供应链物流5.0——构建全域数智供应链物流体系.pdf

2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。0供应链物流5.0构建全域数智供应链物流体系101全球贸易呈复苏态势，供应链物流展现出极强韧性04目录02多重驱动因素推动国内供应链物流高质量发展0803新型电商呈现“五维全域”特征，国内供应链正式进入5.0时代15结语展望44序言02引言0304供应链物流5.0时代，物流企业发展趋势2005如何打造五维全域数智供应链物流体系28 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2全球贸易呈复苏态势，供应链物流展现出极强韧性序言供应链是企业的筋骨血脉，也是稳住经济大盘的重要支撑。随着全球化趋势的推进和经济产业的多元化变更，供应链体系正经历重构，供应链安全、自主、技术的重要性开始凸显。因此，把握供应链的变化脉搏，搭上供应链转型的发展快车，在新一轮竞争中充分释放发展潜力是众多市场参与主体共同面临的迫切任务。近年来，政府政策支持、数字化覆盖、消费渠道增加等浓厚的供应链发展氛围为企业的成长按下快进键，不少企业开始进行供应链转型和升级。根据目前的发展趋势，未来供应链市场将围绕全球化、数字化、智能化、绿色化、多元化，聚焦供应链数字技术、物流配送速度、信息安全保障能力、ESG责任能力等方面进行资源优化和创新变革，全球产业布局和社会结构也将随之发生改变。为进一步鼓励各市场参与者有序整合在供应链研发创新、生产技术等方面的要素资源，提升服务质量，促进相关领域的合作，毕马威中国联合菜鸟供应链管理有限公司发布供应链物流5.0构建全域数智供应链物流体系报告。报告带领读者走进国内供应链物流的5.0时代，深入剖析目前供应链市场的发展现状与未来趋势，探讨供应链物流企业在新时代经营中所需要的能力，最后重点提供“菜鸟供应链五维全域数智供应链物流体系”的详细介绍，旨在为市场提供多层次、数智、绿色的供应链。在既有的良好背景下，毕马威中国希望能与合作伙伴共同努力，持续维护供应链市场的稳定和安全。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。全球贸易呈复苏态势，供应链物流展现出极强韧性3引言2023年以来，全球经济整体保持韧性，消费市场恢复态势向好，物流赛道活跃度明显提升。从国际层面来看，全球电子商务零售总额占比取得新突破，全球供应链物流迎来新发展；在国内层面，升级类消费成为经济增长新引擎，供应链物流犹如消费商业的毛细血管，为经济增长输送养分，确保产业链的顺利运行。在国际与国内多重驱动因素的推动下，国内供应链物流进入5.0时代。这些因素包含社会因素、全球化因素、科技因素、产业因素、低碳因素，其中描绘了目前新型电商所呈现的“五维全域”特征。据此，报告将“供应链物流5.0构建全域数智供应链物流体系”的本质归结为其集成与协同链条上的各个环节，利用数字化、智能化技术让生产端、销售端对需求端的把握更为精准，让“五维全域”（即多平台跨平台全域、线上线下全域、内容电商与货架电商全域、公私全域、国内外全域）可以实现物流配送时间的最大限度缩短，最终使整个系统的成本最小化。上述背景下，行业各界对物流新发展充满期待。电商企业以积极的姿态迎接挑战，将竞争压力转化为推动电商创新发展的动力；供应链物流企业对外可连接制造商、平台与消费者，对内可为企业内部资源整合降本增效，为电商全域发展筑造了拥有核心竞争力的“护城河”。本报告分析供应链物流未来发展的若干趋势，并结合企业实践案例详解供应链物流商在触达品牌商的过程中面临的痛点，向读者阐述如何构建以业务为基础、以数据为支撑、以数智化应用为手段，以价值体现为目标、以客户需求为导向的全域数智供应链物流体系。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。01全球贸易呈复苏态势，供应链物流展现出极强韧性 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。全球贸易呈复苏态势，供应链物流展现出极强韧性52024年4月，国际货币基金组织（IMF）发布最新一期世界经济展望报告。报告预计2024年全球经济增速为3.2%，较1月的预测上调0.1个百分点，显示出全球经济正在稳步复苏的轨迹上。但IMF同时认为，按照历史标准来看，世界经济的增长态势仍然显得疲弱。这其中的原因不仅包括高企的借贷成本和减少的财政支持等短期因素，还受到新冠疫情和乌克兰危机升级所带来的长期影响。