.49动作策略角色扮演冒险休闲模拟家庭聚会卡牌桌面棋牌体育各类安卓应用商店App Store2023年中国各品类移动游戏累计下载（亿次）2024 DianDian.All Rights Reserved.15中国各品类移动游戏买量投放产品数量RPG类游戏仍是买量主力军 动作游戏在iOS端更具优势角色扮演类游戏依然延续着一贯的强势表现，大幅领跑买量榜。这其中主要的游戏产品，除了梦幻西游、崩坏：星穹铁道、梦幻新诛仙等主流RPG外，还有大量的传奇类游戏，且多以高爆率、送VIP、免费畅玩、传承经典为主要宣传点。而由于中国安卓手机保有量高、安卓渠道更为多样丰富、安卓手机可以直接下载安装第三方应用等特点，大部分品类下的投放产品数量都是安卓端大于iOS端，唯有动作类游戏数据表现例外，也说明苹果手机用户更偏爱动作游戏。来源：移动游戏素材量、广告主数量是基于广大大统计数据，根据点点数据统计模型核算所得。114795615213494137421227196921786690436214106448360200400600800100012001400角色扮演休闲策略模拟探险益智解谜动作文字卡牌街机其他安卓端投放产品数iOS端投放产品数2024年2月4月中国各品类移动游戏买量投放产品数量 2024 DianDian.All Rights Reserved.崩坏：星穹铁道（23年新品）米哈游23.2亿元iOS：323万安卓：988万16中国移动游戏收入TOP10TOP10准入门槛提高至23亿元“腾、网、米”占据9个席位年度收入TOP10的产品中，逆水寒、崩坏：星穹轨道、蛋仔派对三款为新上榜产品，前两者都是2023年的新品，而蛋仔派对则是在2023年春节期间完成厚积薄发，一举跃升至市场第一梯队。除了三国志战略版来自于阿里集团旗下的游戏品牌灵犀互娱，其他上榜产品接来自于腾讯、网易、米哈游三家游戏厂商，由此也可见得中国游戏市场显著的马太效应。值得注意的是，英雄联盟手游与王者荣耀是榜单中唯一存在同赛道竞争的产品，且都来自于腾讯旗下。虽然前者在上线后一度被市场评价为“不如王者”，但随着高效的运营节奏与差异化的内容更新，也逐步形成了稳定且忠实的用户群体，进而在2023年取得了意料之外的优秀成绩。注释：安卓端活跃用户数仅统计华为应用市场、小米应用商店、vivo应用商店、oppo软件商店、魅族应用商店、百度手机助手、豌豆荚、TapTap，不包含其他应用商店或下载渠道。来源：中国移动游戏产品收入是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。2023年中国移动游戏收入TOP10王者荣耀腾讯158.7亿元iOS：4,744万安卓：9491万iOS端预估年流水：平均月活：和平精英腾讯72.2亿元iOS：2,087万安卓：2980万原神米哈游36.0亿元iOS：985万安卓：2077万逆水寒（23年新品）网易30.2亿元iOS：267万安卓：321万梦幻西游网易30.1亿元iOS：116万安卓：167万英雄联盟手游腾讯29.4亿元iOS：356万安卓：1082万三国志战略版灵犀互娱27.4亿元iOS：48万安卓：111万蛋仔派对网易24.9亿元iOS：756万安卓：4908万金铲铲之战腾讯23.2亿元iOS：1,565万安卓：4803万 2024 DianDian.All Rights Reserved.植物大战僵尸2Popcap4,370万次留：11.9%7留：7.9%30留：5.8%17中国移动游戏下载量TOP10新手机出货量增长带动老游戏下载量 单局玩法/单机体验是主要共性因素中国信通院于2024年1月22日发布的国内手机市场运行分析报告显示，2023年国内手机市场总体出货量累计2.89亿部，同比增长6.5%，这也直接带动了一众老游戏能持续保持高下载量的核心原因。而上榜游戏中，地铁跑酷、原神、开心消消乐、植物大战僵尸2皆是偏单机玩法，其他产品则是主打单局对抗/合作玩法。这两类玩法的核心共性，是对于玩家保持长期活跃的要求不高，哪怕一段时间没登录过游戏，再次回流后依然能收获较为稳定、优质的游戏体验。注释：1、下载量是指首次下载某个移动游戏的设备数量，应用更新和同一设备上的重复下载不计入其中；2、中国移动游戏产品下载量包含了iOS端与安卓端的下载量之和；3、iOS端下载量仅统计App Store，不包含其他第三方iOS渠道；4、安卓端下载量仅统计华为应用市场、小米应用商店、vivo应用商店、oppo软件商店、魅族应用商店、百度手机助手、豌豆荚、TapTap，不包含其他应用商店或下载渠道。