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移动应用技术趋势白皮书2022.9 2三、色值iResearch|HUAWEI DEVELOPERS研究目的和研究方法研究目的：本白皮书通过盘点国内移动应用发展环境、热门技术创新动态，分析影响移动应用发展的技术趋势，以及细分应用领域的技术创新热点，洞悉开发者所面临的挑战和机遇，帮助开发者厘清不断发展的技术局面，提供可落地的行业洞察。研究方法：来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。研究方法研究方法说明行业资料收集和整理对行业公开资料及企业公开信息进行桌面研究，梳理近年来技术发展环境变化、热点技术动态、热门技术应用场景等信息。艾瑞网民监测数据分析通过艾瑞UserTracker网民监测数据库（桌面及智能终端），分析国内移动网民数据，包括用户规模、用户粘性等，分析国内移动应用市场发展现状和增长空间。用户调研数据分析于2022年2月，针对超过2000位移动互联网用户进行在线用户调研，了解用户移动应用使用习惯和态度的变迁，了解用户对各个移动应用场景的需求和使用趋势。开发者调研数据分析于2022年7月收集111位移动应用开发人员的问卷调研数据，了解移动应用开发人员对热门技术关注情况、对重点技术的认知和应用情况。华为开发服务能力分析对华为向开发者开放的各类技术能力和工具进行盘点和分析，分析其典型应用案例，总结华为开发服务能力的特色，供开发者在未来合作中参考。rQoRrMtNmQpMrQoMsMqMnMaQ9RbRsQnNmOoMfQmMyReRpPtNbRmOpPMYpNqNNZmPnM3三、色值iResearch|HUAWEI DEVELOPERS来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。政策推进数字新基建建设，鼓励基础技术研发国家通过政策法规引导，持续推动数字新基建建设，鼓励基础技术研发；在政策引领下，研发投入持续增长，2021年中国R&D经费同比增长14.2%；在研发主体方面，国家明确企业创新主体地位，2021年国内头部企业研发投入同比增长30.9%。场景化服务需求强烈，跨端技术方案频出，开发者期待底层跨端能力支持核心观点Serverless极有可能成为下一代计算默认范式地位，未来将服务更通用计算场景2021年，国内公有云市场实现稳步增长，增长率超过50%。在云计算技术方面，基于企业简化云端开发和运维的需求，全面云原生成为企业实现IT敏捷化的动力引擎，其中Serverless技术更是极有可能成为下一代计算默认范式地位。Serverless上线速度快、免维护及自动弹性伸缩等特性得到开发者认可，未来将服务有状态的更为通用的计算场景。AI底层前沿技术实现突破，云数智化变革升级，元宇宙方兴未艾AI、数据智能等基础技术发展迅速，引发开发者高度关注。其中AI多模态多任务融合模型成为研究趋势，通用AI模型日趋成熟；云资源、数据资源和AI能力实现极致解耦与弹性协同，帮助开发者节约资源，促进应用敏捷开发与高效落地。元宇宙处于概念到实质的初期，随着相关技术的不断进步，或将创造出更多符合市场需求的应用场景。智能终端格局方面，目前手机为核心搭配智能设备矩阵的格局在未来3-5年不会明显改变，但用户已不局限于单一设备，在智慧办公、影音娱乐、智慧家居等场景均有丰富的跨端使用需求。跟随用户需求，开发者在平板、手表及大屏等设备上开发投入了更多精力，但跨端开发难度大，在跨端基础功能、数据同步、通讯协议等方面，开发者期待底层能力支持。4三、色值iResearch|HUAWEI DEVELOPERS来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。轻量化应用加速普及，全网应用数量超700万，同比增长约16%随着健康码、点餐码逐步普及，用户对轻量化应用的使用习惯已逐步建立；基于轻量化应用免安装、转化高、省资源的特点，轻量化应用正在深度融入日常生活，2021年全网轻量化应用数量超700万，同比增长约16%。轻量化应用在跨端服务方面也有拓展，如原子化服务通过服务卡片触达用户，通过分布式架构实现一次开发、多端部署，让应用随用户跨端流转。电商商品体验持续升级，XR购物为消费者提供拟真产品体验，促进用户消费转化电商商品体验从图文视频展示，到三维展示，再到扩展现实（XR），体验持续向更详实、更拟真的方向升级。