同时，生产率的增长疲软以及地缘经济的分裂加剧也是导致经济增长疲弱的重要因素。此外，全球各地区的增长前景出现分化。IMF预计，发达经济体的经济增速将略有加快，将从2023年的1.6%上升到2024年的1.7%，2025年将小幅增长至1.8%；新兴市场和发展中经济体经济增长较为稳定，预计今明两年都将达到4.2%1。图图1 1：20192019年年-20232023年全球货物与服务贸易环比增长率年全球货物与服务贸易环比增长率来源：WTO，UNCTAD，毕马威分析-25.0-20.0-15.0-10.0-5.00.05.010.015.020.025.0Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q420192020202120222023服务贸易环比增长率（%）货物贸易环比增长率（%）1世界经济展望，2024年4月，国际货币基金组织，https:/www.imf.org/zh/Publications/WEO/Issues/2024/04/16/world-economic-outlook-april-2024 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。6全球贸易呈复苏态势，供应链物流展现出极强韧性全球贸易方面，联合国贸易和发展会议发布的最新数据显示，由于地缘政治紧张局势的加剧和贸易模式的转变，预计到2023年底全球贸易额将缩减约1万亿美元至31万亿美元以下，较2022年相比下降3%。其中，全球货物贸易预计收缩5%，约1.3万亿美元；而全球服务贸易继续增长，较2022年增加5,000亿美元，同比增长8%，在充满挑战的条件下仍具韧性2。全球零售电子商务方面，全球零售市场报告显示，2023年全球零售总额约为29.8万亿美元，比2022年约增长5.0%。其中，全球零售电子商务销售额为5.8万亿美元，较2022年增长8.9%，预计占全球零售总额的近20%，与2019年相比大幅提高近6个百分点；预计到2027年，占比将缓慢上涨至22.6%。如今电子商务虽未在全球零售中占据主导位置，但已成为拉动全球经济增长的新引擎。图图2 2：20192019年年-20272027年全球电子商务销售额及占全球零售总额的比例年全球电子商务销售额及占全球零售总额的比例来源：Statista，毕马威分析0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000201920202021202220232024E2025E2026E2027E全球零售电子商务销售额（右轴，十亿美元）电子商务占全球零售总额的百分比(左轴，%)2全球贸易最新动态，2024年3月，联合国贸易和发展会议，https:/unctad.org/publication/global-trade-update-march-2024 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。全球贸易呈复苏态势，供应链物流展现出极强韧性7供应链物流作为电子商务的重要基础设施，展现出极强的发展韧性。根据Statista数据，2020年全球物流运输贸易经历短暂受挫，2021年起相较疫情前恢复增长。2022年全球物流业规模高达10.4万亿美元，较2019年增长了73.5%。图图3 3：20192019年年-20222022年全球物流业规模年全球物流业规模-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%0246810122019202020212022全球物流服务贸易额（万亿美元）同比增长率（右轴，%）数据来源：Statista，毕马威分析 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。02多重驱动因素推动国内供应链物流高质量发展 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。全球贸易呈复苏态势，供应链物流展现出极强韧性9随着社会经济全面恢复常态化运行，物流需求整体呈现趋稳向好的发展状态，物流需求升级动力明显。在国民经济增长企稳回升的环境下，2018-2023年全国社会物流总额的稳步提升反映出社会物流总需求已恢复增长。其中，2023年全国社会物流总额达到352.4万亿元，同比增长5.2%，增速比2022年全年提高1.8个百分点，单位GDP物流需求系数（社会物流总额与GDP的比值）为2.79。