来源：中国移动游戏产品下载量是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。蛋仔派对网易31,518万次留：25.6%7留：8.9%30留：4.0%预估年下载量：留存表现：王者荣耀腾讯30,570万次留：54.7%7留：36.3%30留：26.0%和平精英腾讯30,472万次留：47.4%7留：25.1%30留：2.0%地铁跑酷创梦天地18,059万次留：55.6%7留：29.7%30留：18.5%我的世界网易11,574万次留：22.7%7留：15.0%30留：10.7%金铲铲之战腾讯6,951万次留：17.3%7留：3.4%30留：1.0%原神米哈游5,637万次留：48.9%7留：25.9%30留：15.8%贪吃蛇大作战微派网络5,631万次留：65.1%7留：16.1%30留：5.7%开心消消乐乐元素5,395万次留：21.0%7留：17.1%30留：14.3%2023年中国移动游戏下载量TOP10 2024 DianDian.All Rights Reserved.0%20%40%60%月卡通行证648元328元198元98元30元6元其他销售额占比销量占比2500 2900 3300 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月活跃用户数（万人）18中国移动游戏特色产品分析：原神每七周一次版本更新的超高内容产生能力持续为产品保驾护航原神自上线之初，就以超高的游戏品质、富有深度的战斗系统以及优质的开放世界设计让所有玩家都趋之若鹜。作为一个主打单人体验玩法的二次元游戏，持续且优质的内容供给是维持产品生命力的核心要素。目前原神上线已经3年有余，稳定4245天一个大版本、2225天一个小版本的更新节奏，才是成就了米哈游市场龙头地位的护城河。而“月卡”与“648元充值”两大内购项的销售额占比几乎持平，意味着中小R玩家与大R玩家都保持了良好的付费习惯，愿意持续为游戏内容买单。注释（1）：1、月活跃用户数是指所筛选月内，启动过该APP的去重设备数。2、iOS端活跃用户数仅统计通过App Store下载的APP。3、安卓端活跃用户数据仅统计通过华为应用市场、小米应用商店、vivo应用商店、oppo软件商店、魅族应用商店、百度手机助手、豌豆荚、TapTap下载的APP，不包含其他应用商店或下载渠道。4、内购项的条目与相关数据，仅根据产品在App Store中正式上架的相关信息进行统计，不包含其他应用商店或下载渠道中该产品的内购项信息。注释（2）：购买项释义：月卡=祝福礼包；通行证=珍珠纪行；648元=6480创世结晶；328元=3280创世结晶；198元=1980创世结晶；98元=980创世结晶；30元=300创世结晶；6元=60创世结晶。来源：点点数据自主研究及绘制2023年原神月活跃用户数2023年原神主要内购项销售额&销量占比3.5版本风花的呼吸更新【新五星角色】迪希雅4.0版本仿若无因飘落的轻雨更新【新区域】枫丹 【新五星角色】林尼3.7版本更新【新活动】决斗！召唤之巅！2024 DianDian.All Rights Reserved.19原神用户画像及使用偏好分布青少年至中壮年玩家数量分布较为均匀 游戏时长印证“长草期”问题并不严重来源：（1）人均使用时长、年龄分布、性别占比、用户兴趣偏好、人均启动次数等数据取自点点数据统计平台；（2）移动游戏广告投放素材数量基于广大大统计数据，根据点点数据统计模型核算所得。37.1%21.0%26.5%10.3%5.1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%年龄分布23岁及以下24-30岁31-40岁41-50岁50岁及以上人均每日使用时长占比17.7%19.0%26.5%36.8%0%10%20%30%40%3min及以下3-10min10-30min30min及以上人均每日使用时长69%31%男生占比女生占比用户兴趣偏好：摄影 创意 文化教育 影视 时尚 二次元人均每日启动次数：2.3-2.7次73.4%26.1%0.3%0.3%哔优番快80.9%8.3%8.0%2.6%0.3%优番Q腾其广告投放素材量分渠道占比iOS安卓 2024 DianDian.All Rights Reserved.0%20%40%60%1元礼包1元6元30元68元128元198元其他销售额占比销量占比4500 5500 6500 7500 8500 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月活跃用户数（万人）20中国移动游戏特色产品分析：金铲铲之战轻量化自走棋赛道中的绝度王者 大DAU+高付费率的代表产品与MOBA游戏的市场结构类似，自走棋品类在经历了多轮市场冲击后，也基本形成了单款产品独占鳌头的市场格局，即金铲铲之战。