传媒行业中国视频云服务研究报告.pdf

中国视频云服务研究报告2022.7 iResearch Inc.22022.7 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。摘要CDN与RTC技术走向融合，基于场景灵活平衡时延与带宽需求；音视频质量优化技术持续升级，厂商服务能力延伸至前端生产环节；利用低代码平台促进快速集成，通过生态合作共建行业解决方案；把握海外移动互联网红利，挖掘视频云出海的增量机会。视频云厂商将以超高清、低时延、沉浸式和强交互为导向，发展面向未来的技术矩阵。一方面，通过能力外延构建通向元宇宙之路；另一方面，关注从视频中提取结构化信息的能力，探索产业互联网应用的结合点。视频原生时代来临，视频应用正加速向各行各业渗透。视频云基础设施属性显现，将有望为全行业输出商业创新与变革的源动力。视频云核心成本为带宽和基础设施，实时音视频、直播、点播三类业务的毛利率呈现由高到低的形态，应用层厂商毛利率高于基础层厂商。2021年中国视频云服务整体市场规模达到448亿元，预计未来三年的年复合增长率为29.5%。其中，基础层行业集中度较高，头部五家厂商市场份额接近70%；应用层市场较为分散，企业直播、在线教育及视频会议场景跑出头部厂商。oPmPrRsNrPtQzQrMoOqMsRaQdN9PtRqQtRpNiNoOpQjMmPqR7NtRnONZsRrRwMqQrQ3新生视频原生时代下的视频云1竞合视频云行业的竞争态势2斯年视频云典型厂商案例3预见视频云行业的新纪元442022.7 iResearch I引言从文字到图片，再到视频，其背后是对于信息由低维向高维演进的诉求。而视频从延时的单向输出，到实时的双向乃至多向互动，则寄托了人们对超越时空限制的期盼。当视频成为现今主流的信息传播载体，和云计算一样成为水电煤一般的基础设施，视频云的价值也不再局限于单纯的降本增效。以云计算的方式快速获取视频能力，与业务进行创新性融合将成为新时代的常态。视频对教育、办公等行业的颠覆同样可能出现在任何其他领域，视频云将有望为全行业输出商业创新与变革的源动力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。信息传播载体的演进与视频云行业的迭代信息传播载体高维化，视频云应用为时代创新输出源动力文字图片视频信息传播载体由低维迈向高维视频云应用由浅入深视频云降低成本弹性扩容敏捷试错驱动创新延时+单向实时+互动一维信息三维全景二维平面概念界定：视频云服务是指运用云计算技术和理念提供的视频服务，涉及视频从生产、处理、传输到消费的全链路。52022.7 iResearch I2022.7 iResearch I32.1%30.7%35.8%36.2%38.1%37.6%2020.1 2020.5 2020.9 2021.1 2021.5 2021.9 2022.1视频服务类APP月度总有效使用时间比例（%）69%65%51%32%有视频类功能有点播类功能有直播类功能有实时音视频类功能占TOP100 APP的比例（%）视频原生时代来临视频消费习惯养成，互联网应用愈发倾向搭载视频功能随着底层基础设施和关键技术的不断成熟，视频类应用的使用体验得到大幅优化，其消费时长占移动互联网应用的比例呈现上升态势。以抖音为代表的新一代现象级应用的诞生，不仅推动了短视频这一垂直赛道的全面爆发，更培养了用户通过视频获取知识、表达自我的习惯。相比单纯的文字、图片或音频，视频以更加直观的方式聚合多维度的信息，能够带来更强的沉浸式体验和交互性。社交、资讯、电商、音乐等各类应用都开始将视频类功能视为增强用户粘性的重要手段。截至2022年4月，TOP100 APP中搭载了点播、直播或实时音视频功能的比例高达69%。来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。注释：1.视频类功能包括点播、直播和实时音视频三类，其中点播类功能包括长视频、短视频，实时音视频类功能包括互动连麦、音视频通信、视频会议等；2.TOP100 APP为根据Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）统计的2022年4月月度总独立设备数排名前100的APP。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。