其中AR购物技术为消费者提供产品实景效果，可以提升购物趣味性、增强购物信心和降低退货意愿，最终促进消费转化。核心观点数字人技术多领域全面应用，打造社交虚拟分身，进行虚拟新闻主持播报，塑造游戏中虚拟形象数字人技术以其拟真的效果，在社交、新闻、游戏等领域均有应用，也为这些领域引入元宇宙的初步体验。数字人的社交虚拟分身能提升社交交流的临场感；虚拟主持人和手语数字人为资讯视频化提供有力支撑，也方便听障人士更好获取信息；利用数字人生成技术将真实人物复刻入游戏虚拟场景，则增强了游戏的个性化体验。影音创作更便捷、更智能，影音体验更高清、更沉浸、更流畅在影音应用的创作端，依托媒体和AI技术进步，影音应用向创作者提供视频剪辑、特效、字幕等一系列创作工具，让音视频创作更便捷、更智能；在体验端，影音体验向更高清、更沉浸方向发展；而基于终端底层网络感知能力和终端AI硬件能力加速，影音应用可通过提前缓存、动态码率调整以及端侧AI超分提升高清观影的流畅性。5三、色值应用云端开发趋势2应用跨端开发趋势3轻量化应用开发趋势4应用技术宏观背景1细分领域开发趋势5 6三、色值iResearch|HUAWEI DEVELOPERS来源：综合公开政策信息，艾瑞消费研究院绘制。技术发展环境领域颁布时间政策法规大数据2021.08中华人民共和国个人信息保护法，保护个人信息权益，规范个人信息处理活动，促进个人信息合理利用2021.06中华人民共和国数据安全法，规范数据处理活动，保障数据安全，促进数据开发利用2021.05全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案，布局全国算力网络国家枢纽节点，启动实施“东数西算”工程2020.12关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见，促进新型基础设施高质量发展，深化大数据协同创新人工智能2021.09新一代人工智能伦理规范，将伦理融入人工智能全生命周期，促进人工智能健康发展2020.07国家新一代人工智能标准体系建设指南，加强人工智能领域标准化顶层设计，推动人工智能产业技术研发和标准制定云计算2021.07新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)，加速传统数据中心与网络、云计算融合发展2021.03“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，实施上云用云行动，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级2020.11关于推动数字文化产业高质量发展的意见，部署云计算、人工智能等数字技术在文化产业领域的创新应用2020.09关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知，运用云计算等等新一代信息技术，探索构建适应企业业务特点和发展需求的“数据中台”“业务中台”等新型IT架构模式2020-2021年移动互联网技术相关政策一览中国数字“新基建”新型基础设施内容 2020 年以来，为了对冲新冠疫情对经济造成的冲击，逆周期调节政策发力，我国加紧规划部署数字“新基建”相关工作，中央及各级地方政府高频发布云计算、大数据、人工智能等相关政策法规。整体来看，市场需求刺激和政策利好为基础技术研发起到了至关重要的促进作用，以云计算为核心的新一代技术迎来新的发展机遇，新一代技术产业化和规范化的发展前景也更加明朗。人工智能、云计算和大数据等技术相关政策密集出台打造多层次工业互联网平台，促进融通创新；结合推进新型城镇化，推动交通、物流、能源、市政等基础设施智慧化改造；提升农业数字化水平；建设远程医疗、在线教育等民生基础设施。融合基础设施信息基础设施重大科技基础设施；科教基础设施；产业技术创新基础设施。创新基础设施推动国家骨干网和城域网协同扩容，开展千兆光网提速改造；推进新一代移动通信网络商业化规模化应用；完善卫星通信、导航、遥感等空间信息基础设施；发展泛在协同的物联网。信息基础设施 7三、色值iResearch|HUAWEI DEVELOPERS数字经济环境18.6 22.6 27.2 31.3 35.8 39.2 45.5 27.4%30.1%32.9%34.8%36.2%38.6%39.8%2015201620172018201920202021数字经济总体规模（万亿元）数字经济占GDP比重（%）2015-2021年中国数字经济总体规模来源：综合中国信息通信研究院中国数字经济发展报告（2022年）及其他公开资料，艾瑞消费研究院绘制。