分季度看，一季度、二季度、三季度、四季度分别增长3.9%、5.4%、4.7%、5.4%，呈现前低、中高、后稳的恢复态势，全年回升势头总体向好，物流需求仍是宏观经济发展的有力支撑3。2.1 社会因素：社会消费总需求恢复增长，物流需求结构同步升级图图4 4：20182018年年-20232023年全国社会物流总额与年全国社会物流总额与GDPGDP现价的比率现价的比率3物流恢复向好质效提升2023年物流运行情况分析，中国物流与采购网，http:/ 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。10全球贸易呈复苏态势，供应链物流展现出极强韧性从社会物流需求结构来看，随着供应链效率持续改善和经济结构的持续调整，各领域物流需求结构实现与产业升级同步调整，其中新型消费增长明显。我国已连续十年保持全球规模最大的网络零售地位4，立足实施扩大内需战略，电商物流成为我国社会物流恢复增长的重要动力。从电商物流指数来看，2023年我国电商物流指数呈现波动上升趋势；6月电商物流总指数已提高至110.6，超过2022年最高值108.9，全年最高值为113.1。分项指数中，总业务量指数上升趋势显著，电商物流业务量规模持续回升，物流需求端继续保持强劲复苏。图图5 5：20232023年电商物流指数年电商物流指数来源：中国物流与采购联合会，毕马威分析4中国电子商务报告（2022），商务部，2023年6月103.0108.0113.0118.0123.0128.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年电商物流指数电商物流总业务量指数 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。全球贸易呈复苏态势，供应链物流展现出极强韧性11进出口数据增长强劲海关总署数据显示，2023年，我国跨境电商进出口额达到2.38万亿元，增长率高达15.6%；占全国外贸进出口总额的5.7%，是我国外贸发展的一个重要有生力量。出口商品中，电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池（即“新三样”）产品合计出口1.06万亿元，首次突破万亿元大关，增长了29.9%，出口动能体现了从中国制造向中国创造的迈进。全球越来越多的消费者享受到跨境电商带来的更多选择和便利，以跨境电商为代表的新业态、新模式，已成为推动供应链物流升级和高质量发展的新动能，中国跨境电商在“买全球、卖全球”方面的优势和潜力持续释放。2024年一季度，经初步测算，我国跨境电商进出口5,776亿元，增长9.6%；其中，跨境电商海外仓出口增长11.8%。可见跨境电商不断规模化发展，市场主体持续增长，海外仓等配套新业态、新模式的培育跑出了“加速度”。2.2 全球化因素：中国消费制造企业全球化进程加速 跨境电商成新动能图图6 6：20192019年年-20232023年跨境电商进出口总体情况年跨境电商进出口总体情况来源：海关总署，毕马威分析0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%0.00.51.01.52.02.520192020202120222023我国跨境电子商务进出口总额（万亿元）同比增长率（右轴，%）2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。12全球贸易呈复苏态势，供应链物流展现出极强韧性政策扶持力度强截至2022年底，国务院已先后分七批设立165个跨境电子商务综合试验区，覆盖31个省区市，基本形成了陆海内外联动、东西双向互济的发展格局。各综试区的进出口额在全国跨境电子商务中占比超过九成5。为鼓励跨境电商的发展，各地政府纷纷出台相关政策，打造跨境电商良性发展生态圈。浙江省政府办公厅印发全力拓市场增订单稳外贸若干措施提出，开展跨境电商“店开全球”“品牌出海”“独立站领航”行动，提出“2023年新增跨境电商出口网店1万家以上”的任务目标。上海市以创建“丝路电商”合作先行区为契机，出台上海市推进跨境电商高质量发展行动方案(20232025年)，提出鼓励跨境电商龙头企业设立总部，对优质跨境电商纳入上海外贸重点企业给予通关、税务、外汇、信保等便利支持。深圳是跨境电商龙头聚集地，2023年深圳全年跨境电商进出口交易规模全国占比超10%。