mUserTracker-2020年1月-2022年4月中国视频服务类APP月度总有效使用时间占比变化2022年中国TOP100 APP中搭载视频类功能的应用比例62022.7 iResearch I2022.7 iResearch I0.720.981.321.792.45436.1%34.7%35.6%36.9%63.3%20172018201920202021e2022e超高清视频行业市场规模（万亿元）超高清视频行业市场规模增速（%）视频原生时代来临超高清与超低延时为视频应用赋予更丰富的想象空间视频作为对物理世界的数字还原，始终以更高清的画质和更实时的交互为目标发展演进。在拍摄端，智能手机摄像能力不断增强，用户无需携带专业的设备即可拍摄4K、8K的超高清视频；在显示端，视频网站持续升级视频画质，并利用人工智能算法还原光线、质感、皮肤、纹理等细节，4K及以上分辨率已经占据电视市场销售的主流。产业链条的完善将推动视频应用向超高清时代迈进。同时，终端算力和带宽能力的大幅提升推动低时延技术进入发展的黄金阶段，视频直播的时延从3s20s下降至1s以内，200ms400ms的实时音视频也让互动连麦、视频会议、在线K歌等场景成为可能。来源：赛迪智库，艾瑞咨询研究院整理及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017-2022年中国超高清视频行业市场规模及增速视频类应用的演进路径：从点播到实时音视频端到端时延200ms400ms直播连麦语聊房在线K歌视频会议小班课3s20s秀场直播游戏直播晚会直播+长视频短视频800ms1s直播电商赛事直播大班课应用场景实时音视频视频直播视频点播超低延时直播72022.7 iResearch I2022.7 iResearch I507383102722141382033211014961纯线上举办纯线下举办线上+线下相结合举办1-3场（个）4-5场（个）6-10场（个）10场以上（个）以上均没有举办（个）63.7%28.5%26.4%23.8%22.1%21.4%13.3%13.0%视频面试查看企业视频介绍查看职位视频介绍空中宣讲会空中双选会直播面试其他可视化求职方式未采用可视化求职方式视频原生时代来临重塑传统工作模式与商业逻辑，视频应用及视频云呈现基础设施属性自新冠疫情爆发以来，视频应用开始加速渗透到企业的日常经营活动之中，或作为沟通协同的工具融入业务场景，或作为宣传展示的出口成为获客利器。视频在教育（在线教育）、电商（直播电商）和办公（视频会议）场景中的应用，甚至颠覆了传统的商业逻辑，为行业格局的变化带来了深远的影响。“视频+”一切不单意味着视频应用本身的常态化，为应对随之而来的视频原生时代，视频应用的开发门槛必须降低，其背后的视频云也将成为各行各业的基础设施，帮助不具备视频专业能力的企业和开发者以快速、敏捷、低成本的方式获取视频能力。来源：智联招聘2022大学生就业力调研报告、2021人力资本管理趋势报告，艾瑞咨询研究院整理及绘制。注释：N=195。来源：DRCEO：中国会展主办机构数字化调研2022，艾瑞咨询研究院整理及绘制。45.0%55.0%2022年中国应届毕业生采取的可视化求职方式2021年中国会展主办机构办展办会方式2021年人力资源管理实践中的数字技术应用情况：远程视频面试、可视化招聘82022.7 iResearch I视频云行业的新变化流媒体技术迭代升级，实时音视频被全面纳入视频云体系视频云服务的发展演进与流媒体技术的迭代升级高度相关，目前市面上常见的CDN+RTMP直播技术方案受限于确认应答机制、超时重传、缓冲策略等因素，端到端时延始终难以将至秒级。2011年，Google发布WebRTC开源项目，让开发者可以基于API实现在Web端的实时通信能力。开源的WebRTC催生了以声网为代表的实时音视频（RTC）PaaS服务商，更进一步降低了实时音视频的使用门槛。2017年，W3C WebRTC 1.0 草案正式定稿，WebRTC得到行业标准组织的认可，实时音视频行业进入发展的快车道。与此同时，RTC技术与CDN技术表现出融合趋势，秒级时延的超低延时直播出现，视频云厂商纷纷将实时音视频纳入产品体系内，原本专注在实时音视频垂直赛道的厂商也开始增加CDN直播的产品能力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。