数字经济发展核心要素和重点技术产业培育技术能力促进产业数字化转型数字经济延续快速增长势头，加强数字技术攻关是发展重点 2021年中国数字经济规模为45.5万亿元，位居全球第二，占GDP比重已达39.8%。数字经济作为国民经济“稳定器”“加速器”作用更加凸显，增速高于GDP增速3.4个百分点，这一切都得益于已形成的横向联动、纵向贯通的数字经济战略体系。数字经济的发展离不开数字技术与各行业的加速融合，在强化数字基建和加强基础理论研究的基础上，大数据、人工智能等核心技术为智慧城市、数字农村以及各类企业数字化转型提供有力支持，而提高数字技术基础研发能力，加强数字信息基础设施建设，提升关键软件技术创新和供给能力是数字经济发展的重点要求。推进公共服务数字化智慧城市、数字乡村智慧园区、数字交通企业数字化转型数字工业、智能交通智慧能源、智慧医疗培育七大数字经济重点技术产业云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实强化数字基建逐步构建全国一体化大数据中心体系，建立10个国家数据中心集群，推动“东数西算”工程。加强基础理论研究聚焦高端芯片、操作系统、人工智能关键算法、传感器等关键领域。加快推进基础理论、基础算法、研发突破。8三、色值iResearch|HUAWEI DEVELOPERS来源：综合政府公开资料及华为、阿里巴巴、腾讯、京东、百度五家科技公司年报信息，艾瑞消费研究院绘制。1,640 1,952 2,521 2,718 3,558 19.0%29.1%7.8%30.9%20172018201920202021研发投入规模（亿元）研发投入我国研发投入强度创新高，头部科技企业研发投入持续上升 2021年我国研发投入强度创新高。据初步测算，2021年我国R&D经费投入达27964亿元，同比增长14.2%，增速比上年加快4个百分点，延续了“十三五”以来两位数的增长态势。基础研究经费达1696亿元，同比增长15.6%。基于我国企业研发投入增速快但强度距离发达国家仍有差距的现状，政府在政策上高度重视并持续鼓励企业加大研发力度，十九届五中全会强调要强化企业创新主体地位，鼓励企业加大研发投入，对企业投入基础研究实行税收优惠，发挥大企业引领支撑作用，提升企业技术创新能力。近年来我国科技企业的研发实力在不断增强，华为、腾讯等头部科技企业有能力也有需求将更多的资金投向研发活动。2017-2021年，我国头部科技企业的研发投入持续增长，2021年更是增长30.9%。17,606 19,678 22,144 24,393 27,964 976 1,090 1,336 1,467 1,696 20172018201920202021R&D经费（亿元）基础研究经费（亿元）2017-2021年中国R&D和基础研究经费投入2017-2021年中国头部科技企业研发投入 9三、色值iResearch|HUAWEI DEVELOPERSiResearch|HUAWEI DEVELOPERS52.3%45.1%40.5%32.4%29.7%24.3%19.8关注率（%）开发者对新技术关注情况来源：艾瑞咨询与华为开发者联盟2022年7月online问卷数据。样本：N=111，于2022年7月通过联机调研获得。来源：艾瑞咨询与华为开发者联盟2022年7月online问卷数据。样本：N=111，于2022年7月通过联机调研获得。36.0%46.0%46.0%48.7%61.3%创新技术优化难度高，希望有相关增值服务希望能有线上线下讨论，进行创意碰撞和参考创新技术学习成本高，希望有相关的培训创新技术与应用场景结合点不清晰，希望有典型案例分享创新技术要求较高的技术积累，希望有基础开发套件开发者选择百分比（%）开发者在使用新技术中的诉求开发者技术视野创新技术关注度提升，亟需配套服务以降低创新成本 产业数字化长坡厚雪，企业数字化转型高歌猛进，人工智能、云计算、大数据等新一代数字技术相互融合和促进，技术发展持续加速。在新技术、新产业和新商业模式融合建设的大背景下，开发者对创新技术的需求攀升，希望以技术创新推动应用增长。从调研数据来看，开发者对AI、大数据、云原生等新兴技术，以及元宇宙等热门概念都有较高的关注度。除了了解技术本身，开发者还期待更多技术配套服务，如技术创新案例学习、技术培训和线上线下交流，帮助其掌握新技术；也希望通过开发套件和技术增值服务，为其业务进行助力。