深圳出台深圳市推进直播电商高质量发展行动方案（2023-2025年）深圳市关于加快建设国际消费中心城市的若干措施深圳市优化国际化营商环境工作方案等，提出建设全球跨境电商快邮集散中心，支持综合保税区等区域建设跨境电商退运中心仓，抢抓数字经济和跨境贸易的发展机遇。案例：某国际物流公司在全球范围内推动以客户为中心的创新举措物流服务创新是全球物流企业提升核心竞争力的关键因素，不少企业通过技术创新实现物流服务的智能化、自动化。作为服务全世界的物流企业，该公司在德国、新加坡、美国和阿联酋设有四个创新中心，致力于成为物流创新发展的先行者，在全球范围内推动以客户为中心的创新举措。创新中心通过组织研讨会、参观、活动和协同创新项目等方式，旨在更好地了解客户需求，并规划解决供应链难题。公司通过开展一系列聚焦客户需求的意见领袖活动，研究分析出未来十年内将在商业、社会和技术层面对全球物流行业企业带来深远影响的40大趋势，并对此推进了一系列创新举措。其中，公司将着手研究提升自动化和效率的技术，提高协作机器人在物流自动化流程中的普及率，以提高生产能效，满足客户多样化需求。案例：某快递运输公司推出跨平台物流新方案，在全球范围内重塑端到端的贸易体验在全球贸易和电商飞速增长背景下，客户对速度、灵活性和可见性的需求已经蔓延到各个行业。基于重塑商业体验的共同愿景，该公司和某科技公司合作，面向零售商、商家和品牌推出“物流及服务”跨平台解决方案。新方案通过将技术的巨大能量与庞大规模的基础设施相结合，帮助品牌获取最新的信息和能力，以更好地履行、交付和服务客户订单，同时还能轻松地与其现有的电商平台实现集成。在大约60,000个取货地点和电子QR码技术加持下，这一跨平台解决方案让任何企业都可以利用数据对货运轨迹进行近实时分析，提升供应链可见性，实现更精确的物流和库存管理，从而为全球范围内的消费者重塑端到端的贸易体验。5推进跨境电商综试区建设，商务部，2023年2月 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。全球贸易呈复苏态势，供应链物流展现出极强韧性132022年末，国务院印发了“十四五”现代物流发展规划，物流领域首个五年规划正式发布，明确提出着力强化物流数字化科技赋能，加快推进现代物流转型升级。事实上，近年来，随着云计算、大数据、5G以及物联网等技术的日趋成熟，并广泛应用于物流行业，物流数字化、智能化转型成为大势所趋。数字技术赋能供应链物流，是利用数字技术将真实业务场景和构建的业务模型相接连。在此过程中，数字技术建立起物流与上下游的高度信任，使供应链更加智能与透明，使供应链全链路的运转更为高效。美国生产力与质量中心（APQC）的调查显示，科学技术和供应链行业之间的联系正在紧密加强。报告指出，36%的受访企业一致认为，预计到2025年，大数据分析能力和供应链数字化将成为影响供应链最大的驱动因素。分析能力的提升让组织能更敏捷地做出调整，从而促进企业供应链的发展。受访企业还提到，移动技术、云服务、人工智能、认知计算、ESG及机器自动化等均成为影响供应链的关键推动因素。2.3 科技因素：数字化及智能化科技赋能 引领供应链物流行业变革图图7 7：预计到：预计到20252025年影响供应链发展的关键因素年影响供应链发展的关键因素来源：美国生产力与质量中心（APQC），毕马威分析36%36%33%39%26%30%17%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%大数据分析供应链数字化移动技术云服务人工智能/认知计算可持续发展/ESG机器自动化主要影响（%）中等影响（%）2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。14全球贸易呈复苏态势，供应链物流展现出极强韧性在“双碳”战略的引领下，ESG由最初的概念进一步发展和深化为社会实践，并成为推动经济高质量发展的重要抓手之一。近年来，中国ESG发展迅速，这与中国绿色金融市场的发展密不可分。在标准体系建设方面，证监会于2022年4月发布碳产品标准，对碳金融产品进行分类，并制定了碳金融产品具体实施要求。碳金融标准体系初步建立，为市场参与者践行ESG提供了参考。在信息披露方面，国资委发布提高央企控股上市公司质量工作方案，推动更多央企控股上市公司披露ESG专项报告，力争到2023年实现相关专项报告披露“全覆盖”。在我国自上而下的政策驱动下，ESG逐渐成为各行业关注的焦点，未来将有助于推动中国产业升级，明确绿色低碳转型方向。如今，ESG已经在国内形成了一种共识，要求企业从战略、运营和信息披露多个维度关注ESG建设，同时发挥整个供应链、价值链的协同作用，共同实现转型升级。