作为云顶之奕的手游化产品，其最大的区别就在于做了多重轻量化设计，真正做到了不损失核心体验的同时，能最大程度符合手游玩家的需求，这也使得其活跃用户数在2023年节节攀升。与之相应的则是开发团队对于商业化的设计，以提升付费率为目标，主打高性价比的低价礼包，从下图中我们可以看出，单售价1元的相关内购项，就占到了总销售额的35%+。注释（1）：1、月活跃用户数是指所筛选月内，启动过该APP的去重设备数。2、iOS端活跃用户数仅统计通过App Store下载的APP。3、安卓端活跃用户数据仅统计通过华为应用市场、小米应用商店、vivo应用商店、oppo软件商店、魅族应用商店、百度手机助手、豌豆荚、TapTap下载的APP，不包含其他应用商店或下载渠道。4、内购项的条目与相关数据，仅根据产品在App Store中正式上架的相关信息进行统计，不包含其他应用商店或下载渠道中该产品的内购项信息。注释（2）：购买项释义：1元礼包=至臻一元礼包+魔龙一元礼包+攻击特效一元礼包；1元=100点券；6元=600点券；30元=3000点券；68元=6800点券；128元=12800点券；198元=19800点券。来源：点点数据自主研究及绘制2023年金铲铲之战月活跃用户数2023年金铲铲之战主要内购项销售额&销量占比（多个）0.1%0.1%0.1%iOS游戏畅销榜：TOP15 TOP7iOS游戏畅销榜：TOP15 TOP2iOS游戏畅销榜：TOP14 TOP2 2024 DianDian.All Rights Reserved.21金铲铲之战用户画像及使用偏好分布喜好时尚的青少年男性玩家是其绝对主力军来源：（1）人均使用时长、年龄分布、性别占比、用户兴趣偏好、人均启动次数等数据取自点点数据统计平台；（2）移动游戏广告投放素材数量基于广大大统计数据，根据点点数据统计模型核算所得。55.4%24.9%11.7%5.9%2.1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%年龄分布23岁及以下24-30岁31-40岁41-50岁50岁及以上人均每日使用时长占比18.8%12.6%20.1%48.5%0%10%20%30%40%50%3min及以下3-10min10-30min30min及以上人均每日使用时长87%13%男生占比女生占比用户兴趣偏好：时尚 美食 文化教育 旅行 运动 动植物人均每日启动次数：2.2-3.1次70.6%29.4%哔哩哔优量广40.5%37.0%12.2%7.3%3.1%优快Q抖其广告投放素材量分渠道占比iOS安卓 2024 DianDian.All Rights Reserved.0%20%40%60%1元礼包6元礼包12元礼包1元6元30元其他销售额占比销量占比4000 5000 6000 7000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月活跃用户数（万人）22中国移动游戏特色产品分析：蛋仔派对基于强大的UGC生态打造而成的一个包罗万象的世界正如游戏名一样，蛋仔派对是一款主打多人同乐的派对游戏。一方面，在此之前，中国移动游戏市场在“UGC+派对游戏”这个赛道仍处于相对的空白；另一方面，单论UGC游戏，又属网易代理的我的世界最为成熟。在这看似顺理成章的背后，其实更重要的是网易坚定的战略决策。在2022年4月正式上线后大半年的时间里，蛋仔派对都没有引发太大的市场关注。但开发团队始终坚持着力于UGC系统，玩家的UGC生态也慢慢呈现出厚积薄发的态势；发行团队则也保持着持续、稳定的营销投入，可谓是不抛弃不放弃。最终在2023年春节，蛋仔派对彻底爆火出圈，让玩家感受到了一个可以包罗万象、可以自己谱写内容的广阔世界。注释（1）：1、月活跃用户数是指所筛选月内，启动过该APP的去重设备数。