AI数据智能 物联网元宇宙XRWeb3.0云原生 10三、色值iResearch|HUAWEI DEVELOPERS 2021年，AI在基础理论、应用模式和落地场景方面都有进步和发展。在基础理论方面，超大规模预训练模型等技术前沿实现突破，且有望为多样的AI任务搭建统一的模型框架，AI的基础能力有望实现进一步提升。在隐私保护方面，根据新一代人工智能伦理规范的指引，行业在关注AI算法效果的同时，更加关注隐私保护与安全。在落地应用方面，行业领域也从简单的AI识别场景向AI生成发展，落地领域从娱乐、营销等拓展到教育、医疗等附加值更高、要求也更高的领域。来源：整理InfoQ2021年度技术盘点与展望及其他公开资料，艾瑞消费研究院绘制。AI技术发展趋势分析前沿突破：多模态多任务统一融合成为研究趋势学术研究热点由单任务单模态模型向多模态多任务融合方向发展，AI模型呈现大一统趋势。如NLP领域利用prompt将多种任务融合到统一的语言模型达到多任务模型共享，多模态学习利用多种不同输入之间的关联关系统一建模，提升算法性能的同时扩展了模型的应用场景。隐私与安全：关注算法效果的同时，更加关注隐私保护与安全随着大众对隐私保护意识的增强，AI相关的隐私保护和安全引发学术界和工业界的更多关注。开发者更关注隐私与安全，对于敏感场景倾向于使用端侧能力避免敏感数据出端，例如卡证识别、人脸识别、活体检测等场景。010203开放平台：通用AI能力日趋成熟近年来，AI模型不断迭代，算法精度不断提高，对数据的依赖性越来越高，对算力的要求也越来越高。更多企业和开发者选择利用AI开放平台或服务代替自研为应用快速集成AI能力。04落地场景：从识别到生成，从内容和娱乐向教育、医疗等服务领域发展AI识别：AI技术在图像识别、语音语义识别等方面已经日益成熟。AI生成：AI技术已经广泛用于音视频的内容生产和创作中，如抖音、bilibili等视频平台为创作者提供AI辅助视频制作、智能字幕生成、智能翻译、特效生成等。场景拓展：AI技术进一步拓展到教育、医疗等领域，如AI作业批改辅助、医疗诊断影像判读等，实现更多服务的智能化。新兴技术动态AI多模态多任务统一模型成研究热点，通用AI能力日趋成熟 11三、色值iResearch|HUAWEI DEVELOPERS来源：艾瑞咨询2022年科技IT十大趋势。一站式大数据智能服务面向应用落地，以甲方诉求出发，提供从算力资源、数据管理到应用开发的一站式大数据智能服务，在极致解耦与弹性融合下，达到资源节约、敏捷开发与高质效落地。云数智的超融合态势云数智下的AI效率化生产平台IaaS与PaaS的资源融合分布式计算、分布式存储的服务支持，提供云计算资源的弹性扩容、成本管控、多云部署和自动运维。资源的极致解耦&弹性协同数据要素的价值释放数据全生命周期管理，盘活数据资产，挖掘数据价值，让数据管理与AI应用开发实现紧密融合与高效协同。“数据管理与AI应用的飞轮效应”资源弹性共享 融合底座的灵活环境支持 简易且多样化部署形式 开箱即用，一站式服务 敏捷开发、拉通框架、跨模块复用 契合AI需求的高质量数据客户侧开发者资源池新兴技术动态数据智能云数智化变革升级，为开发者提供高效大数据智能服务云数智的超融合发展，将带来云资源、数据资源和AI能力的极致解耦与弹性协同。拉通云服务调用、数据管理、AI模型训练及算法迭代等全链路资源后，在底层让云资源调配更加灵活弹性，在数据层与AI平台高效融合，在开发层实现敏捷式开发的质效提升，为开发者提供从开发到部署、端到端的一站式大数据智能服务，达到资源节约、敏捷开发与高效落地。大数据云计算人工智能超融合算力提供灵活开发环境，算力资源与数据、模型算法的弹性适配数据数据汇聚与自治，为数智应用实时高效地提供大规模级高质量数据算法深度集成AIOps/MLOps，提升算法模型的开发效率，快速应对业务应用开发需求 12三、色值iResearch|HUAWEI DEVELOPERS来源：IDC全球AR/VR头显市场季度跟踪报告及其他公开资料，艾瑞消费研究院绘制。操作系统Meta计划为VR打造独立操作系统；华为基于HarmonyOS分布式理念，利用手机/平板为VR设备提供算力，促进VR设备小型化。开发工具虚幻等成熟游戏引擎在XR领域已经有广泛应用。华为等厂商专门为XR提供开发的工具，让相关开发更便捷。协议互通OpenXR允许任何兼容设备在OpenXR生态系统中无缝运行的可选设备插件扩展，有助于解决XR生态碎片化问题。