视频云厂商发展动向与流媒体技术演进历程的对比流媒体技术演进历程：出现融合CDN与RTC技术的超低延时直播类产品 实时音视频关注度不断提高 实时音视频厂商与视频云厂商的界限趋于模糊实时互动云服务商声网在美国纳斯达克挂牌火山引擎、阿里云、腾讯云联合发布“超低延时直播协议信令标准”低延时协议CMAF成为国际标准腾讯云推出快直播方案Apple在发布LL-HLS低延时协议201820202022201720192021腾讯云发布整合后品牌“腾讯云音视频”声网推出融合CDN直播产品WebRTC纳为W3C和IETF正式标准将端到端时延从10-45s降至2-3s将端到端时延将至1s以内视频云厂商发展动向：阿里云发布超低延时直播服务视频会议应用爆发92022.7 iResearch I视频云行业的新变化从消费互联网向产业互联网渗透，与业务场景结合愈发紧密视频的基础设施属性显现与视频云应用的深化相互促进，视频云行业越来越展现出从消费互联网向产业互联网渗透的趋势。与之相对应的，视频云的交付形式也正在由SDK/API的能力交付转向解决方案交付。除视频会议、企业直播等适用于全行业的通用型解决方案外，面向特定领域的行业型解决方案尤其强调视频应用于企业业务场景的结合，厂商的能力边界将不再局限于流量带宽资源和音视频技术能力本身，行业理解将成为构成解决方案竞争壁垒的关键要素。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。视频云服务由消费互联网向产业互联网渗透消费互联网产业互联网渗透路径渗透路径渗透路径长短视频在线教育电商游戏视频会议企业直播金融医疗政务工业广电传媒教育培训支撑核心业务视频云能力交付关注视频从生产到消费的全链条赋能通用解决方案交付关注产品性能、易用性及集成度等指标增加用户粘性拓展变现渠道提升办公效率增加用户粘性拓展变现渠道行业解决方案交付关注视频应用与企业业务场景的结合支撑核心业务社交K歌泛娱乐直播102022.7 iResearch I视频云能力全景图基础层面向开发者提供基础资源及通用能力，应用层面向企业客户输出场景化解决方案来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。视频云能力全景图应用层基础层视频内容分发网络实时音视频通信网络视频云低代码平台视频直播视频点播实时音视频超低延时直播企业直播私域营销活动直播云会展培训直播教育培训空中课堂素质教育职业培训企业内训视频会议远程办公企业培训网络研讨会视频招聘广电传媒融合媒体采编制作媒资管理媒体运营虚拟数字人美颜特效AR特效视频转码视频存储直播录制音画增强内容加密媒资管理CDN加速智能调度分发弱网优化云导播台云剪辑智能拆条内容审核智能封面实时字幕内容识别智能配音标签提取生产处理传输消费112022.7 iResearch I91 159 254 376 448 551 693 924 75.3%60.0%47.9%19.4%22.9%25.8%33.3%201720182019202020212022e2023e2024e视频云服务整体市场规模（亿元）视频云服务整体市场规模增长率（%）中国视频云服务市场规模预计2024年整体规模将达到924亿元，年复合增长率29.5%视频云服务整体市场规模包括基础层和应用层两部分，根据艾瑞咨询测算，2021年中国视频云服务整体市场规模达到448亿元，受到经济大环境收紧的影响以及教育、游戏等重点应用领域的监管限制，年增长率下滑至19.4%。相比于17、19年的爆发式增长，视频云在消费互联网的应用趋于成熟，而产业互联网场景尚在挖掘的过程中，预计经济企稳回升后，未来三年的年复合增长率回归到30%左右，到2024年整体市场规模将达到924亿元。注释：1.视频云服务整体市场规模包括基础层和应用层两部分，其中基础层统计口径为厂商提供视频云服务时产生的IaaS和PaaS收入，不包括仅提供底层基础设施服务（如CDN服务）而不提供视频云服务时产生的收入，应用层统计口径为厂商提供的视频云SaaS服务收入；2.报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；3.增长率均基于精确的数值进行计算。来源：综合上市公司年报等公开信息、企业及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017-2024年中国视频云服务整体市场规模及预测CAGR=49.2%CAGR=29.5%122022.7 iResearch I2022.7 iResearch I0%50%100%201720182019202020212022e 2023e 2024e视频云服务应用层视频云服务基础层2017-2024年中国视频云服务市场结构：按服务层级分视频云服务基础层占比在80%上下波动其他视频会议企业直播在线教育游戏电商泛娱乐产业互联网（To B场景）=26.2%消费互联网（To C场景）=73.8%2021年中国视频云服务市场结构：按应用场景分中国视频云服务市场结构基础层收入在80%上下波动，To C场景应用收入贡献超70%从服务层级看，企业直播、视频会议的兴起在一定程度上带来了应用层占比的增长，但近两年实时音视频收入的快速增长也带动了基础层收入的提升，视频云服务收入中基础层和应用层的比例基本稳定在8:2。