业务部工作流程汇总.doc

市场营销部工作 流程汇总目 录第一节 业务办理流程1一、 非招投标项目1二、 招投标项目2第二节 市场部内部管理流程4一、 车辆申请流程4二、 请款流程5三、 报销流程5四、外出工作流程6五、 请假流程7六、 绩效考核条例及流程7附件一、生产采购&施工任务单9附件二、工程竣工验收报告10表一、项目信息报备表11表二、项目信息报备汇总表13表三、合同借出登记表14表四、*负责项目汇总表15表五、执行项目跟踪表16表六、出差费用预算表17表七、市场部经理、区域经理考核表18图一、项目备案及审批流程图19图二、招投标流程图20图三、项目执行流程图21图四、绩效考核流程图22第一节 业务办理流程根据公司目前的实际发展情况，主要包含两种类型的业务，即非招投标项目与招投标性项目，现将这两种类型的项目办理及执行流程做详细陈述。一、 非招投标项目1.非投标项目业务处理流程信息搜集 信息报备 跟踪落实 签订合同安排采购施工验收 回款 2. 具体实施办法信息搜集：业务员可通过到各个乡镇摸底排查（带公司宣传册，逐个乡镇进行宣传）、人脉介绍、网络搜索（常见的有甘肃省（各个市）公共资源交易信息网、甘肃省政府采购网、甘肃省扶贫办）等方式进行信息的搜集。信息报备：对于搜集的信息，业务员要进行筛选，对可能会实现的有效信息进行报备，填写项目信息报备表见表一，必须如实填写各项信息，对于没有落实的信息项，要在落实之后进一步补充。每月由市场部内勤将各业务员已报备的信息进行汇总，填写项目信息报备汇总表见表二，将该表单报给市场部总监，由市场部总监上报懂事长。跟踪落实：对以上报的信息进行跟踪，对于解决不了的问题，需要协调关系的，可由公司上级进行协调。签订合同：达成意向后，进行项目签约。签约后，将合同交由市场部内勤，由内勤归档管理，并将复印件各一份交到财务及董办处，并由接收人在合同借出登记表（见表三）上签字，市场部内勤人员将各业务员的签约项目在*负责项目汇总表（见表四）上进行登记，每月由市场部内勤将各业务员已签约的项目进行汇总，上报市场部总监，由市场部总监上报懂事长。安排施工采购验收：由各业务员提供甲方要求的基本信息参数（如：太阳能路灯，灯高、灯型、数量、甲方要求瓦数，要求工作时间等），由技术部根据要求及前期现场勘查结果提供合理的配置参数，由市场部内勤下采购&施工任务单见附件一，业务员根据甲方要求与采购负责人及工程负责人协商规定采购及施工完成时间，各负责人签字确认后，将任务单复印下发给各相关部门，将原件留档，并且填写执行项目跟踪表见表五，对执行项目情况进行实时跟踪，督促各相关部门按时完成采购施工任务。项目执行过程中，工程部将项目各个阶段的图片交由市场部内勤建立项目档案，项目完成后，由工程部向市场部提供工程竣工验收报告见附件二，由内勤人员进行归档整理。回款：业务人员根据合同要求付款方式向甲方催要回款，回款后财务部向业务员告知回款项目、时间及金额，市场部内勤对各项回款进行登记，见表四。二、 招投标项目1. 招投标项目业务处理流程信息搜集投标报名交保证金制作标书 开标签订合同安排采购施工 回款2. 具体实施办法信息搜集：同非招投标项目信息搜集方法，对需要招投标的项目信息，一般情况下，在招投标项目招标公告发布之前，要提前协调好业务关系。投标报名：在网上（甘肃省经济信息网、甘肃省（各个市）公告资源交易中心网等）看到发布的项目公告之后，对项目的可行性进行分析，对于我方的资质能满足招标要求，并且可行的项目，按照招标公告的要求，准备报名资料，在公告规定的时间段内报名（对于特殊项目，报三家以上公司），拿到招标文件。交投标保证金及制作标书：业务员按照招标文件要求的时间范围、金额及缴纳方式告知财务部缴纳投标保证金，按招标文件要求拿回投标保证金缴纳单据证明。