XR技术发展趋势180 375 350 390 585 1,123 1,573 2,130 108.3%-6.7%11.4%49.9%92.1%40.1%35.4%2016201720182019202020212022e 2023e2016-2023年全球VR头显出货量VR头显出货量（万台）增长率（%）新兴技术动态XRVR硬件设备出货量实现突破，XR内容生态完成初步搭建 VR硬件方面，2021年VR头显出货量首次超过1000万台，实现90%以上增长；AR硬件方面，多款科技巨头企业的AR眼镜均在紧密研发布局中，未来将会为用户提供更一体化的虚实结合体验。而在XR系统和软件生态方面，XR系统的开发路线仍有不同路线，华为的分布式系统理念为XR系统搭建提供新的思路；XR内容生态已经初步搭建，目前以XR游戏为主，仍期待更多非游戏XR应用；XR开发工具和相关互通协议，则为XR应用的快速开发和广泛适配打下坚实基础。内容生态根据Omdia Analysis近期报告预计，2022年，全球VR内容市场收入预计将达到31亿美元，其中VR游戏营收占比约89%，占电子游戏市场总收入的比例约为1.7%。13三、色值iResearch|HUAWEI DEVELOPERS国内核心行业海外发达地区10%20202025e75%-90%10-20%30%以上来源：公开资料整理，艾瑞消费研究院绘制。云原生发展趋势分析2020-2025年分布式云渗透率2021年国内外低代码渗透率AI+云原生低代码+云原生新兴技术动态云原生云原生帮助开发者在新兴云计算场景降低对运维的关注 分布式云是未来开发者利用云计算的重要形式，其对云管理和运维提出了更高的要求；同时AI应用也是云服务重要的应用场景，AI高技术投入、大运算量的特点也让开发者对降低部署和运维关注提出了更高的要求，云原生技术在这两大趋势中将会发挥更重要的作用。针对中小开发者，云原生和低代码结合，降低开发者在开发和运维两方面的代码投入和人力投入，将会让开发门槛进一步降低，开发者也可以有更多精力聚焦业务和创意。分布式云+云原生AI产业市场规模预计在2025年达4500亿元，市场成熟度不断提升，然而AI应用的部署面临着部署难度大、技术复杂、投入产出比不达预期等问题。云原生与AI开发平台的结合帮助开发者减少对基础IT资源的关注并通过底层技术复用、开发流程可视化等方式提高开发效率。低代码技术能够降低开发者的代码量，降低开发门槛和技术投入。目前国内低代码渗透率相对海外仍较低，具备较大发展潜力。云原生和低代码技术结合后，兼具两者双重特性，将会进一步降低开发者的研发成本，帮助其聚焦业务和创意。Gartner预计，2020-2025年，企业应用分布式云的比例大幅提升（从10%增长至75%-90%）。分布式云对基础管理和运维提出更高的要求，特别是算力弹性伸缩，一体化管理等方面，云原生技术将在分布式云领域发挥更大的作用。1,500 4,500 20202025e2020-2025年AI产业市场规模n渗透率（%）n市场规模（亿元）n渗透率（%）14三、色值iResearch|HUAWEI DEVELOPERS来源：公开资料整理，艾瑞消费研究院绘制。9 16 31 55 74 88 106 125 143 156 77.8%95.0%75.0%34.8%19.4%21.2%17.3%14.6%9.0%201620172018201920202021e 2022e 2023e 2024e 2025e2016-2025年中国物联网设备连接量中国物联网连接量（亿个）增长率（%）开放联盟破解物联网碎片化2020年12月，由24位院士和百度、海尔、华为等65家企业联合发起的开放智联联盟成立，为产业级生态搭建树立首个里程碑。为破解物联网碎片化的问题，产业在联盟引导下，将通过互联互通实现“大杂居、小聚居、共联盟”的生态融合态势，目前已在智能家居产业实现初步落地。隐私计算融合区块链保障数据可信安全以隐私计算、区块链为代表的前沿技术的普及，将打破数据保护与价值流转难以兼顾的困局，驱动数据安全体系的变革升级。隐私计算技术保障数据主体的隐私安全，区块链技术保障物联网数据安全、准确，为后续数据确权、估值和交易、数据开放和收益共享提供保障。物联网发展趋势分析新兴技术动态物联网硬件规模高速增长，行业各方关注物联网碎片化等卡点问题 2016年以来物联网设备保持持续高速增长，预计2022年，中国物联连接量将会超过100亿设备。设备的爆发性增长为更多基于物联数据和物联能力的应用开发打下了坚实基础。在硬件规模爆发式增长的同时，行业各方也在关注解决阻碍发展的关键卡点。