从应用场景看，现阶段消费互联网（即To C场景）仍然是视频云应用的主要领域，泛娱乐、电商、游戏瓜分了绝大部分市场份额，在线教育受到“双减”政策影响出现大幅回落；产业互联网（即To B场景）领域企业直播的收入占比约50%，视频会议虽也有较高的渗透率，但由于疫情以来腾讯会议等玩家以免费模式抢占市场，造成视频会议领域收入增长与用户规模增长不匹配的情况。整体来看，消费互联网一侧客户开发能力强，视频与核心业务相关度高，多选择基础层厂商，而产业互联网一侧则以应用层厂商为主。注释：1.视频云服务整体市场规模包括基础层和应用层两部分，其中基础层统计口径为厂商提供视频云服务时产生的IaaS和PaaS收入，不包括仅提供底层基础设施服务（如CDN服务）而不提供视频云服务时产生的收入，应用层统计口径为厂商提供的视频云SaaS服务收入。来源：综合上市公司年报等公开信息、企业及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：1.视频云服务整体市场规模包括基础层和应用层两部分，其中基础层统计口径为厂商提供视频云服务时产生的IaaS和PaaS收入，不包括仅提供底层基础设施服务（如CDN服务）而不提供视频云服务时产生的收入，应用层统计口径为厂商提供的视频云SaaS服务收入。来源：综合上市公司年报等公开信息、企业及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。13新生视频原生时代下的视频云1竞合视频云行业的竞争态势2斯年视频云典型厂商案例3预见视频云行业的新纪元4142022.7 iResearch I基础层CDN厂商中国视频云服务产业图谱来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。应用层2022年中国视频云服务产业图谱企业直播教育培训视频会议广电传媒综合型IaaS厂商垂直型PaaS厂商音视频生产协作平台152022.7 iResearch I2022.7 iResearch I29.4%28.6%17.6%13.3%33.3%23.5%14.3%17.6%33.3%11.1%26.5%38.1%35.3%26.7%44.4%20.6%19.0%29.4%26.7%11.1%20172018201920202021其他视频会议在线教育企业直播中国视频云服务投融资梳理关注重心由基础层向应用层转移，但场景应用集中度仍较高随着中国视频云服务行业发展的不断成熟，基础层被综合型IaaS厂商占据绝大部分的市场份额，除实时音视频的垂直赛道外，初创企业在基础层的发展空间已经收窄，应用层融资事件数量占比呈现出上扬趋势。场景应用方面，企业直播、在线教育和视频会议是近年来最受资本市场关注的领域，以上三个场景的融资事件数量占比基本在70%-90%之间波动。2021年以来，在线教育领域受到“双减”政策的影响，融资遇冷，赛道内既有的视频云厂商也开始将重心由校外培训转向校内教育、素质教育，寻求新的出路。与之相对应的，企业直播和视频会议受益于“疫情红利”，需求旺盛，相关领域的视频云厂商也得到了资本市场的青睐。资本寒冬之下，投资人往往希望选择成长确定性较强的赛道和企业，其他尚处在发展早期的场景应用可能会遇到融资困难，在一定程度上影响视频云向传统产业的渗透。来源：综合烯牛数据、IT桔子及公开市场信息，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：场景应用类视频云厂商指专注于特定垂直场景的视频云应用层厂商。来源：综合烯牛数据、IT桔子及公开市场信息，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。30.4%33.3%14.3%41.4%17.9%69.6%66.7%85.7%58.6%82.1%20172018201920202021应用层融资事件数量（笔）基础层融资事件数量（笔）2017-2021年中国视频云服务行业融资事件数量2017-2021年中国视频云服务行业融资事件数量分布：场景应用类4630212928162022.7 iResearch I其中：IaaS部分中国视频云服务市场竞争格局：基础层行业集中度较高，头部五家基础层厂商市场份额接近70%2021年，中国视频云服务基础层（IaaS+PaaS）领域头部五家厂商分别为阿里云、腾讯云、华为云、金山云和百度智能云，五家厂商的市场份额合计为67.6%。