由市场部相关负责人员根据招标文件的条款要求制作投标文件（技术部提供相应的技术支持，采购部提供合理报价做参考），并按要求进行封装。备注：在报名到开标之前业务项目负责人员要与甲方及第三方进行业务沟通，处理好相关关系。开标：按照招标文件要求的时间、地点准时参加投标（带齐招标文件要求的所有资质及投标文件），按代理机构给的中标公告时间点在网上查询投标结果信息。签订合同：项目中标后，按照招标合同条例签订合同，按招标代理机构要求向各相关部门进行合同备档。按招标代理机构的要求缴纳代理费等费用，同时办理相关手续，要求招标代理机构退回投标保证金（非中标项目，在中标结果公布之后，要求招标代理机构退回投标保证金）。备注：之后所有业务处理流程同非招投标项目。第二节 市场部内部管理流程一、 车辆申请流程1. 申请流程填写车辆申请表 审批用车交车2. 具体实施办法在申请车辆时，要先填写车辆申请表（包括用车人、用车时间、用车事由、用车天数等详细信息），填写之后经市场部总监及执行副总审批之后方可用车（在审批人不在的情况下，市场部内勤人员电话告知，经得同意之后代签，方可用车）。业务人员在车辆申请填写归还时间之内归还车辆（对于有特殊原因，不能按时归还车辆的，可打电话向部门总监告知原因）。还车时要将车辆清洗干净，并填写用车前及用车后车辆公里数。二、 请款流程1. 请款流程填写出差预算表借款单审批打款填写出差预算表及借款单：各业务员在出差前可向公司申请借款，需先填写出差费用预算表见表六，将出差事由及出差的每项预算费用如实填写，合计预算总金额，再填写借款单。审批：出差预算表及借款单先经部门经理审核后交给部门总监审批，审批后交由财务总监复审，再经执行副总及董事长审批之后，可交由财务部打款（市场部内勤将各业务员的每笔借款登记成电子档，用于月支出统计）。三、 报销流程1. 报销流程 填写报销单 审批报销2. 具体实施方法填写报销单：采用实报实销的办法，将出差所花费用发票粘贴，合计总金额，填写报销单，在报销单中注明每笔费用的用途，并且标明产生此笔费用的项目名称（便于财务项目费用控制）。备注：对于没有发票的花销，需要找发票抵票，用铅笔在发票上标注抵票二字及抵票金额；对于客户招待费需要董事长在发票上签字。审批：报销单经部门经理审核后交由部门总监审批，再交财务总监复核，复核后交由执行副总及董事长审批后交由财务部报销（市场部内勤需将每笔报销费用登记电子档，标明报销人、报销金额、报销事由及报销项目名称，用于统计支出及项目实际费用控制）。四、外出工作流程1. 外出工作流程 填写外勤单 微信定位当天工作汇报书面出差报告2. 具体实施办法填写外勤单：各业务员要在出差之前填写市场部外勤单（含出差办理事由）微信定位：出差时按照运营办要求在三阳微信群发微信定位，市场部内勤每天向董办提供当天市场部外勤单，填写每周出勤统计表，在下月初将出勤统计表上交运营办。当天工作汇报：各业务人员每天需将当天的工作情况以口头、短信或微信形式告知部门经理，由部门经理将本部门各人员当天的工作汇总，以口头、短信或微信形式告知部门总监。书面出差报告：每个业务人员在出远差（出差天数大于等于两天）后需写书面出差报告，详细写明出差地点、时间、搜集的项目信息（包含项目名称、地点、承建单位、负责人、联系电话、项目类型等）及下一步项目跟踪处理计划等，上报给部门经理及部门总监，并对项目进行报备。五、 请假流程1. 请假流程填写请假单审批休假2.具体实施办法 请假1-3日（含3日）由部门负责人批准，报运营中心备案后，方可休假；请假3日以上7日以下（含7日），由执行副总审核同意后，方可休假；请假7日以上，由部门负责人审核同意、经执行副总批准，报请董事长批示后，方可休假；中层以上管理人员请假，经部门主管同意，报请执行副总及董事长批准后方可休假，请假一律按照请假程序办理，原则是不得影响公司正常的生产和工作。六、 绩效考核条例及流程1. 