在解决物联网碎片化问题上，由24位院士和华为等企业发起的“开放智联联盟”(Open Link Association，简称OLA联盟)为行业生态融合树立了首个里程碑，未来开发者能通过开放端口调用多品牌、多协议的设备数据；而在数据可信和隐私保护方面，隐私计算和区块链技术则与物联网有丰富的交集，物联网数据的开发利用将会更合规、更安全。15iResearch|HUAWEI DEVELOPERSiResearch|HUAWEI DEVELOPERS来源：IDC预测数据，艾瑞消费研究院绘制。来源：中译出版社元宇宙大投资，艾瑞消费研究院绘制。元宇宙六大基础支撑领域分析879 1,591 2,800 4,788 7,565 12,483 19,598 28,025 37,834 50,320 63,906 81.0%76.0%71.0%58.0%65.0%57.0%43.0%35.0%33.0%27.0%20202021 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e 2027e 2028e 2029e 2030e2021-2030年全球元宇宙市场规模元宇宙市场规模（亿美元）增长率（%）区块链、数字孪生、渲染引擎构成核心底层架构从AI感知到AI认知，从AI识别到AI生成内容游戏、娱乐、社交之外，还会拓展更多B端场景通信技术、巨量算力、高效算法奠定发展基础元宇宙发展期待丰富的技术方和应用服务方参与人工智能协同伙伴后端建设硬件基础底层架构内容场景元宇宙沉浸体验设备和脑机接口打造新一代硬件基础新兴技术动态元宇宙元宇宙应用尚处于初期的探索阶段 2021年，Facebook改名Meta，引发了元宇宙概念新一轮关注热潮，根据IDC的预测，2030年全球元宇宙市场规模将达到6万亿美元，未来5年增长率保持在50%以上。元宇宙作为下一代互联网形态的远期愿景，成为大多数参与者的灯塔。只是在近未来，面向大众的元宇宙概念应用可能很难达到能使大多数用户满意的“元宇宙”程度，而应用的优化却需要依靠循序渐进地日拱一卒。在元宇宙基础领域方面，元宇宙在硬件基础、底层架构方面也在不断迭代，以此打下元宇宙空间构建的坚实基础。而AI生成内容的能力和更多内容场景的拓展，则是元宇宙底层夯实后，丰富用户侧体验的核心关键。广大应用开发者作为重要的参与者，将会在元宇宙内容场景构建等方面提供有力的支持，也可以获得更广泛的发展机会。16三、色值iResearch|HUAWEI DEVELOPERS来源：公开资料整理，艾瑞消费研究院绘制。数字人应用技术分析6.7 6.2 19.9 20.0 6 11 23 27 2019202020212022年1-7月融资金额（亿元）融资笔数（笔）技术环节技术解析数字人生成采用相机阵列扫描或动态光场重建技术、AI人像建模技术获取静态/动态人体模型。数字人表达采用智能驱动技术，动作、表情和嘴型拟真，语音和表情同步，接近真人播报形态。合成显示采用实时渲染技术，实现写实类数字人的实时显示，为实时播报和交互提供基础。识别感知基于语音语义识别等技术，数字人将会拥有自主阅读、理解、聆听、交流的综合沟通能力。分析决策根据数字人所服务的场景，利用知识图谱技术，帮助数字人快速掌握相关背景知识，实现智能交互。新兴技术动态数字人数字人融合多种技术应用于娱乐、传媒等众多领域 数字人以其拟真的效果和较低的应用门槛，已经在娱乐、传媒领域有虚拟偶像和虚拟主持人的应用。未来将在教育、金融、医疗、零售等众多领域，持续拓展信息沟通交流等服务。数字人企业融资火热也印证了其巨大的潜力，2021年相关企业融资金额近20亿，2022年1-7月融资金额也已接近20亿，显示资本市场对其持续看好。数字人从生成到显示驱动，结合后端的识别感知和分析决策，均应用了先进的人工智能、图形图像技术，已经可以实现移动端写实数字人的实时互动，未来随着一系列技术的进步，将会在各领域有更为深入的应用。2019-2022年数字人相关企业融资规模分析 17三、色值iResearch|HUAWEI DEVELOPERSiResearch|HUAWEI DEVELOPERS来源：nofungible 数据，艾瑞消费研究院绘制。250 350 500 650 800 40.0%42.9%30.0%23.1%20212022e2023e2024e2025e2021-2025年海外NFT销售规模预测销售额（亿美元）增长率（%）艺术品+收藏品,76.4%游戏,17.8%元宇宙,5.2%其他工具,0.6%2021年海外NFT交易标的类型分布来源：TOKENIZED 数据，艾瑞消费研究院绘制。