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经纪业务管理平台管理办法

为了规范经纪业务管理平台的建设、维护和使用，特制定本办法。
第一条 平台建设目的
通过对经纪业务系统人员档案信息、工作流、绩效等信息采集，加强对人员的管理和考核，支持经纪业务管理制度的实施；采集客户信息，方便公司及员工服务客户，提高服务水平，提升公司经纪业务竞争力。
第二条 平台建设、维护和管理：平台建设、维护和管理分经纪业务管理部和营业部两级。
经纪业务管理部统一负责平台功能的建设、维护；建设小组根据业务发展的需要，协调信息中心和开发商及时对系统进行功能更新或更改；平台维护组主要职责为：人员角色转换、工资和交通通讯补贴标准设置、提成比例设置、考核指标设置、特殊权限审批、提成审批、经纪业务部员工角色设置等 。
营业部设操作员岗：是营业部平台操作、维护的具体执行人。负责营业部相关资料的录入、更新、人员变动（包括人员角色变动、状态变动）；一般权限的设置；营业部人员的平台操作培训等；
第三条 平台使用人
平台使用人员为公司相关领导、经纪业务部、营业部的前后台人员及经批准的公司其他人员。
第四条 角色
营业部操作员根据《经纪业务管理制度》的相关规定，把相关人员的角色、岗位在平台上进行准确标示；一个人对应一个编号，对应一种提成比例。
第五条 平台参数的设置
各营业部制定的“考核细则”报经纪业务部批准后，由经纪业务管理部平台维护组统一进行客户经理考核参数设置及修改。
第六条 信息变更及报表填报
为保证人员档案信息的真实、准确、有效，当营业部相关人员的岗位、职务、从业资格情况、投诉记录等信息发生变化时，营业部平台操作员须于两个工作日内将上述情况在平台上及时更新。经纪业务管理部平台维护组对此进行监督检查，对信息维护不及时、准确的，扣减营业部平台操作员年终考评分， 发现一次扣减5分。
营业部财务人员每月在发完提成后2个工作日内录入各员工及经纪人的浮动收入、费用等指标；五险一金、补贴的数据在期初统一设置。
营业部须及时、准确的在平台上填写各种报表，从而保障各项统计分析功能的实现。
第七条 客户关系建立
一个客户只对应一个客户经理或经纪人，客户关系的确认按照确认流程执行，在平台建立。
第八条 权限管理
各岗位权限管理见《经纪业务管理平台权限管理办法》。
第九条 工作流管理
经纪业务管理平台作为经纪业务系统各级人员的管理工具和客户服务的工具，营业部前台人员每日必须登录平台，查阅各种通知和任务，完成工作日志、客户服务记录等信息的录入；对各类营销人员，要求填写工作日志及周结、月度总结、半年总结及年总结，营销总监填写工作周志、月度总结、半年总结及年总结，并查阅其管理的营销人员的各类工作流，如有需要予以点评。具体要求见《工作流管理办法》。
对工作流完成没有达到要求的营销人员，总经理在月度综合考评分中扣减，并相应扣减营业部的营销管理津贴。
第十条 投诉记录的录入
根据《后台管理办法》的要求，营业部业务咨询岗在接到投诉的第一时间，在平台录入相关信息，并督促相关人员按要求完成投诉处理流程，需上报公司的投诉应及时上报。对投诉记录未及时录入或隐瞒不报的，扣减相关岗位及运营主管年终考评分（一次5分）。
本办法由经纪业务管理部制定并修改。