绩效考核流程 绩效考核表打分财务审核业务员签字确认发工资 2.具体实施办法绩效考核表打分：a.市场部经理、区域经理考核表见表七、市场部经理根据当月各业务员表现情况，将考核表中的第5项，个人表现进行打分；市场部总监根据市场部经理当月的表现情况，将附件一中的第5项进行打分；b.根据市场部当月签约、回款报表对考核表1、2项打分；根据市场部内勤统计的各业务员当月支出费用对考核表第3项打分；c.然后将第1、2、3、5项已打分的考核表统一上交到运营办，交表日期为次月1-5号。d.由运营办根据个业务员的项目信息报备汇总表（个业务员需在次月5号之前将各项信息填写完整该表交到张总处）对考核表的第4项打分；审核：运营办在市场部交表当日将已打分的考核表交给财务,由财务部进行审核。业务员确认签字：运营办将打完分的考核表在次月8号之前交到市场部，市场部各业务人员对个人考核表的分数确认签字，在次月10号之前交到运营办。（备注：对于出差的业务人员，可由市场部内勤打电话告知各项打分，经业务员本人同意后，由市场部内勤代签；对于自己的分数有疑虑的情况，业务员可将疑虑点报到运营办，由运营办根据实际情况解决）。由运营办将所有人员签字确认后的考核表，根据当月市场部业务人员出勤情况，制作的出勤统计表，在市场部交表当日交给执行副总与董事长审核之后交到财务部。发工资：财务部根据考核表中的分数及业务人员工资体系计算绩效工资；根据出勤统计表计算基本工资；财务部根据绩效考核工资及基本工资计算总工资，在每月15号发放上月工资。 附件一、生产采购&施工任务单生产采购&施工任务下达表项目概况及要求项目名称项目地址任务下达时间任务要求完成时间生产采购要求完成时间施工任务要求完成时间下达任务内容及要求项目负责人签字甲方联系人/电话市场营销总监签字技术部负责人签字采购负责人签字工程部负责人签字董事长签字移交明细序号品名规格型号单位数量备注123.备注所有产品需附带产品合格证，后附具体配置单 兰州三阳自然能源科技有限责任公司附件二、工程竣工验收报告工程竣工验收报告工程名称工程地点工程内容 验收情况路灯数量正常工作路灯数量存在问题路灯数量完成工程约定内容情况工程质量评定结果建设单位对工程质量评定甲方项目负责人：项目经理：建设单位:(公章)施工单位： 年 月 日 年 月 日表一、项目信息报备表项目信息报备表报备时间： 年 月 日信息类别：序号主要内容1项目名称2项目地址3项目预计标的 （预计金额）项目报备人电话4项目建设单位建设单位 项目联系人电话5项目类型详细说明6提供可参考的资金来源信息（请尽量给予详细的信息，以便后面的报价评估）7竞争品牌竞争厂/商 项目报备人意见： 部门主管意见： 项目评估小组意见： 签字： 签字： 签字： 立项或不立项的最终确定：公司主管签字：注：1.业务报备时如不能简单说明情况的后附书面材料说明。 兰州三阳自然能源科技有限责任公司表二、项目信息报备汇总表 项目信息报备汇总表 序号报备日期项目名称项目报备人项目基本信息项目建设规模价格范围预计开工时间是否竞标备注项目主管部门甲方负责人负责人联系方式工程施工地点类别数量型号12345表三、合同借出登记表市场部合同借出登记表序号日期合同名称借阅人（接收人）签字备注表四、*负责项目汇总表*2015年负责项目汇总表 序号项目名称项目联系人联系人电话项目详细信息有无合同备注合同签订日期完工日期合同金额回款额度欠款额度质保金第一期第二期第三期质保金12345678备注：欠款额度不包括质保金表五、执行项目跟踪表执行项目跟踪表序号项目名称下单类型采购施工验收单备注采购单施工单计划时间完成进度计划时间完成进度有无12345678910表六、出差费用预算表三阳公司市场部、渠道部出差费用预算表 部门名称： 填报时间： 年 月 日出差人姓名职别出差地点具体事由备注部门领导起止日期预计天数起止地点费用控制标准票据费用市内交通费为公交、出租车等费用住宿费市内交通费长途交通费业务招待费其他长途交通费为长途车、火车、飞机等费用起止地点按实际发生地点填写 主管领导合 计表七、市场部经理、区域经理考核表月份 被考核人 人资审核： 有效 无效 工资等级： 总分： 被考核人确认签字： 备注：1.