自2021年我国正式将绿色供应链纳入绿色低碳循环发展经济体系，越来越多企业开始着手绿色供应链建设。双碳目标的引领下，绿色供应链建设的关键是与科技应用相互耦合促进。通过供应链数字化转型，基于大数据、物联网、人工智能等新型技术，赋能绿色供应链，实现供应链全链路绿色和效率的协调统一。随着物流企业对技术创新的重视，企业管理者对资金、项目、人才等关键部分进行重新布局，一体推进产业创新和绿色创新，有效提高绿色供应链在全物流行业的占比。2.4 低碳因素：ESG由虚入实，绿色供应链与科技应用相互耦合促进 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。03新型电商呈现“五维全域”特征，国内供应链正式进入5.0时代 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。16新型电商呈现“五维全域”特征，国内供应链正式进入5.0时代经历数年的积累蓄力，国内跨境电商迎来快速发展的“黄金期”。领域内占据市场主导地位的物流服务商逐步推进全球市场布局，争相搭上“跨境电商”的快车。纵观物流业从过去到现在的历史产业演进，从物流1.0的运输机械化到2012年物流4.0的数字化创新升级，物流业发展速度惊人。伴随着2021年欧盟所提的工业5.0，物流5.0时代应运而生。进入供应链物流5.0时代，全域数智供应链物流成为众物流企业新的发展方向。本报告提出供应链物流5.0时代五维全域数智供应链物流体系是指：全域数智供应链物流体的本质是集成与协同链条上的各个环节，利用数字化、智能化技术让生产端、销售端对需求端的把握更为精准，在“五维全域”（即多平台跨平台全域、线上线下全域、内容电商与货架电商全域、公私全域、国内外全域）让商品在最短的时间内送到消费者手中，最终使整个系统的成本最小化。图图8 8：供应链物流发展阶段示意图：供应链物流发展阶段示意图来源：毕马威分析1949年-1978年供应链物流1.0特征：“储”与“运”组合发展模式：运输机械化关键技术：机械1978年-2001年供应链物流2.0特征：创新发展社会化物流服务发展模式：物流现代化关键技术：机械、管理系统2001年-2012年供应链物流3.0特征：现代物流业快速发展发展模式：供应链物流系统网络化关键技术：自动化技术2021年-至今供应链物流5.0特征：五维全域数智供应链物流发展模式：全域协同数智化关键技术：无人车、自动化、数字孪生和模拟、大数据、人工智能2012年-2021年供应链物流4.0特征：物流业转型升级和高质量发展发展模式：物流全过程数字化关键技术：物联网、机器学习、人工智能 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。新型电商呈现“五维全域”特征，国内供应链正式进入5.0时代17维度一：公域、私域联动互动，激发全域存量增长互联网红利见顶，公域平台流量增长削弱，用户维护及获取成本日益提升。当下互联网消费者的消费习惯发生深刻变革，私域赋予了企业更强的运营自主性，不断推动品牌企业与消费者之间的关系由单向向双向转变。维度二：多平台、跨平台全域运营，为品牌企业带来增长红利随着新型电商平台的崛起，品牌企业已从单一的电商平台转为多元化发展，变成多平台、跨平台、多生态的横向扩展。对于品牌企业而言，搭建多平台、跨平台运营矩阵逐渐成为品牌管理的标配。企业通过有效运营多平台多账号，可以提高品牌知名度、用户参与度和产品销量。同时，品牌通过选择合适的平台，制定一致的品牌声音和内容策略，以此维护客户互动、度量，以及改进效益，帮助企业获得更好的运营效果。图图9 9：五维全域供应链物流：五维全域供应链物流来源：美国生产力与质量中心（APQC），毕马威分析内容内容电商电商货架货架电商电商五维全域的边界在不断延展五维全域的边界在不断延展货找人货找人人找货人找货公域公域私域私域线上线上线下线下联联动动多平台跨平台渠道国际循环国际循环国内循环国内循环 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。18新型电商呈现“五维全域”特征，国内供应链正式进入5.0时代维度三：线上、线下全域融合，给消费注入更多活力在数字化浪潮下，线上与线下的消费边界逐渐模糊。纵观消费零售、餐饮等各类流通市场的主体，追求向“线上线下融合”的升级成为行业共识，这种趋势背后的根本动力是消费者不断升级的体验需求。“线上”市场资源将服务的丰富度、便捷度与标准化程度进行了全面重构，不可逆地提高了消费者的要求和标准；而“线下”场景则提供着消费者难以替代的交互性与真实感，是品牌形象打造和场景体验升级的重要依托。