在基础层收入中，由于存在部分定位于视频云PaaS的垂直厂商，IaaS部分集中度相较PaaS部分更高，CR5达到70.5%。注释：1.视频云服务基础层（IaaS+PaaS）市场份额统计口径为厂商提供视频云服务时产生的IaaS和PaaS收入，不包括仅提供底层基础设施服务（如CDN服务）而不提供视频云服务时产生的收入。来源：综合上市公司年报等公开信息、企业及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。阿里云27.4%腾讯云19.2%华为云8.2%金山云6.9%百度智能云5.8%其他32.4%2021年中国视频云服务基础层（IaaS+PaaS）市场份额CR5=67.6%其他厂商TOP5厂商CR5=70.5%172022.7 iResearch I中国视频云服务市场竞争格局：应用层整体市场较为分散，部分成熟场景中已跑出头部厂商在视频云应用层中，企业直播、在线教育及视频会议场景发展最为成熟，已经跑出部分领先厂商。其中，企业直播和在线教育领域近两年表现出较强的融合态势，厂商间界限已日渐模糊。而其他场景相对来说仍比较独立，不仅要求厂商具备基础的音视频能力，也要求厂商对特定行业、场景的需求有充分的理解，厂商在各自的细分领域间竞争，因而视频云应用层市场整体呈现出较为分散的竞争格局。注释：1.视频云服务应用层（SaaS）市场分向标依据视频云SaaS收入、客户规模、产品和服务能力等综合实力进行评估，其中 领航者在视频云SaaS年收入或在终端用户覆盖上领先，综合实力强，对不同行业场景的适配度高，突围者涉及视频云四大应用场景，其中视频会议场景存在SaaS依附于硬件销售的情况，广电传媒场景中云转型厂商占比较多，进取者由新兴创业公司和跨界、转型厂商构成，跨界厂商倾向于依靠视频云完善场景化解决方案；2.同一档内的厂商以首字母进行排序。来源：综合上市公司年报等公开信息、企业及专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021年中国视频云服务应用层（SaaS）市场风向标领航者突围者进取者182022.7 iResearch I视频云厂商的盈利能力分析带宽及基础设施是核心成本，基础层厂商毛利率均值约17%视频云基础层业务属于重资源型业务，带宽和基础设施两大类资源占据了厂商的绝大部分收入。整体来看，视频云基础层的毛利率约在17%左右，受基础设施建设和使用方式的不同，厂商的毛利率之间会存在一定的差异；同时，实时音视频、直播、点播三类业务的毛利率呈现由高到低的形态，分别在30%左右、20%左右和10%左右。应用层厂商毛利率较基础层厂商更高，通常来讲，以标准化软件服务为主的视频云应用层厂商，其毛利率水平约在50%。注释：1.基础设施成本包括服务器等硬件采购成本、视频云节点建设成本；2.为方便计算，将研发投入统一计入研发成本；2.毛利润=视频云收入-带宽成本-基础设施成本-研发成本。来源：综合上市公司年报等公开信息、企业及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021年中国视频云厂商的盈利能力分析基础设施成本38%研发成本21%毛利润17%30%40%10%20%40%60%资源成本（带宽成本+基础设施成本）研发成本毛利润视频云基础层厂商毛利率影响因素1.自有/自建基础设施外采/租用基础设施2.基础设施可复用基础设施不可复用（注：可复用指基础设施同时承担视频云以外的其他云服务）3.实时音视频直播点播视频云应用层厂商毛利率影响因素（注：仅考虑应用软件部分、不考虑终端设备部分）1.资源成本受直播、点播、实时音视频的业务模式影响2.研发成本受定制化开发比例及企业成长阶段影响视频云基础层收入100%带宽成本24%192022.7 iResearch I视频云厂商发展新思路：新基建CDN与RTC技术走向融合，灵活平衡时延与带宽需求实时音视频的快速发展叠加客户低延时需求的增加，正在推动CDN与RTC技术走向融合。以直播技术路径为例，视频云厂商一方面在直播常用的TCP协议基础上增加了UDP协议的选择，另一方面通过对CDN网络架构进行升级改造，将部分CDN节点升级为具备RTC融合能力的边缘云节点，与既有的CDN网络共同组成CDN+RTC的融合网络，实现智能切换、调度。考虑到很多客户的需求往往是几种能力的交叉组合，视频云厂商越来越倾向于整合点播、直播和实时音视频的相关能力，以统一的方式进行输出，从而能够根据客户的实际场景应用，灵活平衡时延与带宽需求，提供最优解决方案。