每项最高得分不能大于权重100；2.如在当月/季度未完成销售指标，在下季度每月超额完成销售指标后，补回未完成月份额定考核指标总量，则补发未完成月份扣除的绩效工资； 3.如年底员工完成全年所有的任务量，则应将全年所扣考核工资全额补发。 岗位 级 指标 目标值 周期 权重 定义考核标准数据来源/打分 计算公式打分/得分 市 场 部 经 理 、 区 域 经 理 考 核 表 1 销售回款额20万元月年50%合同条款中的比例执行当月的回款额度(含清欠）按当月回款额考核：每月回款额以财务提供数据统计为准；市场实际回款额目标值权重100市场/得分 2 销售计划签约额20万元30%当月合同签订额按当月合同签订额考核：对于协作性项目，签订合同金额按照参与比率分配到每个参与者市场实际完成额目标值权重100市场/得分 3 销售费用控制率2.5%3%差旅交通、餐费、请客合同额的比例市场市场/得分 4 客户储备量信息报备 3 个15%数据收集的准确性、及时性、完整性、保密性按当月客户储备量考核：客户储备量以有效信息报备、维护客户、项目回访数量为准客户信息管理实际完成数量目标值权重100运营中心/得分 5 个人表现优2%完成上级指派任务的及时性和质量、团队配合协作；业务技能学习；人员稳定（考核部门经理）遵守公司的各项制度，并且完成公司领导安排的各项重要工作，则个人表现为优直接上级优 2 分良 1.5 分0 分直接上级/得分 图一、项目备案及审批流程图客户销售人员内勤市场营销部经理市场营销总监执行副总经理董事长签订合同执行项目申请审批项目跟进 洽谈搜集项 目信息合同交内勤登记存档内勤备 案登记审核审核审核审批审核Y审批填写项目审批表，经批准后执行。一般项目由销售人员自行跟进，重大项目经市场部经理和市场营销总监审批后重点跟进。图二、招投标流程图办公室项目负责人市场部经理市场营销总监技术部采购部工程部财务部说明提供公司资质印章有关文件报名、购买标书下达有关交接单制作标书投 标审核审批审批提供技术方案提供货物询价情况提供施工方案缴纳保证金市场部内勤下达各类交接单，各部门应当按照时限完成工作。办公室需提供所需的各类资质文件，如公司资质原件、印章、无行贿犯罪记录证明等图三、项目执行流程图客户市场部市场部总监董事长技术部采购部/生产车间工程部说明客户 意见项目负责人通知下单内勤制定生产采购&施工任务单内勤存档备案审核审批施工技术支持技术配置设计 规划生产采购工程竣工验收报告完工验收施工安装市场部内勤制定生产采购&施工任务单，技术部提供技术配置。注明甲方要求的性能指标（如：灯头瓦数、照明时数、阴雨天数、灯杆高度等）及采购&工程时限，经审批后交技术部。市场部内勤下达生产采购&施工任务单，经审批后交工程部，车间、采购部应根据时限完成工作工程部根据时限完成施工，技术部提供必要的技术支持。工程部将工程竣工验收报告复印件交市场部内勤存档。图四、绩效考核流程图部门财务部市场部运营办执行副总董事长市场部经理、区域经理考核表第1.2.3.5项审核工资表项目信息报备汇总表2015年市场部X月签约合同报表市场部经理、区域经理考核表第1.2.3.5项打分市场部经理、区域经理考核表第4项打分出勤统计表NYYNNY审核审核懂事长审核通过后由执行副总办交给财务部，财务制作工资条，按照时间规定发放工资运营办将业务员签字确认后的考核表及出勤统计表交到执行副总处审核懂事长审核未通过，由执行副总办交给财务部，财务及相关部门重新填制报表，重新制作工资表，直到审核通过