2、iOS端活跃用户数仅统计通过App Store下载的APP。3、安卓端活跃用户数据仅统计通过华为应用市场、小米应用商店、vivo应用商店、oppo软件商店、魅族应用商店、百度手机助手、豌豆荚、TapTap下载的APP，不包含其他应用商店或下载渠道。4、内购项的条目与相关数据，仅根据产品在App Store中正式上架的相关信息进行统计，不包含其他应用商店或下载渠道中该产品的内购项信息。注释（2）：购买项释义：1元礼包=每日1元礼包；6元礼包=6元礼包；12元礼包=12元礼包；1元=10蛋币；6元=60蛋币；30元=30蛋币。来源：点点数据自主研究及绘制2023年蛋仔派对月活跃用户数2023年蛋仔派对主要内购项销售额&销量占比（每日）iOS商店评论数增长：44352iOS商店评论数增长：103962iOS商店评论数增长：40,127 2024 DianDian.All Rights Reserved.23蛋仔派对用户画像及使用偏好分布“上线看一眼”是网络游戏玩家最纯真质朴的热爱来源：（1）人均使用时长、年龄分布、性别占比、用户兴趣偏好、人均启动次数等数据取自点点数据统计平台；（2）移动游戏广告投放素材数量基于广大大统计数据，根据点点数据统计模型核算所得。27.6%14.2%29.4%9.8%19.1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%年龄分布23岁及以下24-30岁31-40岁41-50岁50岁及以上人均每日使用时长占比48.2%24.9%12.4%5.2%9.3%0%10%20%30%40%50%1min及以下1-3min3-10min10-30min30min及以上人均每日使用时长39%61%男生占比女生占比用户兴趣偏好：时尚 美食 文化教育 旅行 运动 创意人均每日启动次数：1.4-2.3次每日使用时长不到1分钟的玩家占比达到了惊人的48.2%，意味着很多玩家上线的目的仅在于“看一眼”。虽然能理解未成年的学生玩家在工作日无法进行游戏，但这份“看一眼也行”的热爱本能，也展现出蛋仔派对作为一款移动游戏，不仅仅具备娱乐属性，也承载了非常多玩家的情感寄托。89.8%6.1%4.1%快手优量网易83.1%8.7%4.7%3.4%0.1%穿番快今其广告投放素材量分渠道占比iOS安卓 2024 DianDian.All Rights Reserved.0%20%40%60%每日礼包1 每日礼包2 每日礼包3 每日礼包总 统帅礼包特权礼包材料礼包其他销售额占比销量占比0 50 100 150 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月活跃用户数（万人）24中国移动游戏特色产品分析：万国觉醒相对稳定的玩家群体+持续高频的付费行为构成游戏的生态闭环万国觉醒上线至今已四年有余，从活跃用户数据分布来看，其玩家群体十分稳定，几乎不受季节性影响。而更值得关注的是，游戏中贡献了最大销售额比重的，是可循环购买的每日礼包。虽然单个礼包金额不大，但基于“每日可购买”的付费逻辑，意味的玩家群体有非常优质的高频付费习惯，且具备相当成熟的消费理性，不会因为“氪金效果不明显”而产生对游戏的反感情绪。高频付费习惯不仅带来的是付费率的提升，同时也反向影响着玩家持续留存的意愿，与其稳定的活跃玩家数可谓相辅相成。注释（1）：1、月活跃用户数是指所筛选月内，启动过该APP的去重设备数。2、iOS端活跃用户数仅统计通过App Store下载的APP。3、安卓端活跃用户数据仅统计通过华为应用市场、小米应用商店、vivo应用商店、oppo软件商店、魅族应用商店、百度手机助手、豌豆荚、TapTap下载的APP，不包含其他应用商店或下载渠道。4、内购项的条目与相关数据，仅根据产品在App Store中正式上架的相关信息进行统计，不包含其他应用商店或下载渠道中该产品的内购项信息。注释（2）：购买项释义：每日礼包1=勇者之力；每日礼包2=智者之谋；每日礼包3=王者之心；每日礼包总=每日特惠礼包合集；统帅礼包=传奇统帅培养礼包；特权礼包=特别尊享特权；材料礼包=超值材料7日补给来源：点点数据自主研究及绘制2023年万国觉醒月活跃用户数2023年万国觉醒主要内购项销售额&销量占比（6元）（12元）（18元）（合集-30元）（30元）（6元）（30元）2024 DianDian.All Right