来源：综合公开信息及专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。视频云厂商发展新思路：新基建直播技术方案的演进方向：CDN+RTC融合主播RTMP观众RTMP/HLS/FLV观众CDN节点RTC融合节点（边缘云节点）WebRTC/RTC私有协议CDN+RTC融合网络传统CDN+RTMP直播方案产生延时的主要原因1.CDN缓存策略下，GOP关键帧间隔的设置过长，将导致额外的延迟2.采用B帧编码模式，需要缓存多帧后开始B帧的编解码，造成延迟增加3.RTMP基于可靠传输协议TCP，TCP协议的三次握手机制、延时确认算法等带来延迟网络架构升级通过将中心节点的计算能力下沉，让部分既有CDN节点升级为可承载更多业务能力的边缘云节点，实现想去中心化网络的升级服务能力整合将点播、直播及实时音视频的相关能力进行整合，用一套SDK满足客户自由组合、搭建不同场景视频应用的需求，并在后台进行统一管理传输协议改造在TCP协议的基础上增加UDP协议，根据网络自适应调节jitterbuffer和QoS策略降低延迟主播WebRTC/RTC私有协议202022.7 iResearch I视频云厂商发展新思路：新能力音视频质量持续优化，服务能力延伸至前端生产环节视频质量的提升贯穿了视频云行业的发展进程，一方面，主流视频云厂商已经开始在H.266上发力，通过参与标准制定工作、自研编解码器抢占市场先机；另一方面，AI画质增强的技术不断演进，视频超分、插帧等算法在老片修复、4K生成等场景得到广泛应用。而随着视频采集、生产门槛的降低，实时通信需求的增强，音频相关的3A处理、空间音频技术也越来越受到厂商关注，成为构建未来元宇宙世界的重要一环。同时，视频云厂商在前端生产环节的能力持续增强，逐步形成了覆盖云端剪辑、审阅协作、智能生产及运营管理的服务矩阵，亦有以视频内容生产为切入点的创业公司出现，分享大视频产业的发展红利。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。视频云厂商发展新思路：新能力能力升级音视频质量优化能力拓展音视频内容生产音频3A处理AEC回声消除算法：利用自适滤波器抵消回波。ANS抑制背景噪声：利用噪声的特点，对音频数据添加反向波形处理进行消除。AGC自动增益：通过调整音量幅值，得到自然清晰的语音，提高音频在带噪声环境中的性能。视频编解码开源编解码器存在性能表现及编码速度的缺陷，基础层视频云厂商多会在码率控制、编码工具、代码汇编等方面进行优化，以自研编解码器作为关键技术壁垒。AI画质增强视频超分：通过特征提取、特征融合、图像重建与上采样，恢复并补足低分辨率视频丢失的信息，将其重建为高分辨率的视频。视频插帧：在原始视频的每两帧画面中增加一帧或多帧，缩短帧与帧之间的显示时间，提升低帧率视频的流畅度。以上两项技术除应用于老片修复、4K生成等场景外，还可有效降低存储空间和传输成本。3D空间音频根据面部朝向、音源朝向、远近距离与上下高度等，通过算法模拟现实环境中的听觉感受，增加临场感、沉浸感。PaaS模式：以SDK/API形式提供，帮助企业实现视频从生产到消费的全链路云化SaaS模式：定位云端视频生产协同平台，可同时满足个人创作者及企业客户的需求云端剪辑审阅协作智能生产运营管理云端非编美颜滤镜版权素材模板剪辑媒资存储审阅批注版本管理异地协作智能拆条智能集锦字幕自动生成配音自动生产云端导播多平台发布数据报表播放链路追踪服务模式212022.7 iResearch I视频云厂商发展新思路：新交付低代码平台促进快速集成，加强生态合作共建行业解决方案2021年以来，视频云厂商对低代码的关注程度不断提升，面向主流场景推出低代码解决方案。目前市场上有两种主流的低代码方案，一种强调敏捷开发，根据场景打包输出包含基础UI和功能组件的SDK，适合开发能力不强且需要应用快速上线的客户；另一种强调灵活拓展，客户可自行设计UI、自主选择功能组件，适合具有较高定制化需求的客户。低代码的出现弥补了过去交付模式的缺陷，让客户在降低开发成本、压缩开发周期的同时，依然能够掌握开发主动权。为提供专业的场景化解决方案，视频云基础层厂商与应用层厂商之间的生态合作也正在变得频繁。从专业分工的角度看，基础层厂商聚焦视频云基础资源和音视频通用技术，应用层厂商长于行业理解和实施交付，双方合作将有利于视频云向更多的传统行业渗透。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。