新兴技术动态NFTNFT井喷式发展，虚拟产品发行帮助开发者实现多元变现 NFT为创作者和消费者两端提供虚拟产品确权，推动产品二次交易，提升创作者收益；并通过限量发售、附加权益等方式，打造独特的虚拟产品拥有体验（身份象征和附加权益），提升消费者体验。2020年以来，NFT产品相关交易在海外持续火爆，其交易规模预计在2025年增长到800亿美元的规模，海外NFT交易标的主要为艺术品、游戏道具等。在国内，基于政策限制，NFT主要以发行为主，如2021年6月，支付宝在鲸链发行“九色鹿”和“敦煌飞天”两款产品。此外，利用NFT科技和艺术双重概念打造营销事件，也是国内NFT领域试水的方式，如2022年4月，李宁在三里屯打造以无聊猿为主题的快闪店，发售相关服饰。基于NFT技术，与内容创意相关的开发者可以通过虚拟产品发行拓展多元商业变现。18三、色值iResearch|HUAWEI DEVELOPERS操作系统来源：综合公开资料及华为应用市场、HarmonyOS官方信息，艾瑞消费研究院绘制。隐私保护华为应用市场提升应用安全合规的举措保障用户身份安全可信应用分发平台打造可信的应用运行环境确保用户数据安全可信移动应用安全应用商店与开发者合力推动用户隐私和数据安全保护 近两年，个人信息保护法、数据安全法等监管措施陆续出台，标志着有关部门对移动应用隐私保护和数据安全监管要求不断提高。各大厂商明显加强了移动应用安全服务和应用安全合规监督。移动操作系统着重强化对用户隐私数据安全，如2022年7月，HarmonyOS 3在隐私中心、安全中心、纯净模式、图片隐私保护、儿童隐私保护等功能上实现升级，从底层夯实安全和隐私保障。应用商店则加强了对应用隐私保护和数据安全的监督，如华为应用市场从应用安全、恶意软件及行为、应用内容、应用广告、隐私保护、未成年人保护等多方面加强审核，落实上架审核、安装保护、使用期间权限管理、违规应用复测下架、应用违规问题举报反馈等措施，严格管理，促进开发者提升安全合规水平。作为移动应用开发者，也应注意开发过程中的规范性、安全性，敬畏安全问题，防范合规风险。限制超范围收集个人数据限制违规收集使用个人数据限制强制、频繁过度索取权限限制频繁自启动和关联启动隐私保护校验安装包完整未被篡改开发者签名验证病毒木马检测安全漏洞检测安全检测检测频繁弹窗广告行为检测弹窗广告无法关闭/关闭按钮不明显检测推送非法/恶意广告行为审查应用中涉嫌诈骗、恶意吸费、非法集资等恶意行为抵制恶意广告确保游戏应用搭载实名验证和防沉迷体系完善儿童应用年龄分级审核，对超龄应用进行屏蔽配合国家有关部委推进“清朗行动”等专项治理未成年人保护 19三、色值应用云端开发趋势2应用跨端开发趋势3轻量化应用开发趋势4应用技术宏观背景1细分领域开发趋势5 20三、色值iResearch|HUAWEI DEVELOPERSGuest OSGuest OSApp BApp ADocker+KubernetesHardwareHost OSHypervisor云原生技术生态逐渐完善，成为IT敏捷化浪潮的重要推手来源：公开资料整理，艾瑞消费研究院绘制。容器云时代虚拟机时代全面云原生趋势推动应用的IT架构简化和应用创新云原生技术发展情况分析 云原生技术的发展进入成熟期，企业上云已经成为一种必然趋势。云原生技术一方面将向下渗透当前的云虚拟化层，成为新一代的操作系统层级的基础设施；另一方面将向上融合数据库、开发、运维等云产品，提升这些产品的应用表现，带来实时性、敏捷性、低成本方面的产品创新，这也为应用开发者提供了更多云端技术支撑能力。云原生架构的价值也正在被更多的企业接受。整体来看，云原生架构具备弹性扩容、敏捷分发、高效易用、兼容适配等主要优势，在云计算成为企业数字化转型标配的今天，云原生带来了更加灵活的用云模式，提高云服务可用性和云端服务的质量，相信未来的云原生架构的应用将会更加普及。基础资源架构变革 裸金属容器服务器的发展，Kubernetes对传统虚拟机架构进行渗透和替代，云原生灵活、解耦理念向基础IT设施进一步渗透。上层应用融合创新 各种云原生技术与云产品实现融合创新，例如云原生数据库、云原生AI开发。容器云优势 通过在传统的虚拟机上加入容器及容器调度平台层，资源弹性和可用性得到提升，企业获得了更低的TCO以及更良好的应用体验。技术渐趋成熟 通过Docker+Kubernetes这一“标配”搭建起的容器云环境已步入成熟阶段，行业将进入下一创新阶段。