品牌企业的建立覆盖线上、线下的全渠道立体化体系，持续升级服务能力，推动品牌的下沉与渗透。维度四：内容电商与货架电商“双轮驱动”放大全域价值随着新兴业态的不断融合和直播电商的发展，内容平台电商化、电商平台内容化，因而以短视频为主的内容平台和传统货架式电商平台趋向融合。传统电商平台正在加速推进货架和内容场景的融合，而内容平台也越来越重视货架和内容的联动，通过在短视频和直播间页面挂载商家店铺等方式进行电商业务生态的完善。电商平台携手品牌企业做好全域内容建设、全域流量协同、全域用户运营以及全域体验提升。品牌企业将内容厂和货架场深度链接，通过视频、直播、商城、搜索四大场域到店铺的全面联动，打通了“人找货”和“货找人”的双向转化链路。在此过程中，数字化转型能帮助电商平台提供更加精细化的服务。电商平台进行数字化转型后，直播场景的优势逐渐凸显，企业通过直播与用户建立深度链接和实时互动，为用户带来沉浸式体验，缩短消费链路，这样的全场景实时营销能力矩阵，能够为品牌带来全新增量。维度五：国内、国外全域发力，跨境电商正在从外贸新业态转变为外贸新常态跨境电商让“买全球卖全球”的范围扩大。跨境电商企业通过打造要素集聚、反应快速的柔性供应链，更好地满足了海外消费者个性化、定制化需求。作为生产和流通环节中重要的服务性功能，供应链物流商主动融入以国内大循环为主、国内国际双循环互相促进的新发展格局为跨境电商提供坚实的物流服务。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。新型电商呈现“五维全域”特征，国内供应链正式进入5.0时代19图图1010：跨境电商大循环与双循环示意图：跨境电商大循环与双循环示意图来源：毕马威分析分配分配流通流通消费消费生产生产分配分配消费消费流通流通生产生产国际循环国际循环国内循环国内循环 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。04供应链物流5.0时代，物流企业发展趋势 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。供应链物流5.0时代，物流企业发展趋势21面对众多的市场参与主体和大规模、多样化的终端需求，传统的人工决策和单一的运营模式难以应对日益复杂供应链网络。进入供应链物流5.0时代，科技是供应链物流企业增强市场竞争力的关键。未来，人工智能是物流企业发展规划中的关键要素，影响力将持续扩大。4.1 趋势一：科技引擎重塑运营管理模式，加速智能决策图图1111：20192019年年-20252025年人工智能年人工智能+物流市场规模情况物流市场规模情况数据来源：艾瑞咨询，毕马威分析0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%0204060801001202019202020212022E2023E2024E2025EAI+物流总体市场规模（亿元）AI+物流总体市场规模增速（右轴；%）如今，越来越多物流企业聚焦物流新技术和新产品的研发和应用，利用物联网、人工智能、大数据等技术引领物流业数智化升级。通过智能科技的应用，物流企业能够全面连通供应链整个生命周期中的各个渠道和各个环节，实现信息和数据的实时共享，优化配置和加速智能决策，重塑运营管理模式，打造透明、可视、智慧的供应链。从而让企业精准把握市场需求，推动自身产业布局、业务创新等，增强核心竞争力，提高行业战略地位。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。22供应链物流5.0时代，物流企业发展趋势在全球经济发展下行压力加大、地缘政治风险持续、主要产油国的减产政策、美联储持续加息等因素影响下，原油价格波动将加剧。油价的上涨直接增加物流运输费用，给物流企业带来较大的生存压力。为应对油价升高带来的成本上升，供应链物流企业正在加速新能源转型，以适应行业发展。一方面，未来的城市物流会更注重时效性，由集约化运输向小批量、小型化转变。由此，运输的小型油车更容易被低成本的电车替代。随着油电差价越来越小，新能源汽车在使用过程中的低成本优势会逐渐凸显。新能源货车路权的加快放开和充换电基础设施的布局完善，会加快新能源车的投入使用，运输物流车新能源化必然成为大势所趋，新能源车将成为供应链物流企业的“新标配”。另一方面，车辆在线数字化可以更好调度车辆，提高效率，同时也可以降低成本。菜鸟对外发布的2023年物流科技