视频云厂商发展新思路：新交付云基础设施音视频通用能力场景化组件直播点播媒体处理媒体生产RTC白板涂鸦文档共享实时消息视频弹幕数据统计平台算法场景化SDK互动直播在线课堂企业培训视频云基础层厂商视频云应用层厂商生态合作基础资源技术能力资本支持行业理解定制开发实施交付行业解决方案集成方式含UI：小时级别、开发成本低功能组件按场景固定集成方式不含UI：周级别、开发成本较高功能组件可按需选择低代码平台生态合作222022.7 iResearch I2022.7 iResearch I93%55%52%35%28%19%18%15%14%9%9%8%4%1%1%-6%-46%印度尼西亚日本印度俄罗斯韩国土耳其加拿大澳大利亚新加坡美国阿根廷巴西英国法国墨西哥德国中国大陆在线视频总使用时长增长率（%）视频云厂商发展新思路：新市场把握海外移动互联网红利，挖掘视频云出海的增量机会随着中国移动互联网红利消退，视频云服务市场规模增速放缓，越来越多的视频云厂商开始将目光投向海外市场。通常而言，信息技术服务出海会优先服务中国出海企业，视频云领域也不例外。与海外的视频云厂商相比，中国厂商在端到端、一体化解决方案上更具优势，但在海外本土市场面临着架构和协议的差异，在节点资源方面也存在一定的劣势。考虑视频云下游客户以消费互联网应用为主，视频云厂商出海可优先选择移动互联网处于快速成长期的地区，如东南亚、印度、中东等增量市场。通过服务中国出海企业，逐渐构建在海外市场的竞争壁垒，中国的视频云厂商将有机会服务更多海外的本土企业，并向更广泛的产业互联网应用渗透。注释：统计口径为排名前20位的在线视频应用在Android手机中的使用时长。来源：data.ai2022 年移动市场报告。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。出海壁垒出海路径2021年相比2019年全球在线视频总使用时增长率视频云厂商发展新思路：新市场客户类型：应用场景：海外节点与跨境专线灵活的视频流调度丰富的跨境运营经验服务中国出海企业服务海外本土企业服务消费互联网应用服务产业互联网应用元宇宙社交为海内外客户提供同等的播放体验23新生视频原生时代下的视频云1竞合视频云行业的竞争态势2斯年视频云典型厂商案例3预见视频云行业的新纪元4242022.7 iResearch I百度智能云全面融合“云智一体”与视频技术，迈向智能视频云3.0基于对技术发展趋势和行业业务需求的判断，百度智能云围绕云智一体化设计理念和技术能力推出智能视频云3.0，一方面通过端边云一体、异构融合的基础架构提供云计算能力，一方面基于AI能力对视频语音、图像、文字等多模态信息提供智能分析、理解、生成能力。在智能视频云3.0的框架下，百度智能云开放了10余种云智产品组件和100多个API，并打造了面向不同场景应用的视频创作分发平台与视联网感知平台，为客户提供一站式视频平台开放与应用集成能力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。百度智能云视频云产品和服务能力：智能视频云3.0全景图一体化智云智能理解分析视频分析标签提取自动分类智能编目智能审核涉黄/涉暴涉政/违禁自定义黑库多模搜索以图搜图影以音搜音影全文搜索智能视频生产智能编辑H5快编智能字幕智能配音智能创作智能拆条脉络视频虚拟人播报数据生成视频图文生成视频视频生成视频智能交互生成AR视频特效美颜/美妆/整型表情/手势/肢体环境/SLAM数字人3D形象生成表情/肢体驱动对话引擎/TTS视频转码处理智能编码智能抽帧智能超清版权保护实时音视频通讯3A优化屏幕共享实时混流质量监控低时延直播低延时直播实时推流直播流处理智能调度内容分发加速CDN边缘可编程动态加速安全防护实时日志分析智能视频SDK视频采集直播推流视频编辑自适应播放云中心云边缘/移动边缘端边缘百度太行大数据BMR云存储BOSCDN边缘BEC移动边缘IME度目摄像头边缘盒子智能边缘BIE场景化泛互联网广电媒体政企/工业/交通点播/直播推荐/搜索编解码优化策/采/编/发智能媒资管理会议培训智慧园区智慧交通智能营销安全生产平台化视频创造分发平台视联网感知平台生产处理推荐分发管理分析链接管理感知分析媒资设备/视频流252022.7 iResearch I百度智能云以“平台+应用”模式，依托开放生态打造端到端解决方案智能视频云3.0中的视频创作分发平台服务于泛互联网、泛媒体行业，聚焦业务流和媒资管理，覆盖视频的接入、生产、处理、审核分析和个性化推荐等全流程；视联网感知平台服务于传统产业，基于对泛视频设备和数据流进行统一连接、分析和管理，形成面向生产、控制、治理场景的通用平台。百度智能云采用“平台+应用”的模式，与合作伙伴携手共同搭建视频云端到端的解决方案，助力企业快速、高效落地视频应用。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。