HardwareHost OSHypervisorGuest OSGuest OSApp BApp A需求侧驱动实时计算需求增强，云应用性能更加关键敏捷开发需求增强，云原生工具更具刚需供给侧驱动云服务企业差异化竞争需求驱动产品创新底层容器技术趋于成熟，应用创新加速全面云原生趋势App BApp ADocker+KubernetesHardwareHost OS 21三、色值iResearch|HUAWEI DEVELOPERSiResearch|HUAWEI DEVELOPERS云计算发展里程和趋势虚拟机应用程序中间件RuntimeOS虚拟化硬件Serverless现阶段特点和未来发展趋势分钟秒毫秒Scaling部署敏捷性 10X业务逻辑聚焦度注释：绿色字体中为开发者需要负责工作，蓝色字体为云服务平台负责工作。来源：A Berkely View On Serverless Computing，艾瑞消费研究院绘制。Serverless极有可能是下一代默认的计算范式来源：What Serverless Computing Is and Should Become:The Next Phase of Cloud Computing，艾瑞消费研究院绘制。现阶段特点Serverless无需关注服务器既可以进行计算自动弹性伸缩按照实际使用付费FaaS和BaaS将进一步拓展至通用计算场景支持有状态的计算机器学习将发挥关键作用，服务商可以优化大规模分布式系统使用Serverless计算的成本将会大幅降低未来十年趋势计算硬件将不局限于X86服务器，更加异构化Serverless发展趋势Serverless极有可能成为下个十年云计算重要趋势 2021年5月，美国计算机协会（ACM）通讯杂志发表文章What Serverless Computing Is and Should Become:The Next Phase of Cloud Computing。在这篇由9名美国业界专家和学者联合撰写的文章中，指出2021年开始的下一个十年，云计算将会从服务系统管理员向服务程序员发展，Serverless极有可能成为下个十年云计算重要趋势。Serverless帮助开发者无需关注服务器、按照实际使用付费且可以享受服务自动弹性伸缩，是Serverless成为未来趋势的核心特点。而在未来十年，专家预测，Serverless的计算场景更加通用、更加多样；计算成本大幅降低；依托机器学习优化服务以及支持更加异构化的计算硬件方面进一步发展，为各类开发者提供更为高效、低价、灵活的云计算服务。中间件RuntimeOS虚拟化硬件应用微服务Container容器云中间件RuntimeOS虚拟化硬件应用函数ContainerServerless 22三、色值iResearch|HUAWEI DEVELOPERS来源：华为Serverless 核心技术与实践，艾瑞消费研究院绘制。采用Serverless技术构建的低代码平台架构示例IDE工具Portal服务编排标准图元云函数图元自定义图元Portal开发App开发微服务开发云函数开发Serverless平台Serverless容器Serverless发展趋势基于Serverless技术构建低代码平台，降低开发和运维成本 随着Serverless技术的发展和成熟，Serverless具有免运维、高可用、弹性伸缩等特性，可以与其他技术结合实现叠加效益。基于Serverless的低代码平台，不仅具备开发阶段缩减代码量的传统优势，更重要的是在部署阶段，开发者无需关心底层中间件平台和云资源，上线后无需关注运维，容量管理、弹性伸缩等均由Serverless平台来实现。基于Serverless的低代码平台兼具低代码和免运维双重特性，随着行业低代码模板和解决方案的丰富，将会进一步降低开发者的研发成本，逐步从低代码过渡到零代码开发，帮助开发者更加聚焦业务创新。标准页面复杂页面自定义页面微服务图元Hosting托管Serverless工作流引擎微服务托管Serverless微服务云函数托管云函数AI托管AI服务API网关云存储服务云数据库服务Service BridgeEvent BridgeServerless模型服务云运维服务开发环境测试环境生产环境 23三、色值iResearch|HUAWEI DEVELOPERSiResearch|HUAWEI DEVELOPERS听说过，目前正在使用,17.1%听说过，目前考虑使用,30.6%听说过，目前未考虑使用,35.1%没有听说过,17.1%开发者对Serverless认知和使用情况来源：艾瑞咨询与华为开发者联盟2022年7月online问卷数据。样本：N=111，于2022年