百度智能云视频云：面向全场景的应用双平台视频创造分发平台泛互联网+泛媒体视联网感知平台传统产业媒资管理工作流对象存储BOS视频分发网络CDN百家号内容生态熊掌号百度FEED智能小程序iOS播放器SDKAndroidFlash/H5WEB SDK/API上传拍摄编辑上传直播录制一站式平台赋能业务价值智能创作赋能内容价值智能分发赋能流量价值移动端SDKH5快编制作图文转视频自动拆条视频生产智感超清智能横转竖自动去黑边/水印视频处理结构化标签智能审核多模搜索视频理解视频点播直播回看媒资管理一站式视频处理视频生产协议网关接入认证流分发接入处理/分片存储空间设备配置管理直播/流合并回看/时移图片流接入视频接入转码抽帧质量检测水印叠加质量优化视频处理统一接口统一视频AI服务端AI SDK视频AI渲染算子服务1400图像信息数据结构化/特征值库数据搜索数据图谱数据服务数据集管理算子训练算子评测算法管理算子生产EasyDL数据度目SDKEM-BOX智能端行业应用视频管理车联网视频交通视频安全生产视频应急防护农林水利智能多场景覆盖，200+种应用一站式、低数据、快速定制的算子生产端边云融合资源、数据、感知云边端融合，管理边界、低网络成本融合边缘架构，提供最优云智一体架构，秒级告警能力开放平台模块化，开放接口服务开放端云协同SDK，多平台端AI SDK端边云硬件系统容器平台公有云/私有云大数据平台视联网平台服务层Open API订阅/推送管理平台租户管理服务监控262022.7 iResearch I七牛云专注多媒体业务需求，打造一站式智能视频云自2011年成立以来，七牛云致力于成为全球领先的一站式智能视频云服务商，围绕数字化浪潮下的在线音视频需求，基于强大的低代码能力，持续在视频点播、互动直播、实时音视频、摄像头上云等领域，进行深度技术投入，提供面向各大视频云场景的解决方案。截至目前，有超过100万企业客户和开发者长期使用七牛云视频云服务，包括 OPPO、爱奇艺、平安银行、招商银行、上汽集团、芒果TV等知名企业。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。七牛云视频云产品发展历程及技术架构产品发展历程图片与视频点播云一站式视频云一站式智能视频云V1.0V2.0V3.0泛娱乐社交电商教育广电金融生命科学智能制造汽车消费互联网解决方案行业解决方案七牛云智能音视频解决方案低代码应用平台七牛云音视频产品体系直播实时音视频摄像头云存储边缘能力音视频基础能力点播AI智能多媒体处理平台272022.7 iResearch I七牛云基于低代码平台构建场景化解决方案，满足客户业务需求相比消费互联网，产业互联网的客户需求往往更具差异化。伴随着视频云应用从消费互联网向产业互联网渗透的大趋势，七牛云逐步完善自身在场景化解决方案方面的能力建设。基于底层的低代码应用平台，融合一站式视频智能服务，七牛云深入到各个垂直行业，通过不断积累行业理解，缩短从需求到解决方案之间的距离。通过与垂直领域的行业专家建立合作关系，七牛云致力于让通用的音视频能力更加贴近客户的业务和场景，以可复制、可持续、可规模化的解决方案助力产业数字化转型。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。七牛云视频云场景化解决方案及核心竞争力端到端音视频产品能力点播、直播、实时互动、摄像头、编解码、播放器云边一体化调度能力中心资源弹性伸缩、边缘资源精准调度低代码的场景化方案通用场景解决方案、行业场景解决方案领先的智能音视频处理能力AI加持的端到端音视频产品能力、基于摄像头的AI智能处理能力低代码应用平台基于低代码平台构建丰富的解决方案私域营销直播智能媒资影视制作后期车载摄像头上云金融智能双录虚拟数字人基因数据存储业务模板音视频核心组件生态组件市场场景通用配置低代码运行引擎28新生视频原生时代下的视频云1竞合视频云行业的竞争态势2斯年视频云典型厂商案例3预见视频云行业的新纪元4292022.7 iResearch I强交互视频云的技术矩阵超高清、低时延、沉浸式及强交互打造面向未来的技术矩阵回顾视频技术的发展历程，对于清晰度和流畅性的追求贯穿始终。分辨率、帧率、色域等参数的不断提升，视频呈现与实际发生的时间间隔不断缩小，在二维平面的维度里，用户通过视频获得的感知体验已经越来越逼近真实水平。更进一步，视频将以感知和连接现实与虚拟世界为出发点，向三维立体的维度发展，创造出超越真实水平的全新的视频感知体验。视频云作为视频从生产到消费的底层基础设施，将以超高清、低时延、沉浸式和强交互为导向，发展面向未来的技